Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила увеличить тарифы «Транснефти» на доставку дизтоплива по магистральной системе «Юг» сразу на двух маршрутах. Индексация составит 9,5%.

Стоимость транспортировки тонны продукции со станции «Тингута» до порта Новороссийск может вырасти до 2194,04 руб. (без НДС) с текущих 2003,32 руб. Этот тариф устанавливается для «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Газпром нефтехим Салавата», «Орскнефтеоргсинтеза» и «Татнефти». Аналогично предлагается повысить цены на транспортировку по маршруту «ПСП «Волгоград» — Новороссийск, до 2413,15 руб. за тонну.

Пересмотр тарифов предусмотрен не выше уровня инфляции. По заявлению ФАС, он направлен на учет операционных расходов компании. Кроме того, регулярное обслуживание нефтепродуктопроводов позволит снизить нагрузку на железную дорогу.

Про Логистику. Аналитика

«Эльга» приступила к строительству второго пути на Тихоокеанской железной дороге (ТЖД). За счет него провозная способность магистрали увеличится с 30 до 50 млн т угля в год.

Протяженность пути составит 531 км. Сейчас ведутся работы по отсыпке земляного полотна под его верхнее строение и укрепление откосов насыпи.

По оценке Александра Котова, партнера NEFT Research по консалтингу, это довольно короткое транспортное плечо от места добычи угля до порта — на контрасте с расстояниями транспортировки из Кузбасса и Хакасии к крупнейшим российским портам, которые составляют 4-6 тыс. км. Значительная экономия на логистике будет обеспечивать приемлемый уровень рентабельности экспортных поставок из Якутии. При условии, что цены на коксующийся уголь в Азии заметно не рухнут.
Про Логистику. Аналитика

В администрации президента изучат возможность внедрения механизма для приоритетных поставок угля на убыточные ТЭЦ «РусГидро» на Дальнем Востоке по регулируемым ценам. Поводом к обсуждению такой перспективы послужило февральское письмо главы компании Виктора Хмарина.

Прокомментировали эту новость для «Коммерсанта»:

Александр Котов из NEFT Research отмечает, что угольная отрасль находится в кризисе и аналогии с рынком удобрений не подойдут. Он напоминает, что квоты на приоритетные поставки на экспорт угля на восток в 2025 году и так были урезаны вдвое. «Любое иное квотирование, если оно будет введено, больно ударит по экспортерам угля и вызовет лавинообразные банкротства добывающих предприятий», — считает аналитик. Для разрешения ситуации, по его мнению, необходимы долгосрочные контракты между энергетиками и угольными компаниями, а также с ОАО РЖД на поставку и перевозку угля с приоритетом для поставщиков с Дальнего Востока. Чтобы сократить зависимость от дальнепривозного угля, добавляет он, необходимо проводить опытное сжигание непроектного угля из ресурсов дальневосточных месторождений.

➖ Полный текст статьи здесь

Про Логистику. Аналитика

Коротко о главном на логистическом рынке за неделю

🔷 РЖД заявили о росте инфлированных заявок на перевозку угля в западные порты в первом квартале до 30%. В Минэнерго это связали с сохраняющейся неблагоприятной конъюнктурой рынка.

🔷 Объем перевозок угля из Кузбасса на экспорт в восточном направлении по железной дороге превысил плановый показатель по итогам первых трех месяцев года. РЖД призывают грузоотправителей расширять парк инновационных полувагонов для большего вывоза твердого топлива.

🔷 РЖД и Минтранс разработали план по привлечению дополнительных объемов грузов, в том числе за счет их переориентации с альтернативных видов транспорта.

🔷 В Минэкономразвития обсуждают сближение тарифов на алюминий и глинозем в 2027-2030 годах для сокращения расходов РЖД на перевозку второго.

🔷 Ставки на импортные морские перевозки из Китая в Россию сократились на 30% к началу апреля в сравнении с январем, достигнув минимума 2021 года. Такая динамика объясняется падением спроса.

Про Логистику. Аналитика

Тарифы на морскую доставку грузов из Китая в порты Дальнего Востока достигли четырехлетнего минимума к началу апреля 2025 года. Они сократились на треть по отношению к январю на фоне падения спроса, следует из отчета Дальневосточного главного управления ЦБ.

Прежде всего на грузооборот и как следствие ставки повлияло снижение в феврале поставок контейнеров и объемов перевалки угля из-за «слабого внешнего спроса». Также впервые с ноября 2024 года уменьшились тарифы на перевозки из Южной Кореи.

Снижение контейнерного импорта привело к выравниванию дисбаланса потоков впервые за несколько лет.

Про Логистику. Аналитика

С Эльгинского угольного месторождения отправлено 2 млн т по Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), работающей в тестовом режиме с ноября 2024 года.

За это время все системы управления были проверены в реальных условиях, выявлены нюансы движения на разных участках и локализованы зоны, требующие особого внимания.

Строительство рекордной по протяженности — 531 км полотна и 626 км с учетом разъездных путей станций — среди частных железных дорог в России ТЖД завершено полностью. Провозная мощность магистрали оценивается в 30 млн т угля ежегодно.

Про Логистику. Аналитика

РЖД предложили поэтапно сблизить тарифы на перевозку алюминия и глинозема в 2027-2030 годах с установлением коэффициентов 1,4 с дополнительной надбавкой 0,25 для расстояний, превышающих 1,5 тыс. км.

Предполагается, что рост тарифов позволит сократить расходы РЖД на транспортировку сырья, которое сейчас относится к первому классу (в него входят массовые грузы), и компенсируется за счет алюминия из третьего класса для высокодоходных грузов. Действующие тарифы на доставку глинозема не покрывают затраты на организацию перевозочного процесса.

Процедура предполагает донастройку тарифов по итогам первого этапа исходя из реальных объемов и структуры перевозок. В итоге грузы к 2030 году должны оказаться во втором тарифном классе.

Про Логистику. Аналитика

РЖД совместно с Минтрансом сформировали план по привлечению дополнительных объемов грузов.

В частности, речь идет о переориентации с альтернативных видов транспорта. Для этого РЖД будут предлагать маршрутизацию, которая позволит минимизировать расходы, групповые отправки, ступенчатые маршруты и перевозки по расписанию.

Второй план предполагает внесение изменений в нормативную базу. Согласно ему, будут рассмотрены законопроекты, связанные с ответственностью перевозчика, клиента по предъявлению грузов (ранее холдинг посетовал на непредъявление угольных грузов, из-за чего количество инфлированных заявок выросло до 30%), по невывозу и так далее. Кроме того, эта схема предусматривает новые штрафы.

Про Логистику. Аналитика

По итогам первого квартала 2025 года РЖД превысили запланированный объем вывоз угля на экспорт в восточном направлении, он составил 14,82 млн т при индикативе на уровне 14,8 млн т. Аналогичная динамика сохраняется и в апреле.

В этом году соглашение на перевозки твердого топлива на восток по железной дороге есть только у Кемеровской области (в 2024-м — также у Бурятии, Хакасии, Якутии, Иркутской области и Тывы), РЖД обязуются доставить 54,1 млн т продукции. Согласно ему, уголь должен транспортироваться в инновационных вагонах. В монополии обращают внимание, что, если грузоотправитель и регион не будут этому следовать, объем перевозок может снизиться.

По данным РЖД, сейчас инновационный парк полувагонов оценивается в 190 тыс. единиц, 140 тыс. из них задействовано на Восточном полигоне. Для выполнения соглашения с Кузбассом требуется 64 тыс. таких вагонов. Холдинг ведет переговоры с Минэнерго насчет перевода всего угля на инновационный подвижной состав. Энергетическое ведомство поддерживает эту идею, в том числе для вывоза твердого топлива из других регионов.

Про Логистику. Аналитика

РЖД зафиксировали рост инфлированных заявок до 30% в первом квартале 2025 года. Замгендиректора монополии Михаил Глазков в беседе с журналистами назвал это читерством со стороны угольщиков — ранее отклонение от заявок и фактически предъявленного груза не превышало 2%. Увеличение этой доли привело к снижению общей погрузки по итогам первых трех месяцев (она упала на 6,6%, до 277,7 млн т).

В Минэнерго сложившуюся ситуацию объясняют продолжающемся падением цен на твердое топливо на мировых рынках и укреплением рубля, которые делают поставки нерентабельными. По данным NEFT Research, на конец марта 2025 года стоимость тонны энергетического угля на базисе FOB Балтика упала с начала года на 17%, до $64, на FOB Тамань — на 12,9%, до $72,4, на FOB Восточный — на 14,8%, до $67,2.

Грузоотправителям также удается договориться с операторами о скидках на железнодорожные перевозки. В марте ставки привлечения полувагонов снизились к февралю на 6%.

Про Логистику. Аналитика

Коротко о главном на логистическом рынке за неделю

🔷️ Выручка «Русагротранса», входящего в «Деметра-Холдинг», выросла по итогам 2024 года на 6% по сравнению с 2023-м, до 66,7 млрд руб. Чистая прибыль упала в 2,1 раза, до 4,289 млрд руб.

🔷️ Власти Ленобласти ожидают роста железнодорожных перевозок в адрес портов Балтики.

🔷️ Перевалка грузов на терминалах «Портового альянса» увеличилась на четверть в первом квартале 2025 года к аналогичному периоду прошлого года.

🔷️ Парк вагонов на пространстве 1520 к началу 2025 года достиг 1,75 млн единиц, что на 2,4%, чем год назад. на 2,4% за год, до 1,75 млн единиц. Большая его часть находится в России.

🔷️ Ставки аренды инновационных минераловозов в марте 2025 года сократились под давлением низкого сезона перевозок продукции АПК.

Про Логистику. Аналитика

Стоимость аренды инновационных минераловозов (повышенной вместимости) в марте 2025 года снизилась до 2550-2950 руб. за вагон в сутки без НДС. против 2550-3100 руб. месяцем ранее в результате начавшегося раньше обычного низкого сезона перевозок сельскохозяйственных грузов.

Высокая экспортная активность поставщиков удобрений в феврале-марте на фоне повышения мировых котировок привела к скоплению груженых составов на подъездных путях балтийских портов. На это повлияли погодные условия — регулярные осадки на северо-западе в зимнее время ограничивают перевалку чувствительной к влаге продукции. Тем не менее погрузка минеральных и химических удобрений на сети РЖД продолжила рост — за январь она выросла на 8,9% к аналогичному периоду 2024-го, до 12 млн т.

Перевозки зерна, в свою очередь, сократились за два месяца на 28,7%, до 3,7 млн т. Таким образом, на рынке появляются заниженные предложения операторов о краткосрочной аренде хопперов малой вместимости — по 1900-2100 руб. за вагон в сутки без НДС. В текущей ситуации операторам выгоднее сдавать подвижной состав даже по низким ставкам и с нулевой или отрицательной доходностью оперирования — это принесет меньше убытков, чем простой.

