↗️ Доля лекарств верхнего ценового сегмента достигла абсолютного максимума

По данным RNC Pharma, в 1 квартале 2025 года:
📊 63% составили продажи препаратов дороже 500 рублей — 279 млрд руб.
📊 32% составили продажи лекарств стоимостью от 100 до 500 рублей
📊 4% — доля препаратов дешевле 100 рублей

📊 Сегмент дорогих препаратов (более 1000 руб.)
• Продемонстрировал максимальный рост: +29% в рублях и +24,6% в упаковках к 1 кв. ’24
• Лидируют препараты зарубежных производителей: «Байер», «Эббот», «Сервье» и др.

📊 Сегмент дешевых препаратов (менее 100 руб.)
• Доля в натуральном выражении сократилась: -5,1 п.п. к 1 кв. ’24
• Существенно снизилось потребление, препараты перетекают в более дорогостоящие ценовые сегменты
• Лидируют средства отечественных производителей: «Фармстандарт», «Озон» и др.

Больше данных

#розница

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

💊 Аналитический отчет: Розничный сегмент российского фармрынка. Итоги 1 кв. 2025 г.

1. Объём и динамика розничного рынка
2. Региональные особенности (рынок по ФО и СФ, оценка состояния рынка отдельных городов России)
3. Цены (динамика средних цен, ценовая сегментация рынка)
4. Конкурентная среда (основные группы, торговые марки и производители)
5. Состояние инфраструктуры розничного рынка (средний чек, количество аптек в России)
6. Нелекарственный ассортимент (структура выручки аптек, обзор состояния отдельных сегментов парафармацевтики)

Отчёт подготовлен на основе информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» – первого статистического (не предполагающего экстраполяции) продукта в сфере анализа розничного фармацевтического и смежных рынков России.

#отчет #розница

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

💊 История азитромицина

Ещё лет 15-20 назад география фармацевтических инноваций в основном приходилась на западноевропейские страны и США. Тем не менее ситуация быстро меняется, всё больше новых разработок появляется в Китае, есть очень интересные инновационные продукты и в нашей стране.

Однако на мировой карте фармацевтических разработок есть и очень необычные точки. Одной из них можно назвать Хорватию (на тот момент входившую в Югославию) – родину широко известного и популярного антибиотика азитромицина.

В 2024 г. на российском розничном рынке было продано 24,7 млн упаковок азитромицина на сумму 5,6 млрд. руб. Абсолютный лидер – препарат Сумамед от «Тева»: более 39% денежного и 29% натурального объема продаж в 2024 г. Помимо этого, в аптеках представлена продукция четырёх десятков других компаний, второе и третье места в рейтинге производителей у препаратов компаний «Вертекс» с долей 13% в рублях и «Озон фармацевтика» (10,4%).

Сама по себе история изобретения этого продукта лишена драматизма: в ней нет неожиданных открытий или счастливых случайностей. Однако обстоятельства его появления и история большого успеха весьма необычны.

Рассмотрим историю препарата из социалистической страны, который добился безусловного триумфа на мировом рынке.

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

📉 В марте 2025 г. размер среднего чека снизился на 0,2% по отношению к февралю

По итогам марта 2025 г. средний чек в российских аптеках составил 766 руб.
🔼+10,6% к марту ’24
🔽-0,2% к февралю ’25

💊 621 руб. — средний чек по лекарственному ассортименту (+13,9% к марту ’24)
🪧 146 руб. — разовая покупка парафармацевтической продукции (-1,6% к марту ’24)

По итогам марта 2025 г. размер среднего чека относительно аналогичного месяца 2024 г. вырос во всех регионах. В большинстве субъектов динамика прироста составляла более 10%.

Наибольший средний чек по аптечному ассортименту в марте ’25:
📍 Чукотский АО — 1213 руб.
📍 Москва — 1112 руб.

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

📊 Доля дженериков «Ксарелто» в российской фармрознице по итогам марта 2025 г. достигла 36%

По данным RNC Pharma, в 1 кв. 2025 г. в рознице было продано 1,43 млн упаковок ривароксабана на сумму 4,2 млрд руб.

📊 Доля дженериков составила:
• 29,3% в натуральном объёме — 419 тыс упаковок
• 9% в денежном объёме — 375 млн рублей

Спрос на воспроизведенные препараты поступательно растёт, так по итогам марта доля дженериков уже составляла 35,7% в упаковках и 12,4% в рублях.

Лидеры среди дженериков Ксарелто:
💊 Круоксабан (Озон Фармацевтика) — 43% в упаковках
💊 Зинакорен (Акрихин) — почти 15% в упаковках
💊 Небрендированный аналог от Северной звезды — 9,5% в упаковках

При этом, при рассмотрении ежедневной динамики продаж Ксарелто и аналогов отчётливо видны тренды на сокращение продаж оригинального препарата

📊 Динамика продаж Ксарелто (Байер) относительно 1 кв. ’24:
• Продажи снизились на 6% в упаковках и 5% в рублях

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

↗️ Динамика продаж брендированных гиполипидемических препаратов уступает дженерикам

По данным RNC Pharma, в 1 квартале 2025 года в розничном сегменте российского фармрынка:
📈 7,02 млрд руб. составил объем продаж препаратов для снижения холестерина (C10A по EphMRA) (+22,8% к 1 кв. ’24)
📈 13 млн упаковок было реализовано (+9,7% к 1 кв. ’24)

📊 В группе доминируют отечественные производители — в 1 кв. 2025г. их доля составила:
• 54,4% в рублях
• 77,8% в упаковках

🏬 Компании-лидеры в группе по объему продаж в 1 кв. 2025г.:
• «Северная звезда» — доля 12,1% в руб. (+16% к 1 кв. ’24)
• «КРКА» — 11,4% в руб. (+9,4% к 1 кв. ’24)
• «АстраЗенека» — 9,7% в руб. (+15% к 1 кв. ’24)

Максимальная динамика 📊
• «Велфарм» 🔼 в 2,7 раза к 1 кв. ’24
• «Озон Фармацевтика» 🔼+96% к 1 кв. ’24

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

🏆 Платиновая Унция 2024

Аналитическая компания RNC Pharma традиционно выступила в качестве постоянного участника организационного комитета премии «Платиновая Унция». Торжественная церемония вручения наград премии прошла вчера.

Ознакомиться со списком победителей «фармацевтического Оскара» этого года можно здесь

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

🗺Торговая война и фармацевтическая отрасль

3 апреля 2025 года Дональд Трамп объявил о начале «Дня освобождения» – вводе беспрецедентного набора дополнительных импортных пошлин в отношении ряда стран. После этого события стали напоминать американские горки, мировые фондовые рынки рухнули, затем резко взлетели после объявления о 90-дневном моратории для регионов, которые решили пойти на переговоры с США. В случае Китая, который вызов принял и ввел аналогичные повышенные тарифы, ситуация все еще находится в стадии эскалации.

Что касается фармацевтического сектора, то здесь ситуация максимально неопределенная. С одной стороны, для отрасли изначально было сделано исключение, а с другой первые лица США периодически выступают с заявлениями о том, что повышение тарифов для фармпродукции практически неизбежно. Учитывая, что американский фармрынок крупнейший в мире и ключевой для большинства крупных компаний, едва ли он останется в стороне от происходящих событий.

Как экономическая политика новой администрации США может повлиять на мировую фармацевтическую отрасль и коснется ли это нашей страны — рассматриваем в нашем лонгриде.

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

↗️ ТОП-3 самых быстрорастущих компаний в российской рознице в 2024 г. — отечественные

📊 86% по объёму рублёвых продаж на розничном фармрынке в 2024 г. приходилось на долю ТОР-100 корпораций
📊 830 компаний представляли свою продукцию в российской рознице в 2024г. (+6 компаний к 2023г.)

В ТОП-100 компаний в 2024г.:

Максимальный рост продаж 📊
💊 Герофарм 🔼+144% к 2023г
Драйвер роста: «Семавик» — в 2024 г. продажи препарата составили 6,3 млрд руб.
💊 Промомед 🔼+78% к 2023г.
Драйверы роста: «Квинсента» (🔼в 76,3 раза) и «Энлигрия» (🔼в 12,3 раза).

Отрицательная динамика 📊
💊 Астеллас🔽-12% к 2023г.
💊 Зентива🔽-6% к 2023г.

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

🪙Средняя цена упаковки ЛП в феврале 2025 г. достигла абсолютного максимума

📈 364 руб. составила средняя цена за одну упаковку ЛП (+13% к февралю ’24)
📈 18,3 руб. составила средняя цена за одну минимальную единицу дозирования (МЕД) (+10,7% к к февралю ’24)

📍Москва в феврале 2025 г. стала единственным субъектом РФ, где средняя цена на лекарственные препараты превышала 500 руб.

Тенденции по группам препаратов в феврале ’25:

Максимальные расходы 📊
💊 Противопростудные и противокашлевые препараты (R05 по EphMRA)
• 8 млрд руб. потратили россияне на эти препараты в феврале
• Средняя цена упаковки: 316 руб. (+11% к февралю ’24)

Максимальная динамика 📊
💊 Противотуберкулезные средства (J04)
• Средняя цена упаковки: 747 руб. (+61% к февралю ’24)
💊 Препараты для лечения сахарного диабета (A10-)
• Средняя цена упаковки: 924 руб. (+49% к февралю ’24)
• На 60% за год выросла цена за одну МЕД

Самые дорогие 📊
💊 Препараты для АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия)
• Средняя цена упаковки: 11,5 тыс руб. (+18% к февралю ’24)

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

📊 Антацидные препараты российских производителей демонстрируют кратный рост продаж

В январе-феврале 2025 г. в розничном сегменте было реализовано:

📈 4,4 млн упаковок препаратов группы антациды (A02A по классификатору ВОЗ) (+9,9% к янв-фев ’24)
📈 2,0 млрд рублей составила сумма продаж (+18,8% к янв-фев ’24)

Доля российской продукции в группе растёт третий год подряд, так в январе-феврале 2025 г.:

📈 78% в натуральном выражении составила динамика российских препаратов группы
📈 В 2,2 раза выросли рублёвые продажи антацидов отечественного производства

Лидеры среди российских брендов, обеспечившие рост продаж группы в январе-феврале 2025г. (к янв-фев ’24):

• Гасит (Обновление)🔼в 4,6 раза в руб.
• Мальвацид (АВВА)🔼в 2,5 раза в руб.
• Антарейт (Валента)🔼в 2,4 раза в руб.

По итогам 2024 года:

📈 24 млн упаковок антацидов было реализовано (+5,4% к 2023 г.)
📈 10,6 млрд рублей составила сумма продаж (+19,1% к 2023 г.)

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

🪙 Каждый россиянин в 2024 году приобрел в среднем 33,4 упаковки лекарств

Каждый месяц в 2024 году россияне покупали в аптеках в среднем 2,8 упаковки на сумму 934 руб.

🪧 11,2 тыс руб. составил среднедушевой объём потребления лекарств на розничном рынке России в 2024 году (+15,8% к 2023 г.)
🗺 48 регионов превысили порог 10 тыс руб. на человека

Размер среднедушевых затрат очень вариативен по регионам:

📍 В Санкт-Петербурге отмечены максимальные расходы — 15,3 тыс рублей на человека
📍 В Чеченской Республике размер затрат был минимальным — 900 руб.
📍 В Республике Алтай отмечена максимальная динамика — +23% к 2023 году.
📍 В Ненецком АО отмечена наименьшая динамика — +6% к 2023 году.

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

🧴Феномен корейской косметики

Корейская косметика — в известном смысле «народный бренд», приобретший огромную популярность за последние годы. Показательно, что на отечественном рынке даже появляются локальные продукты, стилизованные под корейские аналоги.

Помимо традиционных уходовых и декоративных средств, корейские компании активно работают и на рынке инъекционных косметологических препаратов. Отчасти этому способствовал уход с российского рынка отдельных западных компаний.

Самым продаваемым продуктом инъекционной косметологии корейского производства на российском розничном рынке в 2024 году стал бренд Новакутан — за год было продано 216,5 тысяч упак. (+40% к 2023 г.) на сумму 2,15 млрд рублей (+41%). В группе биоревитализантов и филлеров продукт занимает второе место с долей 7,4% от денежного объёма. А лидирует швейцарский Белотеро компании «Мерц» с долей 11,2% в рублях.

Тем не менее успех не является чем-то феноменальным, это пример грамотной государственной политики, ориентированный на масштабную международную экспансию, которая была тесно завязана на продвижение корейской «поп-культуры».

Историю K-Beauty тренда читайте в нашем лонгриде.

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

🤓 Отечественные производители доминируют на российском розничном рынке кормовых добавок для домашних животных

ℹ️ Новые данные!

По итогам первых двух месяцев 2025 г. спрос на кормовые добавки демонстрировал колоссальный рост: +25% в рублях и на уровне 31% в МЕД, всего за период было реализовано продукции на 740,6 млн. руб.

В 2024 г. на российском розничном рынке кормовых добавок для животных:

📈 529 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) реализовано (+6% к 2023 г.)
📈 3,7 млрд рублей составил объём рынка (+9,5% к 2023 г.)
📈 160 торговых марок от 57 компаний насчитывалось
📊 83% натурального объёма обеспечивали российские производители

Так же в 2024 г. на рынке появилось несколько новых поставщиков из Испании, Великобритании и Японии.

Больше данных

#ветеринария

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

🔖Март 2025 в аналитике RNC Pharma

💊 Фармацевтическая розница

🍔 Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2024 г.
🍔 Помесячная динамика общего количества работающих аптек в России, 2023-2024 гг.
🍔 Объём и динамика онлайн-канала российского розничного рынка ЛП с доставкой до потребителя в 2022-2024 гг.
📁 Аналитический отчет: Розничный сегмент российского фармрынка. Итоги января-февраля 2025 г.

А также детальная аналитика по объему и динамике продаж препаратов по группам:
🍔 Противопростудные препараты
🍔 Анальгетики-антипиретики

🐱 Ветеринария

🍔 Объём и динамика розничного рынка ветеринарных препаратов в ТОР-10 субъектах РФ с точки зрения денежного объёма продаж в офлайн-канале, январь 2025 г.
📁 Презентация: Розничный рынок ветеринарных препаратов в России. Итоги 2024 г. и перспективы 2025 г.

⚙ Медтехника

🍔 Динамика продаж тест-полосок и препаратов для лечения сахарного диабета на розничном рынке России, январь 2025 г.
🍔 Динамика продаж тонометров и препаратов для лечения артетриальной гипертензии, февраль 2025 г.

