​ИТОГИ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ РОССИИ В 2024 ГОДУ (Окончание)
В региональном приложении к обзору производства и импорта ССС подробно рассматривается ситуация на рынке ССС в регионах: объем и динамика потребления модифицированных смесей по федеральным округам и крупнейшим субъектам, доли рынка производителей в регионах.
Динамика рынка модифицированных ССС «на местах» довольно заметно различалась. Мы можем отметить более существенный спад на рынке «столичных» регионов. В Москве и области минус 3,5%, В Санкт-Петербурге с Ленобластью - минус 4%. В Южном и Уральском регионах объемы потребления смесей в целом несколько выросли. Хотя и в пределах одного региона субъекты могут показать разнонаправленную динамику. Например, на юге: на рынке ССС Краснодарского края и Ростовской области положительный прирост продаж, а в Волгоградской области и Дагестане объемы поставок ССС снизились (-3% и -12% соответственно). Снижение объемов потребления отмечено и в Крыму. На диаграммах ниже в качестве примера из обзора приведены данные по объемам и динамике рынка ССС в Южном регионе и доли рынка ССС Ростовской области.
В исследовании (приложение 3) приводится оценка потребления разных товарных групп ССС по каждому из укрупненных регионов и по крупнейшим субъектам федерации. Можно отметить, что на Юге большая доля в потреблении смесей приходится на гипсовые штукатурки (43%). В Центральном ФО и, особенно, в Сибири и на Урале гипсовые штукатурки занимают меньшую долю (не более трети). С другой стороны на юге меньше доля монтажных клеев и материалов группы «прочие» (гидроизоляционные сухие смеси, ремонтные, реставрационные и пр.):7-8% против 14%, например, в Москве.
В каждом из регионов были оценены доли производителей внутри основных товарных групп (плиточных клеев, штукатурок гипсовых и цементных, ровнителей для пола и сухих шпатлевок). В качестве примера приведены диаграмма долей рынка гипсовых штукатурок по Южному региону.
Не устаем напоминать, что выше приведена лишь часть данных. Обзор намного информативнее (полная аннотация на нашем сайте https://www.bestresearch.ru/reklama/sss_Russia_2025.docx

​ИТОГИ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ РОССИИ В 2024 ГОДУ (Продолжение)
В первом приложении к обзору производства и импорта ССС подробно рассматриваются основные товарные группы сухих смесей: плиточные клеи, штукатурные смеси, сухие шпатлевки и ровнители для пола. На всякий случай напомним, что обсуждаемая работа, как и большинство наших исследований по рынку сухих смесей, касается только модифицированных ССС. Простейшие смеси, не содержащие химических добавок (пескобетоны) оставлены за рамками исследования. Данных, приведенных в предыдущей публикации, это тоже касается.
Самые большие объемы потребления приходятся на группу штукатурок. За 2024 год рынок штукатурок в целом остался на уровне предыдущего года: гипсовые незначительно «сдали», цементные модифицированные штукатурки показали положительную динамику, +2% к уровню предыдущего года.
Заметное снижение потребления в 2024 году можно отметить в группах сухих шпатлевок и плиточных клеев. Сегмент клеев для плитки в течение ряда лет показывает худшую динамику, чем рынок ССС в целом. С одной стороны, в последние годы не демонстрирует особых успехов рынок плитки и керамогранита. С другой, вероятно, уменьшается «нецелевое» использование клеев.
В группе плиточных клеев мы традиционно оцениваем объемы потребления по классам ГОСТ Р 56387 (С0, С1 и С2). В этом году добавили оценки по клеям подклассов S1 и S2 (эластичные и высокоэластичные), а также белых клеев (для мозаики и мрамора). Хотя многие производители за последнее время добавили в ассортимент белый клей, его доля на рынке совсем маленькая и составляет менее 1% от объемов потребления плиточных клеев.
В исследовании помимо объемов и динамики товарных групп приводится информация по долям крупнейших производителей в группах, оценки потребления смесей внутри групп на разном связующем (шпатлевки гипсовые, цементные и полимерные, ровнители для пола цементные и комплексные/гипсовые, гипсовые и цементные штукатурки) и многое другое (см. предложение в предыдущей публикации).