Про Логистику. Аналитика

Парк вагонов на пространстве 1520 к началу 2025 года вырос на 2,4% за год, до 1,75 млн единиц, зафиксировали на 79-м заседании комиссии вагонного хозяйства Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (без учета Монголии).

В прошлом году было зарегистрировано 83,5 тыс. новых вагонов при выбытии в размере 15,7 тыс. единиц. Существенный рост парка отмечен в России (+59 тыс.), Казахстане (+5,5 тыс.), Беларуси (+1,3 тыс.) и Узбекистане (+1,3 тыс.)

Большая доля парка — 77%, или более 1,3 млн вагонов — сконцентрированна также в России. Превышение 1-процентной доли в структуре парка отмечено у Казахстана (8%), Украины (6,7%), Беларуси (2,7%) и Узбекистана (1,6%).

Про Логистику. Аналитика

Грузооборот терминалов «Портового альянса» вырос на 25% по итогам первого квартала 2025 года к аналогичному периоду прошлого года, до 10 млн т.

Наилучшая динамика зафиксирована на Туапсинском балкерном терминале, обработавшем за первые три месяца года почти 660 тыс. т минудобрений, на 53% больше результата 2024-го. Перевалка на Мурманском балкерном терминале выросла на 13,3%, до более 1 млн т.

По итогам прошлого года мощности российских портов составили 1,4 млрд т, в этом году ожидается их увеличение еще на 31,4 млн т за счет реализации ряда инвестпроектов в Мурманске, Усть-Луге, Ванино, Туапсе и Тамани, сообщал Росморречфлот.

Про Логистику. Аналитика

Порты Балтики приняли по итогам 2024 года 259,2 млн т грузов, на 0,6% меньше в сравнении с предыдущим годом, оценили власти Ленобласти. По железной дороге было доставлено 138 млн т грузов, в основном угля, нефтепродуктов, нефти и газа, удобрений — 44,5 млн т, 37,7 млн т и 31,6 млн т соответственно.

Ожидается, что такой тренд сохранится в следующие несколько лет. Так, к 2030 году железнодорожные перевозки в адрес балтийских портов могут вырасти до 167 млн т.

Про Логистику. Аналитика

«Русагротранс» (входит в «Деметра-Холдинг», специализируется на железнодорожных перевозках агарных грузов в хопперах) завершил 2024 год с ростом выручки на уровне 6% к предыдущему году, до 66,7 млрд руб.

Чистая прибыль сократилась в 2,1 раза, до 4,289 млрд руб., следует из отчетности оператора. Снизилась на 7,5%, до 23,2 млрд руб. валовая прибыль, прибыль от продаж — на 3,3%, до 20,9 млрд руб.

Напомним, по итогам 2024 года погрузка зерна на сети РЖД сократилась на 4,6%, до 31,2 млн т.

Про Логистику. Аналитика

Коротко о главном на логистическом рынке за неделю

🔹Чистая прибыль НМТП по итогам 2024 года выросла на 31,7% в сравнении 38,67 млрд руб., выручка — на 15,3%, до 33,6 млрд руб., валовая прибыль — на 17,8%, до 21 млрд руб., прибыль от продаж на 18,7%, до 19,1 млрд руб., доходы от участия в других организациях — на 10,5%, до 19,6 млрд руб.

🔹Стоимость перевозки угля в полувагонах снизилась на 7-15% в марте 2025 года к предыдущему месяцу. Особенно значительно цены сократились на маршруте Кузбасс – балтийские порты. Ранее на это направлении доходность оперирования оценивалась как самая высокая.

🔹Потери угольной отрасли с 2022 года достигли 2,1 трлн руб. из-за санкционного давления и негативных факторов на внутреннем рынке, среди которых — невывоз твердого топлива на экспорт в восточном направлении по железной дороге, это привело к потере 424 млрд руб. доходов отрасли.

🔹Нефтепродукты не нуждаются в повышении приоритета в перевозках по железной дороге, считают в Минэнерго.

🔹«Новороссийский зерновой терминал», входящий в «Деметра-Холдинг», построит к концу года комплекс для хранения и перевалки масла мощностью 400 тыс. в год.

Про Логистику. Аналитика

«Новороссийский зерновой терминал» (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг») построит комплекс для хранения и перевалки масла мощностью 400 тыс. ежегодно. В скором времени завершится проектирование, стройка начнется в ближайшее время.

В рамках комплекса будут построены пять емкостей для хранения продукции в объеме 24,8 тыс. куб. м, в последующем емкость может быть увеличена до 35 тыс. куб. м. Производительность при отгрузке на судно (для этого также создан специальную погрузочную линию) рассчитана на 600 куб. м ежечасно, для приема груза и перевалки прямым способом — 400 куб. м.

Ввод объекта запланирован на конец 2025 года.

Про Логистику. Аналитика

Необходимости повышать приоритетность перевозки нефтепродуктов по железной дороге сейчас нет, заявил министр энергетики Сергей Цивилев журналистам. Сбои регулируются в «ручном режиме».

Напомним, с 1 января 2025 года грузы на сети РЖД транспортируются согласно Правилам недискриминационного доступа, а до этого очередность перевозки определялась временными правилами, в которых с весны прошлого года у нефтепродуктов был приоритет. Со вступлением в силу новой схемы он снизился с третьей до шестой очереди.

Глава ведомства также подчеркнул, что цены на нефтепродукты контролируются благодаря действию «отработанного годами механизма» — топливного демпфера. Изменения уровня котировок в зависимости от внешней конъюнктуры не происходят.

Нефтегазохимия. Аналитика

Перевалка удобрений на Туапсинском балкерном терминале (ТБТ, управляется «Портовым альянсом») выросла в I квартале 2025 года в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 659,6 тыс. т.

В марте погрузка на суда достигла рекордных 266,3 тыс. т против 160,9 тыс. т годом ранее. Среднесуточная отгрузка вагонов в адрес терминала также увеличилась за прошедший месяц в 1,5 раза. Было обработано 11 балкеров вместо шести в марте 2024-го.

По итогам прошлого года ТБТ перевалил более 2 млн т минудобрений, что превышает результат 2023-го на 17%.

Про Логистику. Аналитика

Потери угольной отрасли с 2022 года составили почти 2,1 трлн руб. вследствие санкционного давления и негативных факторов на внутреннем рынке, подсчитали в Минэнерго.

Среди последних особо значимым стал невывоз твердого топлива по железной дороге в восточном направлении — это привело к потере 424 млрд руб. доходов. Опережающий рост тарифов РЖД поспособствовал потере 267 млрд руб. Предполагается, что в 2025 году тарифные сборы с угольщиков могут превысить целевой показатель на 171 млрд руб.

Про Логистику. Аналитика

Перевозка угля в полувагонах подешевела в марте 2025 года на 7-15% к предыдущему месяцу, ставки предоставления подвижного состава под стройматериалы опустились на 25%.

Наиболее существенное снижение цен зафиксировано на маршруте между Кузбассом и балтийскими портами — до 110 тыс. руб. за типовой полувагон и 130 тыс. за инновационный. При этом ранее доходность оперирования на нем считалась самой высокой. Более того, операторы готовы к дополнительным скидкам в размере порядка 10% в зависимости от объема предъявляемого груза.

Ожидается, что в апреле ставки предоставления сократятся еще на 10% — до 135 тыс. руб. за типовой полувагон на маршруте Кузбасс – Находка и до 100 тыс. руб. до Усть-Луги. Таким образом, доходность оперирования будет на уровне 2 тыс. руб. за вагон в сутки, что не позволит даже окупить его.

Про Логистику. Аналитика

Погрузка на сети РЖД по итогам марта 2025 года снизились на 7,2% к аналогичному периоду прошлого года, до 97,7 млн т.

В рамках общего падения выросли на 0,2% перевозки железной руды, удобрений (+5,4%), лесных грузов (+7,5%), цветной руды и серного сырья на 4,6%.

В основном негативная динамика в первом квартале (всего за это время погрузка составила 277,7 млн т, на 6,1% меньше, чем годом ранее) связана с внутрироссийскими перевозками строительных грузов (-23,5%), каменного угля (-5,5%) и черных металлов (-21,9%) на фоне снижения спроса со стороны потребителей. Стабильный рост сохраняется у удобрений (+7,6), увеличились отправки лесных (+1,6%) и зерновых грузов (+18,4%).

Увеличились на 3,7% перевозки на восточном направлении, прежде всего за счет экспорта неугольных грузов (+8,1%) — например, черных металлов (+8%), железной руды (+20,5%), удобрений (+35,1%) и прочих высокодоходных грузов в контейнерах (+11,4%).

Про Логистику. Аналитика

Чистая прибыль НМТП в 2024 году выросла на 31,7% к предыдущему году, до 38,67 млрд руб.

Выручка увеличилась на 15,3%, до 33,6 млрд руб., валовая прибыль — на 17,8%, до 21 млрд руб., прибыль от продаж на 18,7%, до 19,1 млрд руб. Доходы от участия в других организациях составили 19,6 млрд руб., что на 10,5% больше, чем год назад.

Дебиторская задолженность по итогам 2024-го оценивается в 5 млрд руб., краткосрочная дебиторская — 14,1 млрд руб. Долгосрочная кредиторская задолженность НМТП снизилась на 1,91 млрд руб., до 4,73 млрд руб., краткосрочная, напротив, выросла на 185,9 млн руб., до 4 млрд руб.

Как поясняется в отчете, увеличение долгосрочной дебиторской задолженности связано с долгом заемщика в размере 993,7 млн руб. по начисленным процентам, срок оплаты которых установлен договором займа одновременно с возвратом заемных средств. Краткосрочная кредиторская увеличилась вследствие получения от заказчика авансов и обеспечительных платежей в счет оказания услуг.

Про Логистику. Аналитика

Коротко о главном на логистическом рынке за неделю

🔹 Чистая прибыль «Порта Ванино» снизилась по итогам 2024 года на 11,2% в сравнении с предыдущим годом, выручка — на 4,7%.

🔹 Стоимость стивидорных услуг для поставщиков минудобрений выросла на 50% за прошлый год, в том числе из-за колебания курса рубля к доллару.

🔹 Первая грузовая компания станет основным железнодорожным оператором для универсального терминала «Сухой порт Находка». Это обеспечит своевременный вывоз контейнеров в полувагонах.

🔹 На Лавну отгрузили первую партию кузбасского угля.

