А тут можно ознакомиться с полным списком CN кодов за 2024 год!

Немного о товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности.

Если вы импортируете электронику или экспортируете злаки, то вы точно сталкивались с кодами ТН ВЭД, HS Code, TARIC или 税则号列. Эти классификаторы - основа таможенных операций. Но их непонятная структура, количество систем, субпозиций и подпозиций может сбить с толку. Чтобы вы не терялись в цифрах, мы подготовили простую памятку.

Итак, система HS (HS Code), разработанная ВТО, является международной стандартизированной системой классификации товаров. Она дробит товары по: главам (2 цифры); позициям (4 цифры); подпозициям (6 цифр), с возможным расширением до 8 или 10 цифр.

CN (Combined Nomenclature) Code – классификация, специфичная для Евросоюза.
Данный код состоит из 6 цифр от HS Code и двух дополнительных подпозиций, используемых для более детального описания товара.

Последние подпозиции (9 и 10) – часть кода TARIC, наиболее подробной версии таможенных кодов. Как и CN Code, TARIC является расширением HS CODE, но он предлагает сведения, связанные с тарифами и торговой политикой ЕС. К классификации непосредственно товара код TARIC отношения не имеет.

Используемый в России код ТН ВЭД подразумевает аналогичную градацию.

При работе с ВЭД, поиске поставщиков или аналитике импортно-эскпортной деятельности компании мы рекомендуем использовать 8-значный код. Более того, большинство платформ не позволяют проводить поиск по 10-значному полному коду.

✏️ Мы подготовили для вас большую подборку из 100 открытых, но при этом официальных источников для анализа компаний по всему миру.

Сохраняйте к себе и подписывайтесь на @sferaintel, здесь мы регулярно публикуем удобные OSINT-инструменты для разных стран.

ОТКРЫТЬ ПОДБОРКУ

Кризис дью дилидженса в Китае

В последние годы Китай все чаще закрывает доступ к данным, усложняя процессы проверки контрагентов. Эта тенденция связана с государственной политикой контроля информации.

Почему данные становятся недоступными?
Если раньше Китай предоставлял относительно свободный доступ к базовой информации, то теперь ситуация изменилась. Открытые реестры и местные источники, на которые полагались компании, либо исчезают, либо теряют актуальность. Китаисты отмечают, что КПК целенаправленно ограничивает прозрачность, скрывая данные о принудительном труде, нарушениях прав человека и связях бизнеса с военными структурами.
За последние несколько лет были приняты новые нормы в области шпионажа, кибербезопасности, приватности и передачи данных, ограничивающие доступ к ключевым источникам. А чуть ранее, примерно с августа 2022, Китай начал гео-блокировку многих полезных ресурсов, причем некоторые дополнительно требуют верификацию с помощью местного номера.

Что делать?
Поскольку стандартные подходы к дью дилидженсу больше не работают, компаниям приходится адаптироваться: искать альтернативные источники информации, анализировать косвенные данные, СМИ, открытые публикации и репутационные отчеты.
И само собой, быть готовыми к тому, что полная картина может оставаться недоступной.

Ранее мы публиковали небольшой список ресурсов, доступ к которым все ещё открыт (или частично открыт) извне. Этого будет достаточно для базовой проверки.

Для проверки компаний в Южной Корее существует множество официальных и коммерческих ресурсов. В этом посте мы рассмотрим ключевые сайты и сервисы, которые помогут вам найти информацию о контрагенте.

Naver и Daum - это крупнейшие поисковые системы в Южной Корее. Они позволяют находить новости, статьи и официальные данные о компаниях, а также имеют встроенные официальные карты.

Kakao - это популярный корейский мессенджер, который также предлагает сервисы Kakao Maps и Kakao Business. Kakao maps предоставляет точные данные о местоположении компаний, включая адреса, отзывы и фотографии. Также доступен режим панорамы для просмотра улиц.

Court Auction - портал, предоставляющий информацию о сделках на покупку недвижимости.

Дополнительные реестры

DART - это система, которая предоставляет доступ к финансовой отчетности корейских компаний, а также данным о регистрации и руководстве.
KIPRIS позволяет искать зарегистрированные патенты и торговые марки.
Panjiva предоставляет информацию о таможенных операциях и поставках.

