Кратко о том, что сегодня обсуждают:
ЦБ оставил ставку на уровне 21%.

Можно показать сильную выручку, устойчивую модель и хорошую презентацию.

Но если инвесторы не понимают, зачем им участвовать именно в этом раунде — сделки не будет.

Привлечение капитала — это не только цифры. Это история компании, открытость команды и стратегия, в которую действительно верят.

Где компании теряют интерес инвесторов:

🔸 Неопределённая целевая аудитория.
Когда вы говорите «для всех» — это значит, что ни для кого.
Частные инвесторы, фонды, стратеги — у каждого свои приоритеты и ожидания.

🔸 Не выстроена история развития.
Инвестор должен понимать, как вы пришли к текущей точке, во что он заходит и зачем.
Если бизнес выглядит как набор несвязанных этапов — доверие не формируется.

🔸 Команда остаётся в тени.
Инвесторы оценивают не только продукт, но и людей.
Если основатели не видны, не комментируют рынок, не участвуют в диалоге — это вызывает вопросы.

🔸 Нет устойчивой коммуникации.
Одна встреча или презентация — не основа для партнёрства.
Если компания исчезает до сделки и не даёт обновлений — доверие падает.

Как выстроить правильную коммуникацию:

— Чётко определить, с кем вы работаете: частные или институциональные инвесторы, стратегические партнёры;
— Сформулировать инвестиционную ценность: почему именно сейчас? и когда exit?
— Выстроить публичность: медиа, кейсы, деловые мероприятия;
— Поддерживать контакт: прозрачные отчёты, апдейты, ответы на ключевые вопросы.

Инвесторы выбирают тех, кому верят.😉
Открытость и внятная коммуникация — это не «опция», а обязательная часть сделки.

Оценка — это не про «чувствую миллиард». Это про то, как бизнес выглядит на due diligence.

📉 Вы закладываете х8 от текущей выручки — а инвесторы уходят с вопросом: «На чём, простите, основано?».

Если завысите — сделка не состоится. Если занизите — потеряете и деньги, и перспективу роста. Чтобы аргументировать цену, одного метода недостаточно. Оценка — это комбинация. Ниже — три подхода, которые чаще всего используют инвесторы.

🧮 1. DCF: дисконтируем будущие потоки.
Считаем, сколько бизнес принесёт денег, и когда.
✔ Работает, если у компании трекшн и предсказуемая экономика
✘ Любой оптимизм в Excel инвесторы видят за километр

📊 2. Мультипликаторы: сверяемся с рынком.
Берём аналоги и смотрим, за сколько торгуются X к выручке или EBITDA.
✔ Быстрый cross check для верификации ожиданий.
✘ Перегретый рынок = переоценка, спад = минус valuation.

🔍 3. Сделки-аналоги: что купили до вас и за сколько.
Платформы и фонды смотрят реальные сделки по схожим секторам.
✔ Это база для понимания запросов инвесторов.
✘ Один в один бизнесов почти не бывает — нужен адаптивный взгляд.

Справедливая оценка — это не компромисс, а основа для правильной сделки. Инвесторы не платят за мечты. Они инвестируют в понятные модели и реалистичный потенциал роста.

А вы бы инвестировали в свою компанию по той цене, которую сами называете?😉

Пятничная #preIPOлогия 📉

Кажется, самый пугающий этап в жизни фаундера — это не запуск продукта, а первый пост после выхода на биржу.

Но не пугайтесь:
Публичность — это не про контроль. Это про влияние. Вы больше не просто строите бизнес — вы задаёте тон отрасли.

Теперь каждый ваш пост — часть стратегии роста, каждое слово — инструмент доверия. Даже эмодзи может качнуть рынок 😉

Инвесторы читают между строк.
И это шанс говорить с ними напрямую — не только цифрами, но и голосом бренда.

Компания сильная — а фандрайзинг буксует?

Продукт выстроен. Рынок понятен. Команда работает слаженно. Но инвесторы не спешат. Почему?

На этапе привлечения капитала важно не только что внутри, но и как это выглядит снаружи. Даже зрелый бизнес без чёткой упаковки и стратегии роста часто недооценивается — или вовсе остаётся без сделки.

🔍 Выше — 4 ключевых барьера, которые снижают шансы на раунде.
И что с этим делать.

Инвестиционная сделка — это не только про цифры. Это про понятность, прозрачность и амбиции, подкреплённые планом.

— Упаковка решает.
— Презентация — это инструмент, а не формальность.
— Видимость в медиаполе = дополнительный кредит доверия.

Проверьте себя:
✅Чётко ли вы транслируете ценность?
✅ Готова ли ваша модель для разговора с инвестором?
✅ Есть ли стратегия, которой хочется верить?

Оценка, риски, деньги: что инвесторы ищут в инвестиционном меморандуме.

🔍Продолжаем рубрику «Просто о сложном».

Инвестиционный меморандум (Invest Memo) — это ключевой документ, который получают инвесторы перед сделкой. Он описывает бизнес, стратегию, риски и условия раунда. Именно на его основе принимаются первые решения: смотреть глубже или закрыть файл.

💬 Часто именно меморандум становится первым касанием с инвестором. А как известно, первое впечатление — решающее. Оно формируется не только цифрами, но и тем, как выстроена логика, как изложена история и что вы транслируете эмоционально.

Чем отличается сильный инвестиционный меморандум?

🔸 Структура, понятная за 2 минуты — инвестор сразу видит логику бизнеса
🔸 Достоверность данных — цифры подкреплены фактами, а не ожиданиями
🔸 Реалистичные прогнозы — «10-кратный рост за год» вызывает только скепсис

Инвестиционный меморандум формирует рамку переговоров. От него зависит, как пройдёт диалог и на каких условиях состоится сделка.

Проверьте, есть ли в вашем документе всё необходимое — ключевые блоки выше на карточке 👆

Коллеги, проведём быструю перекличку. 🙌
Хочется сделать контент BITL ещё полезнее — с опорой на вас.
Нам важно понимать: о чём стоит говорить чаще, а что можно оставить аналитикам в Excel.

