🔴 Конспекты. Мнения. Отечественное телеком-оборудование

В рамках конференции #ТелекомБудущего 2025 проходила пленарная секция. Вашему вниманию, конспект ее фрагмента - Виктор Белов, вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС отвечал на вопрос Дениса Кускова, TelecomDaily.

Каким вы видите текущее состояние и развитие телекома на базе отечественного оборудования?

Виктор Белов, МТС: Разработка и производство телеком-оборудования – сложные процессы. Из-за сложных требований к такому оборудованию, из-за специфических электронных компонентов и других комплектующих, необходимых для такого оборудования.

Что важно для оператора, так это как именно строит российский производитель свое производство оборудования. Причем, именно аппаратной части, т.к. ПО для нашей страны, это, можно сказать, понятная тема. Если посмотреть на современную сеть, это специфический набор высокопроизводительного оборудования со специфическими интерфейсами. Но в конечном итоге, это в большей степени софтовая история – гигантский объем софта, который крутится на этом мощном оборудовании. И у нас в России есть культура, компетенции написания такого софта.

С телеком железом ситуация иная. У любого оператора есть определенная бизнес-модель. И телеком оборудование, согласно этой модели, должно стоить определенного количества денег. И если оно вдруг дороже, а оператор его купит, то он купит его меньше, чем собирался. Будет меньше оборудования, ваши любимые котики будут хуже грузиться в интернет и из интернета. И это проблема, т.к. это сразу расстраивает абонентов. Они лишаются мотивации в плане оплаты услуг оператора. Вся бизнес-конструкция начинает рушиться.

Так что себестоимость производства аппаратной части сети, это очень важная штука. И, к сожалению, с этим в нашей стране – немалая проблема. Потому что традиционно железо производилось в нашей стране для таких заказчиков, для которых стоимость этого железа – не самое существенное понятие. Благо у них нет ни котиков, ни пользователей, которые могут перестать платить деньги.

Считаю, что у нашей команды, которая этим занимается под руководством Димы ((abloud62: Дмитрий Лаконцев, генеральный директор, Иртея)), главное достижение 2024 года было не столько в том, чтобы построить какую-то масштабируемую историю. Важнее было добиться такой себестоимости российской базовой станции, чтобы можно было бы выйти на экономические цели оператора. Вот это, поверьте, очень сложная задача! И мне кажется, что команда Иртеи с ней успешно справилась.

Кроме того, очень важно как можно раньше оказаться со своим решением на живой сети оператора. Потому что чем раньше ты оказался на сети, тем раньше ты начинаешь получать обратную связь, позволяющую доработать оборудование до уровня, который может устроить оператора.

Мы этим занялись примерно 3 года тому назад, незаметно, потихоньку. И только в 2024 году позволили себе выйти на какой-то масштаб на коммерческой сети. Потому что какие бы автотесты не писали программисты, что бы вы там не измеряли огромными и дорогими анализаторами, как бы не проверяли протокольную часть на соответствие требованиям 3GPP… первое выставление базовой станции «в поле» рушит вашу уверенность в том, что у вас был создан какой-то продукт. Нужны месяцы и месяцы, в условиях реальных пользователей. (..)

(2) Всегда за первой сотней популярных трубок найдется трубка какого-то китайского вендора с очень специфическим пониманием того, как должен работать мобильный телефон. И выясняется, что у вас в масштабах всей сети, несколько тысяч пользователей останутся без голосовой связи, если вы переведете сеть на это оборудование. И мы не можем пойти к каждому такому пользователю и каждому пояснить – знаете, такое дело, вы купили телефон, который не очень совместим с российской базовой станцией. И такие истории выявляются только в поле, в рамках испытаний.

Кстати, эта история не только про отечественные базовые станции, это история в целом о телеком-оборудовании, причем не только о российском. Если кто-то думает, что такие гранды, как Cisco, Juniper, что у них с первого захода получались какие-то супермашрутизаторы, то я вас расстрою, ни один маршрутизатор Cisco не попал на сеть Deutsche telekom или AT&T, пока не прошел тестирование на сетях российских операторов, которые всегда были к этому открыты. Тем обиднее эта история ухода компаний из России. Поскольку российские операторы за прошедшие десятилетия вложили очень много усилий, в том числе, в разработку продуктов всех этих огромных вендоров. Аналогично работали и Huawei, и Nokia, и Ericsson. Любой производитель так работает с любым новым продуктом, с любым новым стандартом. Сейчас мы эту культуру постепенно, шаг за шагом, воссоздаем.

Очень важна совместность усилий. С одной стороны, крайне важно, чтобы этот рынок имел какую-то здоровую конкуренцию. Конкуренция – она не только про цены, она также про функционал, про развитие. Без конкуренции, без наличия хотя бы двух игроков, на рынке автоматически наступает стагнация. Любой единственный игрок будет думать, как бы ему поменьше сделать, побольше получить.

Нужна конкуренция, но также нужны и партнерства! Много партнерств. Решать подобные задачи в одиночку… какие бы инвестиции в них не вливались, вредно для технологической инфраструктуры страны. Потому что важно, чтобы в конечном счете «крутился маховик». Чтобы крутился маховик, должны все время появляться какие-то маленькие компании, которые затем будут становиться большими компаниями. Так это работает в больших, здоровых экономиках. Для этого всем нужны партнеры, которые что-то помогают делать.

На китайцев можно посмотреть, как у них организованы эти процессы. Посмотреть, как, например, организованы тестовые стенды Huawei, на которых тестируют базовые станции сотовой связи. Это этажи со стойками, которые заставлены безэховыми шкафами. В которых лежат тысячи телефонов, на которых круглыми сутками гоняются автотесты. Мы, кстати, делаем похожую вещь. И, если приглядеться, то кроме базовых станций Huawei в здании, где проводятся тесты, вы не найдете больше ни одного прибора производства Huawei. Все произведено и всем занимаются небольшие и малоизвестные китайские компании. Да и базовые станции Huawei собирают субподрядчики. Так вокруг Huawei растет и развивается огромная индустрия.

Нам нужно прийти к этой модели, а не к тому, чтобы у нас был один «национальный чемпион». Так это не работает.

Законспектировал для вас @abloud62

Невероятные приключения «миллиметров» в Индии

Миллиметровый диапазон перестал будоражить отрасль. Уже не очень верится, что высокие частоты станут уютным пристанищем для сотовой связи пятого, а потом и шестого поколений. Мы писали, что операторы хотят работать в полосах не выше 15 ГГц, а все, что выше, оставить вендорам для исследований – вдруг придумают что-то коммерчески выгодное. Но некоторые игроки продолжают вкладываться в этот спектр. Среди них индийский оператор Airtel, который на днях прикупил кусочек этого диапазона – 400 МГц.

Продавцом выступила компания Adani Data Networks, принадлежащая миллиардеру Гаутаму Адани (62 года, $64 млрд, 28 место в мире в списке Forbes). Мы рассказывали про нее перед тем, как она купила участок диапазона 26 ГГц на аукционе 2022 года. Теперь он продается. Подробности сделки с Airtel не сообщаются, но попробуем разобраться в этой истории.

Adani Data Networks приобретала этот спектр для создания частных сетей. Компания входит в огромный концерн Adani Group, который занимается бизнесом во многих отраслях – от добычи полезных ископаемых до здравоохранения. Предполагалось, что предприятиям понадобится собственная инфраструктура 5G для цифровой трансформации. Кроме того, были планы создавать сети для сторонних клиентов.

По итогам аукциона, Adani стала счастливым обладателем только миллиметрового диапазона. Причем ей досталась не национальная лицензия. Полученные 400 МГц разделены между шестью штатами: по 100 МГц в Гуджарате и Мумбаи и по 50 МГц в Андхра-Прадеше, Раджастхане, Карнатаке и Тамилнаде.

На аукционе 2022 года Adani хотела купить не только «миллиметры», но и немного спектра в диапазоне 3,3–3,67 ГГц. В общей сложности она была готова потратить 350 млн долларов на частоты. Но в итоге ей достался только кусочек полосы 26 ГГц, за который она заплатила около $27 млн. Но инвестиции не окупились.

Уже в 2023 году Adani начала просить регулятора продлить ей сроки выполнения обязательств по запуску сети 5G, которые прилагались к лицензии на спектр. В компании заявляли, что не смогли найти подходящие варианты использования для технологии. Как сообщают СМИ, на момент продажи частот Adani была как минимум дважды оштрафована за неисполнение требований по развертыванию базовых станций. Так что полагаем, что она была рада избавиться от этой обузы.

Можно было бы похвалить Airtel за то, как умело он воспользовался ситуацией и в обход государственного аукциона приобрел частоты, по сути, на вторичке. Но причина покупки остается не вполне понятной. У компании и так полно спектра в этом диапазоне - по 800 МГц в каждом частотном регионе страны (в сумме теперь 18 тыс. МГц в «миллиметрах»).

Мы можем выдвинуть несколько предположений, зачем Airtel эти частоты. Первая версия – это крайне агрессивные планы по разворачиванию сетей фиксированного беспроводного доступа (FWA) в «миллиметрах». Однако свежие данные индийского регулятора демонстрируют, что доля Airtel в этом сегменте составляет всего 15% (872 тыс. абонентов). Остальные 85% рынка (4,64 млн) у конкурента Jio, хотя начинали они в одно время – в конце 2023 года. При такой небольшой базе расширения емкости не требуется, тем более что в перечисленных штатах у Airtel уже было по 800 МГц.

Второй вариант – это неиссякаемая вера оператора в данный диапазон. Но если учесть скромные текущие результаты его эксплуатации, то это игра в долгую – с расчетом на 6G. Третья версия строится на том факте, что в сообщениях о сделке упоминается дочерняя компания оператора – Bharti Hexacom, которой, похоже, достанутся эти частоты. Возможно, дополнительный спектр должен повысить капитализацию «дочки».

Почти одновременно с новостью о продаже спектра Adani объявила, что сосредоточится на создании дата-центров в стране. В это направление будет инвестировано $10 млрд. Компания планирует построить два ЦОДа мощностью около 1 ГВт каждый. Таким образом она намерена удовлетворить спрос на мощности для ИИ. Если планы реализуются, дата-центры Adani войдут в топ-5 по мощности во всем мире. Это направление кажется более перспективным, чем миллиметровые сети.

⚡️ Одна из сессий сегодняшней конференции «Телеком будущего» представляла собой блиц-интервью Дмитрия Лаконцева, генерального директора телеком-вендора ИРТЕЯ. Приводим ключевые ответы.

Российская базовая станция
Архитектура, софт, поддержка, производство и тестирование – все российское. Мы наращиваем долю отечественных электронных компонентов (ЭКБ) и к 2027 году выйдем на 30%.

Производство
Все оборудование производится на заводе в городе Шуя (Ивановская область). Команда ИРТЕЯ контролирует все процессы – от приема комплектующих до отгрузки готовых базовых станций.

Линейка продуктов
На данном этапе у нас два цифровых (BBU/CU/DU) и три приемопередающих (RU) модуля.

Стандарты
Базовые станции ИРТЕЯ изначально поддерживают 5G и LTE. В этом году добавится GSM. Чтобы БС заработала в сети пятого поколения, достаточно подключить ее к ядру 5G.

Диапазоны
Базовые станции ИРТЕЯ сейчас работают в двух диапазонах LTE (800 и 1800 МГц) и одном диапазоне 5G (4,4–5,0 ГГц). В этом году будет обеспечена поддержка всех российских диапазонов LTE. Также добавятся диапазоны для 5G – 700 МГц (второй цифровой дивиденд) и 3,6 ГГц («золотой» диапазон на экспорт).

Выпущенное оборудование
Серия из 200 базовых станций уже находится в сети оператора МТС в 37 регионах. В большинстве случаев оборудование устанавливается в небольших населенных пунктах, где не было LTE. Также есть один кластер в Московской области, несколько станций установлены в Москве и Краснодаре. В этом году мы выиграли контракт на поставку 900 базовых станций.

Установка БС и поддержка
Базовые станции устанавливаю обычные подрядчики МТС. Запуск оборудования осуществляют технические специалисты филиалов МТС в регионах. ИРТЕЯ полностью обеспечивает вендорскую поддержку этих команд.

Что удивило оператора
Самая сложная задача – это обеспечить работу (в том числе хэндовер) базовых станций ИРТЕЯ в окружении оборудования сторонних вендоров, которые не поддерживают взаимодействие. Решение этой задачи вызвало приятное удивление оператора.

Объемы производства
Сейчас мы готовы выпускать 500 базовых станций в месяц. В перспективе можно без проблем увеличить производство до 1000 штук. Но вопрос заключается не в объеме. Важно, чтобы оператор-заказчик и вендор доверяли друг другу, тогда можно говорить о массовых закупках

Себестоимость БС
Главная задача – обеспечить приемлемую цену для оператора. Мы эту задачу решаем. Базовая станция из новой партии [речь о поставке 900 БС для тендера МТС] стоит на 36% меньше, чем раньше, – за счет увеличенного масштаба производства.

Кредитная ставка
Сейчас главная проблема – это долгий период оборота средств (около 9 месяцев), что сильно бьет по финансовому положению вендора из-за высокой кредитной ставки.

Конкуренция
Надо предложить рынку что-то, кроме «отечественности». Мы даем оператору альтернативу, ему выгодно, что можно опереться на отечественного вендора. Благодаря тому, что вся поддержка осуществляется нами в России за рубли, можно конкурировать и за счет цены. Мы делаем ставку на 5G и OpenRAN – это то, что востребовано и имеет потенциал на международном рынке.

Продолжаем наш рассказ про Телеком Будущего 2025. Сейчас блиц-интервью Дмитрия Лаконцева, генерального директора ИРТЕЯ.

Виктор Белов, вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС

В России уже есть отечественная базовая станция 5G от ИРТЕЯ, она находится в ТОРП.

От 5G мы никуда не денемся. Первая причина – это технологический прогресс. 5G отличает первый грамотно сделанный технологический стек, без телефонного наследия. С 5G можно гарантировать определенные параметры качества, чего не было в предыдущих поколениях. Много возможностей для B2B-кейсов, в том числе для роботизации производства. Промышленные сети Wi-Fi уже не могут справиться с огромным количеством подключенных устройств.

Второй важный аспект – это новые частоты, которые есть только для 5G.
Уже видна глобальная проблема – сети в городах в перспективе нескольких лет перестанут справляться с растущим мобильным трафиком без новых частот.

В России отсутствует регуляторика в отношении эксплуатации 5G. Надеемся, что регулятор поможет решить эту проблему.

Виктор Белов, вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС

Культура производства аппаратной части (в отличие от разработки ПО) в России только формируется.
Ключевой аспект для операторов – это себестоимость оборудования. Иначе бизнес-кейс не сойдется, что отразится на темпах строительства сетей и может привести к деградации качества связи. Компания ИРТЕЯ с задачей приведения себестоимости к значениям, приемлемым для оператора, справляется.

Сколько ни тестируй базовые станции в лаборатории с кучей дорогостоящего измерительного оборудования, в реальной сети все будет работать по-другому (или не работать вовсе). Чем раньше продукция вендора окажется в эксплуатации в сети оператора, тем лучше. Нужны месяцы и месяцы работы в «полях», прежде чем базовые станции можно будет ставить в коммерческую эксплуатацию. С командой ИРТЕЯ мы этот путь прошли.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора, руководитель технического блока «Вымпелком»

Занимаясь импортозамещением, надо учитывать мировой опыт и тенденции. Сейчас это открытые интерфейсы и облачные технологии.

Мы сейчас завершаем конкурс на поставку оборудования. Первые поставки базовых станций должны быть обеспечены уже в этом году. Как и МТС, мы планируем размещать отечественные базовые станции в разных регионах, чтобы проверить работу оборудования.

Сессия с Максутом Шадаевым, главой Минцифры

По мнению Максута Шадаева, отсутствие базовых станций 5G и частот для пятого поколения помогло горизонтальному развитию сетей операторов. Вместо того, чтобы строить 5G в Москве и Санкт-Петербурге, они развивают свои сети в регионах, решая задачу устранения цифрового неравенства.

Объем капитальных расходов (по деньгам) операторов в 2024 приблизился к 2020-му. Но реальный рост начнется после массового серийного производства отечественных базовых станций. По расчетам регулятора, это произойдет в конце 2026 – начале 2027 года.

Планируется выставить на аукцион два лота частот для 5G (мы про это уже писали) в диапазоне 4,8–4,99 ГГц. Резервная цена каждого – более 20 млрд рублей (вычисляется по утвержденной методике). Операторы пока говорят, что им это не очень интересно. Регулятор говорит, что обязан провести аукцион по таким условиям. Но если частоты по такой цене никого не устроят, то может быть проведена корректировка условий.

Начинается Телеком Будущего 2025. Глава Минцифры Максут Шадаев.

Друзья, традиционный утренний пост будет завтра. Сегодня мы на конференции «Телеком будущего» (организатор – TMT Conference). Обещают диалог регулятора и бизнеса, причем на повестке дня находятся вопросы производства и запуска 5G в России. Рассчитываем, что нам будет чем поделиться с вами.

Переход к модели «сеть-как-услуга» с Open RAN

Саудовская Аравия уже несколько лет занимается цифровой трансформацией своей экономики. Мы регулярно рассказываем, что страна активно тестирует и внедряет самые многообещающие телеком-технологии, в том числе OpenRAN. В открытой архитектуре заинтересованы, к примеру, государственный нефтегазовый гигант Aramco и один из крупнейших операторов региона stc Group. Вчера очередная новость про OpenRAN пришла от госкомпании TAWAL, которая продемонстрировала облачную открытую платформу для операторов и предприятий.

Напомним, что TAWAL владеет 30 тыс. вышками сотовой связи в регионе. Мы писали, что раньше она была «дочкой» stc Group, а теперь ее мажоритарный акционер – государство (через Суверенный фонд благосостояния, PIF). Эта «башенная» компания заявляет о себе как о нейтральном хост-провайдере для операторов и предприятий и обещает им сервис «сеть-как-услуга» (Network-as-a-Service, NaaS).

TAWAL выходит на рынок с решением, которое позволяет нескольким клиентам (операторам или предприятиям) совместно использовать инфраструктуру сети, в том числе активную (радиомодули, антенны и т.д.). В общем случае это позволяет операторам экономить на строительстве и эксплуатации сайтов, а также сократить время развертывания.

Обратим внимание на важное отличие этого подхода от модели «единого инфраструктурного оператора», которую выбрали некоторые страны: нейтральный хост-провайдер не владеет частотами.

Основа стратегии TAWAL – OpenRAN. Компания недавно опубликовала специальный отчет, в котором говорится, что открытые интерфейсы позволяют гибко сочетать оборудование и ПО разных производителей, повышая эффективность и стоимость активов.

Партнерами TAWAL в этом проекте стали Nokia и Dell. Финский вендор использует свое решение anyRAN, которое позволяет развернуть функционал радиодоступа в любом облаке, дата‑центре или на стандартных серверах, ПО для централизованного и распределенного блоков (CU/DU) и радиомодули (RU) 5G AirScale (indoor).

Компания Dell предоставила серверы PowerEdge XR8000. Мы писали, что с этим вендором в марте 2024 года TAWAL заключила меморандум о сотрудничестве в области OpenRAN и граничных вычислений. Теперь это соглашение увенчалось реальной демонстрацией.

Критики OpenRAN не преминут отметить, что TAWAL, несмотря на заявления об открытости, использует решение для сети радиодоступа только от одного поставщика – от Nokia. То есть это «моновендорный» OpenRAN. Однако в Nokia отмечают, что anyRAN позволяет TAWAL «комбинировать поставщиков», так что проблем с добавлением ПО и оборудования других производителей быть не должно.

Повод думать о заинтересованности TAWAL в мультивендорных сетях дает сотрудничество с Ericsson, заключенное в феврале 2025-го. Оно касается создания indoor‑нейтрального хоста без привязки к конкретному вендору. Посмотрим, когда TAWAL добавит к своей открытой платформе продукты других поставщиков. Полагаем, что это может случиться после запуска и стабилизации платформы, когда компания захочет сбалансировать влияние Nokia за счет решений других вендоров.

Частоты для 5G в обмен на покрытие

Аукционы долгое время считались оптимальным вариантом распределения спектра. Операторы уже потратили десятки и даже сотни миллиардов долларов на частоты, причем в эпоху 5G эти расходы превзошли все разумные ожидания. Один только аукцион на частоты 2021 года в полосе 3,7–3,98 ГГц принес бюджету США 81 млрд долларов. Но не все регуляторы идут по пути прямой продажи спектра. Прослеживается тренд, согласно которому операторы могут получить частоты для 5G бесплатно.

Вчера пришла новость из Перу, где местный телеком-регулятор – Министерство транспорта и связи – собрался распределять частоты для 5G в полосе 3300–3800 МГц блоками по 25 МГц. Каждый оператор может получить максимум четыре таких блока. Полоса в 100 МГц оценивается в 127 млн долларов США, но продавать спектр власти не собираются!

Ресурс планируют выделить в обмен на ряд инвестиционных обязательств, то есть это будут не привычные торги, а конкурс с балльной системой. Ожидается, что от операторов потребуют обеспечить покрытие автомобильных дорог и районов, где либо совсем нет мобильной связи, либо есть только 2/3G. Дополнительные требования включают в себя outdoor-покрытие спортивных объектов, университетов и других учебных заведений, а также медицинских центров.

Пока точные условия и обременения не определены. К примеру, есть информация, что требования регулятора к покрытию касаются 4G, а не 5G, что кажется нам нелогичным. Но стоит дождаться официальных заявлений, тем более что заявки операторы начнут подавать уже в мае. Конкурс пройдет в конце июня, а в середине августа будут определены победители.

Вариант с бесплатным распределением спектра для 5G также изучают сейчас в Пакистане. Сообщается, что правительство хочет сосредоточиться на долгосрочных экономических и технологических преимуществах, связанных с запуском 5G, а не на немедленной финансовой отдаче от продажи частот операторам. Если подход будет одобрен, то регулятор может предоставить бесплатный доступ к спектру, но взамен потребует от операторов обеспечить 5G-покрытие по всей стране в течение 2–5 лет.

Перу и Пакистан пока только думают о бесплатной раздаче частот, но в некоторых странах такой подход давно стал реальностью. Самый яркий пример – это Китай. Там власти выделили операторам бесплатные частоты в диапазонах 2,6, 3,6 и 4,8 ГГц для создания 5G. Первые три года плата за спектр не взималась. Потом ее начали поэтапно вводить. Сначала 25% от стандартной ставки, потом 50% и 75%. По нашим подсчетам, полную стоимость операторы начнут платить в 2026-м году (первый запуск сетей 5G – ноябрь 2019-го).

В Японии операторы получили спектр для 5G тоже в 2019 году, но по итогам конкурса. Регулятор тогда распределил 600 МГц (полосы 3,6–4,1 и 4,5–4,6 ГГц) среднечастотного спектра и 1600 МГц в «миллиметрах». В итоге у NTT DoCoMo и KDDI оказалось по 200 МГц в диапазоне ниже 6 ГГц, а у Softbank и Rakuten Mobile – по 100 МГц. В «миллиметрах» спектр был распределен поровну.

Еще один пример бесплатной раздачи частот продемонстрировал Катар. Vodafone и Ooredoo получили лицензии на использование полос 3500 и 3700 МГц бесплатно, но с обязательствами по покрытию. Ежегодная плата за 100 МГц спектра составляет 624 тыс. катарских риалов (около 171 тыс. долларов).

Заметим, что Катар и Китай находятся в лидерах в рейтинге Speedtest по скорости мобильного интернета. Они занимают второе и десятое места в мире. Островная Япония, которая отличается сложным рельефом, находится на 60-й строчке. Посмотрим, удастся ли Перу и Пакистану показать достойные результаты. Сейчас обе эти страны находятся почти в конце рейтинга. Перу занимает 91-е место (32 Мбит/с), Пакистан – 96-е (26 Мбит/с).

Россия, кстати, уже второй месяц находится на 88-м месте (36 Мбит/с). Как мы недавно писали, в конце 2025 года в нашей стране может состояться первый аукцион на частоты для 5G в диапазоне 4,9 ГГц. Стоимость спектра будет определяться методикой, но уже высказывались сомнения, что цены и условия устроят наших операторов.

Шестое поколение: прогресс эконом-класса

Мы всегда утверждали, что переход на 5G – это необходимость для любой современной экономики. От эволюции сотовой связи никуда не денешься, если не хочешь погрузить телекоммуникации, а за ними и остальные отрасли в хаос нестабильности. Но нельзя не признать, что для многих операторов (не для всех) внедрение 5G оказалось сложной задачей. Полученный горький опыт должен помочь сделать следующее поколение лучше, вернее, удобнее для игроков сотового рынка. И сейчас они как раз занимается выработкой требований к 6G.

Мы с интересом изучили отчет, подготовленный TelecomTV, о том, каким видят 6G операторы. Во многом их позиция схожа с вендорской (про поставщиков был предыдущий доклад) – простота, эволюционный подход, реальные кейсы, повышение эффективности. Но операторам почти совсем не интересны технологические прорывы, а главная идея заключается в том, чтобы сократить расходы.

Эволюция. Главным принципом перехода на 6G объявлена эволюция. Операторы уже несколько лет требуют программного апгрейда, а не свопа сети, как было с 5G. Операторы настаивают на постепенном развитии: после внедрения 5G SA и функций 5G‑Advanced ядро просто обновляется до 6G, а большая часть закупленного «железа» продолжает работать с новым стандартом. Перепрыгнуть через ступеньку – с 4G сразу в 6G – не получится, хотя многим бы этого, наверное, хотелось.

Простота. Операторы и вендоры в один голос говорят, что одной из главных проблем 5G оказалась сложность сети: множество спецификаций, конфигураций и невостребованных функций. А разделение на автономный (SA) и неавтономный (NSA) режимы привело к тому, что большинство операторов запустило «переходное» 5G и остановилось на нем.

От шестого поколения ждут простоты и однозначности. Только 6G SA – без промежуточных вариантов. Добавление новой функции должно быть оправдано повышением производительности или экономией. Еще один ключевой запрос – поддержка голоса, включая экстренные вызовы, с первого дня, поскольку многие игроки столкнулись с проблемами при реализации сервиса Voice over LTE/5G.

Электроэнергия. Операторы, создавшие сети 5G, увидели рост потребления электричества, что совпало с глобальным экономическим кризисом и повышением цен на энергоносители. Так что теперь они ждут от 6G (на уровне архитектуры сети) значительного снижения энергопотребления – на 50% по сравнению с 5G.

Спектр. Первоначальный замысел использования для 6G новых диапазонов частот полностью изменился. На практике даже «миллиметры» себя не проявили в массовых кейсах, что уж говорить про субтерагерцы. Так что операторы хотят двигаться в сторону полосы 7–15 ГГц, не выше. Но основной фокус – на максимальном использовании уже имеющихся частот от 1 до 7 ГГц, в которые вложены десятки миллиардов долларов.

Отметим, что уже никто не говорит о необходимости повышать на порядок скорость передачи данных, спектральная эффективность – по-прежнему во главе угла.

Плавный переход к 6G должна обеспечить технология MRSS (multi-RAT spectrum sharing), то есть одновременное использование одного и того же частотного ресурса разными стандартами связи. Обещают, что это будет эволюцией DSS (Dynamic Spectrum Sharing), которая (как мы писали) оказалась весьма спорным решением. Обещают, что MRSS избавлена от недостатков предшественника.

ИИ. Тут позиции операторов и вендоров сходятся: ИИ должен быть не опцией, а основой 6G-архитектуры. Но операторы видят в искусственном интеллекте путь к автоматизации, снижению операционных расходов и устойчивости (а там и штат можно уменьшить), а вендоры – новую продуктовую платформу (ИИ-сервисы, AI‑RAN).

Главный вывод в том, что операторы стремятся к прогрессу эконом-класса, который не потребует больших инвестиций. SK Telecom прямо говорит: пусть 6G работает «из коробки» на существующих частотах, с проверенной архитектурой, с реальными, а не теоретическими преимуществами. Но у нас возникает закономерный вопрос: если все сводится к упрощению и рационализации, то можно ли такую эволюцию считать полноценным переходом к следующему поколению?

Куда вендору податься после пошлин Трампа?

Санкционная война против Китая освободила в США место для вендоров из других стран. Одной из них стала Индия. Страна, взявшая курс на технологический суверенитет, за несколько лет перешла от импорта к экспорту своих решений. Еще в 2023 году мы рассказывали, как премьер-министр Нарендра Моди прибыл в США вместе с «десантом» телеком-вендоров разных мастей, чтобы налаживать сотрудничество и готовить почву для захвата рынка.

За два последних года страны заключили соглашения и подписали меморандумы о развитии искусственного интеллекта, производстве полупроводников, разработках 5G и 6G. Индия признана одним из ключевых государств, которые будут расширять экосистему OpenRAN, причем этот пункт содержится в заявлении администрации Трампа, сделанного в рамках японско-американской встречи (мы о ней писали). Но все эти шаги по сближению мало что значат перед новой тарифной политикой Соединенных Штатов.

В 2023 году объем индийского телеком-экспорта в США достиг 15,7 млрд долларов, это немного, но продажи постепенно росли. Теперь этот рост может прекратиться из-за пошлины в 26%. Это меньше, чем тариф для Китая (145%) или Вьетнама (46%), но немного выше, чем у Евросоюза (20%), Японии (24%) или Южной Кореи (25%). Эксперты утверждают, что конкурентоспособность индийских вендоров – впрочем, как и поставщиков из других стран – из-за этих пошлин снизится. Хотя они же пытаются подсластить пилюлю, говоря, что текущая ситуация может стать стимулом для нового технологического рывка.

Прослеживается несколько стратегий для пострадавших участников рынка, с разной степенью эффективности. На поверхности лежит вариант создания собственного производства на американской земле, на что, по-видимому, и был расчет Трампа. Однако строительство завода занимает годы и требует многих миллионов долларов капитальных расходов.

