⚪ "Норникель или Русал?. Металлурги возвращают перспективу на рынке."

Команда нашего канала приветствует своих подписчиков и читателей❤️
Сегодня инвесторы в состоянии эйфории долгожданного снижения ключевой ставки, поэтому торги идут в боковике, но в положительной динамике +0,28%📈 и Индекс Мосбиржи📈 борется со сопротивлением позиции 2950.

Позитивное настроение фондового рынка даже взбодрило металлургические компании. Металлурги стали предпочитать информационную открытость. По количеству упоминаний заметно, что инвесторы выбирают больше двух главных лидеров сектора.

Кто лидирует и в чем их преимущество в металлургическом секторе🔤

Норникель💖
Больше внимания выделяется именно этому металлургу из-за стабильных показателей производства. В понедельник Норникель🏭 опубликовал свежий отчет за I квартал 2025 г.
1️⃣Объем производства никеля сократился на 1%. Такое небольшое снижение вызвано проведением регулярного профилактического ремонта оборудования.
2️⃣Объем производства меди сохранилось на прежнем уровне 2024 г. в размере 109 тысяч тонн.
3️⃣Объем производства платины вырос на 0,6% до 180 тыс унций.

По мнению нашей команды, Норникель держит производство продукции если вспомнить, что компания является экспортером и выдерживает давление низкого курса доллара. Сегодня торгуется на уровне 114 руб, что будет привлекательной ценой перед началом периода снятия санкций.

‼️Подписывайся, если стремишься реально заработать доход, но мало базовых знаний‼️

Русал💖
Из последних новостей компании, в этот же понедельник акционеры сообщили о рассмотрении дивидендов за I квартал 2025 г. Внеочередное собрание 26 мая.

Из данных отчета металлурга за 2024 г. по МСФО:
1️⃣Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза.
Скорректированная чистая прибыль в годовом выражении ростом в 13,5 раза и составила $983 млн против $73 млн годом ранее.
2️⃣ А вот выручка компании сократилась незначительно на 1,1%, но увеличилась выручка от реализации глинозема на 17%. Напомним, что в прошлом году Русал выкупил долю в 30% в китайском производителе глинозема Hebei Wenfeng New Material.

Поэтому стоит обратить внимание на перспективы больших сделок Русала в ожидании стабильных результатов II квартала. Кроме того металлург заключил соглашение с индийскими компаниями Pioneer и KCap о приобретении доли в заводе Pioneer Aluminium Industries Limited. Ожидается, что Русал постепенно доведет свою долю до 50% акций.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#аналитика

🙇 "Озон Фармацевтика" в 2024 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 15%

💡Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) в 2024 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 15,2% по сравнению с показателем 2023 года - до 4,6 млрд рублей, говорится в отчете компании.
💡Выручка компании выросла на 29,6% до 25,5 млрд рублей, EBITDA – на 28% до 9,06 млрд рублей. Эти показатели оказались ниже представленного ранее компанией консенсус-прогноза, составленного на основании расчетов аналитиков 11 инвесткомпаний и банков. Эксперты ожидали роста выручки на 30% до 25,6 млрд рублей, EBITDA – на 35,2% до 9,6 млрд рублей.
💡"Выручка выросла за счет роста объемов продаж и средней цены за упаковку (рост средней стоимости реализованной упаковки составил 15% год к году - до 80 рублей), объем продаж вырос на 13% до 321,3 млн упаковок", - говорится в отчете.
💡По словам генерального директора и члена совета директоров группы "Озон Фармацевтика" Олега Минакова, результаты года во многом обеспечены растущей представленностью препаратов компании как в аптеках, так и в государственных каналах продаж.
💡Валовая прибыль увеличилась на 31% до 11,7 млрд рублей, рентабельность по валовой прибыли выросла на 0,4 п.п. и составила 46%, "благодаря увеличению доли более дорогих препаратов и эффекту масштаба (за счет роста выручки), а также улучшениям коммерческих условий закупок в рамках программы перехода на прямые поставки сырья от производителей".

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#новости

🙇 Мосбиржа запускает индекс замещающих гособлигаций

📌Московская биржа с 28 апреля начнет расчет и публикацию нового индикатора российского долгового рынка – индекса государственных замещающих облигаций.
📌Индикатор будет демонстрировать состояние сегмента замещающих гособлигаций, а в дальнейшем может быть использован для создания инвестиционных и аналитических продуктов, уточнили в Мосбирже.
📌«В базу расчета нового индекса войдут выпуски государственных замещающих облигаций, номинированные в долларах США, со сроком до погашения не менее трех месяцев и допущенные к торгам на Мосбирже», – говорится в сообщении.
📌Расчет значения индекса будет производиться по формулам совокупного дохода и чистых цен в двух вариантах: с капитализацией в российских рублях и в долларах США.
📌С 28 апреля расчет всех индексов ОФЗ, в базы которых включаются выпуски облигаций, номинированные в рублях, будет осуществляться с периодичностью один раз в 15 секунд. Сейчас индексы рассчитываются с периодичностью один раз в день. Правило также будет установлено для индексов корпоративных облигаций RUCBITR1Y и RUCBICP1Y, RUCBTR3YNS, RUCBCP3YNS, RUCBTR5YNS, RUCBCP5YNS, RUFLCBTR, RUFLCBCP.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#новости

jHUodMEh99ap3Sxm

⚪ "Какие акции закупить на распродаже перед решением ключевой ставки?".

Приветствуем любимых подписчиков и трейдеров канала!👍
На этой неделе хорошо рисуется картина бурного влияния на фондовый рынок геополитических факторов, но не менее важным драйвером поддержки рынка будет заседание акционеров ЦБ по ключевой ставке 25 апреля. Сегодня на рынке коррекция и отправляемся на распродажу.

Сбер 🏦
В первую очередь надо учитывать, что речь идет о краткосрочных и среднесрочных сделках. По итогам первых трех месяцев есть мощный драйвер роста у Сбера при условии снижения ключевой ставки и начала смягчения санкций. Тем более вчера была объявлена рекомендация по дивидендам в размере 34,84 руб. А 28 апреля ждем неплохой отчет МСФО банка за I квартал 2025 г.

Новатэк🏭
Компания может стать одним из главных бенефициаров потепления в отношениях России и США. Позитивные геополитические новости могут привлечь крупных инвесторов к подписанию новых контрактов на поставки СПГ с "Арктик 2". Здесь речь о западных и китайских инвесторах.

Ozon📦
У главного ритейлера есть только один, но мощный драйвер. 29 апреля буду опубликованы финансовые результаты компании за I квартал 2025 г., которые по-мнению аналитиков окажутся мощными с продолжением хорошего роста оборота и улучшением рентабельности.

Яндекс📱
Компания интересна инвесторам с долгосрочной стратегией. Выигрыш лидера IT-сектора состоит из роста рынков электронной коммерции и интернет-рекламы. Также держится устойчивость диверсифицированного бизнеса. Также 25 апреля ждем отчет за I квартал 2025 г. и это последний день попадания в реестр для выплаты дивидендов за 2024 г.

☄️Подписывайтесь в нашу команду и учитесь трейдингу и правильному решению☄️

ИКС 5🏪
Позитивным фактором для ритейлера является рост всех ключевых сегментов в последних отчетах (выручки, прибыли, доли рынка) и повышенный интерес со стороны инвесторов. За неделю сохранил позитивную динамику и бизнес растет быстрее конкурентов потребительского сектора. Выручка компании сохраняется в росте на уровне 21%, а рентабельность не меньше 6%. Этот темп благодаря открытию новых магазинов и мощным продажам.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#аналитика

🔥 Хочешь прокачать финансы, но нет времени искать крутые каналы?

❓Вам знакомы эти проблемы:
▪️ Каждый день появляются новые "гуру", но 90% из них – пустышки
▪️ Хочется реальных кейсов, а не бесконечной "воды"
▪️ Нет времени проверять каждый канал на адекватность
▪️ Не знаете, куда инвестировать, чтобы не потерять деньги
▪️ Не хватает проверенных источников, которые действительно работают

💡 Мы решили эти проблемы за вас!
Представляем готовую папку топовых финансовых каналов – ваш личный "ускоритель" для заработка и инвестиций.

✔️ Что вы получаете?
✔️ 15+ проверенных источников в один клик – никакого ручного поиска
✔️ Только эксперты, а не продавцы воздуха – никакого инфомусора
✔️ Инвестиции, бизнес, личный бюджет – всё в одном месте
✔️ Реальные кейсы и стратегии, которые уже принесли доход тысячам людей
✔️ Постоянное обновление – мы добавляем только лучшие каналы
✔️ Взаимный рост – чем больше подписчиков, тем ценнее контент

🚀 Почему это нужно прямо сейчас?
🔹 Экономия времени – больше не нужно тратить часы на поиск информации
🔹 Быстрый старт – бери готовые решения и внедряй их уже сегодня
🔹 Финансовая уверенность – перестаньте гадать, куда вложить деньги

🔥 Подпишись сейчас и экономь время на поиске информации!
👉 Ссылка 🔗 https://t.me/addlist/b5Y5zotyTNE0MWYy

P.S. Чем больше людей подписывается – тем ценнее становится контент. Будь в сообществе единомышленников🚀

🙇 «Северсталь» планирует разместить облигации в Китае

🆕«Северсталь» второй год прорабатывает вопрос о размещении юаневых облигаций в инфраструктуре Китая. Об этом рассказала руководитель управления казначейства горно-металлургической компании Ирина Бутенко «Мы это точно видим одним из основных источников финансирования в ближайшем будущем», – заявила она.
🆕«Северсталь» рассматривает размещение бондов в Китае как один из возможных каналов привлечения финансирования для обеспечения дополнительной гибкости.
🆕На Мосбирже обращается два выпуска облигаций «Северстали» объемом 25 млрд руб. со ставкой купона 8,65% годовых, оба погашаются в 2029 г., говорится на сайте компании. В 2022 и 2024 гг. «Северсталь» в рублях погасила по выпуску еврооблигаций, изначально номинированных в долларах США. Их общий объем составлял $1,55 млрд.
🆕Китайский рынок очень привлекателен для эмитентов, констатировала Бутенко на форуме. В числе его преимуществ она назвала «колоссальную» ликвидность и очень низкую ставку привлечения заемных средств – порядка 2,5% годовых для эмитентов с кредитным рейтингом ААА (максимальный уровень надежности), по оценкам местных агентств, против порядка 10% по юаневым облигациям, размещаемым сейчас в России.
🆕Множество российских эмитентов «очень близки либо достойны» высочайшего рейтинга в Китае и могли бы размещаться там по более низким ставкам, чем в России, уверена Бутенко. У «Северстали» есть рейтинги AAA по национальным шкалам агентств «Эксперт РА» и АКРА. Компания уже ведет активный диалог с несколькими агентствами КНР, рассказала ее казначей на форуме. Многие отечественные компании экспортируют свою продукцию в Поднебесную и готовы оставлять деньги там, импортируя в Россию местные товары.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#новости

⚪ "Инвестору выгодно выбрать доллар или золото? (расследование)

Наша команда приветствует своих подписчиков и новичков канала!🪙
Российский рынок продолжает расти по классическому сценарию. Именно благодаря факту, что вчера была выполнена задача закрепится на уровне 2900 Индекса Мосбиржи📈, поэтому во вторник не видим перехода в коррекцию. Конечно, медленным темпом растут наши активы портфеля, но наравне с динамикой Индекса.

Это говорит о снижении волатильности рынка на фоне геополитики и дешевой нефти. Следующая задача будет преодолеть уровень 2950 Индекса Мосбиржи.

А что случилось с золотом и почему так быстро дорожает🔤

С начала года стоимость золота выросла на 27%.
Сегодня драгоценный металл утром вырос на +5,2%🔥 и достиг рекорда 3500$ за унцию. Позже скорректировался в 3423$. Стоит заметить, что рост таким бешенным темпом происходит без перегрева две недели. Это процесс называется "быстрая дедолларизация".

Вчера доллар резко упал сразу до минимума 3-х лет. Трамп раскритиковал Пауэлла и призывал снизить процентные ставки регулятора прямо сейчас. На фоне этого события индекс доллара (DXY) снизился до марта 2022 г. Инвесторы сразу стали продавать американскую валюту и закупаться золотом как защитный актив. И этот процесс мы сегодня наблюдаем.

Для того чтобы доллар уверенно перехватил инициативу у золота, рынку нужен либо сюрприз от ФРС, либо политическая стабилизация. На сегодня это выглядит возможным только при условии снижения тарифов Китая и США.

💎Подписывайтесь, если не планируете сделки с топ-компаниями спонтанно, а научится выбирать моменты💎

Как это влияет на российский рынок🔤

Влияет позитивно, сегодня акции золотодобытчиков выглядят стабильней остальных эмитентов российского рынка. Лидерами стали:
Полюс🌟 вырос на +1,47%📈 , днем скорректировался +0,34%
Селигдар🏭 увеличился на +1,76%📈
Чистое золото в росте +0,91%📈 и уже преодолевала отметку 9000 руб. за грамм.

Вчера как раз Южуралзолото🪙 опубликовал свой отчет МСФО за 2024 г., который выглядит позитивным, но слабым. Выручка выросла лишь на 8% по сравнению с годом раннее. Это ниже прогноза. Поэтому сегодня ЮГК смотрится хуже конкурентов с показателем -0,78%📉

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#аналитика #золото

🙇 В I квартале Европе пришлось платить за импортный газ больше, чем Азии

🌎Средняя цена на газ в Европе в январе – марте 2025 г. оказалась примерно на $14 за 1000 куб. м выше, чем в Азии, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА). То есть в начале этого года с газового рынка ушла так называемая азиатская премия – традиционно более высокая цена на топливо в Азии по сравнению с Европой. В последний раз такая ситуация наблюдалась с апреля 2022 г. по май 2023 г. в период энергетического кризиса в Евросоюзе (ЕС).
🌎По оценкам МЭА, переход ценовой премии в Европу обусловлен снижением трубопроводного импорта газа в ЕС из России и Норвегии и быстрым снижением запасов топлива в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) в осенне-зимний период. Это привело к росту поставок в регион более дорогого сжиженного природного газа (СПГ), указывает агентство.
🌎ЕС завершил отопительный сезон 2024/25 г. 27 марта с запасами в подземных хранилищах в 37,2 млрд куб. м газа, что соответствует заполненности на 33,6% («Ведомости» писали об этом 9 апреля). Это минимальный уровень запасов для конца отопительного периода с 2022 г. Для сравнения: предыдущий сезон 2023/24 г. ЕС завершил с рекордными запасами в ПХГ на уровне 64,3 млрд куб. м (58,3%).
🌎По оценке агентства, средняя цена на газ как в ЕС, так и в Азии в этом году составит $12,5 за 1 МБТЕ, т. е. $446 за 1000 куб. м. Во II квартале 2025 г. ценовая премия, по оценке МЭА, может вернуться в Азию. В III–IV кварталах организация ожидает установления паритета цен на этих рынках.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#новости

🙇 Акционеры «Сибура» утвердили выплату дивидендов в 35,6 млрд рублей

✨Акционеры компании «Сибур» утвердили выплату дивидендов за IV квартал прошлого года в размере 35,6 млрд руб. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
✨С учетом дивидендов, выплаченных за девять месяцев, общая сумма выплат акционерам за 2024 г. составит 121,68 млрд руб.
✨В соответствии с дивидендной политикой компании целью является выделение не менее 50% прибыли по МСФО за соответствующий отчетный период, скорректированной на сумму положительных или отрицательных курсовых разниц, а также на сумму исключительных неденежных доходов и расходов. Это включает вознаграждения сотрудников, связанные с акциями, которые не консолидируются в отчетности по МСФО, и нерегулярные доходы и расходы.
✨Чистая прибыль ПАО «Сибур холдинг» по МСФО по итогам 2024 г. увеличилась на 16,5% и составила 196,4 млрд руб. В I квартале прошлого года компания выплатила 30,857 млрд руб., во II – 31,677 млрд руб., а в III – 23,5 млрд руб.
✨В феврале «Сибур» впервые вышел на рынок квазивалютных облигаций, собрав книгу заявок на выпуск 3,5-летних биржевых облигаций объемом 350 млн руб. с расчетами в рублях. Ставка фиксированного купона, который будет выплачиваться ежемесячно, установлена на уровне 9,6% годовых. Изначальный ориентир ставки купона (10%) был трижды понижен до финального значения благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#новости

⚪ "Дивидендный сезон. Какие компании планируют большие дивиденды?

Приветствуем любимых подписчиков и читателей канала!⚡️
Сегодня главной задачей для российского фондового было вернуть уровень 2900 Индекса Мосбиржи📈 и закрепить его. Драйвером поддержки позитивного настроения инвесторов было пасхальное перемирие, которое было объявлено в субботу Путиным, а сегодня его отыгрывает рынок.

Задача была выполнена, но при этом инвесторы максимально осторожны со сделками после того как сегодня на Форексе курс доллара упал до 79 руб. Этот фактор притормозил возможность продемонстрировать полноценный отскок активов портфеля. Доходность +1,22%🔥

А когда будет дивидендный сезон🔤

Конкретной даты дивидендных сезонов не бывает, но подготовится к нему необходимо. Начало будет с первой крупной отсечки (див.гэпа) уже на этой неделе после дня закрытия реестра под дивиденды Полюса🌟 25 апреля. Не опоздайте.

Из последних объявлений: в пятницу уже ЛСР🏘️ рекомендовал выплатить дивиденд в сумме 79 руб за акцию, а сегодня всех обрадовал Новатэк🏭 с одобрением дивиденда за 2024 г. в размере 46,65 руб за акцию.

Какие компании претендуют на крупные дивиденды🔤

Здесь надо ориентироваться на дивидендную политику компаний и базового показателя для выплат акционерам. Это бывает от 25% до 75% от прибыли компании. Однако лидером на открытии сезона будет Лукойл🛢️. Согласно его дивидендной политике, на дивиденды будет направляться не меньше 100% свободного денежного потока.

Сумма финального дивиденда будет 541 руб. за акцию (8,4% див. доходности). Последний день покупки акции 2 июня 2025 г. В сумме за весь 2024 г. дивиденды могут составить 1029 руб. Причем сумма могла бы быть и выше, если бы не проведенный обратный выкуп акций на сумму 100 млрд. руб.

В случае ослабления рубля, акции Лукойла могут вырасти от текущий значений на 10-12%. А вот при сценарии дальнейшего укрепления рубля, компания будет находится в боковике. Финансовое положение нефтяника устойчивое, а дивидендная доходность одна из самых высоких в нефтегазовом секторе.
Целевая цена нашей команды на ближайшие 12 месяцев будет 8700 руб.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#аналитика #дивиденды

🙇 «Новатэк» утвердил дивиденды за 2024 год в размере 46,65 рублей за акцию

🐷Акционеры нефтегазовой компании «Новатэк» проголосовали за выплату дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 г. в размере 46,65 руб. на бумагу. Это следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
🐷По итогам первого полугодия 2024 г. «Новатэк» выплатил по 35,5 руб. на акцию, таким образом за год дивиденды составят 82,15 руб. на акцию. Реестр для получения дивидендов закроется 28 апреля.
🐷В прошлом году чистая прибыль «Новатэка» выросла на 7% по сравнению с 2023 г. и составила 493,5 млрд руб., следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выручка увеличилась на 13% до 1,5 трлн руб., что стало максимальным показателем за всю историю «Новатэка».
🐷Скорректированная чистая прибыль без учета эффекта от курсовых разниц выросла на 5% до 529,1 млрд руб. Операционные расходы составили 1,2 трлн руб. (+11%), скорректированный показатель EBITDA увеличился на 13% и достиг 1 трлн руб.
🐷В I квартале этого года «Новатэк» нарастил добычу природного газа на 1,1% до 21,35 млрд куб. м, следует из предварительных производственных показателей компании. Общий объем продажи природного газа, включая сжиженный природный газ, достиг 21,48 млрд куб. м. Это на 0,1% превышает аналогичный показатель годом ранее.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#новости

🙇 В 2026 году инвесторы вложат в фармацевтическую отрасль 77 млрд рублей

🆕Пик инвестиций в создание новых предприятий в фармотрасли придется на 2026 г., говорится в исследовании OKS Labs by Okkam. Объем вложений по заявленным проектам вырастет на 9,5% к предыдущему году и составит 77 млрд руб. В 2025 г., по расчетам OKS Labs, объем заявленных инвестиций вырастет на треть до 70 млрд руб.
🆕Компания анализировала сроки исполнения заявленных проектов за период с 2024 по 2028 г. На конец 2024 г. 67 крупных инвесторов реализовывали 156 проектов с общим объемом вложений более 300 млрд руб. Из них девять проектов на 32 млрд руб. реализуют иностранные фармкомпании.
🆕Лидером среди стран, представители которых инвестируют в российскую фарминдустрию, стала Индия: на нее приходится более половины всех планируемых вложений зарубежных компаний. В качестве примера в OKS Labs приводят проект индийской Cadila Pharmaceuticals. Вместе с РФПИ компания должна вложить 10 млрд руб. в строительство комплекса по производству инъекционных препаратов и фармсубстанций – об этом стороны договорились в июне 2024 г. Структура индийских Safecon Lifesciences и Anicare Bio Science собирается также при поддержке РФПИ построить завод в Мурманской области, инвестировав более 9 млрд руб.
🆕«Фармасинтез» вложит более 30 млрд руб. с 2026 по 2030 г., сообщил «Ведомостям» представитель компании. Речь, по его словам, о проектах заводов в Санкт-Петербурге (более 10 млрд руб. в 2026–2028 гг.), Калужской области (около 20 млрд руб. до 2030 г.), Набережных Челнах (около 1 млрд руб. к 2027 г.).
🆕Представитель «Р-фарма» подтвердил, что проект по строительству завода в Санкт-Петербурге реализуется в соответствии с условиями офсетного контракта на 8,7 млрд руб., подписанного в июне 2023 г. с регионом.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#новости

🌱Воскресная встреча инвесторов🌱

⚪ Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. Эта неделя стала более спокойной, чем прошлая экстремальная в плане торговой войны США. Большая часть событий происходили с компаниями внутреннего рынка и о себе стали заявлять голубые фишки и поддерживать рынок своими большими сделками в развитии бизнеса.