​Подведены итоги 2024 года по рынку сухих
строительных смесей России.
Мы завершили работу над ежегодным Обзором производства и импорта ССС в России. Уже не первый год работа выходит в виде основного отчета (ключевые события на рынке, основные показатели отрасли, факторы развития и прогнозы) и трех приложений, посвященных крупнейшим товарным группам ССС, рынкам регионов и рынкам товарных групп в регионах. Здесь мы поделимся частью данных из основного отчета, о содержании приложений расскажем в следующих публикациях. Следите за новостями!
По нашим подсчетам, на начало 2025 года в России работает 338 заводов (производственных площадок), выпускающих ССС. За прошлый год с рынка ушло около десятка небольших производителей. С другой стороны, в строй вступили завод «Цементум» в Воскресенске Московской области, завод «Геркулес-Сибирь» в Красноярске и еще несколько предприятий. В этом году мы впервые включили в исследование полный список заводов-производителей (таблица Excel), с указанием мощностей, расположения и некоторых других данных.
В первом квартале прошлого года рынок вырос на 4%, дальше два квартала сокращался к аналогичным периодам 2023 г. (-3% и -6%, соответственно). Падение приостановилось в 4 квартале (+1%). По итогам года снижение объемов потребления ССС по сравнению с 2023 г. составило, по уточненной оценке, -1,6%. Ёмкость рынка ССС в РФ в 2024 году мы оцениваем в 11,9 млн. тонн. Объем производства сухих смесей российскими предприятиями чуть больше – 12,1 млн. тонн. На экспорт уходит около 2% выпуска, в прошлом году поставки смесей за границу выросли на 7%. А вот импорт давно не играет заметной роли на рынке ССС в России. Импортные материалы (помимо специальных продуктов) можно увидеть только в отдельных регионах – в основном в Калининградской области и в Краснодарском крае.
В деньгах рынок ССС РФ в 2024 г. можно оценить на уровне 304 млрд. рублей в розничных ценах. Стоимостная оценка рынка выросла примерно на 7% по сравнению с 2023 годом.
В текущем году мы ожидаем сохранения объемов рынка ССС России на уровне прошлого года. При этом динамика по кварталам будет, скорее всего, разной. В 2026 году вероятен умеренный спад. Подробнее о вариантах прогноза на ближайшие годы и многом другом можно узнать в самом обзоре (см. предложение).

Сформирован план инициативных исследований на март-сентябрь 2025 г. Предлагаемый список - не оферта, сроки выхода, стоимость и содержание работ могут быть скорректированы. Это минимальный перечень, не сомневаемся, что будут выполнены и другие интересные работы.

Подготовлено исследование рынка минераловатных плит для подвесных потолков (типа Армстронг).
Объем потребления панелей для потолков в России в 2024 году составил около 26,6 млн. кв. м. Самые известные производители потолочных плит компании «Кнауф Силинг Солюшнз» (плиты Armstrong), «Роквул» (Рокфон), «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (Ecophon). Почти весь представленный ассортимент выпускается компаниями на российских мощностях. К крупнейшим производителям можно также отнести «Красноярский завод потолочных панелей» (плиты Angara). На рынке представлена продукция еще ряда небольших российских производителей, продукция из Китая (Isofon, Pharaon, Matrix и другие бренды), а также Турции. Плит европейского производства на российском рынке практически нет с 2023 года.
Потолочные плиты выпускают нескольких типоразмеров и различной толщины (тонкие от 6-7 мм и большой толщины до 30-40 мм). Самые популярные размеры 12 и 15 мм. На плиты толщиной 12 мм приходится около половины рынка.
Подробно рынок минераловатных потолочных панелей рассматривается в нашем обзоре.