Пока будет идти стройка, конкуренты, у которых уже было создано или локализовано производство, не упустят своего шанса занять рынок. Например, у индийского STL есть мощности в США, так что его позиции укрепятся, а у Tejas Networks и HFCL такой форы нет. Положение не облегчают текущие высокие ставки по кредиту, стоимость стройматериалов, пошлины на оборудование и компоненты для производства иностранного происхождения.

Если у тебя нет своего или партнерского завода, то логичным шагом будет смещение фокуса с США на другие регионы или усиление присутствия на внутреннем рынке. Например, Tejas Networks, у которого в 2020 году на экспорт приходилось более 40% бизнеса, сосредоточился в последнее время на домашнем рынке, заключив крупный контракт на поставку базовых станций оператору BSNL.

Нивелировать влияние тарифов могут инвестиции в инновации, которые обеспечивают переход от простых продуктов к решениям с высокой добавленной стоимостью. Сейчас, например, в центре всеобщего телеком-внимания находятся ИИ и энергоэффективные технологии. Однако путь R&D настолько же перспективный, насколько сложный и долгий для реализации, с неочевидным итогом. К такому технорывку готовы единицы. Впрочем, тут мы уже выступаем в роли Капитана Очевидность.

В общем, куда ни кинь – всюду клин возможность. В таких условиях проще надеяться на то, что пошлины рано или поздно отменят. А пока можно заняться диверсификацией бизнеса. Смущает только то, что США остаются крупнейшим телеком-рынком. По прогнозам, в 2025 году его объем достигнет 459,4 млрд долларов и будет расти и дальше. Многим будет жалко отказываться от такой возможности. Однако переход к новым рынкам (Латинская Америка, Африка, Юго‑Восточная Азия) может оказаться быстрее и дешевле, чем продолжение борьбы за место под американским солнцем.

Шанхайское метро теперь полностью охвачено 5G

Шанхай стал первым мегаполисом Китая, где метро полностью обеспечено 5G-покрытием. При этом Шанхайский метрополитен занимает первое место по протяженности в мире. Сейчас он включает в себя 21 линию (в том числе маглев и аэроэкспресс) общей протяженностью 896 км и 517 станций.

80% линий модернизированы до 5G-Advanced (5G-A). Средняя скорость в тоннелях, в переходах и на станциях превышает 600 Мбит/с. Пиковые показатели достигают 1 Гбит/с и больше. Переход на 5G-A, по заявлениям, будет способствовать внедрению новых кейсов, например, созданию умных станций для улучшения качества поездок.

К слову, по нашим оценкам, одним из самых заметных для абонентов эффектов внедрения 5G-A становится рост скорости в uplink. Именно это чаще всего ощущается в повседневных сценариях – от обмена видеороликами до загрузки контента в сеть. Было бы логично, если бы в новости привели и эти показатели, но в итоге использован более шаблонный подход с акцентом на downlink.

Сообщают, что 5G позволяет в режиме реального времени отслеживать работу поездов и ключевых компонентов, прогнозировать поломки и предотвращать сбои. Также для инспекции колесных пар в метро используются 5G-роботы, которые выявляют неисправные детали с точностью 98%.

Также в Шанхае началась пробная эксплуатация частной сети 5G для внутренних нужд метрополитена, которая обеспечивает безопасную и надежную связь для операционного и технического персонала.

В декабре 2024 года в Шанхае было развернуто более 83 тыс. базовых станций 5G и более 10 тыс. базовых станций 5G-Advanced. На тот момент 63% трафика передавалось через сети пятого поколения. На 10 тыс. жителей приходилось чуть более 38 базовых станций 5G.

Huawei и ZTE поделили вторую 5G-сеть Малайзии

Малайзийский оператор U Mobile определился, на чьем оборудовании он будет строить оптовую сеть 5G, вторую по счету в стране. Мы писали, что он выбирает между китайскими компаниями – Huawei и ZTE. Но, похоже, что руководству оператора пришла в голову здравая мысль: зачем ограничиваться кем-то одним? В итоге U Mobile взял в партнеры обоих поставщиков.

Сотрудничество сразу с двумя вендорами не должно создавать неудобств. Малайзия разделена Южно-Китайским морем на две части, между которыми 600 км, – даже никакой гармонизации не нужно. Сообщается, что Huawei будет строить сеть в Западной Малайзии (традиционное название – Малайя), которая расположена на юге полуострова Малакка. Здесь находится столица страны – Куала-Лумпур. Вендору ZTE досталась Восточная Малайзия (Сабах и Саравак), занимающая северную часть острова Борнео.

Мы рассказывали, что предварительные тесты с обеими компаниями включали в себя испытания 5G-Advanced. Но все достигнутые рекорды казались обычным пиаром, за которым не стоят реальные кейсы. Сейчас U Mobile обещает, что новая сеть, поддерживающая 5G и 5G-A, будет разработана в том числе для нужд корпоративных клиентов с использованием network slicing и комплексного indoor-покрытия.

Как и в прошлый раз, мы не понимаем, при чем тут 5G-Advanced и для каких уникальных сценариев эта технология необходима. Свои усилия в корпоративном сегменте оператор собирается сосредоточить на транспортных узлах, медицинских и спортивных учреждениях, умных городах и дата-центрах – здесь, на наш взгляд, вполне хватит возможностей 5G. Но как еще китайские вендоры и новый инфраструктурный оператор смогут показать свое превосходство?

Вопросы с финансированием, которые изначально вызывали вопросы у отрасли и СМИ, будут решаться – помимо собственных средств – за счет банковских и вендорских (!) кредитов. Мы, кстати, были уверены, что Huawei и ZTE предложат выгодные условия оператору. В U Mobile сообщили, что только китайские вендоры подали заявки на тендер. Но это говорит не об отсутствии интереса со стороны других поставщиков, а о жестких требованиях, выставленных оператором. Похоже, что только Huawei и ZTE смогли позволить себе выдавать дешевые кредиты и продавать оборудование по низким ценам, чтобы закрепиться на новом рынке.

Кроме того, U Mobile намерен пополнить карман за счет выхода на IPO. Но точных сроков не называет, оправдываясь нестабильной экономической ситуацией в мире.

Компания обещает обеспечить покрытие 80% населенных пунктов в течение первого года после начала развертывания, а еще через год довести показатель до 90%. Напомним, что компания DNB, первый инфраструктурный оператор Малайзии, достиг покрытия 80% только через два с лишним года после запуска (октябрь 2021 – январь 2024).

На наш взгляд, это отличный пример того, как конкуренция способствует быстрому развитию технологий. Чтобы начать зарабатывать, оператору U Mobile важно в кратчайшие сроки догнать DNB по качеству связи и охвату. При этом компания не собирается демпинговать. Оптовые цены будут похожими на те, что предлагает DNB, – около 30 тыс. малайзийских рингитов (6,9 тыс. долларов) за 1 Гбит/с в месяц.

А теперь перенесемся в Гану (Западная Африка, на границе Кот-д’Ивуара и Буркина-Фасо), которая – как и Малайзия на первом этапе – выбрала модель с единым инфраструктурным оператором. Там консорциум NGIC, отвечающий за создание сети 5G, тянет с запуском. Сроки сдвинулись с декабря 2024-го сначала на май, а теперь уже на июнь 2025-го. К этому времени обещают развернуть 350 сайтов, но пока в стране работает только 16 базовых станций 5G-ready. Местный министр связи даже грозится изменить условия лицензии, согласно которым строить 5G в стране до 2034 года может только NGIC. Но верится с трудом.

Недавно мы писали про Беларусь, где 5G тоже будет строиться силами инфраструктурного оператора. Частоты там должны быть выданы в течение ближайших шести месяцев. Есть у нас подозрение, что у наших соседей есть все шансы опередить Гану во внедрении пятого поколения.

От C‑RAN к Cloud RAN: МТС тестирует новую архитектуру

В последнее время мы часто говорим про набирающий обороты тренд на виртуализацию и клаудизацию сетей радиодоступа (vRAN + Cloud RAN), приправленный стремлением к открытой архитектуре OpenRAN. Подход – самый прогрессивный, поскольку он прокладывает путь к более гибким, производительным и дешевым в строительстве и эксплуатации мобильным сетям 5/6G.

Загвоздка в том, что виртуализация находит адептов в основном в развитых странах. По мнению аналитиков (мы про это писали), спрос на эту технологию будет наблюдаться в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе (80% в 2029 году, по оценке Dell’Oro), а также в странах Персидского залива. Но есть операторы, работающие не на самых передовых рынках, которые тоже идут в этом направлении и поддерживают прогресс. Как раз об этом вчерашняя новость про «отели для базовых станций», которые испытывает МТС.

Суть пилотного проекта МТС, о котором написали «Ведомости», заключается в переносе модулей BBU (baseband unit) с вышек, опор и зданий в отдельное помещение с подходящей инфраструктурой (электричество, площадь, транспортная сеть). Эти блоки BBU (или CU/DU в сетях 5G) отвечают за управление базовой станцией и обработку сигналов. На сотовых сайтах (площадках) остаются только радиомодули (RU), которые подключены к BBU через оптику, и антенны. Такой подход называют Centralized RAN (C-RAN, централизованные сети радиодоступа).

В пилотном проекте МТС в качестве помещений, куда перемещают BBU, используются автоматические телефонные станции (АТС) компании МГТС. Этой «дочке» сотового оператора сейчас принадлежит более 60 таких станций в Москве, так что выбор логичен. Первым «отелем» для БС стала АТС, расположенная в Столярном переулке, недалеко от ст. метро «Улица 1905 года» (там же находится штаб-квартира МГТС).

Этот пилотный запуск – только начало. В МТС говорят, что в этом году начнут масштабирование проекта в рамках Садового кольца, для чего понадобится задействовать три-четыре АТС. Если результаты оправдают ожидания, то на следующем этапе централизация сети затронет территорию внутри Третьего транспортного кольца, для чего нужно будет создать около 15 «отелей» для БС.

В результате централизации сокращается количество необходимых BBU. Теперь 10 RU обслуживаются всего тремя модулями, а не десятью. Такая же пропорция сохранится и при дальнейшем развитии проекта. Экономия достигается не только за счет уменьшения объема приобретаемого оборудования (до 70% экономии «железа»), но и благодаря снижению затрат на электроэнергию. Впрочем, эти примеры сокращения расходов лежат на поверхности. А самое интересное закопано глубже.

МТС рассматривает этот подход как основу для будущего развертывания сетей 5G. Централизация позволяет значительно сократить операционные расходы и ускорить внедрение новых технологий. Такой подход также обеспечивает оперативное развертывание и обновление сети за счет программных решений, что существенно сокращает время вывода новых сервисов на рынок.

На C‑RAN оператор МТС не останавливается. Он также рассматривает вариант перехода на vRAN, что подразумевает отказ от дорогостоящего специализированного оборудования CU/DU и его замену на универсальные коммерчески доступные серверы (COTS).

Заметим, что это не первый проект, демонстрирующий приверженность МТС новым подходам к сетевой архитектуре. В городе Куровское Московской области создан кластер из 10 сайтов с российскими базовыми станциями вендора ИРТЕЯ, которые поддерживают открытую архитектуру OpenRAN. Там МТС отрабатывает интеграцию облачных технологий (Cloud RAN, что является, по сути, расширением vRAN) в реальную сеть.

Весенняя миграция CEO в телекоме

Вслед за Пеккой Лундмарком, который 1 апреля 2025 года перестал быть CEO Nokia, со своего поста может уйти и Бёрье Экхольм, возглавляющий компанию Ericsson. Об этом пишет шведский новостной сайт EFN, ссылаясь на собственные источники.

В заметке говорится, что акционеры недовольны Бёрье Экхольмом. Якобы он потерял доверие Якоба (каламбур!) Валленберга, представителя самого влиятельного шведского семейства, которое контролирует Ericsson через холдинговую компанию Investor.

Валленберги – самая влиятельная семья Швеции. Династия берет начало в XVIII веке. К ней принадлежат известные шведские банкиры, промышленники, политики, государственные деятели и дипломаты. В 1970-х годах на предприятиях, контролируемых этой семьей, работало около 40% рабочей силы Швеции, а доля компаний на Стокгольмской фондовой бирже составляла 40%. Семья Валленбергов владеет акциями в банке Skandinaviska Enskilda Banken и в крупнейших производственных компаниях страны: Ericsson, Electrolux, Saab и других.

Источники издания утверждают, что претензии акционеров связаны с компанией Vonage, которую Ericsson купил за $6,2 млрд в 2021 году. Это крупный американский игрок на рынке облачных услуг, которого вендор приобрел для развития направления сетевых API для 5G. Но за четыре прошедших года Vonage потеряла почти две трети своей стоимости.

Кстати, Бёрье Экхольм признавал, что вина за это падение лежит на нем как на генеральном директоре. При этом он считает, что давать оценку решению по приобретению компании пока рано – новый рынок сетевых API только формируется. Однако, если верить источнику, доверие акционеров иссякло.

Вторая претензия к главе Ericsson заключается в его «непатриотичности», назовем это так. Как мы рассказывали, Бёрье Экхольм не раз винил власти ЕС в слабости европейского телеком-рынка. Он заявлял, что если ситуация в регионе не поменяется, то инвестиции компании направятся на другие рынки и даже штаб-квартира может быть перенесена из Швеции в США. Мало того, у Бёрье Экхольма американская жена, двойное гражданство, он живет в Колорадо и появляется в офисе в Стокгольме лишь изредка. А еще издание пишет, что Ericsson пожертвовал деньги на инаугурацию Дональда Трампа, а из последнего годового финансового отчета компании пропали разделы о разнообразии и инклюзивности (это, видимо, реверанс в сторону европейского общественного мнения, которое еще находится во власти повестки).

Валленбергам такая ориентация на Соединенные Штаты не нравится. Тем более, что Якоб Валленберг возглавляет Конфедерацию шведских предприятий – организацию, которая ратует за создание рабочих мест и рост налоговых поступлений в Швеции. Перенос штаб-квартиры Ericsson в США – это движение в прямо противоположном направлении.

Бёрье Экхольму 62 года. Большую часть своей жизни он посвятил семье Валленбергов. В 1992 году, в возрасте 29 лет, он начал работать в их холдинговой компании Investor – в сфере корпоративных финансов. В 2000 году он стал заместителем генерального директора, а в 2005-м возглавил фирму. В 2015 году его назначили CEO Patricia Industries, дочерней компании Investor. В 2017-м Бёрье Экхольм занял пост главы Ericsson.

Как утверждает издание, ему на смену придет Ян Карлсон, президент и генеральный директор Autoliv, ведущей компании в сфере автомобильных систем безопасности. Он занимает также пост председателя совета директоров Ericsson, так что с деятельностью компании хорошо знаком.

Мы не уверены, что стоит полностью доверять информации о смене руководства Ericsson. Но заметим, что возможную отставку Пекки Лундмарка тоже называли слухом, а Nokia даже официально публиковала опровержение. Но через несколько месяцев информация подтвердилась.

Но история все равно мутная. На наш взгляд, обесценивание Vonage – это скорее повод для отставки, а нацеленность на США – реальная причина. И уже неважно, что это ключевой рынок для Ericsson, и что именно под руководством Бёрье Экхольма компании удалось заключить сделку на 14 млрд долларов с американским AT&T. В текущей политической обстановке бизнес-интересы отходят на второй план.

Японские абоненты дотянулись до неба

12 апреля отмечался День космонавтики, который с каждым годом становится все ближе для отрасли сотовой связи из-за ажиотажа вокруг прямого подключения смартфона к спутнику (Direct-to-Device, D2D). Нас поманили обещанием того, что вот-вот технологический прогресс обеспечит повсеместное покрытие привычными услугами связи за счет интеграции наземных и «внеземных» (non-terrestrial network, NTN) сетей. Но пока стереть границы не получается – абонентам доступны только спутниковые смс-ки.

Несмотря на некоторое разочарование в D2D, мы продолжаем следить за внедрением технологии. Очередной страной, куда пришел сервис, стала Япония. 10 апреля оператор KDDI (бренд au) объявил, что его абоненты могут пользоваться услугой D2D. Партнер – компания Starlink Илона Маска, которая дальше всех продвинулась во внедрении технологии.

Абоненты KDDI теперь могут отправлять смс, а также данные о своем местоположении. Кроме того, есть возможность текстового общения с ИИ-сервисом Gemini от Google – посылаешь вопрос, получаешь ответ. Кроме того, пользователей заранее предупредят смс-кой о стихийных бедствиях (землетрясения, цунами). Сервис на текущем этапе бесплатен для абонента. Компания обещает предупредить, когда начнет взимать за него деньги.

Работа сервиса обеспечивается только там, где нет покрытия наземными сетями оператора. В KDDI отмечают, что его услуги сотовой связи LTE/5G доступны для 99,9% населения Японии, но географическое покрытие остается ограниченным. Из-за сложного рельефа – горы, острова, леса и отдаленные прибрежные зоны – сети охватывают только 60% территории страны. На оставшихся 40% будет доступен сервис D2D, но только там, где видно небо.

Сервис работает на 50 моделях смартфонов. Однако большая их часть – это продукты Samsung (мы насчитали 20 моделей) и Apple (девять моделей, начиная с iPhone 14). Также в списке (тут, на японском) присутствуют Google Pixel (9-го поколения), японские Sharp, Sony и KYOCERA, а также китайский (!) Xiaomi.

Первой страной, в которой стал доступен для абонентов D2D-сервис Starlink, стала Новая Зеландия, тоже островное государство. Услугу в конце 2024 года запустил оператор One New Zealand. Заявляется, что там такое же соотношение между территорией, охваченной услугами наземной сети, и районами без покрытия (60 на 40). Правда, в Новой Зеландии к D2D-сервису на первом этапе могли подключаться только четыре модели смартфона, и «айфонов» среди них не было.

В январе 2025 года тестировать услугу от Starlink начал в Соединенных Штатах оператор T-Mobile. Он планирует ввести плату за услугу уже в июле. Абонентам T-Mobile она обойдется в 15 долларов ($10 для тех, кто участвовал в тестировании). При этом ей смогут воспользоваться и клиенты других операторов – за $20. У Verizon и AT&T есть свои спутниковые партнеры, но они пока отстают от Starlink.

В Японии похожая ситуация. У каждого из четверки сотовых операторов есть свой спутниковый партнер. Лидер рынка NTT DoСoMo сотрудничает с Amazon Project Kuiper, который начал запускать свои первые спутники. При этом оператор развивал в качестве NTN-проекта высотные платформы HAPS (High-Altitude Platform Station).

Свой проект HAPS есть и у SoftBank (мы писали про его тестирование в Руанде). Также компания сотрудничает с геостационарным спутниковым оператором Skylo (узкополосный интернет вещей, NB-IoT) и с Eutelsat/OneWeb (спутники на низкой околоземной орбите, LEO). Самый «молодой» японский оператор с национальной сетью – Rakuten Mobile – заключил соглашение с AST SpaceMobile. Но все конкуренты отстают от Starlink.

Присутствие такого количества игроков может оказать положительное влияние на рынок – высокий уровень конкуренции способствует развитию инноваций, к тому же повысится устойчивость инфраструктуры. Главный вопрос в том, оправдаются ли ожидания отрасли в отношении передачи данных и голоса в рамках сервиса D2D? Даже у KDDI мелким шрифтом на сайте указано следующее: «Если передача данных будет поддерживаться в будущем, мы сообщим вам об этом отдельно на странице сервиса». Заметьте – если, а не когда…

Как повлияют пошлины Трампа на телеком-рынок

В последние дни все только и обсуждают тарифную политику президента США Дональда Трампа. Если кто не в курсе, то он ввел 10%-ную пошлину на товары из 185 стран мира, чтобы сократить торговый дефицит. А для Китая, главного экономического соперника Соединенных Штатов, приготовлен особый тариф – вчера он достиг 145%! Дональд Трамп также начал было вводить высокие пошлины на поставки из других государств, доходящие до 49%, но пока поставил процесс на паузу на 90 дней – для проведения переговоров.

После введения новых тарифов эксперты американского телеком-рынка объявили, что этот шаг Дональда Трампа приведет к подорожанию сетевого оборудования, что заставит операторов сократить инвестиции в инфраструктуру и, в конечном итоге, замедлит развитие телеком-рынка, который и так переживает не лучшие времена. Американское издание Fierce Network собрало большое количество мрачных комментариев по этой теме.

Джейсон Миллер, профессор, специализирующийся на управлении цепочками поставок в Университете штата Мичиган, отметил, что США «очень сильно зависят» от импортных (особенно китайских) товаров, необходимых для функционирования телеком-систем, так что тарифы безусловно повысят стоимость оборудования. С ним соглашается аналитик Dell'Oro Джимми Ю. По его словам, в большей степени это коснется оборудования, в котором высока стоимость аппаратной, а не программной части. Например, решений для оптических и микроволновых транспортных сетей.

Американский телеком мог бы найти альтернативы китайским товарам, тем более что в последние годы – после начала торговой войны, затеянной Трампом в его первый президентский срок – отрасль активно инвестировала в диверсификацию цепочки поставок. Правда, производство переносили, конечно, не в США, а в другие азиатские страны. Проблема в том, что в отношении большинства этих государств тоже собираются ввести (через 90 дней) повышенные пошлины: 46% для Вьетнама, 26% для Индии, 24% для Малайзии. Как сказал аналитик IDC Джитеш Убрани, усилия по диверсификации могут оказаться напрасными или не такими эффективными, как предполагалось изначально.

По мнению экспертов, избежать повышения цен не удастся и вендорам RAN. Дэрил Скулэр из Recon Analytics и Асад Хан из SNS Telecom & IT указывают на то, что у Nokia и Ericsson в США есть производственные мощности, но львиная доля компонентов поставляется из других стран и облагается пошлинами. Для ЕС тариф составляет 20%, для Южной Кореи (домашнего рынка для Samsung) – 25%.

Как утверждают аналитики, это повышение цен может привести к снижению спроса на оборудование. Такая динамика особенно опасна для рынка RAN, который и без новых тарифов испытывал трудности. Поэтому аналитики ожидают, что первое время вендоры будут покрывать расходы на тарифы, а не сразу перекладывать их на клиентов. Но проблема заключается в том, что эти компании находятся не в самой лучшей финансовой форме, так что долго удерживать старые цены они не смогут.

Когда стоимость оборудования для сетей вырастет, операторам придется искать баланс между увеличением капитальных затрат (компенсируя это повышением тарифов на услуги связи для абонентов) и сокращением темпов стройки. Скорее всего, произойдет и то, и то.

Мы пока не очень ясно понимаем, как проблемы на американском рынке отразятся на глобальном телекоме. Стоит ли вообще паниковать? Главная проблема Nokia и Ericsson в том, что рынок США – ключевой для их бизнеса, приносящий 25-35% выручки. В условиях торговой войны это означает, что экономические издержки будут переложены не только на американских операторов, но и на потребителей по всему миру. В итоге заплатят все, даже те, кто не имеет отношения к политике и тарифам.

А еще заметим, что в современных сетях радиодоступа «железо» сильно уступает в цене софту и поддержке. А в OpenRAN к тому же можно использовать коммерчески доступные серверы на американских чипах от Intel. Видим здесь потенциал для ускоренного развития сетей с открытой архитектурой в США. А там и остальной мир подтянется.

⚡️ «Коммерсантъ» опубликовал статью про планы ИРТЕЯ на этот год. Приводим расширенные комментарии пресс-службы вендора к заметке.

• До конца года все базовые станции ИРТЕЯ будут поддерживать Single RAN (одновременная поддержка трех стандартов связи 2/4/5G) на уровне программного обеспечения. Это базовая функция, она включена в поставку, доплачивать за нее не нужно. Выбор Single RAN обусловлен требованиями операторов. Это не дополнительная опция, а штатная конфигурация. Всего в 2025 году планируется поставка 2 тысяч базовых станций ИРТЕЯ.

• В ИРТЕЯ напоминают, что они самостоятельно разрабатывают базовые станции – это полностью отечественный продукт, который выпускается в России на производственных мощностях партнера.

• Основная зависимость от импорта сейчас – в электронной компонентной базе (ЭКБ). Но локализация уже началась: если в этом году менее 5% компонентов являются отечественными, то в серийной модели 2027 года вендор рассчитывает довести эту долю до 30%. Идет работа с десятью российскими производителями микроэлектроники, еще с четырьмя готовится сотрудничество. Речь идет о сотнях позиций ЭКБ. Минпромторг и Минцифры России поддерживают эту работу.

• В 2025 году общий объем инвестиций в разработку и подготовку к производству составит около 4 млрд рублей (накопительным итогом). ИРТЕЯ старается держать себестоимость оборудования на минимально возможном уровне, потому что в итоге это сказывается на цене для операторов и, в конечном счете, на пользователях. По функциональности станции соответствуют требованиям рынка.

Напомним, что вчера генеральный директор МТС Инесса Галактионова рассказала о том, что однодиапозонные базовые станции ИРТЕЯ, находящиеся в реальной эксплуатации в LTE-сети оператора, обеспечивают скорость передачи данных 60–100 Мбит/с. Сейчас тестируется агрегация диапазонов, что позволит увеличить скорость до 200–300 Мбит/с.

Частные сети – луч света в царстве RAN

Dell’Oro спешит поделиться громкой новостью: частные сети показали небывалый рост в 2024 году. Объем рынка увеличился более чем на 40%! Перспективы тоже выглядят радужными: до 2029 года среднегодовой рост (CAGR) составит 15–20%, в то время как рынок общедоступных сетей в этот же период будет сокращаться на 1% каждый год. Хоть какой-то позитив в мутном водовороте, вызванном новой тарифной политикой США. Но все опять портят непроработанные детали отчета и непрозрачность методик оценки у Dell’Oro.

Аналитики заявляют, что частные беспроводные сети «пробились сквозь общий шум рынка». Это, видимо, должно означать, что доля этого сегмента стала заметна на общем фоне. В Dell’Oro говорят, что в 2024 году она достигла 3–5% от общего рынка RAN, объем которого, по общепринятой оценке, составляет 35 млрд долларов. То есть доходы от оборудования для частных сетей достигли $1,05–1,75 млрд.

Через пять лет доля должна увеличиться до 5–10%. Рынок RAN при этом расти не будет. То есть можно рассчитывать, что частные сети принесут $1,75–3,5 млрд в 2029 году.

Заметим, что оценки не бьются с цифрами из отчета по частным сетям другой аналитической компании – SNS Telecom & IT. Мы писали, что доверяем ей чуть больше, поскольку она не замалчивает данные по Китаю. Эта фирма оценивает рынок частных сетей LTE/5G в $3,5 млрд в 2024 году и в $6 млрд в 2030-м. При этом ее отчет охватывает 7,3 тыс. контрактов на частные сети LTE/5G по всему миру.

Аналитики Dell’Oro делят этот рынок на два сегмента. Первый – это широкомасштабные развертывания, охватывающие большие географические территории, например, городские или региональные сети, где требуется покрытие значительной площади. Здесь в лидерах оказался Huawei. Второй сегмент – это кампусные, то есть локальные сети, развернутые в пределах университетов или предприятий. Тут впереди Nokia.

Однако такое деление в зависимости от масштаба/протяженности выглядит упрощенным. Более логичным критерием могло бы стать разделение на проекты с физической инфраструктурой и виртуальными сетевыми сегментами (network slicing). Но Dell’Oro выбирает менее прозрачную методику.

Возможно, что именно разница в подходах является причиной расхождений в оценке рынка у двух аналитических компаний. То ли в Dell’Oro вообще не принимают во внимание выделенные для клиентов виртуальные сегменты общедоступных сетей, то ли просто не имеют значимых данных по китайскому рынку, а, возможно, и по другим регионам.

В Dell’Oro оценивают потенциал корпоративного рынка в $20 млрд. Наверное, если все более-менее крупные промышленные предприятия вдруг побегут в объятья операторов, вендоров и интеграторов, то эту сумму можно будет собрать. Однако без масштабного создания сетей для военных заказчиков и без учета Китая такая оценка скорее фантастична.

Недавно мы рассказывали, что клиенты Nokia (у вендора уже 850 контрактов на выделенные сети со своей физической инфраструктурой) пока не пользуются потенциалом своих частных сетей LTE/5G в полной мере. В основном они используют их для решения базовых задач (офисное потребление), а не для цифровой трансформации производств в рамках «Индустрии 4.0». Так что этот сегмент будет напрямую зависеть от темпов внедрения инноваций в промышленности, о чем исследователям следовало бы упомянуть.

Мы, конечно, не знаем деталей полного отчета Dell’Oro. Возможно, в нем все несостыковки объяснены. Но мы бы не стали платить за исследование, обзор которого выглядит настолько непрозрачным. Впрочем, основной тренд авторы отчета обозначили верно – частные сети действительно стали одним из наиболее привлекательных сегментов на рынке RAN.

Максут Шадаев, глава Минцифры, рассказал на конференции «Телеком 2025» («Ведомости») о перспективах выдачи частот для 5G в России.

Про аукционы
«Наверное, до конца года мы проведем первые аукционы по 5G. Я думаю, что там будут интересные результаты, потому что мы стоимость начальную считаем по утвержденной методике. Сумма достаточно большая. Я не уверен, что операторы в текущих экономических условиях, с учетом того диапазона, который мы готовы распределить, готовы будут сейчас платить эти деньги. Но это будет точно интересный кейс. Главное, что мы не можем эту стоимость обнулить. Мы понимаем, что методика, которая есть, все-таки обязывает нас начинать с определенной цифры. Посмотрим на итоги аукционов – будет это интересно операторам на этих условиях или нет. Рынок покажет»

О диапазоне 3,4-3,8 ГГц
«Очень аккуратно скажу, что дискуссия по "золотому" диапазону возобновлена. С нами начали обсуждение»

О диапазоне 700 МГц, занятом телевещателями
«Пока очень тяжело. Мне кажется, даже с нашими коллегами по "золотому" диапазону будет договориться чуть проще, чем с вещателями»

⚡️ Инесса Галактионова, генеральный директор МТС, на конференции «Телеком 2025» («Ведомости») напомнила, что отечественные базовые станции ИРТЕЯ уже установлены в сети оператора в 37 регионах. В этом году будет установлено еще не менее тысячи БС локального производства.