— Мы стоим миллиарды!🚀
— Боюсь Вас огорчить, вы промахнулись… на два ноля.

Пятничная #preIPOлогия возвращается с классикой жанра — эффектом «дью-дилижШОК».

Проверка цифр — проверка реальности.

А у вас бывало такое?
Поделитесь в комментариях — соберём лучшие (или худшие) истории😉

Пятничное веселье от #preIPOлогии 😎

Сегодня — про момент, когда взгляды фаундера и инвестора на цену бизнеса расходятся радикально. Такое бывает чаще, чем кажется.

А у вас как неделя — больше похоже на рост мультипликатора или на рефреш ожиданий? Делитесь в комментариях 👇

🔍Запускаем рубрику «Просто о сложном».

Сегодня — один из ключевых этапов подготовки к размещению: дью-дилидженс (Due Diligence).

Почему это критически важно?

Инвесторы не принимают решения «на глаз».
Они проверяют, насколько бизнес соответствует заявленным показателям. В ходе проверки выявляются:

🔸 скрытые финансовые и юридические риски
🔸 уязвимые зоны, влияющие на оценку
🔸 особенности рынка и позиции конкурентов
🔸 макроэкономические и политические факторы

📉 Что, если проблемы всё же есть?

Если цифры не сходятся — доверие инвесторов теряется. Но при грамотной подготовке дью-дилидженс становится трамплином, а не барьером.

Мы помогаем бизнесам пройти этот этап уверенно — без сюрпризов.

Пример из практики:

В кейсе с Exalter дью-дилидженс проводился одним из четырёх официальных аудиторов Московской биржи.

Проверка пройдена с минимальными юридическими замечаниями и подтверждённой оценкой. Это стало значимым элементом трека подготовки к размещению и повысило доверие инвесторов.

📈 Как мы подходим к подготовке:

✅ Проводим внутренний аудит до старта
✅ Наводим порядок в структуре и документах
✅ Закладываем прозрачную логику управленческих решений
✅ Формируем данные, которые проходят проверку

Дью-дилидженс — не просто формальность.
Это проверка зрелости бизнеса.Компании, которые проходят его уверенно, получают не только инвестиции, но и рыночное признание.

🗣 Какой термин будем разбирать следующим?
Пишите в комментариях.

Готовы к раунду или только кажется?

Pre-IPO — не запутанный лабиринт, если подойти к нему структурно. Компании, которые готовятся последовательно, выигрывают дважды:

🔸привлекают капитал на разумных условиях
🔸 укрепляют рыночные позиции ещё до выхода на биржу

Выше — ключевые блоки подготовки к раунду.
Сохраняйте пост, чтобы свериться со структурой,а в комментариях напишите, какой из этапов стоит разобрать подробнее — продолжим в следующих постах.

Запускаем новую рубрику — #preIPOлогия. 🔥

Собираем термины и фразы, которые описывают рынок pre-IPO и IPO с иронией.
Мини-словарь для тех, кто в теме.

А что слышали вы?

Делитесь в комментариях своими вариантами — возможно, они попадут в следующую карточку.👇

Как сочетать инструменты роста

На этапе подготовки к IPO компании часто сталкиваются с одной задачей: как привлечь деньги и не потерять управление, справедливую оценку и гибкость в следующем раунде?

Выбор стратегии напрямую влияет на стоимость капитала, темп масштабирования и финальную оценку бизнеса. Ниже — пример инвестиционной стратегии для растущей компании с выручкой от 100 млн ₽.

Такой подход помогает выстроить путь к IPO поэтапно, не теряя структуру и стоимость бизнеса.

🔸 1. Капитал от розничных инвесторов
— Даёт оценку часто выше, чем институционалы
— Подтверждает рыночный интерес и укрепляет доверие со стороны фондов
— Оптимальный объём: 50-100 млн ₽ — без избыточного размытия

🔸2. Льготный займ
— Региональные и государственные фонды предлагают дешёвые деньги: низкие ставки или беспроцентные периоды
— Капитал без изменения структуры владения
— Оптимальный объём: 30–50 млн ₽ на 2–3 года

🔸 3. Облигации — через 6–12 месяцев
— Выходить на долговой рынок стоит после раунда в капитал и получения аудированной отчётности
— Это позволяет повысить рейтинг, снизить стоимость заимствований и привлечь инвесторов консервативного профиля
— Оптимальный объём: 100–150 млн ₽

🚫Что не стоит делать:

✖ Начинать с выпуска облигаций — это усложняет структуру и увеличивает стоимость капитала

✖ Использовать слишком много коротких или технически сложных инструментов (например, ЦФА) — это снижает понятность структуры и сдерживает интерес крупных инвесторов

📈Итоговая структура:
50–100 млн ₽ — капитал от розницы
30–50 млн ₽ — льготный заём
100–150 млн ₽ — облигации через год

Такая модель помогает двигаться к IPO поэтапно:
без потерь в структуре, с понятной логикой роста и максимизацией оценки на каждом шаге.

Деньги до биржи: как и зачем 🤔

Термин pre-IPO всё чаще звучит в деловой среде — в инвестиционных сводках, на форумах и в стратегиях роста. Но трактуют его по-разному: для одних это альтернатива венчурным инвестициям, для других — удобный способ привлечь капитал, а кто-то вообще воспринимает как хайп.

Разберёмся, как работает механизм и чем он отличается от классического IPO.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ НА БИРЖЕ

✅Требования
— Гибкие условия раскрытия информации
— Строгие регламенты, правила биржи

✅Ликвидность и риски
— Доходность выше, но вторичный рынок пока ограничен
— В публичном размещении бумаги торгуются свободно

✅Почему бизнес выбирает путь pre-IPO
— Возможность привлечь капитал на рост
— Повышение оценки компании
— Улучшение прозрачности и управляемости
— Формирование пула долгосрочных инвесторов
— Повышение узнаваемости бренда

✅Кому подходит
— IT, финтех, биотех, deeptech
— Производство, ритейл, агросектор
— Компаниям, которым невыгодны кредиты или венчур

Важно понимать, что это не «волшебная кнопка».
Без стратегической подготовки, финансовой и юридической чистоты, работа может обернуться дорогостоящей ошибкой.

