Россия наращивает экспорт зерна в Африку через балтийские порты, сообщили в подведомственном Россельхознадзору Федеральном центре оценки безопасности и качества продукции АПК. С начала года по состоянию на 22 апреля через порты на Балтике было вывезено 698 тыс. т зерна, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Из этого объема 300 тыс. т зерна пришлось на страны Африки, доля которых в общем экспорте выросла до 46%. Помимо традиционных направлений российского зернового экспорта (Марокко, Египет и т.д.), российские экспортеры осваивают новые направления, такие как Сенегал, Того, Нигерия, Мали, Тунис и Ливия.

Помимо африканских стран, активный интерес к российскому зерну из портов Ленинградской области проявляют государства Ближнего Востока – Израиль и Саудовская Аравия.

™️ Агрономика

Более чем в два раза вырос экспорт свинины из России в первом квартале 2025 года, сообщили в «Агроэкспорте».

По предварительной оценке, за первые три месяца года российские компании отгрузили на зарубежные рынки 76 тыс. тонн свинины на сумму более $180 млн. Таким образом, в физическом объеме экспорт увеличился на 72% к уровню января 2024 года, а в стоимостном — в 2,1 раза.

В топ-3 покупателей российской свинины вошли Вьетнам, Белоруссия и Китай. Параллельно с ростом отгрузок расширилась и география экспорта. Если в первом квартале 2024 года российская свинина поставлялась в 32 страны, то в январе-марте 2025 года — уже в 43.

™️ Агрономика

Кстати, о консолидации рынка. Она растет во всех направлениях. Один из самых высоких уровней консолидации — на рынке свинины, один из самых низких — в молоке.

По данным РСХБ, с 2022 по 2024 гг. доля рынка топ-20 производителей свинины выросла с 76,0% до 79,6% от общего объёма промышленного производства. Доля рынка топ-20 производителей бройлера увеличилась с 64%до70%, столового яйца — с 27% до 31%. Топ-20 производителей молока за тот же период нарастили долю с 7,88% до 8,15% от общего валового надоя.

В 2025 году тенденция продолжится. На рынке M&A возможны крупные сделки по продаже компаний, перешедших Росимуществу (Ариант, Кубань-Вино, Агротерра, Родные поля и т.д.). В случае успешного завершения мирной инициативы по украинскому кейсу возможна активизация сделок по приобретению активов со стороны иностранных игроков. Например, CP Foods, которая в 2021 году купила АПК Дон. Также ожидается оживление рынка M&A в молочном животноводстве.

™️ Агрономика

В России сокращается количество фермерских хозяйств. Сложная ситуация с рентабельностью и отсутствие финансовой подушки вынуждают фермеров выходить из бизнеса или замораживать деятельность. Ранее мы писали, что только в Ростовской области в 2024 году закрылось более 400 фермерских хозяйств, а по всей стране за последние 5 лет прекратили деятельность более 35 тыс. фермеров.

В 2025 году тенденция продолжается, а местами усиливается. В благополучном и плодородном Краснодарском крае на начало марта насчитывалось на 6,7% меньше индивидуальных предпринимателей, имеющих статус главы КФХ, чем год назад: 7,32 тыс. против 7,85 тыс. в 2024 году. В то же время число организаций со статусом КФХ осталось примерно на том же уровне: 359 против 358 годом ранее.

Экономические реалии для фермеров становятся жестче. Ставки по льготным кредитам существенно выросли, а получать их стало труднее. Банки и финансовые организации стали пристальнее присматриваться к заемщикам из АПК. На днях в сети разошлась история фермера из Ростовской области, у которого из-за долгов изъяли сельхозтехнику. Из-за засухи он получил вдвое меньше урожая свеклы и не смог расплатиться по лизингу. В итоге лизинговая компания изъяла у него два комбайна и погрузчик и предложила вернуть, когда фермер рассчитается по долгам. Раньше в таких ситуациях либо давали отсрочку, либо опечатывали технику, но оставляли в хозяйстве. Теперь подходы поменялись, и такие ситуации не единичны.

На фоне ухудшающейся ситуации в 2025 году рынок ожидает волну продажи активов небольшими и средними фермерами, чем обязательно воспользуются крупные игроки, продолжив консолидацию рынка.

™️ Агрономика

В Китае тестируют роботов-гуманоидов для опрыскивания садов. Железному работнику не страшны химикаты и не нужна зарплата.

Примерно таким мы и представляли будущее. Но как-то не хочется думать, что в руках такого робота вместо мирного опрыскивателя может оказаться, например, оружие.

™️ Агрономика

🌱Как увеличить урожайность тепличных комплексов и заработать на LED-освещении?

Приглашаем на бесплатный онлайн-вебинар «Умные светодиоды NLight для тепличных комплексов»!

Спикерами являются приглашенные эксперты из Нидерландов, в том числе представляющие компанию Ledgnd — независимого консультанта в области LED-освещения для тепличного сельского хозяйства.

Что вас ждет:

✅ Мировой опыт LED-освещения в агросекторе
✅ Уникальная технология Triple Channel для идеального роста
✅ AI-алгоритмы для управления светом и повышения урожайности
✅ Как экономить до 60% на электроэнергии

К участию в вебинаре приглашаются руководители, специалисты и потенциальные партнеры.

Бонус для участников:

• Персональная скидка для компании: 5% на заказ
• Видеозапись вебинара
• Розыгрыш услуги: полный консалтинг текущей ситуации в теплице

🗓 24 апреля (четверг) 12:00-14:00 мск

Регистрируйтесь прямо сейчас через Telegram-бот: @nlightweb_bot

#реклама ООО «Р-ЛАЙТ»

Минсельхозпрод Белоруссии предлагает по-новому маркировать продукцию из мяса птицы в ЕАЭС. Ведомство разработало проект изменений в технический регламент Евразийского экономического союза, которые, в случае принятия, станут обязательными для всех стран ЕАЭС, включая Россию.

Проект предлагает прописать в техрегламенте группы различных видов продукции в зависимости от содержания в них мяса птицы:
⚫️Мясная группа — продукция из мяса птицы, в которой массовая доля мясных ингредиентов превышает 60%
⚫️Мясорастительная группа — продукция из мяса птицы, изготовленная с использованием ингредиентов растительного происхождения, с долей мясных ингредиентов 30-60%
⚫️Мясосодержащая группа — продукция из мяса птицы с массовой долей мясных ингредиентов 5-60%
⚫️Растительно-мясная группа — мясосодержащая группа продукции из мяса птицы, изготовленная с использованием ингредиентов растительного происхождения, с диапазоном содержания массовых долей мясных ингредиентов 5-30%.

Разработчики ссылаются на российский ГОСТ Р 52313-2022, который также предусматривает классификацию продукции на группы. По задумке авторов, изменения позволят повысить защиту интересов потребителей продукции из мяса птицы, так как позволят получать необходимую и достоверную информацию о виде продукции из мяса птицы в зависимости от массовой доли в ней мясных ингредиентов.

™️ Агрономика

Китай стремительно сокращает закупки зерна на внешних рынках. Если текущая динамика сохранится, страна уже в ближайшее время может потерять статус ведущего мирового импортера зерна. Согласно прогнозам, в текущем сельхозсезоне весь импорт Китая может составить всего 30,3 млн т зерна. Для сравнения: в сезоне 2023/24 импорт составил около 58,4 млн т зерна (не считая риса).

По информации китайской таможни, в марте 2025 года страна закупила зерна на $463,9 млн против $1,8 млрд годом ранее. Импорт кукурузы снизился в 23 раза (с $527 млн до $23 млн), пшеницы — в 10,6 раза (с $559 млн до $53 млн).

Экспорт российского зерна в Китай также снизился с $31,9 млн в марте прошлого года до $28,6 млн в марте текущего года. Отгрузки кукурузы снизились в 10 раз, до $438 тыс., кукурузы – в 19 раз, до $33 тыс., ячменя — на 38%, до $10,6 млн, овса – на 17,5%, до $4,15 млн. При этом в 2,9 раза увеличился в марте экспорт гречки, дотянув до $13,3 млн.

Несмотря на сокращение экспорта по многим культурам, на фоне общего снижения России даже удалось укрепить свои позиции на китайском рынке, переместившись на четвертое место в списке крупнейших поставщиков зерна в Китай. А перспективы тарифных войн открывают еще большие возможности для российских экспортеров.

Онлайн-семинар Россельхозбанка «M&A, pre-IPO и IPO в АПК»

26 апреля (суббота) в 12.00 мск инвестиционно-банковское подразделение АО «Россельхозбанк» проводит онлайн-семинар на тему  «M&A, pre-IPO и IPO в АПК».

В рамках семинара планируется обсудить следующие вопросы:

1. Рынок M&A в АПК
2. Реализация и финансирование сделок M&A в текущих реалиях
3. Привлечение долгового финансирования на публичных рынках (DCM)
4. Возможности pre-IPO для компаний из АПК
5. Публичные компании в АПК
6. Путь к IPO, возможности для компаний из АПК

К участию в семинаре приглашаются собственники и менеджеры компаний из АПК, пищевой промышленности и других секторов.

Ожидаемая продолжительность семинара около 60 минут.

Ссылка для подключения и участия:
https://cloud.true.academy/c/8619845907

Предварительно рекомендуем установить себе на компьютер или телефон приложение TrueConf:
https://trueconf.ru/downloads/windows.html

Для получения материалов по итогам семинара требуется пройти регистрацию по ссылке:
https://forms.yandex.ru/cloud/67f5bb16d046889cee94d8d5/

Информационным партнёром мероприятия выступает журнал Агроинвестор (www.agroinvestor.ru)

#реклама Шумов Илья Владимирович, ИНН: 481303309553

На 15–25% снизилась стоимость перевозки зерна по железной дороге в январе-марте 2025 года. Частично это связано с сезонным фактором (в начале второй половины сельхозгода объемы вывоза традиционно снижаются), но главная причина — конъюнктура рынка. Рост предложения хопперов-зерновозов на фоне снижения экспортной активности привел к профициту парка, в результате чего цены на аренду вагонов рухнули на 40%.

Перевозчики говорят, что 15% парка можно без проблем отправить на простой или переключить на перевозку других грузов. В РЖД невостребованными остаются около трети зерновозов из общего парка 79 тыс. единиц. В компании сообщают, что погрузки зерна в первом квартале сократились на 30,8%, до 5,7 млн тонн. Причем падение показателей связано именно с экспортом. Внутренние перевозки зерна, наоборот, выросли на 18,4%.

Предпосылок для изменения ситуации пока нет. Ранее мы писали, что в 2025 году рентабельность экспортеров зерна в России перешла в отрицательную зону, из-за чего экспорт пшеницы может оказаться ниже среднего показателя за пять лет. Низкое предложение и укрепление рубля серьезно мешают росту поставок. Вероятно, по итогам сезона установленная квота в 10,6 млн т не будет выбрана, и быстрого восстановления объемов экспорта не случится. Дальнейшее развитие конъюнктуры рынка будет зависеть от объема нового урожая и экспортных цен на зерно.

™️ Агрономика

Павел Дуров поздравил верующих с Пасхой, выложив фото с голым торсом из хлева в окружении козлят. В сети гадают, что это — тренд на фермерский стиль или попытка изобразить библейскую тему, в которой перепутались места рождения и воскресения Христа.

Как бы там ни было, спасибо основателю Telegram за напоминание о том, насколько фундаментальна роль сельского хозяйства в истории человечества!

™️ Агрономика

Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.

Про регулирование

⚫️Россия разрешит ввоз ГМО-сои и соевого шрота для производства кормов, предназначенных для экспорта.
⚫️Индонезия открывает рынок для российской говядины.
⚫️Минсельхоз потратит 2,1 млрд рублей в ближайшие три года на генетическую селекцию КРС.
⚫️Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана назначен Зураб Куччаев.

Про бизнес

⚫️Структуры семьи Ткачева прекратили деятельность на новых территориях, передав бизнес третьим людям.
⚫️"Эфко" получила долю 31,4% в воронежском заводе, выпускающем подсолнечное масло под брендами "Олейна", Ideal, "Масленица".
⚫️"Росагролизинг" выйдет на IPO к 2030 году.
⚫️В офисе ГК "Благо" в Санкт-Петербурге прошли обыски.
⚫️Reuters: передача Росимуществу компании "Главпродукт" была сделана в интересах семьи Александра Ткачева.
⚫️ВТБ выйдет из всех непрофильных активов в течение ближайших пяти лет.

Про итоги 2024 года

⚫️Прибыль "Сибагро" в 2024 году выросла почти в пять раз, до 3,98 млрд рублей.
⚫️"Агро-Белогорье" увеличила в 2024 году прибыль на 16%, до 9,6 млрд рублей.

Про прогнозы

⚫️Ситуация на рынке свинины: цены, рентабельность, прогноз.
⚫️Из-за холодной погоды в России могут пострадать не менее 4,7 тыс. га садов и виноградников.
⚫️Производство мяса индейки в 2025 году в России вырастет на 6,1%, до 465 тыс. т

Про мир

⚫️В Турции сильнейшие за 30 лет заморозки повредили до 80% урожая фруктов.
⚫️Мировой экспорт мяса вырастет в 2025 году на 0,7%, до 41,5 млн т.
⚫️Тренды на мировом рынке говядины.

™️ Агрономика

Каждую весну в Швеции собираются люди, чтобы посмотреть, как коров впервые после долгой зимы выпускают на пастбище. Ритуал, получивший название Kosläpp (дословно "выпуск коров"), знаменует начало нового сельхозсезона. Некоторые верят, что по поведению коров в этот момент можно предсказать урожайность года.

Коровы радуются солнцу и теплу, а многие фермы устраивают настоящие праздники с угощениями и развлечениями, привлекая туристов.

™️ Агрономика

⚡️FMCG-производители попросили Мишустина не вводить госрегулирование цен.

В распоряжении редакции оказалось письмо тринадцати ведущих отраслевых ассоциаций премьеру Мишустину с просьбой учесть их позицию по вопросу государственного регулирования цен на продукты. Позиция предельно простая: оно неконструктивно и вредно.