Текущая скорость у базовых станций, работающих в одном диапазоне, – 60-100 Мбит/с. В лаборатории уже тестируется объединение диапазонов, что позволит увеличить скорость до 200-300 Мбит/с. «Это то, к чему мы стремимся и то, что появится в наших сетях. Это данность, с которой МТС живет», – добавила Инесса Галактионова.

Оператор e& из ОАЭ тестирует 6 ГГц и 600 МГц

Богатые арабские государства Персидского залива стали полигоном для испытания передовых телеком-технологий. Оператор e& из ОАЭ – один из лидеров региона. Еще в прошлом году он стал самым быстрым в мире – по скорости загрузки 5G (750 Мбит/с). Кроме того, этот оператор вступил на путь цифровой трансформации бизнеса и стремится превратиться из телекоммуникационной в технологическую компанию – из telco в techno. Так что мы не могли пройти мимо новости о том, что e& достигает скорости 10 Гбит/с в диапазоне 6 ГГц и увеличивает покрытие, благодаря полосе 600 МГц.

В 2024 году Управление по регулированию телекоммуникаций и цифрового правительства (TDRA) ОАЭ выделило диапазоны 600 МГц и 6 ГГц для сотовой связи. Оператор e& не преминул этим воспользоваться, чтобы улучшить свой сервис, и начал испытания.

Во время тестов была достигнута скорость до 10 Гбит/с. Диапазон 6 ГГц, в котором для сотовой связи регулятор выделил полосу 350 МГц, использовался в качестве основного. С помощью агрегации его дополнили частотами TDD (временной дуплекс) из других диапазонов ниже 7 ГГц. Сообщается, что в испытаниях использовалось коммерческое пользовательское оборудование (CPE). Также e& продемонстрировал возможности диапазона 600 МГц по расширению покрытия 5G свыше 6 км. Других подробностей нет, но мы попробуем сделать выводы из этих скудных сведений.

Начнем с того, что скорость 10 Гбит/с не так уж велика. Оператор e& еще в октябре прошлого года поставил рекорд скорости – 62 Гбит/с в сети 5G-Advanced. Но он был достигнут с использованием «миллиметров», а здесь задействованы частоты среднего диапазона, при этом общий объем спектра нам не раскрывают.

Для приема сигнала использовалось CPE, что обычно означает, что речь идет о фиксированном беспроводном доступе (FWA). На FWA указывает и то, что в пресс-релизе говорится о преимуществах этих частот «для домохозяйств, предприятий и цифровой экономики страны», а не для обычных пользователей смартфонов (впрочем, им эти 10 Гбит/с и не нужны).

Как заявляет оператор, для предприятий беспроводные сети в диапазоне 6 ГГц станут альтернативой оптике и обеспечат использование облачных технологий, интернета вещей и аналитики на основе ИИ. Диапазон 600 МГц должен обеспечить широкое и стабильное покрытие для промышленного IoT и приложений умного города.

Кстати, для низкочастотного диапазона 600 МГц стандартная дальность распространения сигнала обычно составляет 10–20 км. Похоже, что 6 км – это результат тестирования именно в городской застройке, а не в отдаленных районах страны.

В очередной раз мы сталкиваемся с тем, что в пресс-релизе про использование 6 ГГц не назван поставщик оборудования операторского класса. Однако изначально этот диапазон продвигали Китай и его вендоры, так что мы придерживаемся версии, что в этих тестах оператор e& взаимодействует с Huawei (ZTE более открыт с точки зрения PR). Возможно, что он является и поставщиком пользовательского оборудования, хотя мы не нашли упоминаний CPE коммерческого класса для FWA 5G с поддержкой полосы 6 ГГц.

Оператор e& называет использование диапазона 6 ГГц шагом на пути к 5G-Advanced и 6G. И в этом, на наш взгляд, содержится главный посыл пресс-релиза. Компания e& демонстрирует телеком-лидерство своей страны (и свое, конечно), в которой регулятор предусмотрительно заранее выделил перспективные частоты для сотовой связи. Видимо, когда за дело берутся маркетологи, технические детали становятся не так уж важны.

Водные процедуры в виртуальных частных сетях Германии

Немецкие компании O2 Telefónica (она же Telefónica Deutschland) и Siemens (национальный лидер в в области «Индустрии 4.0») объявили о создании решения для корпоративных клиентов, основанного на сегментации сетей 5G (network slicing). Предназначено оно для автоматизации процессов на предприятиях водоснабжения и очистки сточных вод. Продукт получил название «5G-слайс для водной индустрии». Кейс не назвать прорывным, хотя за ним стоят интересные тренды.

Решение представляет собой платформу для подключения различных объектов водной индустрии: от насосных станций до очистных сооружений. Задача безопасного и надежного подключения с заданным качеством сервиса (QoS) решается с помощью слайса, то есть виртуального сегмента в общедоступной сети 5G оператора O2 Telefónica. Компания Siemens поставляет как ПО для автоматизации, так и «железо» – промышленные маршрутизаторы серии Scalance.

Продукт сейчас тестируется коммунальным предприятием по водоснабжению в земле Северный Рейн-Вестфалия для подключения объектов, мониторинга и управления ими. В дальнейшем компания Siemens будет продавать это решение тысячам предприятий водоснабжения и водоотведения в Германии, говорится в пресс-релизе.

Обратим внимание на ключевые особенности проекта. Во-первых, это виртуальная, а не выделенная физическая частная сеть. Партнеры объясняют выбор тем, что объекты водной индустрии могут находиться на большом расстоянии друг от друга. Строить отдельную сеть для их подключения – нецелесообразно. Гораздо эффективнее задействовать возможности 5G-сети оператора.

O2 Telefónica и Siemens делают выбор в пользу китайского пути. В КНР, по оценкам, уже насчитывается 55 тыс. подобных виртуальных частных сетей. Этот вариант развития в рамках корпоративного сегмента выгоден оператору. Напомним, что в Германии предприятиям выделен отдельный спектр для частных сетей (3,7–3,8 ГГц). Поэтому оператора вообще могут отстранить от участия в проекте, которым займутся, к примеру, вендор или интегратор.

Создание виртуальных сегментов в общедоступных сетях возвращает оператора в игру и позволяет ему монетизировать свою инфраструктуру 5G, не особенно напрягаясь. Однако для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, следует не скупиться и сразу строить автономную (SA) сеть, в которой можно реализовать функцию network slicing. Кстати, компания O2 Telefónica занялась этим только в октябре 2023 года.

Во-вторых, Siemens сейчас активно развивает направление искусственного интеллекта, следуя глобальным трендам. Ее продукт для водной индустрии собран на цифровой платформе Xcelerator Marketplace, которая объединяет программные и аппаратные продукты (аналитика, ИИ, интернет вещей и т.д.) для различных отраслей. Siemens заявляет, что предприятия водной индустрии стремятся к «интеллектуальной автоматизации».

Добавим, что на крупнейшей промышленной выставке в Ганновере, которая состоялась на прошлой неделе (с 31 марта по 4 апреля), компания Siemens представила новую индустриальную фундаментальную модель (industrial foundation model, IFM) в сотрудничестве с Microsoft. Эта ИИ-модель обрабатывает и анализирует чертежи, технические данные и спецификации, чтобы давать рекомендации по оптимизации инженерных процессов и автоматизации производства.

Все эти инновации в области ИИ нуждаются в реализации на практике и масштабировании. Сделка с O2 Telefónica дает Siemens доступ к телеком-инфраструктуре, позволяющей «дотянуться» до тысяч клиентов, которым можно продать новые трендовые ИИ-продукты. В свою очередь, O2 Telefónica получает новый источник дохода. На наш взгляд, проблема в том, что объекты для подключения могут быть расположены там, где нет покрытия сотовой сетью. Готов ли оператор расширять инфраструктуру и подстраиваться ради нишевых клиентов?

Австралия готовится к продлению лицензий на спектр

Не только у Великобритании есть дотошный телеком-регулятор. Австралийское управление по коммуникациям и СМИ (ACMA) тоже не лыком шито. Оно сейчас планомерно занимается изучением очень важного (без шуток) для отрасли вопроса. Стоит ли просто продлить операторам сотовой связи большинство их лицензий на спектр или надо ввести дополнительные обременения, а то и выставить частоты на новый аукцион? Пока – к радости отрасли – регулятор склоняется к более выгодному для рынка ответу. Хотя есть нюансы.

Пару лет назад министр связи Австралии Мишель Роуленд попросила ACMA выяснить, хорошо ли операторы работают и надо ли дополнительно их стимулировать. Например, ввести целевые показатели по покрытию, инвестициям в инфраструктуру или даже штрафовать за простаивание спектра для повышения эффективности его использования. Такой внезапный интерес был связан с тем, что у большинства операторских лицензий срок действия истекает в 2028–2032 годах. Так почему бы не подумать об условиях их продления?

ACMA взялось за работу со всей ответственностью: сбор мнений, общественные консультации, независимые исследования. Выяснилось, что операторов сложно упрекнуть. Услуги сотовой связи доступны для 99,6% населения. 99% жителей охвачены LTE-сетями, а более 80% могут подключиться к 5G. Развивается и фиксированный беспроводной доступ (FWA), обеспечивая услугами ШПД жителей сельских районов. В общем, общественная польза – налицо.

Исходя из этих соображений, регулятор рекомендует продлить лицензии для ключевых игроков (Telstra, Optus, TPG, NBN Co). Новым сроком окончания действия всех разрешений на использование спектра станет 2044 год.

Но частотный ресурс будет предоставлен не бесплатно. По предварительной оценке, продление обойдется в 5,0–6,2 млрд австралийских долларов (3,05–3,78 млрд долларов США). Цена определена на основе анализа стоимости спектра на 110 аукционов в 36 странах. При этом операторы покупали свои частоты дороже – за 8,2 млрд австралийских долларов. Но, как утверждается в докладе ACMA, сейчас наблюдается тренд на снижение стоимости спектра.

Это не все предложения ACMA. Помимо продления общенациональных лицензий для основных игроков рынка, регулятор задумывается о развитии новых технологий и альтернативном использовании спектра. К примеру, он изучит вопрос, как удовлетворить спрос на спектр со стороны локальных операторов (вторичное лицензирование) и выделить частоты для частных сетей.

Еще ACMA собирается в ряде случаев перейти от частотных на аппаратные лицензии. Это разрешения, которые позволяют эксплуатировать конкретное радиооборудование на определенных частотах и в заданном месте. Коснутся эти нововведения железнодорожников (1800 МГц) и телевещателей (2,5 ГГц, внутристудийные трансляции). Спектр, который они сейчас занимают, будет использоваться более эффективно, считает австралийский регулятор.

Еще одна тема для консультаций – это регулирование использования спектра для упрощения внедрения услуг прямой связи спутника и смартфона (D2D). Для Австралии этот сервис весьма актуален. Хотя 99,6% населения имеют доступ к услугам сотовой связи, ими охвачено только 33% территории страны.

90% австралийцев проживает на расстоянии до 100 км от берега, в то время как большая часть страны – это малонаселенные пустыни и удаленные регионы (менее 0,2 чел / кв.км), где экономически нецелесообразно и затратно строить инфраструктуру сотовой связи. Автодороги – 885 тыс. км, из них 50% с твердым покрытием – и разветвленную железнодорожную сеть покрывать тоже как-то надо.

Консультации и сбор мнений продлится до 25 мая. Это третий из четырех этапов обсуждения, после чего будет опубликовано окончательное решение и правила продления для каждого диапазона. Австралийский регулятор делает ставку на саморегуляцию рынка и выбирает пряник вместо кнута в качестве инструмента для стимулирования отрасли. Впрочем, платить за частоты операторам все равно придется.

Операторы связи получат низкие частоты для стандарта 5G не раньше 2029 года («Ведомости»)

«Ведомости» сегодня пишут, что сотовые операторы смогут использовать диапазон 694–790 МГц, занятый сейчас телевещателями, лишь через 4–5 лет. Об этом изданию сообщил генеральный директор «НИЦ Телеком» (экс-НИИР) Олег Иванов.

Минцифры, РТРС, «НИЦ Телеком», Национальная радиоассоциация и участники рынка до 1 апреля 2025 года должны были проработать вопрос определения источника и механизма финансирования перевода действующих ТВ-передатчиков в полосу 470–694 МГц.

По прогнозам Олега Иванова, перевод ТВ-передатчиков в более низкий диапазон займет не менее трех лет (разработка и согласование новых частотно-территориальных планов, производство и установка передатчиков, разрешения на использование радиоканалов).

Минцифры работает над подбором частот для перевода передатчиков. Вопрос об источниках финансирования прорабатывается предварительно, но итоговая стоимость и параметры могут быть определены после завершения подбора частот.

Операторы получили разрешение на использование частотного ресурса в 2011 году. Но в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 2014 года перераспределять частоты, закрепленные за теле- и радиовещателями, без их согласия запрещено. Каждый оператор связи ежегодно платит свыше 700 млн рублей за фактически неиспользуемый диапазон 694–790 МГц.

В 2019 году операторы оценивали затраты на перевод передатчиков из одного диапазона в другой в 1,25–1,5 млрд руб. Вещатели требовали с операторов компенсацию за освобождение диапазона 694–790 МГц в 15 млрд руб. ежегодно на протяжении 10 лет, или 150 млрд рублей. Независимые аналитики считали, что реальная сумма может быть в 3–4 раза ниже. В 2020 году Олег Иванов (тогда замминистра) говорил о компенсации в размере 2,1 млрд руб.

РТРС выступала на стороне вещателей и против передачи частот операторам, поскольку их изъятие могло привести к затруднению работы цифрового ТВ первого и второго мультиплексов. Минцифры до 30 июня 2025 года должно подобрать резервные частотные каналы для первого и второго мультиплексов.

Индия не жалеет частот для госоператора BSNL

Если лучшие друзья девушек – это бриллианты, то лучшие друзья операторов – частоты. В прошлом посте мы рассказывали про щедрость белорусского регулятора к инфраструктурному оператору, который будет строить и потом сдавать в аренду сеть 5G. Сегодня расскажем, какими дарами власти осыпают индийскую компанию BSNL.

Мы постоянно возвращаемся к Индии, поскольку это ключевой рынок для глобального телекома. Совершенно не удивлены недавним сообщением в блоге Ericsson, где шведский вендор восхваляет Индию за скорость цифровой трансформации и признается ей в бесконечной преданности (аж с 1903 года). Этот рынок очень помогает западным поставщикам держаться на плаву во время бушующего кризиса в телекоме.

Индия интересна еще и тем, что одной из первых озаботилась получением национального технологического суверенитета, в том числе в области сотовой связи. Правительство Нарендры Моди упрямо гнет свою линию, поэтому мы с большим интересом наблюдаем за приключениями государственного оператора BSNL, которому поручили строить сеть на отечественном оборудовании.

Этот путь долог и непрост, но технологическая независимость важнее, так что оператору BSNL многое прощают (например, срывы сроков запуска 4G) и многим помогают. Помимо прямой поддержки деньгами (к примеру, в феврале 2025-го он получил около 700 млн долларов на 4G), для компании несколько лет назад зарезервировали частоты для развития 5G. Причем получает он их бесплатно.

В начале 2023 года мы рассказывали про частотные аппетиты BSNL. Сначала ему зарезервировали 20 МГц в полосе 600 МГц, 40 МГц в диапазоне 3,6 ГГц и 400 МГц – в 26 ГГц. Но этого оказалось мало. Оператор запросил у государства еще 30 МГц спектра в среднем диапазоне, 400 МГц в «миллиметрах», а также захотел поменять полосу 600 МГц на 700 МГц. Похоже, все просьбы были исполнены.

Частоты для BSNL оцениваются в 610 млрд рупий (7,15 млрд долларов). На аукционе 2022 года частные операторы Reliance Jio, Bharti Airtel и Vodafone Idea в общей сложности заплатили около 19 млрд долларов за спектр 5G. Больше всего денег потратил Jio, который приобрел дорогостоящиt частоты в диапазоне 700 МГц, доставшиеся BSNL бесплатно.

Частоты для 5G подоспели вовремя. BSNL уже развернул 84 тыс. из 100 тыс. сайтов LTE (75 тыс. находятся в эксплуатации). Базовые станции можно обновить до пятого поколения. Компания планирует запустить 5G в отдельных городах, начиная с Дели, а затем охватить остальную часть страны. При этом чиновники заявили, что оператор уже получил средства на 5G-модернизацию 33 тыс. сайтов, а после их запуска получит еще денег. Кстати, BSNL планирует разворачивать – мы считаем это верным решением – автономную сеть пятого поколения (5G SA).

Недавно сообщалось, что власти рассматривают предложение привлечь к строительству сети 5G зарубежных вендоров – 50% контракта. Видимо, выход панегирика Ericsson связан с лоббированием этого решения. Но идея привлечения транснациональных корпораций после стольких лет инвестиций в собственные разработки и производство возмутила местных игроков. В отраслевой организации Voice заявили, что конкуренция с зарубежными поставщиками без подготовки обернется катастрофой.

Похоже, инвесторы не поверили, что власти совершат такой нелогичный шаг. После новости о выделении частот акции индийского Tejas Networks, который поставляет базовые станции 4/5G OpenRAN и маршрутизаторы IP/MPLS оператору BSNL, выросли на 10%.

Вокруг госоператора BSNL бурлит жизнь, государство субсидирует его стройку и обеспечивает ценнейшим спектральным ресурсом. Какой контраст с судьбой Vodafone Idea! Огромный долг перед государством превратил этого частного оператора в «зомби», и теперь он сидит на голодном госпайке. Вспоминается персонаж Ника Фроста в фильме «Shaun of the Dead». В конце фильма он превратился в зомби, но друг (Саймон Пегг) не убивает его, а сажает на цепь и заходит к нему, чтобы проведать и поиграть в приставку. Вряд ли Vodafone Idea так повезет.

Беларусь дает карт-бланш пятому поколению

1 апреля (и это не было шуткой) президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ № 139 со скромным названием «О реализации инвестиционного проекта», который дал старт внедрению в стране 5G.

Как мы писали, развивать сети пятого поколения будет единый инфраструктурный оператор. Им стала госкомпания «Белорусские облачные технологии» (beCloud), которая отвечает в стране за LTE. При этом количество преференций, полученных оператором, и объем выделенных частот вызывают белую зависть.

Начнем с самого интересного – со спектра. Поистине щедрый подарок получит пятое поколение в Беларуси:
• 100 МГц (TDD) в диапазоне 3,4– 3,8 ГГц (n78) и 50 МГц (TDD) в полосе 2570–2620 МГц (n38). Для оказания услуг в Минске, областных и районных центрах, а также других населенных пунктах.
• 60 МГц (FDD) в полосе 703–733/758–788 МГц (n28). Для общенационального покрытия.
• 140 МГц (FDD) в полосе 2500–2570/2620–2690 МГц. Этот спектр уже выдан для LTE, теперь можно будет использовать его и для 5G.

Отличный частотный пул: 150 МГц спектра в среднем диапазоне (помимо выделенного ранее для LTE) для емкости сетей в условиях городской застройки и целых 60 МГц для «коврового» покрытия территории страны. Заметим, что в списке нет диапазона 4,9 ГГц (n79), который признан приоритетным для запуска 5G в России.

Решение по выдаче спектра примет белорусская Госкомиссия по радиочастотам в течение шести месяцев после заявки инфраструктурного оператора. При этом указано, что нужно обеспечить электромагнитную совместимость (ЭМС) с действующими радиоэлектронными средствами (РЭС) и даже провести конверсию, если потребуется.

В документе ничего не сказано про приграничную координацию частотных присвоений. Проблемой может стать использование диапазона 700 МГц, который в РФ по-прежнему занят телевещателями. Излучаемая мощность ТВ-передатчиков существенно (на порядок и больше) выше, чем у базовых станций сотовой связи, сигнал в этой полосе распространяется далеко – есть большой риск создания помех белорусским сетям 5G.

Также инфраструктурный оператор получил кучу различных преференций:
• Преимущественное право на получение дополнительных частот до 2034 года.
• Рассрочка платежей за использование спектра на пять лет.
• Освобождение от налога на прибыль до 31 декабря 2034 года.
• Отмена отчислений в фонд универсального обслуживания.
• Возможность направлять всю чистую прибыль на развитие сети, погашение кредитов и закупку оборудования.
• Гарантии защиты от неблагоприятных изменений налогового законодательства: ставки налогов фиксируются на момент подписания договора.

Помимо предоставления финансово-экономических бонусов, регулятор развязал оператору руки при строительстве инфраструктуры. Земля выдается в аренду на 99 лет без аукционов и платы за право пользования. Для получения разрешения на строительство достаточно лишь заявки от инфраструктурного оператора. А пока идет оформление материалов по отводу земельных участков, можно приступать к проектированию и строительству объектов связи.

И это еще не все! Разрешение на удаление растительности не требует компенсаций и экологических выплат. Сельско- и лесохозяйственным организациям за изъятие земель для размещения объектов связи тоже платить не нужно. Приемка объектов в эксплуатацию осуществляется на безвозмездной основе. Договор на использование общедомового имущества заключается без общего собрания жильцов. Полная предпроектная документация не нужна, как и большинство экспертиз – достаточно предоставить материалы, подтверждающие выполнение требований безопасности.

Мы не раз говорили о минусах развития 5G силами единого инфраструктурного оператора. В Малайзии, к примеру, от этой идеи отказались, и вскоре начнут стройку второй сети, что оживило рынок. Но нельзя не признать, что власти Беларуси – по крайней мере, на бумаге и в рамках выбранной модели – делают все, чтобы ускорить стройку 5G в стране и обеспечить доступ к качественным услугам как можно большему количеству граждан.

Vodafone Idea – почти государственный

Легким движением индийский Vodafone Idea становится госкомпанией. Ну, почти – на 48,99%. На днях было объявлено, что правительство Индии воспользуется опцией конвертации части долга оператора в акции, чтобы улучшить финансовое положение компании. Этот финт власти проворачивают уже во второй раз (мы об этом писали). Но есть опасения, что, как и два года назад, этот шаг принесет лишь временное облегчение погрязшему в долгах Vodafone Idea.

В 2023 году правительство конвертировало в акции 161,3 млрд рупий (1,96 млрд долларов) долга компании, что дало государству долю в 33%, позднее сниженную до 22,6% путем публичного размещения акций. В этот раз будет конвертировано 369,5 млрд рупий ($4,32 млрд). Стоимость одной акции – 10 рупий. Напомним, что Vodafone Idea больше всего задолжал именно государству – проблемы возникли с оплатой полученного на аукционах спектра и его дальнейшего использования.

Планируемая конвертация, которая должна быть завершена в ближайший месяц, не покроет полностью долг оператора. Текущие платежи оператора за использование спектра оцениваются в $18 млрд, а ее чистый долг по состоянию на сентябрь 2024 года составлял $25 млрд (данные брокерской компании CLSA).

В 2026-2028 финансовых годах оператор должен был заплатить 610 млрд рупий за частоты, теперь сумма уменьшилась до 210 млрд. Их надо будет где-то найти, но сейчас хотя бы появился шанс взять кредит в банке. До получения поддержки от государства финансовые организации не были готовы одалживать средства оператору.

Получив поддержку государства, Vodafone Idea намерен продолжить развитие своей сети – расширять 4G и запускать 5G, что должно не только замедлить постоянный отток пользователей, но и, в идеале, привести к умеренному росту абонентской базы. Кроме того, оператор рассчитывает повышать ARPU для достижения финансовой стабильности. В конечном итоге планируется привлечь частных инвесторов и повысить капитализацию компании, чтобы государство смогло продать свою долю с прибылью. Однако успех каждого элемента этого великолепного плана вызывает сомнения.

Во-первых, конвертированные средства пока не решают проблему огромного долга. Во-вторых, качество и ассортимент сервисов должны быть не хуже, чем у конкурентов Jio и Airtel, которые уже завершили основную стройку 5G. В-третьих, повышение цен на связь, что необходимо для улучшения финансовой ситуации, может оттолкнуть абонентов, как это случилось в прошлом году, когда Vodafone Idea вслед за Jio и Airtel поднял тарифы.

Заметим, что доли других крупных акционеров компании после конвертации сократятся. Vodafone Group в итоге будет владеть 16,1% вместо 24,4%, а Aditya Birla Group – 9,4% вместо 14%. При этом власти обещают, что эти компании сохранят контроль над операционной деятельностью оператора. Но стоит упомянуть, что такое размытие акций – это негативное событие как для текущих акционеров, так и для рынка, поскольку демонстрирует, что компания готова допустить подобные меры в ущерб интересам своих инвесторов.

Во всей этой истории есть важный нюанс. Правительство могло бы получить полный контроль над оператором. Но, как отмечают эксперты, оно не хочет превращать Vodafone Idea в государственную компанию. Это связано как с рисками бюрократических задержек и ограниченной гибкости в ведении бизнеса на конкурентном рынке, так и с привлекательностью компании для частных инвесторов в перспективе (хотя размытие акций уже их оттолкнет).

Власти в целом стараются не допустить краха оператора, важного участника национальной телеком-экосистемы, поскольку это может негативно отразиться на потребителях. А обвинят во всем правительство, так что приходится платить!

Впрочем, можно придумать еще одно объяснение такого поведения властей. Правительство будет терпеть Vodafone Idea, пока другой оператор – государственный BSNL – полностью не встанет на ноги и не запустит свою национальную сеть 4/5G. Когда за конкуренцию в индийском телекоме можно будет не переживать, поддержка для вечного аутсайдера окажется под вопросом.

FWA и частные сети – главные союзники в монетизации 5G

На чем зарабатывать в эпоху 5G, если не на FWA и частных сетях? Этот риторический вопрос прозвучал от Nokia на MWC в Барселоне, и, похоже, что многие эксперты согласны с этой точкой зрения. Компания RCR Wireless даже выпустила специальное исследование, в котором дается анализ ситуации в отрасли через призму этих сегментов. Цифры и прогнозы впечатляют, хотя путаницы тоже хватает.

Фиксированный беспроводной доступ (FWA) 5G захватывает рынок. По данным компании Spirent, к концу 2024 года в мире было зафиксировано 162 коммерческих запуска этой услуги. Ericsson прогнозирует, что количество подписчиков на сервис увеличится со 159 млн в 2024-м до 351 млн в 2030-м. ARPU колеблется от 70 долларов (Ближний Восток) до 18 долларов в Индии.

Уже сейчас на 5G FWA приходится 11% от всех подключений к фиксированной широкополосной связи в мире, а через пять лет этот показатель вырастет до 18%. И в это охотно верится, если вспомнить, что американские операторы – лидеры этого рынка – пересмотрели свои планы по сервису в сторону увеличения. Теперь они рассчитывают, что их абонентская база FWA 5G достигнет 21 млн пользователей, что на 60% больше первоначальных планов.

В сегменте частных сетей все не так прозрачно. Например, исследователи ошарашивают нас тем, что в Китае в 2024 году насчитывалось 55 тыс. виртуальных частных сетей 5G (14 тыс. в 2022-м). В остальном мире – 1,5 тыс. частных сетей пятого поколения, но еще в начале 2024-го их было 1,1 тыс., а в 2022-м – всего 450.

Однако важно уточнить: в Китае речь идет не о физической инфраструктуре, а о виртуальных срезах (network slicing) в публичных сетях. К тому же многие компании не афишируют развертывание частных сетей, так что реальные цифры могут отличаться.

Исследователи уверены, что частные сети – ключевой элемент роста 5G, но, чтобы на них зарабатывать, нужно использовать слайсинг, V2X (технология подключения транспортных средств к окружению), дроны и промышленный IoT. А это требует перехода на автономные сети (5G SA), поскольку только они обеспечивают сверхнизкие задержки и массовое подключение устройств интернета вещей.

5G – все еще редкий зверь в корпоративном сегменте. При этом большинство частных сетей пятого поколения (вне Китая) работают в неавтономном режиме (NSA), используя 4G-инфраструктуру. И похоже, что их владельцев все устраивает. Мы недавно обратили внимание на информацию Nokia о передаче данных в частных сетях. Выяснилось, что в них превалирует нисходящий трафик, что говорит о том, что промышленное применение и кейсы Индустрии 4.0 мало востребованы.

Возникает противоречие: частные 5G-сети называют геймченджером, но пока разрыв между текущей ситуацией и перспективами, которые предлагает технология, слишком велик.

И еще одно замечание. Когда в RCR Wireless говорят о потенциале частных 5G-сетей для монетизации, непонятно, кто будет на них зарабатывать. В исследовании операторы позиционируются как ключевые игроки, но при этом утверждается, что они (за редким исключением) не справляются с кастомизацией решений для предприятий.

Ведущую роль в этом вопросе могут взять на себя вендоры и системные интеграторы. Но тут появляется другая сложность. Как говорят аналитики CCS Insights, предприятиям, желающим развернуть частную сеть, приходится «пробираться сквозь лабиринт операторов, поставщиков оборудования и системных интеграторов». Попробуй тут повернуть не туда.

Искусственный интеллект идет «в поля»

Рассуждая о роли ИИ в телекоммуникациях, эксперты часто говорят о функциях, которые только предстоит внедрить. Мы обрадовались, когда наткнулись на исследование Fierce Network и Viavi, в котором представлены сценарии, в которых ИИ уже помогает операторам. Аналитики рассказали, как технологии на базе искусственного интеллекта облегчают специалистам работу «в полях» и выявляют сбои в сети.