📌 В следующих постах будем рассказывать:
— с чего начинается подготовка
— как выстраивается маркетинг и структура сделки
— как управлять интересом инвесторов до выхода на биржу

🔝 BITL выходит на новый уровень!

Мы обновили корпоративный сайт, сделав его ещё удобнее, понятнее и полезнее �� bitlfinance.ru

Теперь все в одном месте:

✅Чёткий алгоритм подготовки компаний к pre-IPO
✅Полное описание всех наших продуктов и решений
✅Удобная навигация, чтобы быстро найти нужную информацию

Остаёмся на связи — впереди много полезного ⭐

📍 Совсем скоро мы запустим новые форматы контента в соцсетях: больше аналитики, разборов кейсов и главных событий в сфере pre-IPO. Будет интересно!

📢 «Цифровые привычки» завершили pre-IPO, закрыв книгу заявок на 540 млн рублей

Холдинговая компания «Цифровые привычки» успешно закрыла книгу заявок в рамках pre-IPO, обеспечив привлечение 540 млн рублей.

🔸 Цена размещения – 30 ₽ за акцию
🔸 45% спроса обеспечили розничные инвесторы
🔸 Дополнительно подписаны соглашения с крупными институциональными инвесторами

Привлеченные средства направят на развитие группы компаний и подготовку к IPO. Завершение оформления сделок с институциональными инвесторами ожидается после корпоративных процедур текущей эмиссии.

👆АО «Цифровые привычки» – холдинг, объединяющий лицензированные ИТ-компании «Цифровые привычки», «Финейтив» и «Платформа КИН». Группа специализируется на разработке ИТ-решений для банков и финтеха, а ее портфель контрактов на конец 2024 года составил 5,98 млрд рублей.

🚀 Фонд "Восход" инвестировал 305 млн рублей в нейроинтерфейсы для лечения сенсорных нарушений

Фонд "Восход" вложил 305 миллионов рублей в компанию Elvis, разработчика нейроинтерфейсов для лечения сенсорных нарушений. Сделка состоялась в январе 2025 года, фонд получил 35% долю в компании, оцененной в 870 млн рублей. Полученные средства будут направлены на разработку, доклинические испытания и вывод продуктов на рынок России.

🤖 Elvis создает инновационные продукты для восстановления слуха, зрения, а также импланты для лечения болезни Паркинсона и Альцгеймера. В их портфеле — кохлеарный имплант ELVIS C, имплант для зрения ELVIS V, устройство для стимуляции мозга ELVIS DBS, а также интерфейс ELVIS BCI, позволяющий управлять техникой силой мысли.

📈Pre-IPO: новый этап в развитии IT-компаний

В последние годы на российский рынок выходит всё больше IT-компаний, стремящихся привлечь инвестиции и усилить свои позиции. В 2023 году объём отечественного ПО вырос на 15%, что говорит о растущем интересе к технологиям. Одним из ключевых инструментов для роста бизнеса становится Pre-IPO — этап финансирования, позволяющий компаниям размещать акции на внебиржевых торгах.

➡️ Что даёт Pre-IPO?

🔸Привлечение капитала. Компании получают дополнительные ресурсы для масштабирования и развития.
🔸Рост узнаваемости бренда. Выход на внебиржевой рынок повышает доверие инвесторов и клиентов.
🔸Подготовка к IPO. Pre-IPO даёт возможность протестировать интерес инвесторов перед публичным размещением акций.

➡️ Влияние Pre-IPO на рынок

Особенно заметно влияние этого инструмента на EdTech-сектор. После 2022 года инвестиции в образование сократились в 3,5 раза, но выход компаний на внебиржевой рынок позволил привлечь новый капитал. Например, холдинг Ultimate Education осенью 2024 года привлек 565 млн рублей, что явно помогло ускорить восстановление сегмента.

Pre-IPO становится важной частью стратегии роста IT-компаний, помогая им привлекать инвестиции и укреплять позиции на рынке. В условиях цифровизации и импортозамещения этот инструмент приобретает всё большее значение.

➡️ Подробнее - на сайте РБК

А вот список всех лауреатов премии Russia IPO Awards:

🔸 Лучший юридический консультант на рынке IPO&SPO
🥇I место – разделили WHITE SQUARE и LECAP
🥈II место – VERBA LEGAL
🥉III место – Melling, Voitishkin & Partners

🔸 Лучший юридический консультант на рынке pre-IPO
🥇I место – LCH.Legal

🔸 Лучший финансовый консультант на рынке IPO&SPO
🥇I место – Технологии Доверия
🥈II место – Русаудит
🥉III место – Аверта Групп

🔸 Лучший коммуникационный консультант на рынке IPO&SPO
🥇I место – Insight Ridge

🔸 Лучший организатор IPO&SPO II линии
🥇I место – Компания БКС
🥈II место – Инвестиционный банк Синара

🔸 Лучший организатор IPO&SPO I линии
🥇I место – Альфа-Банк
🥈II место – Газпромбанк
🥉III место – Совкомбанк

🔸 Лучший организатор Pre-IPO
🥇I место – BITL

🔸 Лучшая площадка pre-IPO
🥇I место – ВТБ Регистратор

🔸 Лучшая команда IR
🥇I место – Positive Technologies

🔸 Pre-IPO года
🥇 I место – Самолёт Плюс

🔸 SPO года
🥇I место – Южуралзолото (юридический консультант размещения – VERBA LEGAL)

🔸 IPO года
🥇I место – МТС Банк (юридический консультант размещения – LECAP)
🥈II место – IVA Technologies (юридический консультант размещения – WHITE SQUARE)
🥉III место – Ozon Фармацевтика (юридические консультанты размещения – VERBA LEGAL и Melling, Voitishkin & Partners)

Кроме этого, на Конференции IPO – 2025 в рамках сессий эксперты затронули множество важных вопросов, касающихся IPO и pre-IPO. Владимир Сонников, партнер BITL, принял участие в сессии "Российский рынок Pre-IPO: главные тренды, риски и возможности".