Про Логистику. Аналитика

На Лавне состоялась первая отгрузка угля. Президент дистанционно присоединился к запуску перевалочного комплекса.

Напомним, комплекс перегрузки твердого топлива Лавна на Западном берегу Кольского залива рассчитан на перевалку 18 млн т ежегодно.

Пока ввод порта кажется экономически сомнительным в условиях как минимум тотальной недозагрузки инфраструктуры на Северо-Западе вследствие нерентабельного экспорта через это направление. Сбыту продукции помешают также негативная конъюнктура рынка мирового угля и ожидаемое сохранение этой ситуации минимум до 2027 года, санкционное давление (потери российских поставщиков из-за него оцениваются в 64 млн т ежегодно). Все это будет осложнять перспективы наращивание экспорта твердого топлива через северо-западные порты.

Про Логистику. Аналитика

Первая грузовая компания (ПГК) и «Сухой порт Находка» в Приморье заключили меморандум о сотрудничестве, согласно которому первая станет основным железнодорожным оператором для терминала. Это обеспечит гарантированный и своевременный вывоз контейнеров в полувагонах.

«Сухой порт Находка» уже организовал на своей площадке отцепочный ремонт вагонов, теперь работы проходят без уборки с подъездного пути, после чего составы отправляются по маршруту гружеными.

По итогам 2024 года филиал ПГК во Владивостоке погрузил более 14 тыс. собственных полувагонов с контейнерами «Сухого порта Находка», или 64,5% от всего потока контейнеров, отправленных с терминала. По итогам года эту долю планируется увеличить до 95-100%.

Инфраструктура универсального терминала «Сухой порт Находка» включает контейнерную площадку, сливную эстакаду для светлых нефтепродуктов и складские мощности.

Про Логистику. Аналитика

За 2024 год ставки перевалки минудобрений в российских портах выросли до 50%. Колебания стоимости частично связаны с изменением курса рубля к доллару, а также повышением производственных и технологических затрат терминалов.

Так, спотовые ставки в портах Северо-Запада, крупнейшего направления для экспорта удобрений, к концу года оценивались в $18-24 за тонну, в текущем году эти расценки сохраняются. Перевалка в биг-бэгах обходилась поставщикам на терминалах в порту Санкт-Петербург в 1100-1300 руб., что эквивалентно $12-14 в пересчете на доллары по состоянию на 24 февраля 2025 года.

Перегрузка аммиачной селитры в Усть-Луге составляет $18-23 в начале года, в биг-бэгах в Архангельском морском торговом порту — 1600-1800 руб., или $18,50-20,50 по курсу ЦРБ.

Про Логистику. Аналитика

Казахскому углю дали зеленый свет в Европе

Европейская комиссия (ЕК) разъяснила, что казахстанский уголь может экспортироваться через российские порты, находящиеся под санкциями, в ЕС или третьи страны. Такое заявление было опубликовано 20 марта в новой подборке часто задаваемых вопросов.

«Поскольку торговля углем по-прежнему имеет важное значение для глобальной энергетической безопасности, сделки, связанные с казахстанским углем, должны также считаться освобожденными от ответственности" – говорится в сообщении ЕК.

Неопределенность трактовки последних санкций, опубликованных 24 февраля, и того, как они применяются к нероссийским углям, стала серьезным ограничением на рынке энергетического угля, перевозимого морским транспортом. Импортеры отказывались принимать суда, загруженные казахстанским углем с подпадающих под санкции терминалов.

С учетом последних разъяснений участники рынка ожидают нормализации экспортных потоков казахского угля в Европу.

На российском рынка у поставщиков угля из Казахстана тоже все неплохо. В прошлом году импорт казахского угля в России, преимущественно энергетического, составил 17,5 млн т (на коксующийся уголь пришлось всего около 80 тыс. т).
При этом, как ранее уже писала «НА-ГОРА», в настоящее время производители дружественного Казахстана активно расширяют свое присутствие на российском угольном рынке. Так, цена казахского угля ниже на 1000 - 1500 руб./т (с НДС), чем у российских трейдеров. Для конечного покупателя — это решающий фактор в принятии решения о закупке угля. В итоге российские производители сидят без работы. География поставок казахского угля по регионам расширяется.

НА-ГОРА. Угольная аналитика

США помогут восстановить российский сельскохозяйственных экспорт, в частности, удобрений, на мировой рынок, снизить стоимость страхования морских перевозок, расширить доступ к портам и платежным системам.

Эти пункты смогут вступить в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые задействованы в международной торговле продовольствием и удобрениями, подключения их к SWIFT и открытия счетов. Среди прочих условий – возобновление операций торгового финансирования, снятие ограничений с производителей и экспортеров и работы страховых компаний с продовольственными грузами и удобрениями, а также на обслуживание в портах судов и снятие санкций с судов под российским флагом, снятие ограничений на поставки в Россию сельхозтехники и иных товаров, использующихся в производстве.

В конце января этого года ЕС, в свою очередь, анонсировал планы по повышению пошлины на ввоз российских удобрений до заградительного уровня в следующие три года.

Нефтегазохимия. Аналитика

Чистая прибыль «Порта Ванино» в Хабаровском крае сократилась по итогам 2024 года на 11,2% к предыдущему году, до 1,141 млрд руб, выручка — на 4,7%, до 4,8 млрд руб. вслед за снижением грузооборота.

Себестоимость уменьшилась на 2,3%, до 2,103 млрд руб. за счет снижения затрат на оплату труда, материальных затрат и ремонт.

Перевалка угля на терминале за январь – сентябрь прошлого года была на уровне 3,75 млн т, основная доля, 2,642 млн т, пришлась на экспорт.

Про Логистику. Аналитика

Коротко о главном на логистическом рынке за неделю

🔹️ Лесопромышленным грузам отказали в повышении приоритета в перевозках по железной дороге при его наличии в рамках очереди, в которой они транспортируются. Стабилизировать отрасль поможет диверсификация поставок.

🔹️ Инвестпрограмма «Трансконтейнера», входящего в ГК «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатома», составила 10,7 млрд руб. в 2024 году. Большая часть средств была вложена в закупку парка платформ и контейнеров.

🔹️ Выпуск грузовых вагонов в России по итогам этого года может снизиться после близкого к рекордному объема производства 2024 года. Спрос на полувагоны останется стабильным на фоне масштабного списания в 2025-2026 годах.

🔹️ «Русал» выкупит 50% акций индийского завода по производству глинозема в несколько этапов, обеспечив себе доступ к поставкам сырья по конкурентоспособной цене и снизив зависимость от третьих сторон. Стоимость первых 26% оценивается в в $243,75 млн.

🔹️ «Глобал Портс» (структура ГК «Дело») приступил к перевалке навалочных грузов в начале этого года. Мощность комплекса сейчас составляет 2,4 млн т ежегодно, а в перспективе может достичь 3,2 млн т.

Про Логистику. Аналитика

Ввоз пшеницы, чечевицы и семян масличного льна из России в Казахстан временно запрещен. Исключения касаются некоторых транзитных перевозок.

Причины введения этих ограничений со стороны Совета по железнодорожному транспорту СНГ в результате соответствующего обращения РЖД неизвестны.

Про Логистику. Аналитика

«Глобал Портс» в начале 2025 года запустил комплекс для перевалки навалочных грузов мощностью 2,4 млн т, впоследствии она может увеличиться до 3,2 млн т за счет нормализации перевозок по железной дороге.

По итогам первых двух месяцев года обработка неконтейнерных грузов, прежде всего удобрений, на терминалах «Глобал Портс» выросла на 13%. В общей сложности за 2024 год стивидор перевалил 3,72 млн т минудобрений на Северо-Западе, на 33% больше, чем в 2023-м.

Про Логистику. Аналитика

«Русал» поэтапно выкупит 50% акций глиноземного завода Pioneer Aluminium Industries (его мощность оценивается в 1,5 млн ежегодно) в Индии, первые 26% обойдутся компании в $243,75 млн. Партнеры будут поставлять бокситы и получать глинозем пропорционально своим долям.

В 2022 году «Русал» лишился доступа к Николаевскому глиноземного заводу и поставкам сырья из Австралии — на эти источники в общей сложности приходилось около 40% потребления компанией глинозема. Оказались ограниченными и отгрузки из Ирландии, где расположен завод «Русала» Aughinish.

Новая сделка обеспечит доступ компании к поставкам глинозема по конкурентоспособной цене и повысит самообеспеченность сырьем, что позволит «Русалу» усилить контроль над цепочкой поставок, снизить зависимость от третьих сторон и ограничить рост затрат в случае скачка цен, как это было в прошлом году. По нашему мнению, это также делает менее реалистичным реализацию проекта по усилению сырьевой безопасности компании — строительство глиноземного завода в Ленинградской области, анонсированное в 2023 году, которое вкупе с созданием другой инфраструктуры оценивалось в $4 млрд.

В 2024 году «Русал» также приобрел 30% китайского производителя Hebei Wenfeng New Materials (HWNM) за $316 млн, получив пропорциональную долю в производстве этого завода (1,4 млн т глинозема в год). Так, по итогам прошлого года компания нарастила выпуск глинозема на 25%, до 6,43 млн т и снизила долю сторонних закупок глинозема более чем с 30% до 15-20%. Покупка 26% акций индийского предприятия на первом этапе поможет сократить эту долю до 10-15%, а впоследствии еще больше.

Котировки глинозема в конце прошлого года на пике достигали чуть менее $790 за тонну. К росту цен привела серия перебоев с поставками этого промежуточного продукта для получения алюминия. Драйвером последнего скачка цен стали новости о проблемах с экспортом в Гвинее, которая выступает основным источником бокситов для китайских глиноземных заводов. При этом рост стоимости не компенсировался пропорциональным ростом цены алюминия на фоне сохранения слабой макроэкономической конъюнктуры и профицита предложения металла на рынке, из-за чего «Русал» столкнулся с увеличением себестоимости и снижением маржинальности. Компания даже была вынуждена объявить о сокращении производства алюминия на 250 тыс. т, или 5-6%. С тех пор цены на сырье скорректировались на 40% и находятся вблизи исторических уровней — $460–470. За этот период алюминий не дешевел.

Стоит отметить, что рентабельность поставок глинозема уязвима в том числе из-за проблем с пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры, а низкий приоритет в очередности перевозок (импорт глинозема находится на последнем, 12-м, месте в Правилах недискриминационного доступа) приводит к накапливающимся масштабным проблемам в цепочках доставки сырья.

Про Логистику. Аналитика

В 2019 году миллиардер Джефф Безос запретил использовать презентации на деловых встречах в Amazon. На встречах совета директоров компании руководители отделов больше не разглядывают слайды на экране проектора, а сидят в тишине на протяжении получаса и читают доклад коллеги. И это не только хорошая когнитивная практика, но и эффективное организационное решение.