Японский оператор Rakuten Mobile использует ИИ для распознавания изображений, чтобы контролировать монтаж оборудования. После установки инженер делает фотографии и отправляет их на проверку. Если система находит какие-либо недочеты, то сразу предлагает их исправить. В числе проблем, которые выявляет ИИ, могут быть неверное расположение оборудования, отсутствие гидроизоляции на кабеле и даже неправильная затяжка болтов на вышках.

Раньше инженеры оператора тоже делали фото, но их вручную обрабатывал сотрудник в офисе, что приводило к задержкам. Порой приходилось возвращаться на объект, чтобы что-то исправить. Сейчас все делается быстрее и эффективнее.

Американский оператор AT&T использует ИИ для проектирования и строительства беспроводных и проводных сетей. Специалист может задать системе вопрос о том, как лучше проложить оптику, чтобы охватить максимальное число клиентов. После анализа данных о существующей инфраструктуре ИИ предложит оптимальные маршруты. Такой подход сокращает время проектирования с нескольких дней до часов.

Кроме того, AT&T утверждает, что использует искусственный интеллект, чтобы создать цифрового двойника своей сети. Для этого дроны фотографируют сотовые вышки и загружают изображения в систему Ericsson Site Digital Twin (напомним, что шведский вендор строит для оператора OpenRAN-сеть). Там они просматриваются искусственным интеллектом, компилируются и хранятся в едином хранилище, чтобы создать виртуальную копию башенных активов.

Правда, отчет ничего не говорит о том, как AT&T использует цифрового двойника. В теории он может помочь выявлять различные сбои: система сравнивает данные, поступающие от реальной сети, с виртуальной моделью и выявляет источники проблем. Но пока об этом сценарии говорится применительно к частным сетям предприятий, которые сильно уступают по масштабу общедоступной инфраструктуре. И то исследователи утверждают, что руководители компаний относятся к таким проектам с большим скепсисом.

У нас есть подозрение, что большинство цифровых двойников пока работает в основном в презентациях PowerPoint. Заявлений много, конкретики – ноль. На практике это значит: «Мы собираем данные, но не знаем, что с ними делать. Поэтому рисуем красивые дашборды и называем это инновацией».

А вот Rakuten Mobile научился находить сбои в сети без цифровых двойников. ИИ выявляет аномалии, сопоставляя множество параметров, таких как задержки, уровень сигнала и нагрузка на оборудование. Это позволяет искать скрытые проблемы, которые не видны при использовании заранее заданных метрик.

Одной из таких аномалий являются «спящие соты» (sleeping cells). В Rakuten их описывают как ячейки, которые выглядят активными, но фактически не работают или работают с критическими сбоями. Это регулярное, хотя и не массовое явление, ухудшающее качество связи. Выявление спящих сот – трудоемкая задача для инженеров, похожая на поиск иголки в стоге сена, говорят в компании. ИИ, по мере обучения и накопления массива данных, справляется с этой задачей гораздо лучше. Как только проблемная ячейка обнаружена, ее перезапускают, что обычно решает проблему.

На наш взгляд, кейсы заслуживают внимания. Но заметим, что все они направлены на повышение эффективности работы сотрудников, которые теперь тратят меньше времени на проектирование сетей, на поиск аномалий, на правильную установку оборудования. А это значит, что можно уменьшить штат. В исследовании, правда, утверждается, что «люди по-прежнему необходимы», пока не появятся роботы, которые могут устанавливать оборудование. Но все понимают, куда дует ветер.

5G следит за насекомыми на британской ферме

В пятницу хотелось порадовать наших читателей легкой развлекательной заметкой, и новость о частной 5G-сети на ферме на границе графств Вустершир и Глостершир (как уютно звучит!) в Великобритании сначала показалась неплохим вариантом. В конце рабочей недели приятно почитать про то, как современные телеком-технологии облегчают физический труд, подумали мы. Но не тут-то было.

Запуск частной сети пятого поколения на семейной ферме Overbury Farms широко освещался в СМИ в феврале этого года, а на днях журналисты отправились вживую посмотреть на сеть. За инфраструктуру отвечает оператор Virgin Media O2, а создавалась она на деньги государства в рамках проекта River Severn Partnership Advanced Wireless Innovation Region (RSPAWIR) с общим бюджетом в 3,75 млн фунтов стерлингов.

Сумма, которую выделили непосредственно на сеть Overbury Farms, не называется. Но вряд ли она так уж велика. Сообщается, что покрытие на ферме площадью 1 кв. км. обеспечивается всего двумя антеннами, установленными на зернохранилище. Радиомодуль там, похоже, один, а вот ядро может поддерживать до 40 RU.

Выступить на ферме перед журналистами приехал целый директор по частным сетям VMO2, а также главный архитектор этой инфраструктуры. Последний заявил, что такое «мощное решение нужно для дальнейшего масштабирования по мере роста технологических потребностей фермы». Звучит солидно, хотя мы подозреваем, что это просто типовая инфраструктура, которую оператор ставит везде – с минимальной кастомизацией.

Для чего же используется частная сеть 5G?

• Камеры с помощью ИИ (без него в 2025 году никуда!) распознают насекомых (например, капустных блошек и тлю), позволяя фермерам точечно применять пестициды, сокращая их использование на 30%.
• IoT-датчики собирают информацию об уровне нитратов в воде. Потом данные анализируются с учетом прогноза погоды для оптимизации внесения удобрений.
• Контроль уровня воды в поилках для скота и лошадей, чтобы не проверять его вручную.
• Сбор данных о влажности почвы, скорости ветра и температуре для прогнозирования заболеваний растений.

Также заявлено, что сеть нужна людям, работающим на ферме, для видеоконференций, экстренных вызовов (на случай несчастного случая) и общения в режиме push-to-talk. Объясняется, что режим рации нужен, чтобы не снимать перчатки при работе (а не потому, что связь плохая). Заметим, что на ферме работает всего восемь человек.

На наш взгляд, ни один из перечисленных сценариев не нуждается в 5G. Все задачи можно решить старыми средствами. Даже в случае ИИ-мониторинга для отслеживания капустных блошек (оказывается, пренеприятные вредители) и прочих насекомых, обработка все равно идет где-то в облаке или на сервере, и сами камеры не требуют высокой скорости или низкой задержки.

В прошлом году мы рассказывали про частную сеть Deutsche Telekom на «умном винограднике», которая использовалась для подключения робота, который не только занимается мониторингом состояния лозы, но и выпалывает сорняки и удобряет почву. В британском проекте ничего похожего нет. Где автономная техника, где видеопоток с дронов, которым нужны возможности 5G?

Выглядит это все как крайне навязчивый PR-проект, к освещению которого активно привлекают (возможно, за деньги!) журналистов. Похоже, кому-то надо срочно отчитаться за выданный грант и показать, что средства были потрачены не зря. Не поймите нас неправильно, мы обеими руками за внедрение телеком-технологий в сельское хозяйство. Но считаем, что такая показуха только вредит развитию частных сетей 5G.

Вера в OpenRAN становится крепче

OpenRAN – не просто очередная технология, которую операторы выбирают из-за доказанной эффективности и удобства внедрения. Ее сторонников очаровывает сама идея независимости от вендора, которую предлагает открытая архитектура. Успех этой концепции зависит от ее восприятия отраслью. Глупо заявлять: я верю в Massive MIMO. А вот в OpenRAN верить вполне естественно. Чем больше тех, кто видит в ней положительное явление для отрасли, тем выше шансы на ее ускоренное внедрение.

Из этих соображений мы заинтересовались опросом на тему восприятия OpenRAN, который провел среди операторов портал TelecomTV. Год назад мы анализировали предыдущий отчет, так что есть возможность посмотреть на ситуацию в динамике.

Не будем томить с главным выводом: у OpenRAN по-прежнему очень много сторонников. В прошлом отчете технологию считали позитивным явлением 89%, а теперь уже 93%. Но заметим, что в опросе 2025 года приняли участие 70 экспертов, представляющих 35 операторов, которые в общей сложности обслуживают 1,4 млрд абонентов. То есть можно предположить, что китайские и индийские вендоры здесь не представлены, иначе цифры по абонентской базе были бы больше.

Почти так же велик процент тех, кто считает, что OpenRAN способствует расширению экосистемы за счет появления новых поставщиков. За год их доля не изменилась (83%), зато число скептиков уменьшилось (было 11%, стало 4%). Это неудивительно, поскольку сложно игнорировать новости прошедшего года, касающиеся небольших OpenRAN-вендоров. Вспомнить хотя бы появление Mavenir в списке поставщиков для сети AT&T или новые соглашения OREX с операторами Сингапура и Филиппин.

Кстати, список вендоров OpenRAN, которых эксперты воспринимают как заметных игроков отрасли, расширился – с 17 до 23 компаний. Первое место сохраняет за собой Mavenir – его в качестве лидера указали 77% опрошенных экспертов. Дальше идут Fujitsu и Nokia (по 47%). Год назад на их месте были Rakuten Symphony и Samsung (сейчас они делят третье место – по 41%).

Это объяснимо. Fujitsu постоянно мелькает в новостях, особенно в свете запуска OpenRAN-сети AT&T. А Nokia в ноябре 2024-го заключила сделку на поставку 3 тыс. сайтов с поддержкой открытой архитектуры для Deutsche Telekom. Это, кстати, сделало немецкого оператора одним из «чемпионов» по запуску технологии – он занял второе место по популярности после Rakuten Mobile.

Самый заметный рывок произошел в том, как операторы оценивают преимущества OpenRAN по управлению сетью. В прошлом году только 65% участников опроса верили в то, что технология предоставит операторам большую гибкость в этом плане. В новом отчете показатель подскочил до 89%. Похоже, что примеры реальной эксплуатации OpenRAN в 2024 году демонстрируют реальные успехи.

Позитивных сдвигов много, но есть аспект, который вызывает сомнения у операторов. Это энергоэффективность OpenRAN. В прошлогоднем отчете только 42% респондентов верили, что сеть с открытой архитектурой поможет экономить электричество. Сейчас показатель немного поднялся – до 47%, но этого все равно мало. Сейчас от любых инноваций операторы ждут в первую очередь сокращения затрат, а электроэнергия занимает существенную долю в операционных расходах.

Однако сомнения в энергоэффективности не мешают операторам верить, что инвестировать в OpenRAN необходимо. В свежем отчете был добавлен новый вопрос: «Когда операторы мобильной связи должны начать инвестировать и внедрять технологию Open RAN?» 57% ответили, что уже в 2025-м году, а 26% – что в ближайшие четыре года. 4% посчитали, что инвестиции надо делать после 2030-го, а 13% не смогли определиться со сроками. Но никто из опрошенных не сказал, что вкладываться в технологию не надо. Посмотрим, насколько крепка окажется вера операторов.

⚡️ От коллег из ИРТЕЯ пришла отличная новость: «GSM заработал. Прошел звонок (качество голоса хорошее) и SMS»

5G в прицеле сомнительной критики

Жалобы на 5G, которое не оправдало отраслевых ожиданий, давно потеряли свежесть и убедительность. Тем удивительнее наткнуться на статью Bloomberg под названием «Почему 5G – это дорогостоящий провал?» В ней собраны наиболее популярные поводы для критики пятого поколения, накопившиеся за годы его внедрения. Это еще не радиофобия и не теория заговора, но уже близко.

Начинается все с главного разочарования – в 5G до сих пор нет killer-app («приложение-убийца»), которое в один момент увеличит доходы операторов. К технологии предъявляются претензии, что она не выполнила ранние обещания маркетологов. Где же дистанционная хирургия, беспилотный транспорт, мобильный гейминг и метавселенная? – задается вопросом автор. Можно, конечно, ответить, что технология 5G доказала, что может реализовать эти сценарии, и не ее вина, что они (пока?) оказались невостребованными. Но есть гораздо более важный тезис.

У 5G есть своя «убийственная» фича – это пропускная способность. Если бы не пятое поколение и выделенные ему новые частоты, то сети начали бы «захлебываться». Мобильный трафик неумолимо растет, пусть и более медленными темпами, чем в прошлом десятилетии. LTE уже не может с ним справиться, поскольку невозможно бесконечно уплотнять сети и заниматься рефармингом.

Дальше следует утверждение, что 5G оказалось дороже, чем 4G. Некий источник Bloomberg в британском операторе (почти информагентство ОБС – «одна бабка сказала») утверждает, что разница при покупке и развертывании – в 6 раз! Мол, для пятого поколения используются более высокие частоты, так что нужно больше базовых станций, чтобы обеспечить покрытие.

На наш взгляд, к сравнению стоимости развертывания 4G и 5G стоит подходить аккуратно. Основные инвестиции операторов в строительство сетей были сделаны еще в эпоху 2/3/4G – эти сайты используются и переиспользуются. Сети расширяются, но в условиях плотной городской застройки всегда были проблемы с indoor-покрытием, а затем с недостаточной емкостью сектора, что требовало от операторов плотной сети. Так что, возможно, при запуске 5G не требуется разворачивать много новых площадок.

В любом случае мы довольно пристально наблюдаем за отраслью и не слышали от операторов жалоб на то, что затраты на 5G оказались существенно выше, чем на LTE. Другой вопрос, что в некоторых странах (например, в США) частоты для пятого поколения стоили непомерно дорого. Но технология тут ни при чем – все вопросы к регулятору и топ-менеджменту операторов, которые готовы платить.

Утверждение Bloomberg о том, что «активное внедрение 5G пока не привело к значительному увеличению прибыли азиатских телекоммуникационных компаний», – это вообще откровенная ложь. Мы собрали данные, которые это доказывают.

Выручка от мобильной связи и связанных услуг у трех китайских операторов выросла с 1,43 трлн юаней в 2020 году до 1,54 трлн в 2024-м (+7,2%). В Южной Корее рост у «большой тройки» составил 8,2% (с 55 до 59,5 трлн корейских вон). В Японии – 17% (с 15 до 17,55 трлн йен). В США – 7,3% (с 245 до 263 млрд долларов). Получается, что рост есть, просто надо лучше работать.

Часть претензий к 5G, изложенных в статье, заключается в плохом качестве связи из-за того, что некоторые операторы используют динамическое распределение спектра (DSS) и неохотно переходят на автономные сети SA. Это утверждение соседствует с данными о том, что в Азии сотни промышленных предприятий (критическая инфраструктура!) пользуются возможностями 5G. Надо же, опять дело не в технологии!

Теперь автор ждет, что 5G справится «с самой простой задачей отрасли: чтобы все эти видео с котиками в TikTok и обучающие ролики о похудении на YouTube не зависали, когда вы смотрите их на ходу». Этого еще не случилось, а отрасль уже начинает думать о 6G, вызывая недоумение автора.

А у нас вызывает недоумение, как в таком маститом издании появляются такие слабые – фактически и логически – статьи. Мы-то полагали, что 5G – это инфраструктура будущего для цифровой трансформации экономики, но, оказывается, главное, что может дать технология, – это просмотр видео без тормозов.

FWA 5G в США: скорость растет несмотря на увеличение абонентской базы

Фиксированный беспроводной доступ (FWA) выступает в роли золотого тельца для всех адептов скорейшей монетизации пятого поколения. Он пока остается единственным способом получить значительные дополнительные доходы от общедоступных сетей 5G. Пищу для размышлений о судьбе этого рынка регулярно подкидывают его лидеры – американские операторы T-Mobile и Verizon. Компания Ookla поделилась свежими данными по сегменту FWA 5G в США, и считает их обнадеживающими.

Принято считать, что главная опасность быстрого развития FWA – это перегрузка сетей, поскольку такие «домашние» потребители потребляют на порядок больше данных, чем обычные мобильные абоненты. Но Ookla отмечает, что этого пока можно не бояться. За год скорость загрузки (download) FWA у операторов только увеличилась.

Самый высокий рост показал T-Mobile. Он завершил 2024 год со скоростью 205 Мбит/с, что на 50% больше, чем в конце 2023-го (135 Мбит/с). У Verizon показатели не такие высокие: рост со 132,55 Мбит/с до 150,47 Мбит/с (+12%). Ту же прибавку скорости – 12% – продемонстрировал AT&T (с 126 до 145 Мбит/с).

Интересно, что скорость растет вместе с количеством абонентов. Лидеры рынка прибавили в 2024-м году примерно по 1,5 млн подписчиков. Сейчас у T-Mobile их 6,43 млн, а у Verizon – 4,3 млн.

Похоже, что руководство операторов увидело в этом «двойном росте» (абонентская база и скорость) важный сигнал: потенциал FWA не исчерпан и можно продолжать продвигать эту услугу за пределы первоначальных планов. Теперь T-Mobile рассчитывает привлечь 12 млн абонентов к 2028 году, а не ограничиваться 7-8 млн в 2025-м. Verizon тоже скорректировал целевые показатели и намерен подключить 8-9 млн клиентов, а не 4-5 млн.

Эти цифры должны демонстрировать впечатляющий успех развития технологии. Если T-Mobile и Verizon реализуют свои планы, то около 15% всех домохозяйств США (сейчас их 132 млн) получат от них услугу FWA в 2028 году. Но все же в FWA-сценарии кое-что царапает глаз.

Например, T-Mobile очень аккуратно подключает новых пользователей к сервису. Специальный алгоритм анализирует нагрузку на каждый сектор базовой станции и блокирует заявки, если появляется риск нехватки емкости сети после подключения нового клиента. Это означает, что в густонаселенных районах не все желающие смогут получить услугу. Полагаем, что благодаря этому шагу, T-Mobile смог продолжать быстро увеличивать скорость FWA, несмотря на рост подписчиков (похоже, что преимущественно из сельских районов, где в сетях много избыточной емкости).

А еще, как мы писали около года назад, T-Mobile ввел ограничения для слишком «прожорливых» абонентов. У пользователей, которые выкачали более 1,2 ТБ в текущем месяце, в часы пиковой нагрузки скорость подключения оказывается хуже, чем у более экономных. В Verizon пошли по другому пути – там просто установили лимит скорости загрузки в 300 Мбит/с.

Немного настораживает позиция AT&T. Оператор запустил FWA 5G позже всех – в августе 2023 года – и обладает самой низкой абонентской базой (650 тыс. подписчиков). Мало того, он и не стремится конкурировать с T-Mobile и Verizon. Оператор утверждает, что видит в FWA временное решение, позволяющее удержать клиентов, до которых он пока еще не дотянул более надежное и быстрое оптоволокно.

Пока FWA 5G остается очень перспективным сервисом, без всяких сомнений. Но его успех в США во многом зависит от особенностей рынка. Не во всех странах распространены обширные городские и пригородные районы с малоэтажной застройкой, куда не дотягивается оптика, и не везде операторы имеют доступ к таким объемам спектра.

Александр Сиволобов, директор по стратегическим коммуникациям ИРТЕЯ, анализирует кризис глобального телекома, обозначенный в отчете Dell’Oro.

Кризис веры

Обвал телеком-рынка в 2024 году случился не только из-за макроэкономики или перепроизводства. Операторы разуверились в 5G: обещанная революция не принесла новой монетизации. Главная проблема – разрыв между ожиданиями и реальностью: новые сети не создали массовых бизнес-моделей, лишь нишевые продукты. Воодушевление от 5G сменилось спорами. Несмотря на многомиллиардные инвестиции вендоров в R&D, трансформационных инноваций не видно.

Отрасль теряет долю в ВВП, хотя бизнес прибыльный и дивиденды платятся. Стагнирующий рынок отпугивает инвесторов.

Скорости в сотни мегабит благодаря 5G – реальность для абонентов широкого ряда стран. Но мало где услуги пятого поколения стали неразделимой частью нового производственного и логистического уклада. Удивительно, но экономики многих развитых стран (Евросоюз, Великобритания, США) оказались к нему не готовы. Успехи азиатских лидеров куда интереснее.

К кризису готовятся

Гибкость и адаптивность в почете. Аналитики Dell'Oro ругают Азию, но она гибкая: Китай и Индия не только быстро строят, но и ставят на паузу, там же получают основные выгоды 5G. США уже хотят скорости и дешевизны, как в Азии, поэтому новый руководитель FCC обещает крупнейшее дерегулирование с эпохи Рейгана (1980-е).
А вот Европа... лишь наращивает регулирование. Операторы жалуются: бюрократия, высокие издержки, растущее «социальное» обременение, антимонопольные ограничения. Растущий инфраструктурный долг стал привычным.

Кризис самоидентификации

Телеком стал «незаметной» инфраструктурой и пока работает стабильно. Так что и кризис отрасли пользователи не ощущают.

Проблема в том, что конкуренция идет за долю в существующей выручке, а не за новые доходы. Попытки заставить владельцев трафика (Big Tech) делиться доходами провалились.

Переход на 5G ощутим там, где LTE не справляется, хотя покрытие 5G отстает от LTE. Для многих сеть 5G+LTE уже «достаточно хороша», и число таких операторов и пользователей растет. Переход на 5G-Advanced заметят лишь те, кто отправляет 4K-видеоролики со смартфона, но их немного – это нишевая услуга.

Старые грандиозные обещания (например, API в сети) отмечают 15-летие, а новые легенды, например, про автономный 5G-транспорт, уже достигли половины срока. Вендоры тратят миллиарды долларов в год на разработки, но операторам этих фич хватает лишь для пилотов. Эти инновации не меняют отрасль.

Операторам важнее снижение затрат, а не новый функционал. Они ищут дешевые, малообслуживаемые решения, независимость от вендоров (Open RAN) и оптимизацию с ИИ.

До стабильности далеко

Прогнозы Dell’Oro о стабилизации в 2025 году – самоуспокоение. Азиатские страны и США улучшают приспособленность своего телекома к кризису, но не Европа. Гибкость и финансовое здоровье операторов являются гарантом безопасности сетей. Без новых бизнес-моделей 6G останется едва востребованным.

Однако, как вернуть деньги в телеком, никто не знает.

Dell’Oro: телеком-рынок сократился на 11%, но теперь стабилизируется

11% потерял глобальный телеком-рынок в 2024 году. Крупнейший спад с 2002 года (снижение на 20%), уверяют нас аналитики Dell’Oro. Если брать двухлетний период, то падение составило 14%. В компании не приводят точные цифры по объему рынка. Однако в 2022 году он, по общепринятой оценке, составлял примерно 100 млрд долларов. Так что сейчас его объем – около $85 млрд.

В Dell’Oro называют три главные причины такого спада рынка: избыточные запасы, сделанные операторами, сложная макроэкономическая ситуация и сравнение с крупными инвестициями в 5G прошлых лет.

В четвертом квартале 2024 года наблюдалась стабилизация в Северной Америке и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), что почти компенсировало ограниченный спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая Китай).

Напомним, что в Dell’Oro делят рынок на шесть сегментов: широкополосный доступ (Broadband Access), микроволновый транспорт (Microwave Transport), оптический транспорт (Optical Transport), ядро мобильной сети (Mobile Core Network, MCN), сети радиодоступа (Radio Access Network, RAN), а также маршрутизаторы и коммутаторы для операторов связи (SP Router & Switch).

Сегменты оптического транспорта, маршрутизаторов для операторов и RAN сократились на двузначные процентные значения, в совокупности потеряв 14%. Микроволновый транспорт и MCN показали умеренный спад в низких однозначных процентах. Стабильным оказался лишь широкополосный доступ.

Глобальные позиции ключевых игроков остались прежними, но доли рынка слегка изменились. Huawei, несмотря на все санкции, обогнал Nokia и стал крупнейшим поставщиком вне Китая. Понятно, что если смотреть на весь мир, включая КНР, то он давно в лидерах. Улучшил свои показатели и Ericsson. Топ-8 поставщиков по-прежнему контролируют около 80% мирового рынка.

В Dell’Oro ожидают стабильности от рынка в 2025 году – «нулевой рост» по сравнению с 2024-м. Однако они считают, что для устойчивого восстановления потребуется пересмотр инвестиционных стратегий, особенно в контексте перехода к 6G и монетизации существующей инфраструктуры.

Мы намеренно не комментируем этот отчет Dell’Oro. В следующем посте свой анализ происходящего в отрасли дает наш эксперт – директор по стратегическим коммуникациям ИРТЕЯ Александр Сиволобов.

Дыры в антикитайском еврозаборе

Почти пять лет назад начались гонения на китайских вендоров в западных странах. И вот выясняется, что в Евросоюзе, где было столько заявлений о необходимости отказаться от поставщиков с высокой степенью риска – привычный эвфемизм для обозначения Huawei и ZTE – большинство стран так и не ввело тотальный бан на использование их продукции.

Свежие данные фирмы Strand Consult демонстрируют печальный итог пятилетнего противостояния китайской телеком-экспансии. Только 10 из 27 стран ЕС полностью внедрили 5G Toolbox, набор мер и рекомендаций для киберзащиты европейской инфраструктуры сотовой связи от угрозы со стороны «ненадежных» поставщиков. Этот «инструментарий», принятый Еврокомиссией в 2020 году, не имеет силы закона, однако все 27 стран Евросоюза согласились его соблюдать. Но обещание теперь выполняют крайне неохотно.

Наиболее вопиющая (с точки зрения ЕС) ситуация наблюдается в Австрии, Болгарии, Венгрии и на Кипре. Там даже не начали выполнять рекомендации. Сети Кипра на 100% зависят от китайских компонентов, Австрии — на 67%, Болгарии — на 65%, Венгрии — на 62%.

Еще шесть стран следуют рекомендациям частично. Это Германия, Нидерланды, Ирландия, Италия, Финляндия и Франция. Про Германию мы пишем регулярно. Там власти крайне неохотно запрещают китайских вендоров, не желая терять крупнейшего торгового партнера в лице КНР. Мы называли ситуацию с Huawei в Германии «мягким баном». Сейчас речь идет уже о том, чтобы заменить китайские системы управления конфигурацией RAN на «безопасные» решения. То есть, по сути, обновить ПО, оставив тысячи базовых станций Huawei в сетях немецких операторов.

Еще в семи странах (Чехия, Греция, Польша, Испания, Хорватия, Словения и Словакия) процесс внедрения 5G Toolbox еще не закончен. Из них больше всего зависят от китайских поставщиков Чехия (67%) и Греция (53%).

Остальные 10 стран ЕС выполнили рекомендации. В шести из них (страны Прибалтики, Дания, Люксембург и Мальта) уже нет китайского оборудования в сетях. Бельгия, Португалия, Румыния и Швеция постепенно сокращают долю «небезопасных» поставщиков, но еще не полностью заменили оборудование.

Глядя на эти данные, можно смело признать, что Европа по-прежнему находится в зависимости от китайских поставщиков. И главная причина – это слабость европейского телекома.

Операторов на рынке слишком много, большинство из них мелкие, из-за чего их возможности для инвестиций ограничены. Они не могут себе позволить заменить уже установленное «ненадежное» оборудование на «проверенную» продукцию Ericsson и Nokia. Да и закупать новые базовые станции у европейских вендоров тоже дороже, чем у китайцев (которые еще и скидку дадут).

Полагаем, что у многих национальных регуляторов ЕС перед глазами стоит пример Великобритании, где Huawei и ZTE решительно забанили в 2020 году. И теперь Соединенное Королевство плетется в самом хвосте европейских стран по качеству связи. Неудивительно, что немногие страны хотят получить такую деградации сетей.

Те страны, которые свободно использует китайское оборудование, отлично себя чувствуют. Болгария находится на четвертом (!) месте в мировом рейтинге скорости мобильного интернета Speedtest, Кипр – на 31-м, Австрия – на 41-м, Венгрия – на 58-м. А это далеко не самые сильные экономики региона.

Только четыре страны – Дания, Финляндия, Франция и Нидерланды – внедрили механизм компенсации затрат на своп сетей. Видимо, создание за счет госбюджета нерыночного преимущества у отдельных операторов вдохновляет не всех. Заметим, что даже в США, которые инициировали санкционную войну против Huawei и ZTE, программа по замене китайского оборудования Rip and replace который год буксует из-за нехватки средств.

Сейчас власти Евросоюза хотят сделать выполнение рекомендаций Toolbox 5G обязательным. Но такая «заделка дыр» в создаваемом вокруг Евросоюза санкционном заборе, на деле скрывающая обычный протекционизм, дорого обойдется абонентам и операторам, нарушив конкуренцию и подточив и так весьма хрупкое здоровье европейского телекома.

#регионы

⚡️ Продолжаем рассказывать про базовые станции ИРТЕЯ, которые запускаются в коммерческой сети МТС в российских регионах. Сегодня это БС в селе Клястицкое Троицкого района Челябинской области. Новая базовая станция работает в диапазоне 1800 МГц (LTE) и обеспечивает услугами связи более 1 тыс. человек. Сеть охватывает в том числе почтовое отделение, школу, фельдшерско-акушерский пункт и дорогу в Троицк (до него буквально 5 км).

ИИ-агентура для управления сетями

Nvidia не устает преподносить все новые технологические сюрпризы. Наверное, многие уже видели ИИ-робота, похожего одновременно на R2D2 из «Звездных войн» и на Валл-И из одноименного мультика. Nvidia презентовала его 18 марта на глобальной конференции по искусственному интеллекту GTC и сорвала овации. Робот действительно милый, а за робототехникой – будущее, однако мы хотели поговорить о другом. Nvidia объявила о создании больших телекоммуникационных моделей (Large Telco Models, LTM) и ИИ-агентов, которые автоматизируют управление сетями.

В Nvidia объясняют, что телеком-сети (базовые станции, маршрутизаторы, коммутаторы, ЦОДы) генерируют огромные массивы данных, которые включают в себя информацию о сетевом трафике, метрики производительности, конфигурации и т.д. Традиционные инструменты автоматизации не справляются с их обработкой в реальном времени. И тут на помощь приходят большие телекоммуникационные модели (LTM) и созданные на их основе ИИ-агенты.

LTM обучаются на данных телеком-сетей и понимают их «язык» так же, как большие языковые модели (LLM) понимают человеческий. LTM – это «мозг» системы, который обрабатывает неструктурированные данные и генерирует выводы. Такие модели могут анализировать сетевые события в реальном времени и предсказывать сбои. При этом они постоянно обучаются и адаптируются к новым событиям, оповещениям и аномалиям, чтобы повысить производительность сетей в дальнейшем.