Все больше разговоров появляется о снятии западных санкций. США даже предложили Европе смягчить свои санкции. Все это происходит с целью возвращения американских компаний на российский рынок. Тем более Китай отказался от американского СПГ, а перешел на российский. От этого факта Новатэк🏭 набрал +7%📈, а фондовый рынок смог достигнуть в четверг уровня 2900 Индекса Мосбиржи📈

Безусловно главным событием следующей недели станет заседание акционеров ЦБ с вопросом изменения ключевой ставки 25 апреля. Мои коллеги инвестиционного цеха уже стали делать ставки о сохранении или снижении ставки.
На этой неделе инфляция замедлилась, как мы и прогнозировали в публикации. Однако, годовая инфляция прибавилась 10,34% против 10,25%. Это тоже сыграет роль в решении ЦБ.

Разбор других компаний, отчетности и события недели собраны в нашем воскресном подкасте ТОП-5.

🩶-место
"Хэдхантер остается фаворитом? Какие планы на 2025?" (расследование) Публикация 📝

"Хэдхантер остается фаворитом? Какие планы на 2025?" (расследование) Аудио публикация 📣

💜-место
"Банк Санкт-Петербург или Совкомбанк? У нас спокойней, чем на торгах США". Публикация 🖥

"Банк Санкт-Петербург или Совкомбанк? У нас спокойней, чем на торгах США". Аудио публикация 📣

🩶-место
"Какие надо снять санкции? Какие компании могут взлететь?" (расследование)" Публикация 🧾

"Какие надо снять санкции? Какие компании могут взлететь?" (расследование)" Аудио публикация 📣

💜-место
"Какие топ-компании сегодня во внимании любого инвестора?". Публикация ✍️

"Какие топ-компании сегодня во внимании любого инвестора?". Аудио публикация 📣

🩶-место
"Когда укрепление рубля приносит пользу инвестору в сделках?". Публикация✍️

"Когда укрепление рубля приносит пользу инвестору в сделках?". Аудио публикация 📣

Не забудьте проголосовать за канал и подписаться.
Желаю приятного чтения и прослушивания! 🎧

#аналитика_недели #новости #знания #сценарии #сделки

😳 "Библиотека для инвестора" 😳

Приветствуем вас в нашей инвестиционной библиотеке. Сегодня подобрали книгу точно под ситуацию на бирже. Все прекрасно знают, что паника на рынке происходит из-за людей, активы дорожают и дешевеют из-за людей. Поэтому успех в инвестировании напрямую зависит от поведения людей, а не только финансовых процессов и знаний.

В результате многие часто диверсифицируют портфель, проводят фундаментальный анализ, а потом стоят на месте и ждут. Главный фактор - это человек и психология. В этой книге и раскрываются секреты, на которые обычно инвесторы не обращают внимание на торгах.

Автор книги опытный инвестор и предприниматель Бабайкин вывел всех тараканов из головы и научит как снизить уровень тревожности на рынке, а также как действовать хладнокровно в моменты падения рынка и не впадать в панику.

Предоставляем в двух форматах из-за большого объема в облаке:

Психономика. Как конвертировать знания о человеческих отношениях в деньги (для чтения)

Психономика. Как конвертировать знания о человеческих отношениях в деньги (для прослушивания)

Если вам нравятся наши книги, ставьте лайки❤️, начиная с сентября 2024, собрали сборник книг : "Большая библиотека инвестора" и теперь будет пополнятся новинками.

Желаем вам хороших выходных - лучшее время меньше волноваться о деньгах, а учиться ими управлять! 🌟

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#аналитика #библиотека

⚪ "Хэдхантер остается фаворитом? Какие планы на 2025?" (расследование)

Приветствуем наших подписчиков в долгожданную пятницу!🪙
На фоне геополитической арены резко возникают развороты фондового рынка. Вчера Индекс Мосбиржи📈 достиг уровня 2900 (+2,14%📈), но не закрепился и погрузился в коррекцию.

Если даже предположить возможное перемирие украинского конфликта, на которое Трамп надеется прямо на этой неделе, то откроется возможность возвращения иностранных компаний в России, то первой проблемой будет поиск новых сотрудников. А это будет большим плюсом для акций Хэдхантер👨‍🔧.

Даже в условиях высокой нестабильности экономики на фоне влияния жесткой ДКП и ключевой ставки 21%, многие компании банкротятся или переносят свои планы. Это выравнивает баланс на рынке труда в сторону работодателя. Поэтому компания не останется без клиентов.

Наша команда сохраняет позитивный взгляд на Хэдхантер. От главных факторов поддержки бизнеса, плавно переходим к самому отчету за 2024 г., который показал устойчивость компании:
1️⃣ Выручка выросла на 34,5% (39,6 млрд руб).
2️⃣ Чистая прибыль просто взлетала на 92,7% (23 млрд руб)
3️⃣ Рентабельность скорр. EBITDA - 58,6%

Важно помнить, что у Хэдхатера отрицательная долговая нагрузка. Поэтому при годовой доходности текущего года 14-15%, распределение на дивиденды будет до 100% чистой прибыли. Подобной дивидендной политики придерживается Лукойл🛢️.

По прогнозам за текущий год дивиденд может составить 515 руб за акцию, что при текущей цене (3085 руб) равняется 15,1% дивидендной доходности.

💡Подписывайтесь на наш канал, если только недавно начали инвестировать, но есть страх в сделках💡

Какие планы компании в 2025 г.🔤

В первую очередь Хэдхантер запустил процедуру конвертации депозитарных расписок, которая продлится с 7 апреля до 5 августа 2025 г. Проданные расписки создадут навес предложения относительно спроса.

Все негативные факторы слабости Хэдхантера на новостном фоне геополитики компенсируются ростом цен на услуги. Как раз текущая цена бумаги закладывает уже все риски. Поэтому сейчас нет повода беспокойства до второго полугодия 2025 г при снижении ставки.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#аналитика #теханализ

🙇 Рынок кикшеринга в РФ вырастет в 1,7 раза к 2027

🛒Объем рынка услуг краткосрочной аренды электросамокатов (кикшеринг) вырастет в 2027 г. в денежном выражении на 72% по сравнению с 2024 г., до 53,6 млрд руб. в год, пишут Ведомости со ссылкой на результаты исследования отраслевого портала.
🛒Уточняется, что показатель представляет из себя совокупную выручку трех основных игроков этого рынка — МТС Юрент, Яндекс Go и ВУШ. При этом темпы роста выручки в ближайшие годы будут снижаться. Так, в 2024 г. показатель вырос на 40%, до 31,2 млрд руб., в 2025 г. прирост составит уже 30%, в 2026 г. — 20% и 10% — в 2027 г.
🛒Кикшеринговые сервисы, пишет издание, будут все чаще использоваться в транспортных целях и «преобладать над прогулочным сценарием». Также ожидается увеличение выручки в расчете на один самокат и на пользователя за сезон.
🛒Количество пользователей, отмечается в исследовании, к 2027 г. достигнет 35 млн человек — на 38% больше, чем в 2024 г. Однако эта динамика также будет замедляться. Среднегодовой темп роста числа пользователей в 2020–2024 гг. оценивается в 57%, 2024–2027 гг. — уже на уровне в 11%. По прогнозам операторов кикшеринга, суммарное количество пользователей к 2027 г. будет в диапазоне 36–45 млн человек.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#новости

🙇 АФК Система нарастила выручку на 12,2% в IV квартале 2024

ℹ️АФК Система в IV квартале 2024 г. увеличила выручку на 12,2% год к году, до 343,3 млрд руб., пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение корпорации.
ℹ️Скорректированная OIBDA увеличилась в вышеуказанный период на 40,3% и достигла 83,6 млрд руб.
ℹ️По итогам года компания отчиталась о росте выручки на 17,8%, до 1,2 трлн руб. Скорректированная OIBDA увеличилась на 18,5% и составила 330 млрд руб. При этом в прошлом году лидерами по темпам роста выручки и OIBDA стали дочерние компании в сфере девелопмента, медицины, телекоммуникаций и агропрома.
ℹ️Чистые финансовые обязательства на уровне корпцентра АФК составили 315,4 млрд рублей на 31 декабря 2024 года против 288,7 млрд рублей на 30 сентября 2024 года. Рост показателя обусловлен инвестициями, в том числе в лесопромышленный актив, уточняется в сообщении.
ℹ️Консолидированный чистый убыток АФК Система составил 11 млрд руб. в прошлом году, в 2023 г. этот показатель был на уровне 5,3 млрд руб.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#новости

⚪ "Банк Санкт-Петербург или Совкомбанк? У нас спокойней, чем на торгах США".

Наша команда приветствует любимых подписчиков канала!📊
За последние сутки картина российского рынка выглядит позитивно, в том числе и сегодня по сравнению с западными биржевыми площадками. Например, вчера Индекс Мосбиржи📈 завершил торги на позиции 2860 (+2%📈).

При этом в среду, по итогам торгов, американские индексы рухнули:
1️⃣Индекс Dow Jones упал на -1,73%📉
2️⃣Индекс S&P 500 понизился на -2,24%📉
3️⃣Индекс Nasdaq Composite днем упал -3,07%📉

Такая ситуация как раз связана с последствиями ограничения на экспорт чипов в Китай. Больше всех пострадала компания Nvidia, потеряв -7%, а следом другие компании технологического сектора.

Какой российский банк надежный, кроме Сбера🔤

Совкомбанк💰
В первую очередь ориентируемся на результаты отчета банка за 2024 г. по МСФО
1️⃣ Выручка компании выросла на 83% (722 млрд руб). Это в 2 раза больше, чем годом раньше (395 млрд руб).
2️⃣ Чистые процентные доходы увеличились на 14%.
3️⃣ Комиссионные доходы повысились на 47%.
4️⃣ А вот чистая прибыль понизилась на -19%. Это связано, что на динамику банка влияла единовременная отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг банка на фоне частой волатильности рынка.

⚡️Подписывайся на наш канал, если у вас активы часто в минусе, научим исправить.⚡️

Банк Санкт-Петербург💰
Ближайшим конкурентном Совкомбанка рассматриваем именно этот банк. Позитивный отчет вчера опубликовал за I квартал 2025 г. и полезно будет сравнить его данные с показателями всего 2024 года:
1️⃣ В I квартале увеличил чистую прибыль на 8,4%, а за весь 2024 г. прибавил +11,4% .
2️⃣ Чистый процентный доход увеличился на 15,9%, а за 2024 г. составил +38,4%.
3️⃣ Операционные расходы в январе-марте сократились на 6,8% (5,4 млрд руб).

Вывод: положительная динамика всего 2024 г. сохранилась и в начале 2025 г. несмотря на волатильность финансового сектора.


Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#аналитика

🙇 Акционеры Яндекса утвердили финальные дивиденды за 2024

🤩Акционеры Яндекса на годовом общем собрании (ГОСА) утвердили финальные дивиденды за 2024 г. в размере 80 руб. на одну акцию.

✔️Дивидендная доходность бумаг по текущей цене составляет около 1,9%.

🤩Дата закрытия реестра на получение выплат — 28 апреля 2025 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 25 апреля.
🤩МКПАО «Яндекс» начал выплачивать дивиденды с прошлого года — после завершения длительной реструктуризации. В новом статусе компания уже выплатила дивиденды за I полугодие 2024 г. Они также составили 80 руб. на акцию.
🤩«С учетом того, что чистая прибыль общества по результатам 2024 года составила 874 607 855 000 рублей, распределить прибыль следующим образом: направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям часть чистой прибыли исходя из размера дивиденда - 80 рублей на одну обыкновенную акцию», сказано в материалах компании.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#новости

🙇«Полюс» продает ЮГК геологоразведочный проект Марокское

💰Полюс заключил соглашение о продаже компании «Марокское» ГК «Южуралзолото» (ЮГК). Проекту принадлежат геологоразведочные лицензии на Марокское рудное поле. Золоторудный актив расположен в Северо-Енисейском районе Красноярского края.
💰Проект находится на ранней стадии геологоразведки. «Решение о продаже поисковых лицензий было принято в рамках реализуемой стратегии компании по оптимизации портфеля геологоразведочных активов»,— указано в пресс-релизе.
💰В 2021 году «Полюс» приобрел у «Росгеологии» 74,99% в золоторудных проектах на Марокском рудном поле и Петропавловской площади. Покупка актива обошлась компании в 200 млн руб.
💰«Полюс» — крупный игрок на российском рынке золотодобычи. Компания разрабатывает месторождения в Якутии, Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях. ЮГК ведет добычу на двух хабах — Уральском в Челябинской области и Сибирском в Красноярском крае (Хакасия).

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#новости

⚪ "Какие топ-компании сегодня во внимании любого инвестора?"

Приветствуем подписчиков и новичков канала!💰
Если не считать "красный понедельник", последние сутки российский рынок делает попытки вырваться из боковика в диапазоне 2800-2850, который вчера определила наша команда. После обеда медленным темпом вырос Индекс Мосбиржи📈 на +1,42%📈.

Положительная динамика рынка наблюдается как раз из-за паузы на фоне торговой войны и негативных решений ответных тарифов Китая и США.

Ускорить темп такой позитивной динамики могут недельные результаты с замедлением инфляции, но есть риск с годовой инфляцией которая ускорилась до 10,34%.

Какие компании поддерживают сегодня рост рынка🔤

В то время, пока торговая война заводит США в рецессию, российские компании демонстрируют свое расширение. А теперь рассмотрим конкретные компании.

🩶 Внимание всех инвесторов сегодня привлекает новость Яндекса📱 после объявления покупки службы доставки Boxberry. Данная сделка раскрывает картину расширения географии логистики по всей России.

Теперь планируется появление сервиса "Яндекс Доставка" еще в 20 регионах страны, в том числе в Сибири и Дальнем Востоке. Сам процесс интеграции такой крупной сделки завершится к концу 2025 г.
В результате такого мощного драйвера, Яндекс сегодня вырос на +2,55%📈. Если вы закупали его акции в период масштабной распродажи, будет отличный доход от сделки.

‼️Подписывайся, если стремишься реально заработать доход, но мало базовых знаний‼️

💜 Последние сутки рынок находился в режиме охлаждения после мощных отскоков и драйвера компаний свою поддержку показывают не сразу. Подобный случай происходит с Ozon📦.

Озон банк, который является дочерней компанией Ozon объявил о запуске собственного сервиса платежной системы Ozon Pay, но позавчера. Посмотрим на график этих дней, Ozon находился под давлением коррекции рынка на уровне 3460-3526 руб.
Сегодня пошел в рост и преодолел отметку 3600 (+3,21%📈).

Сама система Ozon pay дает возможность приема платежей любых банковских карт и через Систему быстрых платежей (СБП). Согласно информации, 57 миллионов активных покупателей маркетплейса, у которых уже сохранены прежние карты на платформе смогут осуществлять платежи.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#аналитика

🙇 Мосбиржа расширит торговлю фьючерсами на международные активы

💬На срочном рынке Мосбиржи с 22 апреля стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Об этом говорится в сообщении площадки.
💬Фонд отслеживает индекс Nasdaq PHLX Semiconductor Sector Index. Он включает 30 крупнейших компаний, занимающихся разработкой, производством и распределением полупроводников.
💬Ожидается, что фьючерсы на акции данного фонда предоставят участникам торгов возможности для реализации инвестиционных, арбитражных и хеджирующих стратегий.
💬Предполагается, что новые фьючерсные контракты предоставят возможность участвовать в изменениях цен ведущих компаний полупроводниковой отрасли. Кроме того, они могут позволить диверсифицировать портфель без инфраструктурных рисков и с расчетами в российских рублях.
💬Фьючерсы на фонд станут 13-ми в линейке контрактов, где в качестве базовых выступают востребованные иностранные ценные бумаги. Сообщается, что в марте 2025 г. среднедневной объем торгов этими фьючерсами на срочном рынке Мосбиржи достиг 10 млрд руб., что стало историческим рекордом. А число активных клиентов в этих контрактах впервые превысило 26 000.
💬11 апреля стало известно, что Мосбиржа намерена пополнить перечень бенчмарков долгового рынка. Торговая площадка рассматривает вопрос о запуске нового индекса, в состав которого войдут облигации, замещающие суверенные выпуски долларовых евробондов, рассказал ее представитель. В обращении находится девять выпусков замещающих облигаций России, номинированных в долларах США, их суммарный объем сервис RusBonds оценивает в $14,72 млрд (1,3 трлн руб.).

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#новости

🙇 Bloomberg назвал рубль самой прибыльной мировой валютой

🆕Российский рубль стал самой доходной валютой в мире, продемонстрировав в 2025 г. сильнейший рост относительно доллара и обогнав золото. Об этом пишет Bloomberg.
🆕По данным агентства, рубль укрепился на 38% по отношению к доллару на внебиржевом рынке. Среди способствующих этому факторов называются высокие процентные ставки. Доллар при этом пострадал от давления, вызванного эскалацией тарифных войн президента США Дональда Трампа.
🆕По словам экономиста T-Investments Софьи Донец, рубль не испытывает давления из-за оттока капитала, вызванного отказом глобальных инвесторов от более рискованных активов. В большой степени Россию от этого защитил контроль за движением капитала.
🆕15 апреля Центробанк понизил официальный курс доллара на 0,47 руб. до 82,3 руб. Евро тем временем упал на 0,48 руб. до 93,68 руб. Курс юаня также понизился на 0,06 руб. до 11,16 руб.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#новости

⚪ "Какие надо снять санкции? Какие компании могут взлететь?" (расследование)

Приветствуем любимых подписчиков и читателей канала!🍀
Уже третий день Индекс Мосбиржи📈 держится в узком диапазоне боковика 2800-2850. Вчера на рынок оказало давление сообщение, что ЕС готовит новый пакет санкций. Здесь нет ничего катастрофического, потому что 2800 - крепкий уровень, который стоит еще с пятницы.

Поддерживает сегодня позитивная новость, что Американская торговая палата в России планирует предложить правительству США снять запрет на прямые инвестиции в России. Эти ограничения мешают возвращению американского бизнеса в РФ.

На какие сектора рынка инвестору обратить внимание при таком сценарии🔤

Как заявил представитель Американской торговой палаты Р. Эйджи: "Нужно снять ограничения с российских банков. Пусть не со всех, но с самых крупных. Третье - это снятие санкций с ряда секторов: авиационная отрасль, ИТ, комплектующие, аксессуары и компоненты медицинского оборудования".

Безусловно, финансовый сектор играет самую важную роль для нормализации работы платежей в бизнесе с зарубежными компаниями. Поэтому когда уже сутками происходит коррекция, есть потенциал выигрыша для Сбера🏦 и Т-банка🏦.

Трамп любит заключать сделки, поэтому не остается без внимания снятие санкций Россельхозбанка. Вы сами уже наблюдали как взлетели акции агросектора после новости о новой зерновой сделке. Поэтому есть смысл на приобретение облигации БO-03-002P и БO-21-002P.

Также важную роль в финансовом секторе играет СПБ биржа🏦, ее успех напрямую зависит от возвращения иностранных инвесторов. При сценарии снятия санкции, может стать одной из самых прибыльных компаний рынка.

По поводу авиационного сектора мы уже слышим много разговоров. Не сомневаюсь, что уже многие инвесторы закупились акциями Аэрофлота✈️, что еще больше доказывает вероятность снятия ограничений и других секторов.

⚡️Беспокоит страх когда активы в минусе?
Подписывайтесь и обучайтесь в наших статьях!⚡️

А вот смягчение санкций IT-сектора, наша команда видит самым последним этапом. За последние годы наши айтишные компании заняли все пространство. Тем более на фоне торговой войны с Китаем, крупные американские гиганты ИТ упали больше остальных.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#аналитика

🙇 Аналитики назвали топ-10 акций по дивдоходности за 2025 год

🔝Пик по ключевой ставке, вероятно, пройден и доходности длинных ОФЗ начали снижаться. Аналитики считают, что сейчас время присмотреться к дивидендным бумагам с интересной доходностью. В стратегии на второй квартал 2025 года под названием «Весеннее пробуждение» они назвали топ-10 акций по ожидаемой дивидендной доходности по результатом 2025 года.

➡️«Займер». Ожидаемый дивиденд — ₽36,3, доходность по ценам днем 10 апреля — 25%;
➡️«ИКС 5». Ожидаемый дивиденд — ₽696, доходность — 21% (без учета ранее объявленного спецдивиденда в размере ₽648);
➡️«Лента». Ожидаемый дивиденд — ₽206, доходность — 14%;
МТС. Ожидаемый дивиденд — ₽35, доходность — 16%;
➡️«ЕвроМедЦентр». Ожидаемый дивиденд — ₽124, доходность — 16%;
«Ленэнерго», привилегированные акции. Ожидаемый дивиденд — ₽29,1, доходность — 15%;
➡️«Сургутнефтегаз», привилегированные акции. Ожидаемый дивиденд — ₽7,8, доходность — 15%;
➡️«Хэдхантер». Ожидаемый дивиденд — ₽460, доходность — 15%;
➡️ЛУКОЙЛ. Ожидаемый дивиденд — ₽1000, доходность — 16%;
➡️«Газпром нефть». Ожидаемый дивиденд — ₽81, доходность — 15%.

