Продолжаем “рыбную” тематику

🐠 Ольга Волкова, руководитель отдела продаж NTech, выступила на III Международной конференции «Рыба. Переработка. Качество, технологии, утилизация отходов»

⭐️Вот основные тезисы презентации:

➡️категории, которые и в физическом, и в денежном выражении выросли примерно также, как и рынок в целом: молочная продукция, кондитерские изделия, рыбная продукция, консервация

➡️рыбная продукция очень разнородна, с «черными дырами» в виде рыбы, консервов и паштетов, и «звездами» — сурими, морепродуктами, икрой, суши и полуфабрикатами

➡️группы «Суши, роллы» и «Полуфабрикаты» показали значительную динамику в физическом выражении — 77% и 27% соответственно

➡️лидер рынка, «Русское море», обеспечил 58% прироста подгруппы

➡️сурими с сыром выросли на 117% год к году
(указана динамика в физическом выражении всей подгруппы «Сурими с сыром» 2024 г. к 2023 г.)

➡️онигири увеличили свою долю в группе «Суши, роллы» до 49%, показав рост в 4.3 раза
(указана динамика в физическом выражении всей подгруппы «Онигири» 2024 г. к 2023 г.)

📊 Скрытые инсайты о рыбе:

*️⃣почти 50% респондентов боятся подавиться косточкой

*️⃣80% тех, кто считает рыбу полезной, полагают, что от рыбы не толстеют

💙Главный вывод презентации: продвигать рыбу как категорию бесполезно, нужно создавать интересные продукты и продвигать их

🐠 На первой встрече Рыбного клуба собрались около 100 представителей различных звеньев рыбного рынка, включая добытчиков, логистов, трейдеров, аналитиков и других экспертов

⭐️ Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech, презентовал рейтинг NTech-500 и рассказал о позициях рыбных брендов на современном рынке FMCG

📝 В ТОП-50 рыбные бренды не вошли
51 место – Русское море
57 место – VICI
68 место – Балтийский берег

💙 В категории «Рыбная продукция» сменился лидер: теперь это «Русское море»

📝 В денежном выражении «Рыбная продукция» в 2024 году выросла примерно так же, как и рынок в целом, но в физическом выражении динамика у нее существенно лучше, чем у «Мясной продукции»

📝 Однако все не так просто, продвигать рыбу как категорию на рынке бесполезно. Надо создавать интересные рынку продукты и продвигать их. И продукты эти должны быть вкусными и качественными, порционными и простыми в приготовлении — этим критериям удовлетворяют такие звезды прошлого года, как онигири с рыбными начинками или краб-роллы (сурими с сыром)

О них поговорим в следующих постах

🍫 По нашим данным продажи белого шоколада в 2024 году выросли на 7% в натуральном выражении. Другие популярные виды показали снижение — молочный на 5,6%, темный — на 8,4%, горький — на 12,5%. Если говорить о денежном выражении, то продажи белого шоколада росли активнее других видов — на 22%, что даже выше рынка, который вырос на 18,7%. Горький шоколад в деньгах за год прибавил 3,9%, молочный — 9,2%, темный — 14%

📝 Но такая динамика объясняется далеко не инфляций. Средняя цена на белый выросла в прошлом году на 14,1%, при этом молочного — на 15,7%. Разница практически не ощутимая для потребителя. Так что позитивная динамика объясняется желанием попробовать что-то новое. Молочный шоколад уже давно стал привычным для потребителей. В том время как белый — относительно новый и не самый массовый продукт

📝 Даже динамика новинок демонстрирует, что вряд ли можно говорить о том, что интерес к белому шоколаду вызван исключительно инфляцией. В прошлом году появилось 385 новых SKU молочного шоколада, на их приходится 29,3% от всех видов на полках, доля в продажах которых составила 8% в денежном выражении. Новых SKU в белом шоколаде появилось 70 или 28,7% от всех видов на полках, а их доля в продажа в денежном выражении 9%. То есть нельзя сказать, что производители активно переходят на белый шоколад из-за более низкой инфляции

📝 Горький и темный шоколад за год прибавили в цене 18,8% и 24,4% соответственно. Но снижение натуральных продаж связано с не более высокой ценой. Эти позиции скорее проходят путь утки — рост доходов потребителей вызвал спрос на нишевый продукт, но в случае с шоколадом и уткой, устойчивым он не стал, поскольку вкусовые характеристики не подошли массовому покупателю

📝 Общий объем рынка шоколадных плиток наши аналитики оценивает в 266 млрд руб., из которых львиная доля по-прежнему приходится на молочный — 185 млрд руб. На остальные виды приходится значительно меньше — в районе 20-30 млрд руб. каждый

⭐️Антон Атаманенко, коммерческий директор NTech и Светлана Клочкова, менеджер по продажам NTech приняли участие в закрытом круглом столе на тему «Ready to eat», который состоялся 14 апреля на площадке Ленинградской областной Торгово-промышленной палаты

💙Встреча стала частью масштабного медиапроекта «Рынок готовой еды изнутри», который реализует редакция информационно-аналитического портала «Сфера Медиа»

Коллеги поделились с участниками круглого стола исследованием, которое выявило мифы, преследующие рынок готовой еды:

➡️рынок готовой еды стал развиваться только в последние годы, а именно во время пандемии COVID-19

➡️основные потребители готовой еды — поколение Z

➡️люди покупают готовую еду из-за быстрого темпа жизни

Это заявление вызвало оживленную дискуссию среди участников

После этого коллеги рассказали о реальных причинах, почему люди выбирают готовую еду, а также разобрали актуальные актуальные тренды

🌏 Причиной роста популярности готовой еды является сочетание двух факторов:
📝 желание разнообразно питаться …
… и тщательно скрываемое людьми неумение готовить

«Нужно внедрять новинки, не бояться искать новые направления и вкусы», — отмечает Светлана Клочкова

📱 Смотрите на нашем Rutube-канале видео выступления Дмитрия Трифонова, сооснователя NTech, на независимой конференции для мясопереработчиков "ПИЩЁВКА3D: ВМЯСО", которая недавно прошла в Сочи

⭐️Тема: “Чем мериться будем? Опыт сравнительного анализа категорий”

💙Основные тезисы:

➡️рынок на распутье: неопределенность как новая реальность

➡️данные против догадок: объективные метрики категорий. Как сравнивать эффективность категорий в условиях нестабильности?

➡️рынок продуктов питания непрерывно растет в течение последних 1,5-2 лет. Высокая инфляция не является ограничением роста рынка, т.к. она стабильна

➡️мясная категория, являясь второй по доле на рынке, существенно отстает по динамике в других категориях

➡️мясная продукция – “черная дыра”?

➡️будет хорошо или плохо? Кризисные времена – это не только вызовы, но и возможности для тех, кто умеет вовремя увидеть тренды и скорректировать стратегию

💙Смотрите выступление Дмитрия Докина, председателя совета директоров ГК «Шин-Лайн», с использованием наших материалов и данных

Выступление состоялось в Москве на втором заседании «Молочных сессий: мороженое», организованном Milknews, Союзмолоко и Streda Consulting

📹 Смотреть видео

⭐️Завершаем обзор рейтинга NTech-500

💙78 брендов — 78 лидеров в своих категориях

📎онлайн-версия рейтинга — здесь

Мы рассчитали доли денежных продаж крупнейших брендов в основных группах. И составили 78 мини-рейтингов по 15 марок каждый. СТМ и ЭТМ в них не попали, но учитывались при расчете общих объемов продаж

Полный список ТМ-лидеров — на инфографиках выше

➡️наибольшие доли в своих категориях — у Lay's (чипсы, 64,6%), "ФрутоНяни" (немолочное детское питание, 50,8%) и Heinz (кетчуп, 40,9%)

➡️при этом самая консолидированная категория — молочное детское питание, где на топ-5 брендов приходится 90,7% продаж

➡️за ней уже идут кетчуп (81,4%), немолочное детское питание (79,9%) и чипсы (77,9%), где игроки на 2-5 позициях слабее

➡️самые низкие доли среди лидеров имеют "Фетакса" (оригинальные сыры, 4,1%), "Петелинка" (тушка птицы, 4,4%) и "Великолукский МК" (копчености, 4,5%)

➡️первое место в наибольшем числе категорий занял зонтичный "Мираторг" (6 — от стейков и колбасок до замороженных овощей и фруктов)

➡️победой сразу в трех категориях могут похвастаться "Петелинка" и "Простоквашино", в двух — "АктиБио", "Домик в деревне", "Папа может", "Слобода", Heinz, Hochland, Mirel и Vici

➡️из 78 категорий лидер поменялся только в 7, а в большинстве оставшихся крупнейший бренд не просто сохранил позицию, но и увеличил долю

➡️в категориях с низкой долей лидера активно продаются СТМ, собственное производство сетей и тендерные позиции. И наоборот: выше доля лидера — меньше места для СТМ и т.д.