💡 Не пропустите и наши лонгриды, посвященные истории левомеколя и ацетилцистеина, регулированию оборота лекарств в разных странах и, конечно, истории развития рекламы лекарств в России.

#дайджест

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

📊 Гепатопротекторы и липотропы показали максимальную динамику продаж на розничном рынке в начале 2025 года

Высокая динамика в этой группе препаратов (A05B по классификатору EphMRA), по данным RNC Pharma, сохраняется второй год подряд.

В январе-феврале 2025 года было реализовано препаратов группы гепатопротекторы и липотропы:

📈 4,1 млн упаковок (+13,7% к январю-февралю 2024 г.)
📈 5,1 млрд рублей (+26,5% к январю-февралю 2024 г.)

Основную роль в группе играют:

💊 Препараты адеметионина:
• 45% денежного объема группы
• +33% динамика в рублях к январю-февралю 2024 г.
• Лидеры (в рублевом объеме): Гептрал и Гептор (Эбботт)

💊 Препараты фосфолипидов
• 32% денежного объема группы
• +25% динамика в рублях к январю-февралю 2024 г.
• Лидеры (в рублевом объеме): Эссенциале (Санофи) и Фосфоглив (Фармстандарт)

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

🍯 Международное непатентованное наименование: Мёд

Нет, это не запоздалая первоапрельская шутка — на российском фармрынке действительно продаётся лекарственный препарат Метроп ГП на основе пчелиного мёда в инъекционной форме.

Он имеет действующее РУ и применяется в качестве гепатопротектора.

Продажи препарата в январе-феврале 2025 г. составляли порядка 224 тыс. руб., интересно, что за год они выросли на 96%.

Подробный обзор состояния российского розничного рынка гепатопротекторов, который к тому же показывает рекордную динамику, опубликуем завтра.

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

🧑‍💻В январе-феврале 2025 г. доля онлайн-канала на розничном рынке ветеринарных препаратов выросла почти вдвое

Аномально тёплая погода в этому году дала толчок раннему сезону продаж препаратов для домашних животных — более половины общего объёма расходов в феврале приходилось на эктопаразитарные и антигельминтные лекарства

📈 26 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) ветпрепаратов было продано в феврале 2025 г. (+50% к февралю 2024 г.)
📈 4,3 млрд рублей составил объём ветеринарной розницы (+70% к февралю 2024 г.)

При этом динамика на розничном рынке большей частью обеспечивалась онлайн-каналом. По сравнению с февралём 2024 г. продажи ветпрепаратов в сегменте e-com увеличились в 3,8 раз в рублях и в 3,3 раза в натуральных единицах

В то же время в традиционных точках относительно аналогичного периода спрос на препараты для животных тоже повысился (+10,8% в денежном и +12,4% в натуральном выражении)

💊 ТОП-3 бренда ветпрепаратов в онлайн-канале (в январе-феврале 2025г.)

1. Бравекто (МСД) 🔼в 3 раза в руб. к январю-февралю 2024г.
2. Симпарика (Зоэтис) 🔼в 4,6 раза в руб. к январю-февралю 2024г.
3. Ветмедин (Берингер Ингельхайм) 🔼в 2,5 раза в руб. к январю-февралю 2024г.

Больше данных

#ветеринария

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

💊Препараты ацетилцистеина, в России известные под торговыми наименованиями Флуимуцил, АЦЦ и другие, — старая, но по-прежнему широко востребованная группа продуктов.

В 2024 г. на российском розничном рынке было реализовано 20,4 млн упаковок таких препаратов на сумму порядка 7 млрд руб., хотя натуральный объём продаж последовательно снижается вот уже два года подряд.
В первую очередь эта группа препаратов известна как муколитики, но сегодня ведется множество исследовательских работ по расширению областей его применения: от ВИЧ до болезни Паркинсона.

Рассказываем про более чем вековую историю этого примечательного препарата из домашней аптечки, который когда-то стал первым муколитиком, а сегодня продолжает раскрывать свой потенциал в самых разных направлениях.

💡 К тому же это история о том, как невнятное техническое задание привело к большому успеху.

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

↗️ В декабре 2024 года россияне купили рекордное количество тонометров

Пики спроса на приборы для измерения АД пришлись на март и декабрь, так в декабре прошлого года в рознице было продано почти 741 тыс. приборов на сумму 1,4 млрд руб.

Российский розничный рынок тонометров по итогам 2024 года:

📈 13,3 млрд руб. достиг российский розничный рынок, включая e-com сегмент (+12,1% к 2023 г.)
📈 6,8 млн приборов было реализовано (+13,6% к 2023 г.)
📈 55 торговых марок насчитывалось на розничном рынке

ТОП-3 бренда тонометров (по доле рынка в рублях):

1. Omron (28,4%)
2. A&D (28,3%)
3. B.Well (15,7%)

Два новых бренда китайских производителей — Пекам («Шэньчжэнь Пекам») и Сэрца («Джойтек Хелскеа») — вышли на российский рынок в 2024 году.

Больше данных

#медтехника

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

💊 Аналитический отчет: Розничный сегмент российского фармрынка. Итоги января-февраля 2025 г.

1. Объём и динамика розничного рынка
2. Региональные особенности (рынок по ФО и СФ, оценка состояния рынка отдельных городов России)
3. Цены (динамика средних цен, ценовая сегментация рынка)
4. Конкурентная среда (основные группы, торговые марки и производители)
5. Состояние инфраструктуры розничного рынка (средний чек, количество аптек в России)
6. Нелекарственный ассортимент (структура выручки аптек, обзор состояния отдельных сегментов парафармацевтики)

Отчёт подготовлен на основе информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» – первого статистического (не предполагающего экстраполяции) продукта в сфере анализа розничного фармацевтического и смежных рынков России.

#отчет #розница

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

📉 Доля нелекарственного ассортимента в выручке аптек упала до 19%

В январе–феврале 2025 года доля парафармацевтики в выручке аптек снизилась до исторического минимума и составила всего 19%

За период с 2022 по 2024 гг. доля нелекарственного ассортимента в выручке аптек планомерно сокращалась — с 23,2% в 2022 г. до 21,2% по итогам 2024 г.
Основным определяющим фактором этой тенденции является отток потребителей на маркетплейсы, фиксируемый, начиная с 2023 г., в отношении большинства категорий медизделий

🗒 Тренд сохранится и в текущем году, вопрос только в том, насколько далеко зайдёт данный процесс и какие потери понесут в результате аптечные учреждения

Больше данных

#парафармацевтика

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

✍️Сегодня регулирование оборота лекарственных средств представляет сложную и многоуровневую систему, которая формировалась десятилетиями. В целом, в мире действуют более-менее единообразные требования к новым лекарственным препаратам, однако в деталях подходы могут сильно различаться:

🇺🇲В США регулятором выступает единое агентство — FDA, которое хоть и подчинено Минздраву, но действует автономно

🇪🇺 В ЕС работает наднациональный орган — EMA, решения которого с некоторыми нюансами распространяются на рынки всех стран-участниц

🇷🇺 В России отдельные регуляторные функции распределены между разными министерствами и подведомственными структурами, включая Минздрав РФ, Росздравнадзор и ФАС России

Рассматриваем три разных подхода: США, ЕС и России

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

✔️ Итоги независимого тестирования АБД «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma

В конце февраля автор канала PharmaDataLab Владимир Герингер обратился к нам с неожиданной и интересной во всех отношениях идеей — провести независимую оценку нашего нового продукта. Мы идею поддержали и предоставили Владимиру доступ к нашей базе данных, а также дополнительную запрошенную информацию.

Как и обещали, делимся результатами эксперимента и подробным обзором PharmaDataLab о возможностях нашего аналитического продукта.

#отзыв

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

🤓 Розничный рынок ветеринарных препаратов в России

Делимся презентацией RNC Pharma c конференции ЗооРетейл 2025: Правила игры, прошедшей 19 марта 2025 года.

В отчете:
— объём и динамика розничного рынка, аномалии спроса в январе 2025 г.
— тенденции развития онлайн канала
— процессы импортозамещения
— состояние ассортимента вет. препаратов на розничном рынке
— ТОП-компаний и продукты-лидеры

#ветеринария

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

📊 Максимальные расходы россиян в феврале отмечались в группе противопростудных и противокашлевых препаратов, за месяц таких средств было реализовано на сумму более 8 млрд руб.

При этом, спрос на рынке в целом в феврале 2025 года в равной степени повысился как на рецептурные, так и на безрецептурные лекарственные средства

Rx-препараты:

💊 На 18,3% относительно февраля 2024 г. выросли продажи Rx-препаратов в денежном выражении и на 5% в упаковках
💊 488 руб. — средняя стоимость одной упаковки рецептурного препарата в феврале

ОТС-препараты:

💊 На 15,2% относительно февраля 2024 г. повысилось потребление ОТС-препаратов в денежном выражении и на 2,2% в упаковках
💊 269 руб. — средняя цена упаковки безрецептурного препарата в феврале

#розница

Больше данных

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

↗️ Расходы россиян на лекарства в феврале 2025 г. выросли на 17%

Общий объём розничного сегмента российского фармрынка по итогам февраля 2025 г. достиг 154,6 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС), это на 17% больше, чем годом ранее

📈 427,7 млн упаковок готовых ЛП продано в аптеках в феврале (+3,4% к февралю 2024 г.)

📈 363 руб. составила средняя цена на упаковку лекарственного препарата в розничном сегменте в феврале этого года (+13% к февралю 2024 г.)

ТОП-3 бренда в феврале 2025:

1. Эликвис (Pfizer): +19% в руб. к февралю 2024 г.
2. Ксарелто (Bayer): -5,5% в руб. к февралю 2024 г.
3. Терафлю (ГСК): +26% в руб. к февралю 2024 г.

Больше данных

#розница

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

💊На розничном рынке второй год подряд снижаются продажи препаратов анальгетиков-антипиретиков, в основном падает спрос на традиционные препараты, которые к тому же характеризуются значительным ростом цен. Публикуем данные по объёму и динамика продаж анальгетиков-антипиретиков, а также ТОР-10 брендов группы

На российском розничном рынке планомерно снижается общий натуральный объём продаж обезболивающих препаратов. В 2024 г. в российской рознице реализовано 266,1 млн упак. обезболивающих ЛП*, это на 6,5% меньше, чем в 2023 г. Общий объём рублёвых продаж в 2024 г. увеличился на 12,4% и достиг 28,7 млрд руб. Разнонаправленная динамика обусловлена ростом стоимости, средняя цена на одну упаковку за год повысилась на 20% и достигла 108 руб. Основной вклад в динамику стоимости вносили традиционные препараты: Анальгин, Цитрамон и др., максимальный рост цены зафиксирован на торговую марку Ацетилсалициловая кислота — за год стоимость одной упаковки лекарства в среднем увеличилась сразу на 32%. Эти препараты относятся к нижнему ценовому сегменту, в 2024 г. упаковка стоила порядка 33 руб.

Почти 68% натуральных продаж в группе обеспечивают четыре небрендированных препарата: Анальгин, Цитрамон, Ацетилсалициловая кислота и Парацетамол. Абсолютным лидером является торговая марка Цитрамон — 22,3% в упаковках. Несмотря на рост денежного объёма продаж, фактические показатели спроса относительно 2023 г., существенно снизились. Более всего сокращение заметно у марки Анальгин (-12% за год в упак.).

Пик продаж анальгетиков последние два года отмечался стабильно в декабре и августе. В 2024 г. максимальные показатели продаж фиксировались в августе - почти 24,8 млн упак. на сумму 2,5 млрд руб. В декабре покупатели приобрели 22,7 млн упак. препаратов категории на сумму 2,6 млрд руб. Далее продажи вновь снизились и в январе 2025 г. было реализовано 20,1 млн упак., это на 14% меньше, чем в январе 2024 г. Февраль был более результативным — 21,3 млн упак., но это всё равно на 0,2% меньше чем в аналогичный месяц 2024 г.

В анализируемой группе в 2024 г. насчитывалось 68 торговых марок. Среди них пять новинок, в составе четырёх действующие вещества, ранее присутствующие на рынке и одно новое МНН — торговая марка Спазмо-Апотель для инъекций, с комбинированным составом (МНН гиосцина бутилбромид+парацетамол+лидокаин). Препарат производит компания «Уни-Фарма Клеон Цетис» из Греции.

Большая часть затрат покупателей в группе анальгетиков приходится на препарат Пенталгин от «Отисифарм»🇷🇺. В 2024 г. этот препарат обеспечивал 28,4% денежного объёма анализируемого рынка. За год объём продаж бренда увеличился на 10% в деньгах и на 2% в упаковках. Второй по стоимостному объёму продаж в рамках анализируемой категории небрендированный препарат Цитрамон от 14 разных компаний, анальгетик занимает 13% рынка. Ключевыми производителями Цитрамона по итогам 2024 г. выступают «Фармстандарт» и «Обновление». За год объём продаж этого лекарственного средства увеличился на 10% в руб., но при этом сократился на 5% в натуральном выражении. Третью позицию за собой сохраняет Парацетамол, занимая долю 8,5% в руб. Данную торговую марку выпускают на рынок 37 производителей, основная масса Парацетамола производится на мощностях предприятия «Фармстандарт-Лексредства». Натуральные продажи Парацетамола упали на 11%, а в стоимостном выражении выросли 1%.

На первую десятку анализируемых средств приходится 81% рублёвого объёма в категории. В ТОР-10 торговых марок относительно 2023 г. наблюдается положительная динамика в рублях, но только четыре продукта показали рост в упаковках. Максимальной динамикой как в рублях (47%), так и в упаковках (48%), характеризовался бренд Лирика от «Виатрис»🇺🇸. Компания внесла изменения в регистрационное удостоверение, теперь лекарственное средство относится к группе анальгетиков (N02), а основное показание для применения препарата — лечение нейропатической боли. Также можно отметить обезболивающий препарат Баралгин от «Санофи», динамика за год составила 11%, как в рублях, так и в упаковках.

#фармгруппа #розница

🧴На современном российском фармрынке существует не так много препаратов советской разработки, которые не только не потеряли своей актуальности, но и чья востребованность растёт. Одним из них стала мазь Левомеколь - препарат имеет почти полувековую историю и активно применяется как в домашних условиях, так и в ЛПУ.

По информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma в 2024 г. на российском розничном рынке было реализовано почти 14,3 млн упак. препарата на сумму 3,2 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Левомеколь абсолютный лидер в группе антибактериальных препаратов для местного применения (D06A), с долей более 35% (в рублях). При этом вот уже два года подряд денежный объём продаж препарата показывает рост на уровне 18%.

Рассказываем историю препарата, который положил начало принципиально новым возможностям в лечении инфицированных ран в мировой медицине.

https://rncph.ru/blog/140325/

🍵Возможный запрет перорального фенилэфрина может привести к серьёзным изменениям на рынке противопростудных средств — продажи препаратов с данным компонентом составляют 72% рынка. Публикуем данные по объёму и динамика продаж противопростудных препаратов, а также ТОР-10 брендов пероральных противопростудных препаратов

В конце 2024 г. FDA предложило изъять из продажи пероральные препараты, содержащие в составе фенилэфрин, агентство ссылается на результаты исследований, демонстрирующих неэффективность таких препаратов. Окончательное решение будет приниматься не раньше лета 2025 г. Не обязательно, что аналогичные выводы будут сделаны в России, тем не менее решение американского регулятора в любом случае будет ориентиром и для Минздрава РФ, и для промоционных активностей производителей.

В группе противопростудных препаратов средства, содержащие в своём составе фенилэфрин, составляют более 72% объёма от всей анализируемой группы, как в денежном, так и в натуральном выражении. В 2024 г. в группе противопростудных средств насчитывалось 62 торговых марки. 33 из них содержат в качестве одного из компонентов фенилэфрин. Реализовано 68,8 млн упак. противопростудных ЛП, на 1,5% меньше, чем в 2023 г. Из них 49,7 млн упак. приходится на препараты с фенилэфрином. За год количество проданных упаковок с компонентом, стало больше на 2,3%, общий объём рублёвых продаж данных средств в 2024 г. увеличился на 2,4% и достиг 20,6 млрд руб.

Эту группу препаратов отличает ярко-выраженный сезонный спрос, пик продаж обычно отмечается в сентябре и декабре. В декабре 2024 г. на средства от простуды с фенилэфрином покупатели затратили 2,37 млрд руб., однако заболеваемость была низкой и результат оказался на 25% ниже, чем в декабре 2023 г. В 2024 г. всплеск продаж противопростудных средств наблюдался в сентябре — общий объём всех препаратов для снятия симптомов простуды в этот месяц составил 3,67 млрд руб., из которых более 2,63 млрд руб. было затрачено на препараты с фенилэфрином. В первый месяц 2025 г. было реализовано 4,13 млн упак. противопростудных средств с данным компонентом на сумму 1,78 млрд руб., это заметно меньше, чем в январе 2024 г. (-21% в упаковках и -19% в руб.).

Фенилэфрин чаще всего входит в состав порошков для приготовления горячего напитка против симптомов простуды. Подавляющее большинство расходов в группе покупатели затрачивают на линейку бренда Терафлю, в 2024 г. этот препарат обеспечивал ровно треть денежного объёма анализируемого рынка и 23% натурального потребления. За год объём продаж бренда увеличился на 12,3% в деньгах и на 5,4% в упаковках. Остальные продукты имеют гораздо более скромные показатели продаж, как в денежном, так и в натуральном выражении. В рамках анализируемой категории на втором и третьем месте по объёму продаж находятся препараты Анвимакс от «Сотекс» и Антигриппин, компании «Бауш Хелс», не содержащие фенилэфрин., с долей 12% и 7,8% соответственно.

На первую десятку анализируемых средств приходится 81,6% рублёвого объёма в категории. В ТОР-10 торговых марок относительно 2023 г. несмотря на положительную динамику в рублях, только три продукта демонстрировали рост в упаковках. К ним можно отнести Терафлю (+5,4% в упак.), Колдакт (+4,2%) и Гриппофлю (+11,3%) от «Биотэк».

#розница

🛒Объём интернет-продаж лекарственных препаратов с доставкой до потребителя в 2024 г. увеличился на 69%. Публикуем данные по объёму и динамике онлайн-канала российского розничного рынка ЛП с доставкой до потребителя в 2022-2024 гг.

Общий объём онлайн-канала с доставкой до потребителя на розничном сегменте фармрынка России по итогам 2024 г. достиг 15,8 млрд руб., относительно 2023 г. отмечается динамика на уровне 69%. Темпы развития в 2024 г. значительно ускорились, в 2023 г. относительно 2022 г. рублёвый объём онлайн-продаж с доставкой показал рост на уровне 19,5%. Суммарно за прошлый год в интернете было реализовано и доставлено до потребителя 48,2 млн упак. готовых ЛП, это на 31,3% больше, чем годом ранее.

За счёт действующих законодательных ограничений основной объём покупок лекарственных препаратов осуществляется с предварительным бронированием и последующим выкупом в офлайн аптеке. Общая доля покупок в интернете с последующей доставкой в 2024 г. составила 0,96% от общего денежного объёма розничного рынка ЛП. Роль этого канала с каждым годом последовательно увеличивается, в 2023 г. на интернет-покупки приходилось 0,66%, а в 2022 г. 0,58%. В текущем году общий объём операций продолжил расти, по итогам первых 8 недель 2025 г. суммарная доля транзакций, совершённых в интернете, превышает 1,17% от общего денежного объёма фармрынка.

В 2024 г. здесь было реализовано 4017 торговых марок ЛП от 580 корпораций, за год ассортимент вырос на 279 наименований. Наиболее популярными среди ЛП с доставкой до потребителя в 2024 году были препараты для лечения заболеваний носа, а также противопростудные и противокашлевые средства – более 15% всех натуральных продаж в онлайн. Также в этот период были востребованы антисептики и дезинфицирующие препараты — около 7%. В тройку лидирующих брендов по денежному объёму продаж, среди всех препаратов в сегменте входят: Терафлю («ГСК»), Нурофен («Реккит Бенкизер») и Никоретте («Джонсон и Джонсон»), в сумме ТОР-3 брендов обеспечивают 4,5% стоимостного объёма продаж.

Лидирует с точки зрения рублёвого объёма продаж, в 2024 г. продукция «Джонсон и Джонсон» — 4,7% розничного рынка онлайн-покупок с доставкой. За год продажи компании выросли на 57,7% в деньгах и на 23% в упаковках. Динамику в основном обеспечивали: препарат для лечения никотиновой зависимости Никоретте (рост в 2,2 раза в рублях) и слабительное Микролакс (+55,6% в рублях). На второй строчке располагается «Байер Хелскэр» с долей рынка 4,3%. По отношению к 2023 г. стоимостный объём продаж ЛП компании повысился на 53,6%, а натуральная динамика составила 18,3%. Ключевым препаратом в данном сегменте является Бепантен — на него приходится более 15% всего объёма в рублях (+23,8% за год), также в топ по рублёвому объёму продаж входят Супрадин и Терафлекс. Тройку корпораций-лидеров в 2024 г. замыкает «ГСК» (включая «Хелеон»), с незначительным отставанием по доле стоимостных продаж (4%). Долгосрочная динамика составила +50,4% в денежном и +32% в натуральном выражении. Первая тройка продуктов компании характеризовалась двузначными темпами роста продаж, особенно примечателен Отривин (+66% в рублях и +57% в упаковках).

#ecom

👨‍⚕️Публикуем результаты исследования мнения интернет-аудитории врачей, проведённого аналитической компанией RNC Pharma и порталом российского врача «Медвестник». Более 85% респондентов считают вовлечённость главврача важным фактором, препятствующим оттоку персонала, но на первое место ставят уровень нагрузки, зарплату и наличие социальных гарантий

Только 12% участников исследования считают, что вовлечённость главврача в решение проблем сотрудников не играет особой роли для предотвращения оттока персонала. Из них 6,7% респондентов отметили, что при наличии хорошей зарплаты им не принципиально отношение руководителя. Этот вариант ответа характеризовался значимыми отличиями в отношении гендера респондента, мужская аудитория выбирала его почти в 13% случаев, а женщины только в 3,7%. Ещё 5,2% специалистов отмечают, что гораздо важнее формат взаимодействия не с главврачом, а с непосредственным руководителем, скажем зав. отделением.

Отношение руководителя клиники к вопросам формирования и сохранения коллектива поставили на первое место почти 32% участников исследования, но абсолютное большинство специалистов (53,6%) считают, что вовлечённость главврача важный фактор. При этом он всё же уступает по значимости вопросам нагрузки, наличия привлекательной зарплаты и набора социальных гарантий.

Мы попросили участников исследования ответить на вопрос, как долго они готовы работать в одной организации без повышения в должности. Наибольшее количество голосов (34,8%) набрал вариант в пределах 4-6 лет. Сопоставимое количество голосов отдано за вариант, что «в хорошем коллективе можно работать всю жизнь» - 32,4. Вариант 10 и более лет при этом выбрало всего 6,6% респондентов, этот вариант ответа набрал наименьшее количество голосов.

14,2% участников исследования считают, что без повышения в должности можно проработать от 7 до 9 лет, порядка 12% специалистов не готовы потратить больше 1-3 лет. В этом варианте ответа фиксировались выраженные отличия в зависимости от возрастных групп. Врачи от 23 до 35 лет не готовы работать без повышения больше 1-3 лет.

#опрос

🩸В декабре 2024 г. на российском розничном рынке зафиксирован максимальный объём натурального потребления тест-полосок и противодиабетических препаратов. Публикуем данные по динамике продаж тест-полосок и препаратов для лечения сахарного диабета на розничном рынке России

По итогам 2024 г. российский розничный рынок тест-полосок для глюкометров превысил 11 млрд руб. Относительно 2023 г. рублёвая динамика фиксировалась на уровне 9,2%. При этом натуральное потребление соответствующих изделий увеличилось на 6,7%. За минувший год в рознице было реализовано почти 642 млн шт. тест-полосок.

Ежемесячно на протяжении 2024 г. покупатели приобретали в рознице порядка 50 млн шт. данных изделий, всплески продаж наблюдались в марте и декабре. В первый месяц прошлого года на рынке изучаемых изделий фиксировался спад, традиционный для января. С февраля спрос на тест-полоски начал увеличиваться и по итогам марта в рознице было реализовано почти 58 млн шт. изделий на сумму более 1 млрд руб. В последующие месяцы наблюдалось последовательное снижение потребления изделий. Минимальные объёмы продаж отмечались в летние месяцы, в сентябре возобновился устойчивый рост и в декабре количество проданных единиц продукции данной категории превышало 61 млн шт. (на сумму 1,1 млрд руб.). В январе 2025 г. на рынке тест-полосок вновь отмечается снижение продаж, в строгом соответствии с сезонными тенденциями — за месяц было реализовано 52,9 млн шт. изделий, при этом потребители израсходовали 985 млн руб.

Розничные продажи тест-полосок коррелируют с сезонными колебаниями объёмов реализации препаратов для лечения сахарного диабета. Рост продаж данной группы препаратов в октябре и декабре совпадает с увеличением спроса на тест-полоски. В последний месяц года натуральное потребление противодиабетических лекарств также возросло — в декабре было реализовано 5,1 млн упак. на сумму 3,11 млрд руб., это максимальный объём продаж, который был зафиксирован в течение года, как в рублях, так и в упаковках. Более половины всех продаж в группе противодиабетических средств формируют бренд Форсига (МНН дапаглифлозин), от «АстраЗенека» (29% рублёвого объёма), а также препараты с действующим веществом метформин различных производителей, на которые приходится 21% в руб. Относительно 2023 г. натуральное потребление Форсиги увеличилось на 60%, а стоимостные продажи на 76%. В нашей стране зарегистрированы десятки аналогов Форсиги, при этом в начале 2024 г. рынок пережил небольшой и стремительный патентный скандал, в ходе которого «Астразенека» смогла отстоять свои права на препарат, так что аналоги на российском рынке появятся в лучшем случае через три года.

На розничном рынке тест-полосок в 2024 г. насчитывалось 31 торговая марка. Первая пятёрка из которых, обеспечивала более 94% рублёвых продаж. Лидером в категории остается бренд Акку-Чек, компании «Рош» с долей рынка в рублях 38,3%, на второй позиции рейтинга американские изделия Уантач от «Джонсон и Джонсон» (23%) и замыкает тройку лидеров швейцарский Контур от «Асцензия» (15%).

#медтехника

Дополнительно предлагаем вам взглянуть на ещё несколько ярких образцов ранней рекламы сегодняшних лидеров рынка

📺После прекращения существования Советского союза лекарственное обеспечение оказалось одной из наиболее пострадавших сфер. Сложившаяся система менялась на принципиально другую, которая требовала не только новой инфраструктуры, но и построения всего комплекса взаимоотношений между участниками отрасли.

Важнейшим элементом этой системы отношений стала реклама, которая на ранних стадиях зачастую находилась в состоянии первобытного хаоса. Тем не менее именно в этот период времени появились первые отраслевые СМИ, были выработаны понятия этичной рекламы и сформулированы основные подходы к регулированию системы отношений в сфере продвижения ЛП

Сегодня вспоминаем как выглядел фармацевтический рекламный рынок России в годы становления отрасли, а также рассматриваем отдельные образцы рекламы тех лет.

https://rncph.ru/blog/070325/

👩‍⚕️Публикуем результаты исследования мнения интернет-аудитории врачей, проведённого аналитической компанией RNC Pharma и порталом российского врача «Медвестник» на тему отношения к инициативе о введении обязательной отработки в гос. медицинских учреждениях после обучения.

Более 61% участников исследования не поддерживают инициативу о возможном введении обязательного периода отработки в государственных медицинских учреждениях для студентов, проходивших обучение на бюджетных отделениях образовательных учреждений. Почти 39% специалистов, принявших участие в опросе, оценивают предложение положительно и видят в данном подходе определённые преимущества.

Среди специалистов, дающих негативную оценку инициативе, 46,4% считают, что необходимость отработки: «нарушает конституционное право на свободу выбора работы». С юридической точки зрения вопрос может решаться путём заключения договора, включающего соответствующие обязательства абитуриента, по аналогии с форматом договоров о целевом обучении. Но правовая оценка подобной инициативы требует более глубокого анализа.

18,2% участников опроса считают подход несправедливым, поскольку предлагаемая практика не распространяется на представителей других специальностей. 15,2% предполагают возможность ухудшения качества медицинской помощи. В варианте ответа «другое» участники исследования обращали внимание на риск, что на молодых специалистов будут «вешать» проблемные направления без возможности отказаться.