Главное из обращения

- Рост административного давления на участников отрасли происходит без учета объективных причин динамики цен, роста издержек и т.д.

- При этом список социально значимых товаров, в отношении которых обычно вводится контроль, "бесповоротно устарел".

- Излишнее давление может привести к нарушению рыночных механизмов и, в конце концов, к стагнации развития сельского хозяйства и пищепрома.

- Последствием ограничений "неизбежно" станет плановая экономика — обязательный ассортимент в сетях, а затем и задания производителям.

- Участники рынка поддерживают антикартельные меры, но видят необходимость в снижении административной нагрузки и повышении эффективности законодательства.

- Они предлагают развивать адресные меры поддержки малоимущим гражданам вместо установки предельных цен и наценок.

Кто подписал обращение:

- Межотраслевой экспертный совет ТПП РФ по развитию потребительского рынка;

- Союз потребителей РФ;

- АКОРТ;

- Союз производителей соков, воды и напитков;

- Ассоциация предприятий кондитерской промышленности;

- Масложировой союз России;

- Национальный Союз Хлебопечения;

- Национальная мясная ассоциация;

- "Союзмолоко";

- Союз Производителей Алкогольной продукции;

- "Русбренд";

- "Руспродсоюз";

- "Рыбный Союз".

™️ FMCG Report

В Саратовской области несушка высидела яйца павлинов, от которых отказалась мать. Когда вылупились шесть птенцов, курица продолжила заботиться о них: приводила к миске с едой и укрывала своими крыльями при подозрении на опасность.

Вскоре птенцы подросли и стали вести себя, как куры: зарываться и сидеть в песке, хотя в природе такой привычки у павлинов нет.

Чужих детей не бывает.

™️ Агрономика

Подконтрольная «Русагро» группа компаний «Агро-Белогорье» увеличила в 2024 году прибыль на 16%, до 9,6 млрд рублей, следует из отчетности компании. При этом выручка группы выросла на 20%, до 556 млн рублей. Дебиторская задолженность группы снизилась в три раза: с 7,4 до 2,4 млрд рублей. Кредиторская, напротив, увеличилась в 1,7 раза: с 43 до 74 млн рублей.

В то же время выручка торговой компании ООО «ТД Агро-Белогорье», которой полностью владеет ООО «ГК Агро-Белогорье», увеличилась на 2%, до 35 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 38%, до 73 млн рублей.

Напомним, в конце 2024 года после длительного корпоративного конфликта «Русагро» поглотила «Агро-Белогорье». До этого «Агро-Белогорье» занимала девятое место в списке крупнейших производителей свинины в России с долей рынка 4,8%. По итогам 2024 года объемы «Агро-Белогорье» включены в статистику Русагро. Благодаря этому доля Русагро на рынке выросла с 5,9% до 10,1%.

™️ Агрономика

Мировой экспорт мяса вырастет в 2025 году на 0,7%, до 41,5 млн т, прогнозируют в "Ринкон менеджмент". Из этого объема 16,5 млн т составит экспорт мяса птицы, 14 млн т — говядины и 11 млн т — свинины.

У России самые крепкие позиции по мясу птицы, вывоз которого в 2024 году составил 382 тыс. т. Но даже этот показатель пока далек от мировых лидеров — Бразилии и США, которые экспортировали в прошлом году 4,9 млн и 3,3 млн т мяса птицы соответственно.

Успех мировых лидеров основан на трех составляющих: инновационные технологии, масштаб производства и ориентация на экспорт. Этот опыт может пригодиться отечественной индустрии при планировании расширения своего присутствия на мировых рынках.

Для России приоритетными рынками в ближайшие годы могут стать страны Центральной и Юго-Восточной Азии. Здесь уверенно растет население и уровень доходов, что порождает большой спрос на
современные агротехнологии, мясную продукцию и корма. В то же время эти страны испытывают дефицит собственных технологий для развития животноводства, а импорт продукции облегчается низким уровнем "зеленого" регулирования.

Сравнительный анализ ключевых показателей эффективности показывает, что Россия занимает передовые позиции среди ключевых стран региона в двух основных отраслях: птицеводстве и свиноводстве. И именно здесь заложен самый большой потенциал наращивания экспортных показателей в ближайшее время.

Чтобы этот потенциал был реализован, потребуется пересмотреть текущие подходы и перейти к комплексной поддержке экспорта в мультиформатном режиме. Среди ключевых мер — создание аналога зарубежных агентств для экспорта технологий, создание совместных предприятий, интеграция в агротехнологии стран-партнеров (например, через экспорт кормов) и комплексное сопровождение проектов на экспортных рынках.

™️ Агрономика

Фруктов из Турции в этом году ждать не стоит. В стране уничтожено морозами до 80% урожая.

Сотни фермеров оказались на грани разорения, а внешние рынки готовятся к дефициту фруктов и овощей.

™️ Агрономика

⚡️ Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана назначен Зураб Куччаев. Указ об этом подписал глава республики. Ранее Куччаев занимал должность заместителя министра.

Прежний министр Мухтарбий Аджеков 11 апреля подал в отставку. Согласно официальной версии, уход Аджекова был добровольным, но дагестанские СМИ связывают отставку министра с прошедшими 9 апреля оперативно-следственными мероприятиями, в результате которых были задержаны пятеро сотрудников министерства по подозрению в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями.

Задержанные подозреваются в том, что получили через посредника взятку в размере 95 тыс. рублей от председателя одного из сельхозкооперативов. По предварительным данным, среди задержанных — начальник управления животноводства и племенной работы министерства Юсуфутдин Юсуфов, который до апреля 2024 года возглавлял крупный инвестпроект — ООО "Дагмясо", запуск которого запланирован на 2025 год.

Мухтарбий Аджеков занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана с апреля 2022 года.

™️ Агрономика

Поставщик муки для "Роллтона" может обанкротиться.

- "Сбербанк" намерен обанкротить основные юрлица ГК "Грейн Холдинг" — ООО "Русские мельницы" и ООО "Русский хлеб".

- Группе принадлежит мельница и хлебопекарное предприятие, где она производит муку "Рязаночка" и хлеб "Русский хлеб".

- Гендиректор "Грейн Холдинга" Алексей Деменов заявил, что его бизнес не может расплатиться по долгам.

Причины банкротства

- В 2024 банки стали отказывать группе в рефинансировании коротких кредитов, из-за чего погашать их пришлось за счет оборотных средств.

- Сокращение оборотного капитала на 2,5 млрд руб. (четверть выручки) привело к приостановке исполнения долговых обязательств.

- Поставщики зерна, задолженность перед которыми у "Грейн Холдинга" выросла, перешли с постоплаты на предоплату.

- На фоне роста ключевой ставки долг группы и себестоимость продукции продолжали расти, а выручка и оборотный капитал — сокращаться.

- Процентные расходы выросли в четыре раза, логистика подорожала более чем на 20%, рабочая сила — более чем на 15%, а энергия — более чем на 10%.

- Одновременно предприятия лишились льгот — о прекращении льготного кредитования мукомолов писали коллеги (правда, Минсельхоз опроверг эту информацию).

- В результате "Грейн Холдинг" потерял возможность рассчитываться с банками, поставщиками и налоговой инспекцией, из-за чего и был запущен процесс банкротства.

Показатели группы (данные Rusprofile)

- Выручка ООО "Русские мельницы" в 2024 снизилась на 8% до 7,1 млрд руб., а прибыль превратилась в чистый убыток 3,4 млрд руб.

- У ООО "Русский хлеб" выручка за тот же период сократилась на четверть до 1,7 млрд руб. и возник убыток в размере 1,2 млрд руб.

- Показатели снизились и у других юрлиц: ООО "ГК Грейн Холдинг", ООО УК "Грейн Холдинг" и ООО "Грейн-Экспорт".

С кем работает "Грейн Холдинг"

- Ранее группа поставляла муку Bimbo QSR, производителю булочек для McDonald's. У "Вкусно — и точка" другие поставщики.

- Также среди клиентов группы числятся "Доширак Рус" и Mars с PepsiCo. Степень их зависимости от муки "Грейн Холдинга" на текущий момент неизвестна.

- Зато известно, что "Маревен Фуд Сэнтрал" ("Роллтон", Big Bon) закупает у группы до четверти используемой муки.

- Правда, в компании сообщили, что пул поставщиков у нее значительный, и недостатка в сырье она не ощутит.

™️ FMCG Report

Почти в пять раз выросла в 2024 году чистая прибыль третьего производителя свинины в России — томского агрохолдинга "Сибагро": в прошлом году компания заработала "чистыми" 3,98 млрд рублей против 827,8 млн рублей годом ранее. При этом выручка "Сибагро" в 2024 году сократилась на 850 млн рублей, до 15,5 млрд рублей, из которых 13,5 млрд рублей — выручка от продажи сельхозпродукции, 406 млн рублей — от продажи промышленной продукции и 1,6 млрд рублей — от работ и услуг.

Ранее мы писали, что "Сибагро" по итогам 2024 года увеличила производство свинины до 440,8 тыс. тонн против 377,6 тыс. тонн в 2023 году, нарастив долю на рынке с 6,7% до 7,5%.

2025 год не обещает быть легким для производителей свинины. Снизу давят растущие расходы и падающая рентабельность, а сверху — контроль властей за отпускными ценами. Производители говорят, что при сохранении текущей динамики, через три-пять лет инвестиции в новые проекты могут остановиться, а объемы производства снизятся.

™️ Агрономика

ВТБ выйдет из всех непрофильных активов в течение ближайших пяти лет, сообщил глава банка Андрей Костин. Из-за ужесточения требований к банкам по непрофильным или нематериальным активам ВТБ планирует отказаться от любых активов, которые не относятся к прямой банковской деятельности.

Затронет ли эта стратегия активы дочерних структур ВТБ — Костин не уточнил. Если затронет, то агрохолдинг "Покровский" может обрести другого хозяина. В конце декабря прошлого года структура ВТБ — ООО "Мегатэк" получила 100% в ООО «Агрокомплекс Лабинский», которое управляет всеми предприятиями агрохолдинга. Впрочем, в ВТБ изначально говорили, что сделка носит инвестиционный характер, и группа может продать актив "в обозримый срок" с прибылью.

В агрохолдинг "Покровский" входит 18 предприятий растениеводства и молочного животноводства. Стоимость всех активов в 2023 году оценивалась в 500 млрд рублей. Осенью 2023 года агрохолдинг был национализирован, а новым директором был назначен выходец из "Деметры" и "Черкизово" Алексей Скоробогатов, после чего компания начала повышать эффективность и скупать земли.

Ранее ВТБ был заметным игроком на зерновом рынке, владея долей 45% в "Деметра-холдинге", которому принадлежат активы в экспортной логистике и трейдинге, в том числе Новороссийский зерновой терминал. В июле 2023 года банк продал свою долю и полностью вышел из зернового бизнеса.

™️ Агрономика

Передача Росимуществу американской компании «Главпродукт», возможно, была сделана в интересах семьи экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, пишет Reuters. Издание ссылается на некое письмо, написанное новым руководством «Главпродукта» на имя Генерального прокурора России Игоря Краснова, в котором говорится, что нового гендиректора «Главпродукта» назначили по просьбе производителя продуктов питания «Дружба народов».

«Дружба народов» — крупнейший агрохолдинг в Крыму, под управлением которого находится 20 тыс. га земель. До 2017 года активы «Дружбы народов» входили в состав украинского холдинга «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка, а в июне 2022 года все предприятия агрохолдинга были выкуплены структурами Александра Ткачева.

Интересно, что информацию об этом Reuters публикует накануне заседания суда 18 апреля, в ходе которого должна определиться дальнейшая судьба компании. Напомним, 12 марта по иску Генпрокуратуры суд в Москве арестовал активы «Главпродукта», среди которых денежные средства и движимое имущество компании, а также акции более 30 входящих в холдинг юрлиц и деньги акционера группы Леонида Смирнова, проживающего в Лос-Анжелесе.

«Главпродукт» — единственная американская компания, которая была передана Росимуществу с февраля 2022 года. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что судьба актива станет частью переговоров в рамках перезагрузки российско-американских отношений.

™️ Агрономика

В офисе ГК «Благо» в Санкт-Петербурге прошли обыски, связанные с арестом совладельца Дмитрия Фосмана, пишет издание «Абирег». Мероприятия состоялись еще 9 апреля, но, по данным СМИ, сотрудникам компании запретили говорить о них, поэтому информация не появилась в публичном пространстве.

Официальной информации о сути предъявленных Фосману обвинений пока нет. Одна из версий — мошенничество с вексельной сделкой с банком ВЭБ.PФ на сумму 7,5 млрд рублей. Банк якобы мог отдать деньги на выгодных для компании условиях: при номинальной стоимости векселя 7,5 млрд рублей, его могли продать в пять раз дешевле.

Напомним, Дмитрия Фосмана суд в Москве отправил на два месяца в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

™️ Агрономика

Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро») объявила о преобразованиях в Черноземье. Одна из региональных компаний сети, ранее известная как «ФосАгро-Белгород», получила воронежскую «прописку» и сменила название на «ФосАгро-Воронеж». Для клиентов ничего не меняется, уверяют в компании. Все контракты можно по-прежнему оформить в офисах в Воронеже и Белгороде, вся продукция по-прежнему отгружается из собственных центров дистрибуции. Все они продолжают работать в обычном режиме.

™️ Агрономика

"Росагролизинг" выйдет на IPO к 2030 году, сообщили в госкомпании. Довольно неожиданное решение.

В РАЛ пояснили, что их новая стратегия развития предполагает создание собственной прибыльной экосистемы и первичное размещение акций к 2030 году. С помощью такого шага компания хочет стать интересной для инвесторов и привлекать дополнительное финансирование для своих проектов, снизив нагрузку на бюджет.