➡️средняя доля лидера в категории — 19,1% без учета размера самой категории. Показатель статистически незначимый, но интересный

*В партнерстве с FMCG Report

Коллеги, рады представить вам седьмой выпуск нового сезона "Продкаста" – нашего совместного проекта с Издательским домом "Новые отраслевые медиа"

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё

🎤Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик Россельхозбанка

💙 Гость этого выпуска – Мушег Мамиконян, председатель попечительского совета премии фонда имени Столыпина, эксперт продовольственного рынка

Темы интервью:

0:44 Подъем и зрелость рынка
5:43 Чего опасаться потребителю?
10:19 Какие стереотипы о продуктах надо развеять
14:22 Суверенный нейминг
17:26 "Вредные" продукты и устаревшие этикетки
20:07 Кто должен контролировать рынок
23:08 Маркетинг против мяса
26:55 Альтернативные источники белка
32:13 Будущее фреша и переработанных продуктов

📊 Этот и предыдущие выпуски “Продкаста” смотрите на нашем RUTUBE - канале

Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите на почту info@ntech.ru

⭐️ Продолжаем рассматривать рейтинги брендов по доле продаж в федеральных округах России (без учета Дальневосточного округа)

🌏 СКФО

➡️лидер здесь федеральный, но неожиданный — Adrenaline (почти 16%), который в общероссийском рейтинге только девятый

➡️ на лидирующих позициях кавказского рынка много игроков с Юга, но есть и "свои": "Ставропольский МК" (7), "Чабан" (13), "Молочная легенда" (16) и т.д.

➡️эти марки, как правило, либо не входят в топ-500 по России, либо располагаются в рейтинге ниже 400 места

🌏 ПФО

➡️ и снова локальный лидер — удмуртское "Село зеленое" (11%). В федеральном рейтинге марка тоже достаточно высоко (17-я строчка)

➡️ значительная часть верхушки списка — федералы, но есть тут и "Пестравка" (10 против 141 по России), "Вкусняев" (20 против 199) и "Очень важная корова" (30 против 224)

🌏 УФО

➡️тут целых три из пяти крупнейших брендов — региональные: "Ирбитское" (1-е место, 11,5%), "Смак" (2-е, 9,9%) и "Первый вкус" (5-е, 8,4%)

➡️в общем рейтинге эти игроки занимают 134-ю, 132-ю и 128-ю строчки соответственно

➡️еще из сильных регионалов — "Первый хлебокомбинат" (7 против 193 по России), "Чебаркульское молоко" (11 против 259), "Першинские секреты" (15 против 304) и т.д.

🌏 СФО

➡️в Сибири лидирует "Простоквашино" (14,8%), но на втором месте марка"Сибагро" (13,4%), которая еще в 2023 была на первой строчке

➡️здесь также есть влиятельные местные бренды: например, "Омский бекон" (6 против 239 по России), "Сибирская продовольственная компания" (12 против 305) и "Алтайский бройлер" (14 против 345)

📊 Онлайн-версию всех рейтингов можно найти здесь

*В партнерстве с FMCG Report

Региональные бренды успешно конкурируют с федеральными за пределами столичного региона

⭐️Рейтинг NTech-500 включает в себя отдельные рейтинги брендов по доле продаж в федеральных округах России и столице с ее областью (без учета Дальневосточного округа)

📝 Сегодня рассмотрим расстановку сил в ЦФО (с учетом Москвы и МО и без них), СЗФО и ЮФО

🌏 Москва и МО

➡️первая тройка — "Петелинка" (12,9% продаж в регионе), "Мираторг" (10,3%) и "Простоквашино" (9,3%). Lay's — только пятый

➡️основная разница с топом общероссийского рейтинга — в лидере и высоком положении "Домика в деревне" (4-я строчка против 13-ой)

🌏 ЦФО без Москвы и МО

➡️тут на первом месте липецкое "Лебедяньмолоко" (9,9%), занимающее в общем списке аж 72-ю строчку

➡️также сравнительно высоко расположились "Вкуснотеево" (5 против 29), "Слобода" (8 против 18) и "Приосколье" (16 против 169)

🌏 СЗФО

➡️и тут лидер местный: "Пискаревский" из Петербурга (10,2%). В целом по России он на 92-м месте

➡️другие локальные игроки, занявшие высокие позиции — "Великолукский МК" (5 против 27), "Каравай" (8 против 78) и "Хлебный дом" (9 против 61)

🌏 ЮФО

➡️на Юге в топ-5 сразу двое местных — "Коровка из Кореновки" (1-я строчка, 19,6%) и "Агрокомплекс Выселковский" (3-я строчка, 10,1%)

➡️в общем рейтинге эти краснодарские марки занимают 15-е и 110-е места соответственно

➡️благодаря развитому с/х региона только в первой тридцатке мы насчитали шесть брендов, не входящих даже в топ-100 по России

💙 Завтра рассмотрим расстановку игроков в СКФО, ПФО, УФО, СФО

📎 Онлайн-версию всех рейтингов можно найти здесь

Рейтинг NTech-500 брендов

Специально для подписчиков подготовили файл нового рейтинга NTech-500, который включает:

➡️ 500 лучших FMCG-брендов России по итогам 2024 года
➡️ Топ-100 брендов по регионам страны
➡️ Лучшие бренды по продуктовым категориям, группам и СТМ

Нажмите на кнопку "Получить NTech-500" ниже, перейдите в бота и получите материал

⬇️⬇️⬇️

.

Продолжаем разбор рейтинга NTech-500. Сегодня рейтинги СТМ/ЭТМ
📎онлайн-версия — здесь

💙Самые успешные СТМ в России — у "ВкусВилла" и "Чижика"

Мы проанализировали продажи 30 крупнейших СТМ и ЭТМ (эксклюзивных ТМ, 99,9% продаж в одной сети). И составили на основе результатов рейтинг по доле таких марок от общих продаж в тех категориях и сетях, где они представлены

Важно: в рейтинг не вошли тендерные позиции и собственное производство, но они учитывались в общем объеме продаж категорий в сетях. Также, если марка представлена во множестве категорий, то в зачет шли только три из них, где ее доля больше всего

💙Лидеры по доле:

➡️На первом месте по доле продаж в своей сети — СТМ "ВкусВилл". На нее приходится до 98% выручки ритейлера в трех топовых категориях

➡️Вторую строчку заняла марка "Светаево" от "Чижика" (почти 93% продаж), а третью — Globus от одноименной сети гипермаркетов (79,3%)

🔵Следующие две марки — новички в топ-5: "Вернер" (64,5%) и "Щедрый год" (64%), снова от "Чижика"

💙 Лидеры роста:

➡️”Вернер" и "Щедрый год" поднялись на две строчки, потеснив "Уже готово" от "Азбуки вкуса" и ашановский "Каждый день"

➡️На три позиции вверх удалось переместиться СТМ "Пятерочки" Global Village и "Красной птице" от "Ашана"

➡️Самая сильная динамика — у "Маркет Перекресток": плюс пять строчек и рост доли с 16% до 23%

➡️Новички рейтинга — Liebendorf (20-е место) и его "собрат" по сети "Пятерочка Кафе" (сразу 13-е место)

Следующий пост о региональных рейтингах

*В партнерстве с FMCG Report

Продолжаем разбор рейтинга NTech-500. Сегодня рейтинги СТМ/ЭТМ
📎онлайн-версия — здесь

💙Самые успешные СТМ в России — у "ВкусВилла" и "Чижика"

Мы проанализировали продажи 30 крупнейших СТМ и ЭТМ (эксклюзивных ТМ, 99,9% продаж в одной сети). И составили на основе результатов рейтинг по доле таких марок от общих продаж в тех категориях и сетях, где они представлены