10% указывают на возможное ухудшение ситуации с кадровым обеспечением. Они предполагают, что подход с обязательством отработки может привести к отказу от поступления в профильные вузы. Также участники исследования затрагивали вопрос о финансовой составляющей образовательного процесса: в период обучения и отработки медицинский работник вряд ли сможет претендовать на высокий уровень дохода. Ещё 3,9% респондентов предполагают, что за счёт желания попасть по распределению на «интересные места» работы может вырасти коррупционная составляющая.

Специалисты, выступающие за необходимость внедрения обязательств по отработке, одним из основных плюсов инициативы указывают улучшение ситуации с кадровым обеспечением, этот вариант ответа выбрали 40,3% участников исследования. Вторым по популярности вариантом ответа стала возможность получения реального опыта работы. Ещё порядка 21% респондентов предполагают, что это изначально поможет отсекать немотивированных людей. 9% специалистов полагают, что практика может обеспечить гарантии трудоустройства, как в «советской системе распределения», а 5,9% участников опроса полагают, что система могла бы работать ещё и в качестве социального лифта, если лучшие выпускники будут получать приглашение на работу в ведущие медицинские учреждения страны.

На вопрос, как инициатива повлияла бы на решение о поступлении в медвуз, 44% ответили, что отказались бы от медицинской специальности, остальные респонденты посчитали, что их решение от этого бы не изменилось. 21% отметили, что уже работают в системе ОМС, 20,8% указали, что у них уже было распределение. 14,3% считают, что отработка в госсекторе всё равно равно является обязательным этапом карьеры.

#опрос

🐕В январе 2025 г. в регионах средней полосы наблюдался аномальный для сезона рост продаж ветпрепаратов. Публикуем данные по объёму и динамике розничного рынка ветеринарных препаратов в ТОР-10 субъектах РФ с точки зрения денежного объёма продаж в офлайн-канале

В январе 2025 г. объём российского розничного рынка ветеринарных препаратов составил 2,8 млрд рублей. По отношению к январю 2024 г. рынок увеличился на 31%. Реализовано 18,6 млн минимальных единиц дозирования (МЕД), динамика составила 18%.

Динамика онлайн-канала по сравнению с январём 2024 г. в рублёвом выражении составила 65%. В натуральных показателях сегмент вырос на 30% (при расчётах в МЕД). Доля e-com канала на розничном рынке ветпрепаратов в январе 2025 г. достигла 26% от общего стоимостного объёма, а в январе 2024 г. немногим превышала 20%. В натуральных показателях доля интернет-продаж в анализируемый период составляла 19,4%, годом ранее достигала 17,5%. Развитие офлайн-канала происходит не так динамично: 22% в денежном выражении и 15% в МЕД относительно января 2024 г.

Около 25% всего натурального потребления ветпрепаратов в офлайн, формируют три лидирующих субъекта: Москва, Краснодарский край и Московская область. В рублёвом эквиваленте они формируют более 31% рынка. Во всех перечисленных регионах в анализируемый период отмечался существенный рост продаж в МЕД, от 11% в Московской области до 20% в Москве и 21% в Краснодарском крае. Максимальной натуральной динамикой в январе 2025 г. характеризовались продажи ветпрепаратов в Республике Тыва (в 2,6 раз) и Ненецком АО (в 2,2 раза). При этом расходы потребителей в Ненецком АО выросли в 2 раза, также высокие показатели роста продаж в деньгах отмечались в Орловской области (+79%).

На первом месте по динамике с точки зрения денежного объёма в большинстве регионов оказались эктопаразитарные и антигельминтные средства. Как правило, спрос на препараты от внешних паразитов повышается весной, а в январе напротив наблюдается спад продаж таких лекарств. Январь текущего года стал редким исключением из-за аномально тёплой погоды в средней полосе России. Опасения по поводу возможного заражения своих питомцев клещами, способствовало повышению спроса на инсектоакарицидные средства.

В Москве и области в этот период наибольшие расходы покупателей были ориентированы на препарат против блох и клещей Симпарика от «Зоэтис»🇺🇸 — затраты увеличились более чем в четыре раза по сравнению с январём 2024 г. В Краснодарском крае Симпарика на втором месте по стоимостному объёму, однако и здесь спрос на бренд вырос в пять раз за год. Максимальный объём средств жители края потратили на приобретение антигельминтного препарата Милпразон от КРКА🇸🇮 (+61% в руб.). В январе также повысился спрос на препарат для иммунизации собак Мультикан от «Ветбиохим»🇷🇺. Бренд лидирует в отношении рублёвых объёмов в целом ряде регионов страны. В совокупности на всём розничном рынке продажи вакцины увеличились на 68% в руб. и 41% в МЕД.

#ветеринария

🏥Темпы открытия новых аптек в России в 2024 г. сократились более чем в 4 раза. Публикуем помесячную динамику общего количества работающих аптек в России

В декабре 2024 г. в России работало почти 82 тыс. аптечных учреждений (81 996 шт.), учтены организации, осуществляющие фактическую деятельность по розничной продаже ЛП. Общее количество объектов было выше, но в разные моменты времени часть из них находится в простое. Численность аптек на протяжении года вариативна в зависимости от особенностей сезона, также картина отличается для разных регионов. Например, в зонах рекреационного туризма пики спроса и максимальные показатели количества работающих аптечных учреждений приходятся на периоды абсолютных минимумов по большей части других СФ.

Минимальные значения в целом по стране в 2024 г. фиксировались по итогам мая – 77,28 тыс. аптечных учреждений. Годом ранее абсолютный минимум приходился на апрель – в 2023 г. продажу лек. ассортимента осуществляли порядка 75,75 тыс. объектов. При этом и абсолютный пик в 2023 г. был зафиксирован не в декабре, а по итогам июля – 81,53 тыс. точек.

Сопоставимые пики, как правило, приходятся на конец года – в период максимального подъёма заболеваемости, хотя и этот фактор имеет вариативность. В декабре 2024 г. показатели были значительно ниже эпидемиологического порога при этом общее количество аптек было на 1267 объектов больше, чем в декабре 2023 г. Общее число аптек в декабре 2023 г. было больше декабря 2022 г. сразу на 3332 объекта – а значит общие темпы открытия новых аптек в этом месяце были в 2,6 раза ниже, чем годом ранее. В 2024 г. работало порядка 79,5 тыс. аптечных учреждений, это на 938 объектов больше, чем в среднем по итогам 2023 г. Но на тот момент относительно 2022 г. российская аптечная инфраструктура выросла сразу на 4086 объектов – а значит суммарные темпы развития отраслевой инфраструктуры в 2024 г. сократились примерно в 4,3 раза.

На протяжении двух последних лет фиксируется тренд на снижение доли парафармацевтики в общей выручке российских аптек, при этом данный ассортимент всегда являлся значимым элементом в структуре фронт-маржи аптечных учреждений. Пока продажи лекарственного ассортимента показывают двукратную динамику эти изменения не вызывают критического падения маржи, но замедление темпов формирования инфраструктуры может быть связано как с физическим исчерпанием пригодных для открытия аптек локаций, так и с оттоком потребителей на маркетплейсы.

#розница

☀️Уважаемые коллеги, поздравляем вас с наступлением весны и предлагаем ознакомиться с нашим традиционным дайджестом материалов за февраль 2025 г.

В этом месяце мы подготовили для вас несколько новых видов материалов: аналитику по объему продаж ривароксабана, выпуску инфузионных растворов натрия хлорида и анализ динамики продаж препаратов АСИТ. Также предлагаем вам ознакомиться с отчётом об основных показателях и тенденциях развития розничного-коммерческого сегмента фармрынка по итогам января 2025 г. Кроме того мы подготовили рейтинги аптечных сетей и фармдистрибьюторов по итогам 2024 г.

🔹Помесячная динамика розничного рынка медицинских термометров в сравнении с динамикой рынка противопростудных, противокашлевых ЛП за 2024 г.
🔹Уровень инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России по итогам 2024 г.
🔹Динамика розничного рынка ветеринарных препаратов в России за 2022 - 2024 гг.
🔹Объём производства готовых ЛП в России в 2019 - 2024 гг. в натуральном (упаковки) и денежном выражении
🆕Ежедневный объём продаж препаратов ривароксабана в розничном-коммерческом сегменте российского фармрынка с 16 декабря 2024 г. по 15 января 2025 г.
🔹История иммуноглобулина антирезус
🔹Натуральный объём выпуска в гражданский оборот инфузионных растворов натрия хлорида 0,9%
🔹Динамика величины среднего чека на аптечном рынке России
🔹Объём российского розничного рынка ЛП в январе 2024-январе 2025 гг. в натуральном (упаковки) и денежном выражении
🔹Фармотрасль Ирана
🆕Динамика продаж препаратов АСИТ на рознично-коммерческом рынке
🔹ТОР-20 торговых марок ветеринарных препаратов с максимальным значением индекса дистрибуции в офлайн-канале розничного рынка в 2024 г.
🔹Смена вектора
🆕Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2024 г.
🔹ТОП фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом бюджетного сегмента), в денежном выражении, по итогам 2024 г.
🔹Отчёт об основных показателях и тенденциях развития розничного-коммерческого сегмента фармрынка России по итогам января 2025 г.
🔹Мониторинга уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России по итогам января 2025 г.
🔹Данные по объему и динамике российского розничного рынка филлеров и биоревитализантов
🔹История Ремдесивира

#дайджест

🛒В 2024 г. втрое ускорились темпы развития e-com канала на российском фармацевтическом рынке. Публикуем рейтинг аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн сервисы по итогам 2024 г.

Общий объём онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента по итогам 2024 г. достиг 432,4 млрд руб. Показатель прироста относительно 2023 г. в сегменте e-com зафиксирован на уровне 32,5%, это вдвое выше, чем в целом на аптечном рынке (15,2%). Примечательно, что в 2024 г. темпы развития e-com направления существенно ускорились, относительно 2023 г. они выросли в три раза, на тот момент мы фиксировали динамику в канале на уровне 10,8%. Поквартальные темпы роста на протяжении 2024 г. тоже были неравномерными, минимальную динамику сегмент демонстрировал в 1 кв. 2024 (на уровне 26%), а уже по итогам 4 кв. 2024 г. рост был зафиксирован на уровне 37,3%.

Доля покупок лекарственного ассортимента, осуществляемого с доставкой до потребителя, остаётся небольшой, но последовательно растёт на протяжении последних лет и в 2024 г. достигла 15,9 млрд. руб. или 0,97% от общего денежного объёма российской фармрозницы. Лидируют с точки зрения абсолютных объёмов продаж такие бренды как: Терафлю, Нурофен и Никоретте. Последний стабильно показывает двукратную динамику продаж на протяжении последних двух лет. Значительной динамикой в канале характеризовались также продажи препаратов Энтеросгель и Микролакс, оба росли сопоставимыми темпами, на уровне 56% в российской валюте.

Общая доля онлайн-канала в российской фармрознице в 2024 г. перешагнула психологический порог и зафиксирована на уровне 20,7%, годом ранее показатель не превышал 16,6%. Общая выручка организаций в рамка ТОР-20 по итогам анализируемого периода достигала 386,8 млрд руб., а суммарная доля топовых компаний в e-com канале, достигла 89,4%. Это на 0,8% больше, чем фиксировалось в 2023 г., но в целом уровень концентрации в двадцатке на протяжении года довольно сильно варьировал, скажем, на пике по итогам 1 кв. 2024 г. доля превышала 92%.

Из двадцати компаний только четыре по итогам 2024 г. демонстрировали сокращение продаж в рамках онлайн направления. Наиболее заметное падение выручки мы фиксируем по сетям «Неофарм» и «Вита», относительно 2023 г. оборот в e-com по компаниям сократился на 29% и 27% соответственно. Ещё два года назад «Неофарм» входил в число абсолютных лидеров с точки зрения динамики в онлайн, но с учётом существующих регуляторных ограничений, компания, вероятно, сменила приоритеты развития. Впрочем, подобное можно сказать про очень многих представителей рейтинга, недавние флагманы сейчас довольствуются относительно скромными темпами роста.

Общую динамику на уровне, превышающем среднерыночные показатели, обеспечили 11 игроков. Максимальные темпы роста демонстрирует проект Polza.ru российского фармдистрибьютора «Пульс», общая выручка за год выросла в 2,9 раза. Второй результат у «Апрель», за год общий объём операций компании в e-com вырос вдвое и при сохранении динамики хотя бы ещё на протяжении 1,5 лет они легко смогут претендовать на первую строчку рейтинга. Абсолютный лидер с точки зрения денежного объёма операций «Аптека.ру» динамику развития отрасли уже не определяет, прирост тут зафиксирован на уровне 26%. Высокими темпами развития онлайн направления характеризовались также объединённая сеть «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» и маркетплейс «Ютека», обе компании в 2024 г. показали синхронный рост продаж на уровне 73%.

#рейтинг

💉После начала пандемии COVID-19 очень быстро стало понятно, что без создания эффективных средств вакцинопрофилактики проблему решить не удастся. При этом параллельно созданию вакцин вёлся масштабный поиск неспецифических противовирусных препаратов, одним из которых стал ремдесивир, который в США получил «разрешение для экстренного использования» ещё в мае 2020 г. Какое-то время он был единственным средством, напрямую предназначенным для терапии пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Вместе с тем его применение и доказательства эффективности уже тогда вызывали множество вопросов. Чуть позже арсенал медиков пополнили препараты фавипиравира, они применялись в России, Китае и Индии.

Ремдесивир интересен еще и тем, что стал довольно политизированным продуктом. Так, главным «амбассадором» препарата в США выступал Дональд Трамп, а доступность и патентная защита препарата стали предметом международных споров. Ремдесивир стал первым лекарственным средством, получившим принудительную лицензию в России, этому примеру последовали также в Индии, Египте, Венгрии и других странах.

Рассмотрим яркую и противоречивую историю этого препарата.

https://rncph.ru/blog/280225/ ‎

Первая партия препарата ремдесивир российского производства (порядка 7 тыс. упаковок) была выпущена ещё в декабре 2020 г., а в 2021 г. «Фармасинтез» произвёл уже порядка 1,96 млн упаковок. В июне 2023 г. на рынке появился аналогичный продукт от «Р-Фарм», но общая потребность в препарате к тому моменту уже начала снижаться, суммарно в 2023 г. российская система здравоохранения получила 1,26 млн упаковок. Примечательно, что в незначительных объёмах препарат востребован до сих пор, в частности в конце 2024 г. рынок получил порядка 45 тыс. упаковок препарата Ремдеформ от «Фармасинтез».