С тех пор, как был введен запрет на PowerPoint, чтение документов в два раза сократило общее время, которое тратится в Amazon на организационные встречи. Руководители проводят на них до половины рабочего времени (или до семи лет жизни), хотя треть из них оказывается бесполезной. В Amazon также заметили, что с отказом от использования презентаций эффективность работы менеджмента компании в целом повысилась на 25%. Сам же отказ от PowerPoint не принес никаких издержек.

У читателей, скорее всего, возникнет вопрос, почему мы снова вспомнили про Безоса? Мы просто в очередной раз удивляемся, как на четвертом году полномасштабной войны с прокси блока НАТО и всеобъемлющего противостояния с Западом в госаппарате до сих пор считают, что одно из лучших решений многочисленных проблем — это дальнейшее увеличение мощности слайдомета, который и так, казалось, работает на максимуме. Но нет, вместо реального проектного развития отраслей экономики с по-настоящему эффективными менеджерами во главе (вспоминаем Берию и ядерную программу СССР), мы продолжаем наблюдать разработку различного рода стратегий и госпрограмм с горизонтом, до которого большая часть разработчиков либо не доживет, либо будет к тому времени счастливо получать высокую пенсию «за заслуги перед отечеством». При этом за реализацию и закономерный провал всех этих стратегий обычно никто не отвечает, потому что в большинстве министерств руководящий состав меняется достаточно часто, поэтому получается, что спросить уже не с кого, а проще разработать новый документ, предварительно включив тот самый слайдомет.

Нефтегазохимия. Аналитика

Угольщиков могут поддержать субсидиями для доставки их продукции на экспорт через порты Северо-Запада и Юга. Это один из возможных пунктов антикризисной программы, которую в конце прошлого года поручил подготовить профильным ведомствам вице-премьер Александр Новак.

Субсидия на перевозки твердого топлива в северо-западном направлении может быть на уровне 73 млрд руб. (25,4 млрд руб. из них — бюджетные), в южном — 28 млрд руб. (9,5 млрд руб. — также госсредства).

Антикризисная программа для угольной отрасли прорабатывается главным образом для того, чтобы сохранить объемы экспорта угля и привлечь инвестиции для стабильной добычи, говорил 18 марта министр энергетики Сергей Цивилев. Уже сейчас существует риск сокращения добычи угля в этом году до 399,6 млн т (-39 млн т), а экспорта — до 166,5 млн т (-29,4 млн т) при базовом прогнозе в 438,3 млн т и 199,4 млн т соответственно.

Про Логистику. Аналитика

Выпуск грузовых вагонов в 2025 году может составить, по разным оценкам, от 48 до 55 тыс. после практически рекордного — на уровне порядка 75 тыс. единиц — производства в прошлом году. Такими данными поделились участники конференции MaxConference «Железнодорожный грузовой транспорт: производство, эксплуатация, лизинг, ремонт».

Спрос на полувагоны (возможно его смещение с типовых на инновационные) и цистерны останется традиционно высоким. Списание в следующие шесть лет, по расчетам Союза «Объединение вагоностроителей», ожидается в размере 35 тыс. единиц, пик придется на 2025-2026 годы, в основном он коснется полувагонов. Некоторые операторы уже озадачились вопросом обновления парка — так, Globaltrans (в его парка 66 тыс. вагонов) планирует закупить 17,5 тыс. полувагонов в 2025-2029 годах на общую сумму 100 млрд руб., согласно отчетности.

По прогнозу «Газпромбанк Лизинга», в первом полугодии 2025-го объем выпуска сократится уже на 30 тыс. вагонов, при этом парк на сети РЖД превысит 1,4 млн штук (сейчас он оценивается в более чем 1,3 млн, профицит — порядка 400 тыс.) Ранее РЖД сообщали о планах обсудить с заинтересованными сторонами возможность сокращения производства грузового подвижного состава из-за разницы между темпами его выбытия по сроку службы и выпуска нового.

Про Логистику. Аналитика

Инвестпрограмма «Трансконтейнера» (входит в ГК «Дело») в 2024 году составила 10,7 млрд руб., большая часть средств была вложена в приобретение парка фитинговых платформ (1,2 тыс. единиц) и крупнотоннажных контейнеров (6,6 тыс.)

Как пояснили в пресс-службе оператора, эта закупка позволила полностью восполнить выбытие примерно 800 списываемых 60-футовых вагонов и обеспечить прирост емкости собственного парка в пределах 2,7 тыс. TEU.

На строительство и модернизацию терминальной инфраструктуры в прошлом году направили 2,2 млрд руб., в проекты по цифровизации — 0,7 млрд руб.

Про Логистику. Аналитика

Лесопромышленные грузы не получат повышение приоритета при перевозках по железной дороге. Об этом в феврале президента просил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

В числе идей для стабилизации ситуации в секторе чиновник также упоминал возобновление субсидирования отправок лесных грузов через порты Северо-Запада и обеспечения предприятий грузовыми вагонами. Очередность в Правилах недискриминационного доступа (ПНД) при этом должна повыситься с восьмой до пятой.

Минтранс счел просьбу приоритизировать перевозки продукции ЛПК нецелесообразной — в рамах восьмой очереди ПНД экспортные лесные грузы уже транспортируются в приоритетном порядке. Увеличить объемы поставок помогло бы перераспределение маршрутов, в частности, через порты Юга и Северо-Запада. Что касается подвижного состава, РЖД работают над повышением эффективности железнодорожного транспорта и улучшением эксплуатационных показателей.

В обращении Цыбульского заходила речь и о скидках в размере 15%. Как ранее неоднократно отмечали в РЖД, дополнительные преференции приведут к непокрываемым убыткам монополии. Минтранс, в свою очередь, указал на то, что перевозчик может предоставлять скидки по отдельным договоренностями с грузоотправителями.

Про Логистику. Аналитика

Чистая прибыль зернового терминала КСК в Новороссийске (относится к «ДелоПортс», стивидорному холдингу ГК «Дело») выросла в 2024 году в 1,6 раза, до 15,09 млрд руб., обновив рекорд 2023 года (9,64 млрд руб.)

Перевалка зерна на терминале увеличилась составила 10,3 млн т, на 25,6%, чем годом ранее, также превзойдя самый высокий показатель предыдущего года.

Остальные ключевые финансовые результаты предприятия тоже увеличились по отношению к предыдущему году. Так, выручка выросла в 1,5 раза, до 18,6 млрд руб., себестоимость — на 54%, до 1,39 млрд руб., валовая прибыль — на 51%, до 16,67 млрд руб., прибыль от продаж — на 49,7%, до 16,08 млрд руб., прибыль до налогообложения — в 1,7 раза, до 18,87 млрд руб.

До 483,8 млн руб. к 31 декабря 2024 года снизилась кредиторская задолженность КСК (против 781,96 млн руб. на ту же дату 2023-го), дебиторская же выросла с 726,74 млн руб. до 5,1 млрд руб.

Про Логистику. Аналитика

«Дальтрансуголь» (ДТУ, входит в «Портовый альянс») в Ванино увеличил перевалку угля в феврале 2025 года на 15,5% в годовом выражении, до почти 1,4 млн т. Всего за первые два месяца она составила 2,3 млн т грузов.

Рост перегрузки в феврале объясняется «положительной динамикой» со стороны РЖД по увеличению поставок твердого топлива на экспорт в порты Дальнего Востока. Напомним, по итогам прошедшего месяца погрузка угля в восточном направлении достигла 18,8 млн т, на 2,2% больше, чем годом ранее.

По итогам всего 2024 года отгрузки твердого топлива на терминале упали на 9% к предыдущему году, до 14,5 млн т.

Про Логистику. Аналитика

Спотовые ставки аренды зерновозов в январе 2025 года снизились на 50% по отношению к предыдущему году, до 2,7-3 тыс. руб. за вагон в сутки.

К такому падению привело сокращение экспорта зерна в начале года (-46%, до 6,1 млн т за январь-февраль), в том числе на фоне уменьшения экспортной квоты (до 10,6 млн т при 29 млн т год назад), действующей только на пшеницу, и как следствие снижение востребованности хопперов. Другим фактором выступил рост предложения таких вагонов — за год, январь к январю, на сети РЖД прибавилось 15 тыс. единиц. Таким образом, цены аренды достигли трехлетнего минимума.

Рынок ожидает, что уровень ставок продолжит держаться на низких отметках в течение всего сельскохозяйственного сезона.

Про Логистику. Аналитика

Контейнерам дали угля

Объем перевозок контейнеров по железной дороге продолжает уверенно расти. Максимальный прирост показали перевозки угля. Свою роль в этом сыграли эффект низкой базы и технологические преимущества контейнеров open top.
С темой разбирались эксперты NEFT Research и «Гудка».

За первые два месяца 2025 г. по сети РЖД перевезли 1 млн 288 тыс. груженых и порожних контейнеров. Рост к показателю прошлого года - 3,2%.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%, до 922,6 тыс. ДФЭ. Перевезено 13,4 млн тонн грузов (рост на 3,8%).

Неожиданно сильно увеличились контейнерные перевозки каменного угля, вышедшие в лидеры по темпам роста. Их объем составил 2,9 тыс. ДФЭ (рост в 1,5 раза). По словам партнера NEFT Research по консалтингу Александра Котова, во многом это объясняется эффектом низкой базы – массово перевозить уголь в контейнерах типа open top начали только с 2023 г.

При этом такие перевозки имеют целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными полувагонами. Прежде всего это простота перевалки (контейнер просто переставляют с платформы на платформу, не надо перегонять целый состав или вагон на другую колею, простаивая в длинных очередях) и более высокая скорость перегрузки. Именно поэтому подавляющее большинство контейнерных отгрузок идет через погранпереходы в Китай. Также при согласовании железнодорожных планов перевозок в контейнерах open top не возникает жестких ограничений по объемам, отмечает Александр Котов.

В то же время при перевозке угля контейнерами нужно учитывать и ряд ограничений. В частности, в самом Китае существует пока только одна точка выгрузки контейнеров open top – станция Синьсянфан (Харбин). При этом в месте выгрузки пока не налажена эффективная и быстрая обработка контейнеров с углем, как следствие – возможен простой перед разгрузкой до одного месяца.

В тройку лидеров по объему перевозок также вошли химикаты и сода (136 тыс. ДФЭ, +1,6% к аналогичному периоду 2024 г.), лесные грузы (91,3 тыс. ДФЭ, +3,2%) и химические и минеральные удобрения (79 тыс. ДФЭ, +3,6%).