Важно: в рейтинг не вошли тендерные позиции и собственное производство, но они учитывались в общем объеме продаж категорий в сетях. Также, если марка представлена во множестве категорий, то в зачет шли только три из них, где ее доля больше всего

💙Лидеры по доле:

➡️На первом месте по доле продаж в своей сети — СТМ "ВкусВилл". На нее приходится до 98% выручки ритейлера в трех топовых категориях

➡️Вторую строчку заняла марка "Светаево" от "Чижика" (почти 93% продаж), а третью — Globus от одноименной сети гипермаркетов (79,3%)

🔵Следующие две марки — новички в топ-5: "Вернер" (64,5%) и "Щедрый год" (64%), снова от "Чижика"

💙 Лидеры роста:

➡️”Вернер" и "Щедрый год" поднялись на две строчки, потеснив "Уже готово" от "Азбуки вкуса" и ашановский "Каждый день"

➡️На три позиции вверх удалось переместиться СТМ "Пятерочки" Global Village и "Красной птице" от "Ашана"

➡️Самая сильная динамика — у "Маркет Перекресток": плюс пять строчек и рост доли с 16% до 23%

➡️Новички рейтинга — Liebendorf (20-е место) и его "собрат" по сети "Пятерочка Кафе" (сразу 13-е место)

Следующий пост о региональных рейтингах

*В партнерстве с FMCG Repor

⭐️Категорийные рейтинги включают в себя Топ-20 брендов в 11 продуктовых категориях
Посмотрим, какие бренды вошли в тройку лидеров в каждой категории, и какой объем они заняли в сегменте

Топ-3 по категориям

➡️готовая еда: "Горячая штучка" (23% всей категории), "Мираторг" (13%) и "С пылу с жару" (5,5%)

➡️детское питание: "ФрутоНяня" (30,6%), "Агуша" (22,3%) и "Растишка" (8,3%)

➡️кондитерские изделия: Kinder (3,4%), Alpen Gold (2,9%) и "Яшкино" (2,8%)

➡️консервация: Bonduelle (6,9%), "Вкусные консервы" (3,9%) и "Дядя Ваня" (почти 3%)

➡️корма для животных: Felix (18,5%), Whiskas (18,1%) и Purina One (13,7%)

➡️молочная продукция: "Простоквашино" (4,6%), "Домик в деревне" (2,8%) и "Брест-Литовск" (2,7%)

➡️мясная продукция: "Папа может" (4,3%), "Мираторг" (4,2%) и "Петелинка" (3,2%)

➡️напитки: "Добрый" (9,4%), Adrenaline (6,5%) и "Черноголовка" (5,3%)

➡️рыбная продукция: "Русское море" (5,6%), Vici (5,2%) и "Балтийский берег" (4,4%)

➡️хлебобулочные изделия: "Коломенский" (3,6%), "Хлебный дом" (3,4%) и "Каравай" (2,9%)

➡️яйца: "Окское" (8,8%), "Кок-Коль" (7,4%) и "Лето" (3,8%)

📎 Рейтинг доступен для просмотра и скачивания на нашем сайте по ссылке

🌏 В следующем посте мы расскажем о рейтинге СТМ/ЭТМ


*В партнерстве с FMCG Report

💙Изменения в первой десятке лидеров рейтинга:

➡️на первом месте по продажам за 2024 — Lay's. На эту марку пришлось почти 0,93% всей ГПХ, в то время как на прежнего лидера "Мираторг" — менее 0,915%

➡️места с третьего по пятое остались за теми же брендами, что и в 2023 — "Простоквашино" (более 0,8%), "Добрый" (более 0,76%) и "Папа может" (более 0,7%)

➡️в рейтинге заметно поднялись "ФрутоНяня" (+8 строчек, почти 0,53%) и "Петелинка" (+8 строчек, 0,525%) и Kinder (+4 строчки, 0,54%)

➡️замыкают первую десятку Adrenaline (позиция неизменна, 0,525%) и "Вязанка" (-4 строчки, 0,515%)

💙 Значимые перестановки в топ-100:

🔵Monarch поднялся с 42-й позиции на 18-ю, что можно связать с продвижением после ребрендинга

🔵"Святой источник" переместился с 35-го места на 22-е

🔵"Сады Придонья" — с 45-го на 34-е

🔵Milka потеряла сразу 17 позиций, сместившись на 35-ю

🔵"Останкино" обвалилось с 29-й на 42-ю

🔵самую быструю положительную динамику показали "Актибио" (125 → 44), Burn (159 → 99), Flamenco (119 → 66), "Окское" (110 → 65) и "Ко-Коль" (120 → 82)

🔵самое резкое падение продемонстрировали "Троекурово" (62 → 98), "Цезарь" (71 → 94), "Увелка" (75 → 96) и "Роллтон" (49 → 69)

В партнерстве с FMCG Report

⭐️ Какова же методология расчета рейтинга NTech-500?

➡️для оценки продаж бренда и суммарных продаж продуктов питания использовалась “главная полка холодильника” (ГПХ) – модель потребительской корзины, разработанная специалистами NTech и объединяющая данные о продажах продуктов питания в основных федеральных сетях

➡️ГПХ – это почти 19 000 брендов и суммарные продажи свыше 7,2 трлн руб. за 2024 г.

➡️рейтинговый балл в основном рейтинге рассчитывался как отношение продаж бренда в денежном выражении к общему объёму ГПХ, умноженное на 1 000 000 для облегчения визуального восприятия (т.к. даже у лидера рейтинга – LAY’S – доля составляет менее 1%)

➡️в региональных рейтингах рейтинговый балл рассчитывался, как отношение продаж бренда в денежном выражении в данном регионе к общему объёму ГПХ в данном регионе, умноженное на 1 000 000 для облегчения визуального восприятия

➡️в категорийных и групповых рейтингах доля продаж бренда рассчитывалась не от общего объёма ГПХ, а от объема продаж соответствующей категории/группы, а рейтинговый балл – это вышеуказанная доля продаж (в денежном выражении), умноженная на 1 000 000

➡️СТМ и ЭТМ в рейтинге не учитывались, но включены в объем ГПХ и вынесены в отдельный рейтинг.

➡️по этическим соображениям не учитывались алкогольные и табачные бренды

📎 Все рейтинги открыты в свободном доступе для просмотра на нашем сайте

⭐️ Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech, выступил на независимой конференции для мясопереработчиков "ПИЩЁВКА3D: ВМЯСО" с презентацией нового рейтинга NTech-500

Тема выступления: “Чем мериться будем? Опыт сравнительного анализа категорий”

💙 Наш новый рейтинг NTech-500 охватывает весь рынок продуктов питания, предоставляя максимально полную и объективную картину. Мы не ограничиваемся отдельными категориями

📝 Благодаря нашей универсальности, мы можем анализировать тенденции и поведение потребителей, сравнивая, например, молочную и мясную продукцию, а также быстрорастущую категорию готовой еды. Покупателя, в первую очередь, интересует ассортимент, разнообразие

📝 Мы также учитываем различные каналы продаж, включая такие экзотические как АЗС. Наша способность видеть весь рынок позволяет делать интересные выводы и понимать, как он развивается

Что же в рейтинге?
➡️“Мираторг” уступил первенство LAY’S, заняв второе место
➡️В категории мясная продукция” тоже сменился лидер: теперь это “Папа может”
➡️Бренд №1 в Москве (ЦФО) – “Петелинка”
➡️В топ-20 брендов вошли сразу 5 мясных брендов
➡️Мясные бренды, не вошедшие в топ-20 федерального рейтинга, хорошо представлены в ТОП-20 региональных рейтингов
➡️7 мясных брендов, включая Delikaiser и “Слово мясника”, вошли в топ-50 лидеров роста
➡️Российские потребители любят и ценят мясную продукцию!