Информацией о предполагаемых параметрах IPO РАЛ пока не делится, ссылаясь на то, что "это еще очень предварительный разговор". Вероятно, речь идет о допэмиссии.

Экосистема нужна Росагролизингу, чтобы снизить зависимость от господдержки и научиться зарабатывать самостоятельно как внутри компании, так и на смежных направлениях. В итоге компания планирует создать полностью коммерческую бизнес-модель, которая будет привлекательной для инвесторов.

Сейчас собственный капитал РАЛа составляет 125 млрд рублей, в 2025 году компания была докапитализирована на 4,3 млрд рублей.

™️ Агрономика

Не знаете, как провести расчеты с иностранным партнером?
 
Сбер предлагает готовые решения и более 20 сервисов ВЭД для бизнесов любого уровня, а также:
 
• Международные расчеты
• Консультации с экспертами по ВЭД
• Помощь в поиске покупателей и поставщиков за рубежом
 
Переходите по ссылке и узнайте о возможностях для вашей компании.

#реклама

В свете вчерашних новостей об открытии индонезийского рынка для российской говядины имеет смысл посмотреть на рейтинг мировых производителей, представленный Национальным союзом производителей говядины.

По объему производства наша страна занимает 8-е место в мире, но по экспортной выручке не входит даже в топ-12. Австралия, с которой отечественным экспортерам предстоит соперничать на рынке Индонезии, занимает 6-е место в мировом рейтинге с объемом производства 2,1 млн т в убойном весе и при этом является вторым экспортером говядины в мире. В 2024 году на долю Австралии пришлось 12,6% мирового экспорта говядины, а выручка от этого направления составила $8 млрд.

Первое место по производству занимают США — здесь в 2024 году произвели 13,9 млн т говядины, а главным мировым экспортером является Бразилия, которая в 2024 году экспортировала этого мяса на $9,3 млрд (14,6% от мирового экспорта). По объему производства Бразилия уверенно держит 2-е место с показателем 10,9 млн т.

По прогнозу ФАО, для обеспечения растущего спроса к 2031 году мировое производство говядины должно вырасти на 8%, до 76 млн т. Причем в Северной Америке производство говядины увеличится не более чем на 0,5 млн т. В США и ЕС производство снижается из-за сокращения поголовья. Все страны Латинской Америки увеличат производство говядины на 11% (около 2 млн тонн). На этом фоне у России и Казахстана есть шансы существенно нарастить поголовье мясного скота на экспорт, но пока этот потенциал остается нереализованным, а производство говядины остается низкомаржинальным (в лучшем случае) направлением.

™️ Агрономика

SUPPLY & DEMAND PLANNING CONFERENCE - всероссийская конференция по управлению цепями поставок, прогнозированию спроса и операционному планированию.

📅 24 апреля 2025 года📍 Москва, Сколково.

Бизнес сталкивается с нестабильным спросом, перебоями поставок, изменением потребительского спроса и новыми технологиями. Какие процессы можно контролировать, а какие нет? Разберемся на конференции.

Темы:
• Эффективные стратегии управления цепями поставок и их влияние на финансовые показатели
• Особенности цепочки поставок и планирования в производстве
• Цифровизация, ИИ – перспективы и реальные кейсы внедрения
• IBP и IT-ландшафт – как выстроить эффективную систему планирования
• Оптимизация запасов, логистики и заказов с учетом внешних факторов
• Практические кейсы лидеров рынка FMCG, ритейла, e-com

🎤 Спикеры из ведущих компаний:
Borjomi, Пятерочка, Магнит, Яндекс Маркет, Черкизово, Яндекс Лавка, Озон, Synergetic, Арнест ЮниРусь и многие другие.

Для кого конференция:
• Руководители и директора по логистике, планированию и цепям поставок
• Финансовые и операционные директора

Почему стоит участвовать:
• Доступ к практическим кейсам и стратегиям внедрения
• Возможность задать вопросы профессионалам
• Нетворкинг, которого нет в онлайне

Успейте зарегистрироваться, времени осталось мало!

#реклама «НОВО БИАЙ»

Минсельхоз потратит 2,1 млрд рублей в ближайшие три года на генетическую селекцию КРС. Деньги будут выделяться в виде субсидии, покрывающей до 70% расходов на исследования в области геномной селекции в племенном животноводстве. Программа будет реализована в рамках федпроекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», входящего в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Власти рассчитывают, что эта мера поможет развить собственную базу племенных ресурсов и в конечном итоге повысить к 2030 году продуктивность племенного молочного поголовья до 11,5 т молока на голову в год (сейчас 9,5 т), а также увеличить производство молока на 1,96 млн т.

Для достижения этой цели потребуется создать национальный индекс племенной ценности. Сейчас в России используются зарубежные индексы (например, американский Net Merit), которые не учитывают специфику отечественной отрасли.

Программа поддержки будет запущена в ближайшее время и уже в 2025 году затронет 80 тыс. голов КРС, а всего за три года будет охвачено 471,8 тыс. голов КРС.

Ранее мы уже рассказывали про отечественную систему мониторинга племенных ресурсов, которую запустили в 2025 году в отдельных регионах, а с 1 марта 2026 года она станет обязательной для всех хозяйств, имеющих или планирующих получение племенного статуса.

Развитая система оценки генетического потенциала животных позволит улучшить большинство показателей — объемы и качество молока и мяса, продуктивное долголетие животных и т.д. Хозяйства получат возможность разводить самых сильных и здоровых животных, а также управлять потребительскими качествами продукции — например, гипоаллергенностью.

™️ Агрономика

"Эфко" стала совладельцем "Олейны". АО "Эфко продукты питания" получило долю 31,4% в ООО "Агроинвест", которому принадлежит 99,9% в воронежском заводе "Масленица" (бывший российский актив американской Bunge). 68,6% в "Агроинвесте" остались за катарской компанией "КГА Холдинг ЛЛС", владельцы которой не раскрываются. Владельцем доли 0,01% в "Агроинвесте" стала Анна Ивановская, которая 11 апреля была назначена гендиректором "Агроинвеста" и "Масленицы". Бывший владелец "Агроинвеста" Карен Ваценян сохранил свою долю 0,1% в ООО "Масленица".

Напомним, в 2023 году основной акционер масложирового холдинга "Эксойл групп" Карен Ваценян купил масложировой завод "Бунге СНГ" (бренды "Олейна", Ideal, "Масленица") со скидкой 50% от рыночной цены и без опциона на обратный выкуп. В 2023 году компания была переименована в "Масленицу".

Актив привлекательный, воронежский завод - один из лучших на рынке. Мощности позволяют перерабатывать 540 тыс. тонн сырья и производить более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. При этом у компании нет долгов и хватает собственных оборотных средств для ведения бизнеса. Выручка в течение последних двух лет колебалась в районе 30–33 млрд рублей. По итогам 2024 года выручка "Масленицы" выросла на 24%, до 32 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась на 19%, до 2,8 млрд рублей.

Сделка с "ЭФКО" — первая крупная ласточка. Она случилась в момент, когда масложировой рынок находится на дне. Ранее мы писали, что маслозаводы сократили объем переработки и экспорта и работают с отрицательной рентабельностью, в связи с чем на рынке ожидается волна продажи активов. К слову, сама "ЭФКО" недавно приостановила работу двух маслозаводов в Краснодарском крае, но благодаря приобретению "Масленицы" выйдет из кризиса с новым крепким активом.

™️ Агрономика

Российская говядина поедет в Индонезию, сообщил замминистра сельского хозяйства Максим Боровой. Первым экспортером станет "Мираторг", который уже провел встречи с индонезийской стороной.

280-миллионный рынок Индонезии сложный, но перспективный. Страна испытывает хронический дефицит говядины, но российским экспортерам придется конкурировать с мировыми гигантами, прежде всего из Австралии. На 2025 год Индонезия предварительно выдала разрешений на ввоз 188 тыс. тонн говядины и субпродуктов, но в течение года эта квота может быть расширена. К примеру, весной 2024 года Индонезия выдала разрешений на импорт 140 тыс. тонн говядины, но потом в сентябре добавила еще 70 тыс. тонн.

Индонезия стабильно входит в список ведущих мировых импортеров мяса КРС. Местное производство удовлетворяет внутренний спрос всего на 60%, остальной объем приходится на импорт. Причем поголовье стабильно сокращается. По данным индонезийской ассоциации производителей говядины, в 2024 году национальный спрос на говядину составил 720, 3 тыс. тонн, а производство — всего 281,6 тыс. тонн.

Основная масса импортируемого мяса КРС составляет австралийская говядина и более дешевое мясо индийских буйволов. В январе 2025 года Индонезия уже импортировала 18,2 тыс. тонн говядины на сумму $61,2 млн. Главной проблемой для российских экспортеров станет дорогая логистика, которая сильно проигрывает стоимости доставки из соседней Австралии. Точечная господдержка могла бы устранить этот дисбаланс, тем более речь идет об открытии такого емкого рынка.

™️ Агрономика

Прогнозы по влиянию заморозков на агросектор ухудшаются. В Национальном союзе агростраховщиков сообщили, что из-за холодной погоды в России могут пострадать не менее 4,7 тыс. га садов и виноградников. И это данные только по застрахованным площадям по состоянию на середину апреля. Реальный ущерб может оказаться выше.

Тревогу вызывает то, что резкое похолодание и снегопады пришли на смену теплой погоде с температурами выше +20 градусов, когда насаждения перешли к периоду вегетации. В некоторых регионах цветущие плодовые деревья даже ушли под снег.

В НСА сообщили, что больше всего посадок плодовых культур в этом году застраховано в Краснодарском крае — 2,1 тыс. га, из которых 1,1 тыс. га — виноградники, 0,7 тыс. га — семечковые (яблони, груши и др.) и 0,2 тыс. га — косточковые (сливы, вишни и т. д.) сады и 0,1 тыс. га — ягодники. В Крыму застраховано 1,4 тыс. га, из которых 0,9 тыс. га — виноградники. По предварительным данным, из-за апрельских заморозков здесь пострадало около 30% садов черешни и сливы, а также нанесен ущерб деревьям миндаля и персика.

Весенние заморозки в 2025 году — проблема не только России. Вчера минсельхоз Турции сообщил о сильнейших за 30 лет заморозках. После весеннего потепления в ряде регионов температура опустилась до -15 градусов, из-за чего сильно пострадали яблони, виноградники, абрикосовые и вишневые деревья.

™️ Агрономика

Производители свинины и переработчики по-разному оценивают ситуацию в отрасли. Производители говорят, что рентабельность бизнеса упала в два раза, а цены на многие позиции выросли ниже инфляции. Переработчики, в свою очередь, обращают внимание на то, что оптовые цены на свинину с начала года выросли на 3–43% в зависимости от категории. Разбираем аргументы участников рынка.

Позиция производителей

⚫️В отрасли сильно выросли зарплаты, подорожали кредиты, увеличились затраты на электроэнергию, топливо, корма, сельхозтехнику и т.д.
⚫️В результате маржинальность свиноводства упала с 30% до 15%, одна из главных причин — подорожание кормов, доля которых в производстве свинины достигает 60–70%.
⚫️В 2024 году розничные цены на свинину выросли на 8,3%, что ниже темпов инфляции (9,52%).
⚫️Средние потребительские цены на свинину на начало апреля выросли на 8,9% год к году, что также ниже официальной инфляции (10,3% в марте). Для сравнения: говядина и баранина подорожали на 14,8%, до 627,9 руб. и 814,9 руб. за 1 кг соответственно.
⚫️Компенсировать падение рентабельности удается с помощью экспорта, так как цены на мировых рынках выше российских. Но возможности экспорта ограничены географией: многие перспективные направления (Южная Корея, Япония, Филиппины, Мексика) остаются закрытыми для российских производителей.

Позиция переработчиков

⚫️По данным Национального союза мясопереработчиков, с начала года оптовые цены на свинину выросли на 3–43%. Грудинка — на 43% (до 280 руб./кг), полутуша второй категории — на 13% (до 202 руб./кг), лопатка — на 3% (до 260 руб./кг). При этом отпускные цены на окорок и шею практически не изменились – 383 и 263 руб. соответственно.
⚫️Среднегодовая цена в 2025 г. (за истекший период) выше на 6,8%, чем за аналогичный период прошлого года.

Прогноз

⚫️В ближайшее время подорожание продукции мясопереработки маловероятно, но в начале мая из-за сезонного спроса цены могут вырасти.
⚫️При сохранении текущей динамики падения рентабельности в производстве сырья, через три-пять лет инвестиции в новые проекты могут остановиться, а объемы производства снизятся.
⚫️Драйвером производства останется экспорт и растущий спрос на продукцию мясопереработки.

™️ Агрономика

Россия разрешит ввоз ГМО-сои и соевого шрота для производства кормов, предназначенных для экспорта. Минсельхоз опубликовал для общественного обсуждения соответствующий проект постановления. Разработчики полагают, что такая мера позволит загрузить мощности по переработке масличных и увеличит объем экспорта продуктов переработки.

Согласно документу:

⚫️ГМО-организмы, зарегистрированные для производства продовольственного сырья и пищевых продуктов (соевых бобов и соевого шрота), используемые для производства кормов, вывозимых с территории Российской Федерации, не подлежат государственной регистрации для производства кормов;

⚫️зарегистрированная продукция (соевые бобы и соевый шрот), полученная с применением ГМО-организмов, может использоваться для производства кормов, вывозимых с территории РФ.

В сводном отчете указано, что регулирование вводится в интересах двух заводов "Содружества" в Калининградской области, которые зависят от импорта сырья. Готовые корма, полученные с помощью ГМО-сои и соевого шрота, по-прежнему нельзя будет использовать для внутреннего потребления.

™️ Агрономика

С фруктами в этом сезоне будет напряженно. На прошлой неделе в Крыму из-за апрельских заморозков пострадало около 30% садов черешни и сливы, а также нанесен ущерб деревьям миндаля и персика.

Теперь Турция сообщила о сильнейших за 30 лет заморозках. После весеннего потепления в ряде регионов температура опустилась до -15 градусов.