Если продолжать аналогию, то ИИ-агенты – это «руки», которые выполняют задачи на основе анализа, сделанного LTM. Их роль заключается в автоматизации различных процессов (например, перенастройки оборудования, устранении сбоев), генерации отчетов и рекомендаций, мониторинге угроз безопасности. Для разработки ИИ-агентов партнеры Nvidia используют ее платформу AI Enterprise.

Nvidia привела ряд примеров, как крупные телеком-игроки используют LTM и ИИ-агентов.

SoftBank, один из ключевых партнеров чипмейкера и сооснователь Альянса AI-RAN, разработал LTM на основе крупномасштабной базовой модели LLM, обученной на собственных сетевых данных. Она анализирует трафик и автоматически предлагает оптимальную конфигурацию сети для предотвращения перегрузок, например, во время массовых мероприятий.

Индийский телеком-гигант Tech Mahindra создал LTM для решения критических задач сетевых операций. Один ИИ-агент компании – Adaptive Network Insights Studio – занимается мониторингом сетевых проблем и автоматически генерирует отчеты для IT-команд, инженеров и руководителей. А второй –Proactive Network Anomaly Resolution Hub – автоматически устраняет значительную часть сетевых инцидентов, снижая нагрузку на инженеров.

Компания Amdocs использует Network Assurance Agent для автоматизации задач, таких как прогнозирование сбоев и анализ воздействия сетевых проблем. А Network Deployment Agent упрощает внедрение OpenRAN, автоматизируя интеграцию, тестирование и предоставляя аналитику для инженеров.

Компания BubbleRAN разрабатывает собственную интеллектуальную облачную платформу RAN, в которой LTM будут наблюдать за состоянием сети, ее конфигурацией, доступностью и эффективностью для облегчения мониторинга и устранения неисправностей. При этом эта система будет обслуживать множество ИИ-агентов компании.

ИИ-агенты ServiceNow повышают производительность сети, генерируя сценарии устранения проблем и предсказывая возможные сбои. Это помогает операторам сократить время устранения неполадок и повысить удовлетворенность клиентов.

Напомним, что Альянс AI-RAN, который год назад основала Nvidia сотоварищи, продвигает три сценария использования ИИ в сетях операторов. Первый предполагает совместное использование вычислительных мощностей для ИИ и RAN (AI and RAN), но к этой идее в отрасли отнеслись со скепсисом. Новых приложений поверх сетей 5G (второй подход – AI in RAN) тоже еще не видно.

Но концепция AI for RAN, что видно на примере внедрения LTM и ИИ-агентов, успешно реализуется. Как мы и говорили, пока операторы видят в искусственном интеллекте инструмент для сокращения своих расходов и оптимизации сетевых процессов.

#регионы

⚡️ С завидным постоянством приходят новости из регионов, где устанавливаются базовые станции ИРТЕЯ. Очередной запуск отечественного оборудования для сетей LTE состоялся в Ставропольском крае, в поселке Новоульяновский Георгиевского округа. Местный телеканал ГТРК «Ставрополье» снял репортаж об этом событии. Посмотрите, там много интересных кадров. И напомним, что это реальная эксплуатация российских базовых станций в коммерческой сети МТС.

Dell’Oro: стагнация сегмента RAN, ИИ и концентрация рынка

В Dell’Oro поделились своими наблюдениями о развитии рынка RAN по итогам MWC. Некоторые заслуживают внимания, другие нуждаются в комментариях или вызывают вопросы. Однако основной прогноз не изменился – отрасль находится в стагнации и еще пять лет не будет расти.

Расходы на RAN ограничены капитальными затратами операторов, которые зависят от роста их доходов. Новых источников прибыли на горизонте не наблюдается, что создает порочный круг. Трафик в сетях растет все медленнее. При этом идея брать с обычных потребителей деньги за какие-то улучшения пользовательского опыта – за более высокую скорость соединения или низкую задержку – провалилась.

Мы об этом говорили. Конечно, вендоры еще долго будут утверждать, что «дифференцированное подключение» (термин из исследования Ericsson), особенно при использовании ИИ-приложений, – это перспективный способ поднять ARPU и заработать на 5G. Но в реальном мире (а не в маркетинговых отчетах) гарантированное качество сервиса нужно бизнес-потребителям. В Dell’Oro приводят в пример Uber, который готов платить за то, чтобы связь с клиентом в переполненном аэропорте была стабильной и осуществлялась без задержек.

В Dell’Oro не прошли мимо самой обсуждаемой темы MWC – потенциале ИИ в сетях радиодоступа. Аналитики (как и мы) пришли к выводу, что операторы смотрят на технологию через призму снижения расходов и оптимизации сети, а не генерации прибыли. К примеру, China Mobile сообщил о сокращении среднего времени восстановления оборудования после сбоя на 30%, благодаря использованию искусственного интеллекта. А Verizon использовал ИИ-решение Samsung для экономии энергии, что привело к снижению затрат на 15%.

Что касается новых источников прибыли, то отрасль сейчас оценивает подход, предложенный Nvidia. Он заключается в том, чтобы создавать виртуализированную сеть радиодоступа (vRAN) на графических суперчипах, которые будут также использоваться для работы искусственного интеллекта. При этом излишки ИИ-мощностей можно продавать. Бизнес-кейс выглядит надуманным, говорят в Dell’Oro, хотя все может измениться, если стоимость чипов и электроэнергии снизится.

С концепцией открытой архитектуры, по мнению Dell’Oro, происходит маркетинговая трансформация. Технология продолжает активно внедряться, к примеру, в 2025 году две трети поставок Ericsson будут OpenRAN-ready. При этом крупные вендоры теперь предпочитают термин Cloud RAN. Аналитики утверждают, что концепция мультивендорных сетей и множества поставщиков себе не оправдала. В качестве доказательства в Dell’Oro приводят изменения индекса концентрации рынка (HHI).

Индекс Герфиндаля-Хиршмана (HHI) – метрика, измеряющая уровень концентрации рынка. Рассчитывается как сумма квадратов долей рынка всех участников (в процентах). Низкая концентрация: HHI < 1500 (рынок с множеством игроков). Умеренная: 1500–2500. Высокая: HHI > 2500 (доминирование 1–3 компаний).

В Dell’Oro говорят, что в 2020-2022 годах, когда OpenRAN был на взлете, концентрация снизилась. Но в 2024 году индекс вернулся к уровню 2018-го, когда был создан O-RAN Alliance. И это, по мнению аналитиков, должно говорить о том, что OpenRAN-игроки теряют позиции на рынке. И к 2030 году рынок может стать очень концентрированным.

Но парадокс в том, что ничего с глобальными долями вендоров за это время не происходило. «Большая пятерка» поставщиков сохраняла за собой около 95% рынка. А в 2024-м их доля даже уменьшилась на 1%. Это не вяжется с ростом концентрации рынка.

И еще одно наблюдение. Говоря про OpenRAN, большинство экспертов делает фокус на появлении большого числа малых поставщиков, которые должны были составить конкуренцию телеком-гигантам, и упрекает технологию в том, что этого не произошло. Но первоочередная задача OpenRAN – это снижение зависимости операторов от вендоров. И прогресс в достижении этой цели мы наблюдаем на примере AT&T. Оператор надавил на Ericsson и теперь вендор должен пустить в сеть оборудование Fujitsu и Mavenir. OpenRAN развязывает руки и дает выбор, но, конечно, не может решить все отраслевые проблемы.

▶️ «Иртея» наращивает «отечественность».

В руки редакции попал доклад главы компании Дмитрия Лаконцева, который он рассказывал на недавнем ИЦК «Мобильная связь». В нем содержатся результаты разработки, производства и планов по станциям OpenRAN LTE/5G.

🟢 Импортозамещение

На официальном запуске станции в Казани, представители «Иртеи» заявляли, что компания, в первую очередь, это производитель оборудования, а не ЭКБ. Проектируют и собирают на конвейере из того, что может предложить рынок. Пока лучшие предложения – от дружественной заграницы. Отечественное – тоже есть. Тогда упомянули, что «Микрон» уже присутствует внутри оборудования, говорили, что ожидают НИИЭТ.

Однако руководители «Иртеи» понимают, что для снижения стоимости нужны масштабы, поэтому предлагают российским производителям ЭКБ заключать форвардные контракты на серьезные объемы продукции. Удивительно, как идея с форвардами получила свое неожиданное продолжение.

К 2027 году целевой объем отечественной ЭКБ в серийной продукции «Иртеи» - 32%. Уже применяются компоненты таких производителей, как «Микрон», «Резонит», ТМИ, «Таррес». Рассматривают «ППК Милиандр», «Ресурс» и «Бутис».

🟢 Что уже сделано?

Из основного. В серийное производство ушли радиомодули: LTE b3 4T4R, LTE b20 2T2R, 5G n79 4T4R. Завершение ОКР по b1 4T4R, b8 2T2R. За 2024 год было запущено две тестовых LTE-зоны и одна 5G-зона. Станции находятся на испытаниях не только у МТС. Сейчас на сети 214 БС в 37 субъектах РФ. На 2025 год: в планах 2300 БС в 44 регионах + планы на экспорт (не уточняется).

Время интеграции БС в декабре 2024 года в сеть сократилось с двух дней до 40 минут в феврале 2025 года. За последние три месяца вышло 4 релиза ПО.

🟢 Что в планах?

По функционалу. Реализовано VoLTE MIMO 4x4 256 QAM, Medium Capacity Platform, MOCN. В планах до конца года: Brownfield deployment, GSM (n8, n3), NMS/OMS/EMS, MORAN. К концу 2026 года в планах Automatic neighbor relations.

Индийский телеком-гигант Jio вырастил собственного OpenRAN-вендора для глобального рынка

В недавнем исследовании рынка RAN компания Omdia cообщала, что в 2024-м году доля «большой пятерки» вендоров снизилась на 1% – до 94%. Аналитики утверждали, что этот маленький кусочек откусила компания Tejas Networks, получившая от индийского госоператора BSNL контракт на 100 тыс. базовых станций LTE OpenRAN. Источники говорят, что в Индии работают и другие БС с поддержкой открытой архитектуры. Их немало – целых 10 тыс. сайтов 5G.

Счастливый владелец этого богатства – оператор Jio, очень яркий телеком-игрок по меркам не только Индии, но и глобального рынка. Он давно заявляет о себе, как о приверженце создания чисто индийских телекоммуникационных решений. Во время MWC в Барселоне оператор заявил, что готов продавать собственные продукты для сетей сотовой связи в других странах.

Jio очень гордится собственным автономным 5G-ядром (SA Core). В сети оператора оно обрабатывает более 50% трафика. В Jio сообщают, что через несколько месяцев ядро будет обслуживать уже 200 млн пользователей. И, конечно, оно поддерживает функцию network slicing. В сети оператора выделено шесть виртуальных сегментов (слайсов) для разных услуг, в том числе для фиксированного беспроводного доступа, игр и критически важных сервисов.

В области сети радиодоступа (RAN) у Jio тоже все схвачено. В 2018 году он приобрел американскую компанию Radisys (всего за $74 млн), которая занимается разработкой ПО для базовых станций в парадигме OpenRAN. Это приобретение открыло оператору доступ к софту для второго и третьего уровней (Layer 2 и Layer 3) БС. Потом Jio получил и Layer 1 (физический уровень).

С программным обеспечением для централизованного (CU) и распределенного (DU) модулей все более менее ясно. Но с аппаратной частью – радиомодулями (RU) – ситуация выглядит запутаннее. В 2022 году сообщалось, что Jio заключил соглашение с американской компанией Sanmina, специализирующейся на комплексных производственных решениях. Партнеры должны были создать «инкубационный центр для поддержки разработки продуктов в сфере аппаратного обеспечения в Индии». Неясно, что из этого проекта получилось. Но на своем сайте оператор предлагает комплексные продукты для RAN (CU/DU + RU) под своим брендом.

Заметим, что год назад мы писали, что в Индии появился новый OpenRAN-вендор – HFCL, который заключил сделку на поставку RU для сетей 5G с поддержкой открытой архитектуры. При этом не сообщалось, кому он продал свои решения. Сейчас логично предположить, что это не могли быть ни BSNL, который использует продукты Tejas Networks, ни Airtel и Vodafone Idea, пока не замеченные в коммерческом развертывании OpenRAN. Остается Jio, который подтверждает, что применяет технологию в своей сети, а теперь собирается выходить с ней на международный рынок.

То, что у Jio нет собственных радиомодулей, косвенно подтверждается заявлением, что компания не собирается становиться вендором RU. Идея состоит в продаже CU/DU и ядра, а за поставку радиомодулей должны отвечать партнеры. Это проще, если учесть, что для повторения бизнес-модели крупных вендоров, предлагающих комплексные решения, нужна развитая инфраструктура поддержки: логистика, сервисные центры, регуляторные разрешения и т.п.

Jio действует очень прагматично. Разработки в области OpenRAN позволили ему достичь сразу нескольких целей. Во-первых, оператор получает одобрение правительства Индии, поскольку радеет за технологический суверенитет страны.

Во-вторых, у него появляется инструмент давления на зарубежных вендоров. Теперь можно требовать у Ericsson, Nokia или Samsung солидную скидку, поскольку у оператора есть альтернатива их решениям. Такие игроки, как Jio, – настоящая головная боль для традиционных вендоров на стагнирующем рынке RAN.

В-третьих, OpenRAN обладает большим международным потенциалом. 10 тыс. сайтов с поддержкой открытой архитектуры – отличная площадка для отладки решения. Сейчас Jio также обещает внедрить ИИ для управления мультивендорными сетями, что делает его предложение еще привлекательнее.

RedCap будет буксовать до отключения LTE

В мае 2024 года организация GSA выпустила первый отчет, посвященный внедрению технологии RedCap, предназначенной для поддержки интернета вещей в сетях 5G. Свежие данные показывают, что прогресс в этой области практически остановился. За прошедшие 10 месяцев только два новых оператора запустили RedCap. Разбираемся, почему застряли шестеренки прогресса.

Напомним, что технология RedCap (Reduced Capability) появилась в Релизе 17 3GPP (2022 год). Другое ее название – NR-Light. Речь, по сути, идет об «облегченном» 5G. Ограничение функционала объясняется упрощением, снижением стоимости и энергопотребления таких устройств.

В мае 2024 года в мире насчитывалось 17 операторов (из 13 стран), которые инвестировали в RedCap. В коммерческую эксплуатацию технологию запустили три крупнейших оператора Китая и stc из Кувейта. В свежем отчете GSA говорится, что к ним присоединились T-Mobile из США (мы об этом недавно писали) и Dito из Филиппин. Сейчас в RedCap инвестируют 26 операторов из 18 стран. Получается, что почти за год технологией заинтересовались всего девять операторов во всем мире!

На рынке есть четыре коммерчески доступных чипсета для RedCap. К прошлогодним Qualcomm Snapdragon X35 и MediaTek T300 добавились ASR1903 and Sequans Taurus 5G NR. Также GSA насчитала 11 модулей и семь пользовательских устройств с поддержкой RedCap.

Общепринятая причина невостребованности RedCap – это медленное внедрение автономных сетей 5G, поскольку ее можно запустить только в 5G SA. Это оказалось серьезным препятствием, ведь в мире насчитывается около 60 автономных сетей 5G и их число растет медленно. GSA уверяет, что инвестируют в них 154 оператора, но обещать не значит жениться.

Есть и не столь очевидный барьер. RedCap считается наследницей технологии LTE-M, которая использует 4G-сети для подключения устройств интернета вещей. Ее запустили 62 оператора в 39 странах, а еще 12 компаний из 10 стран ее тестируют или внедряют. Но есть и другой операторский стандарт интернета вещей – NB-IoT. И поклонников у него в два раза больше: 134 оператора запустили и еще 33 тестируют.

NB-IoT стал популярнее благодаря своей простоте, низкой стоимости и энергоэффективности. LTE-M выглядит богаче: поддержка мобильности, более высокая скорость передачи данных и даже голосовая связь. Но для большинства массовых IoT-сценариев это не нужно, к тому же такой функционал делает устройства дороже и сложнее.

Для почти нищего IoT-сегмента стоимость оборудования – ключевой фактор, чем и объясняется выбор в пользу NB-IoT со стороны операторов. Получается, что у RedCap те же проблемы, что и у LTE-M – ее функционал избыточен для большинства кейсов интернета вещей.

Однако все эти соображения меркнут перед главным вопросом: «А зачем вообще сейчас нужна RedCap?» В отрасли ее называют мостиком между LTE-M и высокопроизводительным 5G. Считается, что она обеспечит подключение устройств интернета вещей к современным сетям пятого поколения. Но так ли сейчас необходимо срочно модернизировать IoT-инфраструктуру?

Ладно бы преимущества RedCap были очевидны. Но неясно, что особенного может предложить эта технология. В сегменте промышленных сетей еще можно придумать сценарии, где устройствам нужен функционал 5G. Например, машинное зрение или передача данных с промышленных датчиков с низкой задержкой. Однако каждый раз встает один и тот же вопрос: если эти системы настолько ценны, то почему не перейти на полноценный 5G eMBB с огромной линейкой устройств и возможностей?

И где доказательства ценности RedCap в общедоступных сетях? Технологию предлагают использовать, к примеру, в носимых 5G-устройствах для повышения энергоэффективности, в пользовательском оборудовании (CPE) для FWA и даже в смартфонах для снижения их стоимости, в подключенных авто для быстрого обновления ПО. Но с большинством задач справляются существующие технологии, а для остальных экономия затрат неочевидна, как и получение более высокой прибыли.

Получается, что переходить на RedCap придется тогда, когда начнут отключать LTE. А это произойдет еще очень нескоро.

Немного юмора в субботу)

Интересует ли операторов технология AI-RAN?

В «большой пятерке» глобальных вендоров RAN южнокорейский Samsung традиционно занимает последнее место. Однако он не желает вечно быть бедным родственником на рынке сетей радиодоступа, поэтому давно старается найти собственную нишу. Именно Samsung первым из «пятерки» обратил пристальное внимание на технологию OpenRAN. И, кстати, неплохо преуспел в этом сегменте. Но для того, чтобы выйти из тени своих более крупных соперников, этого мало. Теперь корейский вендор надеется сорвать куш, сделав дополнительную ставку – на искусственный интеллект в сетях радиодоступа (AI-RAN).

12 марта Samsung объявил о сотрудничестве с компанией Nvidia, которая стремится стать центральным игроком на рынке телекоммуникаций, благодаря своим графическим процессорам (GPU). Мощности этих чипов с лихвой хватает на одновременное выполнение функций RAN и работу ИИ. Эта идея легла в основу Альянса AI-RAN. Samsung – один из его основателей, как и Nvidia.

С начала 2024 года корейский вендор ведет разработки на стыке искусственного интеллекта и радиосвязи. Свою цель он видит в простом и плавном внедрении ИИ в мобильные сети. Samsung сообщил, что добился совместимости своего решения vRAN (виртуализированная сеть радиодоступа), соответствующего стандартам открытой архитектуры, и платформы ускоренных вычислений Nvidia.

Демонстрация работы была проведена в лаборатории Samsung Research в конце 2024 года. Вендор утверждает, что теперь может легко внедрять ИИ в RAN, благодаря интеграции виртуализированного распределенного модуля (vDU) с GPU-ускорителем Nvidia (похоже, что речь про Grace Blackwell семейство 200) на коммерчески доступном сервере (COTS), на котором установлено ПО Samsung vRAN.

Решение можно было увидеть на стенде вендора на MWC в Барселоне. Там же Samsung показывал два сценария использования ИИ для сети радиодоступа: оптимизация восходящего канала связи и адаптация параметров сигнала под условия сети для повышения пропускной способности. Эти решения разработаны совместно с участниками Альянса AI-RAN, в том числе Nvidia.

Это уже похоже на настоящий прогресс. Но проблема заключается в том, что за редким исключением операторы относятся к этим инновациям со скепсисом. «Сначала покажите нам независимые данные о затратах и энергопотреблении, а также планы внедрения, а после мы подумаем, надо ли это нам», – примерно такую обратную связь от операторов получили на MWC в издании TelecomTV.

На первый взгляд, это требование логично. Как же можно инвестировать в проект без всесторонней его оценки? Нужно же учесть высокую стоимость GPU-чипов Nvidia, дороговизну электроэнергии, которой понадобится очень много, а также общую эффективность кейсов. Правильно? Увы, это не так работает.

Если оператор заинтересован в какой-то технологии, то он соглашается на тесты и пилотные зоны. А отсутствие «независимых» данных о реальных кейсах для принятия решения – это лишь отговорка. Операторы никогда не поверят чужим оценкам успешности того или иного проекта. Значит, они просто не хотят погружаться в эту тему. Это, кстати, подтверждается тем фактом, что в Альянсе AI-RAN на 79 участников мы насчитали всего восемь операторов.

Проект по внедрению ИИ в RAN еще сырой. Это не plug-n-play, он не будет нормально работать «из коробки». Чтобы довести его до ума, нужно реальное участие операторов, которые в массе своей не готовы перестраивать привычные операционные и бизнес-процессы с учетом внедрения ИИ. Видимо, искать выход из этого замкнутого круга придется тем игрокам, которые поверили в AI-RAN: американским T-Mobile и Boost Mobile (ex-Dish), корейским KT и SK Telecom, японскому Softbank, филиппинскому Globe Telecom, индонезийскому Indosat Ooredoo Hutchison и турецкому Turkcell.

Новая 5G-сеть готовится к запуску в Индии

Индия оказалась настоящим спринтером в отношении внедрения 5G. Jio и Airtel, два оператора-лидера, очень быстро построили сети пятого поколения в национальном масштабе. Коммерческая эксплуатация первых базовых станций 5G началась осенью 2022 года, а сейчас доступ к этим услугам имеет свыше 90% населения.

Общее количество базовых станций 5G в Индии достигло 469 тыс. в конце февраля 2025-го. Но в последний год стройка велась крайне неспешно – так спринтер, пересекший финишную черту, еще некоторое время бежит вперед по инерции, постепенно замедляясь. Свежие данные Департамента телекоммуникаций (DoT) Индии говорят, что во второй половине 2024 года операторы построили всего 16-18 тыс. сайтов 5G, то есть 8-9 тыс. за один квартал. А, к примеру, с июля по сентябрь 2023-го они развернули 111 тыс. площадок. Разница в 12 раз!

Компания JM Financial прогнозирует снижение капитальных затрат операторов. В 2026-м финансовом году (начинается 1 апреля 2025 года) Airtel планирует потратить 3,28 млрд долларов, а два года назад объем расходов составил $3,84 млрд. У Jio разница более существенная $3,39 млрд против $5,62 млрд.

Небольшой офтоп. Как вы заметили в предыдущем абзаце, финансовый год в стране начинается 1 апреля (и указывается не текущий, а следующий календарный год). Эта традиция была установлена в 1867 году колониальными властями. Они хотели синхронизировать бюджетно-налоговую систему Британской Индии с метрополией.

А еще страна привержена национальным единицам измерения больших чисел. Это лакхи (lakh, 10 тыс.) и кроры (crore, 10 млн). Добавьте к этому использование запятой для разделителя тысяч и вы поймете, какое мучение доставляет нам пересчет индийской статистики в привычные значения.

Заметим, что капитальные затраты у индийских операторов выглядят совсем небольшими с учетом территории, населения страны и объема сетевого трафика. К примеру, CAPEX российского МТС в 2024 году составил 132 млрд рублей или 1,42 млрд долларов. Но у индийских операторов выше отдача от инвестиций в инфраструктуру из-за более дешевого строительства и возможности максимального снижения цен у вендоров.

Заморозка стройки 5G в Индии отразилось на глобальном рынке RAN. И, похоже, что в ближайшее время Jio и Airtel не смогут помочь ему воспрять. Некоторые надежды сейчас возлагаются на оператора Vodafone Idea, которому еще предстоит запустить услуги пятого поколения. Но сравнение с чемпионами рынка – не в его пользу.

Vodafone Idea получил от нас ярлык «зомби-оператора», поскольку он находится в глубокой финансовой яме, что помешало ему строить 5G сразу после получения частот на аукционе 2022 года. Но в 2024-м он умудрился найти деньги и заключил контракт на поставку оборудования с тремя вендорами – Nokia, Ericsson и Samsung – на общую сумму 3,6 млрд долларов. Доли компаний неизвестны.

Важная новость заключается в том, что Vodafone Idea обещает ввести 5G в коммерческую эксплуатацию в ближайшие дни. В середине марта сеть должна заработать в Мумбаи (там уже проведены пробные запуски). В апреле услуги станут доступны в Дели, Бангалоре, Чандигархе и Патне.

Похоже, что в этих мегаполисах сеть будет работать на оборудовании Nokia. Как сообщает вендор, до конца марта у Vodafone Idea будет 60 тыс. новых сайтов, в том числе тысячи площадок 4G. Также Nokia отмечает, что она внедряет ультракомпактные базовые станции в густонаселенных городских районах, чтобы повысить качество связи оператора.

Заметим, что 60 тыс. сайтов, часть из которых относится к 4G (плюс непонятное количество малых сот), – это совсем немного для огромной Индии. К тому же Vodafone Idea развертывает сети пятого поколения в полосе 3,6 ГГц, без низкого (ниже 1 ГГц) диапазона, то есть для покрытия ему нужно много базовых станций.

Конечно, стоит еще дождаться новостей про оборудование Ericsson и Samsung. Но пока складывается впечатление, что VI выступает в 5G-забеге как аутсайдер. И не исключено, что его догонит еще один участник – госоператор BSNL, который уже почти развернул 100 тыс. базовых станций LTE OpenRAN и теперь нацелился на пятое поколение.

Общество сверхнизкого потребления

Тема энергоэффективности очень волнует операторов. Мы это видим по пресс-релизам и отраслевым дискуссиям, в которых постоянно мелькает идея экономии электричества, потребляемого сетями. В отчете GSMA Intelligence The Mobile Economy 2025 говорится, что в 2024 году примерно 85% опрошенных посчитали эту тему «крайне» или «очень» важной для операторов. В 2022-2023 годах процент был меньше. И впервые никто не сказал, что эта тема «почти» или «совсем» не важна.

Причины такой озабоченности операторов лежат на поверхности. Доля электроэнергии в операционных расходах составляет целых 20% и за четыре года не снизилась. Исследователи говорят, что это связано с внедрением 5G (новые сайты), уплотнением существующих сетей, ростом трафика и внедрением новых энергоемких технологий (в том числе ИИ). К тому же на стоимость электричества негативно влияет геополитическая обстановка. При этом сети радиодоступа (RAN) потребляют львиную долю электроэнергии – 82%, по оценке GSMA Intelligence.

В другом отчете (Global Mobile Trends 2025) сказано, что затраты на энергию напрямую влияют на прибыльность и денежный поток, необходимый для инвестиций. Для оператора, чья рентабельность по EBITDA составляет 35%, на энергию тратится 5% выручки от мобильных услуг. Сокращение затрат на энергию (при прочих равных) на 10% улучшит EBITDA на 1,5 процентных пункта (п.п.).

С учетом этих цифр неудивительно, что операторы крайне заинтересованы в том, чтобы повысить энергоэффективность своей инфраструктуры. К примеру, одна из причин отключения сетей старших стандартов (2/3G) – это экономия электричества. И чуть ли не каждый вендор теперь старается предложить оператору какое-то решение для повышения энергоэффективности. Сейчас на пике популярности программные продукты, основанные на технологиях ИИ.

Ericsson вчера выпустил пресс-релиз о тестировании такого решения в сети британского Vodafone. Компании заявляют, что в ходе испытаний им удалось на 33% сократить ежедневное энергопотребление радиомодулей (RU) в сети 5G на некоторых сайтах в Лондоне. Для этого использовался набор приложений Service Continuity AI, которые динамически управляют энергопотреблением в зависимости от текущей нагрузки на сеть. Было протестировано три основных сценария.

5G Deep Sleep. Алгоритмы на основе ИИ переводят RU в режим ультранизкого энергопотребления в периоды низкой нагрузки, экономя до 70% энергии.

4G Cell Sleep Mode Orchestration. Создается поведенческая модель для оптимизации параметров сна сот 4G, что позволяет автоматически соблюдать баланс между энергосбережением и производительностью.

Radio Power Efficiency Heatmap. Визуализация энергоэффективности сот с использованием машинного обучения для выявления и улучшения проблемных участков.

Экономия в 33% выглядит отлично, но слишком это похоже на то, что RU просто вырубали на ночь, часов на 8. Есть и другие сомнения. Service Continuity AI Ericsson представил в сентябре 2022 года. С того времени отрасль проделала большой путь, особенно в области ИИ. Хотелось бы понять, доработал ли вендор свое решение?

Казалось бы, Ericsson сейчас вовсю хвастается своей платформой интеллектуальной автоматизации (Ericsson Intelligent Automation Platform, EIAP). Она вроде бы должна работать в парадигме OpenRAN и уже поддерживает солидное количество приложений (rApp), в числе которых есть те, что отвечают за энергоэффективность.

Например, в перечне есть продукт Ericsson Energy Cockpit, который отслеживает энергопотребление каждого радиоустройства и всей сети. Также в списке обнаружилось приложение компании Future Connections, которое динамически настраивает, отслеживает и оптимизирует функции энергосбережения RAN на основе настраиваемых политик.

Так почему же вместо демонстрации работы современной программной платформы и модных rApps мы узнаем про тесты решения, которому уже два с половиной года? Непонятно, то ли платформа Ericsson пока слишком сырая, то ли сеть Vodafone не готова к этим технологиям. Хотелось бы видеть реальный прогресс, тем более, что энергоэффективность операторы ставят сейчас во главу угла.