Мы поделились данными рейтинга NTech-500 с газетой «Известия». Приводим основные тезисы статьи:

🔵самым популярным продуктом питания в России оказалось молоко, почти во всех федеральных округах чаще всего люди покупают именно этот продукт

🔵только в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) эта категория продукции не самая популярная. В этом регионе самым востребованным продуктом оказались энергетические напитки

🔵энергетические напитки уже два года пользуются большим спросом у россиян. Adrenaline Rush стабильно занимает девятое место рейтинга наиболее востребованной продукции в России

🔵в топ-5 самых популярных продуктов также вошли чипсы LAYS, мясная продукция от “Мираторг”, молочный бренд “Простоквашино”, соки ("Добрый”), сосиски и вареные колбасы бренда “Папа может”

🔵бренды детского питания стремительно ворвались в топ-10 (“Фрутоняня” и Kinder)

🔵на восемь позиций по сравнению с 2023 годом взлетела и курица бренда “Петелинка”, заняв 8-е место в топ-10 рейтинга

🔵из десятки лидеров выбыл корм для животных, несмотря на то, что в 2024 году россияне в среднем по стране потратили на корм для животных больше денег, чем на кофейные бренды

📎 Напоминаем, что посмотреть и скачать новый рейтинг NTech-500 можно на нашем сайте

📝 Вы найдете много интересного! 📝

⭐️Представляем вашему вниманию новый рейтинг NTech-500, который включает лучшие FMCG-бренды на продуктовом рынке России по итогам 2024 года

🌏 948 брендов!

💙 Рейтинг NTech-500 содержит:
➡️Топ-500 брендов России по итогам 2024 года
➡️Рейтинги "новичков"и лидеров роста
➡️8 рейтингов по регионам РФ
➡️11 категорийных рейтингов
➡️78 групповых рейтингов
➡️Рейтинг СТМ

📎 Все рейтинги открыты в свободном доступе для просмотра на нашем сайте

📊 Вы можете посмотреть, какие позиции занимает ваш бренд. Для этого в строку поиска введите название, и вы увидите, в каких именно рейтингах и на каких позициях он находится

Узнайте, кто вы в самом масштабном рейтинге России NTech-500!

⭐️Совсем скоро на нашем сайте будет опубликован новый рейтинг NTech-500,
который включает 500 лучших FMCG-брендов России по итогам 2024 года

Вам определенно будет интересно узнать, как изменилась картина рынка!

💙На первое место рейтинга поднимается LAY'S, который обходит "Мираторг"

📝 Интересная ситуация наблюдается и в региональном рейтинге,
где главным брендом Москвы (ЦФО) остается "Петелинка". В других регионах лидерство сохраняют: в СЗФО – "Пискаревский", в ЦФО – "Лебедянь", в ПФО – "Село Зеленое", в ЮФО – "Коровка из Кореновки"

📝 В категориях тоже изменения. На первое место вышли: в категории мясная продукция – "ПАПА МОЖЕТ", рыбная продукция – "Русское море", кондитерские изделия – Kinder. Лидерские позиции сохранили: в категории готовая еда – "Горячая штучка", детское питание – "Фрутоняня", консервация – BONDUELLE, корма для животных – FELIX, молочная продукция – "Простоквашино", напитки – "Добрый", ХБИ – "Коломенский", яйца – "Окское"

📊 Вы хотите узнать, как распределились позиции ключевых игроков на FMCG-рынке?
А ваши собственные позиции?

💙 Новый рейтинг NTech-500 будет опубликован совсем скоро 💙

Ждите новый пост на нашем канале!

🥛 Что происходит на рынке газированных напитков после ухода из России глобальной Coca-Cola? Приводим некоторые данные, которые мы подготовили для "Коммерсанта":

➡️продажи категории “Сладкие газированные напитки” по итогам 2024 года выросли на 6% в натуральном выражении (на 22,3% — в денежном)

➡️при этом на напитки типа “Кола” приходится 44,8% всех продаж в литрах (47,6% в рублях)

➡️Coca-Cola занимает всего 2,4% продаж всех газированных напитков в натуральном выражении (5,1% в денежном)

➡️этот бренд занимает 9 место по продажам в натуральном выражении, и 4 место — в денежном

🐠 Рыба или мясо?

Производство рыбных продуктов глубокой переработки в России растет. Мы изучили, как расширился ассортимент в рыбной гастрономии и рыбных полуфабрикатах, и сравнили его с ассортиментом мясной гастрономии

🔵ассортимент в рыбной гастрономии и рыбных полуфабрикатов сократился: стало на 6% меньше SKU и на 5% меньше брендов в 2024 г относительно 2023 г.

🔵всего в 2024 году появилось 2293 новых SKU, но они обеспечили лишь 3% объема продаж в денежном выражении. Причем 10 лучших новых SKU дали 43% продаж всех новинок в рублях

🔵для сравнения в мясной гастрономии общее число SKU почти не изменилось (28830 и 28750 соответственно в 2023 и 2024 гг.), а количество брендов даже увеличилось на 4%. Новых SKU в мясной гастрономии 7131 шт., они дали 7% продаж в денежном выражении, а топ-10 новых SKU обеспечили лишь 17% продаж новинок категории

🐮рыбному ассортименту в магазинах есть куда расти, в то время как мясная гастрономия сохраняет свои позиции

#анонс #мероприятия

💙26-28 марта в Radisson Collection Paradise Resort and Spa, г. Адлер, пройдет независимая конференция для мясопереработчиков "ПИЩЁВКА3D: ВМЯСО"

⭐️Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech выступит с темой
“Чем мериться будем? Опыт сравнительного анализа категорий”

Основные тезисы:
🟡рынок на распутье: неопределенность как новая реальность
🟡данные против догадок: объективные метрики категорий. Как сравнивать эффективность категорий в условиях нестабильности?
🟡будет хорошо или плохо? Кризисные времена – это не только вызовы, но и возможности для тех, кто умеет вовремя увидеть тренды и скорректировать стратегию

Среди спикеров - собственники и гендиректора предприятий мясопереработки, главные эксперты отрасли и самые яркие приглашенные гости

Слушать доклады будут производители мясной продукции, представители торговых сетей, а также те, кто поставляет ингредиенты и решения

Свое участие уже подтвердили Национальный союз мясопереработчиков, “Дымовское колбасное производство”, “Русское поле” и другие эксперты отрасли

📎Больше о конференции и регистрация по ссылке: https://pischevka3d.ru/vmyaso?utm_source=ntech&utm_medium=anons&utm_campaign=infopartner

Цены на сметану 20% распределены в целом логично

Завершающий пост в цикле рубрики #КонтрольнаяОценка от нашего партнера Telegram-канала FMCG Report, с которым мы делимся аналитикой. Рубрика посвящена средневзвешенному анализу цен на отдельные популярные продукты за III квартал 2024. В этот раз речь пойдет о сметане "Простоквашино" 20% 300 г. Ранее мы приводили результаты анализа цен на сметану этого же бренда, но жирностью 15%

Сходства

➡️средний разброс цен. В случае сметаны 20% он составляет около 33% — даже меньше, чем в случае менее жирного продукта

➡️ топ-3 по дороговизне, если считать только федералов. Это "Азбука вкуса" (108,9 руб.), "Перекресток Впрок" (105,9 руб.) и Globus (96,5 руб.)

➡️ "Магнит" и его дискаунтеры с одними из самых выгодных предложений. В этом случае — "Моя цена" (81,3 руб.) и "В1" (83,4 руб.)

Различия

➡️"Пятерочка" — не лидер по выгоде, а пребывает ближе к середине списка, уступая даже Metro и "Гипер Ленте"

➡️ дорогой регионал . В прошлый анализ вошел бюджетный "Красный Яр", а тут — "Командор" с третьей по дороговизне сметаной

Коллеги, рады представить вам шестой выпуск нового сезона "Продкаста" – нашего совместного проекта с Издательским домом "Новые отраслевые медиа"

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

🎤Ведущие – Дмитрий Трифонов, соучредитель NTech, и Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech.

💙 Гость этого выпуска – Анна Собянина, основатель брендингового агентства A.Studio

📝 Темы интервью:

1:00 Что такое интегрированный маркетинг
2:21 Секрет успеха A.Studio
4:41 Кейс "Томского кондитера"
9:13 Зонтичный бренд или монобренд?
12:00 Бренд и его сила
15:07 Ценности крупнейших молочных брендов
17:04 Как материализовать бренд
18:43 Жизненный цикл продукта
21:06 Что дает бренд
22:13 Стратегии продвижения продукта
26:26 Судьба регионалов
28:29 Что мешает хорошим продуктам продаваться
32:19 Малые форматы упаковки
34:27 Каналы коммуникации

📊 Этот и предыдущие выпуски “Продкаста” смотрите на нашем RUTUBE - канале

Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите на почту info@ntech.ru

Самая популярная нарезка стоит у различных сетей сильно по-разному.