🔥 У нас отличные новости!

Вчера в Москве в рамках Конференции IPO – 2025 состоялась церемония награждения Russia IPO Awards – одна из самых значимых премий в инвестиционной отрасли.

🏆 BITL стала лауреатом в категории «Лучший организатор pre-IPO»!

Это признание особенно ценно, ведь мы конкурировали с настоящими гигантами рынка, среди которых Альфа-Инвестиции, БКС, Цифра Брокер, Юнисервис Капитал, Финам и другие компании.

Организаторами премии выступили PREQVECA и Cbonds Congress – авторитетные эксперты, формирующие инвестиционную повестку в России.

Этот успех подтверждает: BITL – №1 на рынке организации pre-IPO 🚀

Мы гордимся тем, что вносим вклад в развитие рынка pre-IPO и помогаем компаниям выходить на новый уровень! Благодарим наших клиентов и партнёров за доверие. Дальше – только больше! ⭐

📢 Сегодня, 27 февраля, проходит главное событие рынка IPO, SPO и pre-IPO – «Конференция IPO–2025».

Российский рынок IPO демонстрирует уверенный рост: в 2024 году число размещений увеличилось почти вдвое, а объем привлеченного капитала превысил 100 млрд рублей. Эксперты ожидают, что 2025 год станет ключевым для дальнейшего развития IPO&SPO.

👆BITL выступает партнером мероприятия. Владимир Сонников, партнер BITL, примет участие в сессии «Российский рынок Pre-IPO: главные тренды, риски и возможности».

Какие главные тренды, риски и возможности рынка Pre-IPO? Какие перспективы у Pre-IPO в России в 2025 году? Эти и многие другие вопросы обсудят ведущие эксперты в рамках мероприятия.

А вечером состоится Церемония награждения лучших команд Russia IPO Awards, где BITL стал номинантом в категории «Лучший организатор pre-IPO» 🔥

🌍🚀 Сооснователь «Моторики» Илья Чех вложит 100 млн рублей в развитие космических технологий

Сооснователь и экс-руководитель компании «Моторика» Илья Чех объявил о создании новой научно-технологической компании «Гильдия „Рубежи науки“». Основная цель — реализация сложных и амбициозных технологических проектов в области орбитальных и лунных станций, научного оборудования и космических исследований.

🔬 Приоритетные проекты:
🔸 Разработка «биореактора» — системы жизнеобеспечения для будущих лунных станций (старт в начале 2025 года, срок реализации — 3–5 лет)
🔸 Создание лазерного комплекса для изучения гравитационных волн
🔸 Разработка научного оборудования для орбитальных станций
🔸 Другие передовые проекты на стыке инженерии, биотехнологий и астрофизики

👆 Финансирование и развитие
🔸 В 2025 году Илья Чех инвестирует 100+ млн рублей личных средств
🔸 Планирует привлечь или заработать еще столько же
🔸 В планах — масштабные научно-образовательные, технологические и медийные инициативы

Илья Чех подчеркивает, что главная задача «Гильдии» — объединить усилия ученых, инженеров, инвесторов, меценатов, партнеров и энтузиастов для совместного развития передовых технологий.

Кстати, Илья ведет Телеграм-канал, где делится своими успехами и планами - подписывайтесь 🔥

👆«Видеоглаз» готовится к IPO

Российский разработчик и дистрибьютор систем видеонаблюдения «Видеоглаз» рассматривает возможность выхода на IPO в 2027–2028 годах. По словам сооснователя компании Андрея Васильева, ключевыми условиями для размещения станут достижение выручки ₽10 млрд, повышение маржинальности и завершение локализации производства.

Первым шагом к публичному размещению стала сделка pre-IPO с УК «Альфа-Капитал», завершенная в декабре 2024 года. В рамках раунда фонд приобрел 33% долей в четырех компаниях группы.

💼 Выручка «Видеоглаз» за 2024 год оценивается более чем в ₽2,5 млрд (без НДС). В 2023 году основное операционное юрлицо группы — ООО «Видеоглаз Центр» — показало выручку ₽1,93 млрд и чистую прибыль ₽38 млн.

🚀 Компания видит большие перспективы роста на фоне ухода иностранных конкурентов и цифровизации инфраструктуры. Спрос на современные системы видеонаблюдения растет, а публичное размещение поможет ускорить разработку инновационных решений под брендом IPTRONIC, усилить технологическую независимость и привлечь новых инвесторов.

🚀 ARS Smart Robotics: как роботы меняют логистику и онлайн-торговлю

Российский рынок онлайн-торговли в 2023 году показал впечатляющий рост на 41%, достигнув оборота в 9 трлн рублей. Однако игроки столкнулись с серьезными вызовами: резкий рост затрат на оплату труда кладовщиков и сборщиков, подорожание аренды складов и их дефицит.

🦾 Решение есть: автоматизация складов
Компания ARS Smart Robotics предлагает инновационное решение — полностью отечественные роботизированные системы кубического хранения. Роботы ARS способны оптимизировать процессы хранения и сборки заказов, снижая издержки и повышая эффективность.

📈 Амбициозные планы
В феврале 2025 года ARS Smart Robotics вышла на pre-IPO, а к 2029 году компания планирует занять не менее 12% рынка систем хранения, выйдя на оборот в 30 млрд рублей. Компания также намерена стать публичной, выйдя на биржу.

Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции разобрали бизнес компании. В актуальном обзоре:

🔸 разбор решения ARS Smart Robotics: как роботы могут перевернуть онлайн-торговлю;
🔸стратегия и финансовые модели компании: на чем основана вера в успех;
🔸потенциальные таргеты по выручке, чистой прибыли и дивидендам.

➡️ Читать обзор на сайте Газпромбанк Инвестиции

📅 Напомним, заявки на участие в pre-IPO ARS Smart Robotics принимаются до 28 марта на платформах Rounds и Газпромбанк Инвестиции.