​Подведены итоги 2024 года на рынках готовых шпатлевок и штукатурок России.
Динамика рынков в 2024 году оказалась разнонаправленной. Рынок готовых шпатлевок РФ вырос на 9%, его объемы превысили 200 тысяч тонн. Рынок декоративных штукатурок, наоборот, показал небольшой спад – порядка 3%. Объемы потребления, по нашей оценке, составили 82 тысячи тонн.
Наиболее популярные готовые шпатлевки – на виниловой основе. В прошлом году на них пришлось 46% потребления. На втором месте – акрилатные шпатлевки, которые на протяжении многих лет занимают около четверти рынка.
Основная доля рынка готовых штукатурок (более 50%) принадлежит акриловым продуктам. В 2024 году их объемы потребления по сравнению с предыдущим годом не изменились, в отличие от штукатурок на других типах связующего. Силикатные, силиконовые и силикатно-силиконовые составы показали различную динамику.
Более детально ознакомиться с рынками можно в нашем ежегодном отчете, где представлены доли рынка различных производителей, объемы выпуска, импорта, экспорта и их динамика, структуры потребления по составу и по назначению и их изменения на протяжении нескольких лет, а также многие другие аспекты рынков готовых шпатлевок и штукатурок.

Дорогие дамы, милые коллеги! Поздравляем Вас с международным женским днем! Радости! Весны! Любви!

ИТОГИ 2024 ГОДА НА РЫНКЕ ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ

Подведены предварительные итоги на рынке гипсовых материалов.
На рынке гипсокартона небольшой прирост по итогам 9 месяцев сменился неглубоким спадом в четвертом квартале, Потребление гипсокартонных листов в 2024 году сохранилось на уровне 2023 г. и составило 238 млн. кв. м. Прогноз на текущий год – близкая к нулю динамика, хотя небольшой спад все же более вероятен, чем прирост.
Продажи пазогребневых плит снизились в прошлом году на 6%. Этот рынок сокращался три квартала из четырех. Если обязательства застройщиков по вводу многоквартирных домов в 2025 году будут выполнены, этот рынок может и подрасти, особенно во втором полугодии.
Потребление ССС на гипсовом и комплексном вяжущем составило 5,55 млн. тонн. Снижение совсем незначительное - менее 1%. Аналогичную динамику можно ожидать и в этом году.

Завершили ежегодное исследование РЫНКОВ СУХИХ СМЕСЕЙ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. Как и раньше, рассмотрены рынки четырёх стран: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
В 2024 году потребление ССС во всех странах увеличилось. Самый крупный рынок из рассматриваемых – рынок Казахстана –увеличился за год на 3%. По нашей оценке, выпуск ССС в Казахстане составил порядка 1,7 млн. тонн. Продажи в остальных странах также росли, причем заметно быстрее: Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан показали двухзначные темпы прироста (11-18%).
Совокупное потребление ССС в изученных странах в 2024 году достигло, по нашей оценке, 2,8 млн. тонн.
Рынки всех стран сохранили свои особенности. Так, рынки Казахстана и Узбекистана концентрированные, три крупнейших игрока занимают 52% и 69% соответственно, а компании-лидеры занимают более 35% каждая.
В Кыргызстане и Таджикистане по-прежнему очень значительную долю занимает импортная продукция –до половины всего объема.
В текущем году рост спроса на смеси замедлится, но динамика останется положительной. А вот перспективы 2026 года – более туманны. Вряд ли стоит ожидать существенный спад, но сохранятся ли двухзначные темпы прироста хоть где-то?
Подробности и прогнозы – в нашем отчете.