Сервисы для поиска сотрудников

JobKorea и Saramin - это популярные сайты для поиска работы в Южной Корее. Они также могут быть полезны для проверки информации о компаниях, включая данные о поиске сотрудников и финансовом положении.

Сайт | Telegram | ВКонтакте

Сегодня поговорим о ключевых аспектах работы с южнокорейскими контрагентами, включая санкционную политику, регистрацию компаний и возможности для проверки информации через официальный портал IROS.

Санкционная политика

Южная Корея поддержала международные санкции против России, введенные в 2022 году, ограничив экспорт стратегических материалов, технологий и финансовые операции. Однако 28 февраля этого года в стране вступили в силу изменения в «Уведомление об экспорте и импорте стратегических материалов». В соответствии с новым документом, экспорт медицинского оборудования в Россию теперь освобожден от необходимости получения индивидуальных разрешений в исключительных случаях.

Кроме того, еще 14 февраля 2025 южнокорейские СМИ сообщали, что Сеул рассматривает возможность возвращения на российский рынок на фоне переговоров президентов России и США. В частности, обсуждается возобновление деятельности таких крупных брендов, как Hyundai, Samsung, LG и других.

Капитал компаний

В Южной Корее нет законодательно установленного минимального размера уставного капитала для регистрации компании. Однако на практике размер капитала зависит от масштабов бизнеса. Например, для компаний с численностью сотрудников от 50 до 300 человек капитал обычно составляет около 100 000 000 вон (~$75 000). Для крупных корпораций, таких как Samsung или Hyundai, капитал может достигать миллиардов вон. Наиболее распространенные типы компаний — это Chusik Hoesa (аналог ООО) и Yuhan Hoesa (аналог АО).

IROS (Integrated Registration Online System)

Портал IROS  — это официальный реестр, где можно найти информацию о регистрации компании, её руководстве и учредителях, а также изменения в уставных документах. Однако доступ к информации может быть затруднен для иностранцев. Для работы с порталом требуется установка программы Touchen NXKey, которая используется для защиты персональных данных. Кроме того, регистрация на сайте может потребовать корейского цифрового сертификата, что делает процесс сложным для некорейских граждан.

Сайт | Telegram | ВКонтакте

Несмотря на схожие подходы к регистрации юрлиц, доступность и содержание информации о компаниях в Беларуси и Казахстане заметно различаются. Разберём основные отличия, которые важно учитывать при проверке контрагентов.

Реестры банкротств
🔹 В Беларуси информацию о том находится ли компания в процессе банкротства или ликвидации можно получить на едином государственном реестре сведений о банкротстве.
🔹 В Казахстане информация о банкротствах доступна через судебные реестры, но единого реестра нет.

Государственные закупки
Существенной разницы получаемой информации нет, однако в Казахстане можно также проверить реестр недобросовестных участников закупок.
🔹 Беларусь: Информация о госзакупках доступна через портал
🔹 Казахстан: Портал государственных закупок

Торгово-промышленные палаты
ТПП в Беларуси делает основной акцент на поддержку экспорта и международное сотрудничество.
🔹 На сайте белорусской торгово-промышленной палаты можно узнать информацию о членстве компании в ТПП, а также об участии в международных выставках и мероприятиях.
🔹 В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» содержутся данные о реестрах казахстанских региональных палат предпринимателей, а также информация о сертификатах происхождения товаров. Палата "Атамекен" активно участвует в разработке бизнес-законодательства и защите интересов предпринимателей.

Дополнительные сервисы
🔹 Сервис Legat предоставляет информацию о компаниях из нескольких стран, включая Беларусь и Казахстан.
🔹 Adata предлагает расширенные данные о казахстанских компаниях.
Однако доступная информация на этих сайтах довольно ограничена при бесплатном доступе.
🔹 Statsnet содержит информацию о казахстанских, кыргызских и узбекских компаниях. В отличие от аналогов, содержит достаточно детальную информацию о финансовом состоянии компании даже при отсутствии зарегистрированного аккаунта.