#проектбитл

🚀Российский венчурный рынок во второй половине 2024 года показал двукратный рост благодаря развитию pre-IPO инвестиций, появлению новых инвестплатформ и позитивным настроениям инвесторов

В 2024 году российский венчурный рынок продемонстрировал двукратный рост, а объем инвестиций в стартапы достиг $177 млн (+108% к 2023 году). Средний чек вырос в 2,2 раза и составил $1,01 млн, что говорит о росте уверенности инвесторов, несмотря на стабильное количество сделок. Восстановление рынка продолжится и в этом году, следует из отчета аналитической компании Dsight "Венчурная Евразия. 2024".

Ключевые тренды:
✅ ИИ и импортозамещение – ведущие направления инвестиций.
✅ Рост pre-IPO – увеличение числа фондов и платформ, что закладывает основу для бурного роста IPO в 2025 году.
✅ Интерес к B2B Software – 41% всех вложений и почти троекратный рост сделок M&A в сегменте.

Перспективы на 2025 год:
✅ Ожидается дальнейшее восстановление рынка на фоне нормализации геополитической ситуации.
✅ Продолжится активное развитие HealthCare, EdTech и кибербезопасности.
✅ Возможное снижение ключевой ставки создаст новые стимулы для IPO.

2025 год обещает быть годом возможностей для стартапов и инвесторов 🔥

ARS Smart Robotics - новый проект на платформе ROUNDS
- - -
ARS Smart Robotics - российские разработчики системы кубического хранения SmartCube. Специализируются на разработке мобильных роботов. Компания является разработчиком, производителем и интегратором системы кубического хранения в РФ – SmartCube.

По информации от компании:
- Разработанная система хранения товаров экономит место на складе и время сотрудников.
- Спрос на систему SmartCube есть в различных индустриях и превышает 1000 систем в год.
- Систему SmartCube в данный момент тестируют Банк России, X5 Group. А Экспо-Торг, Magnum, Лемана Про - планируют протестировать систему.

Компания планирует направить инвестиции на расширение производства (35%), R&D (30%), операционные расходы (18%), расширение команды (17%).

C инвестиционным предложением проекта ARS Smart Robotics можно ознакомиться и совершить сделку на Газпромбанк-Инвестициях по ссылке

- - - - -
ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ
1. Вложения в акции непубличных компаний являются одним из самых рискованных инструментов инвестиций, который может привести как к значительной доходности, так и потере всех вложенных средств.
2. Не вкладывайте в данный тип сделок более 10% от суммы вашего инвестиционного портфеля.
3. Не вкладывайте все денежные средства в одну компанию, постарайтесь собрать портфель хотя бы из 10 компаний. Таким образом, не вкладывайте более 1% от суммы вашего капитала в одну компанию.

📢 АО "Экзалтер" продлевает сбор книги заявок в рамках pre-IPO до 27 марта!

Группа Экзалтер, владеющая маркетинговым агентством Exalter и AdTech-компанией Visible, объявила о продлении приема заявок на платформе MOEX Start. Теперь у инвесторов есть возможность присоединиться к размещению до 27 марта 2025 года.

❗️Дополнительная защита для миноритариев: компания предлагает пут-опцион, обеспечивающий возможность обратного выкупа акций с доходностью 50% от ключевой ставки ЦБ РФ.

Условия пут-опциона:
✔ Инвесторы смогут воспользоваться им, если компания не выйдет на IPO до 31 декабря 2028 года.
✔ Опцион доступен для покупателей от 7 500 акций.
✔ Распространяется как на инвесторов, подавших заявки до 19 февраля, так и на тех, кто присоединится до 27 марта.

💡 Напомним: 22 января "Экзалтер" запустила внебиржевую продажу 500 000 обыкновенных акций на MOEX START по 1 320 руб. за бумагу (20% уставного капитала). Также рассматривается доступ к внебиржевым торгам в режиме OTC: Акции Т+.

Покупка акций доступна у следующих брокеров:
🔸БКС
��ВТБ
🔸ИБ Синара
🔸Юнисервис Капитал
��Boomin

🗓 Успейте подать заявку до 27 марта!

🔥 Наш выход на pre-IPO стал новостью!

За последние сутки об этом рассказали более 160 медиа, Телеграм-каналов и пабликов, посвященных технологиям и инвестициям. А суммарно новость про наш первый раунд получила 190 тысяч просмотров при общем охвате 24 миллиона человек!

Отдельное внимание хотим обратить на публикации в «Ведомостях» и в Forbes. Спасибо журналистам за внимание к нашему проекту!

Для нас все это — огромная поддержка. Мы рады, что технологии ARS Smart Robotics интересны рынку и потенциальным инвесторам.


🤖Подписывайтесь на канал ARS Smart Robotics – здесь мы будем делиться последними новостями нашей компании!

⚡ИнвойсКафе и Bitl Finance заключили партнерское соглашение

Теперь компании, которые привлекают финансирование через краудлендинговую платформу ИнвойсКафе, смогут воспользоваться дополнительными инструментами для роста и масштабирования.

✅ Для бизнеса это означает не только доступ к альтернативным источникам финансирования без залогов и сложных банковских процедур, но и возможность подготовки к инвестиционным раундам ранних стадий, что ускоряет путь к стратегическому развитию.

✅ Для инвесторов — это еще один шаг к снижению рисков и повышению прозрачности. Компании, представленные на платформе, проходят тщательный отбор и финансовую проверку, а партнерство с Bitl Finance открывает новые перспективы в сфере инвестирования в растущие предприятия.

📈 Краудлендинг становится все более популярным инструментом, позволяющим предпринимателям привлекать средства для развития, а инвесторам — получать стабильный пассивный доход. Партнерство ИнвойсКафе и Bitl Finance усиливает этот процесс, создавая надежную экосистему для бизнеса и инвестиций.

🚀 ARS Smart Robotics выходит на pre-IPO

Российская компания ARS Smart Robotics, разработчик решений по автоматизации производства и логистики, объявила о первом раунде pre-IPO, в ходе которого планирует привлечь до 250 млн рублей.