В ряде категорий грузов наблюдалась существенная отрицательная динамика, которая, впрочем, имеет объективные причины. На 30,7%, до 1,8 тыс. ДФЭ, снизилась перевозка картофеля, овощей и фруктов, что связано с сезонностью. Сокращение в категории строительных грузов (31 тыс. ДФЭ, –21,9%) обусловлено уменьшением активности строительного сектора. Заметно просели перевозки нефти и нефтепродуктов (13 тыс. ДФЭ, –15,1%). На рынке это объясняют начавшимся периодом сезонных ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах.

НА-ГОРА. Угольная аналитика

Парк вагонов на сети РЖД должен сократиться на треть, до примерно 970 тыс. единиц (сейчас на путях общего пользования находится более 1,3 млн вагонов).

В соответствии с расчетами РЖД профицит парка сейчас оценивается в 410 тыс. вагонов. Каждые 50 тыс. единиц подвижного состава на путях общего пользования, на которые нет спроса, замедляют участковую скорость движения примерно на 1-1,2 км в час. Это, в свою очередь, влечет за собой замедление оборота, снижение пропускных способностей, и требует дополнительно 120-140 локомотивов и 600-650 бригад (которые сейчас в дефиците) для обеспечения вывоза грузов.

За счет мер, предпринимаемых РЖД с октября прошлого года для высвобождения инфраструктуры от избыточного парка, к концу января участковая скорость увеличилась на 5 км, до 39,3 км в час.

Про Логистику. Аналитика

Перевалка угля в Восточном растет

ООО "Стивидорная компания "Малый порт" (оператор морского терминала в порту Восточный в Приморском крае, находится под управлением АО "Портовый альянс") в январе-феврале 2025 г. увеличило перевалку угля на экспорт на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., до 585,2 тыс. т, сообщает телеграм-канал предприятия.

"В феврале погрузка составила 288,1 тыс. тонн. В сравнении с показателями за февраль 2024 года грузооборот незначительно снизился", - поясняет компания.

Ранее сообщалось, что "Малый порт" планирует в 2025 г. перевалить 3,65 млн тонн угля, рост к 2024 г. может составить более 4%.

На сайте "Малого порта" говорится, что компания эксплуатирует универсальный перегрузочный комплекс в порту Восточный, состоящий из трех причалов общей протяженностью 416 м с глубиной у причальной стенки до 12 м. В настоящее время предприятие специализируется на перевалке угля.

СПРАВКА
В созданное в марте 2024 г. АО "Портовый альянс", помимо "Малого порта", входят АО "Мурманский морской торговый порт", ООО "Мурманский балкерный терминал", ООО "Туапсинский балкерный терминал", АО "Дальтрансуголь" (угольный терминал в порту Ванино в Хабаровском крае). Суммарная мощность пяти активов - более 53 млн тонн грузов в год. Ранее все компании входили в состав "Национальной транспортной компании".

НА-ГОРА. Угольная аналитика

Чистая прибыль РЖД за 2024 год сократилась в 8,5 раз, до 13,9 млрд руб. при 188,3 млрд руб. в предыдущем году.

Показатель EBIDTA увеличился почти на 15%, до 846,7 млрд руб., консолидированная выручка — на 8,6%, до 2,8 трлн руб. (учитываются результаты работы 50 филиалов и представительств монополии). Суммарные активы достигли 10,4 трлн руб. (+15,6%).

Объем долгосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2024 года составил 2,1 трлн руб. против 1,5 трлн руб. на конец прошлого года, краткосрочных — 2,7 трлн руб. при 1,9 трлн руб.

В очередной раз реализована рекордная инвестпрограмма — 1,5 трлн руб., что оценивается как самый высокий показатель по объему инвестиций в обновление и развитие основных фондов с момента создания РЖД.

Про Логистику. Аналитика

«РЖД Логистика» приступила к перевозкам калийных удобрений из Белоруссии в Китай по международному транспортному коридору (МТК) Север – Юг. Уже отправлено два поезда.

Переориентация производителей на альтернативные маршруты способствует диверсификации цепей поставок. «РЖД Логистика» намерена развивать такой сервис в долгосрочной перспективе.

Ранее компания договорилась с одним из ведущих производителей удобрений из Белоруссии о контейнерном транзит продукции по восточному маршруту МТК. В ближайшее время планируется наращивание объемов поставок.

Коридор Север – Юг включает три маршрута. Западный — через Дагестан автомобильным и железнодорожным транспортом, Транскаспийский — через Каспийское море морским и речным транспортом по Волге в порты Ирана и Туркмении, Восточный — через Казахстан и Туркмению автомобильным и железнодорожным транспортом.

Про Логистику. Аналитика

Фабрики обогатительного комплекса «Эльгинский» введены в строй.

Мощность 11 фабрик оценивается в 38,5 млн концентрата ежегодно, за год они выросли на 22% за счет расширения производственных и логистических активов. В прошлом году на территории комплекса была создана погрузочная и складская инфраструктура, в тестовом режиме заработала Тихоокеанская железная дорога, которая связывает Эльгинское месторождение и терминал «Эльги» на берегу Охотского моря.

Дорога обеспечит перевозку порядка 50 млн т угля в год на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Про Логистику. Аналитика

Перевозки хакасского угля на экспорт в восточном направлении в январе – феврале 2025 года сократились на 50% при 1,3 млн т за аналогичный период прошлого года. К этому привела отмена угольных квот. Проблемы с погрузкой повлекли за собой снижение добычи твердого топлива и остановку некоторых предприятий.

Правительство региона настаивает на необходимости пересмотра принципов перевозки угля по железной дороге, возврате понижающих коэффициентов и скидок в размере 12,8% на перевозки в адрес портов Северо-Запада.

Прокомментировали эту новость для «Ведомостей»:

Партнер по консалтингу NEFT Research Александр Котов считает, что сохранение квоты на вывоз угля в восточном направлении для Хакасии на уровне 2024 г. (в 6,5 млн т) могло бы поддержать угольные компании региона. Также логичными были бы возобновление действия понижающих коэффициентов и скидка на перевозки в западном направлении в размере 12,8%, считает эксперт.

Он отмечает важность субсидирования кредитных ставок для системообразующих компаний, таких как СУЭК и «Коулстар», что позволит сократить расходы на обслуживание долгов. Котов также считает, что МИД и Минэнерго могут попробовать договориться с КНР временно отменить импортные пошлины на российский уголь. Это поможет снизить издержки экспортеров на 50-150 млрд руб. в год по всей стране, и на 4-12 млрд руб. — для угольщиков Хакасии, подсчитал он.

➖ Полный текст статьи здесь

Про Логистику. Аналитика

Экспорт неугольных грузов на Восточном полигоне вырос за январь 2025 года на 14,3% в годовом выражении, до 4 млн т в результате отмены квот пяти угольным регионам, кроме Кузбасса.

Из статистики РЖД следует, что такая динамика обеспечена в том числе увеличением перевозок черных металлов (+51,3%) и руд (+26,8%), нефтяных (+13,1%), контейнерных (+16,7%) грузов. При этом в совокупных поставках экспортной продукции в восточном направлении продолжает превалировать уголь.

Частично твердое топливо перераспределяется на другие направления, в частности, перевозки в адрес портов Юга увеличились на 69%, до 2,8 млн т во многом за счет продукции из Кемеровской и Новосибирской областей.

По итогам февраля погрузка на сети показала беспрецедентное снижение — 9,3% к аналогичному периоду предыдущего года. Оно объясняется сокращением предъявления стройматериалов (-22,3%), цемента (-16,9%), черных металлов (-13,7%), а также нефтепродуктов (-6,5%). Отмечен рост погрузки каменного угля (+0,5%) и удобрений (+10,8%), бумаги (+5,4%) и цветных металлов (+13,5%).

Перевозки неугольных грузов — контейнерных, удобрений и железной руды — сохранили положительную динамику и увеличились на +3,1%, +20,1% и +11% соответственно.

Про Логистику. Аналитика

Цены на перевалку металлургических грузов на первое полугодие 2025 года увеличились в портах всех бассейнов вследствие роста зарплат сотрудников терминалов, а также высокой ставки ЦБ и инфляции, что привело к повышению затрат на закупку оборудования и ремонта техники.

Рост валютных ставок сдержанный, в то время как в рублях более заметный из-за падения курса до 101,68 руб. на 9 января 2025 года при 85,75 руб. 1 июля прошлого года.

В Новороссийске стоимость перевалки увеличилась в среднем на $00,25 за тонну, до $9,90-14, в рублях удорожание отмечено на уровне 140 руб., до 1000-1430 руб. В Туапсе цены на обработку черных металлов оцениваются в $7,80-9. Перевалка продукции в портах Дальнего Востока снизилась (по итогам 2024 до 2,34 млн т при 4,02 млн т годом ранее) на фоне сложностей с доставкой по железной дороге из-за проблем с заадресовкой вагонов. В Находке стоимость услуг стивидоров составляет $13,20-14,80, во Владивостоке — $13,90-14,90.

Впрочем, проблемы с перевозкой черных металлов участники рынка отмечали как в европейской части России, так и на Северо-Западе. Причиной все так же служат конвенционные ограничения на отгрузку со стороны РЖД.

Ставки перевалки на первое полугодие в Санкт-Петербурге находятся на уровне $11,20-13,10, в Калининграде — $9,20-10, в Усть-Луге — $11,20-11,90.

Про Логистику. Аналитика

«Русская сталь» опасается нарушения производственных процессов и негативных экономических последствий в результате проблем с приемом порожних вагонов.

При этом металлурги оценивают меры, предпринимаемые РЖД для сокращения профицита парка на сети (среди них — ограничение допуска на инфраструктуру порожних вагонов), вынужденными, а также признают, что эти решения спровоцировала «сложная ситуация». «Русская сталь» считает, что железнодорожную монополию необходимо наделить большими полномочиями для решения проблем движения вагонов.

В конце января этого года отрасль настаивала на создании механизма, который бы позволил изымать простаивающие на подъездных путях предприятий и портов порожние вагоны и переадресовывать их грузовладельцам. Скопление подвижного состава сказывалось на вывозе экспорта. Вскоре был выпущен проект постановления правительства, из которого следует, что правила перемещения порожних вагонов будут изменены за счет отмены максимального расстояния их перевозки.

Про Логистику. Аналитика

Полувагоны подешевели на 10-15% в феврале 2025 года, до 5,3-6 млн руб. без НДС.

Пиковых значений цены на заводские вагоны достигли в середине прошлого года, но вслед за высокой ставкой ЦБ и на фоне ограничений на допуск порожнего подвижного состава на сеть РЖД пошли на спад. Сейчас по некоторым видам вагонов есть профицит, ставки аренды сокращаются. Лизингодатели, в свою очередь, не могут снижать размер платежей, а издержки вагоностроителей вместе с тем растут.