При работе с компаниями из Беларуси и Казахстана можно обнаружить схожие подходы к регистрации и учету юридических лиц. Это делает процесс проверки контрагентов более предсказуемым, если знать, где искать информацию. В этом посте мы рассмотрим общие черты компаний из Беларуси и Казахстана.

Единые государственные реестры
И в Беларуси, и в Казахстане есть централизованные реестры, где можно найти основную информацию о компании:
🔹 Беларусь
�� Казахстан
Оба реестра предоставляют базовые сведения о компании, такие как название компании, регистрационный номер, юридический адрес, данные о руководителях и т.д. Однако, казахстанский реестр даёт меньше информации об индивидуальных предпринимателях.

Налоговые реестры
Проверить, зарегистрирована ли компания как плательщик налогов, можно через официальные порталы налоговых органов:
🔹 Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь
🔹 База данных Комитета госдоходов Республики Казахстан
На порталах можно узнать информацию о налоговом статусе, а также о наличии или отсутствии задолженностей.

Судебные реестры
Информация о судебных разбирательствах с участием компании доступна через официальные порталы судебных органов:
🔹 Судебный реестр Беларуси
🔹 Верховный суд Казахстана

Интеллектуальная собственность
Для проверки интеллектуальной собственности можно использовать специализированные реестры:
🔹 Национальный центр интеллектуальной собственности республики Беларусь
🔹 Реестр интеллектуальной собственности Казахстана

Сайт | Telegram | ВКонтакте

"Еще вчера мы не работали с Азией, а сегодня срочно подбираем азиатских поставщиков"
Рассказываем, как появляются новые поставщики на старых рынках на примере кофейной индустрии, и как не ошибиться в их выборе.

Вероятно, вы слышали, что засуха в Бразилии привела к дефициту кофейных зерен. Но мир потребляет все больше кофе, и это приводит к росту цен и спекуляциям на биржевых котировках: по данным Volcafe уже в 2025−2026 годах стоимость кофе вырастет на 73%, до $5 за фунт.

Торговые сети ожидаемо начинают искать более доступных производителей и находят их в Индии, Индонезии и Вьетнаме. Но возникает сложность при выборе поставщика, ведь рост спроса ведет к появлению новых компаний, которые прежде поставляли кофе в меньшем объеме или не поставляли вовсе. Поэтому анализ ВЭД за предыдущие годы становится бессмысленным.

В этом случае мы рекомендуем проводить более детальное исследование, которое включает репутацию компании на рынке, проверку бенефициаров и анализ сделок с другими покупателями. А если вы ранее не проводили таких проверок или не знакомы со спецификой конкретных стран, рекомендуем делать это через sferaintel.ru.

Telegram | ВКонтакте

Наш клиент столкнулся с мошеннической схемой, связанной с логистикой поставки нефтепродуктов в Китай. Для транспортировки груза была привлечена компания, зарегистрированная в офшорной зоне Малайзии. После заключения контракта и полной оплаты услуг компания перестала выходить на связь.

Что было сделано:

🔹 Сбор исходных данных – изучили контракт, платежи, регистрационные данные, определили владельцев офшорной компании.

🔹 Поиск фиктивных структур – выявили китайские фирмы, номинально задействованные в перевозке, но не ведущие реальной деятельности.

🔹 Определение бенефициаров – выявили ключевых участников схемы, связанных с британскими юр. лицами, ранее фигурировавшими в финансовых махинациях.

🔹 Выявление UBO – конечный бенефициар оказался участником крупных афер, включая создание финансовых пирамид в Таиланде.

🔹 Построение карты связей – собрали взаимосвязи всех аффилированных компаний и их владельцев, установили организаторов схемы.

Результат: удалось раскрыть структуру мошенничества, установить причастных лиц и выработать рекомендации по предотвращению подобных рисков в будущем.

Подробнее: sferaintel.ru

Telegram | ВКонтакте

Турция все ещё остаётся ключевым хабом для параллельного импорта, однако проверка местных компаний сопряжена с определенными трудностями. Открытые реестры содержат минимум информации, финансовая отчётность недоступна, а бенефициары остаются скрытыми — хотя формально компании обязаны раскрывать владельцев с долей от 25%, данные не публикуются в открытом доступе.

