Топ-5 FMCG-ритейлеров по доле СТМ в выручке (данные INFOLine):
1. "ВкусВилл" - 95%
2. "ДА!" - 50%
3. "Чижик" - 47%
4. "Ярче!" - 30%
5. "Самокат" - 26%
В целом, доля СТМ в выручке крупнейших FMCG-сетей в 2024 году приблизилась к 25%.
Подробнее:
- В 2024 году совокупные продажи товаров под СТМ у десятки лидеров FMCG-сегмента выросли на 24% до 2,35 трлн руб. без НДС, а доля СТМ в их выручке – на 0,3 п.п. до 24,9%.
- При этом темпы роста доли СТМ замедлились (рост в 2023 году составлял 1,3 п.п), поскольку поставщики в условиях повышения цен на сырье и материалы, ограничения мощностей, дефицита кадров, роста процентных ставок меньше заинтересованы в СТМ, чем в развитии продаж своих брендов (в том числе ЭТМ).
- "ВкусВилл" упрочил позиции в качестве крупнейшего пищевого бренда России (доля СТМ в выручке торговой сети составляет 95% от всего ассортимента).
- За ним следует "ДА!" с долей в 50% (с 2022 года компания нарастила ее с 48,8%).
- Третью позицию занимает "Чижик": 47%.
- Доля СТМ (с учетом продукции собственных пищевых предприятий) в выручке "Магнита" (с учетом "Дикси" и "Самбери") сократилась на 0,6 п.п. до 18,3%.
- У "Ленты" показатель снизился с 17,8% до 16,6%.
Кроме того:
- С точки зрения объемов выручки от СТМ лидерство по-прежнему принадлежит X5 Group.
- Доля СТМ в продажах у "Пятерочки" выросла с 24% до 24,6%, у "Перекрестка" – с 21% до 23%, у "Чижика" она сократилась до 47% с 55% за счет расширения ассортимента брендов.
- Динамичнее всех нарастил выручку от товаров под собственными торговыми марками сервис "Самокат" – год к году продажи выросли на 63,1%.
- Высокий показатель динамики также у Х5 – 29,6% и у "ВкусВилла" – 27%.
- Отдельно можно говорить о торговой сети "Ермолино": доля СТМ в ее продажах составляет 100%, весь ассортимент – это продукты исключительно собственного производства.
- При этом в рейтинге сетей по выручке от СТМ "Ермолино" занимает пятую позицию, уступая Х5, "Магниту", "ВкусВиллу" и "Ленте".
Важно: для рейтинга по СТМ специалисты INFOLine не включают в продажи торговых сетей готовую еду, а также прямой импорт небрендированных непродовольственных товаров. Также к СТМ не относятся эксклюзивные торговые марки (права на бренд принадлежат поставщику, но товары под этим брендом продаются эксклюзивно в торговой сети), которые представлены в ассортименте сетей "Светофор", "Маяк", "Красное и Белое", "Бристоль".
Михаил Бурмистров, генеральный директор «INFOLine-Аналитики»:
Продажи СТМ у крупнейших ритейлеров растут, в первую очередь, в связи с ростом продаж в целом, в то время как увеличение доли ограничено по объективным причинам. Кроме того, перспективным драйвером дифференциации ассортимента становится расширение предложения эксклюзивных торговых марок.
К примеру, в «Чижике» можно найти популярный бренд макаронных изделий в нестандартной килограммовой упаковке, обычно продающейся по 450 граммов. Или производитель делает какой-то эксклюзивный вариант вкусов продукта для конкретной сети.
Главным трендом 2025 года станет развитие СТМ в среднем и высоком ценовом сегменте, поскольку категория «первой цены» у всех крупных ритейлеров сегодня практически закрыта.
Интересен пример «Магнита», который управляет 14-ю промышленными и 6-ю агропредприятиями с совокупным ассортиментом, превышающим 5,5 тыс. наименований. Однако для остальных ритейлеров приоритетным является развитие собственных производственных мощностей по выпуску упакованной готовой еды, поскольку в этой категории заметен наиболее острый дефицит поставщиков, особенно в регионах.
Развитие FMCG-рынка в феврале-марте описано
здесь™️
Свободная касса