Покупать новые вагоны становится невыгодно, но даже в сложившихся условиях отмечается рост производства — по итогам января он оценивается в 24%, до 5,4 тыс. единиц.

Про Логистику. Аналитика

Стоимость аренды госимущества в портах будут ежегодно индексировать на уровень инфляции. Такой законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Сейчас закон «О морских портах», в который будут вноситься соответствующие изменения (статья 31), не предусматривает порядок и срок индексации стоимости аренды. Она производится согласно условиям договоров. После вступления в силу соответствующего законопроекта арендодатель сможет односторонне менять цену на размер уровня инфляции.

Полномочия по определению типовых условий договоров аренды и согласованию порядка предоставления инфраструктуры может взять на себя Минфин.

Про Логистику. Аналитика

Контейнерный рынок России по итогам января 2025 года увеличился на 6,1% к аналогичному периоду прошлого года, до 545 тыс. TEU.

Рост зафиксирован и в импортных, и экспортных отправках — на 7%, до 253 тыс. TEU и 16%, до 155 тыс. TEU соответственно. Транзит отмечен примерно на уровне прошлого года, в объеме 49 тыс. TEU (рост в пределах 1%). Внутренние контейнерные перевозки сократились на 9%, до 88 тыс. TEU.

В основном грузы в контейнерах транспортировались через порты Балтийского бассейна (импорт увеличился на 33%, экспорт — на 17%), заметно, на 31%, вырос экспорт в Китай через погранпереходы. Объем отправок через порты Дальнего Востока остался неизменным, в экспортном — снизился на 1%.

При этом российский контейнерный рынок в первый месяц года сократился на 8% к декабрю 2024 года. Снижение перевозок зафиксировано на всех направлениях, кроме экспорта. Импорт в общей сложности упал на 9% из-за замедления деловой активности в Китае и сокращения объемов торговли с КНР, в том числе через дальневосточные порты.

Про Логистику. Аналитика

Валютные ставки перевалки зерна в южных портах России снизились в начале 2025 года относительно второй половины прошлого года. При этом существенно выросли цены в рублях на фоне высокой инфляции.

В январе стоимость стивидорных услуг в порту Новороссийск сократилась на $0,80 за тонну ко второму полугодию 2024 года, до $17-18. Однако в рублях она выросла до 1730-1830 руб./т при 1480-1650 руб./т в начале прошлого июля. В Тамани ставки перевалки составляли $17-18/т, а в Таганроге и Ейске — $8-9/т и $7,30-8/т соответственно. Цены в латвийских портах — Рига, Вентспилс и Лиепая — оставались на уровне €7,90-9,30/т.

Такая динамика не вызывает беспокойства у торговых компаний, большее значение для них имеет заметный рост экспортной пошлины. Стоимость пшеницы в декабре увеличилась в долларах на 2% к ноябрю, до $222,70 за тонну на базисе FOB Новороссийск. Курс рубля ЦБР в последний месяц 2025 года составлял в среднем 102,26 руб. за доллар США при 100,69 в ноябре. В рублях пшеница также подорожала примерно на 2,6%, до 22706 руб./т по итогам декабря, но пошлина выросла, до 4431 руб. против 2799 руб. в предыдущем месяце. Так, средняя цена на пшеницу с учетом пошлины сократилась для экспортеров на 6,8%, до 18275 руб./т при 19907 руб./т в ноябре.

По прогнозам грузоотправителей, урожай зерна может не превысить уровень 2024 года, по итогам которого, согласно предварительным оценкам Минсельхоза, было собрано 130 млн т. В то же время квота на вывоз основных продуктов с 15 февраля по 30 июня составит 10,6 млн т для пшеницы и обнулится для ячменя и кукурузы. Год назад в общей сложности квота предполагалась на уровне 24 млн т и фактически достигла 29 млн т.

Про Логистику. Аналитика

К апрелю-маю 2025 года выпуск вагонов на сеть РЖД может быть затруднен из-за работы по сокращению парка, проводимой монополией последние несколько месяцев.

К этому приведет снижение сроков оформления нового подвижного состава с 2-3 месяцев до 45 дней. При этом приписывать вагоны некуда, доступ к путям общего пользования ограничен, а пути необщего пользования практически полностью заняты.

Напомним, с осени 2024 года РЖД расчищают инфраструктуру от «лишнего» парка, сейчас он оценивается в свыше 1,3 млн единиц, а профицит — в 400 тыс. Благодаря всем примененным мерам к концу января компания убрала с путей примерно 116 тыс. единиц подвижного состава.

Про Логистику. Аналитика

Перевозки через железнодорожные погранпереходы в экспортно-импортном сообщении по итогам января 2025 года выросли на 9,1% относительно аналогичного периода прошлого года, до 3,5 млн т.

Импортные отправки составили 251,4 тыс. т (на 11,3% больше, чем год назад), экспортные — 3,3 млн т (+8,9%). В основном, 1,7 млн т (+2,2%), грузы шли через переход Забайкальск — Маньчжурия. Ключевой транспортируемой номенклатурой был уголь (его доля в поставках составила 46,3%).

Прирост отмечен в перевозках руды (+25%, до 721 тыс. т), удобрений (+15%, 170,2 тыс. т), цветных металлов (рост в 1,6 раза, 71,9 тыс. т), нефти и нефтяных грузов (рост в 1,7 раза, 68,2 тыс т).

Про Логистику. Аналитика

Как мы писали ранее, экспорт удобрений по железной дороге, по данным РЖД, в первый месяц 2025 года составил 3,7 млн т — это в 1,4 раза больше, чем год назад за аналогичный период. Большая часть отправок пришлась на северо-западаное направление.

Прирост мог быть связан с развитием спецпортов и диверсификацией экспортных потоков. Также на экспорт повлияли отмена «курсовой» экспортной пошлины (за чем последовал рост цен на удобрения), потенциальные санкции на отечественные удобрения в Европе, рост котировок газа и усиление спроса на уже привычных маршрутах, разобрался РБК.

Мы, в свою очередь, прокомментировали это так:

По словам Сергея Фролова, управляющего партнера NEFT Research, в частности, подорожание природного газа в Европе отразилось на экспортных ценах азотных и фосфорных удобрений уже во втором полугодии прошлого года. Сейчас конъюнктура рынка удобрений остается благоприятной, считают в NEFT Research. «После периода исторически рекордных экспортных цен на удобрения, наблюдавшихся в 2022 году, цены на них снизились до обоснованного уровня, и мы со своей стороны не наблюдаем предпосылок для резких изменений в котировках в отсутствие структурных шоков», — говорит Фролов.
По его словам, хотя минеральные удобрения не являются «предметом санкционной политики», могут сохраняться некоторые сложности с проведением платежей в валютах недружественных стран и логистикой. 

➖️ Полный текст статьи здесь

Про Логистику. Аналитика

Девятый год подряд Россия остается крупнейшим экспортером пшеницы. При средней цене $215 за тонну выручка российских экспортеров от совокупных поставок пшеницы в объеме 57,2 млн т могла составить около $12,3 млрд по итогам 2024 года.

Это лидерство обеспечили ряд рыночных реформ, либерализация земельного законодательства, позволившее приобретать сельхозугодья в частную собственность, и развитая индустрия удобрений, топлива, агрохимии и сельхозтехники.

Несмотря на то, что в Китае, Индии и США производство зерновых находится на более высоком уровне, чем в России, в этих странах часть урожая поставляется на внутренний рынок. Так, в США существенная доля зерна задействуется при производстве этанола, который применяется как моторное топливо.

Про Логистику. Аналитика

Кандидатура кузбасского депутата Дмитрия Исламова ждет согласования в правительстве на должность угольного замминистра энергетики. Об этом сообщают источники, знакомые с соответствующими планами.

Депутат придет на место арестованного в конце октября прошлого года экс-замглавы ведомства, курирующего угольную промышленность, Сергея Мочальникова. Он проходит фигурантом по делу другого бывшего замминистра, Анатолия Яновского. Им вменяется статья, связанная с превышением должностных полномочий, которое было допущено при ликвидации убыточных шахт. В феврале Мочальников попросил премьера Михаила Мишустина освободить его от должности в Минэнерго.

Исламов с 2019 года работает в энергетической комиссии Госсовета, до перехода на должность министра энергетики ей руководил Сергей Цивилев. За депутатом также числится пост зампредседателя комитета по энергетике.

Про Логистику. Аналитика

Экспорт удобрений по железной дороге в январе увеличился в 1,4 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 3,7 млн т. Этот результат превысил рекорд января 2021 года на 14,1%.

Большая часть, 2,7 млн т (рост по отношению к прошлому январю составил 1,45 раза), отправлена в адрес портов Северо-Запада. Еще 371,5 тыс. т (рост в 1,3 раза) пришлись на южное направление, 13,2 тыс. т (рост в 2,2 раза) — на дальневосточное.

Через погранпереходы на экспорт перевезено 656,2 тыс. т (+21,1%).

Про Логистику. Аналитика

ОТЭКО — оператор терминала навалочных грузов в порту Тамань — начал предоставлять скидки на перевалку угля в зависимости от объема партии, поставляемой в экспортном направлении.

Партии угля от 100 тыс. т получат скидку в размере 4%, от 150 тыс. т — 6%, а далее еще 2% за каждые дополнительные 50 тыс. к общей скидке. Поставки в объеме от 500 тыс. т грузовладельцы смогут перевалить с 20-процентной скидкой. Все эти преференции прилагаются к базовой ставке в $17,1, такая цена на услуги стивидора действует с февраля 2025 года. В абсолютном выражении крупные поставщики смогут получить скидку почти в $3,5, конечная стоимость за тонну угля будет на уровне $13,68.

Как поясняют в ОТЭКО, внедрение этой скидочной шкалы направлено, в частности, на повышение конкурентоспособности российской угольной отрасли на международных рынках и обеспечение устойчивого развития экспорта.

Про Логистику. Аналитика

Перевалка угля на терминале «Дальтрансуголь» (расположен в порту Ванино, входит в «Портовый альянс») выросла в январе 2025 года на 28% к аналогичному периоду прошлого года (самого низкого по грузообороту, на уровне 742,4 тыс. т), до 949,7 тыс. т. Этому поспособствовало разовое увеличение поставок.

Сейчас мощность терминала оценивается в 32,8 млн т ежегодно, но из-за дефицита железнодорожной инфраструктуры она задействована только на 45%. При этом компания продолжает реализовывать комплексный инвестпроект по увеличению перерабатывающих мощностей до 40 млн т. Для этого построено 11 км необщего пользования, прокладываются 600 м путей общего пользования, планируется ввести вагоноопрокидыватель на три вагона, помещения для дробильной и аспирационной установок, здания для оттаивания вагонов. Работы планируется завершить до 31 августа 2026 года.