🔝Аналитики отметили, что от некоторых компаний ожидают дивидендные сюрпризы. В их числе «Лента», которая по итогам 2024 года имеет рекордный свободный денежный поток ( FCF ) и могла бы выплатить дивиденды , если бы, как считают в «Цифра брокер», «не приверженность к M&A сделкам».
🔝«Ждем новую стратегию и дивидендную политику компании, которая, скорее всего, будет предусматривать выплату дивидендами 100% от FCF», — говорят эксперты.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#новости

🙇 ПИК повысил выручку на 15% в 2024 году

🏠Выручка группы выросла на 15% до 675,1 млрд руб. Себестоимость продукции – на 17% до 504,3 млрд руб. Выросли также коммерческие и административные расходы – на 25% до 33,3 млрд руб.
🏠Чистая прибыль девелопера ПИК по итогам 2024 г. сократилась почти в два раза до 28,7 млрд руб. Это следует из отчетности группы компаний (ГК) по МСФО, размещенной в центре раскрытия корпоративной информации.
🏠Согласно сообщению, на показатель прибыли повлиял рост общих финансовых расходов. В том числе переоценка форвардов составила 31,7 млрд руб. после 3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года
🏠Рентабельность по EBITDA снизилась с 18 до 14%. Скорректированная EBITDA выросла на 4% до 144,2 млрд руб.
🏠В апреле 2024 г. в группе полностью сменился состав совета директоров. Тогда застройщик не стал раскрывать имена новых членов голосующего органа из-за санкций. В феврале прошлого года ПИК и его основатель Сергей Гордеев попали под блокирующие санкции США. В октябре 2023 г. Гордеев снизил свою долю в группе с 52,49 до 32,49%, а 20% акций получил ЗПИФ «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд № 1», которым управляет АО «Центральная трастовая компания».

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#новости

⚪ "Когда укрепление рубля приносит пользу инвестору в сделках?".

Приветствуем наших подписчиков и инвесторов!🛍
Сегодня процесс восстановления российского фондового рынка остановился. Индекс Мосбиржи📈 с утра держался в положительной динамике, но после обеда постепенно упал до -0,41%📈. Почему?

На фоне глобальной торговой войны между Китаем и США продемонстрировал свою устойчивость рубль к другим валютам. Доллар и юань слабеют, в то время как курс рубля сегодня поставил рекорд - ниже 81 руб. Однако для рынка, особенно экспортеров, это негативно и акции сегодня не растут. Нужно воспользоваться этим моментом, пока рубль не ослабел.

Значит продолжаются спекулятивные сделки🔤

Сегодня стоимость нефти колеблется в промежутке 64-65$ , поэтому более болезненным остается нефтегазовый сектор.
На прошлой неделе наша команда поставила планку сделок с ценами декабря-февраля. А экспортеры больше страдают, поэтому есть даже с ценами ноября. Это как раз сделки спекулятивного характера.

Роснефть🛢️
Первый яркий представитель нашей стратегии к экспортерам. Сегодня его цена 450 руб. За месяц потеряла -15%📉, поэтому находится на уровне ноябрьской цены.

Другой причиной такой слабости Роснефти является нейтральный отчет компании за 2024 г.
Чистая прибыль упала на -14,4%📉, но выручка выросла на +10,7%📈.
Наша команда сохраняет позитивное мнение о бумаге и важным аргументом является проведение байбека с декабря до конца 2026 г. Это хороший драйвер, когда будет снова мощный отскок.

Татнефть🛢️
Другим кандидатом выгодного пополнения портфеля остается Татнефть с мартовской ценой 685 руб. За месяц потеряно только -3,03%📉, это показывает стабильность и более быстрое восстановление, чем у Роснефти.

Самым мощным драйвером такой устойчивости являются условия дивидендной политики - 75% от прибыли. Довольно щедрая компания к своим инвесторам. Они будут направлены на выплаты дивидендов, которые были объявлены в пятницу в размере 43,11 руб за акцию (див. доходность 6,7%).

🍀Подписывайся на канал, если новичок и существует страх за свой портфель🍀

Лукойл🛢️
Ну и на десерт берем самое сладкое, фаворит многих инвесторов сегодня держится на уровне 6465 руб. Такая цена последний раз была 11 апреля. Самая прочная бумага среди конкурентов. Вот тут в отличии от предыдущих компаний со сделкой не торопитесь. Поэтому Вы не упустили шанс и лучше дождаться уровня 6350-6300 руб.

Поддерживает два драйвера: Правительство Ирака и Лукойл 10 апреля обсудили планы компании по увеличению добычи нефти в стране. В вопросе речь была о месторождениях "Западная Курна-2" и "Эриду".

Кроме этого, у Лукойла самая высокая дивидендная доходность +7,5% и самая богатая дивидендная политика - не менее 100%.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#аналитика

⚪ "Когда укрепление рубля приносит пользу инвестору в сделках?".

Приветствуем наших подписчиков и инвесторов!🛍
Сегодня процесс восстановления российского фондового рынка остановился. Индекс Мосбиржи📈 с утра держался в положительной динамике, но после обеда постепенно упал до -0,41%📈. Почему?

На фоне глобальной торговой войны между Китаем и США продемонстрировал свою устойчивость рубль к другим валютам. Доллар и юань слабеют, в то время как курс рубля сегодня поставил рекорд - ниже 81 руб. Однако для рынка, особенно экспортеров, это негативно и акции сегодня не растут. Нужно воспользоваться этим моментом, пока рубль не ослабел.

Значит продолжаются спекулятивные сделки🔤

Сегодня стоимость нефти колеблется в промежутке 64-65$ , поэтому более болезненным остается нефтегазовый сектор.
На прошлой неделе наша команда поставила планку сделок с ценами декабря-февраля. А экспортеры больше страдают, поэтому есть даже с ценами ноября. Это как раз сделки спекулятивного характера.

Роснефть🛢️
Первый яркий представитель нашей стратегии к экспортерам. Сегодня его цена 450 руб. За месяц потеряла -15%📉, поэтому находится на уровне ноябрьской цены.

Другой причиной такой слабости Роснефти является нейтральный отчет компании за 2024 г.
Чистая прибыль упала на -14,4%📉, но выручка выросла на +10,7%📈.
Наша команда сохраняет позитивное мнение о бумаге и важным аргументом является проведение байбека с декабря до конца 2026 г. Это хороший драйвер, когда будет снова мощный отскок.

Татнефть🛢️
Другим кандидатом выгодного пополнения портфеля остается Татнефть с мартовской ценой 685 руб. За месяц потеряно только -3,03%📉, это показывает стабильность и более быстрое восстановление, чем у Роснефти.

Самым мощным драйвером такой устойчивости являются условия дивидендной политики - 75% от прибыли. Довольно щедрая компания к своим инвесторам. Они будут направлены на выплаты дивидендов, которые были объявлены в пятницу в размере 43,11 руб за акцию (див. доходность 6,7%).

🍀Подписывайся на канал, если новичок и существует страх за свой портфель🍀

Лукойл🛢️
Ну и на десерт берем самое сладкое, фаворит многих инвесторов сегодня держится на уровне 6465 руб. Такая цена последний раз была 11 апреля. Самая прочная бумага среди конкурентов. Вот тут в отличии от предыдущих компаний со сделкой не торопитесь. Поэтому Вы не упустили шанс и лучше дождаться уровня 6350-6300 руб.

Поддерживает два драйвера: Правительство Ирака и Лукойл 10 апреля обсудили обсудили планы компании по увеличению добычи нефти в стране. В вопросе речь была о месторождениях "Западная Курна-2" и "Эриду".

Кроме этого, у Лукойла самая высокая дивидендная доходность +7,5% и самая богатая дивидендная политика - не менее 100%.

Аналитик в кармане 👍 Навигация канала 🔅

#аналитика

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥🔥🔥🔥🔥

1️⃣ ОБЩИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ команды "Reichenbach Team" 🤑
🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧
🆗 Авторские расследования аномалий интенсивных взлетов и падений с разбором компаний.
1 часть 🔥

Авторские расследования аномалий интенсивных взлетов и падений с разбором компаний.
2 часть 🔥

Хэштеги: #обзор #теханализ #аналитика
🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧
3️⃣ "Подкасты трейдинга в аудио формате".
1 часть 🏆

"Подкасты трейдинга в аудио формате".
2 часть 🏆

Хэштеги: #аналитика_недели #подкаст #теханализ #сценарии #сценарии #итоги_недели
🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧
4️⃣ Большая Библиотека для инвестора
Обучающие публикации 🔥

Хэштеги: #библиотека #знания #обучение
🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧
Голосуй за канал 🔥
Подписка в Пульсе 👌
Дзен ©️
Smart-lab ⭐️
Вопросы рекламы и партнерства: @Kot_Reichenbach 🤝

🙇 Какие события ждут инвестора на этой неделе?

📍В понедельник, 14 апреля, золотодобывающая компания «Полюс» проведет годовое общее собрание совета директоров (ГОСА), в повестке которого — утверждения дивидендов за 2024-й. Также в этот день совет директоров разработчика «Аренадата» примет решение о выплатах акционерам.
📍15 апреля ГОСА по утверждению выплат инвесторам за прошлый год также проведут «Яндекс» и застройщик ЛСР.
📍В среду банк «Санкт-Петербург» раскроет финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2025 года. Кроме того, Росстат опубликует недельные данные по индексу потребительских цен, а также по индексу цен производителей за март 2025-го. Это даст сигналы рынку относительно решения ЦБ по ключевой ставке, которое регулятор примет 25 апреля.
📍В четверг, 17 апреля, собрание совета директоров по утверждению дивидендов проведут банк «Аванград» и газодобывающая компания «Новатэк», добавили аналитики «Финам». А АФК «Система» раскроет результаты за IV квартал 2024 года.
📍18 апреля — последний день, в который инвесторы могут попасть в реестр акционеров Центра международной торговли, имеющих право на получение дивидендов за 2024 год.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

🤍Воскресная встреча инвесторов🤍

⚪ Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. Прошедшая неделя оказалась не просто насыщенной, а прямо экстремальной. В начале недели резко падает на -4%📉, а во вторник возвращается позитив от слов Набиуллиной о возможном снижении ключевой ставки.

Однако, это продержалось недолго как стали появляться новости о битве Китая и США о взаимных повышениях пошлин. На сегодня счет : Китай 125% в ответ на 145% американским тарифам Трампа. Это будет оставаться проблемой на следующей неделе, пока не начнут переговоры.
Следите за событиями по вечерам когда открывается американский рынок.

А вот четверг-пятницу произошел разворот после объявления 90-дневной паузы американских пошлин, кроме ЕС и Китая. Стал восстанавливаться рынок с позиции 2667 до 2828, что позволило оправдать все наши сделки недели. Самая успешная со акциями СПб биржи🏦 до +27,8%🔥. Вот такие резкие скачки и говорят о нестабильности рынка, но спекулятивные сделки приносят больше прибыли.

Разбор других компаний, отчетности и события недели собраны в нашем воскресном подкасте ТОП-5.

1️⃣-место
"Кто оказался в выигрыше от пошлин Трампа?" (расследование) Публикация 📝

"Кто оказался в выигрыше от пошлин Трампа?" (расследование) Аудио публикация 📣

2️⃣-место
"На мировом рынке позитив или просто цепная реакция технического отскока"? Публикация 🖥

"На мировом рынке позитив или просто цепная реакция технического отскока? Аудио публикация 📣

3️⃣-место
"ПИК или Самолет? В чем заключается план Трампа в торговой войне?". Публикация 🧾

"ПИК или Самолет? В чем заключается план Трампа в торговой войне?". Аудио публикация 📣

4️⃣-место
"Основные факторы долгосрочной стратеги при кризисе рынка". Публикация ✍️

"Основные факторы долгосрочной стратеги при кризисе рынка". Аудио публикация 📣

5️⃣-место
"По каким условиям выбирать акции? Прогноз на 2-ю половину апреля". Публикация✍️

"По каким условиям выбирать акции? Прогноз на 2-ю половину апреля". Аудио публикация 📣


Не забудьте проголосовать за канал и подписаться.
Желаю приятного чтения и прослушивания! 🎧

#аналитика_недели #новости #знания #сценарии #сделки

😳 "Библиотека для инвестора" 😳

Приветствуем вас в нашей инвестиционной библиотеке. У начинающих и даже опытных инвесторов часто возникает мысль"как не потерять и приумножить, что заработано". Обычно в нашей команде этот вопрос решаем путем стратегии (стандартной и альтернативной), а не спонтанно.

Знаменитая книга японского миллиардера "Руководство Богатого Папы По Инвестированию" (полная версия в библиотеке), знакома каждому инвестору и стала классикой. Автор будет приводить примеры более современных методов защиты капитала и вложения денег, которые не встречаются в классических книгах трейдинга.

Сам автор уже успел заработать приличные доходы и решил поделиться опытом таким необычным подходом. Будет полезно сравнить классические знания и другие детали инвестирования, которые обычно не упоминаются, но тоже играют роль в финансовой деятельности.

Предоставляем в двух форматах из-за большого объема в облаке:

Не потеряй! О чем умолчал «папа» Кийосаки? Философия здравого смысла для частного инвестора (для чтения)

Не потеряй! О чем умолчал «папа» Кийосаки? Философия здравого смысла для частного инвестора (для прослушивания)

Если вам нравятся наши книги, ставьте лайки❤️, начиная с сентября 2024, собрали сборник книг : "Большая библиотека инвестора" и теперь будет пополнятся новинками. Кроме этого на нашем канале есть еще следующие рубрики:

Рубрика №1 : Авторские расследования аномалий интенсивных взлетов и падений топ-компаний
1️⃣ часть

Авторские расследования аномалий интенсивных взлетов и падений топ-компаний 2️⃣ часть

Рубрика №2: "Полный сборник наших подкастов трейдинга в аудио формате" 🎶

Желаем вам хороших выходных - лучшее время меньше волноваться о деньгах, а учиться ими управлять! 🌟

#аналитика #библиотека

⚪ "По каким условиям выбирать акции? Прогноз на 2-ю половину апреля".

Приветствуем любимых подписчиков в долгожданную пятницу!❤️
В феврале и начале апреля эйфория ожидания прогресса в переговорах России и США сменилась на масштабные распродажи. Это касается инвесторов всего мира. Поэтому сразу на следующий день после объявления пошлин Трампа, 3 апреля, была статья нашей команды о прогнозе на Апрель. Пришло время его обновить.

В течении недели мы с вами разбирали тему торговой войны, защиты портфеля и стратегии при условиях такого глубокого кризиса. Мы прекрасно понимаем, что эта тема уже многим надоела, поэтому сегодня будем ее минизировать.

На российском рынке обвал связан с тремя влиятельными факторами:
1. Торговая война
2. Острая геополитика
3. Падение цены мировой нефти на -3,4%📉 за неделю. Последний раз подобное было в марте 2021 г.

Какие российские компании будут подходящими во 2-й части апреля🔤

Пик кризиса уже прошел, об этом говорит факт согласия 75 стран к тарифам США, а также ЕС решил отложить введение ответных пошлин. Это позитивно отразилось у российских инвесторов и волатильность рынка стала снижаться.

Сегодня нашу версию подтверждает бурный отскок +1,7%📈 Индекса Мосбиржи до уровня 2800. Главной проблемой остается дешевая нефть Brent за 63$. Поэтому выбирать бумаги теперь надо под такие условия.

Например, к нефтяным низким ценам не будут чувствительны Сбер🏦, Яндекс📱, Ozon📦, Полюс🌟, Х5🏪. По графикам вечерних сессий хорошо видно, что эти бумаги быстро восстанавливались.

🔔 Беспокоит риск новых потерь процентов?
Подписывайтесь и обучайтесь в наших статьях!🔔

А какие есть драйвера у других компаний🔤

Отдельное внимание хочу выделить компаниям, которые уже начали открывать дивидендный сезон. У них во-время сильного отскока будет мощный драйвер роста. Самый свежий вариант - Татнефть🛢️, потому что вчера объявила о дивидендах 43,11 руб. за акцию.

Также объявили о своих выплатах еще 12 компаний, но не будем всех перечислять, а только с самой привлекательной дивидендной доходностью по итогам 2024 г.
1️⃣ Мосбиржа📈 26,11 руб за акцию
2️⃣ ЛСР 🏘️ 78 руб за акцию
3️⃣ Лукойл 🛢️ 541 руб за акцию
4️⃣ Банк Санкт-Петербург 🏦 29,72 руб за акцию.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

🙇 Газпром увеличил объем размещения облигаций до 350 млн евро

🐷После успешного размещения облигаций в юанях, дочерняя структура корпорации "Газпром" вышла на рынок с долговыми бумагами, номинированными в евро. Такие выпуски от крупных эмитентов не встречались уже более трех лет. Благодаря высокому спросу и предпочтительности редких облигаций, объем размещения увеличился почти вдвое, а ставка существенно снизилась. Основными покупателями стали владельцы замещающих облигаций "Газпрома" в евро, которые погашаются на следующей неделе.
🐷10 апреля "Газпром капитал" принял заявки на трехлетние облигации на сумму €350 млн, превысив исходные €200 млн. Благодаря активному спросу, ставка купона была снижена с 8,5% до 7,5% годовых. Новый выпуск был сделан спустя две недели после размещения облигаций в юанях.
🐷Предстоящее погашение замещающих облигаций "Газпром капитала" на €720 млн, назначенное на 15 апреля, послужило мотивацией для выбора евро. Участники рынка полагают, что перевод в новый выпуск в той же валюте будет комфортным для держателей.
🐷Учитывая текущие обстоятельства, "Газпром" сохраняет валютную структуру портфеля, согласно мнению управляющих и экспертов. Предложение новых облигаций в евро открывает возможность вновь инвестировать в ценные бумаги компании. Важно отметить, что ставки по таким облигациям ниже, чем по рублевым и долларовым выпускам. "Газпром капитал" сумел повысить спрос на облигации и установить ставку на уровне 7,75% годовых.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

🙇 Акции в зоне риска: компании с растущим долгом в 2025 году

📌Особенно нервно инвесторы реагируют на рост долгов у компаний — в текущих условиях это чаще всего кандидаты на продажу. Отметим эмитентов с самым крупным ростом долговой нагрузки.
📌Избыточным уровнем на рынке считается значение соотношения Чистый долг/EBITDA от 3, но инвесторам стоит насторожиться, даже если эта планка ещё не взята. Например, ТМК пока вне зоны риска, но всё ближе к ней.
📌Кроме того, стоит учитывать историческую динамику долга. Например, у Черкизово долг размером 2,5–3 EBITDA держится годами, и это не мешает компании стабильно выплачивать дивиденды.
📌На основе данных 2025 г. можно выделить несколько наиболее явных аутсайдеров рынка. Против них играет несколько факторов:

➡️долг в размере более 3 EBITDA
➡️рост долга за прошлый 2024 год
➡️рост долга второй или третий год подряд.

📌По выбранным параметрам в этот список попадают три бумаги:
Группа Позитив
Мечел
Русгидро

📌Стоит сделать оговорку про Группу Позитив: она поставила цель вернуться к более умеренному долгу. Уже в отчёте по итогам I квартала 2025 года компания планирует показать, что ей удалось выйти на отметку 1,9.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

⚪ "ПИК или Самолет? В чем заключается план Трампа в торговой войне?".

Приветствуем подписчиков и трейдеров канала!⭐️
Вчера вечерний отскок порадовал инвесторов всего мира, когда Трамп дал паузу своих пошлин на 90 дней для стран, которые не ввели ответные. Однако, это не является сюрпризом, а частью его общего плана торговой войны. 75 стран уже готовы выполнять его условия, но просят смягчить тарифы.

А вот Китай не сдается, потому что в курсе, что крупные американские компании осуществляют свое производство на его территории. Чтобы избежать негативного влияния тарифов США, Китай переносит часть производства в страны Юго-Восточной Азии. Это не вписывается в план Трампа и решил уже вести пошлины 125%. Ждем ответа.

Это противостояние и объясняется, что индексы мировых биржевых площадок растут, в том числе сегодня Индекса Мосбиржи📈 на +4,57%📈, но часть рынка не реагирует, а в основном компании внутреннего рынка. Эти активы сейчас поддерживают портфель.

Какой застройщик будет более надежным🔤

ПИК💖
Начнем с него, потому что 2 апреля опубликовал свежий отчет за 2024 г.
🚩 Выручка компании выросла на 54,5% (60,45 млрд руб).
🚩 Валовая прибыль увеличилась 54,4%
🚩 Чистая прибыль составила 3,04 млрд руб. против 508 млн, т.е. в 6 раз больше.
Впечатляющие результаты, это очевидно.

Также по результатам января-февраля 2025 г. ПИК удерживает 1-е место среди других конкурентов строительной отрасли. Большая часть объектов находится в Москве (64%) и Московской области (16%)

В 2024 г. когда были не лучшие времена застройщиков, сменил тактику на реализацию жилых и коммерческих объектов. Так заработано было 23,2 млрд. руб.

По вопросу дивидендов, аналитики прогнозируют дивиденд в сумме 14,36 руб за акцию. Ориентировочная дата выплаты 13 июня 2025 г.

🍀Подписывайся на канал, если новичок и хотите снизить страх за свой капитал🍀

Самолет💖
Главным конкурентом ПИка остается Самолет🏘️ и тоже опубликовал свой отчет за 2024 г.
1️⃣Рост выручки на 38% (9,434 млрд руб)
2️⃣А вот чистая прибыль упала в 9,6 раз. Это говорит, что компания продаёт больше, но зарабатывает меньше. На самом деле не все так плохо.

Самым мощным драйвером компании стали результаты дочерней компании "Самолет плюс" 25 февраля 2025 г.
В основном впечатлили результаты роста выручки почти в 7 раз. Не менее важно, что это помогло снизить чистый долг компании с 10 млрд руб до 0,8 млрд руб. В итоге Самолет плюс вышел в операционную безубыточность.