📌 Почему это интересно?
🔸 Оценка компании – 1,456 млрд рублей. Для инвесторов доступны 409 598 акций (17% уставного капитала) по цене 604,25 руб. за бумагу.
🔸 Перспектива IPO: ARS Smart Robotics планирует в течение 1–2 лет провести еще один раунд pre-IPO, а в пятилетней перспективе выйти на биржу.
🔸 Высокий потенциал рынка: объем рынка складской автоматизации в России и СНГ может вырасти с 75 млрд руб. (2023) до 260 млрд руб. (2029).

📌 Ключевые драйверы роста:
🔸 Дефицит рабочей силы и потребность в автоматизации складов.
🔸Рост доли e-commerce и малые объемы строительства новых складов.
🔸 Запатентованная система SmartCube уже тестируется X5 Group и Банком России, а спрос на продукцию компании оценивается в 5000 роботов в год.

📅 Заявки на участие в pre-IPO принимаются до 28 марта на платформах Rounds и Газпромбанк Инвестиции. Организаторы размещения — BITL и «Ньютон Инвестиции».

📈 С 2026 года компания планирует выплачивать до 70% чистой прибыли в виде дивидендов.

#проектбитл

🚀 IPO - Pre-IPO - VC: разрыв шаблонов

Российский рынок капитала переписывает правила игры — границы между публичными и частными инвестиционными механизмами размываются на глазах. Давайте разберёмся в деталях:

1️⃣ Компании, которые могли бы выйти на IPO, предпочитают собирать капитал через Pre-IPO на внебиржевых платформах.
2️⃣ Одна из таких платформ сама привлекла инвестиции (VC) через другую платформу.
3️⃣ Акции зрелой компании начали торговаться через DPO после Pre-IPO, но без полноценного размещения.
4️⃣ Без листинга и IPO запущены торги акциями частных компаний, прошедших венчурные раунды.
5️⃣ Внебиржевая платформа готовится к собственному IPO.
6️⃣ Биржа уже размещает компании, которые ещё вчера считались непубличными (Pre-IPO).
… и так далее.

Старые правила больше не работают. Новый рынок, новые возможности! 👆

🚀 Конференция IPO-2025

📅 Уже совсем скоро состоится ключевое мероприятие для всех, кто связан с рынком IPO, SPO и Pre-IPO – Конференция IPO-2025, организованная PREQVECA.

🔥 Одно из самых актуальных направлений на рынке акционерного капитала будет обсуждаться в сессии:
«Российский рынок Pre-IPO: главные тренды, риски и возможности».

Это важное событие для тех, кто хочет быть в курсе последних изменений, понять, куда движется рынок, и как использовать новые возможности для роста своего бизнеса.

💡 Конференция IPO-2025 – это уникальная возможность:
✅ Получить экспертные ответы на актуальные вопросы.
✅ Узнать о главных трендах и рисках рынка IPO и Pre-IPO.
✅ Познакомиться с лучшими практиками и кейсами от лидеров индустрии.

📅 Дата: 27 февраля
📍 Место: "Арткорт Москва Центр"
🔗 Регистрация доступна по ссылке

Запись вчерашнего эфира на канале компании «Усиленные Инвестиции» о pre-IPO Экзалтер уже доступна 🔥

�� YouTube
📱 ВК

00:00 Старт эфира
01:14 План эфира, представление спикеров
03:17 Подразделения бизнеса
12:21 Есть ли риск, что у других игроков рынка появится доступ к иностранному рекламную инструментарию
13:39 Будет ли снижение роста рынка рекламы и как это повлияет на компанию
18:23 Кто основные клиенты компании
20:08 За счет чего компания планирует бурный рост в дальнейшем
32:00 Когда будет МСФО отчетность, какие основные показатели в 2024
35:39 Какие преимущества разрабатываемой платформы Visible AD
40:47 На что будут направлены деньги от Pre-IPO
44:10 Когда планируете IPO
45:31 Как себя оценивает компания
47:51 Как поучаствовать в Pre-IPO

🔥 Завтра в 19:00 - эфир на канале компании «Усиленные Инвестиции» о pre-IPO Экзалтер

Специалисты разберутся в деталях сделки, перспективах рынках рекламы на 2025, отличии компании от других игроков, финансовых результатах и прогнозах, оценке и других вопросах.

Все желающие смогут задать вопросы. Присоединяйтесь!

�� Эфир на VK Видео

👆 Pre-IPO — возможность инвестировать в компании до их выхода на биржу. Потенциально это может принести высокий доход, если размещение будет успешным. В 2024 году российские инвесторы вложили в pre-IPO 4,3 млрд рублей, а в 2025 аналитики прогнозируют еще больший интерес.

Но стоит ли заходить в pre-IPO сейчас? Какие компании будут проводить размещение в этом году? Как выбрать перспективный актив и на какой срок заходить?

11 февраля в 19:00 на «Финансовом перекрестке» ведущие эксперты разберут:
✅ Почему компании выходят на pre-IPO и чем это выгодно для эмитента?
✅ Как инвесторы могут заработать и часто ли они выигрывают?
✅ Какие сектора сейчас наиболее перспективны на ранних стадиях?
✅ Насколько высоки риски и можно ли выйти из актива до IPO?
✅ Какие pre-IPO стали самыми успешными и провальными?

ℹ️ «Финансовый перекресток» - проект Национальной ассоциации специалистов финансового планирования на канале Finversia. Каждый месяц финансовые советники и эксперты дают разные взгляды на один важный вопрос, требующий финансового решения.

Прямой эфир на Finversia – 11 февраля 2025 в 19:00 (МСК).

�� Смотреть на YouTube

⚡Pre-IPO группы Экзалтер: перспективы роста и финансовые детали

📈 В умеренно позитивном сценарии инвестиции в pre-IPO Группы Экзалтер могут не только вернуться, но и принести прибыль в течение трех лет исключительно за счет дивидендов. Такой прогноз основан на анализе исторических финансовых показателей компании, проведенном БКС – одним из организаторов размещения.

Основным драйвером роста станет запуск уникальной рекламной платформы Visible AD, которая обеспечит кратное увеличение масштабов бизнеса. Также ожидается повышение операционной эффективности и выход компании в новые ниши, что в перспективе может привести к росту стоимости акций. Однако этот фактор будет зависеть от общего состояния российского рекламного рынка.