Подведены предварительные итоги 2024 года по рынку ССС России. Потребление модифицированных смесей в 2024 снизилось на 2% по сравнению с результатами 2023 года. Емкость рынка составила 11,8 тыс. тонн. Цементные и полимерные смеси просели чуть больше, чем гипсовые ССС. Снижение реализации гипсовых смесей составило меньше 1%.
Напомним, в первом квартале рынок вырос (+4% к первому кварталу 2023 г.), во втором и третьем – сокращался, причем с ускорением (-3% и -6% соответственно). В четвертом квартале спад замедлился до -1%, продажи ряда компаний вернулись к росту, в результате итоги года оказались чуть лучше, чем мы ожидали осенью.
Снижение объемов реализации по итогам года в целом указало большинство производителей. Однако были и компании, которые смогли сохранить положительный прирост производства и продаж. В текущем году мы не ожидаем значительной динамики спроса на смеси. Скорее всего, емкость рынка в натуральных показателях останется примерно на уровне 2024 года.
Подробный анализ ситуации на рынке модифицированных смесей России будет представлен в ежегодном Обзоре производства и импорта ССС в России, который выйдет в середине марта.

Компания «Строительная информация» подвела итоги 2024 года на рынке водных грунтовок.
Динамика выпуска крупных игроков рынка в прошлом году оказалась разнонаправленной: одни компании отмечали рост объемов, другие – указывали на спад. Небольшие компании отмечали снижение или сохранение объемов выпуска на уровне 2023 года.
Объем рынка в натуральном выражении составил около 270 тысяч тонн. По сравнению с предыдущим годом можно отметить небольшой прирост потребления – порядка 2%. В текущем году мы ожидаем стагнации рынка, в 2026-2027 гг. не исключаем умеренный спад.
Динамика продаж различных групп грунтовок (универсальные, глубокого проникновения, бетонконтакты и др.) была разной, но, как и ранее, наиболее популярными оказались грунтовки глубокого проникновения.
Подробнее о рынке грунтовок по минеральным основаниям, его структуре, игроках и долях рынка, а также о многом другом можно узнать в нашем обзоре.

РЫНОК ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ КАЗАХСТАНА
Накануне выставки в Астане, где мы будем участвовать (Central Asia Coatings Show-2025) решили поделиться частью результатов исследования рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) Республики Казахстан.
Потребление ЛКМ в прошлом году в Казахстане, по предварительной оценке, составило около 154 тыс. тонн (см. диаграмму). В эту цифру входят как декоративные (строительные) ЛКМ, так и материалы, предназначенные для использования в промышленности, материалы для дорожной разметки и другие (объединены в группу «прочие ЛКМ» в исследовании). Доля строительных ЛКМ в объеме потребления в 2023 году составила 78% и немного снизилась в 2024-м. Душевое потребление ЛКМ в Казахстане - около 8 кг/год.
Рынок в значительной степени зависит от импорта: в 2023 году импорт обеспечивал 40% потребления, в 2024 году, предварительно, доля осталась примерно такой же. Однако, в сегменте строительных ЛКМ картина другая: 68% составляет отечественная продукция.
Лакокрасочные материалы в Казахстане выпускают не менее 37 компаний. Большинство из них предлагает воднодисперсионные строительные материалы, но есть и заводы, выпускающие органоразбавляемые краски, как строительного, так и промышленного назначения. Именно в группе предприятий, выпускающих органоразбавляемые ЛКМ, рост производства в 2022-2024 гг. был особенно быстрым. Производство этих материалов увеличилось на 41% в 2023 году и, предварительно, на 30% в прошлом. Потребление «органики» выросло меньше – среди быстро растущих производителей этих материалов есть очень активные экспортеры («ВМП-Астана» и др.).
Рынок целом после умеренного спада в 2022 году, увеличился на 12% в 2023-м, и, предварительно, на 10% в прошлом году. В деньгах в 2023 году его можно оценить в 295 млрд. тенге в розничных ценах ($661 млн.).
Рынок не концентрированный – доля лидера (ГК Алина) в 2023 году составила 18% по ЛКМ в целом, совокупная доля трех крупнейших игроков (CR3) – 28%.
Гораздо больше подробностей о рынке лакокраски и его основных сегментах, чем представлено в этом тексте и больше, чем прозвучит на выставке, содержится в «Обзоре рынка лакокрасочных материалов Казахстана» (см. предложение).