Поэтому не критичные результаты, но Самолёт наиболее зависим от ипотеки среди публичных девелоперов, что делает его уязвимым к высоким ставкам.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

🙇 Северсталь ждет роста спроса на сталь в текущем месяце

🪙Северсталь ожидает в апреле 2025 г. роста спроса на сталь на фоне начала строительного сезона.
🪙Мощности Северстали уже сейчас загружены на 100%, в то время как по итогу 2024 г. оценивалась в 95% на фоне капремонта домны №5 Череповецкого меткомбината.
🪙В начало текущего года металлотрейдеры зашли с низкими запасами, поэтому любое повышение итогового спроса может привести к росту цен. Это дает основания для оптимизма на ближайший месяц.
🪙«Пока что, я бы сказал, все те факторы, которые работали в четвертом квартале 2024 года, продолжают работать. В третьем – четвертом у нас было снижение потребления металла», — уточнил представитель компании.
🪙По словам Климантова, главный фактор, который ограничивает потребление металла внутри страны, — ключевая ставка. По этой причине, добавил он, давать прогнозы по металлопотреблению на 2025 г. в целом затруднительно.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

🙇 Производство товарной продукции «Акрона» в I квартале 2025 года выросло на 11%

⛏В I квартале 2025 г. производитель удобрений группа «Акрон» выпустила 2,3 млн т товарной продукции, что на 11% больше, чем годом ранее, следует из данных компании.
⛏В группе также рассказали, что с начала года производство минеральных удобрений выросло на 8% до рекордных 1,9 млн т. Выпуск промышленной продукции вырос на 27%, превысив 300 000 т.
⛏Также с начала года на горно-обогатительном комбинате (ГОК) «Олений ручей» было произведено 355 000 т апатитового концентрата, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом.
⛏Председатель Совета директоров группы Александр Попов пояснил, что высокие показатели являются следствием проведенных в прошлом году капитальных ремонтов и модернизации производств. В частности, после завершения реконструкции агрегат Аммиак-№3 в Великом Новгороде сейчас работает в режиме пуско-наладки с увеличенной мощностью. Проведенные работы позволили повысить его выработку на 27% по сравнению с тем же периодом 2024 г.
⛏В этом году компания планирует провести аналогичную реконструкцию другого аммиачного агрегата. Также запланирован запуск третьего дробильно-конвейерного комплекса, который обеспечит дальнейший рост производительности подземного рудника. Попов подчеркнул, что в 2025 г. компания намерена достичь годового объема производства апатитового концентрата в 1,4 млн т.В I квартале 2025 г. производитель удобрений группа «Акрон» выпустила 2,3 млн т товарной продукции, что на 11% больше, чем годом ранее.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

⚪ "Основные факторы долгосрочной стратеги при кризисе рынка".

Приветствуем новых подписчиков и читателей канала!⭐️
Теперь российским инвесторам приходится больше следить за ситуацией азиатского и американского рынков, чем за Индексом Мосбиржи📈. Почему?

1️⃣ Торговая война, развязанная Трампом сейчас немного сменила тактику и основные действия происходят между Китаем и США. Вчера на вечерней сессии информация о ведении новых пошлин 50% против Китая прервала отскок на всех биржах. В сумме 104%, а Китай ввел пошлины 84%. Все будет зависеть от переговоров.

2️⃣ Индекс Мосбиржи показывает психологическое состояние инвесторов. Поэтому если продолжаете совершать сделки на фоне бурной распродажи, выбирайте акции с ценами в период декабря-февраля.

1. Сегодня были куплены акции компании United Medical Group🇷🇺 за 730 руб (декабрьская цена).
Доход +2,04%📈 от сделки
2. Докуплены акции СПб биржи🏦 за 180 руб (февральская цена).
Доход +8,32%📈 от сделки

Какие акции могут поддержать портфель в долгосроке🔤

В понедельник мы с вами разобрали классический вариант защиты - золото🥇, которое сегодня резко вскочило на +3,16%🔥 от паники рынка. Распродажа продолжается, сегодня рассмотрим альтернативные варианты с расчетом на долгосрочную стратегию.

Полезные ископаемые✨
Чтобы правильно подобрать, надо смотреть на наши другие запасы ископаемых, если золото не по-карману. Например алмазы, 95% добывает и обрабатывает Алроса💎. Особо нравиться факт об отсутствии чистого долга.

По итогам отчета МСФО за 2024 г., Алроса получила чистую прибыль 19,25 млрд руб, что будет выше, чем у конкурентов. Поэтому если заложить долгосрочную перспективу на 12 месяцев, то можно получить доходность на уровне 30%.

Уровень перепроданости✨
Если Вы не уверены в алмазной компании, то к долгосрочной стратегии подойдут бумаги, которые уже на высоком уровне перепроданности.

Мосбиржа выигрывает от роста волатильности российского рынка, этому способствует увеличение объемов торгов и положительно отразиться на комиссионных доходах.

⚡️Подписывайтесь, если не планируете сделки с топ-компаниями спонтанно, а научится выбирать моменты⚡️

Высокая ключевая ставка✨
Если рассматривать компании на фоне давления ключевой ставки и ДКП, то лидирующие места занимает "Мать и дитя"👩‍🍼. У компании нет долгов, как у Алросы, а дополнительным положительным фактором будет чистая денежная позиция 6,05 млрд руб. (способность компании быстро погашать долги). Это является преимуществом в условиях жесткой ДКП.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

🙇 Чистая прибыль Сбербанка в I квартале выросла на 11%

↗️Чистая прибыль Сбербанка в I квартале 2025 г. увеличилась на 11% год к году, до 404,5 млрд руб. при рентабельности капитала в 22,6%. Об этом сообщается на сайте компании.
↗️Чистые процентные доходы за три месяца текущего года выросли на 15,0% год к году, составив 711,6 млрд руб. Это произошло за счет увеличения объема работающих активов. За указанный период чистые комиссионные доходы возросли на 1,9% год к году, до 168,9 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 14,3% год к году и достигли 237,8 млрд руб.
↗️С начала 2025 г. число розничных клиентов увеличилось на 0,2 млн, до 110,1 млн человек. Количество активных корпоративных клиентов составило 3,3 млн компаний. Розничный кредитный портфель без учета цессии по автокредитам увеличился на 0,1% с начала года до 17,5 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель сократился на 1,8% (+0,4% без учета валютной переоценки).
↗️Средства физических лиц увеличились на 2,2% (+3,1% без учета валютной переоценки) и достигли 28,2 трлн руб. Средства юридических лиц снизились на 6,5% (-3,4% без учета валютной переоценки).

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

🙇 Состояние Трампа уменьшилось на $500 млн из-за введенных им пошлин

🆕2 апреля, когда глава государства сообщил о введении пошлин, его состояние журнал Forbes оценил в $4,7 млрд. Менее чем через неделю оно уменьшилось на $500 млн из-за падения стоимости акций и других активов:
🆕 Около $170 млн Трамп потерял из-за падения стоимости «его самого ценного актива» Trump Media and Technology Group (владеет соцсетью Truth Social), в три последних торговых дня она потеряла 8% в цене.
🆕 Около $90 млн он лишился из-за снижения стоимости коммерческой недвижимости, подсчитало издание исходя из уменьшения капитализации компаний в этой сфере.
🆕Еще примерно $70 млн Трамп лишился в сфере гольф-бизнеса. Подсчет также был сделан исходя из падения стоимости аналогичных компаний в сфере отдыха.
🆕 Около $65 млн Трамп потерял в сфере гостинично-курортного бизнеса, также подсчитало издание на основе данных об аналогичных компаниях.
🆕Примерно $20 млн, как полагает Forbes, Трамп потерял из-за падения цен на недвижимость. Журнал допускает, что снизились в цене и резиденция президента во Флориде Мар-а-Лаго, и его пентхаус в Trump Tower — это, по оценке, еще более $30 млн.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

⚪ "На мировом рынке позитив или просто цепная реакция технического отскока?

Приветствуем наши подписчиков и новичков канала!💰
Первые признаки отскока были видны, как появилась информация, что уже 70 стран обращались к США о ведении переговоров о снижении пошлин. Трамп дал сигнал о двусторонних переговорах с Японией и других желающих стран. Среагировали позитивно многие биржевые площадки как цепная реакция :

1️⃣Индекс Японии Nikkei 225 прибавил +5,71%📈
2️⃣Индекс Китая CSI 300 вырос +0,55%📈. В отличии от Японии, Китай готов к дипломатии, но ответные пошлины 34% уже будут.
3️⃣Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос +0,47%📈.

На каких драйверах отскочил российский рынок🔤

Стартовали торги фондового рынка России с отскока на +1,76📈 по Индексу Мосбиржи📈, после обеда скорректировался +1,44%📈. Это говорит, что сегодняшний отскок может быть "одноразовым выстрелом". Сейчас держимся на позиции 2769.

Драйвером позитивного настроя инвесторов стало заявление Набиуллиной, что "судя по недельным показателям, можно рассчитывать на дальнейшее замедление инфляции" и начало смягчения ДКП.

В феврале темпы роста цен составили около 8% против 11% в январе. Теперь цель по инфляции 4% в 2026 г. Ну если так, то снижать ставку придется почти на каждом заседании, а это смотрится не реально. Напомню, следующее заседание ЦБ по ключевой ставке будет 25 апреля.

Какие компании больше отыгрались от отскока🔤

О стабильности рынка говорить еще рано, надо минимум 9 подобный позитивных "выстрелов". Поэтому сегодня неплохо восстановились проценты компаний с дополнительными внутренними драйверами.

Основное внимание привлекает фаворит Соллерс🇷🇺 с новостью запуска производства авто УАЗ, расположенный в Кубе. Планируется выпустить 500 автомобилей этой марки. Сначала будут модели "УАЗ Патриот" и "Пикап". Обсуждается начать выпуск "УАЗ Профи".
В результате отскока и позитивной новости, актив вырос на +4,13%📈.

✅Подписывайтесь, если вам интересны публикации разных характеров, опыт хороших сделок✅

Также недавно была позитивная новость от самой Мосбиржи о расширении линейки таких инструментов как премиальные опционы с 10 апреля. Дата приближается и инвесторы закупаются, пока мы только восстанавливаемся.

Будут доступны опционы обыкновенных акций Газпром нефти🏭 и СПБ биржи🏦. Поэтому обе бумаги восстанавливаются быстрее других. Отдельно саму СПБ биржу поддержала сообщение о возобновлении торгов ценными бумагами ПАО "ГК РБК", RU000A0JR6A6.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

🙇 BelkaCar привлекает до 2 млрд рублей перед возможным IPO

🫴Каршеринговый оператор BelkaCar планирует привлечь 1,2–2 млрд руб. от инвесторов, предложив 16–23% акций. Это может стать подготовкой к IPO, следует из инвестиционного предложения компании.
🫴Средства направят на расширение автопарка до 30 тыс. машин (сейчас 7 тыс.) и погашение долгов. По данным СПАРК, долг BelkaCar на конец 2024 года составил 14,52 млрд руб., выручка — 4,6 млрд руб., убыток — 937,83 млн руб.
🫴Инвесторам обещают доходность до 275% в случае IPO через 18–24 месяца или 25%, если размещение не состоится.
🫴Компания занимает 14% рынка каршеринга, работает в пяти городах и насчитывает 1,7 млн пользователей. Основной владелец — кипрская Loryberg Holdings Ltd.
🫴Эксперты считают привлечение средств через доли логичным при высокой ставке ЦБ. Однако риски включают неэффективную стратегию и макроэкономическую нестабильность. Рынок каршеринга, по прогнозам, будет расти на 40% в год, до 234 млрд руб. к 2028 году.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

🙇 Допэмиссию VK на 115 млрд рублей выкупят ключевые российские акционеры компании

🤩VK проведет дополнительную эмиссию акций на сумму до 115 млрд руб. Их смогут выкупить закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы) ключевых российских акционеров компании. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
🤩Кроме того, совет директоров утвердил, что акционеры VK получат 15 календарных дней для реализации преимущественного права после официального уведомления. Оно будет направлено сразу после регистрации нового выпуска в Банке России.
🤩На фоне новости акции VK сократили падение на Московской бирже. Вчера до публикации сообщения они теряли свыше 5%, то вечером снижение замедлилось до 2,5%, а котировки отскочили до отметки 256,8 руб.
🤩28 марта стало известно, что ЦБ отказал в регистрации допвыпуска акций и проспекта ценных бумаг VK Tech. Сообщалось, что это произошло из-за того, что в заявке на регистрацию допвыпуска акций обнаружились технические недочеты.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

🙇 Допэмиссию VK на 115 млрд рублей выкупят ключевые российские акционеры компании

🤩VK проведет дополнительную эмиссию акций на сумму до 115 млрд руб. Их смогут выкупить закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы) ключевых российских акционеров компании. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
🤩Кроме того, совет директоров утвердил, что акционеры VK получат 15 календарных дней для реализации преимущественного права после официального уведомления. Оно будет направлено сразу после регистрации нового выпуска в Банке России.
🤩На фоне новости акции VK сократили падение на Московской бирже. Если до публикации сообщения они теряли свыше 5%, то к 20:04 мск снижение замедлилось до 2,5%, а котировки отскочили до отметки 256,8 руб.
🤩28 марта стало известно, что ЦБ отказал в регистрации допвыпуска акций и проспекта ценных бумаг VK Tech. Сообщалось, что это произошло из-за того, что в заявке на регистрацию допвыпуска акций обнаружились технические недочеты.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

⚪ "Кто оказался в выигрыше от пошлин Трампа?" (расследование)

Приветствуем любимых подписчиков и трейдеров рынка!💸
С открытия американского рынка утром (01:00 по моск. времени), нефть продолжила дешеветь утром до 62$ и потянула так собой вниз российский рынок.

Поэтому воскресный отскок не смог продолжится, но это позволило моим способом "искусственного гэпа" докупить следующие активы:
1.Самолет 🏘️ за 1065 руб (на -10,66%📉 дешевле предыдущей сделки).
2.En+ 🏭 за 440 руб (на -9,12%📉 дешевле предыдущей сделки).
3.Артген🧪 за 80 руб. (на -10,2%📉 дешевле предыдущей сделки)

А есть победители мирового падения рынка🔤

Вот это действительно интересный вопрос, потому что рынок находился в панике и эмоциях с мыслями, что "все упали". А это не так. Победители есть!

Вспомним, Трамп анонсировал заранее всех о своих пошлинах с датой от 2 апреля. В преддверии ожидаемого падения, 1 апреля был зафиксирован исторический рекорд роста стоимости золота - 3150$ за унцию. Совпадение? Нет.

Инвесторы заранее стали переходить на защитный актив и отказываться от валюты. После такого резкого взлета цены, драгоценный металл "перегрелся" и перешел в коррекцию, а не из-за тарифов администрации США. Были видны попытки выхода из коррекции.

Когда теперь можно закупить золото купить🔤

Выгодным условием закупки защитного актива или чистого золота были 2 дня коррекции, но если не успели, то желтый металл упадет при следующих условиях:

1️⃣Прямые встречи спецпредставителей России и США устраивают спекулятивную распродажу золота. Уже был результат о возобновлении авиасообщения и вскочили акции Аэрофлота🚛 почти на +5%📈 (70,9 руб)

В перспективе будут еще встречи на тему новой зерновой сделки и заключения сделки редкоземельных металлов.

2️⃣ Распродажа акций. Во время начала кризиса торговой войны, инвесторы закупившие большое количество акций, начнут их срочно продавать краткосрочными сделками, чтоб покрыть убытки падения рынка. Это приводит к снижению цены на золото.

☄️Хотите быть в курсе других сценариев и прогнозов рынка? Подписывайтесь на наш канал ☄️

Как среагировали российские золотодобывающие компании🔤

Акции наших золотодобытчиков подешевели от коррекции золота на прошлой неделе. Однако, нарастили "безопасную подушку" с начала 2025 г. Приведу пример из активов своего портфеля:
Полюс🌟 +166%🔥
Селигдар🏭 +5,16%🔥
Золото в граммах🥇 +68,8%🔥
Фонд золота от Т-капитал🏦 +44,3%🔥

Откройте их графики за месяц, сейчас у них неплохие условия на приобретение. Это будет возможно, пока не выросли до мартовских цен.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤2️⃣
Мы продолжаем вести сборник подкастов для любителей и начинающих инвесторов в изучении трейдинга в нашем подходе прослушивания и классического чтения. За 2024 г. уже финансовый год завершился.
Начинаем за текущий, в раскладе I, II, III, IV кварталов 2025 г. 🎵
(еженедельно обновляются)

Январь 2025:
🎧06.01. - 10.01.
🎧13.01. - 17.01.
🎧20.01. - 24.01.
🎧27.01. - 31.01.

Февраль-Март 2025:
🎧03.03 - 07.03.
🎧10.03. - 14.03.
🎧17.03. - 21.03.
🎧24.03. - 28.03.

Март-Апрель 2025:
🎧31.03. - 04.04.
🎧07.03. - 11.04.
🎧14.04. - 18.04.


Рубрика №1 : Авторские расследования аномалий интенсивных взлетов и падений топ-компаний
1️⃣ часть

Авторские расследования аномалий интенсивных взлетов и падений топ-компаний 2️⃣ часть

Рубрика №2: "Полный сборник наших подкастов трейдинга в аудио формате"№1️⃣ 🎶

🗣 Желаем приятного чтения и прослушивания!

#аналитика_недели #подкаст #итоги_недели

🙇 Мосбиржа может выплатить дивиденды за 2024 год в размере 26,11 рубля за акцию.

💰Московская биржа может увеличить объем дивидендных выплат. Набсовет торговой площадки рекомендовал направить на эти цели 75% чистой прибыли по итогам 2024 г.
💰Всего на выплату дивидендов хотят направить 59,4 млрд руб. Согласно предложению, акционеры могут получить по 26,11 руб. на одну акцию.
💰«Вопрос о распределении прибыли по итогам 2024 г. будет вынесен на рассмотрение ГОСА, дата проведения которого будет утверждена позднее», – поясняется в сообщении.
💰В соответствии с действующей дивидендной политикой компании, минимальный порог выплат составляет 50% от чистой прибыли по МСФО. Для сравнения, за 2023 г. акционерам было выплачено 39,5 млрд руб., или 65% прибыли.
💰4 апреля Мосбиржа и брокеры подвели итоги первого месяца торгов выходного дня. Представитель Мосбиржи рассказал, что более 225 000 частных инвесторов заинтересовались возможностью торговать в выходные дни. Оказалось, что с 1 по 30 марта они заключили более 1,2 млн сделок суммарным объемом 47 млрд руб.Московская биржа может увеличить объем дивидендных выплат. Набсовет торговой площадки рекомендовал направить на эти цели 75% чистой прибыли по итогам 2024 г. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

💎Воскресная встреча инвесторов💎

⚪ Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. Подводя итоги, первую неделю апреля можно отметить самой убыточной в 2025 г. Однако, больше всех пострадал американский рынок. За 2 дня с момента объявления пошлин Трампа, потеряно 6,6 трлн. долларов. Особенно негативно повлияли уже ответные пошлины Китая 34%.

А что касается российского фондового рынка, падение происходит на фоне снижения мировой цены нефти Brent. За неделю снизилась на -9,44%📉, т.е. от 74$ до 65$. Сегодня уже наблюдается небольшой отскок сектора Сырьевой промышленности, среди лидеров можно выделить Еn+ 🏭 с динамикой +1,12%📈, Лукойл🛢️ +1,4%📈 и отдельно СПБ биржа🏦 +2,14📈. Все перечисленные активы имеются в портфеле. Восстановлено +0,62%🔥 дохода. Подчеркиваю, это происходит в воскресенье.

В понедельник может продолжится отскок и первыми взлетят голубые фишки. Тогда повторится сценарий прошлого понедельника на +4%🔥. Продолжайте следить за графиком мировой нефти, как главным драйвером российского рынка, а Индекс Мосбиржи📈 должен сперва вернуться в диапазон 2800-2850, тогда укрепимся.

Разбор других компаний, отчетности и события недели собраны в нашем воскресном подкасте ТОП-5.

1️⃣-место
"Прогнозы на апрель. Какие акции и облигации будут в фокусе при просадке?". Публикация 📝

"Прогнозы на апрель. Какие акции и облигации будут в фокусе при просадке?". Аудио публикация 📣

2️⃣-место
"На мировом рынке кризис и паника. У каких компаний сейчас "вкусные цены?". Публикация 🖥

"На мировом рынке кризис и паника. У каких компаний сейчас "вкусные цены?". Аудио публикация 📣

3️⃣-место
"Софтлайн или Астра?". Какие планы компаний IT-сектора в 2025 году?". Публикация 🧾

"Софтлайн или Астра?". Какие планы компаний IT-сектора в 2025 году?". Аудио публикация 📣

4️⃣-место
"Итоги Марта. Мнения и ставки инвесторов нашей команды на Апрель. Публикация ✍️

"Итоги Марта. Мнения и ставки инвесторов нашей команды на Апрель. Аудио публикация 📣

5️⃣-место
"Технический отскок. Какие компании восстанавливаются быстрей всех?". Публикация✍️

"Технический отскок. Какие компании восстанавливаются быстрей всех?". Аудио публикация 📣


Не забудьте проголосовать за канал и подписаться.
Желаю приятного чтения и прослушивания! 🎧

#аналитика_недели #новости #знания #сценарии #сделки

😳 "Библиотека для инвестора" 😳

Приветствуем вас в нашей инвестиционной библиотеке. Пока на мировых рынках царит хаос, мы решили не углубляться в эту тему, а научить наших подписчиков бороться с ним бестселлером №1 в финансовой психологии. Первое издание было в 1937 г.

Лозунг книги : "Богатство приходит к тому, кто избавился от мышления бедняка". Вот такая простая истина подойдет, кто хочет побороться со страхом в переломные моменты на фондовом рынке. Вместо паники ставить цели и достигать их.

Также в книге заложен секрет, который позволил Рокфеллеру, Форду и Эдисону разбогатеть. Самое главное правильно применять эту формулу и быть уверенным в себе и пользоваться кризисом в пользу своей доходности. Книга подходит не только новичкам, а любым инвесторам, интересующимся узнать психологию трейдинга.