В результате непогоды сильно пострадали яблони, виноградники, абрикосовые и вишневые деревья. Наибольший ущерб причинен абрикосовым деревьям в провинции Малатья. В провинции Кахраманмараш, где температура опустилась до минус 13 градусов, пострадали посадки айвы, миндаля, абрикосов, оливок, яблок, грецких орехов, вишни и фисташек. По словам министра сельского хозяйства страны Ибрагима Юмаклы, это один из самых масштабных сельскохозяйственных заморозков в истории Турции после 2014 года.

Власти обещают поддержать фермеров, но урожая от этого больше не станет.

™️ Агрономика

Производство мяса индейки в 2025 году в России вырастет на 6,1%, до 465 тыс. тонн против 438 тыс. тонн в 2024 году, прогнозируют в Национальной ассоциации производителей индейки. К 2030 году, по прогнозу объединения, производство достигнет 650 тыс. тонн.

Экспорт мяса индейки в 2024 году составил 27,7 тыс. тонн, из которых 60% пришлось на Китай (16,6 тыс. тонн), 22% — на страны Африки (6 тыс. тонн), 10% — на страны Ближнего Востока (2,8 тыс. тонн), 8% — на страны ближнего зарубежья и ЕАЭС (2,3 тыс. тонн). На мясо индейки сегодня приходится 7% от всех экспортных поставок российского мяса птицы. В 2025 году экспорт мяса индейки из России составит 35 тыс. тонн, а к 2030 году может вырасти более чем в два раза.

Интересно, что в течение последних пяти лет уровень самообеспеченности России инкубационным яйцом индейки уверенно рос, достигнув в 2024 году уровня 66% против 23% в 2020 году. Однако в ближайшие пять лет ожидается снижение. По прогнозу НАПИ, в 2025 году Россия будет обеспечена отечественным инкубационным яйцом на 62%, а к 2030 году показатель опустится до 53%. При этом в количественных показателях производство инкубационного яйца увеличится и в 2025 году составит 36,2 млн штук против 34,5 млн штук годом ранее. Отечественные производители инкубационных яиц работают на полную мощность, а в 2025 году ожидается запуск предприятия "Донская индейка" мощностью 6 млн яиц в год.

™️ Агрономика

Перевеска актуальна для каждой фермы ежемесячно

С решением от М-комплекс ускорьте процесс более чем на 40%

С продуктом М-комплекс:
-Исключите бумажные списки;
-Сократите влияние человеческого фактора;
-Не тратьте время на дублирование данных.

Как это работает?
1️⃣ Подключите модуль МС-05 к весам;
2️⃣ Каждое животное заходит на весы;
3️⃣ Сканируйте ушную бирку RFID-считывателем;
4️⃣ Данные по Bluetooth передаются в мобильное приложение;
5️⃣ По нажатию кнопки данные отправляются на компьютер.

Смотрите видео и убедитесь: перевеска с решением М-комплекс проходит легко и быстро!

Узнайте больше, оставив заявку на сайте

#реклама ООО «МКС»

Александр Ткачев, похоже, утратил интерес к производству аграрной продукции в новых регионах. Связанная с ним Донецкая агропромышленная компания почти полностью вышла из сельхозбизнеса, передав земли в субаренду госкорпорации "Аграрный Донбасс". Другие его структуры также прекратили деятельность на новых территориях, передав бизнес третьим людям.

ООО "Донецкая агропромышленная компания" было создано в 2021 году для выращивания зерновых, зернобобовых и масличных культур. Ранее мы писали, что 99% в компании принадлежит ростовскому торговому дому "Южный регион", контролируемому Сергеем Азаркиным. Однако до 2024 года владельцем бизнеса был гендиректор связанного с Ткачевым крымского агрохолдинга "Дружба народов" Алексей Мельников, которому сейчас принадлежит 1% в Донецкой агропромышленной компании.

В 2024 году выручка Донецкой агропромышленной компании сократилась до 211,4 млн рублей против 1,3 млрд рублей годом ранее. Компания практически прекратила деятельность, а основным источником выручки стала сдача земель в субаренду госкорпорации "Аграрный Донбасс".

Структуры Ткачева начали активное приобретение земель в новых регионах весной 2022 года, нарастив там за несколько лет земельный банк до 160-300 тыс. га (по разным оценкам). До осени 2024 года агрохолдинг приобретал земли в новых регионах через аффилированные структуры, а в ноябре 2024 года впервые официально вышел на новые территории через покупку ООО "Сельком", зарегистрированного в Мангушском районе ДНР. Стоимость сделки тогда оценивалась в 100–120 млн рублей.

Дешевые плодородные земли в новых регионах — привлекательный актив для крупных игроков. Однако активные военные действия создают колоссальные риски для сельхозпредприятий. К тому же, остаются вопросы по правовому статусу отдельных земель, что также замедляет налаживание нормальной работы.

™️ Агрономика

Изучаем модные тренды.

™️ Агрономика

Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.

Про регулирование

⚫️Власти обновили госпрограмму развития сельского хозяйства.
⚫️Минпромторг и ДОМ.PФ запустили новую программу льготного лизинга сельхозтехники.
⚫️В 2026 году при распределении экспортной квоты на зерно будут применять понижающий коэффициент.

Про итоги 2024 года

⚫️Кредитный портфель предприятий АПК в 2024 году вырос на 5,1%.
⚫️Чистая прибыль «Мираторга» в 2024 году снизилась на 40%, до 32,5 млрд рублей.
⚫️Рейтинг топ-25 крупнейших российских производителей мяса в 2024 году.
⚫️Health&Nutrition увеличила в 2024 году объем продаж в России на 14%, чистую выручку — на 23,7%.

Про прогнозы

⚫️Экспорт кукурузы в 2025/26 сельхозгоду может составить 4 млн тонн.
⚫️Прогноз ВЭБ: производство сельхозпродукции в 2025 году в России вырастет на 2,1%.
⚫️Номинальные мощности комбикормовых заводов России вырастут в 2025 году до 45 млн тонн против 42 млн тонн годом ранее.

Про растительное масло

⚫️Масложировой рынок ждет волна продажи неэффективных активов.
⚫️Экспорт растительных масел в январе-марте 2025 года упал на 27%.

Про проблемы

⚫️На пляжах Анапы после шторма обнаружены выбросы пальмового масла.
⚫️В Крыму из-за заморозков пострадало 30% садов черешни и сливы, а также деревья миндаля и персика.
⚫️Крупный зерновой трейдер ООО «Зерно-Трейд» уходит с рынка.
⚫️«Уральская пчелка» выиграла суд у Газпрома.

Про экспорт

⚫️Итоги сессии «Продовольственная безопасность. Роль России в мире» на МЭФ.
⚫️Тарифная война США и Китая: какие выгоды могут получить российские сельхозпроизводители.

Про мир

⚫️Датская Arla Foods и немецкая DMK Group объединятся, чтобы создать самый крупный молочный кооператив Европы.
⚫️Фермер Руслан Сагитов подарил капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину корову.
⚫️Турция решила закрыть экспорт лимонов, но через день передумала.

™️ Агрономика

Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.

Про регулирование

⚫️
⚫️
⚫️
⚫️
⚫️
⚫️
⚫️
⚫️
⚫️
⚫️
⚫️
⚫️
⚫️
⚫️
⚫️
⚫️

Самое быстрое ограбление в истории.

™️ Агрономика

Ставка на локализацию в молочной отрасли сработала. После ухода Danone новый собственник Health&Nutrition сделал акцент на адаптацию брендов под российского потребителя — и не прогадал.

«Мы растем во всех ключевых традиционных категориях: молоко, кефир, творог, сметана. Это позволило нам обеспечить рост объема продаж в России на 14%, а чистой выручки — на 23,7%», — отмечает Якуб Закриев, гендиректор компании.

Уральские пчелы настолько суровы, что победили «Газпром». В суде.

История конфликта отважной пасеки «Уральская пчелка» с газовым монополистом закончилась убедительной победой пчеловодов.

Напомним, «Газпром» требовал от владельцев пасеки убрать ульи с участка, расположенного в охранной зоне магистрального газопровода. Однако пчеловоды утверждали, что ничего не нарушают, так как ульи находятся на расстоянии 120 метров от трубы, как того требуют правила. К тому же, по мнению владельцев пасеки, ульи не подпадают под действие нормативных актов, потому что не относятся к животноводству.

Собственники фермы предложили Газпрому подписать мировое соглашение, но газовая компания отказалась, после чего пчеловоды запустили онлайн петицию с призывом сохранить экокомплекс, которая набрала более миллиона голосов. В дело даже вмешался Геннадий Зюганов, который написал письмо Миллеру с призывом подписать мировое соглашение. Но это не остановило «Газпром» от подачи иска к владельцам пасеки.

Однако Арбитражный суд Свердловской области полностью отклонил требования «Газпрома» снести ульи, ссылаясь на то, что свод правил, на который опирается газовая компания, не является нормативным актом и относится к проектированию новых газопроводов. «Газпром» также не смог доказать реальную угрозу газопровода для жизни людей за пределами охранной зоны. Суд постановил, что снос пасеки возможен только при условии выплаты компенсации владельцам, а «Газпром», похоже, не был готов к такому сценарию.

™️ Агрономика

25 крупнейших российских производителей выпустили в 2024 году 7,3 млн тонн мяса, что на 200 тыс. тонн больше, чем годом ранее, следует из свежего рейтинга 25 крупнейших производителей мяса, представленного в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». Список пока предварительный, отдельные позиции еще будут уточняться. Финальный рейтинг коллеги из «Агроинвестора» обещают представить в мае.

По сравнению с прошлым годом позиции топ-5 не изменились. Все лидеры нарастили производство, сохранив свои места в списке. Новичок рейтинга – Уральская агропромгруппа, которая произвела в 2024 году 77,2 тыс. тонн мяса в убойном весе, что привело ее на 22 место.

По мере увеличения консолидации рынка доля топ-25 в национальном производстве растет. По результатам 2024 года на них приходится 70% производства говядины и мяса птицы в стране. А доля топ-20 производителей свинины в прошлом году превысила 76%.

™️ Агрономика

Зерновой экспорт простимулируют понижающим коэффициентом. Минсельхоз предупредил, что к компаниям, которые полностью не выберут квоты на экспорт зерна в 2025 году, при распределении квоты в 2026 году будет применяться понижающий коэффициент. Таким способом власти рассчитывают подтолкнуть затухающую экспортную активность. Подробности:

⚫️Основная часть квоты (90%), как и раньше, будет распределяться по историческому принципу, но для каждого экспортера будет рассчитываться понижающий коэффициент в размере процента выборки квоты в предыдущем периоде.

⚫️При этом экспортеры могут добровольно отказаться от квоты или ее части. Для этого нужно до 20 апреля через Госуслуги подать заявление в Минсельхоз на отказ или уменьшение квоты, а освободившийся объем будет распределен между другими экспортерами в рамках дополнительной квоты.

⚫️Дополнительный объем квоты формируется из трех частей: 10% от общего объема квоты плюс объемы, полученные после применения понижающего коэффициента и добровольных отказов. Получить дополнительный объем смогут компании, которым уже распределена основная часть квоты по историческому принципу.

Напомним, в 2025 году квота на экспорт пшеницы из России составляет 10,6 млн тонн, из которых 8,6 млн тонн - основная часть, 2 млн тонн - дополнительная.

™️ Агрономика

SUPPLY & DEMAND PLANNING CONFERENCE - всероссийская конференция по управлению цепями поставок, прогнозированию спроса и операционному планированию.

📅 24 апреля 2025 года📍 Москва, Сколково.

Бизнес сталкивается с нестабильным спросом, перебоями поставок, изменением потребительского спроса и новыми технологиями. Какие процессы можно контролировать, а какие нет? Разберемся на конференции.

Темы:
• Эффективные стратегии управления цепями поставок и их влияние на финансовые показатели
• Особенности цепочки поставок и планирования в производстве
• Цифровизация, ИИ – перспективы и реальные кейсы внедрения
• IBP и IT-ландшафт – как выстроить эффективную систему планирования
• Оптимизация запасов, логистики и заказов с учетом внешних факторов
• Практические кейсы лидеров рынка FMCG, ритейла, e-com

🎤 Спикеры из ведущих компаний:
Borjomi, Пятерочка, Магнит, Яндекс Маркет, Черкизово, Яндекс Лавка, Озон, Synergetic, Арнест ЮниРусь и многие другие.

Для кого конференция:
• Руководители и директора по логистике, планированию и цепям поставок
• Финансовые и операционные директора

Почему стоит участвовать:
• Доступ к практическим кейсам и стратегиям внедрения
• Возможность задать вопросы профессионалам
• Нетворкинг, которого нет в онлайне

Успейте зарегистрироваться, времени осталось мало!

#реклама ООО «НОВО БИАЙ»

Масложировая отрасль переживает идеальный шторм. Дорогое сырье, экспортные пошлины и укрепление рубля привели к отрицательной рентабельности производства и экспорта. Мы уже писали, что с начала года маслозаводы работали с рентабельностью минус 10%, а в феврале показатель составил минус 23%. Заводы сокращают производство, а рынок готовится к волне продажи активов.

На фоне сокращения объемов переработки на 20% экспорт растительных масел в январе-марте 2025 года рухнул на 27%. Отгрузки подсолнечного масла снизились на 38%, до 909 тыс. тонн, соевого — на 27%, до 154 тыс. тонн. Экспорт рапсового масла, наоборот, увеличился на 29%, до 391 тыс. тонн — на этом рынке нет дефицита сырья, а рост показателей обеспечен растущим спросом со стороны Китая. Совокупно экспорт растительных масел из России в первом квартале года снизился на 27% год к году, до 1,46 млн тонн.

Самая сложная ситуация — на рынке подсолнечного масла. В начале апреля стоимость сырья на внутреннем рынке достигла 39,9 тыс. рублей за тонну, что на 66% больше, чем год назад, и на 27% выше уровня сентября прошлого года. Увеличение экспортных цен на масло не смогло компенсировать подорожание сырья, что привело к дисбалансу на рынке.