💼 Группа Экзалтер включает мобильное агентство, маркетинговое агентство и подразделение разработки программного обеспечения. Компания входит в топ-3 мобильных агентств России, занимая 7,6% рынка. Дополнительный импульс развитию придает тренд на импортозамещение рекламных технологий и цифровых решений.

➡️ Ожидаемое IPO компании может состояться в 2028–2029 годах, что открывает долгосрочные возможности для инвесторов.

⚡ В понедельник, 10 февраля, в 13:00 (МСК) состоится онлайн-презентация pre-IPO компании Экзалтер.

📌 Участие бесплатно — доступ в прямом эфире + запись вебинара.

➡️ Ссылка для регистрации - https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dZluwdDfTUiP1WSXAWurYQ

После регистрации ссылка на вебинар придёт на вашу почту.

🚀 Акции АО "Экзалтер" в системе Boomerang!

Теперь принять участие в pre-IPO группы Экзалтер можно и через "Юнисервис Капитал" – с дополнительным преимуществом cash-back 3% через систему Boomerang.

✅ Инвесторы, имеющие брокерский счет в «Юнисервис Капитал» и подавшие заявку со своего брокерского счета с уведомлением в системе Boomerang, могут получить cash-back в течение 30 дней после завершения размещения в объеме 3% от суммы покупки.

Для подачи поручения на участие с получением кэшбэка:
🔸авторизуйтесь на площадке Boomerang
🔸подайте уведомление на участие
🔸подайте поручение по своему брокерскому счету на участие в preIPO в «Юнисервис Капитал» через трейдера

➡️ Скрипт для подачи поручения: тикер VSBL, ISIN: RU000A10AMS5,
цена 1 320 руб./акция, лоты (1 лот = 10 акций)

Сбор заявок на сайте Boomerang продлится до 19:00 19 февраля (мск).

⚡Акции АО "Экзалтер" - теперь в ВТБ!

Мы постоянно работаем над тем, чтобы эмитенты, которых мы сопровождаем, получали максимальное количество каналов привлечения инвестиций. Теперь акции АО "Экзалтер", доступны не только в БКС, Синаре и Солид, но и в ВТБ!

🏦 Акции можно приобрести в приложении ВТБ до 19 февраля 2025 года. Купить их могут квалифицированные инвесторы.

Как купить?

✅ Способ 1:
🔸Войти в ВТБ Мои Инвестиции
🔸Перейти в Биржа → Размещения → Экзалтер
Важно: убедитесь, что приложение обновлено до последней версии.

✅ Способ 2:
📞 Позвонить по телефону +7 495 797 93 45 (будни, 10:00–23:50 Мск) после открытия книги заявок.

Подробнее - в документе от ВТБ

🚀 Успейте принять участие до 19 февраля!

🚀 Российский стартап mymeet ai привлек 5 млн рублей

Компания, разработавшая ИИ-ассистента для онлайн-встреч, получила инвестиции от фонда “АИК-ИНвест”, сообщил "Русскому Венчуру" представитель компании. Средства направят на расширение технической команды и ускорение тестирования продуктовых гипотез.

Стартап основан в 2021 году. Платформа анализирует онлайн-встречи в режиме реального времени, подводит итоги звонков и автоматически распределяет задачи среди участников.

⏱️ Сервис помогает компаниям сокращать время на ведение протоколов и создавать удобные цифровые конспекты. В 2023 году mymeet ai запустил ИИ-отчёты, которые автоматически подводят итоги переговоров с клиентами, оценивают кандидатов и анализируют интервью. Сейчас доступно 11 шаблонов для разных типов встреч.

В 2024 году платформой воспользовались 100 тыс. пользователей. Сервис обработал 8 млн минут звонков и проанализировал 300 тыс. встреч.

💼 Летом 2024 года mymeet ai уже получил 3 млн рублей от частного инвестора. Фонд “АИК-ИНвест”, основанный в 2023 году ГК “Автомакон”, также инвестировал в проекты “Экзамио”, “Логопотам” и другие.

🌟BITL — номинант премии Russia IPO Awards в категории «Лучший организатор pre-IPO»!

🏆 С гордостью сообщаем, что BITL вошла в число претендентов на победу в престижной номинации «Лучший организатор pre-IPO» в рамках премии Russia IPO Awards. Эта награда отмечает лидеров, которые вносят значительный вклад в развитие рынка pre-IPO.

«Лучший организатор pre-IPO» (в алфавитном порядке):

⭐️ BITL
⭐️ Альфа-Инвестиции
⭐️ БКС
⭐️ Иволга Капитал
⭐️ ИФК Солид
⭐️ Т-Инвестиции
⭐️ Финам
⭐️ Цифра Брокер
⭐️ Юнисервис Капитал

🚀Для BITL это признание — важный показатель эффективности нашей работы и профессионализма команды. Мы рады быть в числе лучших и продолжать развивать рынок вместе с ведущими игроками отрасли.

📍Церемония награждения победителей состоится в рамках «Конференции IPO – 2025» 27 февраля 2025 года в Москве, Арткорт Москва центр (Вознесенский пер., д. 7).

⚡Агентство Smart Ranking опубликовало рейтинг лидеров российского edtech-рынка. «Синергия» стала крупнейшей компанией, увеличив выручку на 50,2% до 12,7 млрд руб.

Edtech (от англ. Education Technology) — это индустрия на стыке образования и IT. В 2024 году суммарная выручка 100 крупнейших компаний достигла 144,5 млрд руб., а всего рынка (более 160 компаний) — 148,8 млрд руб. Это на 19% больше, чем в 2023 году.

🚀Стабильность и рост
По словам Дарьи Рыжковой, основателя Smart Ranking, рынок остается стабильным и предсказуемым, несмотря на внешние вызовы. Топ-10 компаний контролируют около 55% выручки, что оставляет широкие возможности для среднего и малого бизнеса.

📈Одним из ключевых событий стало pre-IPO холдинга Ultimate Education, привлекшего 565 млн руб. По словам CEO Павла Мосейкина, холдинг выполнил стратегические планы, показав рост на 40%.