Предоставляем в двух форматах из-за большого объема в облаке:

Думай и богатей. Главная книга по обретению богатства (для чтения)

Думай и богатей. Главная книга по обретению богатства (для прослушивания)

Если вам нравятся наши книги, ставьте лайки❤️, начиная с сентября 2024, собрали сборник книг : "Большая библиотека инвестора" и теперь будет пополнятся новинками. Кроме этого на нашем канале есть еще следующие рубрики:

Рубрика №1 : Авторские расследования аномалий интенсивных взлетов и падений топ-компаний
1️⃣ часть

Авторские расследования аномалий интенсивных взлетов и падений топ-компаний 2️⃣ часть

Рубрика №2: "Полный сборник наших подкастов трейдинга в аудио формате" 🎶

Желаем вам хороших выходных - лучшее время меньше волноваться о деньгах, а учиться ими управлять! 🌟

#аналитика #библиотека

⚪ "На мировом рынке кризис и паника. У каких компаний сейчас "вкусные цены?".

Приветствуем наших подписчиков и читателей уже в пятницу!✨
После вчерашнего шокового удара по котировкам всех биржевых площадок мира, мы решили не делать поспешные выводы, а понаблюдать. Вчера Индекс Мосбиржи📈 упал на -2,28%📉, а сегодня были попытки отскочить, но максимально до позиции 2830

Одним из нюансов базовых пошлин 10% на импорт в США, которые касаются большинства стран, стало исключение России и Беларуси из списка. Безусловно, причиной объясняют санкции.

Однако, сами увидели индивидуальную причину: спецпредставитель РФ К. Дмитриев в Вашингтоне проводил переговоры с администрацией президента США, причем в те же самые даты 2-3 апреля, в самый разгар объявления пошлин и замедления мировой экономики.

Примером нашей версии является факт, что на фоне падения рынка, резко вскочили акции Аэрофлота✈️ на +4,3%📈 о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, о котором и сообщил К. Дмитриев. Решений еще нет, но начат процесс.

Как отмечают источники, Дмитриев действовал в переговорах с точки зрения здравого смысла, логики и бизнеса. И это тот язык, который наиболее понятен и самому Трампу и его команде.

Как действовать инвестору при такой ситуации🔤

В кризисной ситуации важной помнить о диверсификации портфеля и построить индивидуальную стратегию для снижения риска. Более подходящая структура портфеля выглядит следующим образом:
золото 10%;
облигации 30%;
акции 60%.

⚡️Подписывайся на наш канал, если у вас активы часто в минусе, научим исправить.⚡️

Больше всего текущий кризис давит на котировки нефтегазового сектора. Сегодня мировая нефть Brent продолжает дешеветь с 69$ до 65$, т.е. на -11,3%📉

Поэтому в первую очередь, сейчас "вкусные цены" наших нефтяников:
Лукойл🛢️ за неделю упал -6,21%📉 (до декабрьских цен)
Татнефть🛢️ за неделю снизилась на -8,07%📉 (до декабрьских цен)
Башнефть 🛢️ за неделю на -10,42%📉 (до декабрьских цен)


Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

🙇 «Соллерс» получил 5,8 млрд рублей годовой чистой прибыли по РСБУ

🔝Чистая прибыль российской автомобилестроительной группы «Соллерс» по РСБУ за 2024 г. составила 5,8 млрд руб. Об этом сообщается в отчете компании.
🔝Показатель чистой прибыли показал рост почти в 9 раз в сравнении с данными за 2023 г. Тогда она составляла 609,4 млн руб.
Выручка же составила 447,8 млн руб. Рост год к году составил больше 57% – с 284,5 млн руб.
🔝В начале января стало известно, что компания «Соллерс» увеличила продажи автомобилей в России на 9% в 2024 г. Эти данные не учитывают остатки автомобилей Ford Transit, которые были исключены из портфеля.
🔝В прошлом году «Соллерс» продала на 3,8% меньше автомобилей УАЗ – всего 35 975 штук, включая 14 813 машин модели СГР, 9839 «Патриотов», 5453 «Пикапа», 5334 «Профи» и 536 «Хантеров».
🔝Продажи автомобилей модельного ряда Sollers за год выросли на 65,2% и составили 14 112 штук. Было продано 8505 легких коммерческих грузовиков Atlant и 2023 – Argo, а также 3584 пикапа Sollers ST6.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

🙇 «Группа Астра» увеличила выручку на 80% в 2024 году

💻Один из лидеров российского IT-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения ПАО «Группа Астра» в 2024 г. увеличила выручку по МСФО до 17,2 млрд руб., рост год к году составил 80%. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
💻Такую динамику в компании объяснили трехкратным ростом продаж продуктов экосистемы (без учета операционной системы Astra Linux) и двукратным ростом доходов от сопровождения продуктов.
💻Скорректированная EBITDA выросла на 69% год к году и составила 7 млрд руб. Чистая прибыль достигла 6 млрд руб. (+66%). Капитальные затраты на разработку новых продуктов и развитие существующих решений удвоились и составили 2,9 млрд руб. Показатель чистый долг/LTM cкорректированная EBITDA на 31 декабря составил 0,23х.
💻В декабре прошлого года совет директоров «Группы Астра» утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую выплату дивидендов в размере 25% от скорректированной чистой прибыли вместо 50%. При показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM меньше или равном двум размер дивидендов составит 15% от скорректированной чистой прибыли. Если значение меньше или равно трем, совет директоров может принять решение о выплате с учетом текущих финансовых показателей. Новая политика предполагает рассмотрение выплаты дивидендов по итогам 12 месяцев.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

⚪ "Прогнозы на апрель. Какие акции и облигации будут в фокусе при просадке?".

Приветствуем любимых подписчиков и инвесторов рынка!❤️
Безусловно, главным мировым событием остается объявление Трампом новых импортных пошлин в своей торговой войне в ночь с 2-3 апреля. Всего в список включено 185 стран, но не Россия и Беларусь.

Уже две недели продолжается постоянное падение рынка и инвесторы пытаются найти конкретные причины такой слабости. Сегодня Индекс Мосбиржи📈 спустился до 2900 (-1,1%📉).
Что же ждать тогда в апреле?

В течении апреля не стоит ожидать глубокой просадки и будет торговаться в диапазоне 2800-3000 Индекса. А если будут появляться любые позитивные события, то вернемся в безопасную зону в пределах 3150-3200. Негативных факторов сейчас немного, но и дефицит позитивных на новостном фоне.

На какие акции инвестору обратить внимание при такой просадке🔤

Последний раз так низко рынок опускался 27 января и текущая коррекция будет хорошим поводом для сделок покупок, которые были недоступны в начале 2025 г.

Например вчера были куплены акции ГК Самолет🏘️ за 1190 руб., которая до сих пор остается самой низкой ценой актива. Вечером было заработано +3,2%📈, но мой минимум 10%.

При таком условии надо обратить внимание на проверенные компании и связанные с приближением дивидендного сезона.
Например, в первую очередь на X5🏪, который уже объявил спецдивиденд в размере 648 руб за акцию.

Отдельно бы обратил внимание на Транснефть🏭, потому что на нее не влияют мировые цены нефти Brent, которая сегодня упала на -6,1%📉, потому что Транснефть только занимается транспортировкой нефтепродуктов.

По отчету за 2024 г., отчиталась мощно и прибыль превысила прогнозы аналитиков. При условии 50% от чистой прибыли может выплатить дивиденды 200 руб. за акцию. Отдельно плюсом для Транснефти будет новость ОПЕК+ о восстановлении добычи нефти в 3 раза с мая.

Для консервативных инвесторов, на такой просадке самые подходящим вариантом будут корпоративные облигации проверенных эмитентов на 3 года. Например облигации на 3 года из серии 001Р-04 с купоном до 25,5%. Тогда будет стабильный доход даже при снижении ключевой ставки.
Среди надежных корпоративных эмитентов облигаций выделяем Сбербанк🏦, Мегафон и ФосАгро🚜.

⚡️Подписывайся на канал, если новичок и хотите снизить страх за свой капитал⚡️

А что делать в выборе компаний среди голубых фишек🔤

Если считаете выбирать силачей рынка, то лучше делать сделки с малого количества акций, а потом наращивать по мере снижения рынка - по лесенке. Именно фавориты рынка сейчас более дешевые. Среди проверенных: Лукойл🛢️, Полюс🌟, Хэдхантер👨‍🔧. Перед сделкой просматривайте их график падения за месяц и будет очевидна разница.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

🙇 Мосбиржа оценила идею ЦБ присваивать акциям звездные рейтинг

⭐️Звездные рейтинги акций, которые рейтинговые агентства начнут в рамках пилота ЦБ присваивать этим летом, могут стать одним из ориентиров при принятии инвестиционного решения. Об этом заявил начальник управления Московской биржи по работе с эмитентами акций Антон Шпунтов в ходе форума «Стратегическая сессия финансового рынка», организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА».
⭐️«Очевидно, это [инвестиционные рейтинги] не могут быть панацеей от всего, но как один из возможных ориентиров, наверное, может как-то работать. Я готов биться об заклад, что институциональные инвесторы или люди с высокой экспертизой принимать инвестиционные решения только из-за этих звездочек, даже на какие-то десятки тысяч рублей, не будут», — сказал Шпунтов.
⭐️Звездная система рейтингов — пилотный проект Банка России по оценке акций по аналогии с сервисом Morningstar. О его запуске рассказала глава департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева. Оценки будут давать рейтинговые агентства. Предполагается, что со временем цена на рынке должна сойтись с ценой из рейтинга. Проект призван повысить прозрачность рынка акций в условиях санкционных ограничений, когда компании имеют право не полностью раскрывать отчетность.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

🙇 ЦИАН объявил итоги обмена акций и АДР Cian Plc на акции МКПАО

🏠Дочерняя компания МКПАО «Циан» завершила расчеты в рамках обмена акций и американских депозитарных расписок (АДР) Cian Plc на обыкновенные акции МКПАО, сообщается на сайте компании.
🏠Были обменяны 16 млн акций и АДР Cian Plc на такое же количество акций МКПАО «Циан», что составляет 21% всех акций МКПАО «Циан», или около 80% ценных бумаг Cian Plc. Согласно сообщению, компания ожидает, что оставшиеся расчеты по акцептованным офертам в отношении 364 780 акций Cian Plc завершатся в ближайшее время.
🏠Расчеты по офертам закончены. Акции МКПАО «Циан» зачислены инвесторам или брокерам для их последующего перечисления инвесторам.

✔️Старт торгов акциями МКПАО «Циан» на Мосбирже под новым тикером CNRU запланирован на 3 апреля.

🏠7 февраля МКПАО «Циан» запустило оферту для держателей бумаг ее дочерней компании Cian Investments Limited по обмену бумаг. Обмен позволяет держателям акций и АДР Cian Plc. стать акционерами МКПАО «Циан» и получить инструмент, на который не распространяются инфраструктурные и иные ограничения, применимые к ценным бумагам Cian Plc. Сообщалось, что коэффициент обмена составит один к одному без осуществления денежных расчетов.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

⚪ "Софтлайн или Астра?". Какие планы компаний IT-сектора в 2025 году?".

Приветствуем подписчиков и новичков рынка!🛍
После вчерашней довольно глубокой коррекции со снижением -3,1%📉 по Индексу Мосбиржи📈, наблюдается попытка отскока после слов представителя ЦБ А.Заботкина о снижении уровня инфляции, чем прогнозировалось в I квартале 2025 г.

Неоднократно предупреждал, что при таких просадках, любая позитивная новость может взбодрить инвесторов. Сегодня среда, многое будет зависеть от недельных результатов инфляции после 19.00. Не исключаю разворот.

Какая айтишная компания более надежная, кроме Яндекса?

Софтлайн🎆
Мощным катализатором восстановления компании стала позитивная новость, что Софтлайн🖥️ планирует вложить 3 млрд руб. в компании разрабатывающие сложные для копирования программные решения с хорошим потенциалом среди конкурентов.

Напомню, что Софтлайн в своем развитии использует способ M&A сделок (поглощения), поэтому сейчас речь идет о мелких айтишниках с выручкой ок. 5 млн. руб.
В результате Софтлайн сегодня вырос на +1,68%📈

Позавчера, компания опубликовала отчет МСФО аудированных финансовых данных за 2024 г. и позитивно подтвердил прогноз 2025 г.
1️⃣ Оборот Софтлайна увеличился на 32% за весь прошлый год, из них 29% благодаря продаже собственных решений компании
2️⃣ Валовая прибыль выросла на 57% (36,9 млрд. руб.)
3️⃣ А вот чистая прибыль сократилась на 15,5%. Поэтому в 2025 г. основной задачей будет нарастить чистую прибыль.

Софтлайн сохраняет свои планы своего первого дивиденда суммой 1 млрд руб. За 2024 г. прогнозируется выплата 2,58 руб. за акцию.

‼️Подписывайся, если стремишься реально заработать доход, но мало базовых знаний‼️

Астра🎆
Конкурентом Софтлайна будет холдинг Группы Астра💻 которая тоже состоит из компаний-разработчиков и использует метод M&A сделок. Самый известный продукт компании - система Astra Linux, которую используют в проектах таких компаний как Сбер🏦, ВТБ🏦, Алроса💎, Европлан👛 и другие.

Группа Астра тоже уже отчиталась операционными результатами за 2024 г. и благодаря расширению масштаба отгрузки выросли на 78%. А отчет по стандартам МСФО ждем уже завтра 3 апреля.

Прогнозируется рост выручки на 73%, об этом говорит высокий темп роста среди публичных компаний за 2024 г. Также такой высокий прогноз основан из результатов IV квартала с ростом отгрузок на 61%.
По результатам сегодняшних торгов бумага восстановилась уже на +2,34%📈

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

🙇 Хэдхантер запустил конвертацию расписок из иностранных депозитариев

🎯Группа «Хэдхантер» запустила процедуру принудительной конвертации американских депозитарных расписок (АДР) своей дочерней компании МКАО «Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ», которая ранее была HeadHunter Group PLC. Речь идет об активах, которые учитываются в иностранных депозитариях и являются неторгуемыми. В 2024 году «Хэдхантер» провел редомициляцию, в ходе которой конвертировал такие бумаги на Мосбирже в акции новой российской головной структуры.
🎯В сообщении говорится о том, что держатели таких расписок вправе предоставить регистратору МКАО «Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ» заявление о принудительной конвертации в обыкновенные акции этой же компании. Период подачи заявок — с 7 апреля по 5 августа.
🎯В опубликованной в начале марта отчетности «Хэдхантера» по МСФО за 2024 год сказано, что в декабре состоялась автоматическая конвертация 1,2 млн акций и расписок Headhunter Group Plc в обыкновенные акции МКАО «Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ».
🎯В том же документе сообщалось о планах по принудительной конвертации АДР в акции МКАО «Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ» — «чтобы обеспечить возможность получить российские ценные бумаги для наших инвесторов, застрявших в иностранной депозитарной инфраструктуре».

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

🙇 «Фосагро» вложит 60 млрд рублей в развитие своего крупнейшего актива

ℹ️Группа «Фосагро» инвестирует 60 млрд руб. до 2028 г. в развитие своего основного актива – предприятия «Апатит» в г. Кировск Мурманской области. Об этом говорится в проекте постановления регионального правительства.
ℹ️ Кировский филиал «Фосагро» – крупнейший в Европе производитель фосфатного сырья для минеральных удобрений и единственный в России – нефелинового концентрата, применяемого в металлургии. Добыча ведется на шести месторождениях в Хибинах (крупнейший горный массив на Кольском полуострове) близ Кировска.
ℹ️Предприятие планирует заключить с властями специальный инвестиционный контракт (СПИК), который будет действовать до конца 2033 г. Проект получит статус стратегического, что обеспечит компании льготы – в частности, вычет по налогу на прибыль в размере 3 млрд руб. в 2025–2027 гг. СПИК также предусматривает создание 57 новых рабочих мест и сохранение действующих (на предприятии работает более 1000 человек).
ℹ️Представитель «Фосагро» сказал, что инвестпроект по развитию ресурсной базы Кировского филиала направлен на строительство новых мощностей по добыче руды взамен выбывающих и прирост производительности. Общий объем инвестиций, по его словам, составит более 330 млрд руб. Из них 60 млрд руб. вложат в ближайшие три года, для чего «в ближайшее время» планируется подписать инвестиционное соглашение с правительством Мурманской области. Параметры окупаемости проекта соответствуют принятым в компании предельным значениям, но итоговый результат будет зависеть от многих факторов, добавил он.
ℹ️ В прошлом году «Апатит» произвел рекордные 11,4 млн т апатитового концентрата, говорил в июне 2024 г. гендиректор группы Михаил Рыбников. Он отмечал, что в 2025 г. планируется нарастить добычу в Кировском филиале компании. Ожидается, что в этом году добыча там превысит 25 млн т против 24,3 млн т в прошлом году.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

⚪ "Итоги Марта. Мнения и ставки инвесторов нашей команды на Апрель.

Приветствуем подписчиков и читателей 1 апреля!☀️
Когда вчера на рынке был довольно мощный чисто технический отскок с результатом +4,72%📈 доходности портфеля, сам Индекс Мосбиржи📈 оставался в минусе. Из-за отсутствия влияющих позитивных событий, сегодня опустился до 2970 и прервал вчерашний отскок, который утром еще продолжался.

Просадка может оказаться короткой из-за драйверов поддержки, вчера на мировом рынке резко подорожала нефть с 93$ до почти 95$ и продолжает удерживаться. Это слишком быстрый рывок на +3,2%📈, но для российского рынка будет позитивом.

Сегодня подводим итоги прошедшего Марта. По-традиции мнения и ставки инвесторов в составе команды Reichenbach Team.

1️⃣ Начнем с мнения моей помощницы Ekaterina Fox, которая торгует и собирает необходимую информацию нашего контента

Мнение о Марте: "Весенний март нельзя сравнить с высокими результатами февраля, но мы теперь знаем, что геополитические события могут целый месяц держать рынок в боковике и даже в минусе, который для нашей команды был в пользу для новых сделок".

Ставки: "Я постоянно работаю с информационными ресурсами и ближайшая встреча делегаций России и США будет только в середине апреля. Поэтому можем "отдохнуть" и заработать по стратегии от закупленных акций En+🏭, Делимобиль 🚕 , а не ждать решений между переговорщиками и угроз Трампа".

И еще одна моя ставка в апреле на любимый Лучик🛢️ до 7300 руб. Он уже объявил свои финальные дивиденды 2024 года, которые стали выше чуть прогноза - 541 за акцию, а у меня его много в портфеле и будет драйвером к моей ставке".

⚡️Беспокоит страх когда активы в минусе?
Подписывайтесь и обучайтесь в наших статьях!⚡️

2️⃣ Теперь участница команды Victotia_Blonda, уже полноценный инвестор с сектором строительной отрасли.

Мнение о Марте: "Мне так нравится, когда есть возможность высказать свое мнение, рада такой традиции. Я согласна с Екатериной, что сейчас надо торговать и снятие санкций в этом поможет. Особенно нравятся такие моменты "выстрелов" как в понедельник.

Ставки: "У меня акции недвижимости: ПИК🏘️ и ЛСР🏘️. Я еще собиралась на прошлой неделе купить Самолет🏘️ за 1200 р., но тогда было воскресенье. Если рынок такой слабый, я смогу выполнить сделку в апреле, никуда не денется от меня. Цены на квартиры еще будут расти.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика #итоги

🙇 Чистая прибыль МФК «Займер» в IV квартале выросла до 1,218 млрд рублей

🆕Чистая прибыль микрофинансовой компании (МФК) «Займер» в четвертом квартале 2024 г. достигла 1,218 млрд руб. Данные опубликованы в отчетности компании.
🆕Это на 16% превышает показатель предыдущего квартала (1,05 млрд руб.) и на 42,9% больше прибыли за аналогичный период 2023 г. (853 млн руб.).
🆕Процентные доходы выросли на 4,8% по сравнению с III кварталом и на 14,3% год к году, что объясняется увеличением объемов выдачи займов. Одновременно оценочные резервы сократились на 18,4% за квартал и на 11,8% за год за счет отбора наиболее надежных заемщиков.
🆕Генеральный директор «Займера» Роман Макаров отметил, что компания продолжает трансформацию в мультипродуктовую, тестируя новые продукты и расширяя клиентскую базу. По его словам, в IV квартале возросли маркетинговые расходы, однако снижение оценочных резервов частично компенсировало затраты, что позитивно сказалось на чистой прибыли.
🆕«Но мы оплачивали максимально подходящий нам трафик, и в результате этого оценочные резервы сократились, частично компенсируя затраты, а чистая прибыль заметно подросла», – пояснил Макаров.
🆕По словам гендиректора, компания располагает достаточными средствами для выплаты дивидендов. Совет директоров объявит свою рекомендацию по размеру выплат в мае 2025 г.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

🙇 Разработчик инженерного ПО «Нанософт» проведет IPO до конца апреля

🤩Российский разработчик инженерного программного обеспечения (ПО) «Нанософт» планирует провести IPO в апреле 2025 года на Московской бирже, сообщили «РБК Инвестициям» два источника на финансовом рынке, осведомленные о ходе сделки. Компания планирует привлечь до ₽3 млрд и уже нашла банки-организаторы для размещения. Ранее информация о планах «Нанософта» провести IPO в 2025 году без указания точных сроков.
🤩 «По срокам размещения мы ориентируемся на то, что сделка пройдет до конца апреля. Сумма привлечения — в пределах ₽3 млрд. Схема — сash-in, деньги пойдут на развитие бизнеса», — cообщил один из источников.
🤩«Компания динамично развивается и постоянно изучает возможности дальнейшего роста бизнеса. Публичный статус, помимо привлечения средств инвесторов, позволит реализовать дополнительные варианты партнерства для развития нашего бизнеса, а также укрепить корпоративный бренд. Но какого-либо конкретного решения пока не принято», — сообщил генеральный директор «Нанософта» Андрей Серавкин.
🤩Аналитик финансовой группы, что бизнес «Нанософта» не пересекается с другими публичными IT-компаниями на рынке. Однако за «кошельки инвесторов» эти компании все равно будут конкурировать между собой.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

⚪ "Технический отскок. Какие компании восстанавливаются быстрей всех?".