Коллеги из NTech предоставили нам результаты анализа средневзвешенных цен за III квартал 2024 на нарезку "Черкизово сальчичон премиум" 100 г. А мы снова удивились тому, как сети выстраивают свою ценовую политику в отношении "топовых" товаров (эта позиция — на первом месте в категории по продажам согласно рейтингу NTech-2024).

- Разброс цен — чуть менее 70%. Это рекорд текущей итерации нашей рубрики #КонтрольнаяОценка.

- Дороже всего сальчичон от "Черкизово" в Spar (183,1 руб.). Причем отрыв этой далеко не премиальной сети от преследователей довольно большой.

- В "Моей цене" продукт самый бюджетный (108,2 руб.). Тут удивляют его соседи по топ-3 — Globus и "Гипер Лента", где предложение выгоднее, чем в "В1".

- Metro с его умеренной ценой удивляет приятно, а вот "Верный", "Дикси" и "Пятерочка" в верхушке списка — неприятно.

Ритейлеры снова удивляют своей ценовой политикой.

Продолжаем наблюдать за стоимостью товаров в различных сетях. На этот раз под прицелом — вафельный стаканчик "Коровка из Кореновки" 100 г. Коллеги из NTech предоставили нам анализ средневзвешенных цен на него за III квартал 2024.

- Разброс цен на стаканчик почти достигает 62,7%. Поскольку товар далеко не бюджетный и к KVI не относится, сама по себе разница не так удивительна.

- Странно другое: максимальная цена на него замечена в "Супер-" и "Мини-Ленте" (97,9 руб.), а также в "Бристоле" (90,8 руб.), который вроде как дискаунтер.

- Стоимость "Коровки" у далеких от эконом-сегмента ритейлеров, таких как "Перекресток", "Самокат" и Globus, значительно ниже. Последних двух "обгоняет" даже "Пятерочка".

- Наименьший ценник все же у жестких дискаунтеров: "В1" (60,2 руб.) и "Моя цена" (74 руб.). При этом у самого "Магнита" он заметно выше.

- Гипермаркет "Лента" одновременно соревнуется по цене и с дискаунтерами от "Магнита", и с "Перекрестком Впрок".

#КонтрольнаяОценка

Есть места, где элитный сырок становится еще элитнее

Продолжаем оценивать продукты в разных сетях и представляем результаты нового средневзвешенного анализа цен за III квартал. На этот раз героем обзора стал сырок "Ростагрокомплекс" с вареной сгущенкой 50 г.

➡️разброс цен — почти 45,4%. Это один из немногих случаев, когда такая разница оправдана: продукт все-таки премиальный

➡️дороже всего сырок "Ростагрокомплекс" в "Азбуке вкуса" (73,2 руб.), как и должно быть. На третьем месте "Самокат", далее "Перекресток"

➡️а вот "Верный" на второй строчке нас удивил. Причем его ценник едва ли ниже, чем в "Азбуке" (72,7 руб.)

➡️еще из странностей — "Магнит" и "Пятерочка" в верхней половине рейтинга, дороже Metro и Globus

➡️по самой низкой цене сырок можно купить в "Ленте" (50,4 руб.), которая по выгоде обогнала даже "Мою Цену”

*информация подготовлена для нашего партнера, Telegram-канала FMCG Report

Сколько стоят батоны и багеты в пекарнях и сетях? На вопрос отвечают коллеги из NTech.

Аналитическая компания впервые в России получила данные о ценах на ХБИ не только в сетях, но и в пекарнях: "Цех 85", "Булочные Ф. Вольчека", "Хлебница" и "Буше/Теплого хлеба". Данные приводятся по пшеничному батону 250-300 г и пшеничному багету 200-300 г за период с 1 января по 16 февраля 2025.

Пекарни

- В них встречаются самые дорогие образцы батонов ("Буше/Теплого хлеба", 246,5 руб./кг) и багетов ("Цех 85", 275,8 руб./кг).

- При этом федеральная сеть пекарен "Хлебница" демонстрирует умеренные цены на багет (от 154,5 руб./кг) и предлагает самый бюджетный вариант батона (95,4 руб./кг).

- Цены на батон значительно выросли только в "Буше/Теплого хлеба" (+33,5% год к году), в то время как в других пекарнях он дорожал в пределах инфляции.

- Стоимость багета, напротив, сильнее выросла в бюджетной "Хлебнице" (+18,2-18,3%), а в "Цех 85" подорожание было умеренным (+7,5%).

Сети

- Из розничных сетей самые дорогие батоны — в "О'Кее" (167,3 руб./кг), багеты — в "Ленте" (до 237,7 руб./кг).

- Самые бюджетные позиции из этих двух категорий — в "Дикси" (147,9 руб./кг) и "Ашане/Атаке" (89,8 руб./кг) соответственно.

- Быстрее всего за год подорожали багет "Французский" СП в "Магните" (+70,3%), батон "Хлебный дом" в "Ашане/Атаке" (+41,8%) и багет "Лента Fresh Французский" (+37,2%).

- Подешевели всего две позиции: это багет "Французский" из "Магнолии" (-10,7%) и багет "О'Кей" (-14,5%).

- В сетях присутствуют багеты разных ценовых сегментов (в "Ленте" багет "Парижский" на 65% дороже "Французского"), а цены на брендированные позиции сильно разнятся (багет "Золотой колос" в "Ленте" на треть дешевле, чем в X5 и "Магните").

В целом оказывается, что хлеб в пекарнях и розничных магазинах продается по сравнимым ценам.

#КонтрольнаяОценка

Где "Добрый Cola" дороже, а где дешевле?

⭐️В этот раз наша команда подготовила анализ средневзвешенных цен на популярный напиток “Добрый Cola” объемом 1,5 л. Исследование охватывает III квартал 2024 года. Любопытных наблюдений достаточно.

➡️разброс цен между сетями не слишком большой — менее 30%

➡️самые высокие цены на товар зафиксированы в "Магнолии" (140,9 руб.) и регионале "Командор" (140,5 руб.)

➡️самая бюджетная "Добрый Cola" продается, внезапно, в "Перекрестке Впрок" (111,8 руб. — на 20,5 руб. выгоднее, чем в обычном "Перекрестке")

➡️у сетей среднего и ниже сегмента ("Атак", "Мини-" и "Супер Лента", "Ашан") ценник выше, чем у "Перекрестка" с "ВкусВиллом"

➡️некоторые дискаунтеры (особенно "Да!", но также "Чижик", "Моя цена" и "В1") проигрывают по выгоде некоторым обыкновенным сетям

➡️алкомаркету "Винлаб" удалось выставить на колу очень привлекательную цену: все-таки основная маржа там — в других категориях

*данные подготовлены для Telegram-канала FMCG Report

⭐️Друзья , рады представить вам пятый выпуск нового сезона "Продкаста" – нашего совместного проекта с Издательским домом "Новые отраслевые медиа"

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё

🎤Гость этого выпуска – Дмитрий Докин, председатель Совета директоров компании "Шин-Лайн"

💙Ведущие – Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech, и Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech

➡️ Основные темы интервью:

0:49 О "Шин-Лайн"
2:40 Топ-3 бренда мороженого
6:13 Консолидация рынка
8:01 Слияния и поглощения
9:05 Продажи или маркетинг?
10:06 Тренды и необычные продукты
12:37 Вкус или цена?
13:45 Взаимоотношения поставщиков и сетей
16:57 Казахстанский ритейл
19:32 Перспективы больших форматов тары
21:04 Почему "Шин-Лайн" работает в премиум-сегменте
24:39 Экспортные поставки
28:05 Бренд или продукт?
30:43 Продвижение бренда "Бахрома"
33:36 Сезонное планирование
35:40 Крупнейшие игроки в мире
37:41 Ошибки российского ритейла при работе с СТМ

📊 Этот и предыдущие выпуски “Продкаста” смотрите на нашем RUTUBE - канале

Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите на почту info@ntech.ru

Сегодня изучаем цены на самую популярную сметану

Сметана "Простоквашино" 15% 300 г. это не просто номер один в категории сметаны по версии рейтинга NTech-2024, а еще и 17-й самый продаваемый товар в продуктовом сегменте в целом. Наши аналитики подготовили анализ средневзвешенных цен за III квартал 2024 на сметану "Простоквашино" 15% 300 г.