📌 В целом российский edtech-рынок за год вырос на 19%. Его емкость составила 148,8 млрд руб.

Интерес к онлайн-образованию растет, но акценты смещаются: россияне в три раза чаще выбирают курсы по саморазвитию, чем по IT. Особенно популярен онлайн по психологии, который обогнал IT-программы по популярности.

🚀 «Уникальные роботы» выходят на новый уровень

Основанный в 2022 году российский разработчик промышленной робототехники готовится к pre-IPO, которое намечено на зиму 2025 года. По словам генерального директора Михаила Крапивного, сделка пройдет в формате cash-in, а оценка компании составит 500 млн руб. Планируется привлечь до 100 млн руб., а уже через три года выйти на IPO — первое в сегменте промышленной роботизации.

⚙️ Полный цикл разработки
Компания самостоятельно разрабатывает конструкцию и ПО для промышленных роботов, включая манипуляторы и логистические системы. В декабре 2022 года стартап привлек 180 млн руб. от группы частных инвесторов, которые вложили средства в развитие проекта.

📈 Планы по выручке
К моменту выхода на IPO прогнозируемая выручка составит 770 млн – 1 млрд руб. Потенциал рынка огромен: после ухода западных производителей освободилась ниша объемом 6 млрд руб. Первые пилотные внедрения роботов ожидаются в 2025 году, в частности на производстве корпоративной одежды «Исток-пром».

🔧 Расширение в новые сферы
Помимо легкой промышленности, компания планирует выйти на рынок роботизации сборочных линий в металлообработке, производстве труб, автомобилестроении и электронике.

⚡ Оптимистичный настрой
«Уход иностранных вендоров открыл перед нами новые возможности, а интерес инвесторов к технологическим проектам растет», — говорит Крапивной. «Уникальные роботы» делают ставку на отечественные комплектующие, что делает их еще привлекательнее на рынке.

🚀 Интервью Bitkogan Talks с Константином Васильевым, основателем и СЕО Группы «Экзалтер», и Дмитрием Солоповым, СЕО компании Visible.

Специалисты поговорили о том, как «Экзалтер» стал одним из лидеров российского рынка мобильного маркетинга, о планах компании на будущее и о Pre-IPO на платформе «MOEX START».

Из интервью вы узнаете:

▪️Чем занимается Группа «Экзалтер» и как ей удается удерживать позиции в ТОП-3 мобильных агентств России с долей рынка 7,6%;
▪️Какие задачи решает их цифровая платформа Visible AD и почему она способна изменить рынок интернет-рекламы;
▪️Почему сегмент Connected TV становится ключевым направлением для компании;
▪️Какие перспективы открывает предстоящий этап привлечения инвестиций.

Среди клиентов Группы такие крупные компании, как Яндекс, ВкусВилл, Hoff, KION и другие. На интервью обсудили их опыт, стратегию роста, а также планы выхода за пределы привычных границ рекламного рынка.

🔗Запись уже доступна на YouTube и ВКонтакте.

Обязательно посмотрите — интервью получилось насыщенным и интересным!

#проектбитл

📈 Эксперты предсказали трехкратный рост рынка pre-IPO в 2025 году

В 2025 году объем привлеченных средств может достигнуть 10,5–14 млрд рублей, что в три раза больше, чем в 2024 году (4,3 млрд рублей). Как отмечает «Коммерсантъ», на фоне растущего интереса инвесторов количество сделок может увеличиться до 15–20.

Почему рынок pre-IPO стремительно развивается?

Эксперты объясняют рост сразу несколькими факторами:
🔴Снижение ключевой ставки ЦБ, что делает инвестиции более доступными.
🔴Рост популярности краудинвестинга – платформы позволяют частным инвесторам участвовать в перспективных проектах.
🔴Повышение ликвидности инструментов и рост доверия к рынку.

💼 Крупнейшие сделки 2024 года

Несколько крупных компаний уже успешно привлекли инвестиции в прошлом году:
✔ «Самолет+» — 800 млн руб. (Газпромбанк, Zorko)
✔ Ultimate Education — 560 млн руб. (Альфа-Инвестиции)
✔ «РобоПро» — 500 млн руб. (Альфа-Капитал)
✔ «Бери Заряд» — 530 млн руб. (Rounds)
✔ Qummy — 400 млн руб. (Восход, Московский венчурный фонд)

📊 Перспективы и возможности

Глава инвестиционной платформы Rounds Антон Утехин уверен, что 2025 год создаст основу для дальнейшего многократного роста рынка. Вызовы остаются: инфраструктура пока только формируется, а вторичный рынок требует доработки. Но общий тренд ясен — рынок pre-IPO становится все более прозрачным, динамичным и перспективным.

Для инвесторов это отличная возможность войти в быстрорастущие компании на раннем этапе, а для бизнеса — получить капитал для развития.

📌 ГК «Цифровые привычки» выходит на pre-IPO!

Российский разработчик программных решений для банков и финтех-компаний проводит pre-IPO на MOEX Start. Сбор заявок проводится с 28 января до 13 февраля 2025 г.

🔹 Цена акций – не более 30 руб.
🔹 Ожидаемый объем привлечения – 600-900 млн руб.

Финансовые показатели

За 2024 год выручка выросла на 78% и составила ~1,373 млрд руб.
Чистая прибыль увеличилась на 199%, до 414 млн руб.
Портфель контрактов на начало декабря 2024 г. – 5,98 млрд руб. (+36% г/г), а общий объем заказов до 2027 года превышает 9,7 млрд руб.

🛡 Защита инвесторов – пут-опцион
Это редкий случай в практике pre-IPO - участники могут продать акции с доходностью 10% годовых, если IPO не состоится до 31.12.27 г.

📊 Куда направят средства?
Инвестиции пойдут на развитие:

🔸Расширение линейки продуктов для корпоративных клиентов и МСБ.
🔸Усиление команды и разработка модульных решений.
🔸К 2027 году компания планирует охватить не менее трети стран СНГ хотя бы одним продуктом.