В рамках нашего цикла публикаций, для проверки турецких контрагентов предлагаем использовать следующий минимальный набор инструментов:

1.Реестр Торговых палат TOBB

Торгово-промышленные палаты Турции хранят сведения о зарегистрированных компаниях. Данные доступны через Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB). На сайте TOBB можно проверить, состоит ли организация в одной из палат. В нем можно найти: уникальный регистрационный номер, название компании, адрес, уставный капитал, вид деятельности. Поиск необходимо осуществлять по региону регистрации.

2. e-Devlet

e-Devlet Kapısı – это государственный портал, предоставляющий информацию о компаниях, лицензиях и налоговых обязательствах. Однако регистрация на сайте для поиска требует турецкий ИНН.

3. Gelir İdaresi Başkanlığı (GIB)

Каждой зарегистрированной компании в Турции присваивается Vergi Kimlik Numarası (VKN) – налоговый идентификационный номер. Его можно проверить через GIB. Кроме того, по дополнительным идентификаторам, таким как номер паспорта, водительской лицензии или телефона, можно получить информацию о физических лицах.

4. Реестр судебных разбирательств UYAP

Портал UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) позволяет проверить судебные дела, связанные с юридическими и физическими лицами.

5. Реестр торговых марок и патентов TURKPATENT

Türk Patent ve Marka Kurumu (TURKPATENT) позволяет проверить информацию о патентах и зарегистрированных торговых марках. Однако, доступная информация в реестре довольно ограничена.

6. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

KAP - официальный портал турецкого агентства по регулированию и надзору за рынком капитала. На сайте можно найти финансовую отчетность публичных компаний, котирующихся на бирже Borsa Istanbul.

Исследование Allianz Trade Collection Complexity Score проанализировало, в каких странах сложнее всего взыскивать долги. Оценивались судебные процедуры, локальные платежные практики и законодательство о банкротствах в 49 странах, охватывающих 90% мирового ВВП и 85% международной торговли.

Ключевые выводы

🔹 Где взыскать долг проще всего?

Швеция, Германия и Финляндия лидируют по прозрачности процедур и защите кредиторов.

🔹 Где взыскание наиболее проблематично?

В Саудовской Аравии, Малайзии и ОАЭ международным кредиторам сложнее всего вернуть задолженность. Причины — длительные судебные разбирательства, ограничения на признание иностранных решений и низкие шансы взыскания долгов после банкротства.

🔹 Россия, Китай, Мексика и Индонезия попали в категорию стран с чрезвычайно высоким уровнем сложности взыскания, наряду с Аргентиной и ЮАР.

В целом, сложность взыскания долгов остаётся высокой: глобальный средний показатель составил 49 из 100.

Основные причины:

Банкротство должников – в большинстве стран шансы вернуть долг после ликвидации компании остаются минимальными.
Затяжные судебные процессы – разбирательства могут длиться годами, особенно в странах с многоуровневой системой правосудия.
Проблемы с международным взысканием – в ряде стран судебные решения из других юрисдикций либо не признаются, либо требуют сложных процедур легализации.

Сайт | Telegram | ВКонтакте

В прошлом посте мы разобрали, где искать информацию об индийских предприятиях. Теперь предлагаем ознакомиться с ключевыми идентификаторами, которые помогут понять, с кем вы имеете дело: PAN, GSTIN и CIN.

PAN (Permanent Account Number) – идентификатор налогоплательщика

PAN (Permanent Account Number) – это уникальный 10-значный идентификационный номер, который используется в налоговой системе Индии для всех финансовых транзакций. Он выдается Налоговым департаментом Индии Tax Department of India (ITD) и требуется для регистрации бизнеса, уплаты налогов, открытия банковских счетов, получения кредитов и других финансовых операций. Каждая зарегистрированная компания и ИП в Индии обязаны получить свой PAN, а также отдельные PAN могут быть присвоены ее директорам и владельцам.
PAN-код состоит из 10 символов и каждый символ имеет свое значение:
1-3 символ – случайный буквенный префикс,
4 символ – тип владельца (C – компания, P - физ.лицо, H – семейная фирма, F – партнерство, A – ассоциация, T – траст, L – государственное управление, J – юридическая структура)
5 символ - первая буква фамилии (для физлиц) или названия компании.
6-9 символ – уникальный серийный номер
10 символ – специальный контрольный символ

GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number)

GSTIN – это уникальный 15-значный номер, который получают все компании, обязанные платить налог на товары и услуги.
Первые 2 цифры – код штата регистрации (например, 33 – Тамил Наду).
Следующие 10 символов – PAN компании.
13-й символ – число, указывающее количество регистраций на один PAN.
14-й символ – всегда "Z"
15-й символ – контрольный код

CIN (Corporate Identification Number) – регистрационный номер компании

1 символ – показывает, является ли компания публичной или частной:
L – публичная компания (Listed)
U – частная компания (Unlisted)
Следующие 5 цифр – это код основной отрасли, в которой работает компания. Этот код соответствует классификатору отраслей Министерства корпоративных дел Индии.
2 следующих буквы – код индийского штата, в котором зарегистрирована компания (MH – Maharashtra, DL – Delhi, TN – Tamil Nadu, UP – Uttar Pradesh и т.д.)
4 цифры после кода штата – это год регистрации компании. Например, если указано 2010, значит, компания была зарегистрирована в 2010 году.
3 буквы после года – указывают на тип организации (PLC, PTC, LLP, GAP)
Последние 6 цифр – это уникальный регистрационный номер компании.

Продолжая серию материалов о проверке иностранных контрагентов, сегодня мы рассмотрим Индию — одну из ключевых стран-партнёров России в сфере торговли и экономического сотрудничества. Согласно данным ФТС, Индия занимает второе место в списке стран с наибольшим товарооборотом с Россией. Однако, как и в случае с Китаем, работа с индийскими компаниями требует тщательной проверки их легальности, налогового статуса и репутации.

В Индии существует несколько официальных и коммерческих сервисов, которые помогут собрать необходимые данные:

1. Министерство корпоративных дел (MCA)

Официальный реестр предприятий Индии. Чтобы найти информацию о компании, необходимо перейти в MCA Services → Master Data → MCA Data Services V3. Там можно проверить статус регистрации, юридический адрес, список директоров и размер уставного капитала. С недавнего времени доступ к более детальной информации ограничен для иностранных граждан.

2. Goods and Services Tax Network (GSTN) – GST Portal

Национальный реестр плательщиков НДС (GST). Позволяет проверить, зарегистрирована ли компания для уплаты налогов, а также посмотреть историю выплат и соответствие законодательным требованиям.

3. Know Your GST

Этот сервис позволяет не только проверить GST-номер компании, но и получить информацию о ее налоговой истории, финансовом положении и даже прочитать отзывы других пользователей. Полезный инструмент для дополнительной проверки.

4. ZaubaCorp

Бесплатный коммерческий сервис, позволяющий быстро найти информацию о компании, включая дату регистрации, руководителей, статус активности и некоторые финансовые показатели.

5. Tofler

Один из наиболее популярных коммерческих сервисов для проверки индийских компаний. Помимо базовых данных, Tofler предоставляет финансовые отчеты, судебную историю и аналитику рисков. Доступ к детальной информации платный.

6. Поиск индийских экспортеров и импортеров

Платформа SEAIR предоставляет расширенные данные об индийских компаниях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Здесь можно найти информацию о товарах, объемах поставок, торговых партнерах и таможенных операциях.

7. Реестры судопроизводства

Государственная платформа индийских судов, где можно проверить, участвовала ли компания в судебных разбирательствах. Поиск по этому ресурсу не всегда удобен: информация может быть неполной или трудно читаемой.

8. Альтернативный поиск судебных дел – Indian Kanoon

В отличие от официального реестра, Indian Kanoon предлагает удобный поиск по судебным делам с возможностью быстрого анализа решений судов. Хороший инструмент для получения более четкого представления о юридической истории компании.

9. IPASS – India Patent Advanced Search System

Система IPASS позволяет искать зарегистрированные патенты и заявки на их регистрацию.

Сайт | Telegram | ВКонтакте