Прогноз

До конца сезона ситуация не изменится. Масложировой союз ожидает, что в 2025 году дефицит сырья составит 1,9 млн тонн, поэтому цены на подсолнечник будут оставаться высокими, а производство и экспорт продолжат сокращаться. Ситуация может поменяться только в случае резких колебаний курса рубля или мировых цен на масло.

Для выхода из кризиса Масложировой союз предлагает отменить экспортную пошлину на подсолнечное масло, аргументируя тем, что это поможет также поддержать маржинальность производства сырья и преодолеть его дефицит. В текущей ситуации это действительно единственное решение, которое могло бы оказать быстрый положительный эффект на рынок.

™️ Агрономика

Оптимистичный расчет на восстановление в 2025 году производства фруктов и ягод может не оправдаться: в Крыму из-за апрельских заморозков пострадало около 30% садов черешни и сливы, а также нанесен ущерб деревьям миндаля и персика, сообщили в местном минсельхозе.

Масштабного неурожая не будет, но производство точно снизится. Поздние сорта пострадали намного меньше, это поможет частично компенсировать провал.

В других регионах погода тоже не обещает стабильности. Синоптики пугают заморозками и снегопадами в мае и даже в июне, так что урожай фруктов и ягод в этом году – опять лотерея.

™️ Агрономика

Номинальные мощности комбикормовых заводов России вырастут в 2025 году до 45 млн тонн против 42 млн тонн в 2024 году, прогнозируют в Союзе комбикормщиков. При этом загрузка заводов также увеличится: используемые мощности в текущем году вырастут до 39 млн тонн против 35 млн тонн в прошлом году.

В союзе ожидают роста производства всех видов комбикормов:

⚫️Птица: 17,3 млн тонн (16,9 млн тонн в 2023 году)
⚫️Свиньи: 16,5 млн тонн (16,1 млн тонн в 2023 году)
⚫️КРС: 3,8 млн тонн (3,1 млн тонн в 2023 году)
⚫️Прочие: 1,4 млн тонн (0,2 млн тонн в 2023 году).

Показательно, что за последние 20 лет кардинально изменилась структура производственных мощностей комбикормовых заводов. Если в 2023 году 70% рынка занимали самостоятельные заводы, то в 2024 году 73% производства пришлось на комбикормовые заводы агрохолдингов. Собственное производство кормов – очевидный способ для крупных компаний снизить себестоимость производства и обеспечить стабильность и предсказуемость поставок.

™️ Агрономика

Торговая война США и Китая достигла невиданных масштабов. В ответ на введение с 10 апреля со стороны США импортных пошлин в отношении китайских товаров на уровне 104% Китай поднял тарифы со своей стороны до 84%, после чего Трамп объявил о немедленном повышении пошлин до 125%. Такие ставки имеют явно запретительный характер, поэтому либо будут в ближайшее время снижены, либо приведут к тектоническим сдвигам в мировой торговле. Изучаем, к каким последствиям для мировых аграрных рынков могут привести тарифные войны и как российские экспортеры продовольствия могут воспользоваться текущей ситуацией.

Масличные

⚫️С 10 апреля американская соя при ввозе в Китай облагается дополнительной пошлиной в размере 44%.
⚫️Китай — крупнейший рынок для американской сои, а США — второй по объему поставщик этого продукта в Китай. В 2024 году американские экспортеры отгрузили в Китай 27 млн тонн сои, это более половины всего американского экспорта. На фоне повышенных пошлин Китай может увеличить закупки в Бразилии, которая в 2024 году поставила 72 млн тонн сои, а также постараться диверсифицировать поставки из других стран — например, из Аргентины. Российские экспортеры могут немного нарастить отгрузки, но заметной роли это не сыграет — российские объемы производства (около 7 млн тонн) не могут удовлетворить даже малую часть китайских потребностей в импорте сои (более 100 млн тонн).

Зерновые

⚫️Новые тарифы на американские пшеницу и кукурузу в Китае составят 49%, на сорго – 44%.
⚫️В 2024 году США экспортировали в Китай 1,9 млн тонн пшеницы, 1,4 млн тонн кукурузы и 4,7 млн тонн сорго. Хотя в мировом масштабе объемы не такие значительные, Китай является для США главным экспортным рынком по сорго, четвертым – по пшенице и восьмым – по кукурузе. У российских экспортеров есть неплохой шанс занять освободившуюся нишу. В 2024 году Россия стала шестым поставщиком пшеницы на китайский рынок с показателем $87,3 млн (для сравнения: США поставили в Китай пшеницы на $599,5 млн). Китай пока еще остается закрытым рынком для российского зерна, но тарифные войны — хороший повод пересмотреть позицию. Напомним, сейчас Китай закупает в России только яровую пшеницу и ячмень. Поставки российской озимой пшеницы в Китай пока запрещены.

Мясо

⚫️В 2024 году на Китай пришлось 15% всего американского экспорта свинины, а в целом по мясу Китай является 3-м по объему рынком для американских экспортеров. В 2024 году поставки мяса из США в Китай составили $490 млн, а теперь эти поставки будут облагаться по ставке 44-49%. Отличная возможность для российских производителей заменить американских поставщиков свинины и мяса птицы в Китае.

Молочная продукция

⚫️В 2024 году США поставили на китайский рынок молочной продукции на $584 млн, новый тариф по этой группе составит 44%. Российские молочники все более уверенно чувствуют себя на китайском рынке и обязательно должны попробовать забрать кусок выпадающего объема, несмотря на серьезную конкуренцию со стороны Новой Зеландии.

™️ Агрономика

⚡️ «Аггреко Евразия» приглашает энергетиков, инженеров, специалистов по операционной эффективности агропромышленных компаний на онлайн-конференцию «Собственная генерация в условиях санкций: прогнозы, возможности, кейсы»

📅 22 апреля, 10:00 (МСК)

Эксперты отрасли продемонстрируют примеры реализованных проектов, обсудят возможные пути решения проблем собственной генерации, а также поделятся прогнозами на ближайшее будущее.

👥 Спикеры:

🔸Михаил Смирнов, президент ассоциации «ЭнергоИнновация»;
🔸Михаил Толмачёв, операционный директор «Аггреко Евразия»;
🔸Вячеслав Мартынов, менеджер по развитию бизнеса «Аггреко Евразия»;
🔸 Представитель Инжинирингового центра «Кронштадт».


🎯 Ключевые темы:

🔸Санкционные ограничения и рынок энергетического оборудования РФ: ситуация в отрасли, объёмы ввода собственных энергокомплексов, тренды и прогнозы.
🔸Преимущества и недостатки оборудования из «дружественных стран».
🔸Обзор отечественных решений и примеры реализованных проектов.
🔸Альтернативные возможности оснащения энергокомплексов: пакетирование генераторных установок.

📌 Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте:
https://stream.kontur.ru/landings/32367f1e-35b2-4b00-b3da-b8fec075f744

#реклама ООО «АГГРЕКО ЕВРАЗИЯ»

Производство сельхозпродукции в 2025 году в России вырастет на 2,1%, прогнозируют в Институте ВЭБ. Это меньше, чем ожидает Сбер, но в целом оценки схожи. Драйвером агросектора в текущем году станет животноводство, прежде всего свиноводство и производство молока, рост масличных, а также восстановление производства овощей, фруктов и ягод после прошлогоднего снижения. Напомним, в 2024 году сбор фруктов и ягод в России сократился на 8,7% из-за майских заморозков.

По оценке аналитиков ВЭБа, аутсайдером в 2025 году станут зерновые и зернобобовые, производство которых сократится на 2,4%, до 122,9 млн тонн (здесь прогноз ВЭБа расходится с оценками ИКАР, который ожидает неплохой урожай зерновых на уровне 129,5 млн тонн).

Производство пищевой продукции, включая напитки и табак, вырастет на 1,5%, а в целом производство продукции АПК (сельское хозяйство + пищевая промышленность) вырастет на 1,8%.

Самый большой рост аналитики ожидают по масличным, производство которых вырастет на 8,8%, до 32,8 млн тонн. Производство фруктов и ягод покажет восстановительный рост на уровне 7,5% (до 5 млн тонн), овощей — 3,5% (до 16,1 млн тонн). Производство скота и птицы в 2025 году вырастет на 2,5%, до 17,3 млн тонн, молока — на 1,8%.

Еще более оптимистично в прогнозах ВЭБа выглядит 2026 год. Они ожидают, что производство продукции сельского хозяйства в 2026 году вырастет на 3,8%, пищевой продукции — на 2,3%, а весь АПК покажет рост 3%. В 2026 году рост ожидается по всем категориям, включая зерновые, сбор которых вырастет на 5,7%, до 129,9 млн тонн.

™️ Агрономика

Коллеги, рады представить вам седьмой выпуск нового сезона "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик Россельхозбанка.

Гость этого выпуска – Мушег Мамиконян, председатель попечительского совета премии фонда имени Столыпина, эксперт продовольственного рынка.

0:44 Подъем и зрелость рынка
5:43 Чего опасаться потребителю?
10:19 Какие стереотипы о продуктах надо развеять
14:22 Суверенный нейминг
17:26 "Вредные" продукты и устаревшие этикетки
20:07 Кто должен контролировать рынок
23:08 Маркетинг против мяса
26:55 Альтернативные источники белка
32:13 Будущее фреша и переработанных продуктов

Гости второго сезона "Продкаста":
– Анна Собянина, основатель брендингового агентства A.Studio
– Дмитрий Докин, председатель Совета директоров компании "Шин-Лайн"
– Надежда Паршина, основатель и творческий директор агентства Ohmybrand
– Наталья Овда, лидер клиентского пути "ВкусВилл"
– Мария Петрова, вице-президент по продажам Health & Nutrition
– Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech

Гости первого сезона "Продкаста":
– Наталья Богданова, директор по категорийному менеджменту категорий "фреш" и "ультра фреш" торговой сети "Пятёрочка".
– Андрей Фильчаков, основатель и управляющий партнер компании "Оператор повышения плодородия почв"
– Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока
– Владимир Лисовой, тренинг-менеджер "Кафема"
– Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству
– Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
– Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального союза свиноводов
– Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании "Технологии роста"
– Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз"
– Александр Панин, председатель Рыбного Союза
– Евгений Случевский, директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"
– Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации
– Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов.

Коллеги, приглашаем вас поделиться с нами темами, которые вы бы хотели, чтобы были освещены в "Продкасте". Пишите редакции проекта @prodcast_feedback.

А также как всегда мы приглашаем первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросу участия пишите на тот же аккаунт.

™️ FMCG Report

В Европе появится молочный гигант. Датская Arla Foods и немецкая DMK Group объявили об объединении, пишет Bloomberg. В результате слияния будет создан крупнейший молочный кооператив Европы с годовым доходом более €19 млрд и объединяющий более 12 000 фермеров Северной Европы. Новая компания сохранит бренд Arla, штаб-квартира будет находиться в Дании.

Сейчас Arla перерабатывает 13,7 млрд кг молока в год, а DMK — около 5,3 млрд кг. Объем переработки после объединения достигнет 19 млрд кг, а количество сотрудников составит 29 000 человек. В ближайшее время детали процесса будут обсуждаться с коллективами обеих компаний, а в июне состоится голосование в советах представителей. Юридически процесс слияния должен завершиться до конца года.

С помощью такого объединения два европейских молочных лидера рассчитывают преодолеть нестабильность в отрасли, вызванную ужесточением регулирования и ожидаемым снижением производства молока. Руководство кооперативов уверено, что объединенная компания получит больше возможностей внедрять инновации и выходить на внешние рынки.

™️ Агрономика

Минпромторг и ДОМ.PФ запустили новую программу льготного лизинга сельхозтехники, о которой мы писали на прошлой неделе. Смотрим подробности:

⚫️Программа предполагает привлечение частных инвестиций через облигации дочернего общества ДОМ.PФ. Привлеченные с рынка средства будут направлены в виде займов лизинговым компаниям для приобретения техники и ее последующей реализации на льготных условиях за счет субсидии Минпромторга.
⚫️Власти ожидают, что общий объем финансирования программы до 2030 года составит 330 млрд рублей, причем уже в 2025 году планируют привлечь около 10 млрд рублей частных инвестиций. Объем субсидии из бюджета в ближайшие три года превысит 11 млрд рублей.
⚫️По расчетам Минпромторга, новая программа позволит обновить до 2030 года около 47 тыс. единиц техники, включая трактора, комбайны и прицепную сельхозтехнику. Ранее мы писали, что со стороны производителей готовность участвовать в программе выразили Агромаш, Ростсельмаш и Петербургский тракторный завод.
⚫️Минпромторг считает, что новый механизм позволит сбалансировать поддержку производителей сельхозтехники, учитывая новые параметры программы 1432 и докапитализацию Росагролизинга.

По сути, речь идет о том же льготном лизинге, только с привлечением частного капитала, что само по себе неплохо. Но это не устраняет главную причину кризиса на рынке сельхозтехники — отсутствие денег у аграриев. Напомним, игроки отрасли прогнозируют, что 2025 год станет худшим за последние три года: продажи сельхозтехники упадут еще на 10–15%.

™️ Агрономика

Александр Раппопорт продолжает выход из зернового бизнеса. После продажи в 2024 году зернового терминала в Таганроге предприниматель решил ликвидировать трейдинговую компанию «Зерно-Трейд». По результатам 2024 года актив стал убыточным, а покупателей, похоже, не нашлось.

ООО «Зерно-Трейд» — один из крупнейших экспортеров российского зерна. Компания была зарегистрирована в 2014 году в Таганроге и в течение многих лет приносила прибыль в диапазоне 1,9-118 млн рублей (кроме 2019 года, когда убыток составил 96 млн рублей. Любопытно, что именно в этот год «Зерно-Трейд» вошла в топ-5 крупнейших российских экспортеров зерна). По итогам 2024 года компания резко сократила выручку до 9,9 млрд рублей против 30 млрд рублей годом ранее и получила чистый убыток 303 млн рублей.