🔎Тестируем интересный опыт, автор канала PharmaDataLab заинтересовался нашей аналитической базой данных: «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» и очень быстро возникла идея провести независимое тестирование особенностей и возможностей этого продукта.

Со своей стороны мы предоставили доступ к ресурсу и полную свободу действий. Коллеги обещали провести вдумчивый анализ и вернуться с обзорами особенностей и возможностей абсолютно нового для российского рынка аналитического продукта.

В ближайшие недели ждём подробных обзоров, которыми, конечно, поделимся!

https://t.me/pharmadatalab/106

💉Объём продаж филлеров и биоревитализантов в России в 2024 г. вырос на 25%. Публикуем данные по объему и динамике российского розничного рынка

В 2024 г. российский розничный рынок филлеров и биоревитализантов достиг 28,7 млрд руб. Относительно показателей 2023 г. объём потребления вырос на 25% в рублях. Прирост натурального объёма продаж в отчётном периоде замедлился и составил 10% в минимальных единицах дозирования (МЕД), за год в рознице было реализовано почти 5,9 млн МЕД филлеров и биоревитализантов. В 2023 г. в рознице было реализовано 5,3 млн МЕД, на сумму 23 млрд руб.

Рынок косметологических средств обладает выраженной сезонностью, пики продаж наблюдаются в весенние месяцы и перед новогодними праздниками. Максимальные расходы как в 2024 г., так и годом ранее, фиксировались в апреле и декабре. В апреле 2024 г. покупатели израсходовали на инъекционную косметологию 2,8 млрд руб., в этот месяц было приобретено 610 тыс. минимальных единиц дозирования (МЕД). Относительно апреля 2023 г. динамика в рублях превысила 29%, а натуральное потребление выросло на 16,5%. По итогам декабря 2024 г. затраты на продукцию повысились до 3,2 млрд руб., однако при этом объём в МЕД был заметно ниже апрельских значений - потребители купили 567 тыс. единиц товара. При этом структура потребления была несколько иной, в декабре потребители чаще приобретали типы изделий с более высокой стоимостью, чем в апреле. В частности, к такой продукции относятся филлеры, стоимость которых примерно вдвое выше, чем биоревитализантов, на уровне 8 и 4 тыс. руб. соответственно

Минимальные расходы на инъекционную косметологию два года подряд фиксировались в январе. В первый месяц 2024 г/ было реализовано 387 тыс. МЕД на сумму 1,7 млрд руб. В 2025 году россияне приобрели 454 тыс. единиц, израсходовав 2,4 млрд руб. По сравнению с январём прошлого года денежный объём рынка филлеров и биоревитализантов вырос на 43,3%, а натуральное потребление увеличилось на 17,5%. Минимальные показатели продаж в данной категории, также отмечаются летом, обычно в августе.

Препараты для инъекционной косметологии в основном приобретают в специализированных медицинских учреждениях. На долю клиник в ушедшем году приходилось порядка 91,6% от общего денежного объёма продаж. Аптечные учреждения в анализируемом периоде обеспечивали 4,6% продаж. Сегмент e-com при этом формировал менее 3,8% денежного объёма. Среди всех брендов, реализуемых через интернет, самым популярным оказался Хуарон от корейской компании «Донгкук Фармасьютикал». В ушедшем году на его долю приходилось почти 32% натурального потребления в сегменте e-com. Лидером по рублёвому объёму в этом же канале сбыта можно считать итальянский филлер Ньювиа от «Матекс Лаб», он занимает более 12,5% в сегменте. Всего по итогам 2024 г. в онлайн-канале фиксировались продажи 158 торговых наименований.

В клиническом сегменте было представлено 196 брендов от 135 компаний. Абсолютным лидером с точки зрения денежного объёма продаж остаётся линейка филлеров с гиалуроновой кислотой Белотеро, от немецкого концерна «Мерц», формирующая порядка 11% от общего денежного объёма в офлайн-канале российского розничного рынка филлеров и биоревитализантов. Динамика бренда относительно 2023 г. фиксировалась на уровне 18% в рублях и 9% в МЕД. отчётный период на рынке был представлен новый биоревитализант Новакутан Биопро в линейке бренда Новакутан от французской «Лаборатуар Фижи». Ещё одна новинка, которая появилась на рынке в 2024 г., поставляется из Кореи под торговым наименованием Авалон (компания «Кеа Энд Бьюти»).

#парафармацевтика

📊Совместно с изданием «Зооинформ» публикуем результаты мониторинга уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России по итогам января 2025 г.

Цены на ветеринарные препараты на розничном рынке России (включая онлайн-продажи) по итогам января 2025 г. выросли относительно аналогичного месяца 2024 г. на 19,8%.

Различия в динамике цен на импортные и отечественные препараты в январе слабо выражены. Индекс цен на иностранную продукцию повысился до 23,1%, в то время как инфляция на отечественную продукцию достигла 15%.

Общий рост цен в сегменте e-com в январе 2025 г. достигал 23,3%, опережая инфляцию в офлайне, где индекс цен в этот месяц составил 17,9%.

#ветеринария

Аналитическая компания RNC Pharma предлагает вашему вниманию отчёт об основных показателях и тенденциях развития розничного-коммерческого сегмента фармрынка России по итогам января 2025 г.

Отчёт подготовлен на основе информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» – первого статистического (не предполагающего экстраполяции) продукта в сфере анализа розничного фармацевтического и смежных рынков России.

Информация представляет собой фактические данные по всем транзакциям, совершённым на розничном рынке в ежедневном разрезе в отношении анализируемого ассортимента. Продукт основан на обезличенных фискальных данных, обеспечивающих 100% географическое покрытие с детализацией до населенного пункта/района города, муниципального образования.

https://rncph.ru/blog/260225/

#отчеты #розница

🚚В 2025 г. формируются условия для роста числа банкротств среди мелких и средних фармацевтических дистрибьюторов. Публикуем ТОП фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом бюджетного сегмента), в денежном выражении, по итогам 2024 г.

Развитие российского фармрынка в прошлом году было относительно равномерным, динамично рос как ритейл, так и объёмы государственных закупок ЛП, хотя причины здесь были различными. В текущем году для розницы едва ли стоит ожидать столь же высоких показателей спроса, хотя и объективных причин для явной стагнации тоже пока нет. В госсекторе постепенно назревает вопрос системного перераспределения подходов к обеспечению терапией пациентов с орфанными заболеваниями. В конце прошлого года был подготовлен законопроект, предполагающий внесение поправок в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» в части обеспечения лекарствами пациентов с редкими заболеваниями, документом предусматривается формирование механизма федерального финансирования закупок дорогостоящих препаратов регионам, в тех случаях, когда они не могут обеспечить лечение за счёт региональных бюджетов. Сейчас в СФ уровень обеспечения пациентов крайне неравномерен и едва ли даже в очень благополучных регионах речь идёт о 100% покрытии. Впрочем, данный механизм, который в теории должен заметно увеличить объём закупок, может заработать только с 2026 г.

Консолидационные процессы в оптовом сегменте российского фармрынка в 2024 г. продолжались, но всё же сильно отставали от темпов, свидетелями которых мы являлись на рубеже 2022-2023 гг. Динамика топовых компаний опережала темпы развития компаний из второго эшелона, но здесь сказывается скорее эффект масштаба и общее развитие инфраструктуры крупных оптовиков. К тому же дистрибьюторы активно инвестировали в ритейл как в части развития аффилированных аптечных сетей – тут значительную работу в прошлом году проводил «Протек», так и в отношении ассоциативных форматов, динамика развития таких структур тоже была в целом ниже, чем в 2022 г., но крупные агрегаторы на базе дистрибьюторских компаний приросли каждая на несколько тысяч точек. Лидером здесь можно признать «Аптека.ру» (+5,46 тыс. аптек), второе место у polza.ru (+4,6 тыс.), замыкают тройку проекты «Протек»: «Здравсити» и «Проаптека», каждая за год выросла более чем на 3 тыс. точек.

Учитывая, что крупные оптовики, ориентированные на ритейл, сейчас с точки зрения развития и эффективности базовой инфраструктуры стоят на голову выше значительной части своих региональных коллег, дальнейшие консолидационные процессы скорее вопрос времени. Тем более, что примеры схода отдельных дистрибьюторских компаний с дистанции в 2024 г. тоже имели место, так «де-факто» перестал существовать альянс дистрибьюторов «АСФАДИС», более того в отношении 6 из 7 компаний-участников этой структуры в начале 2025 г. стартовала процедура банкротства. Причинами, судя по всему, является крайне низкий уровень доходности в отрасли, который в условиях высоких ставок по банковским кредитам делает невозможным вопрос закрытия кассового разрыва. Учитывая, что явных тенденций к снижению стоимости кредитных ресурсов в начале 2025 г. мы не увидели – ЦБ РФ в середине февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,0% годовых – это далеко не последнее сообщение о банкротстве в отрасли.

#фармдистрибьюция #рейтинги

🏥Доля нелекарственной продукции в выручке аптек достигла минимальных за последние три года значений. Публикуем рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2024 г.

Минувший год с точки зрения количественных характеристик для российской фармацевтической розницы был очень удачным, суммарная выручка российских аптек по итогам 2024 г. составила 2,086 трлн руб., динамика в годовом исчислении достигла 15,2%. В основном прирост обеспечивался ростом спроса на лек. ассортимент, в 2024 г. аптеки реализовали готовых ЛП на общую сумму 1,644 трлн руб., это на 16% больше, чем в 2023 г.

Продажи парафармацевтики выросли на 12,2% (до 0,442 трлн руб.), но в отношении этой группы аптечных товаров последние два год назревает кризис, связанный с оттоком потребителей в e-com. Общая доля парафармацевтики в выручке аптек в 2024 г. составляла всего 21,2%, это на 2 процентных пункта (п.п.) ниже, чем в 2022 г. Учитывая роль парафармацевтики в структуре рентабельности аптечных учреждений, потери могут быть крайне чувствительны. Некоторые последствия уже ощущаются, в 2024 г. существенно замедлилась динамика открытия новых аптек и активизировались консолидационные процессы.

Онлайн канал российской фармрозницы в 2024 г. демонстрировал динамику на уровне примерно вдвое выше средней по рынку, но конкурировать за парафармацевтику с крупными маркетплейсами становится труднее, сказываются особенности ценообразования и ассортиментной политики крупных маркетплейсов, а также фактическая невозможность реализовать на фармрынке полноценный уровень сервиса покупки с доставкой до потребителя.

Некоторые интересанты периодически пытаются «шатать» и существующую монополию аптек на продажу лек. препаратов. Очередная такая попытка была сделана в контексте предоставления нефинансовых мер поддержки для «Почты России». Этот игрок уже не первый раз проявляет интерес к аптечному ассортименту, в 2019 г. компания даже открывала несколько аптечных учреждений, но эксперимент оказался неудачным из-за необходимости соблюдения лицензионных требований. Спустя 5 лет подход было решено поменять - не обременять почтовые отделения необходимостью получения лицензии и ограничиваться усечённым ассортиментом продукции. В 2014 г. уже велась обширная дискуссия о необходимости разрешить продажу ЛП в супермаркетах, в т.ч. был подготовлен соответствующий перечень препаратов.

У этого подхода есть конкурирующая идея, а именно проект документа, разрешающего работу передвижных аптечных пунктов. Идею поддерживают некоторые региональные аптечные сети, весной 2024 г. в трёх регионах России даже проводился соответствующий пилотный проект, но явного развития инициатива с тех пор не получила. Мы не питаем иллюзий относительно возможностей фактической реализации перечисленных проектов, но общий вектор регуляторной логики на наш взгляд уходит в сторону от единственно правильного пути – формирования полноценных возможностей онлайн продажи ЛП. Это не только позволило бы фармбизнесу противостоять наступлению маркетплейсов, но и обеспечило социальную потребность в сервисе доставки ЛП.

#розница #рейтинг

Мы уже несколько раз касались истории препаратов, которые стали коммерчески успешными после изменения показаний к применению. Например, талидомида, который сумел найти свое место в протоколах лечения проказы и множественной миеломы. Или препаратов на основе ботулотоксина, которые из офтальмологических клиник перебрались и прочно обосновались в косметологических кабинетах.

Сегодня на примере силденафила, миноксидила и диметилфумарата рассматриваем ещё несколько показательных историй, о том, как препараты не только нашли своё место, но и даже стали абсолютными хитами рынка именно после смены вектора развития.

https://rncph.ru/blog/210225/

🦮Две трети топовых ветеринарных препаратов характеризовались снижением уровня дистрибуции в 2024 г. Публикуем ТОР-20 торговых марок ветеринарных препаратов с максимальным значением индекса дистрибуции в офлайн-канале розничного рынка в 2024 г.

На розничном рынке ветеринарных препаратов России ТОР-20 торговых марок, лидирующих по объёму продаж в денежном выражении, занимали порядка 57% от стоимостного объёма в офлайн-канале.

Абсолютным лидером по уровню представленности в точках продажи по итогам 2024 г. стала продукция торговой марки «Барс» от российской «Агроветзащита», в основном представленная инсектоакарицидными средствами. Продажи фиксировались почти в 65% точек на протяжении года, по сравнению с 2023 г. этот показатель снизился на 5 процентных пунктов (п.п). Второе занял комбинированный противопаразитарный препарат Инспектор от компании «Экопром» - 56,6%, что на 0,6 п.п. больше, чем годом ранее. На третьем месте продукт от компании «Астрафарм» Празител — продажи антигельминтного препарата в 2024 г. зафиксированы в 46,6% точек реализации.

Отдельные крупные компании с 2022 г. сократили или даже полностью прекратили официальные поставки ряда лекарств для домашних животных на российский рынок. Из-за этого препараты таких компаний, как «Зоэтис», «Эланко» и «МСД» демонстрировали заметное снижение уровня дистрибуции, которое как правило, сопровождалось падением продаж. Максимальное сокращение показателя распространённости в офлайн канале по итогам 2024 г. отмечено у бренда Бравекто от «МСД»🇺🇸 (-30,5 п.п.). В 2023 г. препарат занимал шестое место по показателю индекса дистрибуции (47,9%) и первое место по продажам в рублях, однако, в прошлом году препарат переместила сразу на 17 позицию — его продажи фиксировались всего в 17,3% точек. В настоящее время значительные объёмы продаж Бравекто осуществляется через маркетплейсы (67% в рублях), в основном продукция, ввезена с помощью параллельного импорта. Похожая картина фиксируется в отношении торговых марок от компании «Зоэтис», натуральные объёмы продаж «Симпарика» и «Апоквел» по итогам 2024 г. в офлайн сократились на 27% и 37% соответственно. При этом индекс дистрибуции у «Симпарики» за год сократился на 13,5 п.п., а у «Апоквела» на 10,2 п.п.