Приветствуем дорогих наших подписчиков и новичков канала!💎
Сегодня можно уже сделать выводы, что переговорные процессы не всегда являются позитивным драйвером для рынка из-за отсутствия конкретики. Это хорошо видно по показателям Индекса Мосбиржи📈 на позиции 3005. Вернулись к ситуации февраля. О стабильности говорить еще раньше.

Как мы видим, Трампу понравилось блефовать своими угрозами со своим инструментом о пошлинах на 25% на экспорт нефти России. Наши инвесторы уже усвоили политику его угроз и сегодня не среагировали. В результате получился бурный технический отскок.
Доходность портфеля повысилась резко на +4,15%🔥.

Какие сектора рынка отыграли больше после коррекции🔤

Среди лидеров торгов понедельника внимание обращается на компании металлургического сектора. В моем портфеле Норникель🏭 вырос на +4,35%📈, а Северсталь🏭 на +5,62%📈.
С чем это связано?

У металлургов с начала этого года не лучшие времена, особенно когда Китай сократил спрос на металлы. Однако, продолжаются переговоры США и России о заключении сделки редкоземельных металлов. Вчера Трамп уже пригрозил "украинскому президенту" большими проблемами, если откажется. Вот тут и стало ясно, что такая сделка более реальна с Россией.

На прошлой неделе я вам уже рассказывал, что первым претендентом на такую сделку будет компания En+🏭, которая даже превышает динамику роста вышеперечисленных металлургов. Я его закупил на прошлой неделе при коррекции, а сегодня вырос на +6,41%📈.

☄️Подписывайтесь в нашу команду и учитесь трейдингу и правильному решению☄️

Отдельное внимание нашей команды привлек сегодня Яндекс📱. Сегодня вырос на +7,09%📈.
Драйвером стала новость, что лидер IT-сектора хочет провести сбор заявок на дебютный флоатер объемом 30 млрд рублей

Размещение запланировано на 2-ю и 3-ю декаду апреля. Агентом по размещению выступит АО "Старт капитал".
Свои первые облигации Яндекс планирует выпустить из серии серии 001Р объемом 350 млрд руб., которая уже была зарегистрирована Мосбиржей 21 марта.

Учитывая тренд на облигации компании, пока сохраняется нестабильность рынка, Яндекс так хочет привлечь больше инвестиций как новым инструментом.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

🙇 ЦБ увеличил чистую прибыль за 2024 год до 199,5 млрд рублей

📌Чистая прибыль Банка России по итогам 2024 г. выросла на 42,5%, достигнув рекордных 199,5 млрд руб. Об этом говорится в годовом отчете регулятора.
📌Общие доходы ЦБ за прошлый год составили 1,38 трлн руб. против 859 млрд руб. в 2023 г. Расходы снизились до 1,18 трлн руб. (в 2023 г. – 1,3 трлн руб.). Основной источник доходов – процентные поступления, которые достигли 1,24 трлн руб. Дополнительную прибыль принесли операции с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами, обеспечив доход в 106 млрд руб.
📌Совокупные активы ЦБ по итогам 2024 г. увеличились на 15,3%, превысив 70,9 трлн руб. Ключевую часть составляют активы в иностранной валюте и драгоценных металлах – они выросли до 58,72 трлн руб.
📌До 2023 г. Банк России фиксировал убытки несколько лет подряд, а рекордные потери пришлись на 2022 г., когда они составили 720 млрд руб.
📌28 марта ЦБ сообщил, что около трети МФО закончили 2024 г. с убытком. По данным регулятора, адаптация МФО к ужесточению регуляторных требований сопровождалась снижением их прибыли. По итогам 2024 г. чистая прибыль отрасли снизилась на 7%, составив 53 млрд руб.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

🙇 «Самолет» планирует провести IPO дочерней компании «Самолет плюс»

🛍 Сервис по поиску и продаже недвижимости «Самолет плюс» планирует провести IPO в 2026 году. Об этом в интервью РБК рассказала гендиректор группы «Самолет» Анна Акиньшина.
🛍«Все будет зависеть от ситуации на рынке капитала, но пока мы готовимся на 2026 год. Все необходимые подготовительные мероприятия и работы команда уже проводит, но финальное решение именно о выходе будет приниматься в благоприятный для этого момент», — заявила Акиньшина.
🛍В июле 2024 года председатель совета директоров «Самолет Плюс» Дмитрий Волков говорил, что выход компании на биржу состоится в конце 2025 года — начале 2026-го. Аналогичный срок он также указывал в феврале 2025-го в пресс-релизе, посвященном операционным результатам «Самолет Плюс» за 2024 год. «Мы подтверждаем свои планы по выходу на публичный рынок в конце 2025 — 2026 годах при условии благоприятной рыночной конъюнктуры», — отметил он.
🛍Акиньшина напомнила, что в прошлом году компания проводила пре-IPO и получила довольно высокую оценку — в районе ₽21 млрд.
🛍Согласно ключевым операционным результатам за 2024 год, агенты сети «Самолет Плюс» в 2024 году совершили 96 тыс. сделок с недвижимостью, что на 1% больше показателя 2023 года, несмотря на общее снижение рынка из-за высоких ипотечных ставок.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

🔘Воскресная встреча инвесторов🔘

⚪ Приветствую вас в воскресенье на нашем канале. Прошедшую неделю многие мои коллеги инвестиционного цеха оценивают как самую убыточную, учитывая, что Индекс Мосбиржи📈 с 3200 позиции опустился до 3006 (-5,3%). Среди голубых фишек лидером падения стал Газпром🏭.

Теперь восстановить рынок сможет уже почти любая позитивная информация. В рассмотрении нашей команды ближайшим драйвером является полное освобождение Курской области (осталось несколько поселков). ЛНР уже освобожден на 99%.

Надеемся, что все закупались в течении недели акциями компаний, которые раньше дорогими. На новостном фоне продолжают все ждать ответа Трампа на начало процесса снятия санкций компаний агросектора. По ситуации Русагро не стоит сливать,т.к. расследование властей не касается деятельности компании.

Разбор других компаний, отчетности и события недели собраны в нашем воскресном подкасте ТОП-5. Его озвучила наша Monica в аудио публикациях.📣

1️⃣-место
"ИКС 5 или Магнит?". На рынке неделя спекулятивных стратегий". Публикация 📝

"ИКС 5 или Магнит?". На рынке неделя спекулятивных стратегий". Аудио публикация 📣

2️⃣-место
"Стоит ожидать начала отмены санкций? Стартует новичок рынка". Публикация 🖥

"Стоит ожидать начала отмены санкций? Стартует новичок рынка". Аудио публикация 📣

3️⃣-место
"Диверсификация. Как инвестору защитить свой портфель при длительной коррекции?". Публикация 🧾

"Диверсификация. Как инвестору защитить свой портфель при длительной коррекции?". Аудио публикация 📣

4️⃣-место
"Время спекулятивных сделок? Секрет бизнеса холдинга Ен+". Публикация ✍️

"Время спекулятивных сделок? Секрет бизнеса холдинга Ен+". Аудио публикация 📣

5️⃣-место
"Нефтегазовый сектор. Как переговоры и санкции влияют на стоимость нефти"? (расследование) Публикация✍️

"Нефтегазовый сектор. Как переговоры и санкции влияют на стоимость нефти"? (расследование) Аудио публикация 📣


Не забудьте проголосовать за канал и подписаться.
Желаю приятного чтения и прослушивания! 🎧

#аналитика_недели #новости #знания #сценарии #сделки

😳 "Библиотека для инвестора" 😳

Приветствуем вас в нашей инвестиционной библиотеке. Сегодня хотим представь очень полезную книгу о психологии финансового поведения в инвестировании. Эмоций на этой неделе было достаточно много и книга позволит научить их контролировать.❤️

Любой инвестор хотел бы с уверенностью смотреть на завтрашний день и не волноваться о своих деньгах, но часто мешают страхи. Все эти психологические аспекты рассматриваются в книге отдельно из-за ситуации неопределенности на рынке.🕯

В первую очередь, книга подходит для новичков и трейдеров, которые еще опасаются рисков с мыслями слить активы портфеля. Как раз книга учит рационально распоряжаться своими деньгами, избегать неоправданных соблазнов, чтоб не попасть на такие ловушки как "здесь и сейчас", а принять разумное решение.🫴

Предоставляем в двух форматах из-за большого объема в облаке:

Почему никто не рассказал мне этого о деньгах раньше? Как стать финансово непобедимым (для чтения)

Почему никто не рассказал мне этого о деньгах раньше? Как стать финансово непобедимым (для прослушивания)

Если вам нравятся наши книги, ставьте лайки❤️, начиная с сентября 2024, собрали сборник книг : "Большая библиотека инвестора" и теперь будет пополнятся новинками. Кроме этого на нашем канале есть еще следующие рубрики:

Рубрика №1 : Авторские расследования аномалий интенсивных взлетов и падений топ-компаний
1️⃣ часть

Авторские расследования аномалий интенсивных взлетов и падений топ-компаний 2️⃣ часть

Рубрика №2: "Полный сборник наших подкастов трейдинга в аудио формате" 🎶

Желаем вам хороших выходных - лучшее время меньше волноваться о деньгах, а учиться ими управлять! 🌟

#аналитика #библиотека

⚪ "Диверсификация. Как инвестору защитить свой портфель при длительной коррекции?".

Приветствуем дорогих подписчиков в теплую пятницу!⭐️
Думаю уже многие устали за эту неделю от постоянной волатильности на фондовом рынке, кроме шортистов. Подбодрить наших инвесторов сможет начало процесса отмены санкций агросектора. М.Рубио уже заявил о рассмотрении текущих санкций и отмены для заключения зерновой сделки, но мешают санкции ЕС.

В течении всей недели, мы с вам рассматривали альтернативные стратегии и сделки, теперь осталось навести "порядок" в портфеле, чтоб зафиксировать и защитить наши активы!

Как инвестору изменить структуру портфеля и защитить активы🔤

Решил с вами поделиться опытом защиты своего портфеля в такие непредсказуемые периоды на рынке и что должно в нем находится. В 2024 г. их было достаточно много от постоянного санкционного давления (Байдена и ЕС) и роста высокой ключевой ставки.

1️⃣ Самым доступным и распространённым и более доступным вариантом будут защитные акции. К таким можно относить компании с устойчивым бизнесом, низкой долговой нагрузкой и более стабильным денежным потоком в такие периоды неопределенности.

В первую очередь обращаем внимание на компании потребительского сектора, на которых не сильно не давит ключевая ставка, например акции Ленты🏪 (в среду подробно рассказывал отчет за 2024 г.).В марте оборот розничной торговли потребительского сектора увеличился на +11%.

Из защитных акций к критерию акций с низкой долговой нагрузкой и стабильных дивидендов относится Сбербанк🏦 и Лукойл🛢️

2️⃣ Если приняли решение временно оставить акции и перейти на облигации как консервативный инструмент, то в тренде остаются государственные облигации (ОФЗ). Исходя из того, что ключевая ставка сохранилась 21%, то привлекли десятилетние ОФЗ с доходностью ок. 14-15%. Такие облигации остаются привлекательными из ожидания снижения ключевой ставки до целевых 4%.

Из десятилетних облигаций хочу выделить четырех: 29006, 26242, 26247, 26248. Для любителей есть самый длинный купон 26238.
Интересный факт, что что чем выше срок купона – ниже доходность, а в корпоративных выпусках наоборот.

3️⃣Одной из причин волатильности рынка остается укрепление рубля против доллара, опускался уже ниже 85 руб. Поэтому валюту сейчас рискованно относить к защитным активам, а вот металлы сохранили свой статус инструмента защиты портфеля.

Металлы сохраняют свою стоимость независимо от высокой инфляции и кризисов. Центральные банки всего мира стали активно закупать золото вместо валюты.

Так обновился исторический рекорд золота до 3100$ за унцию. Помню на прошлой неделе было ровно 3000$. На российском рынке является главным фактором поддержки , например Полюс🌟 остается сегодня в положительной динамике +0,60%📈 и стремится к отметке 1900 руб. после завершения сплита.

Серебро и платина также продемонстрировали положительную динамику и привлекает консервативных инвесторов.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика #обучение

💰 Наша команда Reichenbach Team продолжает сборник наших авторских проанализированных расследований аномалий интенсивных взлетов и падений топ-компаний без новостей и драйверов.
Включены обзоры, теханализы актуальных компаний для подписчиков нашего канала с самой свежей информацией за 2025 г.💰
2 часть

3️⃣5️⃣ "Мосбиржа или СПБ биржа? Какие планы у биржевых площадок? 📈 vs 🏦

3️⃣6️⃣ "Сбербанк или Т-банк"? 🏦 vs 🏦

3️⃣7️⃣ "Ozon или Fix Price"? 📦 vs 🏪

3️⃣8️⃣ "Газпром или Новатэк"? 🏭 vs 🏭

3️⃣9️⃣ "Лукойл или Транснефть? 🛢️ vs 🏭

4️⃣0️⃣ "ИКС 5 или Магнит"? 🏪 vs 🏪

4️⃣1️⃣ "Софтлайн или Астра?". Какие планы компаний IT-сектора в 2025 году?" 🖥️ vs 💻

4️⃣2️⃣ "Кто оказался в выигрыше от пошлин Трампа?" (расследование) 💥

4️⃣3️⃣ Банк Санкт-Петербург или Совкомбанк? 🏦 vs 🏦

4️⃣4️⃣ "Хэдхантер остается фаворитом? Какие планы на 2025?" (расследование) 👨‍🔧

4️⃣5️⃣ "Инвестору выгодно выбрать доллар или золото? (расследование) 💵Vs 🪙

Желаем приятного чтения для инвесторов всех классов, от новичка до крепких трейдеров.
Если желаете заказать свою актив под расследование, пишите в комментариях.
‼️Не забудьте подписаться на канал. ‼️

Рубрика №1 : Авторские расследования аномалий интенсивных взлетов и падений топ-компаний
(1 часть) 🔍

Рубрика №2: "Подкасты трейдинга в аудио формате" 📣
Рубрика №3: "Библиотека для инвестора" ✍️

(задействованная инсайдерская информация является законной и сценарии сформированы из офиц. данных наших источников.)

#аналитика #обзор #теханализ #сценарии

🙇 Цена золота впервые в истории превысила $3100 за унцию

👑 Стоимость золота вновь побила исторический рекорд. Июньские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) по состоянию на 17:49 мск подорожали на 1,57%, до $3100,4 за унцию. Отметку $3100 биржевая цена унции золота превысила впервые в истории.
👑Биржевые цены на золото растут благодаря увеличению спроса на защитные активы на фоне неопределенности в отношении введения пошлин в США и усиления торговых войн. Золото, которое традиционно считается защитой от неопределенности и инфляции, в этом году подорожало более чем на 15%.
👑 «Именно функция золота как тихой гавани обеспечивает поддержку [ценам], и одной из причин этого является тарифная политика США», — рассказал аналитик Quantitative Commodity Research Питер Фертиг.
👑Так, Дональд Трамп вечером 26 марта объявил, что со 2 апреля в стране начнут действовать пошлины в 25% на импорт автомобилей. В администрации Трампа ожидают, что эти меры будут приносить США $100 млрд дохода в год.
👑Эксперты опасаются, что торговая политика Трампа может спровоцировать рецессию в американской экономике. Сам политик ранее отказался исключать такие риски. Спад в экономике может сподвигнуть ФРС снижать ставки более быстрыми темпами. В Goldman Sachs допускают, что в таком случае цены на золото к концу года вырастут до $3410 за тройскую унцию.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

⚪ "ИКС 5 или Магнит?". На рынке неделя спекулятивных стратегий".

Приветствуем новых подписчиков и инвесторов канала!🪙
В течении всей недели становится заметно, что классические стратегии инвестирования сейчас не подходят из-за ситуации геополитической турбулентности. Уже во вторник вам рассказывал подробно свой спекулятивный подход и результаты сделки.

Сегодня Индекс Мосбиржи📈 уже спустился ниже крепкой позиции 3100 (-2,94%📉), многие ждут отскок. Это усиливает нервозность инвесторов и наблюдаем такое повышение волатильности от нехватки факторов поддержки рынка и информации на новостном фоне геополитики.

Какой ритейлер выбрать для портфеля🔤

ИКС 5💖
Итак, среди главных главных ритейлеров лидирующие места занимает Группа X5, которая владеет магазинами торговых сетей. К итогу 2024 г. под управлением X5 находилось 27 015 магазинов (22 976 «Пятёрочек», 986 «Перекрёстков», 2 346 «Чижиков». По версии HeadHunter входит в топ-3 лучших работодателей России.

Сегодня день инвестора X5 Group (17:00 мск)

Теперь переходим к свежему отчету за 2024 г., который ритейлер опубликовал на прошлой неделе:
1️⃣Выручка компании выросла на +24,1% (3,9 трлн руб.)
2️⃣Чистая прибыль увеличилась на 21,9% (110 млрд. руб.)
3️⃣И вот из главных сегментов - чистый долг снизился на 85% (с 187 до 28 млрд)
4️⃣ Количество покупателей выросло только на 11,8% из-за высокой конкуренции среди ритейлеров России в потребительском секторе.

Как видим, все сегменты годового отчета X5 являются положительными, но хочу добавить, что 21 марта акционеры ритейлера рекомендовали выплатить дивиденды в сумме 648 руб за акцию. Это будет за 2024 г., но сумма включает в себя нераспределенную прибыль за 2020, 2022 и 2023 г.
Решение ждем будет принято 27 июня 2025 г.

⚡️Беспокоит страх когда активы в минусе?
Подписывайтесь и обучайтесь в наших статьях!⚡️

Магнит💖
Главным конкурентом является Магнит🏪, который еще не выложил свой годовой отчет 2024 года., но из свежей информации, только вчера объявил о расширении в Якутии и других регионах Дальнего Востока.

Негативным фактором к Магниту остается тема выплаты дивидендов, которые он обещал, но не выплатил за 9 месяцев 2024 г. Это сильно снижает привлекательность бумаги. За неделю потеряно -6,61%📉

По прогнозам, возможно. Магнит будет планировать спецдивиденд 560 руб., плюс дивиденды за сам 2024 г. примерно в размере 500-550 руб. Это возможно только при чистой прибыли на 15%. Поэтому многое будет зависеть от результатов отчета ритейлера за прошлый год.
Я лично ожидаю слабые результаты.

Если не будет решен вопрос о невыплаченных дивидендах, X5 будет больше привлекать инвесторов.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

🙇 Холдинг SFI увеличил чистую прибыль на 18% в 2024 году

➡️Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «Эсэфай») по итогам прошлого года увеличил чистую прибыль по МСФО на 18% до 22,9 млрд руб. Это следует из отчетности компании.
➡️Прибыль на акцию увеличилась с 407,12 руб. в 2023 г. до 435,4 руб. в прошлом году. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход достиг 43,3 млрд руб., (на 24% больше 2023 г.).
➡️Активы холдинга выросли на 13% до 353,9 млрд руб. после 312 млрд руб. в 2023 г. Как уточнили в холдинге, наибольшую долю активов обеспечивают чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) компании «Европлан» – они составили 255,9 млрд руб. Капитал холдинга увеличился на 25,6% до 101,4 млрд руб.
➡️Заместитель генерального директора SFI Олег Андриянкин заявил, что показатели позволяют высоко оценить вероятность выплаты дивидендов в сторону ПАО, что «сформирует запас ликвидности на холдинговом уровне, который может быть в свою очередь направлен для выплаты дивидендов нашим акционерам». SFI планирует представить рекомендации по дивидендам совету директоров холдинга в апреле 2025 г.
➡️Согласно дивидендной политике SFI, целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 75% от минимального показателя из размера чистой прибыли по данным финансовой отчетности за год и размера свободного денежного потока за год при условии наличия поступлений дивидендных выплат от дочерних и зависимых компаний.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

🙇 Минпромторг предложил «Яндексу» и «Сберу» поработать над софтом для роботов

🆕Минпромторг совместно с «Яндексом» и Сбербанком разрабатывает унифицированный стандарт ПО для промышленных роботов. Об этом рассказал начальник отдела департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Руслан Ахмедов на круглом столе «Промышленная роботизация в России» в Kept. Стандарт должен быть готов к лету 2025 г.
🆕«Мы разделяем разработчиков ПО и производителей роботов», – отметил Ахмедов. По его словам, производителям роботов следует заниматься именно «железом», а проблему с ПО Минпромторг поможет решить совместно с указанными компаниями.
🆕Работа ведется в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства». На этот федпроект Минпромторг выделил около 350 млрд руб. средств из госбюджета до 2030 г., напомнил чиновник. Проект предусматривает субсидии на «техническое перевооружение» предприятий, которые производят роботов или компонентную базу для них, субсидии на компенсацию скидок, которые производители роботов и компании, внедряющие их, предоставляют заказчикам, а также льготный лизинг и кредитование для внедрения промышленной робототехники.
🆕«Яндекс» независимо от Минпромторга и целей федпроекта уже ведет разработку софта, с помощью которого можно быстро конфигурировать роботов и управлять ими, объяснил директор по развитию бизнеса «Яндекс роботикс» Георгий Клушин. В России сфера робототехники представлена 73 компаниями, из которых 19 занимаются их выпуском, 56 предоставляют услуги по интеграции, а пять делают комплектующие.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

⚪ "Стоит ожидать начала отмены санкций? Стартует новичок рынка".

Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала!⚡️
После того как вчера появилась первая информация о результатах переговоров России и США, на вечерней сессии инвесторы стали выкупать после 2-дневной просадки. В результате Индекс Мосбиржи📈 завершил торги восстановлением позиции 3198 (+1,64%📈).

Постепенно стали реализоваться наши планы о снятии санкций США. Сегодня главным негативом торгов остается нюанс, что никакие технические соглашения не были подписаны. Ведь только планируется возобновление зерновой сделки, соответственно необходимо снять санкции с Россельхозбанка. Также банки снова вернут к SWIFT, хотя у нас итак есть аналог.

А какие компании остаются на позитивной динамике🔤

На сегодня речь идет только о компаниях внутреннего рынка, которые не экспортируют свою продукцию и поддерживаются позитивными отчетами за 2024 г и IV квартал. по МСФО.

Например, сегодня опубликовал свеженький позитивный отчет ритейлер Лента🏪 за 2024 г, который не зависит от геополитики. Поэтому сегодня сохраняет положительную динамику +3,77%🔥. А в самом отчете стоит выделить следующие сегменты:

1️⃣Выручка компании увеличилась на 44% по сравнению с прошлым годом.
2️⃣За 2024 г. компания принесла 24,5 млрд руб. чистой прибыли против 2,629 млрд руб из прошлого убытка отчета годом ранее.
3️⃣ Показатель EBITDA за годовой период вырос более чем вдвое, до 68,1 млрд руб.

✨ Подписывайся на канал, если еще ваш портфель сильно страдает, но есть желание нарастить проценты✨

Также главным событием сегодня стал запуск платформы инвестирования Джетленд Холдинг на площадке СПБ биржи🏦 с 16.00. Это уже второй IPO площадки после первичного размещения Элемента💳 в мае 2024 г.

Сбор заявок проходил в период с 12 по 25 марта. Ценовой диапазон 60-65 руб. за акцию. Торговаться будет под тикером JETL.
Общий размер IPO составляет до 1 млрд руб. Рыночная капитализация в результате IPO как ожидается, составит 6-6,5 млрд. руб.

За время работы платформы инвесторы JetLend профинансировали ок. 3700 компаний из разных секторов экономики России. Также стоит обратить внимание, что за 2024 г. у платформы уже насчитывалось 64 тыс. активных инвесторов. Их количество с начала 2022 г. по 2024 г выросло в семь раз.
Поэтому тоже сохраняет позитивную динамику +0,3%📈

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика #IPO

🙇 Российская компания NtechLab достигла рекордной выручки в 1,7 млрд рублей

🖥 Российская ИИ-компания NtechLab в 2024 г. заключила 450 новых контрактов и увеличила выручку до 1,7 млрд руб. Это стало рекордным показателем. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».
🖥 Основную долю доходов, около 70%, обеспечили российские заказчики. А на международные проекты пришлось около 25%. В рамках долгосрочных стратегических проектов NtechLab расширила сотрудничество с регионами, подписав соглашения с Москвой, Нижегородской областью, Татарстаном и Чувашией, Новосибирской и Саратовской областями, а также Краснодарским краем.
🖥 Одним из ключевых направлений развития стал выход компании на рынок медицинских технологий. В 2024 г. NtechLab представила решение NtechMed CT Brain для диагностики инсультов, которое уже используется в московских клиниках. В ближайшее время компания планирует представить системы для выявления опухолей головного мозга и ранних признаков болезни Альцгеймера на основе КТ-снимков.
🖥 «Наша задача на 2025 г. – не только сохранить, но и нарастить заданный темп, увеличить продажи в России на 35–40%, а также активно продвигать за рубеж новые продукты», – рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

🙇 Акции агросектора подскочили на фоне новостей. Что случилось?

🔝Акции компаний, которые занимаются производством удобрений, сельскохозяйственной продукции и предоставляют услуги в сфере морского судоходства, резко выросли на Мосбирже. Котировки «ФосАгро» в моменте подскочили на 5,15%, до ₽6886, «Акрона» — на 4,87%, до ₽17 650, «Русагро» — 2,19%, до ₽227,24, бумаги «Совкомфлота» подорожали на 2,38%, до ₽98,09.
🔝В заявлении Кремля по итогам переговоров сообщается о том, что стороны договорились обеспечить реализацию черноморской инициативы, в том числе обеспечить безопасность судоходства. Вторым пунктом говорится, что США обязались повлиять на восстановление доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.
🔝Однако оба пункта вступают в силу только после снятия ограничений с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении мировой торговли продовольствием, говорится в документе. Также среди условий упоминается снятие ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями.
🔝Тем временем акции крупнейших западных производителей удобрений подешевели на фоне новостей о том, что США помогут РФ вернуться на мировой рынок сельхозпродукции и удобрений. По состоянию на 20:00 мск акции Mosaic потеряли 1,9%, CF Industries — 2,6%, а канадской Nutrien — 3,9%.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

🙇 Акции агросектора подскочили на фоне новостей. Что случилось?

🔝Акции компаний, которые занимаются производством удобрений, сельскохозяйственной продукции и предоставляют услуги в сфере морского судоходства, резко выросли на Мосбирже. Котировки «ФосАгро» в моменте подскочили на 5,15%, до ₽6886, «Акрона» — на 4,87%, до ₽17 650, «Русагро» — 2,19%, до ₽227,24, бумаги «Совкомфлота» подорожали на 2,38%, до ₽98,09.
🔝В заявлении Кремля по итогам переговоров сообщается о том, что стороны договорились обеспечить реализацию черноморской инициативы, в том числе обеспечить безопасность судоходства. Вторым пунктом говорится, что США обязались повлиять на восстановление доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.
🔝Однако оба пункта вступают в силу только после снятия ограничений с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении мировой торговли продовольствием, говорится в документе. Также среди условий упоминается снятие ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями.
🔝Тем временем акции крупнейших западных производителей удобрений подешевели на фоне новостей о том, что США помогут РФ вернуться на мировой рынок сельхозпродукции и удобрений. По состоянию на 20:00 мск акции Mosaic потеряли 1,9%, CF Industries — 2,6%, а канадской Nutrien — 3,9%.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

⚪ "Время спекулятивных сделок? Секрет бизнеса холдинга Ен+".

Приветствуем наших подписчиков и инвесторов!🪙
Сегодня продолжилась коррекция и будет отличный повод пойти на распродажу и реализовать запланированные сделки. Однако, купить привлекающие бумаги по стабильной цене мешает быстрое восстановление рынка на вечерних сессиях.
Например вчера было потеряно только -0,4%📉 по Индексу Мосбиржи📈.

Какие сделки уже были совершены🔤

Поскольку коррекция уже 2-дневная, то может скоро завершится, поэтому сейчас выгодны спекулятивные сделки. Например покупки акций компаний, растущих на новостном фоне. Одной из таких является Ен+🏭.

Ен+ давно был в моем фокусе внимания, потому что является холдингом в предприятиях по производству алюминия мощностью 4,2 млн т, глинозема, бокситов и энергетическом бизнесе мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт ГЭС) установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт ГЭС)

Купил акции за 545 руб. Когда проходили 12-часовые переговоры России и США, я параллельно наблюдал за динамикой бумаги. Поэтому вчера купил по максимально низкой цене. После сделки сразу выросла на +1,72%📈, сегодня скорректировалась от коррекции на +1,3%📈.

Кроме того, компания владеет контрольным пакетом акций Русала🏭 (56,88%), т.е. Ен+ будет главным претендентом в заключении сделки редкоземельных металлов, которая является одним из условий Трампа в снятии санкций против России. А смягчение санкций Русала станет дополнительным драйвером роста для холдинга.

Кроме того, компания владеет пакетом акций Норникеля🏭 (26,39%).
В результате такой перспективы, за месяц бумага выросла на +8,4%🔥

💎Подписывайтесь, если не планируете сделки с топ-компаниями спонтанно, а научится выбирать моменты💎

На прошлой неделе был представлен свежий отчет Ен+ за 2024 г. по МСФО. Отчет очень позитивный по следующим сегментам:

1️⃣ Чистая прибыль Eн+ увеличилась на 88% (1,348 млрд$ против 716 млн$)
2️⃣ Выручка энергетического сегмента выросла на 7,4% ($3,853 млн). Это произошло за счет роста общей выработки электроэнергии и роста цен на энергию.
3️⃣ А вот негативным сегментом стало увеличение чистого долга на 1,9% и составил $8,881 млрд . Снижение произошло в основном за счет ослабления рубля в 2024 г., поэтому погасить будет не трудно, когда уже весь март рубль только укрепляется на геополитическом фоне.

По поводу дивидендов, все будет зависеть как быстро будет снижена долговая нагрузка. En+ Group станет выплачивать дивиденды в среднесрочной перспективе во 2-й половине полугодия 2025 г.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

🙇 Элемент повысил свою прибыль на 56% по МСФО за 2024 г.

🔔Выручка по итогам года увеличилась на 23%, до 44 млрд руб., за счет роста объемов производства электронной компонентной базы, а также повышения выручки в сегменте точного машиностроения.
🔔 EBITDA выросла на 28% год к году (г/г), до 11 млрд руб. Рентабельность по EBITDA за отчетный период увеличилась до 25% в сравнении с 24% годом ранее.
🔔 Чистая прибыль повысилась на 56%, до 8,3 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли выросла с 15% в 2023 г. до 19% по итогам 2024 г.
🔔 Чистый финансовый долг составил 2,1 млрд руб. (-81% г/г). Соотношение чистого долга к EBITDA сократилось до 0,2х против 1,3х по итогам 2023 г.
🔔Совокупные инвестиции на реализацию стратегической программы развития, включающие капзатраты и выполнение опытно-конструкторских работ по разработке оборудования и технологий, составили 22 млрд руб.
🔔Численность сотрудников превысила 10 тыс. человек. Группа продолжает привлекать квалифицированных специалистов на ключевые проекты, связанные с разработкой новых видов продукции и развитием производств, а также запускает образовательные программы по подготовке инженерных кадров в партнерстве с ведущими технологическими вузами страны.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

🙇 Лукойл сообщил о росте выручки в 2024 году на 8,7%. Тогда что не так?

© Чистая прибыль ЛУКОЙЛа (LKOH) по МСФО в 2024 году снизилась на 26,6% и составила ₽851,55 млрд. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, сократилась на 26,5% до ₽848,51 млрд. Выручка компании за 12 месяцев выросла на 8,7%, до ₽8,62 трлн, сообщается в ее отчете.
© Аналитики отметили, что на снижение чистой прибыли компании во втором полугодии повлияли разовые расходы, вызванные переоценкой отложенного налога на прибыль в связи с повышением ставки с 2025 года до 25%, а также традиционными списаниями в конце года. Однако подобные разовые траты не влияют на дивиденды , так как ЛУКОЙЛ их выплачивает от скорректированного свободного денежного потока.
© На понедельник, 24 марта, также запланировано заседание совета директоров ЛУКОЙЛа по вопросу финальных дивидендов за 2024 год. За девять месяцев прошлого года акционеры уже получили по ₽514 на бумагу.
©Аналитики ожидали от компании слабых результатов из-за квот ОПЕК+ и низкой маржи переработки. Эксперты также прогнозировали снижение всех ключевых показателей ЛУКОЙЛа на фоне ухудшения конъюнктуры рынка.
©Дивидендная политика ЛУКОЙЛа предусматривает выплату дивидендов владельцам акций дважды в год. На выплаты акционерам компания направляет не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF). Скорректированный FCF определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, выплаченных процентов, погашения обязательств аренды, а также расходов на покупку акций компании.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

⚪ "Нефтегазовый сектор. Как переговоры и санкции влияют на стоимость нефти"? (расследование)

Приветствуем любимых подписчиков и читателей канала!💰
Несмотря на мирный характер второго раунда переговоров России и США в Эр-Рияде, на торгах отчетливо видна напряженность от умеренных результатов встречи. Инвесторы уже усвоили, что затянется процесс нормализации отношений и скорого ожидания встречи лидеров стран.

В курсе данного события мы были еще на прошлой неделе, поэтому уже в пятницу стоимость мировой нефти Brent подорожала до отметки 72$. Сегодня уже были попытки роста мировой цены нефти почти до 72,3$.

Вся суть такого роста стоимости "черного золота" заключается в факте, что существенно снизить цену нефть может только отмена санкций нефтегазового сектора российского рынка. В этом плане США не торопятся.

Какие факторы влияют на котировки нефтяных компаний🔤

С начала 2025 г., мировые цены на нефть постепенно снижались. В январе цена была 80$, а в начале марта снизились до 69$. Это было реакцией инвесторов на решение ОПЕК+ на увеличение добычи нефти.

Не менее важным фактором было снижение импорта российской нефти от Китая. Попавшие в санкционный список США российские Газпром нефть🏭 и Сургутнефтегаз🛢️. Вместе снабжают Китай нефтью в объеме 1,2 миллиона тонн в месяц.

Таким образом даже Китай ждет отмены антироссийских санкций, чтоб возобновить закупки.

⚡️Беспокоит риск новых потерь процентов?
Подписывайтесь и обучайтесь в наших статьях!⚡️

Как могут изменится мировые цены нефти в ближайшее время🔤

По итогам первой встречи делегаций России и США, госсекретарь Марко Рубио сказал, что Западу придется отменить санкции против России при условии урегулирования украинского конфликта. Однако, в ближайшее время мы такого не ожидаем, и можно прогнозировать дальнейший рост цен нефти в пределах 70-75$ в апреле.

Также этому способствует недавний указ Трампа пересмотреть санкционную политику и усилить давление. Такое возможно, если переговоры зайдут в тупик.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

🙇 Выручка Etalon Group в 2024 году по МСФО выросла на 44%

🏠Консолидированная выручка Etalon Group по МСФО в 2024 г. увеличилась на 44% по сравнению с 2023 г. и составила 131 млрд руб., следует из сообщения компании.
🏠Консолидированная валовая прибыль выросла на 38% по сравнению с предыдущим годом до 41,4 млрд руб. EBITDA увеличилась в 1,5 раза и составила 27,6 млрд руб. Рентабельность по EBITDA возросла до 21%. Чистый убыток составил 6,9 млрд руб.
🏠В 2023 г. выручка компании составила 88,8 млрд руб., EBITDA – 18,1 млрд руб. при рентабельности 20%
🏠Etalon Group является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. С 2021 г. «Эталон» развивается на региональных рынках и строит проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. У группы публичный статус – на Московской бирже торгуются ее глобальные депозитарные расписки.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

🙇 Дивдоходность X5 может достичь 30%, но только в 2025-м

💬Одной из главных новостей для инвесторов стало решение совета директоров рекомендовать выплату дивидендов в размере ₽648 на акцию (около 17,8% доходности) из нераспределенной прибыли за прошедшие 2020, 2022, 2023 и 2024 годы. Эксперты считают, что сумма включает дивиденды за прошлые годы, то есть фактически является спецдивидендом.
💬Старший аналитик наоборот, полагает, что в ₽648 входит только часть спецдивиденда. В условиях высоких процентных ставок логичнее дождаться их снижения, прежде чем увеличивать долговую нагрузку до целевой. Аналитики брокера ранее ожидали, что первый после редомициляции дивиденд составит минимум ₽540 на акцию и даст доходность не менее 15%. При этом позднее в течение года, ретейлер может заплатить еще и промежуточные дивиденды таким образом, что суммарные выплаты в 2025-м составят ₽1140. При этом соотношение чистый долг / EBITDA не должно превышать 1,5х.
💬Компания направит на эти цели ₽158,85 млрд, то есть не всю «кубышку». Старший аналитик уточняет, что суммарный объем соответствует размеру накопленных денежных средств на депозитах — с процентами, в том числе за январь—июль 2025 года. При этом остальные средства зарезервированы на возможный выкуп 10,22% акций, принадлежащих X5 Group N.V. По оценкам аналитиков, это примерно ₽52 млрд по самым оптимистичным подсчетам. Возможно, даже больше, если выкуп будет по цене близкой к рыночной.
💬По прогнозам аналитиков, X5 может выплатить промежуточный дивиденд не менее ₽300 на акцию по итогам девяти месяцев 2025 года. Такая сумма в совокупности со спецдивидендом составляет ₽948 на акцию, что в 2025 году может дать рекордную доходность 26% или даже больше. В Альфа-Банке считают, что для достижения уровня 1,2x компания может до конца 2025 года выплатить еще около ₽500 на акцию, тогда суммарная дивидендная доходность в текущем году превысит 30%.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

📶Воскресная встреча инвесторов📶

⚪ Приветствую вас в воскресенье на нашем канале. Уже в течении прошедшей недели стало заметно, что несмотря на давление геополитики, российский рынок быстро восстанавливается, но не хватает событий на продвижение выше.📊

Постепенно наблюдается разрядка геополитической обстановки относительно России и более заметным становится интерес иностранных инвесторов к нашему рынку. Стоит обратить внимание, когда еще в 2021 г., были нерезиденты, курс доллара был 75 руб.
Поэтому стоит прогнозировать сценарий к этому курсу до конца марта.На этой неделе был максимально низкий курс доллара - 80 руб.🪙

Уже завтра встреча делегаций России и США в Эр-Рияде. Главным вопросом будет превратить в рабочий проект все соглашения Путина и Трампа после звонка во вторник. Особенно соглашение прекращения огня по энергетическим объектам Украины в юридический документ. Мы уже усвоили на какие места Трамп может "надавить" комику, а документ будет нашей страховкой и позитивной новостью для инвесторов.↗️

Разбор других компаний, отчетности и события недели собраны в нашем воскресном подкасте ТОП-5. Его озвучила наша Monica в аудио публикациях.📣
А если предпочитаете классическое чтение, мы тоже не забыли о вас.
Все на Ваш выбор!⚡️

1️⃣-место
"Эйфория не оправдала ожиданий. На какие сектора влияет переговорный процесс"? Публикация 📝

"Эйфория не оправдала ожиданий. На какие сектора влияет переговорный процесс"? Аудио публикация 📣

2️⃣-место
"К каким российским акциям увеличился интерес иностранных инвесторов"? Публикация 🖥

"К каким российским акциям увеличился интерес иностранных инвесторов"? Аудио публикация 📣

3️⃣-место
"Русагро или Фосагро? Какие прогнозы в изменении ключевой ставки"?. Публикация 🧾

"Русагро или Фосагро? Какие прогнозы в изменении ключевой ставки"?. Аудио публикация 📣

4️⃣-место
"Какой сектор рынка более перспективен, когда Индекс Мосбиржи слабо влияет?" Публикация ✍️

"Какой сектор рынка более перспективен, когда Индекс Мосбиржи слабо влияет?" Аудио публикация 📣

5️⃣-место
"Агрессивная стратегия, когда топ-компании не приносят ожидаемого дохода". Публикация✍️

"Агрессивная стратегия, когда топ-компании не приносят ожидаемого дохода". Аудио публикация 📣


Не забудьте проголосовать за канал и подписаться.
Желаю приятного чтения и прослушивания! 🎧

#аналитика_недели #новости #знания #сценарии #сделки

🍀 Друзья, не пропустите!

Уже завтра мы объявим результаты нашего розыгрыша, так что у вас ещё есть время принять участие.

Поторопитесь — это ваш последний шанс 😉

😳 "Библиотека для инвестора" 😳

Приветствуем вас в нашей инвестиционной библиотеке. Вчера мы опубликовали вам альтернативную стратегию, когда голубые фишки не приносят результат, а сегодня книга самых успешных инвесторов мира, которые и используют несколько стратегий (интервью и выводы). 💼

Эта книга эксклюзивная, в которой автор книги Ульян Грин, спрашивал мнения самых знаменитых суперинвесторов и обнаружил, что ключевые идеи создания богатства подходят во всех направлениях жизни.🐷

Кроме стратегий и инвестидей знаменитых трейдеров с помощью книги можно понять как улучшить свой образ мышления. Например, анализировать, принимать решения в любой ситуации, оценивать риски, избегать очевидных ошибок, повышать устойчивость и выдержку.🪙

Предоставляем в двух форматах из-за большого объема в облаке:

Секреты величайших инвесторов мира. Как побеждать на рынках и в жизни (для чтения)

Секреты величайших инвесторов мира. Как побеждать на рынках и в жизни (для прослушивания)

Если вам нравятся наши книги, ставьте лайки❤️, начиная с сентября 2024, собрали сборник книг : "Большая библиотека инвестора" и теперь будет пополнятся новинками. Кроме этого на нашем канале есть еще следующие рубрики:

Рубрика №1 : Авторские расследования аномалий интенсивных взлетов и падений топ-компаний и ситуаций рынка ✨
Рубрика №2: "Полный сборник наших подкастов трейдинга в аудио формате" 🎶

Желаем вам хороших выходных - лучшее время меньше волноваться о деньгах, а учиться ими управлять! 🌟

#аналитика #библиотека

⚪ "Агрессивная стратегия, когда топ-компании не приносят ожидаемого дохода".

Приветствуем наших подписчиков и новичков канала!👍
Если обратить внимание на события всей текущей рабочей недели, то их всех объединяет одна общая истина - безрезультативность и неопределенность решений. В итоге, за всю неделю рынок сдвинулся на +1,25%📈 Индекса Мосбиржи📈

Во вторник, когда состоялся звонок Путина и Трампа, инвесторы не получили ожидаемого продуктивного результата. Торги завершились обвалом всего рынка.

Так и сегодня на решение акционеров ЦБ сохранить высокую ключевую ставку 21%, рынок практически никак не среагировал. А некоторым даже не понравилось и ушли в легкую коррекцию -0,62%📉.

Какая нужна стратегия когда рынок стоит на месте🔤

Несомненно классическим вариантом будет долгосрочная стратегия. Однако, на рынке есть нетерпеливые инвесторы, когда становится невозможным продать актив с высоким процентным доходом.

Тогда применяется агрессивная стратегия (не пугайтесь названия), которая формируется от степени риска. На сегодня, учитывая постепенное снижение инфляции, максимальный риск будет до 30%, который уравновешивается высокой потенциальной доходностью.

