Польза диверсификации: как стратегия Skyfort Capital показывает себя во время “шторма” на рынке
Сейчас финансовые рынки переживают период сильной турбулентности: индексы летят вниз на 14–15%, СМИ пишут про “черный понедельник”, а цены на нефть и акции сильно колеблятся из-за новостей о пошлинах Трампа и геополитических тем.
При этом
стратегия Skyfort демонстрирует устойчивость. Причина – в диверсификации и грамотной ребалансировке активов.
Нашу публичную стратегию мы запустили в начале года, чтобы дать доступ к экспертизе Skyfort Capital тем, кто хочет убедиться в наших подходах перед полноценным сотрудничеством.
И вот результаты:
- с момента старта — +9,05% за 4 месяца, или около 28% годовых;
- за последний месяц, когда рынок акций IMOEX рухнул на 15%, наша стратегия просела всего на 0,47%.
Как мы этого добились?
Доля акций в портфеле – менее 10%, ведь мы ожидаем данных по макроэкономике и не спешим разделять всеобщий геополитический оптимизм. В прошлую пятницу мы провели ребалансировку:
• Добавили фонд на золото (геополитика остается нестабильной).
• Увеличили долю длинных ОФЗ (ждем разворота денежно-кредитной политики).
• В акциях: купили X5, убрали ММК, ранее зафиксировали прибыль по GAZP (+53,6%).
• В облигациях: закрыли позицию по "Самолету" с результатом +15,2%.
• Доля денежного рынка — около 25%, чтобы сохранять гибкость.
Даже в кризисы спокойно, вместе с профессионалами команды Skyfort.
🎯
Оставьте заявку сегодня и получите месяц без комиссий!
🔗 Получите персональную консультацию и создайте персональную инвестиционную стратегию: @tatiana_proinvest
Не является инвестиционной рекомендацией
Реклама. ООО "КЭПИТАЛ БОРД". ИНН 9704220707. erid: 2W5zFGDc3U4