В 2025 году ситуация на рынке зерна в России ухудшилась, и рентабельность экспортеров перешла в отрицательную зону. На этом фоне бывший топ-менеджер «ЛУКОЙЛа» Александр Раппопорт принял решение о ликвидации трейдера, информация об этом появилась в системе СПАРК. Продаже, вероятно, помешала сильная закредитованность предприятия. Судя по отчетности, в 2024 году «Зерно-Трейд» направила на погашение кредитов почти 12 млрд рублей, а в 2020 году при выручке 41 млрд рублей выплаты по кредитам и займам составили 32,5 млрд рублей.

Кейс «Зерно-Трейд» — яркое свидетельство продолжающегося кризиса на рынке зерна. Ранее мы писали, что прибыль ведущего российского экспортера зерна, компании «Грейн гейтс», по итогам прошлого года обвалилась в шесть раз, до 158,6 млн рублей при росте выручки на 38%, до 333,8 млрд рублей.

™️ Агрономика

Экспорт кукурузы в 2025/26 сельхозгоду может составить 4 млн тонн, прогнозирует ИКАР. Пока речь идет о базовом прогнозе, в целом оценка колеблется от 3 до 5 млн тонн. Это меньше
результатов успешных 2022/23 и 2023/24 сезонов, когда Россия экспортировала 5,5 млн и 7,2 млн тонн кукурузы соответственно, но значительно больше провального сезона 2024/25, когда экспорт кукурузы составил 2,6 млн тонн.

В текущем сезоне главным покупателем российской кукурузы остался Иран, доля которого в российском экспорте выросла с 58% до 73%. Однако в абсолютных цифрах на фоне общего спада российских поставок за рубеж объем закупок Ирана снизился с 4,074 млн до 1,759 млн тонн. На втором месте по закупкам российской кукурузы в текущем сезоне оказалась Турция, доля которой в российском экспорте составила 18% (443 тыс. тонн).

По прогнозу ИКАР, сбор кукурузы в текущем году вырастет до 15 млн тонн против 14 млн тонн годом ранее, а общий сбор зерна составит 129,5 млн тонн (без новых регионов) против 125,9 млн тонн в 2024 году.

™️ Агрономика

⚡️ Турция передумала запрещать экспорт лимонов. Такое решение министр торговли Омер Болат принял после встречи с фермерами и экспортерами.

Еще вчера власти Турции объявили о временном запрете экспорта лимонов с 8 апреля, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка на фоне снижения урожая из-за холодной погоды и заморозков.

А всего-то нужно было встретиться с фермерами и экспортерами.

™️ Агрономика

Большинство россиян считает, что нужно увеличивать количество фермерских рынков в районе их проживания (исследование НАФИ)

Подробнее:

- Чаще об этом заявляют мужчины (74% против 72% женщин) и россияне старше 55 лет (76%).

- Не считают, что нужно увеличивать количество фермерских рынков 16% россиян.

- Еще 11% затрудняются ответить на этот вопрос.

Кроме того:

- 9 из 10 россиян хотели бы чаще приобретать фермерские продукты, чем делают это сейчас.

- Россияне готовы платить за фермерские продукты больше, чем за аналогичные продукты крупных производителей.

- Особенно эта готовность выражена у россиян старше 25 лет и у людей с уровнем доходов выше среднего, а также у жителей южных регионов и регионов Поволжья.

Чистая прибыль «Мираторга» в 2024 году снизилась на 40%, до 32,5 млрд рублей. При этом выручка агрохолдинга выросла на 17%, до 301,1 млрд рублей.

Главными причинами падения прибыли компания называет рост стоимости кредитов, включая льготные инвестиционные и оборотные, а также резкий рост расходов на оплату труда, которые в расчете на килограмм продукции за последние три года выросли на 50%. В растениеводстве себестоимость выросла из-за подорожания сельхозтехники и затрат на её обслуживание, средств защиты растений, ГСМ и запчастей. Заметно увеличились затраты на логистику для перевозки кормов, животных и продукции.
 
«Мираторг» нарастил производство мясной продукции до более 1,1 млн тонн в год, сохранив 1-е место по производству свинины и говядины и 7-е по производству мяса бройлеров:

⚫️В 2024 году компания увеличила объём производства свинины на 6%, но этот показатель оказался ниже плана на 12,4% в связи с потерей части свинокомплексов в Курской области.
⚫️Производство мяса птицы в 2024 году сократилось на 7% в связи с пожаром на птицеводческом комплексе в апреле 2024 года.
⚫️Объем выпуска говядины в 2024 году составил 202 тыс. тонн. В ближайшее время агрохолдинг не планирует наращивать производство и инвестиции в проект мясного скотоводства. Ранее мы писали, что из-за военных действий «Мираторг» закрыл пять ферм КРС в приграничных районах Брянской области в 2024 году.

— В связи с сохранением высокой стоимости кредитных ресурсов, продолжающимся ростом цен на закупаемую промышленную продукцию, сырьё и комплектующие,возможности для продолжения устойчивого роста объемов производства снижаются, говорится в сообщении компании.

В связи с этим «Мираторг» планирует направить усилия на повышение операционной эффективности, сохранение и укрепление собственной кормовой базы, улучшение показателей урожайности, развитие и улучшение собственной генетики в животноводстве и селекции в растениеводстве, а также снижение зависимости от импортных составляющих.
 
™️ Агрономика

Ждет ли масложировой рынок масштабный передел? Ожидания участников отрасли подогреваются ситуацией на рынке и громкими задержаниями последних недель.

Отрицательная рентабельность масложирового бизнеса уже подтолкнула ряд игроков избавляться от неэффективных активов. В марте крупнейший производитель бутилированного подсолнечного масла «Юг Руси» объявил о продаже трех маслозаводов за 6 млрд рублей. Одновременно с этим ЭФКО приостановила работу двух маслоэкстракционных заводов в Краснодарском крае. Часть других игроков тоже сбавили обороты и приостановили отгрузки.

По данным Масложирового союза России, с начала года рентабельность маслозаводов находится в отрицательной зоне, и при текущих ставках пошлин составляет минус 10%. Предприятия работают в убыток. Как долго продлится такая ситуация — сказать трудно, но очевидно, что в ближайшее время рынок ждет волну продажи неэффективных МЭЗов. Ситуацией могут воспользоваться крупные игроки рынка, которые за счет диверсифицированного бизнеса переживут кризис и выйдут из него с новыми активами. С учетом растущего экспорта масел в Азию, ожидается рост интереса крупных компаний к масложировым активам и инфраструктуре в Сибири и на Дальнем Востоке.

Интриги добавляет ситуация с состоявшимися арестами собственников крупнейших маслоперерабатывающих предприятий — Русагро и Благо. Обоим предъявлены серьезные обвинения, грозящие внушительными сроками лишения свободы, что также ставит вопрос о дальнейшей судьбе активов.

™️ Агрономика

Производство сельхозпродукции в 2030 году должно вырасти на 22,6% по отношению к уровню 2021 года, экспорт продукции АПК должен увеличиться до $55,2 млрд. Такие цели закрепило правительство в госпрограмме развития сельского хозяйства. Ранее задачу увеличения к 2030 году производства и экспорта продукции АПК ставил президент Путин в майском указе о национальных целях развития РФ.

Мы не раз писали, что достижение указанных целей потребует смены парадигмы развития как самого агросектора, так и экспорта. Пока же показатели снижаются. По данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в России сократилось в 2024 году на 3,2%, а аграрный экспорт снизился с $43,1 млрд в 2023 году до $42,6 млрд. По прогнозу Сбера, в 2025 году экспорт продовольствия может упасть еще на 9%, до $37,2 млрд. Самое время задуматься о таргетированной поддержке наиболее прибыльных направлений экспорта: продукции глубокой переработки и готовой продукции в сегменте b2c. Хороший потенциал роста есть также в маслах, кормовых основах (сое, кукурузе, шротах) и животных протеинах (свинине и бройлерах).

Другие важные цели, добавленные в госпрограмму развития сельского хозяйства:

⚫️Увеличение производства пищевых продуктов к 2030 году на 24,2% по отношению к уровню 2021 года;
⚫️Достижение среднемесячной зарплаты работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) до уровня 81 355 рублей.

™️ Агрономика

"Тёлка Овечкина. Александр, она твоя".

Фермер из Оренбургской области Руслан Сагитов подарил капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину корову под номером 8895.

— Овечкин выступает под номером восемь, а 895 – тот самый исторический его гол, так фермер объяснил выбор счастливого для хоккеиста номера.

В соцсетях Сагитов напоминает, что у самого Овечкина "аграрная" фамилия, и не исключает, что может переименовать свое хозяйство в "ферму Овечкина". Аграрий также сообщил, что готов к новым рекордам великого хоккеиста — у него уже есть две коровы под номерами 8896 и 8897.

Напомним, накануне Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в своей карьере, превзойдя рекорд легендарного Уэйна Гретцки.

™️ Агрономика

Турция с 8 апреля закрывает экспорт лимонов, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка на фоне снижения урожая из-за холодной погоды и заморозков.

Турция — шестой поставщик лимонов на мировой рынок и один из ведущих партнеров России по цитрусовым, на которого приходится более половины российского импорта лимонов. В 2024 году наша страна закупила там 130,2 тыс. тонн лимонов, что на 9,9% меньше, чем годом ранее. С начала 2025 года из Турции в Россию было поставлено 39,5 тыс. тонн лимонов. Всего в 2024 году Турция отправила в разные страны 1,6 млн тонн цитрусовой продукции.

Моментального эффекта на российский рынок турецкое эмбарго не окажет, но если запрет продлится длительное время, то некоторого дефицита лимонов не избежать. Частично нехватку можно будет восполнить за счет других поставщиков — ЮАР, Аргентины и Китая, но завезти существенный объем из новых стран будет непросто. Абхазия, например, уже сообщила, что для увеличения экспорта лимонов в Россию ей потребуется не менее четырех лет, чтобы сделать новые насаждения.

™️ Агрономика

Дорогие друзья, наш канал вырос до 35 тыс. подписчиков!

Спасибо вам за то, что читаете, репостите и разделяете с нами все радости и невзгоды российской аграрной отрасли!

Ваше доверие вдохновляет нас на поиск и анализ самой актуальной, объективной и достоверной отраслевой информации.

Не переключайтесь!

™️ Агрономика

Для развития экспорта российского продовольствия необходимо создать треугольник сотрудничества Россия – Африка – Китай, причем для этих целей следует создать новую валюту. С таким предложением выступил инвестиционный партнёр Beijing Hengce, эксперт в сфере промышленности, производства и геополитики Цзянь Лянь в ходе сессии «Продовольственная безопасность. Роль России в мире», которая состоялась на прошлой неделе в рамках Московского экономического форума.

По его мнению, такое объединение создаст эффект синергии для всех участников процесса:

— Африка стратегически важна для Китая, там много необходимых нам ресурсов. А России Китай дает оборудование для индустриализации. Мы открыты для дискуссий и готовы обсуждать разные вопросы, чтобы работать вместе рука об руку.

Эксперт из Китая напомнил, что дефицит долларов привел к обесцениванию местных валют в беднейших странах Африки. При этом население этих стран голодает, им нужны продукты, которые может экспортировать Россия, но у них нет денег. Решить эту проблему можно путем создания новой валюты, которая позволит восстановить продовольственную безопасность на Глобальном Юге.

При этом наращивание экспорта продовольствия потребует также решения внутренних системных задач. По мнению президента Российского Зернового Союза Аркадия Злочевского, Россия семимильными шагами движется к возврату в советскую историю импортозависимости. Он напомнил, что внутреннее производство зерна демотивировано экспортными пошлинами и квотами. В итоге в 2024 году российские аграрии при сопоставимых площадях закупили в 20 раз меньше техники, чем американские, и рискуют теперь не вписаться в погодные окна. Эти потери, в свою очередь, приведут к падению экспортного потенциала, и правительство будет вынуждено ввести эмбарго, а мир к этому не готов.

Оценки Злочевского подтверждаются практикой. Гендиректор агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская из Тульской области рассказала, что ее предприятие уже два года не закупает новую технику, поскольку на это нет денег. Катастрофически снижаются объемы производства: агрохолдинг перестал сажать картофель как самую затратную культуру, сократил площади под озимой пшеницей, которая стала приносить убытки. По словам Романовской, единственная стратегия, которая помогает держаться на плаву — это диверсификация бизнеса и цифровизация.

Эксперты МЭФ пришли к выводу, что новая роль России как гаранта мировой продовольственной стабильности, прописанная в обновленной доктрине продовольственной безопасности, потребует новых подходов от всех участников процесса — государства, бизнеса и общества, и планируют направить свои рекомендации в профильные органы власти.

™️ Агрономика

Аграрии влезают в долги. Увеличение ключевой ставки в 2024 году не остановило сельхозпроизводителей от кредитования. По информации Банка России, кредитный портфель предприятий АПК в прошлом году вырос в среднем на 5,1%, причем в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — на 5,7% против 1,4% в 2023 году.

В 2025 году темпы роста закредитованности чуть снизились, но все равно остались высокими. В январе текущего года кредитный портфель сельхозпредприятий по стране в среднем увеличился на 4,6%, в ЮФО и СКФО – на 4,4%.

Ключевые банки также сообщают о росте кредитования предприятий АПК. Кредитный портфель Россельхозбанка в АПК в 2024 году превысил 2,3 трлн рублей, и в 2025 году банк планирует нарастить объемы. ВТБ увеличил кредитный портфель в сфере среднего и малого бизнеса в АПК по итогам 2024 года на 10%, до 499 млрд рублей, а объем выдачи достиг 141 млрд рублей. Любопытно, что на льготные программы Минсельхоза приходится всего 40% кредитного портфеля банка.