5G-Advanced по-американски: гибрид инноваций и маркетинга

Лидер рынка всегда под прицелом: чтобы удерживать позиции, он обязан опережать конкурентов хотя бы на шаг. А для этого хороши любые уловки (если они не выходят за рамки закона). Американский оператор T-Mobile объявил, что запускает 5G-Advanced в своей сети по всей стране. Но стоит разобраться, сколько в этом объявлении маркетинга, а сколько реальных технологических инноваций.

На MWC, который проходил в Барселоне на прошлой неделе, глава направления сетевых технологий T-Mobile Ульф Эвальдссон сообщил, что оператор выполнил обещание внедрить 5G-Advanced, данное в сентябре 2024 года. В скором времени технология будет запущена в сети оператора. Но не стоит ждать от T-Mobile множества новых «фич» и кейсов. Пока инновации ограничены тремя технологиями: агрегацией несущих, RedCap и L4S.

Агрегация несущих. Инновационной технологию не назовешь – она используется со времен LTE (Rel. 10, хотя идеи Dual-Cell можно найти в Rel. 8 для 3G). С ее помощью можно объединить частотные ресурсы в разных диапазонах, чтобы увеличить емкость сетей. Агрегация активно применяется в сетях четвертого и пятого поколений. Оператор T-Mobile говорит, что сейчас объединяет четыре несущих для нисходящей линии (в перспективе будет пять) и две – для восходящей.

RedCap. Технология подключения устройств интернета вещей в эпоху 5G. С прошлого года понемногу внедряется самыми прогрессивными операторами мира. Основана на принципе, что устройства IoT можно упростить, поскольку им не нужен весь спектр возможностей 5G, и тем самым удешевить.

L4S (Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput). Технология, которая снижает задержки и потери данных, сохраняя при этом высокую пропускную способность сети. Помогает улучшить работу приложений, чувствительных к задержкам (видеозвонки, онлайн-игры, XR).

Интересно, что только L4S входит в Релиз 18 консорциума 3GPP, с которого официально началось развитие 5G-Advanced. Технология RedCap появилась в предыдущем выпуске спецификаций (а в текущем была доведена до ума), а агрегацию несущих уже можно назвать старожилом в мире сотовой связи. При этом T-Mobile пока скромно молчит о внедрении других возможностей 5G-A. К ним относят, к примеру, более точное позиционирование (до 10-20 см) или объединение спутниковой связи и 5G.

Одним из главных преимуществ 5G-Advanced является интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения, что позволяет оптимизировать работу сети, прогнозировать нагрузку и автоматически устранять сбои. Именно на этом функционале сосредоточились китайские вендоры, рекламируя свои решения на MWC.

В T-Mobile честно признали, что самостоятельно определили, чем наполнить термин 5G-Advanced, поскольку стандарты 3GPP позволяют выбирать, какие конкретно внедрять технологии.

«Чемпионы не пытаются изменить правила, написанные другими. Они создают свои собственные», – заявил Ульф Эвальдссон.

В маркетинговых уловках нет ничего страшного, если их аккуратно применять и не вводить пользователей в заблуждение относительно возможностей сервиса. При этом нельзя не признать, что T-Mobile – единственный в стране оператор, который построил автономную (SA) сеть 5G и может постепенно внедрять новые «фичи», оценивая их востребованность у клиентов. Объявив о запуске 5G-Advanced, он укрепил свой имидж инноватора и революционера (сейчас это высоко ценится в США), хотя на самом деле просто занимается модернизацией сети.

Распределение трафика в частных сетях оказалось сюрпризом

В Индии вновь разгорелись споры вокруг частных сетей. Поводом стало предложение Управления по регулированию телекоммуникаций Индии (TRAI) разрешить ряду компаний (упоминаются Infosys, Tata Communications, Larsen&Toubro) стать провайдерами частных сетей 5G для предприятий по всей стране с помощью прямого доступа к спектру. Это вызвало возмущение операторов, которые давно выступают против такого шага.

Сторонники прямого доступа к спектру утверждают, что собственные частные сети 5G обойдутся компаниям на 40% дешевле, чем использование инфраструктуры операторов или аренда у них частот. Но главное, что это запустит развитие всего рынка. Сейчас этот сегмент, по сути, находится на паузе. В Индии насчитывается всего 10 частных сетей предприятий, в то время как в США их 170.

Согласно закону о телекоммуникациях, правительство может в административном порядке распределять спектр между организациями, которые занимаются вопросами обороны, правоохранительной деятельности, радиовещания, ликвидации последствий стихийных бедствий, навигации, телеметрии, связи в воздухе и на море, а также безопасностью и эксплуатацией шахт, портов, разведкой нефтяных месторождений и т. д. Очень широкий список, прямо скажем.

Неудивительно, что операторы Jio, Airtel и Vodafone Idea, чьи интересы представляет Ассоциация сотовых операторов Индии (COAI), выступают против. По оценкам экспертов, доля корпоративного сегмента в бизнесе операторов составляет 20%. Если частные сети смогут создавать и другие компании, то можно лишиться части этой прибыли.

Еще недавно казалось, что хорошо работает довод о том, что несправедливо выдавать частоты в административном порядке, в то время как операторы вынуждены покупать их на аукционах. Но сейчас приводятся и другие аргументы, разной степени убедительности.

В заявлении главы COAI, доктора С.П. Кочара, говорится, что в Индии уже существует обширное телекоммуникационное покрытие. Это делает необходимость в частных изолированных сетях минимальной. Все потребности предприятий можно удовлетворять через аренду спектра и слайсинг (network slicing) в рамках существующих публичных сетей. Это к тому же обеспечит более эффективное использование частотного ресурса, поскольку его не надо будет дробить между пользователями.

В COAI также считают, что предприятия, пытавшиеся создавать частные сети, часто возвращаются к услугам операторов из-за сложности и операционных проблем. И вообще частные сети в конечном итоге требуют подключения к внешним сетям, что делает их изолированность непрактичной.

Но отойдем от жарких индийских споров и посмотрим на эту тему под другим углом. В этом нам помогут данные Nokia, которая на MWC в Барселоне делилась своими достижениями в сфере частных сетей. Финский вендор называет себя лидером сегмента, поскольку заключил около 850 контрактов. Компания собрала статистику, которая демонстрирует рост показателей в частных сетях. За два года число базовых станций увеличилось на 74% до 9 БС, трафик – на 57%, до 620 ГБ в месяц.

Но есть показатель, который заставляет задуматься. Nokia сообщает, что соотношение трафика downlink/uplink в частных сетях равно 11.6 к 1. Это очень похоже на схему потребления данных в публичных сетях, поскольку обычные абоненты больше скачивают, чем отправляют. Промышленные сети должны демонстрировать другой сценарий, согласно которому датчики, видеокамеры и машины отправляют много ценных данных, что требует хорошего «аплинка». А тут мы видим типичное офисное потребление.

Напрашивается вывод, что Nokia заполучила себе клиентов, которые не очень-то и стремятся к цифровой трансформации бизнеса. А поскольку вендор называет себя лидером рынка, получается, что большинство предприятий крайне медленно движется к «Индустрии 4.0». Это может свидетельствовать о том, что переход на «умные фабрики и заводы» находится на ранней стадии. Однако для индийской COAI такие данные могут стать дополнительным аргументом в пользу того, чтобы ничего не менять в схемах распределения спектра.

MWC 2025: выводы и ощущения

MWC подошел к концу. Наши коллеги, посетившие Всемирный мобильный конгресс в этом году, поделились своими впечатлениями от мероприятия. Одна из главных неожиданностей – MWC стал малолюднее. В 2024-м конгресс в Барселоне собрал 101 тыс. человек. Сейчас, по ощущениям, количество посетителей сократилось на треть. Подождем точных данных от GSMA, но дышать стало чуть легче, а очереди за кофе стали чуть короче.

Возможно, низкая посещаемость объясняется трендом на деглобализацию. MWC в Барселоне всегда позиционировалось как центральное мероприятие GSMA, где собираются представители телекома со всего мира, чтобы обсудить общие тренды и проблемы. Похоже, сейчас компании понемногу расползаются по своим углам, и большую ценность получают региональные мобильные конгрессы – в Шанхае (Китай и страны Азии), Лос-Анджелесе (Северная и Южная Америка), Кигали (Африка). В этом году к списку мероприятий GSMA добавится MWC в Дохе, столице Катара. Это мероприятие будет сосредоточено на рынках Ближнего Востока.

На MWC всегда везут то, что находится в центре телеком-хайпа. Сейчас это, конечно, искусственный интеллект. Чуть ли не на любой «железке», выставленной на стендах MWC, теперь висит наклейка «AI». В прошлом году ИИ тоже был центральной темой, но тогда внимание ему уделяли скорее авансом и рассматривали технологию как инструмент для оптимизации RAN.

За год искусственный интеллект совершил стремительный рывок, теперь это новое солнце для отрасли, жаркое и ослепляющие. Но нас заставляет задуматься тот факт, что на стенде Nvidia, которая хочет играть главную роль в развитии этой технологии, в центре находится непосредственно ИИ, а вот телеком – где-то с краю.

Искусственный интеллект затмил собой почти все темы, связанные непосредственно с коммуникациями. Удивляться не стоит, поскольку на MWC охотнее говорят про модные тренды, чем про реальное положение дел. Но стоит признать, что на фоне ИИ такие технологии, как 5G-Advanced и тем более 6G были почти незаметны. Складывается впечатление, что операторы пока заняты развитием существующей инфраструктуры, а не будущими поколениями связи.

В прошлом году кумиром отрасли была также технология Direct-to-Device (D2D, прямая связь спутника и смартфона). Но она перестала быть модной. И дело не только в разочарованности операторов, которые вместо передачи голоса и данных получили «космические смс-ки», но и в том, что развитие этого сервиса оказалось в руках крупных, в том числе государственных игроков, которым не нужно дополнительно завлекать публику и инвесторов.

О технологии OpenRAN никто не кричит на каждом углу, но никто от нее и не отказывается. Больше того, заметно, что компании, особенно софтверные, которые успешно создают и продают ПО для сетей с открытой архитектурой, отлично себя чувствуют – укрупняются и развиваются. Наиболее активны сейчас игроки из США и Японии. Небольших компаний стало меньше, но это касается не только OpenRAN. Выставочная зона MWC демонстрирует тренд на консолидацию телеком-отрасли.

И еще стала заметнее «вялость Европы», назовем это так. Мы в прошлом году писали про то, что на MWC (а также в окрестных барах) можно встретить много топ-менеджеров и специалистов предпенсионного возраста с длинным послужным списком. Они представляют европейские компании с некогда богатой историей, из которых начинает сыпаться песок. И это касается не только операторов (о чем мы писали), но и вендоров: Ericsson еще что-то демонстрирует, а Nokia – помимо покупки Infinera и смены CEO – не сделала ничего толкового.

Отсутствие европейской молодежи бросается в глаза. Зато на MWC все больше специалистов из развивающихся стран, свежих, дерзких и энергичных.

MWC: AT&T поделился успехами OpenRAN и скепсисом в отношении AI RAN

Прошло уже больше года с того момента, как американский оператор AT&T взбудоражил мировой телеком объявлением о переходе на OpenRAN. Контракт Ericsson на 14 млрд долларов стал для многих свидетельством того, что технология открытой архитектуры развивается и внедряется. На MWC представители оператора рассказали подробности о проекте. Главный посыл состоит в том, что все идет хотя и медленно, но по плану – AT&T создает действительно мультивендорную сеть и при этом не гонится за новомодными концепциями.

Первый этап модернизации сети AT&T предполагает замену оборудования Nokia на радиомодули Ericsson на трети сайтов оператора. Обновление уже коснулось тысяч площадок, но работы хватит как на этот, так и на следующий год. Замена «железа» – лишь часть общей стратегии. Оператор планирует также внедрение облачных решений (Cloud RAN) с использованием ПО Ericsson, серверов Dell, процессоров Intel и платформы Microsoft Azure Operator Nexus.

На первых порах AT&T обвиняли в том, что он идет на поводу у Ericsson и фактически использует подход моновендорной OpenRAN-сети. Однако уже в этом году оператор собирается начать устанавливать малые соты Fujitsu и Mavenir. При этом за более мощные радиомодули (RU) с поддержкой технологии MIMO отвечает пока только Ericsson. О привлечении Fujitsu и Mavenir в качестве альтернативных поставщиков стало известно в декабре. На MWC прозвучали имена других вендоров – Airspan и Amphenol. Эти компании будут поставлять антенные решения.

Кроме того, оператор продолжает работать над привлечением новых поставщиков ПО для своей сети OpenRAN. Один из них – стартап Aira Technologies, который занимается внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в инфраструктуру сотовых сетей. AT&T выступила одним из ведущих инвесторов в недавнем раунде финансирования Aira на сумму $14,5 млн.

Заметим, что AT&T не скрывает, что одна из главных сложностей перехода на мультивендорную сеть OpenRAN – это интеграция продуктов разных поставщиков и управление этими решениями. До plug-and-play («подключи и работай») пока еще далеко, а на текущем этапе крайне важна надежность платформы для управления всеми элементами сети. Ее как раз предоставляет Ericsson. Вендор разработал собственное решение EIAP (Ericsson Intelligent Automation Platform) – платформу управления сервисами и оркестрации (Service Management and Orchestration, SMO).

Надо признать, что EIAP ставит AT&T в зависимость от шведского вендора. Однако оператор также изучает возможность разработки альтернативных SMO на основе OpenRAN. AT&T уже сотрудничает с организацией Telecom Infra Project (TIP) для создания соответствующих стандартов. Это пока только в планах, но стремление оператора полностью освободиться от «вендорских оков» вполне естественно.

Как и ожидалось, переход на OpenRAN для такого brownfield-оператора, как AT&T, – дело небыстрое. Для него критически важна надежность внедряемых решений, что предполагает длительные циклы испытаний. Компания обещала, что в 2026 году переведет 70% своего трафика на OpenRAN. Возможно, это займет чуть больше времени. Но энтузиазм по отношению к этой технологии у AT&T не иссякает.

А вот от модного тренда на AI RAN, который продвигают Nvidia, Softbank, T-Mobile и другие компании, оператор пока не в восторге. AT&T не имеет ничего против использования ИИ в сетях (не зря он поддерживает стартап Aira), однако не видит смысла в том, чтобы создавать избыточные вычислительные мощности для ИИ (на мощных графических суперчипах GPU Nvidia) и потом продавать излишки (мы об этом писали).

Эта позиция оператора перекликается с мнением компании Intel, в которой тоже скептически относятся к AI RAN. Но у этого производителя чипов, который испытывает все большее давление из-за усиления позиций Nvidia и собственных неудач на рынке, есть свои доводы против. Мол, на многих сайтах RAN просто не хватит мощности для работы таких чипов.

Если добавить к этим факторам высокую стоимость графических процессоров, то становится понятно, почему AT&T не стремится вступить в Альянс AI-RAN.

MWC 2025: у кого стакан наполовину пуст?

На Всемирном мобильном конгрессе руководители операторов Vodafone, Telefonica, Orange и Deutsche Telekom примерили на себя привычные роли заклинателей погоды. Они вновь молили небеса – в лице европейских регуляторов – об изменениях законодательства и инвестиционной политики. Сессия называлась «Цифровое будущее Европы: лидерство в действии», но с будущим, лидерством и с действиями есть проблемы.

Европейские операторы хотят денег, то есть окупаемости инвестиций. Но, как было заявлено на сессии, более 60% европейских телеком-компаний больше не зарабатывают достаточно, чтобы покрывать свои капитальные затраты. Инвестиционный дефицит (он же инфраструктурный долг) составляет около 200 млрд евро.

Основная проблема европейского телекома – фрагментация рынка. Глава Deutsche Telekom Тимотеус Хёттгес заявил, что как будто находится в фильме «День сурка» и из раза в раз повторяет одну и ту же мысль о том, что каждой европейской стране не нужно иметь трех-четырех операторов. Отрасли необходим единый консолидированный рынок, чтобы зарабатывать деньги, благодаря эффекту масштаба.

Интересна аналогия с «Днем сурка». В фильме главный герой (в великолепном исполнении Билла Мюррея) попал во временную петлю, а для выхода ему нужно было измениться – в лучшую сторону.

Глава Deutsche Telekom намекнул на другие источники получения средств, которые, по сути, заблокированы для операторов. Первый – это повышение потребительских цен. Полагаем, это вызовет абонентский бунт в Европе, где доходы людей и так снизились. Второй вариант – это взимание денег с OTT-сервисов, которые используют инфраструктуру операторов, а сами в нее не вкладываются. Это давняя, но пока неосуществимая мечта европейских компаний.

Марк Муртра, который с 1 апреля возглавит Telefonica, высказался прямо: «Сейчас мы переживаем эпоху, когда титанические технологические компании резко ускоряют перемены. Эти гиганты работают как доминирующие игроки на монопольных рынках. Все эти компании базируются в США и Китае. Мы должны осознавать, что чрезмерное европейское... регулирование, фрагментация и недостаточная прибыль отрасли привели к тому, что Европа отстает в области технологий. Этого не произошло ни в США, ни на Ближнем Востоке, ни в Азии».

Мы не раз отмечали, что европейский телеком переживает кризис, порожденный жесткой бюрократией, избыточными требованиями к бизнесу, экономическими проблемами. Однако мы также утверждали, что операторы в ЕС – за редким исключением – ведут себя крайне инертно и неповоротливо, застряв в роли «трубы» для передачи данных.

На их фоне очень выигрышно выглядят компании из других регионов, которые утверждают, что пошли по пути трансформации, чтобы соответствовать вызовам времени. На MWC целых три оператора поделились историями о том, как из телекоммуникационных (telco) компаний стали превращаться в технологические (techno).

Оператор e& из ОАЭ начал со смены бренда (раньше он назывался Etisalat) и закончил тем, что разделил бизнес на пять составляющих, в том числе сосредоточился на B2B-сегменте и финансах. Сейчас доходы и прибыль растут, компания получает высокую отдачу от инвестиций и нашла новые источники роста. Это один из крупнейших телеком-игроков на рынке Ближнего Востока и Африки, который в последние годы занялся экспансией в другие страны (уже 17). Eще он владеет 14% акций Vodafone Group, что довольно иронично.

Японский оператор KDDI тоже пошел по пути экосистемного игрока. Он использует возможности 5G, искусственного интеллекта и больших данных в таких областях, как финансы, энергетика, здравоохранение, спорт и развлечения, космические коммуникации.

В панафриканской телеком-группе MTN говорят, что им пришлось быть креативными, так как их ARPU находится на уровне $2-3. Одним из ключевых смежных сервисов для оператора стали решения для мобильных платежей. Сейчас он развивает еще и частные сети 5G.

У Vodafone, Telefonica, Orange и Deutsche Telekom ARPU явно в несколько раз выше (а еще их базовым станциям не грозят вандалы), чем у MTN. Но именно европейцы громко жалуются на несправедливость.

OpenRAN уверенно заявляет о своем прогрессе на MWC

Первый день Всемирного мобильного конгресса в Барселоне показал, что технология OpenRAN продолжает находиться у всех на устах, хотя в программе этой теме посвящено не так много мероприятий. Мы отмечали, что интерес к ней снизился, но, похоже, ошиблись. Анонсов много, при этом мы рассчитываем, что сегодняшний Саммит Альянса O-RAN преподнесет нам еще сюрпризы.

На MWC компания Intel представила процессор Xeon 6, который – ни много ни мало – должен «возглавить следующую волну инноваций в области vRAN и OpenRAN». Сообщается, что новый продукт со встроенным ИИ обеспечивает в 2,4 раза большую пропускную способность сети радиодоступа (RAN) и на 70% более высокую производительность на ватт. Интегрированное ускорение ИИ повышает производительность ИИ RAN в 3,2 раза.

Как стареющий вожак стаи стремится возглавить охоту, чтобы показать новым претендентам, что он все еще могуч, так и Intel в доказательство своей конкурентоспособности на рынке, где набирает силу Nvidia, приводит список партнеров, которые используют его решение.

Он рассказывает, что первые внедрения OpenRAN от Vodafone демонстрируют конкурентоспособность сетей, построенных на базе Intel Xeon, по сравнению с традиционными сетями. Оператор AT&T будет использовать процессор для создания своей виртуализированной сети с открытой архитектурой. Verizon разрабатывает сервер vRAN нового поколения с высокой вычислительной мощностью на базе Intel Xeon. Продукт вовсю используют вендоры Samsung и Ericsson, операторы Rakuten Mobile, Reliance Jio, SK Telecom и TELUS.

Rakuten Symphony, «дочка» Rakuten Group, тоже делает ставку на партнерство. На MWC этот вендор программных решений для сетей с открытой архитектурой подписал меморандумы о взаимопонимании (MoU) с Cisco Systems, Airspan Networks и Tech Mahindra, то есть двумя американскими и одной индийской компаниями соответственно. Но это не просто очередное партнерство.

Вендор продвигает свою специальную программу лицензирования ПО – Real Open RAN Licensing Program. Rakuten Symphony и Cisco планируют создать унифицированное единое решение для частных сетей 5G, причем готовое к интеграции технологий искусственного интеллекта (ИИ-ready). Что касается Airspan Networks и Tech Mahindra, то эти компании будут перепродавать лицензии на ПО операторам и предприятиям по всему миру, а индийская компания будет еще и приоритетным системным интегратором. Стоит заметить, что в прошлом году у Rakuten Symphony был 31 клиент, в этом – 45, а к концу 2025-го вендор планирует довести их число до 100.

Очередной импульс на MWC получил еще один японский OpenRAN-проект – OREX SAI (NTT Docomo и NEC). Объявлено о заключении соглашений с тремя компаниями. В Сингапуре решения OREX SAI будут интегрированы в облачную сеть оператора StarHub. На Филиппинах идет подготовка к полевым испытаниям OpenRAN в сети Globe Telecom. Еще одно соглашение OREX SAI заключил с HPE. Партнеры объединят усилия для внедрения автоматизации RAN и платформы управления и оркестрации OREX в многовендорной среде.

Это далеко не все новости из мира OpenRAN. Можно упомянуть про сотрудничество Red Hat и японского оператора KDDI для разработки и внедрения сети с открытой архитектурой, соглашение о поставке радиомодулей Fujitsu для расширения сети 5G оператора Rakuten Mobile, новые чипы для OpenRAN из ранее упомянутой нами линейки Dragonwing Qualcomm, радиомодули (RU) от небольших вендоров (например, Eridan)…

И это только первый день MWC. На наш взгляд, совсем не похоже на то, что отрасль не испытывает энтузиазма в отношении OpenRAN. Приятно видеть, как свежий ветер, дующий с моря в Барселоне, вновь наполняет паруса технологии.

Горячие темы MWC

Сегодня начинается главный телеком-фестиваль года – Всемирный мобильный конгресс в Барселоне (MWC 2025). Перед погружением в водоворот пленарных заседаний, дискуссионных сессий, презентаций новых продуктов и объявлений о сделках есть время немного подготовиться. Мы решили обозначить самые горячие, на наш взгляд, темы этого MWC.

Обязательный ИИ
Похоже, что в этом году для стендов ввели обязательный фейс-контроль. Он отсеивает не по доходам или полезности, а по наличию ИИ. Основное внимание приковано к инициативам Nvidia, которая предлагает усилить с помощью искусственного интеллекта традиционный бизнес операторов сотовой связи.

Альянс AI-RAN, созданный Nvidia и SoftBank, отпразднует на MWC первую годовщину. В него уже входят 75 участников, правда, среди них только семь операторов связи. Несмотря на явный интерес игроков рынка к ИИ как технологии, вопросы вызывает способность традиционных операторов выстроить новую бизнес-модель. А вот широкие перспективы использования ИИ в составе программных решений для повышения эффективности управления сетью, оптимизации ресурсов и экономии электроэнергии уже не подвергаются сомнению.

Идея выставить ИИ ключевой фичей нового поколения смартфонов также остается спорной. Любопытно, что привлекательность таких сервисов может зависеть от региона. Есть данные, что в Китае пользователи более охотно пользуются ИИ-функциями для удаления объектов в фотографиях, чем в западных странах. Вопрос о том, спровоцируют ли ИИ-приложения новый рост мобильного трафика, тоже остается открытым. Но, независимо от предпочтений и перспектив, на MWC производители гаджетов будут активно рекламировать своих ИИ-помогаторов – последний писк телеком-моды.

Сейчас темой ИИ увлечены, помимо Альянса AI-RAN, различные организации, в том числе те, кто занимается телеком-стандартами, например 3GPP и Альянс O-RAN. Пока создается ощущение хаоса подходов и мнений, что абсолютно естественно для молодой технологии. Но ИИ развивается быстрее, чем привыкла отрасль. Поскорее нужны правила игры, поскольку искусственный интеллект может направить развитие телекома по новому пути.

5G и все, все, все…
Пятое поколение, наоборот, кажется отошедшим в тень. С одной стороны, эта технология уже лет десять на арене, с другой – многие операторы считают ее виноватой в их проблемах с монетизацией новой инфраструктуры. Но более дальновидным игрокам еще многое предстоит обсудить: переход на автономный (SA) режим 5G и связанные с этим новые возможности, фиксированный беспроводной доступ (FWA), частные сети.

При этом тема преимуществ и недостатков пятого поколения станет отправной точкой для дискуссий о 5G-Advanced и 6G. Несмотря на то, что операторы сейчас очень болезненно реагируют на необходимость смены поколений связи, тема будущего мобильных сетей крайне важна. От вендоров в этом контексте ждем на выставке не революционных, а эволюционных – более эффективных и лучше оптимизированных – решений 5G/5G-A.

Из космоса – без посредников
По уровню хайпа технология прямой связи спутника и смартфона Direct-to-Device (D2D) уступает ИИ. Отрасль понять можно – вместо обещанной передачи данных (LTE и 5G) и голоса потребители пока получили только «космические» SMS. Для повышения интереса неплохо провести убедительную демонстрацию работы технологии.

Стоит отметить, что D2D некоторыми энтузиастами (например, австралийским телеком-регулятором) воспринимается как идеальный инструмент для устранения цифрового неравенства, что нам кажется слишком преждевременным.

Тихая экспансия
Нашей любимой теме OpenRAN в программе MWC уделено немного времени: помимо Саммита Альянса O-RAN, ожидается всего пара мероприятий непосредственно на эту тему. Интерес к ней снизился. Но есть одно но. Предложенная Nvidia виртуализация RAN в комплекте с искусственным интеллектом, ИИ-продукты для интеллектуального контроллера RIC, эволюция беспроводной связи до 6G, преимущества дезагрегации сетей для NTN – все это обсуждается в контексте использования открытой архитектуры. OpenRAN теперь по-настоящему интегрирована в современный телеком.

Телеком-прорывы в США и Финляндии

Последние дни зимы 2025-го богаты на телеком-новости. Как мы рассказывали, многие компании стремятся презентовать хоть что-то интересное накануне главного телеком-мероприятия года – MWC в Барселоне. Вчера появились сразу две новости о телеком-прорывах. Герой нашего предыдущего поста – американский Verizon – продемонстрировал рекорд скорости «аплинка» в Северной Америке, а финский оператор Elisa запустил коммерческое 5.5G, как утверждается, первым в мире.

Verizon при участии Ericsson и Qualcomm продемонстрировал скорость 480 Мбит/с в восходящей линии связи. В тестировании использовалась полоса 200 МГц в C-диапазоне (в режиме TDD) с применением 2x2 MIMO на каждом канале шириной 100 МГц. Решение Ericsson состояло из процессора 6672 для RAN и радиомодуля Antenna Integrated Radio AIR 6449 Massive MIMO. Кстати, этот продукт шведского вендора в далеком 2021 году тестировал российский МТС для работы 5G в полосе 4,8–4,99 ГГц.

В Verizon упирают на то, что высокая скорость «аплинка» нужна для интеллектуального видеонаблюдения и промышленной автоматизации, дополненной реальности и генеративного ИИ. Мы согласны с тем, что в промышленности, где применяются первые три сценария, такие показатели восходящей линии связи востребованы уже сейчас. Что касается искусственного интеллекта, то пока не очень понятно, вызовет ли он реальный всплеск трафика.

Высокую скорость «аплинка» рекламирует и финский оператор Elisa (для соцсетей, облачных сервисов и ИИ). Но в его пресс-релизе этот показатель упоминается в связи с запуском 5G-Advanced. Компания сообщает, что в конце февраля внедрила эту технологию в коммерческую сеть и даже начала оказывать услуги. Пока новые возможности получили пользователи домашнего интернета (видимо, речь про сервис FWA). Но уже этой весной технологию обещают сделать доступной для мобильных абонентов и корпоративных клиентов.

Этот апгрейд не будет бесплатным для потребителей. Придется разориться не только на устройство с поддержкой технологии (смартфон или маршрутизатор), но и на подписку (вот она заветная монетизация!). При этом обновленная сеть доступна пока только в столичном регионе, в Тампере (вторая по численности населения городская агломерация и крупнейший индустриальный центр в Финляндии) и в Йювяскюля (город и муниципалитет в центре страны). Оператор собирается охватить всю территорию страны, но точных сроков не называет, говоря про «ближайшие годы»

Elisa не раскрывает и другие подробности развертывания. Например, сколько будет стоить услуга, какую скорость она обеспечивает и какие устройства, уже доступные на финском рынке, будут поддерживать технологию. Это все очень подозрительно!

Любопытно, что оператор молчит даже про вендора, который обеспечил модернизацию сети. Ни на что не намекаем, но отметим, что в пресс-релизе Elisa использует преимущественно термин 5.5G (а не 5G-Advanced), который обычно встречается в новостях о Huawei. Если наши догадки верны, то это кажется крайне странным и рискованным выбором, учитывая историю борьбы с китайскими вендорами в Евросоюзе.

5G-Advanced будет активно обсуждаться на MWC. Заметим, что именно на Всемирном мобильном конгрессе в 2023 году (только не в Барселоне, а в Шанхае) Huawei сообщил о том, что представит коммерческое оборудование для развертывания этой технологии в 2024-м. Рассчитываем в этот раз узнать подробности реальных запусков и послышать про подтвержденные преимущества «пятого с половиной».