Всего в первой двадцатке у 14 продуктов в 2024 г. было зафиксировано снижение индекса дистрибуции. Рост представленности в 2024 г. наблюдался всего у четырёх брендов из представленных в топе. Среди них значатся препараты производства «КРКА»🇸🇮 и двух отечественных производителей «Ветбиохим»🇷🇺 и «Экопром»🇷🇺. Максимальный прирост отмечен у антибактериального препарата Кладакса от «КРКА» (+7,8 п.п.). Более того у компании в топ попали ещё два препарата с существенным ростом представленности в ритейле. К ним относятся инсектоакарацидный препарат Фиприст (+4,4 п.п.) и антигельминтный Милпразон (+2,7 п.п.).

Показатели дистрибуции довольно серьёзно изменяются в соответствии с сезоном продаж. В самый пик активности на рынке ветпрепаратов, а именно в апреле, индекс дистрибуции для некоторых продуктов ощутимо растёт. К примеру, для препаратов в линейке Барс уровень представленности в апреле достигал более 73%, а для бренда Инспектор порядка 62% в офлайн точках России.

#ветеринария

🫁Натуральный объём продаж небулайзеров в 2024 г. вырос на 15%. Публикуем данные по динамике продаж небулайзеров и отдельных препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, используемых в ингаляторах на розничном рынке России за период с декабря 2023 г. по декабрь 2024 г.

По итогам 2024 г. российский розничный рынок небулайзеров превысил 5 млрд руб. Относительно 2023 г. рублёвая динамика составила 3,4%. Натуральное потребление небулайзеров заметно увеличилось, за минувший год в рознице было реализовано 2,2 млн шт.— на 15% больше, чем годом ранее.

Традиционно максимальный всплеск потребления наблюдается в период сезонных респираторных заболеваний. По данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в конце 2023 г. и начале 2024 г. был очень высоким. В этот период на рынке наблюдается всплеск продаж небулайзеров. В декабре 2023 г. в ритейле было реализовано почти 328 тыс. шт. небулайзеров на сумму 814 млн руб., в январе 2024 г. потребители купили 287 тыс. шт., израсходовав 702 млн руб. В последующие месяцы наблюдалось снижение потребления, вплоть до июля, когда фиксировался минимальный объём продаж (84,6 тыс. шт. на сумму 196 млн руб.). С августа 2024 г. фиксируется восходящий тренд, осенний максимум пришёлся на октябрь — 263,7 тыс. шт. приборов на сумму 554 млн руб. В декабре минувшего года из-за низкой заболеваемости гриппом и ОРВИ, продажи относительно аналогичного месяца 2023 г. снизились на 27,5%. Согласно информации НИИ гриппа, заболеваемость в этот месяц была намного ниже эпидпорога.

Розничные продажи небулайзеров находятся в прямой зависимости от объёмов реализации специфического набора препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, расширение назначения которых российскими врачами стимулирует спрос на соответствующие категории приборов. По итогам 2024 г. в группе препаратов R03 (противоастматические препараты и препараты для лечения ХОБЛ) основной объём занимали два бренда Пульмикорт (МНН будесонид) компании «АстраЗенека» и Беродуал (МНН ипратропия бромид+фенотерол) «Берингер Ингельхайм». В категории средств, содержащих будесонид и ипратропия бромид обе торговые марки в совокупности формировали 92% рынка в упаковках и 95% в денежном выражении.

Взаимосвязь потребления средств для ингаляций и небулайзеров прослеживается в сезонных пиках покупательской активности. Взлеты и падения на рынке ингаляторов и препаратов для небулайзерной терапии полностью совпадают. К примеру, в декабре 2023 г. россияне приобрели Пульмикорт на сумму 818 млн руб., а в декабре прошлого года денежный объём продаж этого бренда не превышал 585 млн руб. Максимальные объёмы стоимостных продаж препарата Беродуал также наблюдались в декабре 2023 г. (230 млн руб.) и октябре 2024 г. (184 млн руб.).

#медтехника #фармгруппа

🌳Спрос на препараты для лечения аллергии по методу АСИТ показывает рекордную динамику третий год подряд. Публикуем данные по динамике продаж препаратов АСИТ на рознично-коммерческом рынке

В 2024 г. российские аптеки продали 275,8 тыс. упак. препаратов для аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) на общую сумму 2,6 млрд руб. Показатель прироста к 2023 г. составлял 20,3% в упаковках и практически 65% в отношении рублёвого объёма. Сопоставимые показатели фиксировались и в 2023 г., тогда относительно 2022 г. динамика в упаковках составляла 15,6%, правда прирост в рублях был вдвое ниже – в 2024 г. цены на ассортимент существенно выросли.

Пики спроса на эту группу препаратов стабильно приходятся на период с конца осени до начала весны, а абсолютные максимумы обычно фиксируются в январе-феврале. Большинство препаратов для АСИТ в рознице представляют собой пыльцевые аллергены, лечение в этом случае нужно начинать за 2-3 месяца до начала массового цветения растений. Явным исключением из стандартной сезонности по понятным причинам был только март 2022 г., но связано это было не с массовым стартом терапии, а формированием запасов со стороны потребителей, которые уже проводят лечение.

В январе 2025 г. в российской фармрознице было продано порядка 41,4 тыс. упак. препаратов для АСИТ, на сумму 431,2 млн. руб. Это рекордный показатель спроса (если не считать пик продаж в марте 2022 г.), однако динамика к январю 2024 г. всё-таки была относительно скромной (+14% в рублях и 3,8% в упаковках). Абсолютные максимумы с точки зрения динамики продаж приходились на период с мая по ноябрь 2024 г., причём по итогам июня и сентября рост был практически двукратным по сравнению с показателями аналогичных месяцев 2023 г.

Рынок фактически полностью представлен препаратами импортного производства. Среди препаратов для АСИТ в 2024 г. в рознице была представлена продукция компаний «Сталлержен» и «Алк-Абелло» - 5 торговых марок, представленных суммарно 11 SKU. Основные хиты – препараты Сталораль и Рагвизакс, фактически обеспечили общую динамику продаж всей анализируемой группы. Рублёвая динамика торговой марки Сталораль относительно 2024 г. составила 65%, а продажи Рагвизакс за год выросли вдвое.

#фармгруппа

🇮🇷В последнее время Россия и Иран последовательно углубляют сотрудничество в экономической и технологической сферах, что подтверждается подписанием в январе 2025 г. Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Один из пунктов этого соглашения, как и некоторых предыдущих документов, касается взаимодействия в области здравоохранения, включая фармацевтику.

Иран обладает развитой по региональным меркам, но весьма специфической фармацевтической отраслью. Ее особенности во многом обусловлены санкциями, которые действуют в отношении этой страны на протяжении почти 50 лет.

Рассмотрим фармацевтическую отрасль Ирана, влияние санкций на ее развитие, а также текущее состояние и перспективы сотрудничества между нашими странами в этой сфере.

В настоящий момент основным иранским игроком на российском рынке можно назвать Cinna Gen, эта компания уже много лет поставляет препарат Синновекс (интерферон бета-1). В сентябре 2024 г. компания так же отгрузила первую партию препарата Мелитид (лираглутид). Ещё один партнёр на этом направлении AryoGen Pharmed с препаратом Ариосевен (эптаког альфа) – поставки стартовали ещё в 2021 г. Общий объём отгрузок в Россию, перечисленных препаратов, в 2024 г. составлял 106,3 тыс. упак., на 21% больше, чем годом ранее. Впрочем, абсолютный максимум фиксировался в 2022 г., тогда российский рынок получил порядка 129 тыс. упак.

https://rncph.ru/blog/140225-2/

#лонгрид

💊Общую динамику розничного сегмента российского фармрынка в январе 2025 г. определял рецептурный ассортимент. Публикуем данные по объёму российского розничного рынка ЛП в январе 2024-январе 2025 гг. в натуральном (упаковки) и денежном выражении

Общий объём розничного сегмента российского фармрынка по итогам января 2025 г. достиг 144,4 млрд руб., это на 10,2% больше, чем годом ранее. Суммарно в первый месяц текущего года в российской рознице было реализовано 405 млн упак. готовых ЛП, что на 4,4% ниже чем в январе 2024 г. В результате изменения размерности потребительских упаковок объём потребления в минимальных единицах дозирования (МЕД) вырос на 2,6%. Всего в январе 2025 г. россияне приобрели на розничном рынке 8,2 млрд МЕД готовых ЛП.

Общую динамику розничного рынка в январе 2025 г. определял спрос на Rx-препараты — относительно января 2024 г. продажи выросли на 16,4% в денежном и на 1,2% в упак. Потребление препаратов в ОТС категории снизилось на 8,4% в упак., а рублёвый объём продаж вырос за год на скромные 2,4%. Средняя цена на упаковку в розничном сегменте в январе составила 357 руб., по итогам декабря 2024 г. показатель был ненамного выше — 359 руб. В январе прошлого года средняя стоимость фиксировалась на уровне 309 руб. (+15%). Темпы роста средней цены на рецептурные препараты опережали повышение стоимости упаковки по ОТС-категории. В январе стоимость одной упаковки Rx-препарата составляла порядка 480 руб., что на 15% больше, чем в январе 2024 года, средняя цена упаковки безрецептурного препарата фиксировалась на уровне 261 руб. (+12%).

Лидерство в розничном рынке с точки зрения рублёвого объёма продаж в январе 2025 г. сохраняет «Байер»: 3,53% розничного рынка, за год объём продаж увеличился на 9,7% в деньгах и на 1,7% в упаковках. Динамику в основном обеспечивали препараты Ксарелто (+6% в рублях), Джес (+10%) и Клайра (+22%). В середине декабря 2024 г стартовали продажи аналогов Ксарелто и сейчас они демонстрируют внушительную динамику. На второй строчке рейтинга остаётся «Нижфарм» с долей рынка 3,23%, по отношению к январю 2024 г. стоимостный объём продаж ЛП компании повысился на 5,8%. Впрочем, натуральная динамика отрицательная (-11%). На падение повлияло снижение спроса на противопростудные и противокашлевые средства в портфеле компании. Так спрос на бренд Снуп сократился на 29% в упак., линейка Колдрекс потеряла 36%, а продажи Омнитуса упали на 51%. Тройку корпораций-лидеров в январе текущего года замыкает «Эбботт», с незначительным отставанием по доле стоимостных продаж (3,20%). Долгосрочная динамика на розничном рынке отмечена на уровне +21,5% в денежном и +3,6% в натуральном выражении. Первая тройка продуктов компании характеризовалась двузначными темпами динамики продаж, особенно примечателен Гептрал (+34% в рублях и +27% в упаковках).

#розница

🧾В январе 2025 г. самые дорогие покупки в аптеках делали жители Чукотского АО, по размеру среднего чека регион обогнал Москву. Публикуем данные по динамике величины среднего чека на аптечном рынке России

По итогам января 2025 г. средний чек в российских аптеках составил 756 руб., что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2024 г. По сравнению с предыдущим месяцем величина среднего чека снизилась на 2%, в декабре показатель превысил 772 руб. Средний чек по лекарственному ассортименту в январе наступившего года составлял 602 руб., увеличившись за год на 11,7%. Разовая покупка парафармацевтической продукции фиксировалась на уровне 154 руб., что на 6,8% выше показателей января 2024 г.

В мае 2024 г. средняя стоимость разовой покупки в российских аптеках снизилась до 683 руб., это минимальное зафиксированное значение за прошедший год. Для лекарственных препаратов минимальный показатель среднего чека отмечался в июне (536 руб.). Начиная с июля стартовал восходящий тренд, и к декабрю размер среднего чека достиг наибольшего размера, как по всему аптечному ассортименту (772 руб.), так и по лекарственным препаратам (617 руб.). Этот показатель превышает абсолютный исторический максимум марта 2022 г. (737 руб.) Средний чек на парафармацевтику в аптеках тоже сильно различался от месяца к месяцу, максимальный показатель за 2024 г. приходится на ноябрь 2024 г. (157 руб.). В январе 2025 г. из-за низкого спроса в фармритейле величина среднего чека снизилась в основном на лекарственные препараты. Величина разовой покупки парафармацевтической продукции была всего на 1 руб. меньше, чем в конце 2024 г. и в январе текущего года фиксировалась на уровне 154 руб.

По итогам января 2025 г. показатель среднего чека относительно аналогичного месяца 2024 г. вырос во всех регионах. В большинстве субъектов динамика прироста составляла более 10%. Наибольший размер среднего чека по всему аптечному ассортименту наблюдался в отчётный период в Чукотском АО (1170 руб.) и Москве (1139 руб.). Третьи регион, который в наступившем году достиг средней отметки в 1000 руб. за одну покупку, стал Санкт-Петербург. Максимальная величина разовой покупки на лекарственные препараты отмечалась в Москве и составила 862 руб., этот показатель за год вырос на 12%

#розница

💉В 2024 г. российский рынок получил 60,8 тыс. куб. метров инфузионного раствора натрия хлорида – это эквивалентно 24 бассейнам олимпийского размера. Публикуем данные по натуральному объёму выпуска в гражданский оборот инфузионных растворов натрия хлорида 0,9%

За 2024 г. отечественные и зарубежные поставщики выпустили в гражданский оборот в России 213,8 млн флаконов инфузионных растворов натрия хлорида, это на 2,6% меньше, чем в 2023 г. При этом, согласно информации базы данных «Мониторинг выпуска в свободное обращение ЛП в России, на протяжении трёх лет подряд фиксировался устойчивый восходящий тренд. Снижение стало следствием крайне низкой активности производителей в начале прошлого года, суммарно за 1-2 кв. 2024 г. российский фармрынок получил порядка 87,9 млн флаконов – на 22% меньше, чем за аналогичный период 2023 г.