Рост показателей закредитованности в случае с АПК — не признак здоровья отрасли, а скорее наоборот. У большинства аграриев после нескольких лет падающей рентабельности не осталось никакой финансовой подушки, а по льготным кредитам все чаще приходят отказы от банков. Поэтому рыночное кредитование по драконовским ставкам для некоторых — последний шанс сохранить бизнес. Важным индикатором станет статистика невозврата выданных кредитов.

™️ Агрономика

⚡️ На пляжах Анапы после шторма обнаружены выбросы пальмового масла, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Мониторинговые группы доложили о появлении вещества белого цвета на береговой линии Черного моря протяженностью около 10 км. Выбросы фиксировались в течение двух дней 5-6 апреля.

Как пальмовое масло оказалось в акватории — неизвестно. Уполномоченные органы проводят проверку.

™️ Агрономика

Норвежский футбольный клуб "Брюне" презентовал новую форму в коровнике. Таким способом футболисты решили подчеркнуть свое трудовое происхождение и аграрную специализацию региона.

"Брюне" не первый раз публично заявляет о своих фермерских корнях. Год назад клуб обустроил на стадионе специальную трибуну, с которой можно было смотреть футбол прямо из трактора. А в конце марта вратарь клуба Ян де Бур получил в качестве приза после победы в матче с клубом "Буде-Глимт" четыре упаковки яиц.

Любопытно, что дизайн новой формы разработали другие выходцы из городка Брюне — рок-группа Kaizers Orchestra. Логотип этой группы изображен на форме игроков.

™️ Агрономика

Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.

Про регулирование

⚫️В ФНТП развития сельского хозяйства появятся два новых направления: производство сельхозтехники и ветеринарных препаратов.
⚫️Выдачу кредитов по сельской ипотеке привязали к работе в АПК.
⚫️Власти готовят программу льготного лизинга сельхозтехники с объемом финансирования в размере 330 млрд рублей до 2030 года.
⚫️В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на картофель в России.
⚫️Минсельхоз выступил против индексации отпускных цен на минеральные удобрения.
⚫️ФАС призывает регионы активнее заключать ценовые соглашения с производителями мяса.
⚫️Масложировой союз России предложил ввести экспортную пошлину 30% на масличный лен.
⚫️В Госдуме предложили временно ограничить экспорт мясной продукции.

Про статистику

⚫️Спрос на сельхозрабочих в России подскочил более чем в три раза в 2025 году.
⚫️За первые два месяца 2025 года российский агросектор вырос на 1,7%.

Про прогнозы

⚫️Дефицит масличного сырья в 2025 году составит 1,9 млн тонн.
⚫️Перспективы России на мировом рынке масел в сезоне 2024/25.

Про "Мираторг"

⚫️Совладельцы "Мираторга" братья Александр и Виктор Линники вошли в мировой рейтинг Forbes.
⚫️Из-за военных действий "Мираторг" закрыл пять ферм КРС в приграничных районах Брянской области в 2024 году.

Про итоги 2024 года

⚫️Выручка Агрокомплекса семьи Ткачева в 2024 году выросла почти на 10%, а чистая прибыль упала в два раза.
⚫️Чистая прибыль "Грейн гейтс" в 2024 года упала в шесть раз.
⚫️Компания Health&Nutrition нарастила выручку на 21,6% и локализовала 98% сырья.
⚫️Два крупных игрока мясного рынка — "Заречное" и "Оренбив" — завершили 2024 год с убытками.

Про суды

⚫️Стали известны подробности обвинения, предъявленного основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу.
⚫️Суд в Москве арестовал владельца компании "Благо" Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Подробности.

Про мир

⚫️4 упаковки яиц получил вратарь норвежского клуба "Брюне" Ян де Бур в качестве приза после победы в матче.
⚫️В Австралии обсуждают возможность введения налогового вычета на содержание кошек, "работающих" на молочных фермах.

™️ Агрономика

"Самокат" оказался абсолютным лидером по инвестициям в маркетинг на рыбном рынке.

Об этом в интервью нашему каналу рассказал генеральный директор консалтингового агентства "Икра Групп" Павел Межеричер.

Так, в 2024 году "Самокат" вложил в рекламу своего сервиса по доставке охлажденной рыбы 213 млн рублей – из 285 млн рублей инвестированных денег в продвижение категории охлажденной и замороженной рыбы всеми участникам рынка.

Эта сумма в 11 раз меньше, чем было вложено в рекламу курицы через традиционные медиаканалы (3,3 млрд рублей). При этом в ее продвижение вкладываются больше всего сами бренды производителей, а не ритейлеры. Лидером является "Петелинка".

Эта и другие проблемы маркетинга в рыбной отрасли стали главной темой интервью, полную версию которого мы скоро опубликуем на нашем канале!

™️ Рыбхоз. Всё о рыбе

📖 Впервые на русском языке книга профессора Лондонского университета А. Б. Абрамса «Фабрикация злодеяний и ее последствия. Как фейковые новости формируют мировой порядок».

Фабрикация злодеяний — инициирование и распространение информации о злодеяниях, совершенных противником, без подтвержденной информации о том, что они вообще имели место, — имеет многовековую историю как эффективное средство изменения общественного и международного мнения. Поскольку в XXI веке информационная составляющая играет все возрастающую роль в глобальных конфликтах, понимание технологии фабрикации злодеяний приобретает решающее значение для понимания геополитических событий.

Книга проясняет редко исследуемую, но центральную роль, которую сыграла фабрикация злодеяний в одиннадцати крупных конфликтах с 1950-х годов до наших дней: от Кореи, Вьетнама и Кубы в период холодной войны до Ирака, Ливии, Сирии и зарождающегося китайско-американского соперничества. В ней рассказывается о многочисленных вариантах фабрикации, о том, как они используются, и о последствиях, которые они имеют для населения стран-мишеней.

Питер Форд, бывший посол Великобритании в Сирии:
«Автор подробно прослеживает эволюцию использования сфабрикованных историй о зверствах, начиная с первых дней западных войн и колониальной экспансии и заканчивая одиннадцатью недавними примерами. Его исследование показывает, как господство западных держав в информационном пространстве с помощью нарративов о зверствах привело к конфликтам, гораздо худшим по своим последствиям, чем предполагаемые злодеяния».

📍 Книгу можно купить на Озон и на Яндекс.Маркет

#реклама ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ФОРТИС ПРЕСС»

В Австралии обсуждают возможность введения налогового вычета на содержание кошек, "работающих" на молочных фермах. В Великобритании и США такой вычет уже существует.

В ходе исследования выяснилось, что до сих пор не существует более эффективного средства для борьбы с грызунами на фермах, чем кошки. Использование ядов — дорого, неэкологично и опасно для людей и животных. К тому же, грызуны вырабатывают устойчивость к конкретным ядам, из-за чего приходится постоянно использовать новые.

Кошки эффективнее. По словам фермеров, услуги пушистых работников обходятся дешевле, чем счета за услуги электриков. На фермах, где трудятся кошки, происходит намного меньше поломок дорогостоящего оборудования по вине грызунов.

Но кошек надо кормить, лечить и регистрировать, поэтому фермеры справедливо полагают, что эти затраты должны вычитаться из налогооблагаемой базы как расходы на ведение бизнеса.

Теперь не просто кот, а заслуженный работник сельского хозяйства!

™️ Агрономика

⚡️ Суд в Москве арестовал Дмитрия Фосмана на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

™️ Агрономика

⚡️ Задержан владелец компании «Благо» Дмитрий Фосман. По предварительной информации, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159.4) по делу о хищении кредитных средств ВЭБ.PФ на 40 млрд рублей. В октябре прошлого года другой обвиняемый по этому делу — старший брат Дмитрия Фосмана — председатель совета директоров ГК «Благо» Аркадий Фосман умер в возрасте 55 лет. А в январе 2025 года в Ленобласти покончил с собой коммерческий директор ГК «Благо» Александр Хайдин.

В пресс-службе компании информацию об аресте Дмитрия Фосмана подтвердили, но сообщили, что не располагают детальной информацией о причинах случившегося и предъявленном обвинении.

Дмитрий Фосман родился в 1983 году, в группе компаний «Благо» работает с 2005 года, а в 2022 году был назначен генеральным директором компании «Благо Инвест», которая входит в ГК «Благо».

Агрохолдинг «Благо» был основан в 1993 году, специализация — производство растительных масел. По итогам 2023 года выручка холдинга составила 53,6 млрд рублей. ГК «Благо» владеет семью заводами по производству подсолнечного масла и Аннинским элеватором. Площадки компании, расположенные в пяти регионах России, перерабатывают 1600 тыс. тонн масличных в год.

™️ Агрономика

Подсолнечное масло — новая нефть. В "Агроэкспорте" рассказали о перспективах России на мировом рынке масел в сезоне 2024/25.

Подсолнечное масло

⚫️Доля России на мировом рынке подсолнечного масла в текущем сезоне может превысить 40% против 38% в прошлом сезоне. Россия занимает второе место в мире по объему вывоза этого продукта.
⚫️В 2024 году объем экспорта составил 5,9 млн т. В текущем году поставки могут снизиться до 5,6 млн т.
⚫️Крупнейшие партнеры России: Индия (российская продукция — 61% импорта), Китай (66%), Египет (68%), Иран (83%) и Турция (57%).
⚫️Доля России на мировом рынке подсолнечного шрота — более 25%. Крупнейшие партнеры: Турция и Белоруссия. В 2025 году объем поставок из России может снизиться с 2,9 млн т до 2,3 млн т.
⚫️Фактор риска для России: растущее производство и экспорт в Казахстане, который создает риски для российского экспорта в страны Центральной Азии.
⚫️Перспективный рынок по маслу — страны Африки (Марокко, Алжир, ЮАР), по шроту — Марокко, Израиль, Египет, Таиланд.

Соевое масло

⚫️Доля России на мировом рынке 7%. Более 50% экспорта приходится на Индию и Алжир.
⚫️Экспорт соевого шрота — 0,9 млн тонн, в основном на рынки ближнего зарубежья (67%).
⚫️Перспективный рынок — страны Африки, которые импортируют более 1,5 млн тонн соевого масла, из которых 1,2 млн тонн приходится на Северную Африку.
⚫️Перспективные рынки для соевого шрота: Турция, Израиль, Иран, Саудовская Аравия, Вьетнам.

Рапсовое масло

⚫️Доля на мировом рынке рапсового масла составляет 18%. Почти 90% экспорта рапсового масла приходится на Китай (российская продукция — более 50% китайского импорта).
⚫️Экспорт рапсового шрота более диверсифицирован. Крупнейшие покупатели: Китай (36%), Турция (18%) и Франция (13%).
⚫️Перспективные рынки для рапсового шрота: Китай, Израиль, Бангладеш, Таиланд и Вьетнам.

Главный драйвер масложировой отрасли — экспорт. Россия поставляет на внешние рынки 78% растительных масел и 29% шротов. Главная задача экспортеров — диверсификация географии, в том числе за счет Ближнего Востока и Африки.

™️ Агрономика

Друзья, сегодня «ОПТИТЭК» анонсирует специальную акцию на тракторы серии PAUNY  215-365 л.с. со скидками до 30%!

Условия также распространяются на комбайны и самоходные опрыскиватели METALFOR.

❗️И еще важно, что до конца апреля на технику не «ОПТИТЭК» действует субсидированная лизинговая программа с авансом от 0%, возможностью первого платежа через 9 месяцев и гибким графиком. 

Как вы знаете, вся поставляемая техника находится под чутким контролем «ОПТИТЭК».
Каждый клиент имеет особое значение, и компания всегда исполняет свои обязательства, обеспечивая:

✔️качественный сервис,
✔️12 месяцев гарантии на технику,
✔️наличие запасных частей,
✔️настройку машин,
✔️обучение,
✔️выезд к клиенту.
 
Будьте уверены, что мы всегда рядом.
«ОПТИТЭК» своих не бросает!

Подробнее на сайте «ОПТИТЭК».
 
Акция действует до 30 сентября 2025. Не является офертой, количество машин ограничено. Подробности акции на сайте «ОПТИТЭК».


#Реклама. ООО «ОПТИТЭК АГРО», ИНН 7702616330. erid: 2VtzqxNpFfo

Мясные проекты в России продолжают приносить убытки. Несмотря на масштабы производства, два крупных игрока мясного рынка — "Заречное" и "Оренбив" — по итогам 2024 года показали чистые убытки. Смотрим подробности:

Заречное (Воронежская обл.)

⚫️Выручка в прошлом году выросла на 12,4%, до 9,5 млрд рублей, валовая прибыль увеличилась до 2,4 млрд рублей.
⚫️Предприятию удалось сократить чистый убыток в 10 раз с 2,2 млрд рублей в 2023 году до 216,9 млн рублей, но выйти в зеленую зону пока не удалось.
⚫️Компании принадлежат 9 ферм по выращиванию молодняка, фидлот на 70 тыс. голов единовременного содержания, мясокомбинат мощностью 40 тыс. т продукции в год, элеватор мощностью 30 тыс. т зерна. Поголовье превышает 105 тыс. голов, земельный банк — более 100 тыс. га.

Оренбив (Оренбургская обл.)

⚫️Выручка в 2024 году снизилась на 0,5%, до 4,9 млрд рублей, валовая прибыль сократилась в три раза, до 163,7 млн рублей.
⚫️Чистый убыток составил 82,9 млн рублей после чистой прибыли в 2023 году в размере 720 тыс. рублей.
⚫️Компании принадлежит завод по убою КРС мощностью более 100 тыс. голов в год.

Ранее мы писали, что мясное скотоводство в России работает с нулевой рентабельностью. Господдержка здесь меньше, чем в молочной отрасли, а коммерческие кредиты дорогие. На этом фоне производители попросили правительство отменить квоту на беспошлинный импорт говядины.

Внутреннее производство говядины стагнирует, а импорт говядины в РФ в 2024 году вырос на 15%, до 311 тыс. т, причем больше всего увеличились поставки из ЕАЭС (в основном из Белоруссии) — на 20%, до 116 тыс. т. Поставки из дальнего зарубежья выросли на 13%, до 196 тыс. т, из которых 100 тыс. т ввозятся без пошлины в рамках квоты. Основные поставщики — Бразилия, Парагвай и Аргентина.