Еврокомиссия одобрила сделку Nokia по покупке Infinera за $2,3 млрд

В среду (26 февраля) Еврокомиссия объявила о безусловном одобрении сделки финской Nokia по приобретению американской компании Infinera, специализирующейся на оптических полупроводниках и сетевом оборудовании, за $2,3 млрд.

Поглощение укрепит позиции Nokia: с долей в 20% он станет вторым по величине игроком на рынке оптических сетей, уступая лишь Huawei.

За цифрами скрывается стратегический расчет. Nokia получит доступ к растущему спросу со стороны технологических титанов — Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle, Apple, — которые вкладывают миллиарды в дата-центры, подпитывая бум искусственного интеллекта. Новый актив может стать ключом к их кошелькам.

Еврокомиссия одобрила сделку Nokia по покупке Infinera за $2,3 млрд

В среду (26 февраля) Еврокомиссия объявила о безусловном одобрении сделки финской Nokia по приобретению американской компании Infinera, специализирующейся на оптических полупроводниках и сетевом оборудовании, за $2,3 млрд.

Поглощение укрепит позиции Nokia: с долей в 20% он станет вторым по величине игроком на рынке оптических сетей, уступая лишь Huawei.

За цифрами скрывается стратегический расчет. Nokia получит доступ к растущему спросу со стороны технологических титанов — Amazon, Alphabet, Microsoft, M*, Oracle, Apple, — которые вкладывают миллиарды в дата-центры, подпитывая бум искусственного интеллекта. Новый актив может стать ключом к их кошелькам.

OpenRAN привлекает к себе внимание перед MWC

На Всемирный мобильный конгресс (MWC) не принято приходить с пустыми руками. В этом году титулом «королевы выпускного» собираются наградить технологию искусственного интеллекта, так что многие хотят привезти в Барселону, традиционное место встречи телеком-тусовки, какие-нибудь подходящие продукты и идеи. Компании Verizon, Samsung и Qualcomm тоже постарались не ударить в грязь лицом.

Verizon объявил о внедрении системы управления энергопотреблением на базе ИИ от Samsung (AI-ESM), интегрированной с интеллектуальным контроллером сети радиодоступа (RIC) из новой линейки решений Dragonwing от Qualcomm. По мнению оператора, это знаменует собой значительный прогресс в развитии технологии OpenRAN (ИИ в этой новости идет в комплекте, но упоминания тоже достаточно).

Начнем разбор полетов с Qualcomm. Выясняется, что компания везет на MWC свой новый продуктовый бренд Dragonwing. В отличие от Snapdragon, он предназначен не для потребительского, а для бизнес-сегмента. Чипмейкер рассчитывает, что решения из этой линейки – не только аппаратные, но и программные (как RIC) – станут основой новых интеллектуальных сетей, открытых, модульных и высокопроизводительных. Говорится об интеграции ИИ в сети радиодоступа 5G и автоматизации процессов, то есть о том, что должно сейчас греть душу любому оператору.

RIC, разработанный Qualcomm, относится к подвиду Non-Real-Time (Non-RT RIC), то есть это контроллер, работающий «не в реальном времени». Он обеспечивает работу приложений (rApp), которые подходят для долгосрочной оптимизации сетей, например, для улучшения покрытия, пропускной способности или для снижения энергопотребления.

Софт Samsung как раз повышает энергоэффективность сети, анализируя модели распределения трафика в зависимости от местоположения и времени суток. ПО автоматически отключает соты или каналы передачи данных внутри базовой станции в периоды низкой нагрузки и снова включает их, когда трафик данных увеличивается. Verizon говорит об экономии энергии в среднем на 15%, а в некоторых секторах – на 35% в периоды низкой нагрузки, по результатам полевых испытаний.

Verizon утверждает, что это первое в мире мультивендорное внедрение подобной системы. При этом осенью 2024 года подобный подход (Non-RT RIC + rApps) презентовал Ericsson, который разработал свою платформу интеллектуальной автоматизации EIAP и привлек разработчиков приложений (мы об этом писали).

Но решение шведского вендора только планируется к внедрению в сети AT&T, а Samsung и Qualcomm уже осуществили развертывание в коммерческой (!) сети Verizon. И заметим, что в отличие от Ericsson партнеры напрямую говорят про то, что этот проект знаменует собой значительный прогресс для OpenRAN. Оператор Verizon, который год назад удивил рынок внезапной поддержкой этой технологии, сейчас стремится уколоть неторопливого конкурента AT&T.

Кстати, это не единственная новость про OpenRAN из Северной Америки на этой неделе. Nokia предоставила оператору Bell Canada свое решение Cloud RAN, созданное на базе Red Hat OpenShift и поддерживаемое инфраструктурой Dell Technologies. Представители канадской компании напрямую говорят, что видят в этом сотрудничестве «прочную основу для внедрения OpenRAN в будущем».

Для Nokia, чьи позиции в Северной Америке недавно сильно пошатнулись (потеря RAN-контракта с AT&T), это пусть небольшая, но победа. Пресс-релиз предусмотрительно выпущен с пометкой #MWC2025, так что финская компания готовится прийти в Барселону со щитом, а не на щите.

Северная Америка, как и ожидалось, становится все более крупным очагом внедрения открытой архитектуры. Только два из семи крупных операторов (T-Mobile из США и Rogers из Канады) не участвуют пока в OpenRAN-игре. Зато в нее активно включились три больших некитайских вендора (Ericsson, Nokia и Samsung), а также ряд японских и американских поставщиков. ИИ, конечно, окажется в центре внимания на MWC, но и про открытую архитектуру забыть не получится.

Direct-to-Device 2025 или спускаемся со спутника на землю

Уже около месяца оператор T-Mobile проводит в США бета-тестирование сервиса обмена сообщениями спутник–смартфон на мощностях Starlink (SpaceX). Летом за услугу начнут брать деньги с абонентов. А пока компания Signals Research Group (SRG), специализирующаяся на исследованиях в области беспроводных сетей, решила испытать этот сервис на прочность.

Главный вывод: технология работает, текстовые сообщения успешно отправляются и принимаются. Однако дальнейшее развитие сервиса – вопрос открытый. Хотя есть энтузиасты, которые уже считают, что эта услуга может стать базовой для абонентов.

Компания SRG использовала для своих тестов измерительное оборудование известных производителей Rohde & Schwarz и Accuver, так что собранным данным можно доверять. Исследователи выяснили, что для передачи сообщений используется 4G, а не 5G. Причем применяется тот же протокол LTE, что и для наземных сетей – без всяких модификаций.

Для работы сервиса задействован небольшой участок спектра T-Mobile – всего 5 МГц в Band 25 (1952,5 МГц). Этот же диапазон оператор использует для сетей пятого поколения. Исследование показало, что, несмотря на опасения, сосуществование технологий не приводит к помехам. Был проведен стресс-тест, в ходе которого смартфон, который использовался для работы спутникового сервиса, находился всего в 2,5 км от ближайшей базовой станции T-Mobile. Сообщения успешно доставлялись даже в условиях большой разницы в уровне сигнала.

Испытания проводились в течение одного часа, SMS отправлялись раз в минуту. Оказалось, что задержка между отправкой и получением «космических смс» сопоставима со временем на доставку сообщений через наземные сети. Исследователи отмечают, что спутниковый сервис демонстрирует высокую надежность. Но предупреждают, что для реализации более сложных функций, таких как голосовая связь и передача данных, потребуется дальнейшее развитие технологий, включая внедрение 5G NTN.

Сроков этой модернизации никто не называет. Между тем, настоящие энтузиасты прямой связи смартфона и спутника (Direct-to-Device, D2D) уверены, что технология дозреет очень быстро. Эти технооптимисты сидят в правительстве Австралии!

25 февраля телеком-регулятор Австралии выступил с объявлением о грядущей реформе, согласно которой операторы должны будут обеспечивать покрытие мобильными услугами (SMS и голос) всей территории страны (спасибо, что только на открытой местности). И сделать это нужно как раз с помощью сервиса D2D и спутников на низкой околоземной орбите (LEO).

Инициатива называется Universal Outdoor Mobile Obligation (UOMO). Если она будет реализована, то покрытие появится на площади в 5 млн кв.км., куда раньше связь не дотягивалась. Также универсальными телеком-услугами будет охвачено более 37 тыс. километров региональных дорог. Власти собираются в этом году провести консультации с заинтересованными сторонами и внести законодательные изменения. А реализация проекта должна быть завершена к концу 2027 года.

Но уже появилась информация, что оператор Telstra, который отвечает за универсальные услуги связи в Австралии, не слишком обрадовался таким нововведениям. Он заявил, что поддерживает намерение, но не уверен, что для этого нужно регулирование, особенно учитывая, что технология и рынок только развиваются. По мнению компании, принятие закона не сделает D2D лучше или быстрее, но может добавить риски и увеличить затраты, поскольку способность Telstra выполнять свои обязательства будет зависеть от условий переговоров с глобальными сетевыми операторами и производителями устройств.

В январе 2025 года оператор Telstra заключил со SpaceX соглашение о тестировании спутниковых SMS. Но добровольная сделка – это одно, а требование регулятора предоставлять такие сервисы – совсем другое. Тем более, что несмотря на наличие нескольких претендентов на оказание услуг D2D (например, AST SpaceMobile), нет уверенности, что они справятся со сложной технологической задачей и доведут сервис до массового рынка.

5G поделила операторов на три лагеря

(по мотивам нашего поста Tochka5G про Standalone)

Шесть лет с начала глобального внедрения 5G — срок достаточный, чтобы отделить амбиции от деклараций. Технология, обещавшая перевернуть цифровой ландшафт, на деле выявила три подхода.

Первый — минимализм: станции 5G появляются там, где спрос очевиден и платежеспособен, — в бизнес-кварталах, аэропортах, элитных районах. Минимум затрат, максимум видимости, прогресс — как на витрине.

Второй — экономизм: освоив базовые плюсы 5G вроде расширения емкости и разгрузки LTE, — сочли это достаточным. Экономика сложная, докупать частоты дороговато, покрытие для 90–95% населения — избыточно, риски не окупаются, говорят они.

Третий подход — стратегический. Лишь 19% операторов (67 из 354 коммерческих 5G-сетей, по данным GSA) запустили 5G Standalone (5G SA) — архитектуру, где технология раскрывается полностью, от сверхнизкой задержки до поддержки новых сервисов. Еще 25% (87 компаний) стоят на пороге этого шага.

Суммарно 40–45% участников рынка либо уже 5G SA, либо движутся к максимуму возможностей 5G.

Остальные — более половины, будем честны, — довольствуются базовым уровнем, не пересекающим черту «обычного».

Выводы

Спустя шесть лет лишь меньшинство готово выжать из 5G обещанный потенциал. Те же, кто ограничился минимумом или экономизмом, часто громче всех жалуются на слабую отдачу от 5G, не замечая, что сами поставили себе потолок.

Скажу простую идею: выигрывают те, кто видит на рынке клиентов не только сегодняшнего дня, но и завтрашнего.

Лидеры автономности c кейсами 5G SA

Кризис зачастую заставляет отказываться от технологий, которые должны принести выгоду, но не со стопроцентной вероятностью и не сейчас, а в перспективе. Преимущества автономных (standalone – SA) сетей пятого поколения обсуждаются давно. Но, по последним данным GSA, в коммерческую эксплуатацию запущено только 67 таких сетей. И это через шесть лет после старта 5G в мире! Переход на SA считается дорогим удовольствием, так что три четверти операторов остановились на неавтономном (NSA) режиме.

Лидером по внедрению 5G SA – кто бы сомневался! – является Китай. У него доля автономных сетей в конце 2024 года составила 77,1%. Об этом говорится в свежем совместном отчете Ookla и Omdia. Второе место уверенно держит Индия (51,1%), благодаря оператору Jio. Он единственный, кто сразу стал строить 5G SA и, являясь лидером рынка, обеспечил высокую долю. Третье место – у Сингапура (37,5%).

В США из «большой тройки» операторов только T-Mobile может похвастаться национальной автономной сетью, поэтому страна находится на четвертом месте (20,3%). Однако в скором времени Штаты могут подняться выше – операторы Verizon и AT&T в этом году начинают масштабный переход на SA, хотя локальные запуски технологии они провели давно.

Семь стран из топ-10 лидеров по 5G SA относятся к Азиатско-Тихоокеанскому региону (помимо уже перечисленных, это Австралия, Таиланд, Филиппины и Южная Корея). Из Европы в списке только два государства – Испания (8-е место, 3,9%) и Австрия (10-е место, 3,4%). Эти не самые высокие показатели обеспечили им место в «десятке», что многое говорит о масштабах запуска технологии 5G SA в мире.

Лидеры попали в топ-10 по-разному. Например, в Китае и Австралии 5G SA запустили сразу несколько игроков. В Индии и США операторы активно задействуют низкие диапазоны (700 МГц у Jio и 600 МГц у T-Mobile). Сингапур выделяется высоким уровнем урбанизации, что упрощает обеспечение покрытия.

Пока самое перспективное использование 5G SA – это выделение виртуальных сетевых фрагментов (функция network slicing) для дифференциации услуг и обеспечения гарантированного качества. Но реализуемые с помощью слайсинга сервисы для обычных абонентов кажутся пока надуманными. Например, Deutsche Telekom недавно представил кейс по выделению сегмента сети с низкой задержкой для геймеров. Пока он бесплатный, но с апреля будет стоить $10,5 в месяц, и мы совсем не уверены, что его не закроют через пару месяцев.

Услуга выделенного подключения во время массовых мероприятий, когда сети испытывают экстремальную нагрузку, кажется нам более привлекательным сценарием. Но это обычно разовые платежи. На наш взгляд, самый интересный вариант – это выделение слайсов для фиксированного беспроводного доступа (FWA) с гарантированной скоростью. Но, увы, не все абоненты захотят платить премию за гарантированное качество.

В корпоративном сегменте у 5G SA перспектив, на наш взгляд, пока больше. Подключенные современные фабрики и заводы, порты и аэропорты, шахты и карьеры – широкое поле для внедрения технологии. При этом вовсе не обязательно строить выделенную сеть – для большинства клиентов хватит виртуального сегмента. По этому принципу, похоже, операторы подключают к 5G заводы в Китае. А недавно и американский T-Mobile выделил сегмент своей автономной сети для экстренных служб в Нью-Йорке.

Эти кейсы пока выглядят не очень убедительно, поскольку они не обещают автоматического притока новых доходов. Но это возможность. Автономные сети становятся отправной точкой для внедрения новых технологий. А те, у кого не запущена технология 5G SA, так и будут жаловаться на плохую окупаемость, поскольку не смогут предложить абонентам ничего, кроме более высокой скорости. И тем самым они оставляют сами себя по ту сторону цифрового разрыва.

#мнение

Александр Сиволобов (ИРТЕЯ): Nvidia хочет на рынок телеком-оборудования, но снова целится в ЦОД

Идее интеграции базовых станций сотовой связи, стандартных серверов и бизнес-ориентированных дата-центров как минимум 10–15 лет. В то же время нельзя утверждать, что чип Nvidia Grace Hopper 200 (GH200), объединяющий CPU и GPU, прямо сейчас не способен эффективно работать в телекоммуникациях. Его технические характеристики действительно впечатляют: сочетание 141 ГБ памяти HBM3e и пропускной способности 4,8 ТБ/с делает его одним из лидеров в области вычислений. Однако смогут ли операторы связи использовать такие решения для конкуренции на рынке ИИ-услуг и дата-центров?

Концепция Nvidia для телекоммуникационного сектора строится на предположении, что чип GH200 невозможно полностью загрузить только задачами мобильной сети, особенно с учетом необходимости резерва для пиковых нагрузок. Это означает, что избыточные вычислительные ресурсы можно направить на рынок ИИ-услуг, включая GPU-as-a-Service и Infrastructure-as-a-Service (IaaS), или использовать для внутренних нужд оператора. По сути, речь идет о превращении телеком-компаний в провайдеров облачных вычислений.

Однако создание бизнеса ИИ-услуг оператором – сложная задача, требующая радикальных изменений внутри компаний. Им придется освоить роли разработчиков и инженеров полного цикла – от проектирования инфраструктуры до управления специализированным ПО. Некоторые операторы, особенно на рынках с низкой конкуренцией со стороны гиперскейлеров, теоретически могли бы это сделать. Однако на глобальном уровне такой прогноз выглядит излишне оптимистичным, поскольку операторам недостает гибкости и опыта.

Чтобы поверить в успех идеи Nvidia, нужно допустить, что операторы, традиционно слабые в технологической разработке, смогут конкурировать с такими игроками, как Nebius (бывший голландский Yandex). С командой из более чем 500 инженеров и сотнями патентов в области ИИ и инфраструктуры эта компания разрабатывает собственные серверы, стойки и системы охлаждения. Она уже предлагает GPU-as-a-Service, IaaS и платформу для ИИ, стремясь стать гиперскейлером с конкурентоспособной ценой. Операторам же, чтобы выйти на этот уровень, придется инвестировать в развитие нового бизнеса, соперничая с компаниями, которые специализируются на дата-центрах и ИИ.

Большинство операторов остаются лишь потребителями оборудования и услуг системных интеграторов. У них нет ни компетенций, сравнимых с лидерами рынка, ни ресурсов для формирования команд разработчиков такого же уровня. Мотивация операторов ограничивается диверсификацией бизнеса, а не борьбой за лидерство на рынке ИИ-услуг. А конкуренция среди гиперскейлеров, несмотря на рост отрасли, остается высокой.

Дополнительная сложность связана с временными паттернами нагрузки. Минимальная активность телеком-услуг на GPU Nvidia приходится на ночные часы, что совпадает с общим снижением спроса на ИИ-услуги. Для поддержания качества обслуживания (SLA) операторам придется либо держать избыточное количество GPU в резерве, увеличивая затраты, либо продавать мощности традиционным провайдерам по оптовым ценам в периоды низкой нагрузки. Кроме того, закупки чипов операторами по сравнению с гиперскейлерами невелики, что лишает их преимуществ в стоимости и доступности оборудования.

С точки зрения оператора бизнес гиперскейлера, навязываемый Nvidia, выглядит сложным, непрофильным и недостаточно прибыльным. Более логичным решением для них становится закупка вычислительных мощностей у уже существующих игроков рынка ИИ-услуг. Такой подход уже реализуется на рынке США.

География потенциального успеха идеи Nvidia определяется положением ключевых игроков: Северная Америка в целом остается лидером, благодаря развитой экосистеме; Европа, активно развивает ИИ-инфраструктуру через компании вроде Nebius; Ближний Восток, Великобритания и Япония демонстрируют интерес к новым технологиям; Австралия также может стать перспективным регионом. Однако даже в этих странах успех будет зависеть от готовности операторов адаптироваться к новой роли, что пока остается под вопросом.

Nvidia: ИИ может стать основным источником доходов операторов

Nvidia продолжает свой крестовый ИИ-поход на телеком-рынок. Компания опросила 450 специалистов, представляющих операторов сотовой связи, и получила впечатляющие результаты. 80% опрошенных считают, что ИИ критически важен для будущего успеха их компаний. И чипмейкер полностью поддерживает их в этом ощущении.

84% респондентов заявили, что ИИ помогает увеличить годовой доход компании;
77% сказали, что ИИ помог снизить ежегодные эксплуатационные расходы;
60% утверждают, что повышение производительности труда сотрудников было самым большим преимуществом от ИИ;
44% респондентов инвестируют в ИИ для оптимизации клиентского опыта, что является приоритетным использованием ИИ в телеком-сфере;
40% внедряют ИИ в планирование и эксплуатацию сетей, включая RAN.
Источник: ежегодное исследование NVIDIA «Состояние ИИ в телекоммуникациях».

Nvidia предлагает совершить революцию на сотовом рынке. Ее графические процессоры (GPU) могут одновременно использоваться для виртуализации сетей радиодоступа и для задач ИИ (и это не маркетинговые обещания, запаса мощности чипов хватит с лихвой). Эта идея воплотилась в концепции AI-RAN, согласно которой искусственный интеллект решает задачи оптимизации управления ресурсами, улучшения качества обслуживания (QoS), прогнозирования нагрузки на сеть и автоматизации процессов.

Сейчас Nvidia убеждает операторов, что ИИ подарит им новые источники дохода, причем отдача от этого сегмента может даже превысить прибыль от традиционных услуг подключения. Руководитель отдела развития бизнеса Nvidia в сфере телекоммуникаций Крис Пенроуз приводит кажущиеся железобетонными доводы в пользу того, что операторы станут ключевыми фигурами ИИ-революции.

Во-первых, операторы владеют развитой инфраструктурой, включая дата-центры, и имеют доступ к электроэнергии, что критически важно для развертывания ИИ-решений. Во-вторых, операторы связи сотрудничают с огромным количеством компаний, то есть имеют большой пул клиентов, которым можно предложить услуги на основе ИИ. В-третьих, во многих странах сейчас существует запрос на технологический и цифровой суверенитет. Операторы, большинство которых выстраивает доверительные отношения с властями, становятся идеальными партнерами для создания национальных ИИ-систем.

Компания Nvidia умеет польстить операторам. И это понемногу приносит свои плоды. В компании утверждают, что уже 14 операторов по всему миру заявили о намерении предлагать ИИ-инфраструктуру на своих рынках, включая услуги GPU-as-a-Service и ИИ-платформы (предполагаем, что на решениях Nvidia). Но посмотрим на обещания чипмейкерa под другим углом.

Наличие собственной инфраструктуры и доступа к электроэнергии – это прекрасно. Но обычно современные ЦОДы строятся на окраине больших городов, чтобы быть поближе к потребителю. В таких местах земля и электроэнергия становятся дефицитным и дорогим ресурсом, особенно сейчас, во время бума строительства дата-центров. В менее развитых регионах земля и электричество дешевле, но возникает вопрос строительства мощных магистральных линий связи для передачи данных, что может сделать проект нерентабельным.

Технология AI-RAN появилась совсем недавно. До зрелости ей очень далеко – даже в Nvidia говорят о горизонте 5-10 лет для полноценного развития. Готовы ли операторы уже сейчас инвестировать в технологию, которая только обещает (доказательств пока нет!) золотые горы?

Получается, что предложение Nvidia направлено, по большому счету, крупным операторам из богатых стран с развитой инфраструктурой, таких как США, Япония, Южная Корея, государства Персидского Залива. В Европе, где инфраструктура и экономика слабее, такие решения могут не найти адекватного спроса. Кроме того, санкционные ограничения делают эти технологии недоступными для многих стран, что еще больше сужает потенциальный рынок. Вот такая намечается ИИ-революция для элиты.

Сэкономить на шестом

Опытный игрок в шахматы всегда просчитывает следующие ходы в партии. Мы уверены, что в телекоме тоже нужно не только учитывать текущий расклад, но и мыслить на перспективу. До недавнего времени думали в основном о частотном планировании, стандартизации и технологическом заделе. В грядущую эпоху 6G на первое место, похоже, выходит финансово-экономическая составляющая.

Поднятая нами вчера тема 6G получила интересное развитие. Мы убеждаемся в том, что сейчас обсуждается не столько вопрос развития конкретной технологии, сколько выбор траектории развития всей отрасли сотовой связи. Многие операторы испытывают проблемы с монетизацией 5G-сетей, с которыми они раньше при переходе на новую технологию не сталкивались. Так сохранится ли привычный цикл смены поколений связи?

Традиционные составляющие перехода на новое поколение никуда не делись, хотя текущая геополитическая ситуация накладывает свой отпечаток. К примеру, консорциум 3GPP по-прежнему занимается стандартизацией. Уже этой весной должна начаться работа над Релизом 20, в котором будут утверждены предварительные спецификации для 6G. Все еще сохраняется риск, что стандарт для шестого поколения может разделиться на китайскую и западную версии. Это, без сомнения, станет шагом назад после единого 5G.

Частотный вопрос не забыт – Всемирные конференции радиосвязи (ВКР) продолжают идентифицировать спектр для сотовой связи 5G и следующих поколений. Однако эксперименты с «миллиметрами» показали, что коммерческая ценность их массового применения невелика. Значит, придется тесниться в диапазонах ниже 6-7 ГГц, пока (если) разработки в этой области (например, интеллектуальные поверхности) не сделают высокие диапазоны более доступными и предсказуемыми для операторов.

Каждое новое поколение связи должно обеспечивать мощный технологический скачок. Есть мнение, что для этого нужна новая технология радиодоступа. Если 5G и 4G использовали OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing – мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов), то для 6G предлагается применять OTFS (Orthogonal Time Frequency Space – Ортогональное временно-частотно-пространственное разделение). Но для ее внедрения придется усложнять сети, чего операторы не хотят. Есть альтернатива в виде SC-OFDM. Она не такая инновационная и менее эффективно использует спектр, но не требует замены «железа».

Но все эти аспекты отходят на задний план по сравнению с самым главным вопросом, который тревожит операторов: «Обеспечит ли 6G появление новых точек роста?» Раньше развитие их бизнеса было очевидным: новое поколение связи, новые смартфоны, автоматический рост числа абонентов и доходов. Однако с появлением 5G ситуация изменилась. Операторы не получили приток средств от новых сетей, что раньше происходило почти автоматически. Поэтому теперь они задаются вопросом, а для каких прибыльных кейсов нужно 6G?

Возьмем перспективную технологию ISAC (Integrated Sensing and Communication), которая объединит связь и сенсорные функции, благодаря чему сеть сможет распознавать объекты в радиусе действия. Это может помочь, к примеру, в сфере беспилотного транспорта. Технология интересна операторам, но только если ее внедрение не потребует закупать новое «железо», ПО и частоты. Такой же принцип будет применяться для большинства инноваций.

Операторы хотят переходить на 6G, обновляя ПО и сохраняя «железо». Их главная цель – экономия. Они не видят новых источников доходов от привычных сервисов беспроводной связи, так что им остается только сокращать расходы. Этого они и ждут от 6G – оптимизации и упрощения процессов, повышения эффективности использования спектра и инфраструктуры. Именно поэтому операторы так заинтересовались ИИ. Он обещает не только облегчить управление сетью, но и снизить количество задействованных специалистов.

Похоже, угроза нависла над самим принципом 10-летнего полного обновления сети. Операторы хотят дешевую эволюцию 5G с ИИ. А вендоры заинтересованы в сохранении традиционного подхода и внедрения всего комплекта запатентованных технологий – зря что ли они тратят миллиарды на R&D?!

Почему разговоры о 6G вызывают раздражение у операторов?

Рынок решений для сетей радиодоступа (RAN), который последние пару лет терзали штормы, понемногу успокаивается. Этой точки зрения придерживается большинство отраслевых аналитиков, в том числе компания Omdia. Там прогнозируют, что после падения на 12% в 2024-м году объем рынка RAN составил 35 млрд долларов. В 2025-м ситуация будет стабильной – без падения, но и без роста. Однако настроение у игроков рынка остается мрачным, и это окрашивает телеком-будущее в серые тона.

Расстановка сил в высшей лиге телеком-вендоров не поменялась. Huawei остается крупнейшим игроком в глобальном масштабе, за ним идут Ericsson, Nokia, ZTE и Samsung. Если оценивать позиции поставщиков без учета китайского рынка, как делают многие западные аналитики, то места распределяются по-другому. Первое место у Ericsson, а потом идут Nokia, Huawei, Samsung и ZTE.

Пожалуй, самое интересное наблюдение – это снижение на 1% доли «большой пятерки» поставщиков RAN до 94%. Аналитики связывают это с большим контрактом, который получил телеком-вендор Tejas Networks от госоператора BSNL в Индии.

Мы об этом проекте пишем постоянно – он предполагает развертывание национальной сети OpenRAN 4G, состоящей как минимум из 100 тыс. сайтов LTE. Активная стройка четвертого поколения должна закончиться в марте 2025-го. Дальше должен начаться переход на 5G, но деталей пока немного. 1% – это 350 млн долларов. Прямо скажем, не очень много.

В компании Omdia говорят, что стабилизация рынка связана с возобновлением роста в Северной Америке, где крупные операторы вновь начинают закупать оборудование, истощив запасы, сделанные после пандемии. Также положительной динамики ждут от развивающихся азиатских рынков, а также от Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока (но не Европы).

Но обещание стабильности (по сути, стагнации) после тяжелых кризисных лет – это не то, что сейчас может успокоить телеком-отрасль. Операторы с настороженностью смотрят в будущее и с недоверием слушают технологических энтузиастов, обещающих золотые горы в обмен на крупные инвестиции. А больше всего раздражения, похоже, вызывают у них разговоры о переходе на 6G. Об этом говорит опрос, проведенный TelecomTV среди топ-менеджеров крупнейших телекоммуникационных компаний.

Издание спросило: «Достаточно ли усилий прилагает телекоммуникационный сектор для подготовки к 6G?»

• 38% респондентов считают текущие уровни исследований и разработок адекватными;
• 8% оказались не уверены в том, что отрасль делает достаточно;
• 19% полагают, что индустрия отвлеклась от 6G.;
• 35% считают, что на шестое поколение не стоит тратить время и ресурсы!

Мы предполагаем, что последний вариант ответа выбирали в первую очередь представители операторского сообщества. Вендорам переход на новую технологию в рамках смены поколений связи до последнего времени был жизненно необходим – он запускал очередной цикл инвестиций в сети.

Но, судя по последним двум группам ответов, уже не стоит ждать, что 6G будет развиваться по накатанной. Операторы не хотят играть по старым правилам и вкладывать миллиарды долларов в замену сетевого оборудования. Новый принцип, которого хотят придерживаться игроки рынка сотовой связи, – это апгрейд ПО, а не «железа».