Ситуация была спровоцирована крайне низкими показателями рентабельности производства, себестоимость выпуска существенно выросла, а возможность проиндексировать цену появилась только в декабре 2024 г. К этому моменту в отдельных регионах России уже наблюдались серьёзные проблемы с доступностью и принятие административных решений последовало после ряда публикаций в региональных и федеральных СМИ. Фактически устойчивый тренд на наращивание объёмов производства и поставок стартовал только в октябре 2024 г. Суммарно за 4-й квартал в гражданский оборот выпущено почти 74,5 млн флаконов инфузионных растворов натрия хлорида, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Выпускаемая номенклатура этого препарата разнообразна, рынок получает флаконы размерности от 50 мл до 5 литров. Суммарный объём инфузионного раствора натрия хлорида, который был произведён и ввезён на территорию нашей страны в 2024 г., составил 60,8 тыс. куб метров – это чуть больше, чем 24 бассейна олимпийского размера. Относительно показателей 2023 г. фиксируется рост на 4,1%, динамику определял исключительно 4-й квартал, за период с октября по декабрь 2024 г. рынок получил 21,5 тыс. куб. метров – на 56% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

В 2024 г. поставки осуществляли 13 различных производителей, за год их стало на 3 меньше, но компании, прекратившие выпуск, обеспечивали суммарный объём на уровне чуть больше 0,3% от годового объёма. Первая пятёрка производителей выпустила в гражданский оборот суммарно почти 78% общего объёма, абсолютными лидерами выступали «ХФК Мир» и «Гротекс», компании обеспечивали 20,3% и 20,1% (при проведении расчётов в куб. метрах). Максимальной динамикой при этом характеризовались компании второго эшелона, в частности «Мосфарм» нарастила выпуск в 4 раза, казахская «Келун Групп» увеличила поставки на 66%, а российское предприятие «Гематек» (входит в немецкую группу «Б.Браун») на 30%.

#фармгруппа #дистрибуция

🩸Во второй половине 2024 г. некоторые регионы России столкнулись с дефицитом иммуноглобулина антирезус. Этот жизненно-важный препарат в основном используется для профилактики резус-положительной иммунизации у резус-отрицательных женщин. По оценкам аналитической компании RNC Pharma по сравнению с 2023 г. объем поставок препаратов составил 98,8 тыс. упаковок, что на 54% меньше, чем годом ранее. Основными причинами стали дефицит и рост стоимости донорской плазмы в мире, ситуация усложняется тем, что данный продукт производится в нашей стране в очень ограниченных объёмах, а для уменьшения зависимости от импортных поставок существует целый ряд технологических ограничений.

Рассматриваем историю появления препаратов иммуноглобулина антирезус, которые за почти шестидесятилетний период существования внесли колоссальный вклад в снижение перинатальной заболеваемости и младенческой смертности.

https://rncph.ru/blog/070225-2/

💊За первый месяц продаж на розничном рынке доля аналоговых продуктов среди препаратов ривароксабана составила более 13%, на пиках спроса на дженерики приходилось до 20%. Публикуем данные по ежедневному объёму продаж препаратов ривароксабана в розничном-коммерческом сегменте российского фармрынка с 16 декабря 2024 г. по 15 января 2025 г.

Первые партии аналогов препарата Ксарелто («Байер») поступили в гражданский оборот на российский рынок ещё в июне 2024 г. – примерно за полгода до истечения срока патентной защиты. С сентября 2024 г. число производителей начало стремительно расти, а суммарный объём препаратов, подготовленных к старту продаж, на складах производителей к концу года вплотную приблизился к 4,2 млн упак., порядка 36% от общего. Первые сведения о начале фактических продаж аналоговых продуктов в аптеках стали появляться на рынке начиная с последних чисел ноября, однако, достоверно подтвердить этот факт невозможно.

Активная борьба за рынок стартовала уже после окончания действия патента на Ксарелто и в первые дни не превышала нескольких сотен упаковок в день. Согласно информации базы данных «Аудит розничных продаж лекарственных препаратов в России (total sell out)» начиная с 16 декабря 2024 г. ежедневный объём реализации аналогов перевалил психологический порог в 500 упак. В интервале с 25 по 27 декабря 2024 г. каждый день продавалось уже порядка 2,5 тыс. упак., но в период новогодних каникул активность на рынке закономерно упала, что несколько приостановило процесс экспансии.

Следующий пик продаж пришёлся на 10 января 2025 г. в этот день в российской фармрознице было продано уже порядка 3,4 тыс. упаковок аналогов Ксарелто, а 15 января – 3,9 тыс. упак. Суммарно за период с 16 декабря 2024 г. по 15 января 2025 г. российские аптеки реализовали 59,7 тыс. упаковок дженериков и 386 тыс. упак. оригинального препарата «Байер», натуральная доля аналогов за период достигла 13,4%. Учитывая, что средняя стоимость за упаковку у Ксарелто почти в 6 раз выше, суммарный рублёвый объём продаж аналогов составил достаточно скромные 40 млн руб., при выручке в 1,48 млрд руб. у оригинального продукта.

Из числа аналоговых препаратов максимальным натуральным и денежным объёмом продаж в анализируемом периоде характеризовался Круоксабан от «Озон Фармацевтика» (порядка 41 тыс упак. или 69%), вторая строчка у препарата Зинакорен от «Акрихин» (12%), на третьем месте небрендированные аналоги от компаний «Северная звезда», «Биннофарм» и «Промомед» (суммарно порядка 7%). Ещё по 5% продаж обеспечивали Ксилтесс от «Эгис» и Ривароксия от «КРКА», впрочем, расстановка сил здесь ещё будет меняться. Пока нельзя сказать, что продажи Ксарелто страдают от появления дженериков, суммарный натуральный объём продаж препарата за период превышал среднемесячный объём реализации в 2024 г.

#розница #фармгруппа

🏭За последние 5 лет денежный объём производства лекарственных препаратов в России удвоился. Публикуем данные об объёме производства готовых ЛП в России в 2019 - 2024 гг. в натуральном (упаковки) и денежном выражении

Суммарный объём производства готовых ЛП в России по итогам 2024 г. составил 844,3 млрд. Динамика относительно 2023 г. при проведении расчётов в российской валюте достигла 17,8%. Согласно информации базы данных «Производство ЛП в России» аналитической компании RNC Pharma, за весь 2024 г. фармкомпании, локализованные в России, выпустили в обращение порядка 4,12 млрд упак. ГЛП, что эквивалентно 83 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Динамика по сравнению с 2023 г. находилась на уровне 0,8% в упаковках и порядка 2,9% в минимальных единицах.

В последний месяц 2024 г. производителями было отгружено ГЛП на сумму 90,5 млрд. руб., на 33,5% больше, чем по итогам декабря 2023 г. С точки зрения рублёвого объёма это абсолютный исторический рекорд. При этом уже пятый месяц подряд отмечается падение производства в натуральных единицах. Относительно декабря 2023 г. показатель прироста в упаковках составил -1,2%. До этого минимальная динамика в течение года фиксировалась в марте 2024 г. (-7,3%), а максимум был отмечен в июле (+15,5% по отношению к июлю 2023 г.). Суммарно локализованные фармкомпании в декабре 2024 г. произвели порядка 368,1 млн упак. готовых ЛП или 7,47 млрд МЕД (-0,4% к декабрю 2023 г.).

Общее число корпораций, которые осуществляли отгрузки готовых ЛП в 2024 г., составило 462, что на 15 больше, чем в 2023 г. Объём производства безрецептурных препаратов в 2024 г. снизился относительно предыдущего года на 2,2%. При этом производство Rx-препаратов за год увеличилось на 4,1% в упак., а в 2023 г. динамика составляла +2,9%. Общая доля Rx-категории почти сравнялась с объёмом производства безрецептурных ЛП — по итогам ушедшего года она достигла 49,3%.

Лидирующим производителем Rx-препаратов в 2024 г. остаётся «Озон Фармацевтика (более 10% рынка). На 2-й и 3-й строчке рейтинга по объёму производства значатся компании «Биннофарм» (доля 5,2%) и «Фармасинтез» (4,5%). В первой тройке сокращением выпуска ЛП характеризуется «Биннофарм» — за год общий объём выпуска продукции компании снизился на 6,7% в упак., кроме того, сокращением отгрузок завершили год восемь компаний из ТОР-20 крупнейших производителей рецептурных препаратов. Максимальное снижение наблюдается у «Пранафарм» (-16,8%) и «Канонфарма» (-14%). Снижение производства отмечено практически у всех ключевых препаратов обоих компаний. Максимальное увеличение объёма производства в первой двадцатке показала компания «Обновление» (+35% в упаковках). Лучшие показатели динамики в рамках Rx-категории в пределах первой двадцатки брендов демонстрировала торговая марка Азитромицин (+53,5%). Основной вклад в динамику вносили продукты компаний «Озон» и «Велфарм». Выпуск Азитромицина от компании «Озон» за год вырос почти в три раза. «Велфарм» в 2024 г. возобновил производство Азитромицина — в 2023 г. отгрузки марки не фиксировались.

В ТОР-20 производителей ОТС-препаратов, лидирующих с точки зрения объёма отгрузок, у девяти наблюдалась отрицательная динамика, при этом в их число входят такие крупные поставщики как «Фармстандарт» (-4,9%), «Отисифарм» (-3,9%), «Биннофарм» (-5,3%) и др. Максимальной же натуральной динамикой в первой двадцатке также отличилась «Обновление» (+28,5%). Основным драйвером роста в данном случае выступал Уголь активированный (+72,7%) и муколитическое средство Эйфа АЦ (выпуск увеличился в три раза). Значительную активность в ТОР-20 демонстрировали компании: «Усолье-Сибирский химфармзавод» (+18%) – в частности за счёт препаратов Ацикловир (рост в пять раз) и Анальгин (в 67 раз), а также «Эбботт» (+16%) – благодаря препарату ИРС 19 и Ксилен Актив, выпуск препаратов увеличился за год более чем в два раза.

#производство

🐕‍🦺Более 61% натурального потребления ветеринарных препаратов в 2024 г. обеспечивает отечественная продукция. Публикуем данные по динамике розничного рынка ветеринарных препаратов в России за 2022 - 2024 гг.

В 2024 г. объём российского розничного рынка ветеринарных препаратов составил 41,7 млрд. Это на 15,8% больше, чем за 2023 г. По итогам 2024 г. было реализовано 250 млн минимальных единиц дозирования (МЕД), динамика превысила 9%.

Темпы роста онлайн-канала несколько снизились по сравнению с 2023 г. В рублёвом выражении рост составил 56%, в то время как относительно 2022 г. ёмкость онлайна увеличилась более чем в два раза. В натуральных показателях динамика по итогам минувшего года +36% в МЕД. Доля e-com канала на рынке ветпрепаратов к концу 2024 г. достигла 21% от общего стоимостного объёма, в то время как в 2023 г. не превышала 16%. В натуральных показателях доля интернет-продаж составляла более 17%, а годом ранее 14%. Развитие офлайн-канала происходит не так динамично, но показатели прироста остаются положительными: 8% в денежном выражении и 5% в МЕД.

Более 61% натурального потребления и 38% денежного объема ветпрепаратов формируют отечественные компании. В 2024 г. почти 38% денежного объёма обеспечивали российские препараты. Доля российских препаратов, как в денежном, так и в натуральном выражении, с каждым годом растёт. В 2023 г. она составляла 56% в МЕД и порядка 35% в рублёвом эквиваленте.

Первая десятка торговых марок на рынке ветпрепаратов обеспечивает более 37% стоимостного объёма. Лидирует эктопаразитарный препарат Симпарика от компании «Зоэтис» (7,6% вет. ритейла в рублях с динамикой +62,7%). Прежний лидер Бравекто опустился сразу на третью позицию с долей 5% — за год расходы россиян на препарат снизились на 24,5% и почти наполовину упало натуральное потребление бренда. На вторую строчку рейтинга поднялся российский комплексный препарат Инспектор, с долей рынка 5,5% в рублях. Год назад бренд располагался на третьем месте, а в 2022 г. на шестом.

В первой десятке лидирующих торговых марок присутствуют три российских продукта из линеек брендов Инспектор и Рольфклуб 3D от «Экомпром» и торговой марки Барс от «АВЗ». Эти препараты демонстрировали положительную динамику — у Инспектора +57%, у Рольфклуб 3D +42% в рублях. Темпы роста продаж марки Барс снизились по сравнению с динамикой 2023 г., за год реализация препарата увеличилась на 10,7% в деньгах и всего на 0,2% в МЕД, тогда как, в 2023 г. продажи бренда показали рост на уровне 35% в рублях и 20% в МЕД.

Кроме Бравекто, в пределах ТОР10 снижение стоимостных объёмов продаж не зафиксировано. Однако натуральный объём за год уменьшался сразу у пяти участников — все эти продукты иностранного происхождения. В частности, существенное сокращение отмечается у противозудного препарата Апоквел от компании «Зоэтис» (-26,9%).

#ветеринария

📊Совместно с изданием «Зооинформ» публикуем результаты мониторинга уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России по итогам 2024 г.

Цены на ветеринарные препараты на розничном рынке России по итогам 2024 г. выросли относительно 2023 г. на 23,5%. Максимальные темпы роста цен в 2024 г. фиксировались на рынке весной. Своего максимума индекс цен достиг в марте и составлял 44,9%, затем показатель инфляции начал сокращаться и по состоянию на ноябрь 2024 г. достиг минимальных значений на уровне 16,4%. В декабре вновь наметилась тенденция к росту, индекс цен увеличился до 17,1%.

Значительные различия наблюдались в динамике цен на импортные и отечественные препараты. Рост цен на иностранную продукцию носил волнообразный характер, абсолютный максимум прошлого года был зафиксирован в апреле 2024 г. (62%). В мае показатель начал снижаться, а в ноябре был отмечен минимальный уровень 19%, но в декабре цены вновь начали расти, индекс цен относительно декабря 2023 г. уже составлял 20,5%. Суммарно за 2024 г. цена на импортные препараты выросла на 31%.

Максимальный показатель динамики цен на отечественные препараты за два прошедших года фиксировался в январе 2023 г. на уровне 35,8%. Далее динамика цен демонстрировала нисходящий тренд, достигнув минимума к декабрю 2023 г. (6,5%). В январе 2024 г. стартовал восходящий тренд, индекс цен был отмечен на уровне 9,5%. В течение 2024 г. инфляция на российскую продукцию стабильно сохранялась в диапазоне от 7,9% (в феврале) до 16,5% (в сентябре). В декабре показатель спустился до значения 12,2%.  В совокупности по итогам 2024 г. цена на российские ветпрепараты выросла на 9,5%.