Про Логистику. Аналитика

Порт Мурманск может стать важной точкой для маршрутов в Южную Америку и Африку, считают в Минпромторге. Власти Мурманской области, в свою очередь, полагают, что Севморпуть «абсолютно востребован», а порт Мурманск — «важная площадка для отправки грузов». К таким выводам пришли статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли и губернатор региона в ходе встречи на тему новых логистических маршрутов и возможностей для развития Севморпути.

Про Логистику. Аналитика

Власти Мурманской области попросили пересмотреть сроки реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», пишет телеграм-канал «Арктический обозреватель».

По состоянию на конец января 2025 года полностью готова только железнодорожная ветка Выходной – Лавна, зарегистрированная как дорога необщего пользования, хотя изначально ее планировалось использовать в том числе как пассажирскую. Известно также, что сам порт Лавна готов на 89%, перенос сроков необходим для работы по синхронизации процессов ввода всей сопутствующей инфраструктуры — подъездного пути, внутренних дорог, складов и прочей.

По данным Арктического обозревателя, первая поставка на порт может составить всего 75 тыс. т грузов при его мощности в 18 млн т ежегодно. Возможно, это и есть причина переноса сроков ввода, чреватого негативными последствиями для еще одного игрока в районе Кольского залива — Мурманского морского торгового порта (ММТП).

По итогам 2024 года перевалка угля в порту Мурманск упал на 22% относительно предыдущего, до 12,2 млн т при перевалочном потенциале в 24 млн т. Основная доля продукции поставлена структурами СУЭК. Но если Лавна не будет запущена, а от ММТП придется отказаться, то СУЭКу не удастся распределить свои 12 млн т между другими терминалами и портами на Западе из-за ограничений со стороны РЖД. Это спровоцирует сокращение объемов добычи до 15 млн т (в первую очередь в Хакасии, где из-за низкой себестоимости производства рентабельность экспорта через порты Запада находится хотя бы на нулевом уровне).

Про Логистику. Аналитика

Грузооборот морских российский портов сократился в январе 2025 года на 1,6% относительно аналогичного периода прошлого года, до 71,6 млн т.

Наибольшее снижение, -6,1%, отмечено в перевалке наливных грузов, она составила 37,3 млн т, в частности, нефти 21,2 млн т, что на 8,5 ниже, чем в январе годом ранее. При этом на 4,4%, до 3,4 млн т выросла перевалка сжиженного газа.

Перевалка сухих грузов увеличилась на 3,7% в первый месяц года, до 34,2 млн т, в том числе на 6,2%, до 15,3 млн т угля. В целом практически у всех номенклатур грузов — контейнерных, минеральных удобрений, черных металлов, руды и паромных, — кроме зерна на фоне падения его спроса, объем перегрузки вырос в диапазоне 11,1-95,7%.

Лидерами по грузообороту стали балтийские порты (в частности, Усть-Луга) — рост составил 1,9%, до 23,6 млн т, основная доля перевалки пришлась на наливные грузы, хотя она и снизилась на 6,5%, до 12,6 млн т.

Про Логистику. Аналитика

РЖД по итогам 2025 года ожидают снижение погрузки при росте перевозок грузов второго и третьего тарифных классов. Перевозчик намерен сконцентрироваться на максимизации доходности.

Напомним, в январе сокращение погрузки относительно аналогичного периода прошлого года зафиксировано на уровне 1,8%, до 93,1 млн т. В РЖД это объясняли прежде всего серьезным снижением перевозок стройматериалов (на 27,2%, до 5,2 млн т).

В конце прошлого года крупные СМИ, освещая финансовый план РЖД на этот год, писали, что, согласно его параметрам, погрузка может прирасти примерно на 5%.

К грузам второго тарифного класса относятся нефть и нефтепродукты, бензин, сельхозпродукция и ЛПК, продовольственные товары, стройматериалы, удобрения, к грузам третьего класса — бумага, черные и цветные металлы, химикаты, хлопок, автомобили, оборудование и прочие.

Про Логистика. Аналитика

Инвестиционные затраты РЖД в 2024 году достигли 1,5 трлн руб. против 1,2 трлн руб. годом ранее. Этот показатель в очередной раз стал рекордным.

Изначально инвестпрограмму на прошлый год РЖД планировали на уровне 1,3 трлн руб., но в конце года она была скорректирована.

Из данных компании также следует, что показатель EBITDA увеличился на 14,3% относительно 2023 года, до 0,8 трлн руб.

На 2025 год Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму в объеме 890,9 млрд руб., что с учетом изменений планового показателя предыдущего года на 40,3% меньше. Однако накануне стало известно о том, что объем затрат превысит 900 млрд руб. за счет остатков на конец 2024 года.

Кроме того, компании придется пересматривать инвестиционную модель с ориентиром на собственные источники, а не банки.

Про Логистику. Аналитика

Ставки аренды полувагонов продолжили снижаться в январе 2025 года (в декабре цена аренды упала до наименьшего значения с сентября 2023 года) на фоне роста предложения и слабого спроса. Операторы подвижного состава, в свою очередь, арендуют меньше сторонних вагонов в силу сокращения грузовой базы и сложностей в управления парком.

Несмотря на индексацию тарифов РЖД в декабре на 13,8%, собственники вагонов не смогли полностью переложить этот рост на грузоотправителей из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на рынке угля. По данным NEFT Research, в середине января стоимость энергетического угля на базисе FOB Восточный к 19 января упала на 0,4%, до 9,7 тыс. руб. за тонну, на FOB Балтика — на 3,2%, до 7,5 тыс. руб., на FOB Тамань — на 4,1%, до 8 тыс. руб.

В январе стоимость аренды типовых полувагонов по краткосрочным контрактам уменьшились на 50 руб. к декабрю, до 2450-2600 руб. за вагон в сутки (без НДС). Этому способствуют сокращение перевозок в полувагонах и ограничения со стороны РЖД, связанные с перемещением порожнего парка с целью сокращения вагонов на сети из-за их профицита (по оценке РЖД, в общей сложности от движения необходимо отставить 400 тыс. вагонов, сейчас их количество на инфраструктуре превышает 1,3 млн единиц). Сложившаяся ситуация на железной дороге приводит к падению доходности оперирования.

Аналогичная динамика отмечается в аренде полувагонов по долгосрочным контрактам — в январе ставки снизились на 190 руб., до 2300-2450 руб. из-за роста предложения и сокращения спроса. В течение последних месяцев умеренно дешевела аренда инновационного подвижного состава, задействованного в основном в перевозках по Восточному полигону. Так, полувагон повышенной грузоподъемностью (75 т) в первый месяц 2025 года стоил на спотовом рынке на 55 руб. меньше, чем в декабре, 3000-3100 руб. Аренда по годовым контрактам — на уровне 2950-3050 руб., на 80 руб. дешевле, чем месяцем ранее.

Про Логистику. Аналитика

Перевалка угля на терминале «ВаниноТрансУголь» (ВТУ, входит в группу «Колмар») снизилась по итогам 2024 года на 30,4% относительного предыдущего года, до 8 млн т.

Напомним, в начале февраля правительство сдвинуло сроки реализации проекта расширения ВТУ с 2025 на 2030 год. В результате соответствующих работ мощность транспортно-перегрузочного комплекса должна увеличиться вдвое, сейчас она составляет 12 млн т на первом этапе. Инвестиции в этот проект оцениваются в 30 млрд руб., его выполняет сам ВТУ совместно с ООО «Саха (Якутская) транспортная компания».

В июле прошлого года губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщал премьеру Михаилу Мишустину о проблемах с реализацией планов по расширению терминала. Изначально завершение строительства второго этапа планировалось в 2023 году, но сроки сместились на 2024-2025 годы. В частности, проблема возникла из-за ограничений пропускной способности Байкало-Амурской магистрали.

ВТУ переваливает уголь, поставляемый с горно-обогатительных комплексов «Денисовский» и «Инаглинский» группы «Колмар» в Якутии на экспорт в страны АТР. Погрузочный комплекс построен «с нуля» в 8 км от поселка Ванино в бухте Мучке. Общая стоимость проекта — 42,7 млрд руб.

Про Логистику. Аналитика

Структура ОТЭКО, созданная для строительства производств метанола, аммиака и карбамида в порту Тамань, сменила руководство, следует из данных ЕГРЮЛ.

С 6 февраля новым гендиректором назначен Дмитрий Хаметов, возглавлявший в 2011-2016 годах ООО «Невинномысск-Ремстройсервис» на Ставрополье. На этой должности он сменил Максима Рогова, который руководил ООО «ОТЭКО-МАК» последние полтора года после ООО «ЗапСибНефтехим» (входит в СИБУР).

ОТЭКО — крупнейший частный инвестор в портовую инфраструктуру на юге России. В структуре стивидорного бизнеса — перевалка навалочных грузов, зерна, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, нефтепродуктов и СУГ. Проектная мощность терминал навалочных грузов рассчитана на перевалку 70 млн т ежегодно, в том числе 50 млн т угля.

Сейчас компания реализует комплексную программу модернизации, в частности, речь идет о проектах создания терминала по перевалке навалочных грузов и портово-индустриального парка, который объединит производства аммиака, карбамида, метанола, агропромышленный комплекс, пять перевалочных комплексов и жилой комплекс.

Про Логистику. Аналитика

Экспорт угля по железной дороге вырос в январе 2025 года на 6,5% к аналогичному периоду прошлого года, до 16,2 млн т, сообщила пресс-служба РЖД.

Через погранпереходы было перевезено 1,7 млн т угля (на 12,8% больше, чем в январе 2024 года), в направлении портов — 14,5 млн т (+5,9%), отдельно в адрес южных — 2,8 млн т (рост в 1,7 раза).

Экспортные перевозки в восточном направлении в первый месяц года показали рост на уровне 5,5%, до 1,7 млн т, основная доля поставок твердого топлива традиционно пришлась на Кузбасс, откуда РЖД вывезли 4,6 млн т (+2,4%), отправки увеличились также из Новосибирской области, Хабаровского и Забайкальского края — они составили 738,5 тыс. т, 539 тыс. т (рост в 1,6 раза) и 429,2 тыс. т (+20%) соответственно.

В общей сложности за отчетный период погрузка угля на сети РЖД составила 29,7 млн т, на 2,1% больше, чем годом ранее. Прирост по погрузке в адрес российских потребителей отмечен в Хакасии — 1,2 млн т (+27,7%), Иркутской области — 1,2 млн т (+7,7%) и в Бурятии — 493,3 тыс. т (+5,6%).