Это не азарт, как многим покажется на первый взгляд. В агрессивном портфеле должны быть инструменты с ожидаемо высокой волатильностью и доходностью выше средней. Например, акции, фьючерсы, высокодоходные облигации.

Отдельно можно добавить драгоценные металлы, которые снижают риск агрессивной стратегии. Как раз на этой неделе обновился исторический рекорд стоимости золота, превысив 3050$ за унцию.

📈Подписывайся на наш канал, если еще ваш портфель сильно страдает, но есть желание нарастить проценты📈

Акции каких компаний подходят для такой стратегии🔤

В первую очередь внимание инвестора на компании средней и низкой капитализации. Я лично использую эту стратегию с фармацевтическими компаниями и частной медицины. Результаты говорят сами за себя.

🚩 Озон фармацевтика 💊, за неделю компания выросла на +3,72%📈.
Актив моего портфеля увеличился на +36,1%🔥
Целевая цена: 65-67 руб.

🚩 Артген🧪 за неделю акции компании прибавили +1,13%📈
Актив моего портфеля увеличился на +7,92%🔥
Целевая цена: 96-102 руб.

🚩Мать и дитя👩‍🍼 за неделю акции компании прибавили +9,93%📈
Актив моего портфеля увеличился на +34,12%🔥
Целевая цена: 1130-1150 руб.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика #обучение

🙇 Чистая прибыль En+ Group в 2024 году выросла на 88%

⚡️Чистая прибыль En+ Group в 2024 г. увеличилась на 88% до $1,348 млрд. В 2023 г. чистая прибыль компании составляла $716 млн, говорится в отчете компании.
⚡️Консолидированная выручка группы за прошлый год составила $14,65 млрд, что сопоставимо с результатом 2023 г. Выручка энергетического сегмента выросла на 7,4%, до $3,853 млн за счет роста общей выработки электроэнергии и роста цен. При этом выручка металлургического сегмента сократилась в годовом выражении на 1,1% и составила $12,082 млн в связи со снижением объемов продаж первичного алюминия и сплавов.
⚡️Скорректированная EBITDA выросла на 35,7% и достигла $2,927 млрд. Чистый долг увеличился на 1,9% и составил $8,881 млрд, в частности чистый долг энергетического сегмента в долларовом выражении сократился на 16,1% до $2,466 млрд. Снижение произошло в основном за счет ослабления рубля.
⚡️En+ Group объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт ГЭС) и предприятия по производству алюминия мощностью 4,2 млн т, глинозема, бокситов и другой продукции (через контрольную долю UC Rusal). Кроме того, компания владеет 26,39% акций «Норникеля».

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

🙇 «Роснефть» увеличила выручку до 10,1 трлн руб. по итогам 2024 г.

🔝Выручка «Роснефти» по МСФО выросла в 2024 г. на 11% к показателю предыдущего года и достигла 10,1 трлн руб. Об этом говорится в отчетности компании, опубликованной 20 марта.
🔝Это рекордный результат в истории компании. До этого максимальный показатель был зафиксирован в 2023 г. – 9,2 трлн руб. Рост выручки компания объясняет увеличением цен на нефть сорта Urals.
При этом объем уплаченных налогов и иных платежей компании в консолидированный бюджет России в 2024 г. превысил 6,1 трлн руб.Это максимальное значение не только в истории «Роснефти», но и российского рынка в целом.
🔝Показатель EBITDA «Роснефти» в 2024 г. увеличился на 0,8% и составил 3 трлн руб. Это также лучший результат в истории компании.
🔝Чистая прибыль при этом снизилась на 14% до 1,1 трлн руб. Снижение показателя обусловлено, прежде всего, повышением ставок заемного финансирования, а также неденежными факторами, включая курсовую переоценку валютных обязательств и эффект изменения ставки по налогу на прибыль, пояснила компания. Несмотря на снижение, объем чистой прибыли в 2024 г. – второй результат для компании после рекордного показателя предыдущего года.
🔝Капитальные затраты за отчетный период увеличились на 11% до 1,4 трлн руб. Рост показателя обусловлен реализацией инвестиционной программы на активах сегмента «Разведка и добыча», пояснила компания.
🔝Добыча жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) в 2024 г. составила 184 млн т. Добыча газа компанией в 2024 г. составила 87,5 млрд куб. м. По итогам 2024 г. «Роснефть» сохранила статус крупнейшего российского независимого производителя газа. Более трети добычи газа обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 г.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

⚪ "Русагро или Фосагро?

Приветствуем подписчиков и трейдеров рынка!✨

Продолжается горячий сезон отчетов МСФО за 2024 г и IV квартал. На этой неделе много информации и новостей было в сфере агросектора.

Русагро✨
Позавчера "Группа Русагро" опубликовала свой свежий отчет МСФО. За весь 2024 г. выручка компании выросла на 23,2%.
А вот чистая прибыль снизилась -31,6%
По итогам 2024 г., долг компании вырос на +37%, т.е. в 1,76 раз выше годом раннее. Это не пугает, учитывая господдержку от субсидий государства.

После завершения своего переезда с Кипра, Русагро начал торги с 17 февраля и все помнят высокий старт на 40%. Поэтому компания возвращает дивидендную политику, но будет выплачивать дивиденды только за 2024 г. Последний раз выплачивались дивиденды за I полугодие 2024 г.

⚡️Подписывайся на наш канал, если у вас активы часто в минусе, научим исправить.⚡️

Фосагро✨
В первую очередь инвесторов привлекает и поддерживает компанию дивидендная политика компании. Вчера только было объявлено, что планируется выплатить дивиденды за 2024 г. в сумме 171 руб за акцию.

Все дело в том, что отчет компании за 2024 г., инвесторы оценили нейтральным.

Итак, за 2024 г., выручка компании выросла на 15,3%, а в IV квартале увеличилась на 23% именно за счет увеличения цен продукции. А вот показатель свободного денежного потока упал на -58,7%
Понравится не каждому бумага такой высокой стоимости на рынке с такими годовыми результатами.

Запасным вариантом восстановления бумаги после просадки, Фосагро планирует увеличить производство удобрений на 6% в текущему году. Сегодня цена бумаги упала только на -0,93%📉 и будет доступной для желающих.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

🙇 Х5 Group оценила шансы Сoca-Cola вернуться в российские магазины.

🔋Российский ритейлер Х5 Group готов к диалогу с ушедшими иностранными брендами, если они захотят вернуться в Россию, но это не означает, что их сразу поставят на полку. Об этом заявила РБК президент X5 Екатерина Лобачева.
🔋По ее словам, потребитель хорошо адаптировался к «новой полке» после ухода из России части международных брендов товаров повседневного спроса на фоне спецоперации на Украине. Отвечая на вопрос, займет ли Coca-Cola место на первой линии полки вместо «Добрый Кола», если компания примет решение вернуться на российский рынок.
🔋«Если компании, которые гипотетически когда-нибудь захотят к нам вернуться, будут настроены на долгосрочное партнерство, мы начнем диалог. Но это не значит, что если они пришли, то мы сразу открыли им двери и поставили на полку», – отметила она.
🔋При таком развитии событий X5 Group будет прежде всего смотреть на собственную долгосрочную программу развития, указала президент ритейлера. Она заметила, что российский поставщик сильно вырос и заметно преобразился.
🔋В апреле 2024 г. The Coca-Cola Company подала в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг – для безалкогольных и алкогольных напитков, газированной воды и др.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

🙇 Россельхозбанк повысил прибыль на 25% по итогам 2024 года

📌Россельхозбанк (РСХБ) сообщил о прибыли в 39,83 млрд руб. по итогам 2024 г., что на 25% больше по сравнению с 2023 г., говорится в сообщении кредитора. В IV квартале банк заработал 830 млн руб.
📌Чистый процентный доход банка после вычета резервов вырос на 21,2%, достигнув 99,65 млрд руб., а чистый комиссионный доход увеличился на 3%, составив 22,32 млрд руб. Дополнительный доход пришел от переоценки валюты и операций с финансовыми инструментами – 19,4 млрд руб. Административные расходы банка возросли на 9% до 87,46 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 2,7%.
📌Активы РСХБ увеличились на 17%, достигнув 5,57 трлн руб., а кредитный портфель без учета резервов вырос на 13%, составив 4,15 трлн руб. Кредиты юридическим лицам увеличились на 15% до 3,57 трлн руб., в то время как розничный портфель вырос на 2,3% до 580 млрд руб. Потребительские кредиты снизились на 25,2% до 110 млрд руб., а ипотечный портфель увеличился на 12%, составив 470 млрд руб. Траты на резервирование кредитных убытков были снижены на 30% до 33 млрд руб.
📌В банке отметили, что уровень просроченной задолженности снизился с 3,1 до 2,2%, а стоимость риска сократилась с 1,2 до 0,8%. Депозиты и текущие счета населения выросли на 12,4%, составив 2,17 трлн руб., а депозиты юридических лиц увеличились на 27,6% до 1,62 трлн руб. В то же время депозиты государственных органов снизились с 377 млрд до 318 млрд руб.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

⚪ "Эйфория не оправдала ожиданий. На какие сектора влияет переговорный процесс"?

Приветствуем дорогих подписчиков и новичков канала!🐷
Несмотря на позитивные оценки после завершения главного геополитического события России и США, торги на вечерней сессии закончились просадкой -1,03%📉 Почему?

1️⃣Обратите внимание на важную деталь, что первый телефонный звонок Путина и Трампа не анонсировался и был неожиданной новостью 12 февраля. Эффект неожиданности сыграл свою роль ростом российского рынка на +6%🔥

2️⃣Второй звонок двух лидеров был ранее известен, но в состоянии эйфории, инвесторы ожидали снова подобного высокого результата и решения перемирия в украинском конфликте. Так рынок мог бы разогнать цены акций еще на 2-3%.

Инвесторы были разочарованы скромным результатом звонка президентов России и США, и вышли из эйфории. Сегодня трейдеры перекупают вчерашнюю просадку. Это четко видно по Индексу Мосбиржи📈, который вернулся обратно к позиции 3227.

Какие сектора рынка зависят от результатов переговоров🔤

Чтобы появился действительно существенный результат переговорного процесса о полном прекращении огня, нужно Трампу смягчить свою санкционную политику, которая служит ему страховкой и оказывает давление на российский рынок.

Финансовый сектор будет одним из первых бенефициаров при сценарии смягчения или снятия санкций против России. В первую очередь это касается акций Мосбиржи📈 и СПБ биржи🏦, которые могут привлечь на российских рынок нерезидентов и увеличить объемы обороты торгов. Больше повлияет рост комиссионного дохода при доступе к иностранным акциям.

⚡️Подписывайся на канал, если новичок и хотите снизить страх за свой капитал⚡️

Также не забываем о наших экспортерах сырьевого сектора. При снятии ограничений во внимании будут следующие компании:

1️⃣Новатэк. Драйвером роста станет расширение географии экспорта СПГ и доступ к технологиям для развития таких проектов как "Арктик СПГ 2" и строительства танкеров.

2️⃣Газпром. Драйвером роста станет увеличение поставок газа в ЕС. Проблема, что сейчас Европа не участвует в двухсторонних переговорах России и США.

После слов главы Американской торговой палаты Роберта Эйджи о просьбе снятия санкций в секторе авиации, могут подскочить акции Аэрофлота✈️ после получения доступа к запчастям и новым самолетам. Сегодня более доступные после падения на -1,25%📉.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

🙇Нефть подешевела ниже отметки 70$

🆕Глобально техническая картина носит нисходящий характер, что не отменяет возможности локального роста. Фундаментальная картина на этот год тоже сигнализирует о слабом рынке нефти. Однако на горизонте вновь замаячили признаки роста геополитической напряженности, что может привести к расширению риск-премии в нефтяных ценах.
🆕В первую очередь речь идет о ситуации на Ближнем Востоке - между Израилем и ХАМАС нарушен режим прекращения огня, а США намереваются решить проблему йеменских хуситов, атакующих суда в Красном море. Судя по недавним заявлениям Дональда Трампа, в конфликт может быть втянут Иран. При этом рынок нефти пока не закладывает этот риск в текущие цены.
🆕Вчера также состоялся разговор лидеров США и России. Договориться о 30-дневном прекращении огня не удалось. Потенциально это может привести к росту санкционного давления на Россию. Однако официальная риторика США пока остается позитивной, что, наоборот, может порождать надежды о скором снятии санкций с российской нефти. Любое разочарование в этой связи может оказать поддержку нефтяным ценам.
🆕К другим «барометрам», косвенно влияющим на рынок нефти, можно отнести американские фондовые индексы, которые вчера продолжили снижение - негативно. Сегодня рынки будут ждать решение ФРС по ставке и выступление Джерома Пауэлла.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

🙇 Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года

💡Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽0,353756516888506 на акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации. Дивидендная доходность выплаты к цене на момент объявления о выплатах — 9,4%.
💡Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 9 июня 2025 года. Последний день для покупки акций с целью получения дивидендов — 6 июня 2025 года.
💡28 февраля «Интер РАО» опубликовала финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал 2024 и весь 2024 год.
Выручка компании в 2024 году выросла на 14%, до ₽1,548 млрд. Рост показателя был обусловлен троекратным ростом в сегменте машиностроения и на 30% — в инжиниринге. EBITDA за год сократилась на 5% до ₽173,3 млрд, но оказалась на 4% выше прогноза аналитиков.
💡Чистый финансовый доход увеличился в 2,1 раза, до ₽70,3 млрд. Чистая прибыль выросла на 8,5% год к году, до ₽147,5 млрд на фоне позитивной динамики финансового дохода.
💡Капитальные затраты в 2024 году составили ₽115 млрд, что значительно ниже прежних ориентиров компании (от ₽170 млрд).

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

⚪ "К каким российским акциям увеличился интерес иностранных инвесторов"?

Приветствуем наших подписчиков и читателей канала!🍀
С начала текущей недели сохраняется оптимистический настрой и исчезает ситуация неопределенности на рынке. За последние сутки Индекс Мосбиржи📈 вырос на +2,13%📈 до позиции 3260 и пытается пробиться выше.

Все дело в том, что на прошлой неделе не хватало конкретный позитивных событий для поддержки российского рынка. Ключевое событие звонка Путина и Трампа уже в процессе и завершится после 18.00 по моск. времени. Это может оказать влияние на биржевые площадки всего мира. В случае продуктивного результата ожидаем отскок до 3300-3320 Индекса

Кроме геополитической арены, наш фондовый рынок сегодня поддерживает положительная динамика роста нефти Brent на +1,4%📈 и возвращение стабильной цены в пределах 71-72$.

Иностранные инвесторы тоже укрепляют рубль уже до 80 руб.🔤

1️⃣В первую очередь еще в феврале наметилась тенденция потепления между Россией и США после первого телефонного разговора. Это усилило интерес иностранных инвесторов к российским компаниям и начали скупать акции, что и способствует укреплению рубля.

Международные инвесторы это делают через площадки Гонконга, Вены, Будапешта. Например, вчерашний отчет Газпрома🏭 за 2024 г, стал убыточным чистой прибыли в размере 1,076 трлн руб. Однако, если взглянуть на график, Газпром сохранил положительную динамику +1,13%📈 после отчета, за последние сутки.

Поводом сохранения стабильности бумаги является интерес европейских трейдеров, которые сейчас ищут способы скупить долларовые облигации Газпрома. Не меньше интерес западных инвесторов к облигациям Лукойла🛢️ в долларах и евро, а также российским государственным облигациям (ОФЗ).

2️⃣Также иностранные инвесторы проявляют интерес акциям Русала🏭, например OTP Bank. В результате за первые сутки текущей недели, цена бумаги выросла на +2,31%📈

☘️Подписывайтесь в нашу команду и учитесь совершать сделки без особого страха☘️

3️⃣Другая причина такого быстрого темпа укрепления рубля стали предложения инвестбанков JPMorgan и Goldman Sachs производными инструментами, привязанных российской валюте. Речь идет о беспоставочных форвардных контрактах (NDF), которые не запрещены санкциями и не требует участия российских граждан в операциях.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика

🙇 Каким будет курс доллара к рублю в ближайшее время❓

📊Курс рубля в ближайшее время продолжит зависеть от новостного фона и оценок геополитики инвесторами и компаниями. Аналитики полагают, что если оптимизм продолжит расти, то рубль краткосрочно может укрепиться до уровней около ₽80 за доллар. Однако на горизонте в несколько месяцев, если не произойдет фактического существенного улучшения внешних условий, курс национальной валюты будет ослабляться к уровням выше ₽100 за доллар. «При реализации оптимистичного сценария (улучшение внешних условий, в том числе, умеренное снижение санкционного давления) позиции рубля будут оставаться крепкими более длительный период времени, прежде чем перейдут к ослаблению».
📊Также не исключают краткосрочного снижения курса доллара на волне эйфории из-за геополитики в район ₽80. Однако более вероятным сценарием эксперт рассматривает постепенное ослабление курса рубля с текущих уровней в районе ₽85 за доллар.
📊Важным фактором поддержки курса рубля к концу месяца станут продажи иностранной валюты за рубли экспортеров для уплаты налогов 28 марта.
📊Полагается, что рубль уже близок к пику своего укрепления в текущем цикле. По ее словам, весенние экспортные притоки будут ниже зимних, а спрос на импорт вырастет, поэтому рубль постепенно начнет возвращаться к ₽90 за доллар уже в ближайшее время.
📊В ближайшие дни ожидаются обновления очередных локальных минимумов по иностранным валютам. Во-первых, он также ожидает снижения экспорта и восстановления импорта, а, во-вторых, иностранные валюты к рублю существенно перепроданы с технической точки зрения. «По глубине — локальное дно инвалют может быть в пределах 2% от текущих курсов».

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

СД «Сибура» рекомендовал направить 35,6 млрд рублей дивидендов за IV квартал

💯Совет директоров (СД) «Сибура» рекомендовал акционерам направить на дивиденды за IV квартал 2024 г. 35,6 млрд руб., сообщили в компании.
💯С учетом уже выплаченных дивидендов за девять месяцев общие выплаты акционерам за 2024 г. составят 121,68 млрд руб. Согласно дивидендной политике, целью компании является направление на выплаты не менее 50% прибыли по МСФО за соответствующий отчетный период и скорректированной на сумму положительных и/или отрицательных курсовых разниц; сумму исключительных неденежных доходов и расходов, в том числе на сумму вознаграждений сотрудников на основе акций, полученных от имени компании, не консолидируемой в отчетность по МСФО; а также сумму разовых (нерегулярных) доходов и расходов.
💯Чистая прибыль ПАО «Сибур холдинг» по МСФО по итогам 2024 г. выросла на 16,5% до 196,4 млрд руб. За I квартал 2024 г. компания выплатила 30,857 млрд руб., за II – 31,677 млрд руб.; за III – 23,5 млрд руб.

✔️Собрание, на котором планируется утвердить дивиденды, состоится 15 апреля.

💯В феврале «Сибур» дебютировал на рынке квазивалютных облигаций. Холдинг собрал книгу заявок на выпуск 3,5-летних биржевых облигаций объемом $350 млн с расчетами в рублях. Ставка фиксированного купона, который будет выплачиваться ежемесячно, установлена на уровне 9,6% годовых, рассказал член совета директоров ассоциации брокеров НАУФОР Денис Шулаков. Изначальный ориентир ставки купона (10%) был трижды понижен до финального значения благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов. Также за счет высокого спроса итоговый объем размещения вырос до $350 млн с первоначальных $200 млн.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости

⚪ "Какой сектор рынка более перспективен, когда Индекс Мосбиржи слабо влияет?".

Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала!🔔
После того как на прошлой неделе торги фондового рынка завершились отскоком +2,3%📈, была задача укрепить позицию 3200 в понедельник. Задача выполнена!

Сегодня продолжает демонстрировать уже положительную динамику +1,66%📈 Индекса Мосбиржи📈, но активы портфеля слабо реагируют. Почему?

Суть в том, что идут торги из борьбы двух противоположных факторов. Подобный сценарий уже был в феврале.

1️⃣ Сегодня официально была подтверждена информация, что завтра состоится звонок Путина и Трампа. Учитывая, что первый их звонок поднял рынок на +6%🔥, инвесторы делают ставки на это событие.

2️⃣ Однако, мотивацию новых сделок портит сегодня резкое падение курса доллара на 83 руб. Поводом укрепления рубля служат резкое изменение стабильной цены нефти на 71$, также низкий спрос на доллар.

На какие компании обратить внимание инвестору при таком условии🔤

В первую очередь на очевидных силачей нефтегазового сектора, которые сегодня более доступны в приобретении. Особо привлекает внимание Новатэк🏭, когда сегодня стало известно, что ЕС не стал вводить санкции против российского СПГ. Очевидно, что Европа и США не согласовали сделку взамен на американский СПГ.

За неделю Новатэк подешевел на -0,4%📉, как и большинство экспортеров. При ожидании завтрашнего позитивного события на геополитической арене пойдет уже в рост.
В моем портфеле Новатэк в долгосроке пока не будут смягчены старые санкции. Сегодня доход составляет +11,2%🔥.

⭐️Хотите быть в курсе других сценариев и прогнозов рынка? Подписывайтесь на наш канал ⭐️

Также из силачей обратил внимание на Сургутнефтегаз🛢️ (прив.), который сегодня на фоне укрепления рубля является более доступной бумагой. Упал на -1,76%📉. Такая стратегия носит более спекулятивный характер. Однако, важно учесть, что у компании нет долга. Весомый аргумент!💪

В случае возвращения стабильного курса доллара, вернется положительная динамика актива, т.к. в отличии от Газпром нефти🇷🇺, Сургутнефтегаз находится под меньшим давлением санкций и "кубышка" компании в валюте.

Аналитик 👍 Расследования ✅ Подкасты📣

#аналитика