Общий рост цен в онлайн канале в 2023 г. достигал 45%, заметно опережая инфляцию в офлайне, где цены по итогам года выросли на 23%. Однако рост индекса цен в обоих каналах в апреле 2024 г. сменился на нисходящий тренд, который продолжался до конца лета. В августе 2024 г., впервые за долгое время, показатель инфляции в онлайн-продажах ветпрепаратов оказался ниже индекса цен в традиционной рознице (13,5% против 19,6%). В октябре показатель индекса цен в онлайн-канале резко увеличился до 20,8%, при этом в офлайн индекс снизился до 18,3%. В ноябре ситуация повторилась — цены в онлайн повышались меньшими темпами, чем в офлайн-канале, индекс цен тогда фиксировался на уровне 12,9% и 15,4% соответственно. В декабре в сегменте e-com показатель снова опережал офлайн (18,3%), в то время как в традиционной рознице он составлял (15,5%). Суммарно цены в интернет-продажах за 2024 г. повысились на 26,9%. При этом, в традиционной рознице индекс цен за прошедший год не превышал 23%.

#ветеринария

🌡В декабре 2024 г. потребление медицинских термометров в России упало на рекордные 40,5%. Публикуем данные по помесячной динамике розничного рынка медицинских термометров в сравнении с динамикой рынка противопростудных, противокашлевых ЛП за 2024 г.

Согласно информации базы данных «Аудит розничных продаж медицинской техники в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma в 2024 г. на розничном рынке России было реализовано более 11,2 млн шт. медицинских термометров на сумму 3,5 млрд руб. После существенного падения продаж термометров в 2023 г., связанного с ажиотажным спросом в 2022 г., объём рынка термометров в ушедшем году практически не изменился. По сравнению с 2023 г. продажи в денежном выражении выросли всего на 0,5%, а в штуках снизились на 2,5%. В 2023 г. динамика была заметно хуже: -12,6% в рублях и -3,3% в натуральном выражении.

Термометры показывают рост продаж в осенне-зимний период, когда люди чаще болеют простудными заболеваниями, и снижение спроса в тёплое время года. В 2024 г. максимальный всплеск потребления термометров наблюдался по итогам января (1,33 млн шт.) и в сентябре (1,30 млн) термометров. Такая картина скорее исключение, обычно пик продаж термометров приходится на декабрь, в частности в декабре 2023 г. россияне приобрели 1,69 млн шт. В ушедшем году этот период был довольно спокойным, этому способствовала низкая заболеваемость, относительно декабря 2023 г. продажи рекордно снизились на 40,5%.

Минимальные значения продаж обычно наблюдается в июне. В первый летний месяц на рынке было реализовано порядка 0,56 млн приборов на общую сумму 180 млн. руб. С июля востребованность термометров вновь возросла. Пики продаж термометров и средств от простуды и кашля в ритейле чётко совпадают. Единственным отличием является то, что, на рынке термометров не отмечается резких падений, а главное, в летний сезон начиная с июля спрос на термометры возрастает. Вероятно, это может быть связано с всплесками заболеваний, связанными с периодом отпусков.

В 2024 г. порядка 90,2% натурального объёма анализируемых приборов приобретается в традиционной рознице (аптеки). Относительно 2023 г. доля офлайна сократилась на 0,5%. Денежная доля в традиционной рознице скромнее, в 2024 г. она составляла 86,4%, при этом за год она сократилась на 0,7%. В интернет-продажах преобладают электронные и безртутные градусники, а в традиционной рознице покупатели чаще приобретают ртутные приборы. В 2024 г. в офлайн продажи ртутных приборов увеличились на 7,5% в шт., всего за год в канале было продано порядка 5,1 млн таких изделий. Объёмы реализации всех остальных типов термометров в офлайн падают – потребители выбирают покупки на маркетплейсах.

#медтехника

Уважаемые коллеги!

Предлагаем вам ознакомиться с нашим традиционным дайджестом материалов за январь 2025 г. В этом месяце мы подготовили сразу несколько новых видов публикаций по розничному рынку лекарственных препаратов в России. Это стало возможным благодаря информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» – первого статистического (не предполагающего экстраполяции) продукта в сфере анализа розничного фармацевтического и смежных рынков России.

С итогами года вы можете ознакомиться в нашем годовом отчёте об основных показателях и тенденциях розничного-коммерческого сегмента.

🔹 Мониторинг уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов, январь-ноябрь 2024 г.
🆕 Динамика продаж противопростудных и противокашлевых препаратов, январь 2023 - ноябрь 2024 гг.
🔹Торговые марки ЛП с максимальной представленностью в российских аптеках, ноябрь 2024 г.
🔹Рейтинг брендов, лидирующих по динамике продаж в розничном сегменте фармрынка России, январь-ноябрь 2024 г.
🆕 Объем и динамика выпуска в обращение препаратов антирезусного иммуноглобулина, 2019-2024 гг.
🔹История лекарств: Ингибиторы PD-1/PD-L1
🆕 Объем и динамика выпуска в обращение вакцин для профилактики кори, 2019 - 2024 гг.
🔹Объем российского розничного рынка лекарственных препаратов, 2022 - 2024 гг.
🔹Динамика величины среднего чека на аптечном рынке России, 2022 - 2024 гг.
🔹Газировки из аптеки (как лекарства стали прохладительными напитками)
🆕Общий ассортимент лек. препаратов, выводимых в обращение на фармрынок России, 2020 - 2024 гг.
ℹ️Отчёт об основных показателях и тенденциях развития розничного-коммерческого сегмента фармрынка России, 2024 г.
🔹Объем и динамика российского розничного рынка заменителей грудного молока, 2022 - 2024 гг.
🔹История Л-Тироксина

#дайджест

🦋В середине прошлого века на мировом фармацевтическом рынке впервые появились препараты левотироксина, которые очень быстро стали золотым стандартом лечения гипотиреоза—распространенного хронического заболевания, от которого в разных странах страдают до 2% населения. Поиск решения этой медицинской проблемы стал уникальной задачей, растянувшейся почти на 1,5 тысячи лет, а настоящий прорыв в лечении заболеваний щитовидной железы произошел только в самом конце XIX века.

В современной истории препараты левотироксина примечательны ещё и тем фактом, что в марте 2022 г. они характеризовались бешеным ажиотажем. В этом месяце аптеки реализовали более 6 млн упаковок на сумму 789 млн руб. На пике ажиотажа (в промежутке со 2 по 5 марта) было продано порядка 1,3 млн упаковок – больше, чем среднемесячный объём потребления.

Рассказываем тернистую историю появления препаратов на основе гормонов щитовидной железы, которые сегодня являются одними из самых востребованных в мире.

https://rncph.ru/blog/310125/

🍼Рост физического объёма продаж заменителей грудного молока в 2024 г. почти полностью обеспечивался продукцией отечественных производителей. Публикуем данные по этому рынку за 2024 г.

По информации базы данных «Аудит розничных продаж заменителей грудного молока (ЗГМ) в России (total sell out)» российский розничный рынок по итогам 2024 г. составил 49,1 млрд руб. Динамика относительно показателей 2023 г. составила 16,3% в рублях, натуральное потребление выросло на 3,7%. В 2024 г. продолжается тенденция к увеличению формата упаковок, в частности уменьшились объёмы продаж упаковок по 400 и 600 г. За счёт этого динамика в килограммах относительно 2023 г. опережает темпы роста в упаковках и составила порядка 5%. Всего по итогам 2024 г. в рознице было реализовано более 59,7 млн упак. детских молочных смесей, что соответствует общему объёму потребления на уровне 36,7 тыс. тонн.

Рынок в основном формируется участниками FMCG-розницы, на которую приходится порядка 64% денежного объёма продаж. Прослеживается чёткая тенденция к переключению потребителей на онлайн-канал — за два года доля FMCG уменьшилась на 8 процентных пунктов (п.п). На e-com в 2024 г. приходилось более 28%. Онлайн-канал развивается с опережающей динамикой, за год стоимостный объём интернет-продаж вырос на 37,3%, натуральное потребление увеличилось на 23,7%. Наименьшую долю продаж детских смесей обеспечивают аптеки — всего около 8% в рублях. Относительно 2023 г. продажи в аптеках увеличились на 9,5% в денежном выражении, в то время как спрос на ЗГМ в упаковках, в аптечном сегменте снизился на 0,4%.

Продукция импортного происхождения в прошлом году занимала 79% денежного объёма розничного рынка и 61% натурального. Доля российской продукции в категории демонстрировала тенденцию к росту, если в 2022-2023 гг. она не превышала 20%, то по итогам 2024 г. выросла до 21% в рублях. Данный тренд ещё более заметен при рассмотрении натуральных показателей, здесь доля выросла с 35% в 2022 г. до 39% в 2024 г. Стоит отметить, что и динамика продаж продукции локализованных в нашей стране корпораций опережала темпы роста зарубежных производителей. Если продажи импортной продукции увеличились относительно 2023 г. на 15% в рублях и на 1% в упаковках, то отечественные бренды выросли на 22% и 9% соответственно.

Всего в 2024 г. на рынке было представлено 29 компании-производителя из 16 разных стран. В ушедшем году зафиксированы продажи 33 торговых марок детских смесей. За год появилось ещё четыре продукта, среди них одна отечественная марка. Всё чаще производители поставляют на рынок т.н. адаптированные молочные смеси на основе козьего молока. К примеру, российская компания «Промикс» запустила продажи нового продукта Коzя. Также в ушедшем году в сегменте стартовал бренд Бэйби Гоат от турецкой компании «Кечичик Сут».

С точки зрения денежного объёма продаж на рынке ЗГМ лидирует «Нестле» (43,6%), также компания лидирует и с точки зрения натурального объёма (39% в упаковках). Относительно 2023 г. продажи компании выросли на 15% в рублях, но натуральное потребление практически не менялось (+0,3%). Основную роль в росте денежного объёма сыграло повышение стоимости продукции производителя. Компания владеет двумя торговыми марками Нан и Нестожен — в совокупности оба бренда включают порядка 86 SKU.

Вторую строчку сохраняет «Данон» (20,6% от денежного и 13,9% от натурального объёма рынка), продукция компании известна покупателям под маркой Нутрилон, 78 товарных позиций. Третье место в рейтинге занимает отечественная «Инфаприм» (10,6% в рублях и 21,5% в упаковках), компания демонстрирует выдающуюся динамику продаж на уровне +40% в денежном и 28% в натуральном выражении. Максимальная динамика в ТОР-10 производителей у испанской компании «Индустриас Лактеас Астурианас» с торговой маркой Мамако, за год продажи продукции выросли в два раза в рублях и на 85% в упаковках.

#FMCG

Аналитическая компания RNC Pharma предлагает вашему вниманию отчёт об основных показателях и тенденциях развития розничного-коммерческого сегмента фармрынка России по итогам 2024 г.

Отчёт подготовлен на основе информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» – первого статистического (не предполагающего экстраполяции) продукта в сфере анализа розничного фармацевтического и смежных рынков России.

Информация представляет собой фактические данные по всем транзакциям, совершённым на розничном рынке в ежедневном разрезе в отношении анализируемого ассортимента. Продукт основан на обезличенных фискальных данных, обеспечивающих 100% географическое покрытие с детализацией до населенного пункта/района города, муниципального образования.

https://rncph.ru/blog/290125/

#отчеты #розница

↗️В России впервые за последние 5 лет возобновился рост ассортимента лекарственных препаратов иностранного происхождения. Публикуем данные по общему ассортименту лек. препаратов, выводимых в обращение на фармрынок России

Согласно информации базы данных «Мониторинг выпуска в свободное обращение ЛП в РФ», в 2024 г. на фармрынок поступило порядка 5,99 млрд упаковок лекарственных препаратов. Это на 2% больше, чем по итогам 2023 г. (5,88 млрд упаковок). За 2024 г. в оборот было выведено порядка 15,6 тыс. SKU лекарственных препаратов (+519 за год).

Ассортимент торговых марок (ТМ) и МНН, которые отрасль получает каждый год также последовательно расширяется. В 2024 г. на рынок отгружалось 4,8 тыс. разных ТМ (на 114 больше, чем в 2023 г). Общее количество МНН за год на российском рынке увеличилось на 24 позиции, а общий ассортимент в 2024 г. превысил 2 тыс. наименований.

Ассортимент продукции иностранного производства в России снижался начиная с 2020 г., когда рынок получил на 817 SKU меньше иностранных ЛП по сравнению с результатами 2019 г. В 2021 г. количество товарных позиций импортных ЛП уменьшилось ещё на 138 позиций, в 2022 г. — несмотря на санкционные ограничения всего на 49 шт., сопоставимые потери фиксировались и в 2023 г. (-51). При этом иностранные компании последовательно расширяли спектр локализованной продукции и переходили в категорию отечественных. Наконец, в 2024 г. ситуация изменилась и общее число SKU импортных ЛП возросло до 4,7 тыс. шт., прибавив 68 позиций за год.

В основном речь идёт о новых формах препаратов, которые уже присутствовали на рынке, к таким можно отнести Но-шпа 40 мг №48 от «Санофи» или Солпадеин Экспресс №24 от «ГСК». Также в обращении появлялись и совершенно новые продукты. Например, в 2024 г. стартовали поставки на рынок сразу пяти дженериковых препаратов (глазные капли) от египетской «Орхидия Фрмасьютикал» – до этого компания продукцию не отгружала.

Всего в 2024 г. на российский фармрынок выводилась продукция из 60 регионов мира. Поставки препаратов из 21 страны за год сократились, в их числе препараты из Беларуси — сокращение на 12% (в упаковках), Сербии — на 32%, США — 42%. Снижение поставок из Беларуси в основном происходило за счёт Экстракта валерианы от «Борисовского завода» и Арпефлю от «Лекфарм». Сербия уменьшила поставки таких препаратов как Амоксициллин (-55%) и Бисакодил (-89%).

#дистрибуция

🥤Многие популярные газированные напитки, которые сегодня считаются «мусорной едой» и продуктами скорее вредными для здоровья, когда-то были созданы фармацевтами и продавались в качестве лекарственных средств. В некоторых случаях это было лишь маркетинговой уловкой и никаких компонентов, которые обладали бы биологической активностью в них не содержалось вовсе. Но часто производители действительно использовали компоненты, обладающие определённым терапевтическим эффектом, правда сегодня многие из них вряд ли кто-то будет относить к категории полезных, а некоторые вообще запрещены для использования.

Рассматриваем четыре истории о пути медицинских продуктов с аптечных прилавков на полки супермаркетов.

https://rncph.ru/blog/gazirovki-iz-aptek/