Об этом говорится в отчете Альянса Next Generation Mobile Networks (NGMN), который объединяет глобальных операторов. Документ явно специально выпустили непосредственно к Всемирному мобильному конгрессу в Барселоне – будет, что обсудить. Отчет предостерегает от ошибок, якобы допущенных при разработке 5G. Сети оказались слишком сложными, потребляющими много энергии, да еще и с интеграцией устаревших систем возникают проблемы.

Так что NGMN предлагает использовать гибкую сетевую архитектуру, иметь возможность развернуть новые функции по требованию и обеспечить совместимость развивающихся технологий с существующими сервисами. И, конечно, при переходе к архитектуре 6G обязательно понадобится ИИ для автономного управления сетью. Куда же без него!

Японская Kyocera собирает новый альянс OpenRAN

Телеком-отрасль активно готовится к «ярмарке телеком-тщеславия» под названием Всемирный мобильный конгресс (MWC), который пройдет в Барселоне с 3 по 6 марта. Вендоры и операторы готовятся презентовать свои самые лучшие продукты и идеи – если показать их на Конгрессе, то их увидит весь мир.

В 2025 году почти беспроигрышный способ засветиться – это продемонстрировать решение, которое привязано к ИИ. Неизменный интерес по-прежнему вызывают также технологии виртуализации сетей радиодоступа с открытой архитектурой. И, конечно, MWC – лучшая площадка для объявлений о сотрудничестве. Японская компания Kyocera намерена собрать весь комплект инфоповодов.

Начнем с ИИ и виртуализации. Kyocera покажет на Конгрессе свою виртуализированную базовую станцию 5G на базе искусственного интеллекта. Функции БС будут перенесены на серверы общего назначения, которые используют невероятно мощный и производительный гибридный CPU/GPU 72-ядерный (!) чип NVIDIA GH200 Grace Hopper с энергопотреблением до 1000 Вт, предназначенный для решения задач ИИ и высокопроизводительных вычислений.

ИИ нужен для повышения эффективности работы сети за счет динамического управления трафиком, оптимизации использования спектра, автоматизации различных процессов. Все это должно экономить электроэнергию и улучшать качество услуг.

К особенностям решения Kyocera можно отнести одновременную работу в двух диапазонах – в полосах ниже 6 ГГц и в «миллиметрах». Элементы БС – централизованный (CU) и распределенный (DU) блоки, радиомодуль (RU) – разработаны в парадигме OpenRAN. Базовая станция (как CU/DU, так и RU) может использоваться несколькими операторами на совместной основе.

Однако Kyocera желает быть не просто очередным вендором. На MWC японская компания торжественно объявит о запуске нового объединения OpenRAN. Участники новой организации – производители радиомодулей с поддержкой открытой архитектуры (O-RU) . Пока их шесть: Alpha Networks, Microelectronics Technology и WNC (Wistron NeWeb Corporation) из Тайваня, HFR и SOLiD из Южной Кореи, а также VVDN Technologies из Индии.

Это объединение получит название O-RU Alliance. Не путать с O-RAN Alliance, международной организацией, которая разрабатывает стандарты и спецификации для открытой архитектуры. Заметно, что уже на уровне брендирования Kyocera хочет показать масштабность своих намерений, хотя пока список участников не очень впечатляет.

Пожалуй, самый сильный OpenRAN-вендор из списка – это Microelectronics Technology, «дочка» знаменитого OEM/ODM-производителя электроники Foxconn. Также хорошие перспективы у WNC (Wistron NeWeb Corporation), но компания занимается открытой архитектурой относительно недавно. Alpha Networks и VVDN пока только завоевывают авторитет. HFR и SOLiD – это партнеры другого японского игрока – NTT DoCoMo, который развивает свой OpenRAN-проект OREX.

В рамках Альянса Kyocera будет предоставлять свою платформу CU/DU для тестов на совместимость (Interoperability Testing, IOT) и референсные дизайны для разработки оборудования, а также способствовать выходу участников объединения на глобальные рынки. Заявленная цель организации – продвижение технологий OpenRAN. Однако мы бы рассматривали этот проект исключительно с коммерческой точки зрения.

Есть признаки того, что Kyocera хочет с помощью партнеров стать новым крупным игроком на рынке OpenRAN. Она выступит в качестве технологического лидера, а другие участники Альянса займутся производством и разработкой. Тут могут быть разные модели партнерства: как EMS (Electronics Manufacturing Services), так и OEM/ODM (Original Equipment/Design Manufacturer).

К примеру, Foxconn – лидирующая OEM/ODM-компания, которая занимается не только производством, но и разработкой решений под заказ. А WNC работает по EMS-модели и предоставляет услуги по производству электроники на основе спецификаций заказчика.

Теоретически это объединение сможет предложить низкую цену на радиомодули для базовых станций. А дешевое «железо» с поддержкой открытой архитектуры до сих пор остается приманкой для операторов, развивающих OpenRAN.

Ookla увеличивает цифровое неравенство

Сенсация! Скорость мирового мобильного интернета за последний месяц взлетела в полтора раза – с 63 до 91 Мбит/с! Абоненты в Объединенных Арабских Эмиратах и в Катаре теперь получают свыше 500 Мбит/с – и это не пиковые, а медианные показатели. Россия увеличила скорость с 27 до 36 Мбит/с, даже без внедрения 5G. Это ли не торжество прогресса?!

Увы. Несмотря на то, что цифры мы указали точные, телеком-отрасль вовсе не совершала технологический рывок. Просто Ookla изменила методику подсчетов. Как указано в статистике Speedtest, сервис теперь учитывает данные, полученные с устройств на современных чипсетах: «Updated to modern chipsets». По сути, Ookla перестала принимать во внимание старые смартфоны или фичерфоны пользователей: «Вы кто такие? Я вас не знаю! Идите...»

Разбираемся, почему это произошло и как теперь оценивать данные, собранные компанией.

«При расчете показателя скорости и определении победителей Speedtest Awards мы используем результаты устройств, построенных на современных наборах микросхем, чтобы на показатели оператора не влияло то, что часть его абонентской базы продолжает использовать более старые технологии», – говорится на сайте Ookla.

Речь идет не о корректировке методики расчетов, как полгода назад, когда Ookla стала указывать данные не за один, а за три месяца. Теперь исследования компании служат новой цели.

Новая методология фокусируется на абонентах с современными и дорогими устройствами. А те, кто использует более старые модели смартфонов, исключены из подсчетов. Раньше рейтинг Speedtest отражал, какую медианную скорость мобильного интернета получают все жители страны. Теперь, по сути, это инструмент оценки возможностей сетей операторов для наиболее обеспеченной части потребителей.

Получается, что в странах с низким уровнем дохода, где значительная часть населения не может позволить себе новейшие гаджеты, такой подход будет искажать истинное положение вещей. Теперь придется учитывать, что реальная скорость интернета, например, в африканских государствах, может оказаться значительно ниже, чем показывают данные Ookla.

Глядя на эти изменения, хочется воскликнуть что-то вроде: «Да вы же своими руками увеличиваете цифровой разрыв!» Действительно, такое игнорирование наиболее бедной части пользователей мобильного интернета будет способствовать замалчиванию проблем, связанных с недостаточным развитием сетей.

Но стоит ли всерьез осуждать Ookla? Новая методология, по сути, отражает текущие глобальные тренды развития экономики. Технологии становятся все более капитало- и наукоемкими. Самые прорывные инновации доступны богатым странам и обеспеченным пользователям, которые оплачивают их дальнейшее развитие. А бедные регионы и слои населения оказываются исключенными из этой гонки и пользуются крошками с технологического стола. Так зачем учитывать их потребности?

Не будем также забывать известный факт, что Ookla – это не какая-то общественная организация со сторонним финансированием, а коммерческая компания. И она старается угодить своим заказчикам. Сейчас у маркетологов операторов появился отличный козырь в руках – можно демонстрировать более высокие показатели без реального улучшения сетей. А вот нам будет сложнее оценивать реальные успехи стран в развитии сетей пятого поколения.

5G отправляют на помощь «Ягуарам» и «Ленд Роверам»

Пятое поколение создавали с оглядкой на промышленность, и в корпоративном секторе что-то не слышно жалоб на то, что 5G не оправдывает ожиданий. Новые частные мобильные сети появляются с завидным постоянством, что говорит о том, что их возможности соответствуют запросам клиентов, а решаемые ими задачи оказываются не под силу другим технологиям.

Иллюстрацию для этого тезиса подкинула на прошлой неделе компания JLR, которая производит автомобили Jaguar и Land Rover. Ее основной завод в Солихалле (город в центре Англии, недалеко от Бирмингема) получил недавно частную сеть 5G. Вендором стал Ericsson, а интегратором – Fujitsu.

В пресс-релизе говорится, что компания JLR поставила перед собой задачу «срезать медь» («cut the copper»), то есть избавиться от устаревших проводов. Это, пожалуй, единственный яркий образ в довольно скучном сообщении от шведского вендора. В остальном это привычная пиар-жвачка про эффективность, оптимизацию и внедрение инноваций. Констатируется, что беспроводная сеть призвана создать более гибкое производство, чтобы сократить время, необходимое для внесения изменений в производственные линии, с недель до секунд.

Но за этой серой корпоративной ширмой, как оказалось, скрывается интересная и даже поучительная история. Ее рассказала Иса Тэмсонс (Åsa Tamsons), старший вице-президент и руководитель корпоративного направления Ericsson, на мероприятии, организованном вендором в преддверии MWC в Барселоне.

Выяснилось, что пару лет назад команда Jaguar Land Rover пыталась оптимизировать свою промышленную инфраструктуру Wi-Fi и Ethernet на заводе в Солихалле. Устаревшая сеть не могла обеспечить стабильное подключение всех новых датчиков и камер, которые появлялись на предприятии. Технология Wi-Fi не справлялась с новыми операциями в рамках «Индустрии 4.0», а проводные сети Ethernet не подходили для многих задач.

Но потом Стивен Мейсон, менеджер по передовым технологиям в JLR, и его коллеги посетили крупнейшую в мире промышленную выставку в Ганновере, где телеком-вендоры и интеграторы рекламировали свои решения для частных сетей 5G. И тут сотрудников JLR озарило, что эта технология может стать решением для проблем с телеком-инфраструктурой на заводе. Проведенные эксперименты это подтвердили.

Теперь у Jaguar Land Rover все неплохо со связью на заводе в Солихалле. Скорость передачи данных достигает 900 Мбит/с, а покрытие есть везде, даже в пятиэтажном покрасочном цехе, который представляет собой коробку из бетона и стали. Ранее он был полностью отключен от сети, а данные хранились на стационарных компьютерах, встроенных в промышленные машины.

Нам показалось крайне странным, что ответственный за передовые технологии в JLR не знал о возможностях частных мобильных сетей 5G. Это многое говорит об уровне специалистов в компании и менеджменте в целом. Но радует, что проект по апгрейду телеком-инфраструктуры все же реализован.

Теперь этот опыт можно проецировать на другие заводы британского автопроизводителя, который 16 последних лет является дочерним предприятием индийской Tata Motors. Сейчас Jaguar и Land Rover собирают, к примеру, в Словакии, Индии, Бразилии. Еще есть совместное производство с Chery в Китае. Полагаем, что там все уже схвачено Huawei, хотя история об этом умалчивает.

Некогда легендарные автомобили Jaguar и Land Rover за последние 10 лет сильно потеряли в качестве сборки и надежности. Конечно, 5G не исправит по мановению волшебной палочки все проблемы автопроизводителя. Это инструмент, который нужен для запуска процессов цифровой трансформации предприятия. Но этого может и не случиться. В конце концов, «разруха» – не в покрасочных цехах…

Wi-Fi и 5G – совместная опека над спектром

Снова частоты и снова британский телеком-регулятор Ofcom. Но сегодня речь пойдет не о каком-то экзотическом заграничном диапазоне, а о полосе, которую можно в перспективе использовать для 5G в России. Во всяком случае шанс на это дала Всемирная конференция радиосвязи 2023 года (ВКР-23). По итогам мероприятия верхняя часть полосы 6 ГГц (6425–7125 МГц) была идентифицирована как для 5G, так и для Wi-Fi в Районе 1 (классификация ITU), к которому относится наша страна. Российская делегация против этого распределения не возражала.

Мы много писали о диапазоне 5925–7125 МГц (или попросту 6 ГГц) и различных подходах к его выделению. Напомним, что есть два крайних варианта: американский (отдать весь этот спектр для Wi-Fi) и китайский (все частоты получают операторы для 5G и следующих поколений). Но есть и компромиссный. В Районе 1 этот диапазон разделен на две части. Нижнюю (5925–6425 МГц) уже распределили для маломощного Wi-Fi внутри помещений. Верхняя часть пока остается предметом дискуссий, но Европа склоняется к совместному ее использованию двумя технологиями.

Британский Ofcom изучает этот вопрос давно. Сейчас он выпустил финальный документ для публичных консультаций, где есть два варианта совместного использования этих 700 МГц: приоритетное разделение спектра и разделение внутри/вне помещений.

Приоритетное распределение предполагает выделение разных частей этой полосы для Wi-Fi и мобильной связи. Wi-Fi получает приоритет в нижней части диапазона, а мобильная связь – в верхней. При этом каждая технология может использовать часть спектра, выделенную для другой, при условии, что не создает помех. Точный объем спектра может быть скорректирован в зависимости от результатов европейской гармонизации и потребностей рынка. Но пока предполагается, что для Wi-Fi выделят от 160 до 400 МГц, а для мобильной связи – соответственно от 540 до 300 МГц.

Ofcom сообщает, что наиболее вероятно соотношение 320/380 МГц, в пользу 5G. И добавляет, что есть вероятность, что на ВКР-27 соседний диапазон 7125-7250 МГц тоже выделят для сотовой связи, что увеличит ресурс, доступный операторам.

Вариант разделения внутри/вне помещений предполагает, что Wi-Fi будет использоваться внутри помещений, а мобильная связь – снаружи. При этом базовые станции будут работать с ограничениями по мощности, чтобы минимизировать помехи для Wi-Fi внутри зданий.

Ofcom склоняется к первому варианту, но будет ждать европейской гармонизации спектра. Обсуждение должно завершиться к 2027 году. При этом регулятор предлагает уже в конце этого года разрешить свободно использовать Wi-Fi с низким энергопотреблением (до 250 мВт ЭИИМ) в помещениях по всему диапазону, поскольку это не окажет влияния на существующие службы.

В ответ на запрос Ofcom, датируемый 2023 годом, GSMA заявляла, что доступ сотовых операторов к верхней части диапазона 6 ГГц необходим для снижения стоимости и энергопотребления публичных мобильных сетей. Оператор EE(BT) поддержал это утверждение, добавив, что этот спектр может уменьшить объем инвестиций, необходимых для удовлетворения будущего спроса на емкость сети. Особенно это актуально для городских районов, в местах наибольшего спроса на трафик.

Спектр 6 ГГц при этом идеальным не назовешь. Британский регулятор отмечает, что по характеристикам он аналогичен диапазону 3,4–3,8 ГГц, хотя способность сигналов проникать в здания должна быть хуже. Однако вендор Ericsson и операторы Three и Vodafone заявили, что в полосе 6425–7125 ГГц можно добиться такого же покрытия, как и в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, если увеличить мощность излучения.

Мы хотим уточнить, что само по себе увеличение мощности базовых станций напрямую не приведет к улучшению покрытия, поскольку здесь ограничителем выступаем абонентское оборудование. Но если задействовать технологию агрегации частот и выделить под «аплинк» более низкие частоты (например, 700 МГц), то задачу по увеличению покрытия действительно можно решить.

$20 млрд на OpenRAN

Небольшое дополнение к предыдущему посту. Dell’Oro – не единственные (хотя и довольно известные) аналитики, оценивающие рынок OpenRAN. К примеру, компания Grand View в ноябре 2024 года опубликовала свой отчет по этому сегменту. По ее прогнозу, в 2030-м объем рынка OpenRAN достигнет 20,41 млрд долларов! В 2024-м он составил $4,51 млрд. Среднегодовой совокупный темп роста (CAGR) за этот период – 25,6%.

Интересно, что самую большую долю этого рынка занимают радиомодули (RU). «Железо» будет доминировать и в будущем, но ПО и сервисы OpenRAN продемонстрируют более высокие темпы роста.

Виртуализация и OpenRAN: о чем не молчат в Dell’Oro

Мы ознакомились с очередным – высокоточным и кристально прозрачным, и никак иначе! – рыночным прогнозом Dell’Oro. Сначала мы решили, что аналитики только повторяют набившие оскомину тезисы о печальной судьбе OpenRAN. Но в этот раз они выдали кое-что действительно интересное, дав повод задуматься.

Ну, от рассказа про то, что OpenRAN развивается по пути моновендорных (single vendor) сетей нас, конечно, не избавили. У Dell’Oro эта тема вообще идет рефреном. Но в этот раз аналитики превзошли себя и разбили рынок OpenRAN на дополнительные сегменты, чтобы нагнать тумана даже больше, чем обычно.

В Dell’Oro теперь разделяют рынок на OpenRAN и O-RAN-ready. Второй термин означает, похоже, промежуточный этап на пути внедрения сетей с открытой архитектурой. К примеру, Ericsson поставил AT&T решения, которые могут поддерживать OpenRAN, но пока они работают, как обычно. Значит, это O-RAN-ready. Потом вендор накатит апгрейд ПО, и те превратятся в истинный OpenRAN. Правильно?

Крайне странная градация, но она наверняка помогает защититься от обвинений в неточности отчетов и прогнозов. В любой момент «ползунок» между OpenRAN и O-RAN-ready можно сдвинуть в нужную сторону.

А вот еще один пример изворотливости аналитиков. К тому, что в Dell’Oro выделяют моновендорные решения OpenRAN, мы привыкли, хотя считаем это разделение бессмысленным. Однако в новом отчете они наравне с OpenRAN упоминают и мультивендорный RAN (Multi-vendor RAN). Причем первый сегмент должен занять более 25% всего рынка RAN к 2029 году, а второй – менее 10%. И чтобы окончательно запутать читателя, сообщают, что специализированные (проприетарные) решения для сетей радиодоступа потеряют 20%.

Видимо, «калькулятор Dell'Oro» считает так: сейчас доля проприетарных систем 95%. Затем они теряют 20 (процентных пунктов!) и получают в итоге 75%. Тогда у OpenRAN будет 25%. Не уверены, что это очень точный расчет, но какой уж есть – другого мы не смогли придумать.

Но, помимо критики, у нас припасена также похвала для компании Dell’Oro, которая обратила внимание на важный тренд виртуализации RAN (когда сетевые функции развертываются на платформах общего назначения, а не на специализированном оборудовании). Такой подход, особенно при использовании облака (Cloud RAN), считается одним из перспективных вариантов эволюции беспроводных сетей (даже проприетарных), которые с этой технологией станут лучше, гибче, производительнее, дешевле и т.д.

Так вот аналитики прогнозируют, что к 2029 году на Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион в совокупности будет приходиться около 80% прогнозируемого спроса на виртуализированные сети радиодоступа. Полагаем, что еще процентов 10 придется на богатые страны Ближнего Востока. Это подтверждает печальную тенденцию: Европа и другие регионы, за исключением «большой тройки» (США, Китай с Азией и Индией, страны Персидского залива), отстают во внедрении передовых технологий.

Дмитрий Лаконцев, генеральный директор ИРТЕЯ

Дмитрий Лаконцев (ИРТЕЯ): «Сейчас наш приоритет — это совершенствование процессов и продукта»

Издание «РСпектр» опубликовало статью про выпуск отечественных базовых станций с комментариями Дмитрия Лаконцева, генерального директора ИРТЕЯ. Приводим его развернутые ответы на вопросы СМИ.

1. Сколько БС вы планируете выпустить в этом году?
В 2024 году ИРТЕЯ выпустила 200 базовых станций, которые устанавливаются и работают в коммерческой сети оператора МТС. Это первая полноценная серия, произведенная в России на заводе в Ивановской области. Реальная эксплуатация в сети – крайне важный этап развития продукта, поскольку в лабораторных условиях невозможно полностью отладить решение, много нюансов всплывает при работе «в полях». В 2025 году ИРТЕЯ планирует поставить от 1 до 2 тысяч базовых станций, хотя объем может быть и больше. Но мы не ставим в этом году цель гнаться за массовым производством: сейчас наш приоритет — это совершенствование процессов и продукта, а не наращивание количества. Заказанных станций будет достаточно, чтобы собрать важные данные о работе нашего решения в реальной сети. Это позволит продолжить его развитие и переходить к более крупным партиям в дальнейшем.

2. Каковы мощности вашего производства БС?
В перспективе трех лет ИРТЕЯ планирует выйти на 10-15 тыс. базовых станций в год, что вполне возможно благодаря мощностям нашего партнера. Такого объема можно было бы достичь и в этом году, но мы не спешим. Сначала необходимо отладить продукт по всем критериям: стабильность, надежность, полная поддержка базового функционала, работа в различных конфигурациях и климатических условиях, поддержка максимального количества мобильных устройств последних десяти лет, простота обслуживания, производства и тестирования. Мы хотим масштабировать уже отлаженное решение, что экономически разумно и логично.

3. Насколько высока степень локализации базовых станций?
Мы не используем термин «локализация», поскольку речь идет об отечественной разработке. Локализуют, как правило, иностранные разработки. Современные базовые станции в первую очередь состоят из программных решений, и именно эта часть продукта является наиболее ценным элементом. У ИРТЕЯ есть собственное программное обеспечение для базовых станций LTE/5G, и компания полностью контролирует исходный код, разрабатывает и поддерживает его. Мы не зависим от сторонних вендоров — все работы ведет наша команда высококлассных специалистов.
Если говорить об официальном статусе, то в конце 2024 года базовые станции ИРТЕЯ – как LTE, так и 5G – вошли в перечень телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), а наше программное обеспечение было внесено в реестр отечественного ПО Минцифры еще раньше. Также в производстве уже используются отечественные печатные платы и компоненты, доля которых будет только расти.

4. Есть ли трудности с производством БС?
С выпуском оборудования внезапных проблем нет, темпы соответствует ожиданиям. Запуск нового оборудования всегда требует времени, и мы изначально понимали, что придется решать проблемы, оптимизировать процесс и устранять узкие места. Но нет задач, которые невозможно решить. Завод нашего партнера – это высокотехнологичная площадка с отличной командой, готовой справляться с возникающими вопросами на всех этапах производства. Мы еще раз убедились, что для успешного решения сложных задач важно иметь надежных партнеров, которые готовы работать вместе для достижения общей цели.

США и Япония ждут соседей на вечеринку OpenRAN

Последние пару месяцев мы постоянно возвращаемся к теме поддержки OpenRAN со стороны новой администрации США. В конце января мы писали, что оператор Rakuten Mobile из Японии готов подставить крепкое плечо телеком-вендорам из США, занимающихся открытой архитектурой. Но теперь внимание к технологии проявили главы этих государств.

На днях по итогам встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Исибы Сигэру Белый дом выпустил официальное заявление. В нем, в частности, говорится о сотрудничестве стран для создания «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона»:

Благодаря этим отношениям Соединенные Штаты, Япония и партнеры-единомышленники могут осуществлять высококачественные инвестиции в инфраструктуру региона, в том числе в развертывание сетей OpenRAN в третьих странах [к ним относятся Австралия, Индия, Южная Корея и Филиппины]
Это лаконичное заявление демонстрирует, что США и Япония считают себя самыми прогрессивными в этой области и могут служить примером для остальных. Но тут также содержится призыв к ближайшим соседям поучаствовать в этой «открытой вечеринке» и расширить экосистему OpenRAN.

Япония и США без зазрения совести могут хвастаться достижениями в области OpenRAN. Страна восходящего солнца – настоящий законодатель мод в этой сфере. У Японии есть свои крупные вендоры NEC и Fujitsu, а вся «большая четверка» сотовых операторов развивают сети с открытой архитектурой. Наибольших успехов добились уже упомянутый Rakuten, а также лидер рынка NTT DoCoMo, у которого есть еще и OpenRAN-проект OREX с международными амбициями.

США тоже не лыком шиты: три из четырех национальных операторов развивают OpenRAN (AT&T, Verizon и Boost Mobile), в стране есть собственные вендоры и разработчики, да и европейские поставщики Ericsson и Nokia, перешедшие в стан сторонников открытой архитектуры, могут скоро стать «своими». Также американские власти щедро выдают гранты на исследования в этой сфере, чтобы поддержать местные R&D-команды.

Кстати, некоторые вендоры справляются и без этой помощи. Речь про Mavenir, самого крупного из OpenRAN-вендоров, не входящих в «большую пятерку». Еще в прошлом году аналитики и эксперты его чуть ли не хоронили, указывая на нехватку ликвидности для выплат по кредиту. Но после публикации финансовых результатов выяснилось, что объем сделок, зафиксированный компанией в 2024 году, превысил 650 млн долларов, что на 45% больше, чем в 2023-м. И это второй лучший результат за 20 лет существования Mavenir.

Япония и США неплохо продвинулись в сфере OpenRAN, но союзники пока тормозят. Перспективы OpenRAN неплохо выглядят на Филиппинах. Там США активно продвигают внедрение технологии и помогли создать OpenRAN-лаборатории. Но коммерческих запусков не видно, хотя оператор Smart Communication активно тестирует решение NTT DoCoMo в рамках проекта OREX.

У Южной Кореи есть собственный телеком-вендор Samsung, который уже заключил ряд OpenRAN-сделок, но страна не может похвастаться сетями с открытой архитектурой. В Австралии поддержка технологии находится на уровне заявлений и запуска лабораторий.

Большие надежды в области OpenRAN возлагаются на Индию, где компания BSNL строит сеть 4G на решениях с поддержкой открытой архитектуры от местного вендора TCS. Однако остальные операторы пока не спешат. И некоторые эксперты полагают, что они будут ждать еще несколько лет – до стандартизации 6G.

Отметим, что каждая из стран рассматривает OpenRAN как ключ к развитию телекома и экономики в целом – от приглашения никто не отказывается. Просто они придут позже. Зато не исключено, что на «открытую вечеринку» пожалуют другие гости, например, из Европы и других стран Азии, которым не нужно особое приглашение.

Nokia выбрала нового главу для смены прописки

1 апреля 2025 года новым президентом и генеральным директором компании Nokia станет Джастин Хотард, а Пекка Лундмарк, возглавивший компанию в 2020 году, уходит в отставку. Однако этот шаг только выглядит внезапным.

Что мы знаем о Джастине Хотарде из открытых источников? Сейчас он занимает пост исполнительного вице-президента и руководителя направления дата-центров и ИИ в Intel. Работает, правда, в компании он всего год – с февраля 2024-го. Он отвечает за продукты компании для ЦОДов и должен продвигать ИИ клиентам.

До прихода в Intel Джастин Хотард работал в Hewlett Packard Enterprise (HPE), где в качестве исполнительного вице-президента и генерального директора по высокопроизводительным вычислениям, ИИ и лабораториям занимался примерно тем же – предоставлял клиентам сервисы с возможностями ИИ.

Джастину Хотарду 50 лет (Пекке Лундмарку – 61). Он гражданин США, получивший степень бакалавра в области электротехники в Иллинойсском университете и степень магистра делового администрирования в Школе менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте. О чем же говорят эти факты биографии нового главы Nokia?

Во-первых, специализация Джастина Хотарда прямо указывает на то, что Nokia хочет сосредоточиться на дата-центрах и ИИ. В рамках этой переквалификации финский вендор в прошлом году приобрел компанию Infinera, крупного игрока рынка оптических сетей со штаб-квартирой в США. Таким образом Nokia смогла увеличить свою долю на этом рынке до 20%, заняв второе место в мире после Huawei.

ЦОДы, которые подпитываются ажиотажем вокруг ИИ, сейчас растут быстрее, чем грибы после дождя. И, похоже, что Nokia, которая сильно пострадала из-за кризиса на рынке решений для радиодоступа (RAN), теперь видит в дата-центрах самый перспективный источник прибыли, который может стать основным. Тут как раз должен пригодиться опыт Джастина Хотарда.

Во-вторых, Джастин Хотард – американец, то есть у него есть гражданство США. В пресс-релизе сделан акцент на том, что он будет руководить компанией из штаб-квартиры Nokia в Эспоо (Финляндия). Но зачем об этом специально говорить? Видимо, ходят слухи о другом варианте – о переезде компании в США, на родину нового руководителя – и нужно их загасить, чтобы не поднимать панику среди инвесторов и сотрудников.

На наш взгляд, это уточнение не успокаивает, а, наоборот, только подтверждает очевидное – Nokia действительно собирается переехать в США, хотя и не готова объявить это публично. А куда же еще? Северная Америка – ключевой рынок для финского вендора. Да, компания потеряла оператора AT&T как крупного клиента в сегменте RAN, но продолжает продавать ему другие решения, в том числе облачные.

В сфере дата-центров Северная Америка доминирует, доля этого региона составила 38% на глобальном рынке, который оценивался в 229 млрд долларов (данные Precedence Research) в 2023 году и в $256 млрд в 2024-м. То есть на дата-центры США приходится около 100 млрд долларов. В отличие от сокращающегося сегмента RAN ($35 млрд в 2024-м), здесь можно хорошо поживиться.

Стоит еще напомнить, что Nokia в сентябре 2024-го заявляла, что не собирается менять руководителя: «Совет директоров полностью поддерживает президента и генерального директора Пекку Лундмарка и не рассматривает возможность его замены». Однако теперь объявлен новый глава, который скоро вступит в должность – уже через два месяца. Смена топ-менеджера такого уровня – процесс небыстрый, то есть он, скорее всего, начался давно.

Недавно мы писали, что европейские телеком-вендоры готовятся к переезду в США, поскольку на родине рассчитывать не на что. Сначала на смену прописки намекнул CEO Ericsson Бёрье Экхольм (у него, кстати, тоже гражданство США). А теперь пришла завуалированная новость от Nokia, во главе которой будет находиться человек, очень далекий от рынка RAN, зато с американской пропиской.