Лето 1986 года: В Холлоулейк переезжает семья Харперов. К этому времени исследования Озера ведутся уже несколько лет, но информация о других объектах остаётся засекреченной. Кай знакомится с Чарли и Максом. Макс - веселый паренек с грустной судьбой - его отец был из первой волны исследователей, прибывших в город. К сожалению из-за несчастного случая Макс остался сиротой, в странном городе, где к приезжим не самое лучшее отношение.Он рано привык к самостоятельной жизни, но единственное, чего ему действительно не хватало — это друзей, готовых выслушать и поддержать. В Кае он увидел именно такого человека. А Чарли всегда была рядом, не отставая ни на шаг, и постепенно стала неотъемлемой частью их компании.
Зима 1987 года: Озеро выходит из-под контроля, набрав достаточно сил. Происходит серия ужасных событий, в результате которых погибает большинство жителей города. Выживают лишь немногие, среди которых Кай и Макс. Им удаётся бежать из Холлоулейка, а судьба Чарли остаётся неизвестной...