Напомним, в течение всего 2024 года погрузка РЖД сохраняла отрицательную динамику, в частности, это касалось угля. Только к декабрю перевозки твердого топлива начали восстанавливаться, тогда прирост составил 3,1% в месячном выражении.

Про Логистику. Аналитика

Правительство сдвинуло сроки реализации проекта расширения угольного терминала в порту Ванино на пять лет, следует из соответствующего распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина от 4 февраля 2025 года.

Проект, рассчитанный на обеспечение перевалки на уровне 12 млн т ежегодно на первом этапе (реализован в 2020 году) и 24 млн т на втором (должен был быть введен в 2025 году), выполняют «ВаниноТрансУголь» (ВТУ, входит в группу «Колмар») и «Саха (Якутская) транспортная компания».

Как сообщалось ранее, ВТУ пока не может завершить инвестпроект из-за ограничений пропускной способности Байкало-Амурской магистрали. В январе-июне 2024 года перевалка угля на терминале снизилась на 34,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 4 млн т. В июле губернатор региона Дмитрий Демешин сообщал Мишустину о проблемах с реализацией планов по расширению порта.

ВТУ переваливает уголь, поставляемый с горно-обогатительных комплексов «Денисовский» и «Инаглинский» группы «Колмар» в Якутии на экспорт в страны АТР. Погрузочный комплекс построен «с нуля» в 8 км от поселка Ванино в бухте Мучке. Общая стоимость проекта — 42,7 млрд руб.

Про Логистику. Аналитика

Слабая торговая активность на рынке зерна привела к снижению ставок фрахта на экспорт металлургической продукции из портов Азово-Черноморья. В середине января стоимость перевозки снизилась в среднем на $1-3 за тонну.

Прокомментировали эту динамику для РБК:

В январе действительно наблюдалось значительное снижение ставок фрахта для балкеров из-за низкой активности в праздничные дни, подтверждает Сергей Фролов, управляющий партнер NEFT Research. В феврале цены по-прежнему ниже среднего сезонного уровня.

Дополнительными факторами выступают сокращение мирового потребления стали и импортные пошлины в Турции (составляют от 6% до 9%), введенные для защиты внутреннего рынка.

Поставки зерна снижаются вслед за сокращением урожая пшеницы в южных регионах России, который в 2024 году снизился на 6 млн т относительно результата 2023 года. Внутренние цены на зерно в России растут, в то время как мировые цены падают, что вынуждает экспортеров снижать свою активность.

Про Логистику. Аналитика

Мурманский морской торговый порт (ММТП, находится под управлением «Портовый альянс») снизил перевалку по итогам января 2025 года на 27,3% относительно аналогичного периода прошлого года, до 1,1 млн т, сообщила пресс-служба стивидора.

Основная доля перевалки, 68%, пришлась на уголь, еще 29% и 3% мощностей порта соответственно заняли железорудный концентрат и химические и прочие грузы. Эти грузы прибывали на ММТП из Мурманской, Вологодской, Кемеровской областей и Хакасии, уточнили в компании.

Ранее исполнительный директор ММТП Павел Олейник анонсировал в январе сокращение перевалки в пределах 30%. Такая динамика объясняется высокими железнодорожными тарифами (в декабре 2024 года РЖД индексировали тарифы на грузовые перевозки на 13,8%) и снижением экспорта угля.

«В Усть-Луге, Тамани и Архангельске, к примеру, разница тарифов для контейнеров составляет 35% по сравнению с Мурманском. Для химических удобрений разница порядка 25%», — говорил Олейник. По его мнению, нарастить грузовую базу порта смогло бы лишь изменение тарифной политики РЖД.

Напомним, в конце прошлого года вопрос о предоставлении скидок на перевозку угля по железной дороге в адрес портов Северо-Запада и Юга обсуждался на совещании у вице-премьера Александра Новака, однако, по данным канала «Про Логистику», эта идея пока не нашла необходимой поддержки. В январе «Ведомости» писали о предложении Минтранса субсидировать доставку угля в северо-западном направлении. Такую конфигурацию принимают в РЖД, поясняя, что скидки, в свою очередь, привели бы монополию к непокрываемым убыткам.

В 2024 году ММТП обработал почти 14 млн т грузов, на 19,7% меньше, чем годом ранее, при проектной мощности в 24 млн т ежегодно (ориентированы на перевалку угля, окатышей, марганцевой руды, щебня, генеральных грузов, в том числе арктического и местного направления, а также аммиачной селитры).

В структуре активов «Портового альянса» (создан весной 2024 года), помимо ММТП, — Мурманский балкерный терминал, Туапсинский балкерный терминал, «Дальтрансуголь», Малый порт в Находке, их совокупная мощность превышает 53 млн т в год.

Про Логистику. Аналитика

Погрузка на сети РЖД в январе 2025 года снизилась на 1,8% к уровню аналогичного периода прошлого года, составив 93,1 млн т. Согласно оперативным данным РЖД, положительная динамика была отмечена в перевозках каменного угля (плюс 2,1%, до 29,7 млн т), железной руды (плюс 3,9%, до 8,8 млн т), металлолома (плюс 17,4%, до 474,4 млн т), удобрений (плюс 10,7%, до 6,2 млн т), цветной руды (плюс 1,9%, до 1,4 млн т) и химикатов (плюс 2,4%, до 1,8 млн т).

Как пишет РБК, в госмонополии такой результат объяснили повышением приоритета более доходных грузов — контейнерных, металлургических, нефтяных — в соответствии с Правилами недискриминационного доступа, приостановленных с марта 2022 года и возобновленных с 1 января 2025 года. Тем не менее эти грузы, ранее вытесняемые «тяжелым» углем и занимающим 70% пропускной способности Восточного полигона (в общей сложности, по данным агентства NEFT Research, его загруженность к концу года достигала 97,3%), легче, за счет чего их масса непропорциональна объему.

В 2024 году РЖД заключили соглашения с шестью регионами — Кузбассом, Якутией, Хакасией, Бурятией, Иркутской областью и Тувой — на вывоз угля на экспорт на Восток в объеме порядка 99,3 млн т, что, по утверждению близкого к РЖД Института экономики и развития транспорта, не допустило на железную дорогу около 15 млн т «высокотехнологичных грузов». К ним относятся вышеупомянутые грузы в контейнерах, черные металлы, нефтепродукты, а также химикаты, удобрения и хлебные грузы. Эффект от ограничений доступа на сеть этих номенклатур аналитики оценили в 206 млрд руб. финансовых потерь РЖД и более 100 млрд руб. потерь ВВП России. На 2025 год квота на вывоз угля была предоставлена уже только Кузбассу.

Другим фактором снижения погрузки в январе в РЖД обозначили снижение объема перевозок стройматериалов (минус 27,2%, до 5,2 млн т) из-за завершения некоторых инфраструктурных проектов и смещения сроков реализации новых.

Про Логистику. Аналитика

Соглашение РЖД с Кузбассом на 2025 год предусматривает, что объём угля, вывозимого в приоритетном порядке на восточный полигон сократится примерно до 54 млн т (то есть, до размеров квоты установленной для Кузбасса). Кроме того, общая провозная мощность БАМа и Транссиба вырастет на 7 млн т в год и достигнет 180 млн т. РЖД планирует, что этим воспользуются экспортёры из других отраслей, что, впрочем, неочевидно в силу известных проблем на железной дороге (нехватка тяговых ресурсов и локомотивных бригад прежде всего). Топ-менеджмент РЖД считает, что все проблемы на сети из-за переизбытка подвижного состава, и с конца октября 2024 года вводит жёсткие ограничения на передвижения вагонов с целью увеличить их оборот. Но не только. Предпринимаются также меры стимулировать операторов сокращать парк.

Например, соглашение РЖД с Кузбассом на 2025 год предусматривает переход на отправки угля в восточном направлении в инновационном подвижном составе. Требование не касается отправок на российско-китайские сухопутные погранпереходы и фактические отправки в типовых (неинновационных) вагонах будут возможны, но будут жёстко квотироваться. Квоты для отдельных компаний с 1 апреля будут рассчитываться не в вагонах, а в тоннах, а выбираться они будут исходя из средней статической нагрузки на инновационный парк.
Например, в каждом типовом вагоне будет отправляться 69 тонн угля, а квота расчитана по 75 тонн на вагон. Потеря шести тонн разницы пересчитываться не будет. Таким образом использование стандартного парка станет экономически невыгодным.

Про Логистику. Аналитика

Туапсинский балкерный терминал из группы «Портовый альянс» отгрузил по итогам 2024-го 2 млн т минеральных удобрений (+17% г/г). Это рекордный показатель для терминала. Для сравнения, в 2023-м было обработано 1,7 млн т. В 2025 году топ-менеджмент готовится к перевалке 2,3 млн т минудобрений. Проектная мощность рассчитана на приём, накопление и отгрузку навалом на суда до 2,3 млн т в год. Росту перевалки, кроме стабильно высокого спроса на удобрения, способствовали увеличение доли крупнотоннажного флота в общих объёмах обработки; также снижение погрузки «вагон - борт судна».

Мобилизационная экономика

Находкинский морской торговый порт – крупнейшая стивидорная компания в порту Находка – перевалил почти 9,9 млн т грузов (+7,4% г/г) по итогам 2024-го. Для сравнения, в 2023-м было 9,2 млн т. Мощности порта позволяют обрабатывать более 10 млн т ежегодно.
Преобладающая доля в общем грузообороте – уголь и металлопрокат.
Почти 8,6 млн т ушли на экспорт;
1,28 млн т – импорт.

Про Логистику. Аналитика

Профицит вагонного парка в России сдерживает рост цен на аренду вагонов в Казахстане. Российские операторы опасаются «заморозки» вагонов в отстоях на сети РЖД и активно предлагают в аренду российский парк казахским компаниям. В результате на казахстанском рынке наблюдается снижение арендных ставок на вагоны. Такая же ситуация в соседних странах Центральной Азии. Также операторы рассказывают о росте дешёвого предложения новых вагонов российского производства, которые не нужны сейчас на сети РЖД.
К концу 2024 года на казахском рынке аренды полувагонов, крытых вагонов и фитинговых платформ наблюдался баланс спроса и предложения. Но в декабре стоимость аренды полувагонов упала до $33,2 за сутки; а в январе – до $27,4. Кроме того, на рынок влияет сезонное уменьшение объёмов транспортировки угля
Впрочем, высока вероятно, что Казахстанская железная дорога просто ужесточит ограничения на въезд российских полувагонов. КЖД также перегружена, как и российская железнодорожная сеть.

Про Логистику. Аналитика