™️ Агрономика

Суд между компанией и регионом длится уже с 2023. Хотя сам случай еще 2021 года, когда местные власти в рамках борьбы с африканской чумой свиней решили забить стадо хрюшек местного подразделения «Черкизово-свиноводство».

Теперь местному минфину все-таки придется расплачиваться за это решение, так как очередной регион не смог доказать необходимость забоя скота.

☂️ Страховой случай

В Госдуме предложили временно ограничить экспорт мясной продукции. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (тот самый, который недавно предлагал Минэку ограничить цены на картофель) написал письмо министру Оксане Лут с предложением ограничить до 1 июня экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на импорт свинины и говядины объемом не менее 150 тыс. т.

Депутата беспокоит возможное подорожание мяса в период ажиотажного спроса в преддверии майских праздников. "Шашлычное эмбарго", по мнению Чернышова, поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне. В качестве примера депутат приводит запрет на вывоз отдельных частей мяса птицы, действовавший с 1 декабря 2023 по 31 мая 2024 года, а также беспошлинная квота на импорт куриного мяса объемом до 160 тыс. т.

В этой связи хотелось бы напомнить вице-спикеру Госдумы, что указанные им меры печально сказались на рентабельности отечественных птицеводов, а эксперименты с такими ограничениями очень дорого обходятся агросектору. Запрет на экспорт опасен не только прямыми потерями производителей, но и долгосрочными последствиями в виде утраты позиций на экспортных рынках, завоевание которых дается большими трудами и деньгами. Напомним, рентабельность производства свинины и птицы в России снижается. По оценкам Национального союза свиноводов, в 2025 году среднегодовая себестоимость будет на 8% выше уровня 2024 года и на 26,7% больше, чем в 2023 году. При этом рост цен не компенсирует растущие расходы производителей. Птицеводы так вообще местами работают уже в убыток. Ранее мы писали, что стоимость тушки бройлера в опте на 13-й неделе 2025 года опустилась до 142 рублей за кг с учетом НДС, а при реализации этого продукта в торговых сетях в ЦФО производители получают убыток примерно 20 рублей с каждого килограмма, в оптовом канале — до 40 рублей с кг.

™️ Агрономика

Масложировой союз России предложил ввести экспортную пошлину в размере 30% на масличный лен. В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на подкомиссию по тарифному регулированию. В объединении утверждают, что такая мера необходима для развития внутренней переработки, так как масличный лен — это единственная культура, которая не защищена с точки зрения стимулирования внутренней переработки.

При этом в союзе признают, что по сравнению с рапсом объем переработки льна занимает незначительную долю в объеме экспорта этой культуры, поэтому реальный уровень пошлины, вероятно, окажется ниже 30%. Сейчас этот вопрос согласовывается с Минсельхозом. В качестве примера бурно развивающейся переработки льна в МЖСР назвали запущенный в этом году проект группы «Астон» мощностью 140 тыс. т. Аналогичный проект готовит к запуску «Содружество».

В случае введения пошлины Россия утратит позицию ведущего мирового производителя и экспортера семян льна, сделав ставку на переработку этой культуры. По прогнозу ИКАР, сбор льна в текущем сезоне вырастет до 1,25 млн т против 1,153 годом ранее, а в следующем сезоне должен увеличиться до 1,37 млн т, но пошлина, очевидно, помешает достижению этих рекордов. Результаты 2025 года, конечно, сильно не пострадают, а вот к следующему сезону многие могут и передумать.

™️ Агрономика

Из-за военных действий «Мираторг» закрыл пять ферм КРС в приграничных районах Брянской области в 2024 году, сообщили в компании. Основное стадо этих ферм пришлось забить, благодаря чему объем производства мяса вырос до 202 тыс. тонн, а чистая прибыль «Брянской мясной компании» кратковременно увеличилась до 6,2 млрд рублей против убытка 2,4 млрд рублей годом ранее. Выручка компании выросла с 46 млрд рублей до 54 млрд рублей. Из-за военных действий выбраковка животных в 2024 году выросла на 55% по отношению к 2023 году.

В компании также сообщили, что за последние 2 года численность материнского поголовья сократилась на 18%, в связи с чем в 2025 году производство говядины специализированной мясной породы снизится на 20%. В «Мираторге» подсчитали, что для восстановления производственной программы проекта мясного скотоводства при благоприятных условиях понадобится не менее 3-5 лет. Самое печальное, что в компании не видят никаких экономических предпосылок для дальнейшего развития проекта мясного скотоводства. Причем главным препятствием производитель называет уже не боевые действия, а дорогие оборотные кредиты и рост себестоимости производства.

™️ Агрономика

Danone ушел – рынок растет: новая эра российской молочки

Компания Health&Nutrition, купившая активы Danone, нарастила выручку на 21,6% и локализовала 98% сырья. Запущен инвестиционный проект на 7 млрд рублей, включая строительство сушки молока в Казани и линии по производству рассыпчатого творога в Саранске.

Переход на российских поставщиков упаковки и развитие собственного производства заквасок также позволили преодолеть санкционные ограничения. Гендиректор компании Якуб Закриев отмечает:

— С 2022 года инвестиции в оборудование у компании были остановлены (решением глобального Danone, экс-владельца компании), и только с прошлого года, став полностью локализованным бизнесом, мы начали активную инвестиционную программу, под которую был разработан 5-летний инвестиционный план. Объем инвестиций в прошлом году превысил 7 млрд рублей.

™️ Агрономика

В 2025 году производство масличных в России составит 33,8 млн тонн, а мощности по переработке достигнут 35,6 млн тонн. Таким образом, дефицит сырья в текущем году достигнет 1,9 млн тонн. С таким прогнозом выступил исполнительный директор МЖСР Михаил Мальцев в ходе V масложировой конференции, которая проходит сегодня в Москве. При этом загрузка перерабатывающих мощностей в 2025 году составит 78% против рекордных 89% годом ранее.

Союз прогнозирует, что в ближайшие годы перерабатывающие мощности будут расти быстрее, чем производство масличных. Соответственно, дефицит сырья будет нарастать, и этот фактор следует учитывать при планировании бизнеса. По оценкам аналитиков, к 2030 году дефицит масличного сырья достигнет 2,2 млн тонн.

Самая сложная ситуация с сырьем — в центральных регионах. В текущем году дефицит здесь составит 4,5 млн тонн (9,1 млн тонн масличных на 13,6 млн тонн перерабатывающих мощностей). Непростая ситуация также в СЗФО, где нехватка сырья составит 2,4 млн тонн (перерабатывающие мощности 2,7 млн тонн при производстве масличных всего 300 тыс. тонн). В ЮФО дефицит составит 1,4 млн тонн (переработка 7,7 млн тонн при ожидаемом урожае 6,2 млн тонн). Профицитными регионами по сырью станут ПФО (1,2 млн тонн) и СКФО (0,8 млн тонн).

™️ Агрономика

Власти усиливают давление на производителей мяса по ограничению отпускных цен. По состоянию на март временные ценовые соглашения по баранине заключены в 16 регионах страны, по говядине – в 24, по свинине – в 25. ФАС призывает распространить эту практику на другие субъекты и просит региональные власти активнее заключать такие соглашения с бизнесом. Сколько соглашений подписано по мясу птицы — ведомство не уточняет, и это объяснимо. Ценовая ситуация на этом рынке развивается драматично для производителей.

По данным Национального союза птицеводов, стоимость тушки бройлера в опте на 13-й неделе 2025 года опустилась до 142 рублей за кг с учетом НДС, а при реализации этого продукта в торговых сетях, например, в ЦФО производители получают убыток примерно 20 рублей с каждого килограмма, в оптовом канале — до 40 рублей с кг. Еще хуже ситуация с яйцами и фаршем. Стоимость куриного фарша сейчас составляет в среднем 25 руб./кг, в некоторых регионах — 20 руб./кг. Для сравнения: годом ранее цена на фарш достигала 80 руб./кг. При средней себестоимости по России 55–65 рублей в зависимости от региона, оптовые цены на яйца сегодня в среднем составляют 44 рубля за десяток с НДС.

В такой ситуации подписание ценовых соглашений имеет скорее пиар-эффект, чем реальное значение для рынка. Тем не менее такая практика набирает обороты и среди птицеводов. Вчера крупный челябинский агрохолдинг «Равис» по соглашению с местным минсельхозом подписал декларацию о стабилизации цен на мясо птицы. Входящее в него ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» добровольно ограничило отпускную цену на охлажденные тушки цыпленка бройлера. О том, на каком уровне предприятие зафиксировало максимальную отпускную цену — не сообщается, но ситуация на рынке мяса птицы в целом не мешает выполнению таких обязательств.

™️ Агрономика

За первые два месяца 2025 года российский агросектор вырос на 1,7%, сообщили в Росстате. Конечно, таких темпов недостаточно, чтобы компенсировать прошлогоднее падение на 3,2%, но смена тренда налицо.

Напомним, по прогнозу Сбера, производство продукции АПК в 2025 году в России вырастет на 2,9%, во многом — за счет восстановительного роста в растениеводстве, которое сильно просело в прошлом году.

™️ Агрономика

Стали известны подробности обвинения, предъявленного основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу. Главное:

Версия следствия:

⚫️Мошкович и Басов путем обмана убедили владельца "Солнечных продуктов" Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции в компанию для восстановления ее платежеспособности и дальнейшего совместного ведения масложирового бизнеса. Но инвестиций не было сделано, в результате чего ущерб превысил 30 млрд рублей.
⚫️Второй пункт обвинения — злоупотребление полномочиями — заключается в общих управленческих функциях, которые Мошкович и Басов выполняли в «Солнечных продуктах».

Версия защиты:

⚫️Адвокаты считают, что обвинение в части обмана потерпевшего не раскрыто, то есть до конца непонятно — был ли сам обман или нет.
⚫️Никаких управленческих функций Мошкович и Басов в "Солнечных продуктах" не выполняли.
⚫️Адвокаты считают предъявленное обвинение незаконным, так как в уголовном деле идет речь исключительно о коммерческом споре.

Вадим Мошкович и Максим Басов были задержаны в Москве 26 марта. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Суммарно по обеим статьям каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.

™️ Агрономика

Минсельхоз выступил против индексации отпускных цен на минеральные удобрения. В ведомстве справедливо полагают, что это снизит их доступность для сельхозпроизводителей.

— В настоящее время Минсельхоз России не видит оснований для индексации отпускных цен на минеральные удобрения. Такое решение может привести к снижению доступности удобрений для сельхозтоваропроизводителей и существенному увеличению себестоимости сельхозпроизводства, говорится в сообщении Минсельхоза.

Более того, на данный момент еще не все производители достигли предельных уровней цен, зафиксированных в торгово-сбытовых политиках компаний, что говорит о том, что по ряду позиций еще есть "запас прочности". Это, впрочем, признавал Минпромторг, который говорил, что вопрос индексации внутренних цен актуален не для всех производителей удобрений, но отдельные компании уже вплотную подошли к потолку утвержденных цен.

Минсельхоз заявил о своей готовности рассмотреть "обоснованные предложения заинтересованных сторон для выработки оптимальных решений". Возможно, принятие точечных решений с тщательным анализом себестоимости и маржинальности станет разумным выходом из ситуации. Напомним, российская отрасль удобрений является экспортоориентированной, поэтому вопросы ее регулирования последние годы решались по негласной формуле "вы обеспечиваете внутренний рынок доступными удобрениями, а зарабатываете на внешних рынках".

Позицию Минсельхоза поддерживает аграрное сообщество. По данным ассоциации "Народный фермер", за последние пять лет цены на минеральные удобрения поднялись гораздо выше, чем на продукцию сельского хозяйства. К тому же, цены на удобрения были заморожены в 2021 году на ценовом пике, что обеспечило достаточный запас прочности производителям. В любом случае решение об индексации следует принимать после тщательного сравнительного анализа экономических показателей производителей удобрений и фермеров (которые явно будут сильно отличаться).

Напомним, осенью прошлого года производители удобрений попросили правительство об индексации внутренних цен на 15%, а в феврале-марте 2025 года, заручившись поддержкой Минпромторга, Минэка и ФАС, заявили, что согласны и на 10%. По информации ФАС, решение об индексации может быть принято до конца мая.

™️ Агрономика

Чистая прибыль ведущего российского экспортера зерна компании «Грейн гейтс» по итогам прошлого года обвалилась в шесть раз. Если в 2023 году компания заработала чистыми 944,9 млн рублей, то в 2024 году — всего 158,6 млн рублей. Показательно, что выручка зернотрейдера при этом увеличилась на 38%, до 333,8 млрд рублей против 241,9 млрд рублей годом ранее. Валовая прибыль выросла на 4,7%, до 63,2 млрд рублей.

В 2024 году компания увеличила отгрузки зерна на внешние рынки на 43%, до 15,7 млн т против 11 млн т годом ранее. Основной объем пришелся на Египет (2,53 млн т против 1,14 млн т в 2023 году). В топ-5 направлений также вошли Турция (1,28 млн т против 1,37 млн т годом ранее), Саудовская Аравия (1,03 млн т против 686 тыс. т в 2023 году), Кения (1,01 млн т против 432 тыс. т годом ранее) и Ливия (1,01 млн т против 821 тыс. т в 2023 году). Всего «Грейн гейтс» экспортирует зерно в более 40 стран мира.

В 2025 году рентабельность экспортеров зерна в России перешла в отрицательную зону, из-за чего экспорт пшеницы может оказаться ниже среднего показателя за пять лет. Низкое предложение и укрепление рубля серьезно мешают росту поставок. Ранее мы писали, что по итогам сезона установленная квота в 10,6 млн т скорее всего не будет выбрана, и быстрого восстановления объемов экспорта тоже ждать не приходится.

™️ Агрономика