🔵самые высокие цены на продукт — в "Азбуке вкуса" (98,3 руб.), самые низкие — в "Пятерочке" (69,9 руб.)

🔵разброс цен почти достигает 40,5%. Это много, особенно для такого популярного товара

🔵позиция "Светофора" оказалась выше позиции "Перекрестка" с ценником на сметану, сравнимым с "Азбукой вкуса"

🔵приятное удивление вызывает региональная сеть дискаунтеров "Батон" ("Красный Яр"), которой удалось предложить цену выгоднее, чем у многих федералов эконом-сегмента

*данные подготовлены для Telegram-канала FMCG Report

#аналитика

➡️средние цены на замороженные блины основных брендов в оффлайн торговых сетях за год снизились или остались на прошлогоднем уровне

➡️ средняя цена на блины бренда «С пылу с жару» осталась на прежнем уровне — 347,7 руб. в пересчете на кг продукции. «Морозко» — снизилась на 10,2%, до 290,4 руб. за кг.. Блины «Останкино» подорожали на 3,7% до 304,4 руб. за кг. На эти три бренда приходится порядка 70% всех продаж замороженных блинов в торговых сетях
*данные на основе продаж в крупнейших торговых сетях в период январь-первая половина 2024 и 2025 годов

➡️ на 15% выросла стоимость блинов, готовых к употреблению без разморозки или иной термической обработки

➡️ на 14% подорожал набор продуктов для приготовления блинов в домашних условиях. В рецепт входят 500 гр молока, 300 гр муки, 3 яйца, 50 гр сахара и 40 гр масла

"Что касается замороженных блинов, то необычная, на первый взгляд, динамика цен на них – следствие жёсткой конкурентной/акционной борьбы между топовыми игроками, что характерно для большинства продуктовых групп, а охлажденные блины – это, как правило, продукты под СТМ и на полке они ни с кем не конкурируют", — прокомментировал директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.

➡️ цены в общепите тоже выросли — например, в “Теремке” средняя цена блинов за год выросла на 4,9%

➡️ основную лепту в “блинную инфляцию” внес рост цен на сливочное масло; остальные компоненты домашних блинов подорожали всего лишь на 6%, что существенно меньше, чем общий рост цен на продукты питания, составляющий за последний год около 12%

Ритейлеры оказались солидарны в ценах на икру мойвы.

Коллеги из NTech предоставили нам средневзвешенный анализ цен за III квартал 2024 года на икру "Санта Бремор" деликатесную №1 лосось/мойва (180 г). Продукт стал первым по продажам в своей категории согласно рейтингу NTech-2024.

🐟 Общий разброс цен по проанализированным сетям небольшой – всего 30%.

🐟 Разброс был бы еще меньше, если бы не цены в "О’кее" (151,73 руб.) и "Перекрёстке" (148,37 руб.), оказавшиеся самыми высокими.

🐟 "Среднюю" цену за икру мойвы с лососем от "Санта Бремор" просят "Пятёрочка" (136,7 руб.), "Магнит" (135,33 руб.), "Магнит гипермаркет" (134,13 руб.), Globus (133,65 руб.) и "Дикси" (131,79 руб.).

🐟 Наиболее низкая цена – в жёстком дискаунтере "Магнит моя цена" (117,37 руб.).

Сколько сети просят за социально значимый продукт? Выясняем в очередном посте рубрики #КонтрольнаяОценка.

На этот раз коллеги из NTech предоставили нам анализ средневзвешенных цен за III квартал 2024 на батон нарезной "Коломенский" 400 г. Это самый популярный товар из категории по версии рейтинга NTech-2024 и по совместительству социально значимый продукт.

- Разброс цен на батон в различных сетях — менее 24,5%. По меркам рубрики это немного.

- Самую высокую цену на продукт установил "Перекресток" — почти 69,6 руб.

- Что интересно, следом за "Перекрестком" по дороговизне идут "Ленты", "Магниты" и "Пятерочка" — сети сегментов "средний минус" и "эконом".

- Такие недешевые ритейлеры как Metro и "ВкусВилл" при этом расположились в нижней половине списка.

- Дешевле всего батон можно купить вовсе не в дискаунтерах, а в гипермаркете Globus (55,9 руб.).

- "Доброцен", "Да!", "В1" и "Моя цена" проиграли этой сети по выгоде предложения, причем первый проиграл еще и "ВкусВиллу".

Цены на селедку разбросало

Анализ средневзвешенных цен на оригинальное филе сельди "Матиас" в масле (250 г) за III квартал 2024 года:

🐟 разброс цен между сетями оказался значительный: более 60%

🐟 самые высокие цены на товар были зафиксированы в "Перекрёстке", заломившем за него 190,41 руб., и "О’кее" (175 руб.)

🐟 самой же бюджетной сельдь от "Матиас" оказалась в "Ашане" (117,56 руб.). На втором месте с разницей в 13 руб. – сеть "Атак" (130,7 руб.)

🐟 за "среднюю" цену в 169 руб. товар предлагают "Мини лента", "Перекрёсток впрок" и Globus. В "Супер ленте" и просто "Ленте" сельдь "Матиас" можно найти за 168 и 165 руб.

данные подготовлены для Telegram-канала Рыбхоз. Всё о рыбе

🎉 Результаты розыгрыша:

Победители:
1. Александра (@AleksSandrushka)
2. Виктория (@vikos_ss)
3. Ирина (@Irina_Koka)

Проверить результаты

⭐️Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech, выступил с презентацией на “Продэкспо”
Тема: “Бренд vs СТМ кому отдает предпочтение покупатель”

💙Основные тезисы:
➡️Рынок растет, но неравномерно. Одни категории и сети развиваются быстрее, другие — медленнее или снижают обороты. Эти различия особенно видны при сравнении LfL

➡️СТМ – это не что-то единое целое, СТМ - совершенно разные

➡️Кроме СТМ у сетей существует еще несколько инструментов развития ассортимента: собственное производство и тендерные закупки. Основу собственного производства составляют кулинария, ХБИ, полуфабрикаты из мяса и птицы

➡️Если объединить СТМ, собственное производство и тендерные закупки, то их доля на рынке в денежном выражении сохраняется, но в физическом - устойчиво снижается

➡️Становится всё больше СТМ, которые ориентированы на более дорогие и интересные для потребителей продукты, среди них всё больше красивых и вкусных товаров

➡️Чем выше доля в продажах собственного производства, тем динамичнее развиваются продажи магазина в целом

➡️Таким образом, потребителя в первую очередь интересует продукт, а не выбор “Бренд vs СТМ”

Форель дороже не там, где обычно.

Коллеги из NTech предоставили нам средневзвешенный анализ цен за III квартал 2024 на еще один продукт — слабосоленое филе форели "Балтийский берег" (200 г), первый по продажам в своей категории согласно рейтингу NTech-2024.

🐟 Общий разброс цен по проанализированным сетям составил более 30%.

🐟 Самым дорогим продукт оказался в "О’кее" (502,41 руб.). Следом с разницей в 26 рублей идет "Перекрёсток впрок".

🐟 Самая низкая цена филе форели в "Магнит гипермаркет" (369,88 руб.) Чуть дороже оно в "Ленте" (380,67 руб.)

🐟 "Пятерочка" (426,17 руб.) менее привлекательна для покупки по сравнению не только с аналогичным форматом "магазин у дома" сети "Магнит" (394,02 руб.), но также и супермаркетом X5 Group более высокого ценового сегмента – "Перекрёстком" (401,37 руб.).

