Частные сети – луч света в царстве RAN

Dell’Oro спешит поделиться громкой новостью: частные сети показали небывалый рост в 2024 году. Объем рынка увеличился более чем на 40%! Перспективы тоже выглядят радужными: до 2029 года среднегодовой рост (CAGR) составит 15–20%, в то время как рынок общедоступных сетей в этот же период будет сокращаться на 1% каждый год. Хоть какой-то позитив в мутном водовороте, вызванном новой тарифной политикой США. Но все опять портят непроработанные детали отчета и непрозрачность методик оценки у Dell’Oro.

Аналитики заявляют, что частные беспроводные сети «пробились сквозь общий шум рынка». Это, видимо, должно означать, что доля этого сегмента стала заметна на общем фоне. В Dell’Oro говорят, что в 2024 году она достигла 3–5% от общего рынка RAN, объем которого, по общепринятой оценке, составляет 35 млрд долларов. То есть доходы от оборудования для частных сетей достигли $1,05–1,75 млрд.

Через пять лет доля должна увеличиться до 5–10%. Рынок RAN при этом расти не будет. То есть можно рассчитывать, что частные сети принесут $1,75–3,5 млрд в 2029 году.

Заметим, что оценки не бьются с цифрами из отчета по частным сетям другой аналитической компании – SNS Telecom & IT. Мы писали, что доверяем ей чуть больше, поскольку она не замалчивает данные по Китаю. Эта фирма оценивает рынок частных сетей LTE/5G в $3,5 млрд в 2024 году и в $6 млрд в 2030-м. При этом ее отчет охватывает 7,3 тыс. контрактов на частные сети LTE/5G по всему миру.

Аналитики Dell’Oro делят этот рынок на два сегмента. Первый – это широкомасштабные развертывания, охватывающие большие географические территории, например, городские или региональные сети, где требуется покрытие значительной площади. Здесь в лидерах оказался Huawei. Второй сегмент – это кампусные, то есть локальные сети, развернутые в пределах университетов или предприятий. Тут впереди Nokia.

Однако такое деление в зависимости от масштаба/протяженности выглядит упрощенным. Более логичным критерием могло бы стать разделение на проекты с физической инфраструктурой и виртуальными сетевыми сегментами (network slicing). Но Dell’Oro выбирает менее прозрачную методику.

Возможно, что именно разница в подходах является причиной расхождений в оценке рынка у двух аналитических компаний. То ли в Dell’Oro вообще не принимают во внимание выделенные для клиентов виртуальные сегменты общедоступных сетей, то ли просто не имеют значимых данных по китайскому рынку, а, возможно, и по другим регионам.

В Dell’Oro оценивают потенциал корпоративного рынка в $20 млрд. Наверное, если все более-менее крупные промышленные предприятия вдруг побегут в объятья операторов, вендоров и интеграторов, то эту сумму можно будет собрать. Однако без масштабного создания сетей для военных заказчиков и без учета Китая такая оценка скорее фантастична.

Недавно мы рассказывали, что клиенты Nokia (у вендора уже 850 контрактов на выделенные сети со своей физической инфраструктурой) пока не пользуются потенциалом своих частных сетей LTE/5G в полной мере. В основном они используют их для решения базовых задач (офисное потребление), а не для цифровой трансформации производств в рамках «Индустрии 4.0». Так что этот сегмент будет напрямую зависеть от темпов внедрения инноваций в промышленности, о чем исследователям следовало бы упомянуть.

Мы, конечно, не знаем деталей полного отчета Dell’Oro. Возможно, в нем все несостыковки объяснены. Но мы бы не стали платить за исследование, обзор которого выглядит настолько непрозрачным. Впрочем, основной тренд авторы отчета обозначили верно – частные сети действительно стали одним из наиболее привлекательных сегментов на рынке RAN.