В следующий раз посмотрим цены на икру мойвы.

vk.ru https://t.me/+ZrR6nRGTVdxmNjFi

Уважаемые коллеги,

В честь выхода нового выпуска "Продкаста", гостем которого стала Надежда Паршина, основатель и творческий директор агентства Ohmybrand, мы организуем розыгрыш книг Джека Траута, упомянутых в интервью:
▫️ "Маркетинговые войны. Новое издание"
▫️ "Дифференцируйся или умирай! Выживание в эпоху убийственной конкуренции. Новое издание"
▫️ "Позиционирование: битва за умы. Новое издание"

Мы определим трех победителей, которые получат в подарок книгу и наш фирменный мерч

Розыгрыш начинается в понедельник, 10 февраля, и завершится в четверг, 13 февраля

🔺Приглашаем вас принять участие

Коллеги, рады представить вам четвертый выпуск нового сезона "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущие – Дмитрий Трифонов, соучредитель NTech, и Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech.

Гость этого выпуска – Надежда Паршина, основатель и творческий директор агентства Ohmybrand.

0:50 Что такое брендинговое агентство
2:35 "Остроконечники" и "тупоконечники"
4:06 "Мираторг" и специализация
6:17 Что такое бренд
8:37 Lay's и сила бренда
10:14 "Простоквашино" и стабильность
12:16 "Добрый" и качество
14:04 "Папа может" и народность
16:00 Особенности премиальных брендов
17:36 Успешность запусков
20:37 "Зеленая линия" и админресурс
23:03 Зачем нужно дифференцирование
24:25 Что почитать про брендинг
26:19 Какие бренды "выстрелили" в 2024

В телеграм-канале NTech пройдет розыгрыш книг Джека Траута, которые Надежда упомянула в интервью.

Гости второго сезона "Продкаста":
– Наталья Овда, лидер клиентского пути "ВкусВилл"
– Мария Петрова, вице-президент по продажам Health & Nutrition
– Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech

Гости первого сезона "Продкаста":
– Наталья Богданова, директор по категорийному менеджменту категорий "фреш" и "ультра фреш" торговой сети "Пятёрочка".
– Андрей Фильчаков, основатель и управляющий партнер компании "Оператор повышения плодородия почв"
– Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока
– Владимир Лисовой, тренинг-менеджер "Кафема"
– Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству
– Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
– Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального союза свиноводов
– Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании "Технологии роста"
– Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз"
– Александр Панин, председатель Рыбного Союза
– Евгений Случевский, директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"
– Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации
– Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов.

Коллеги, приглашаем вас поделиться с нами темами, которые вы бы хотели, чтобы были освещены в "Продкасте". Пишите редакции проекта @prodcast_feedback.

А так же как всегда мы приглашаем первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросу участия пишите на тот же аккаунт.

💙Рассказываем о ключевых темах выступления Леонида Ардалионова, директора по аналитике NTech, на ПРОДЭКСПО
⭐️Тема: “Бренд vs СТМ кому отдает предпочтение покупатель”

➡️рынок растет, но неравномерно. Одни категории и сети развиваются быстрее, другие — медленнее или снижают обороты. Эти различия особенно заметны при сравнении показателей LfL

➡️СТМ не является чем-то единым, они могут значительно различаться. Например, у "Бристоль" и "Красная цена" совершенно разные системы

➡️несмотря на различия, при объединении все СТМ сохраняют свою долю на рынке в физическом объеме, однако в денежном выражении их доля снижается

➡️СТМ ориентированы на более дорогие и интересные для потребителей продукты, среди которых всё больше красивых и вкусных товаров

➡️кроме СТМ у сетей существует еще несколько инструментов: производство и тендерные закупки. Производство состоит из 3 частей: кулинария, ХБИ, мясо/птица

➡️чем выше доля в продажах продукции СТМ, тем динамичнее развиваются продажи магазина в целом

➡️таким образом, потребителя в первую очередь интересует продукт, а не выбор “Бренд vs СТМ”

Екатерина Назаренко, ведущий аналитик NTech выступила на ПРОДЭКСПО в сессии “Эффективные стратегии ценообразования и промо как инструменты создания УТП и завоевания рынка в 2025 году”
⭐️Тема: “Ценообразование в условиях переконсолидированного рынка”

💙Тезисы:
📝 рынок очень поляризован. Есть явные лидеры и аутсайдеры. Отдельные категории групп продуктов в денежном и натуральном выражении растут крайне неравномерно. Для лидеров и для аутсайдеров должна быть разная политика ценообразования

📝 рынок переконсолидирован. Переконсолидация наблюдается в разных категориях и в торговых сетях. Согласно принципу Парето, 20% товаров должны давать 80% продаж, однако
➡️1% SKU дает 48% объема продаж, а 20% SKU дают 95% объемов продаж (в денежном выражении)
➡️то же самое и с брендами: 1% брендов обеспечивает 49% продаж, а 20% брендов — 97% (в денежном выражении)

📝 80% ассортимента на самом деле не интересны покупателю. Удаление этих товаров с полок не окажет значительного влияния на продажи, так как они лишь создают иллюзию выбора

📝 один игрок, бренд или SKU переворачивают рынок: так, например, всего лишь два SKU бренда “Сады Придонья” держат группу соки в числе динамично развивающихся

📝 продвижение массовых и нишевых продуктов отличается. Для нишевого продукта важно заметно выделяться среди топовых игроков, ценовой анализ не столь важен. Массовый продукт не должен быть трендовым, но должен превосходить двух-трех основных конкурентов. Важно быть готовыми к ценовым войнам, для победы в которых необходимо обладать данными о конкурентах

⭐️Сегодня Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech, выступил на 32-ой Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства ПРОДЭКСПО. Выступление состоялось в рамках Специальной сессии: “Товар на полку”
💙Тема презентации: "Звезды и черные дыры на полке"

🌏Основные тезисы:
➡️в прошлом году рынок продуктов питания уверенно рос, прибавив более чем 7% в III квартале
➡️продовольственная инфляция в III квартале составила чуть более 11%, но темпы снижаются и инфляция неравномерна
➡️идет глобальная конкуренция между группами продуктов за долю рынка
➡️СТМ стабильны в денежном выражении, но снижаются в натуральном
➡️количество SKU в федеральных сетях снижается, но число брендов растет, производители привлекают новыми брендами, а не новыми продуктами
➡️магазины у дома и дискаунтеры и хард-дискаунтеры выросли на 40% за два года. Супермаркеты и гипермаркеты снижаются
➡️экспансия федеральных сетей продолжается, но их эффективность не растет
➡️рынок переконсолидирован: есть "звезды" и "черные дыры". Черная дыра - это падение группы как в деньгах, так и в физическом выражении
➡️готовая еда продолжает расти год от году, несмотря на множество мифов вокруг нее

🎤В следующих постах мы расскажем о выступлениях Леонида Ардалионова, директора по аналитике NTech и Екатерины Назаренко, ведущего аналитика NTech
Не пропустите!

⭐️Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech, выступил на 32-ой Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства ПРОДЭКСПО. Выступление состоялось в рамках Специальной сессии: “Товар на полку”
📎Тема презентации: “Аналитика и тренды потребления”

🌏Основные тезисы:
➡️в прошлом году рынок продуктов питания уверенно рос, прибавив более чем 7% в третьем квартале
➡️продовольственная инфляция в III квартале составила чуть более 11%, но темпы снижаются и инфляция неравномерна
➡️идет глобальная конкуренция между группами продуктов за долю рынка
➡️СТМ стабильны в денежном выражении, но снижаются в натуральном
➡️количество SKU в федеральных сетях снижается, но число брендов растет, производители привлекают новыми брендами, а не новыми продуктами
➡️магазины у дома и дискаунтеры и хард-дискаунтеры выросли на 40% за два года. Супермаркеты и гипермаркеты снижаются
➡️экспансия федеральных сетей продолжается, но их эффективность не растет
➡️рынок переконсолидирован: есть "звезды" и "черные дыры". "Черная дыра" - это падение группы как в деньгах, так и в физическом выражении
➡️готовая еда продолжает расти год от году, несмотря на множество мифов вокруг нее

🎤В следующих постах мы расскажем о выступлениях Леонида Ардалионова, директора по аналитике NTech и Екатерины Назаренко, ведущего аналитика NTech
Не пропустите!

Друзья, это первый пост, в котором сравниваются цены в торговых сетях и на АЗС — такого еще никто не публиковал.

#аналитика_NTech

Приехал на заправку — готовь кошелек, говорят результаты анализа цен на одни и те же товары в рознице и на АЗС.

Аналитики NTech приводят цены на три позиции на заправках и в торговых сетях: энергетик Adrenaline Rush Original 449 мл, батончик Snickers Super 80 г и воду "Святой источник" 500 мл без газа. Нормальный набор путешественника. Цены — средние по России на 26.01.2025.

А выводы таковы:

- Вода на АЗС в среднем вдвое дороже, чем в рознице. Энергетик — на 75%, а батончик — "всего" на 25%.

- В случае напитков разброс внутри каналов (сети и заправки) в разы ниже, чем между каналами.

- Даже в случае Snickers АЗС — в "топе" по стоимости, а ценник на этот продукт там вдвое выше, чем в самых бюджетных сетях.

Неудивительно, учитывая, насколько продукты непрофильны для заправок. К тому же у едущего по условной М-11 автомобилиста нет выбора, а в других случаях его часто просто мало. Интересно было бы взглянуть на маржу АЗС в этих категориях.

🥩Новый выпуск подкаста «ВНУТРИ ПРОДУКТА…»

🫀Проект, в котором мы говорим обо всем, что входит в пищевое производство: от разработок до маркетинга.

Ведущая:
Ксения Яровая – директор департамента маркетинга КРИСТ

Гость:
Дмитрий Трифонов - сооснователь российской информационно-аналитической компании NTech

В этом выпуске мы обсудим:

– Роль данных в FMCG и их значимость для бизнеса
– Как правильно работать с данными
– Нужны ли мероприятия и конференции внутри отрасли
– Рост премиум сегмента и падение доли дискаунтеров в ретейле

📱 VK Видео

📱 YouTube

Приятного просмотра!

Коллеги из NTech отобрали бренды, которые в 2024 году каждый квартал увеличивали свою долю на рынке, нарастив её в итоге на 5% или более в абсолютном денежном выражении*. В рейтинг вошли в т.ч. рыбные бренды:

🔘Так, "Русскому морю" за прошлый год удалось на 44% увеличить свою долю на всем российском рынке сурими. Продажи при этом в деньгах выросли на 78%, а в натуральном выражении – на 86%.

🔘Vici же нарастила свою долю на общероссийском рынке рыбных полуфабрикатов на 26%. В денежном эквиваленте продажи выросли на 76%, а в натуральном – на 66%.

🔘На рынке Северо-Западного ФО удалось выбиться в лидеры "Балтийскому берегу" – бренд нарастил свою долю на 22% в категории паштетов и риетов. Продажи в округе увеличились на 44% в деньгах и на 46% – в натуральном объеме.

*Не включались:

– СТМ (не включались в итоговый рейтинг, но учитывались при расчете доли);
– бренды, доля которых в 2024 была ниже доли в 2023;
– бренды, появившиеся позже I кв. 2024.

Самые быстрорастущие бренды в 2024.

Коллеги из NTech создали подборку FMCG-брендов, которые росли каждый квартал в период III кв. 2023-III кв. 2024 и в сумме за это время нарастили продажи не менее чем на 5%. В список не вошли СТМ, но они учитывались при подсчете доли. Мы выбрали марки с самой быстрой динамикой.

Топ-10 ТМ по росту рыночной доли в целом по России

1. Марка "Я люблю готовить" за рассматриваемый период увеличила долю в группе стерилизованных сливок на 1848% в деньгах и на 1698% в объеме. Ее продажи при этом выросли на 2268% и 1918% соответственно. Бренд занял второе место по доле в группе после "Домик в деревне", хотя еще три квартала назад был на 10-м.

2. "Мохито Fresh" удалось пробиться на подиум группы "современные лимонады" с 12-го места за счет роста доли на 554% в объеме и на 499% в деньгах. Продажи бренда при этом росли на 740% и на 539% соответственно.

3. Бренд "Мясо так мясо" из группы "мясные снеки" нарастил долю в ней на 243% в денежном выражении и на 207% в физическом при росте продаж на 310% и 174% соответственно. Ему удалось выбиться в лидеры группы с четвертой строчки, сместив "Ремит".

4. ТМ "Слово мясника" увеличила долю в котлетной группе на 167% в объеме и на 169% в деньгах за счет роста продаж на 205% и 185% соответственно. Это позволило ей быстро взлететь с шестого месте в группе до второго.

5. "Коровка из Кореновки" поднялась в группе "сгущенное молоко" на третью позицию, увеличив долю на 125% в деньгах и 166% в объеме, а продажи — на 149% и 179% соответственно. Все это время марка оставалась на третьей позиции.

6. "Вязанка" (группа "наггетсы") — доля +100% в деньгах, +99% в объеме, продажи +146% и +100% соответственно, перемещение с третьего места в группе на второе.

7. Hyper High protein (группа "мусс/крем/пудинг") — доля +89% в деньгах, +93% в объеме, продажи +177% и +130% соответственно, подъем с четвертой строчки на вторую.

8. "ФрутоНяня" (группа "кисель, морс, компот") — доля +49% и +56% соответственно, продажи +142% и +121%, сохранение первого места в группе.

9. Rich (группа "тоники") — доля +28% и +39%, продажи +62% и +73%, сохранение первого места в группе.

10. "Кит" (группа "мучные кондитерские изделия") — доля +27% и +24%, продажи +45% и +49%, сохранение первого места в группе.

Лидеры по федеральным округам:

- ЦФО — "Окское" ("куриные яйца", +31%, +48%);

- СЗФО — "Ростагрокомплекс" ("творожный снек", +23%, +25%);

- ЮФО — "Лето" ("куриные яйца", +259%, +315%);

- СКФО — "Святой источник" ("вода", +38%, +36%);

- ПФО — Mirel ("торты, пироги fresh", +36%, +28%);

- УФО — "Сибагро" ("мясной фарш", +130%, +110%);

- СФО — "Сибагро" ("копчености в/к", +67%, +70%).

#анонс

Эксперты NTech выступят на 32-ой Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства ПРОДЭКСПО

💙3 февраля
Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech
Тема: “СТМ vs БРЕНД: кому и в каких категориях отдает предпочтение покупатель, что заставляет его это делать?”

🕐12:00 – 13:30
🔵выступление состоится в рамках Аналитической сессии: “Время 20:25: главные цифры продовольственного рынка”

💙5 февраля
Дмитрий Трифонов, сооснователь NTech
Тема: “Аналитика и тренды потребления”

🕐10:30 – 18:00
📍павильон №8, конференц-зал
🔵выступление состоится в рамках Специальной сессии: “Товар на полку”.

💙6 февраля
Екатерина Назаренко, ведущий аналитик исследовательской компании NTech, к.ф-м.н.
Тема: "Ценообразование в условиях переконсолидированного рынка".

🕐11:00 – 17:00
📍павильон №5, зал 3, Центр розничных сетей

📎 Регистрация обязательна

Наша новая #аналитика вышла в Forbes

Аналитики NTech изучили рынок продуктов питания с целью выявить бренды, которые в 2024 году каждый квартал увеличивали свою долю на рынке, нарастив ее в итоге на 5% и более в абсолютном денежном выражении. В него не включались собственные торговые марки сетей, бренды, доля которых в 2024 году была ниже доли в 2023-м, и бренды, появившиеся позже I квартала 2024 года

➡️Рынок переконсолидирован: на полках магазинов представлено порядка 14 800-14 900 брендов и более 19 600 SKU (товарных позиций). Но на 1% SKU приходится 64% в натуральном выражении, на 1% брендов — 55%

➡️Наибольшие доли рынка в своих категориях по итогам первых трех кварталов 2024 года заняли «Атяшево» (56% в денежном выражении среди ливерных колбас), торговая марка КИТ (55% в денежном выражении среди мучных и кондитерских изделий) и Vici (30% в денежном выражении среди рыбных полуфабрикатов)

Если говорить о динамике роста, то здесь другие лидеры

➡️В сегменте стерилизованных сливок продажи бренда «Я люблю готовить» выросли за год на 2268% в денежном выражении и на 1918% в физическом. ТМ «Мохито fresh» в категории «лимонад современный» увеличил продажи на 740% в денежном выражении и 539% в физическом. Среди брендов куриных яиц наилучшую динамику показала торговая марка «Лето», продававшаяся на 403% активнее в денежном и 316% в реальном выражении


📎 Продолжение читайте на сайте Forbes